Структура портфелей российских УК – срез на

Структура портфелей российских УК – срез на 30.06.2014
По сравнению с первым кварталом 2014 года во втором квартале объем вложений российских
управляющих компаний в российские акции сократился на 8.73% до 22 070 млн. рублей. Общая доля
акций отечественных эмитентов в портфелях розничных (открытых и интервальных) ПИФов составила
23.08% (на 1 сентября проанализированы портфели 352 крупнейших розничных фондов).
Наибольшей популярностью пользовались бумаги компаний нефтегазового сектора – их доля
приблизилась к 8%.
Акции по отраслям
Банки
Нефтегазовая отрасль
Связь и телекоммуникация
Торговля и ритэйл
Транспорт
Финансовые институты
Химическая промышленность
Цветная металлургия
Черная металлургия
Энергетика
Вложения, тыс.руб.
2 709 188.79
7 647 508.86
2 274 726.17
2 334 584.07
962 318.86
47 422.95
727 844.71
479 592.18
918 310.89
3 005 081.91
Самые популярные российские бумаги:
Бумага
Акция в портфелях
Лукойл, акция обыкновенная
109 ПИФ, 40 УК
Сбербанк России ОАО, акция
112 ПИФ, 42 УК
обыкновенная
Газпром, акция обыкновенная
124 ПИФ, 43 УК
Доля
2.83
8.00
2.38
2.44
1.01
0.05
0.76
0.50
0.96
3.14
Вложения, тыс.руб.
2 026 402.58
1 882 586.45
1 541 143.37
Во втором квартале управляющие активно наращивали объемы вложений в обыкновенные акции
Россетей, Уралкалия и избавлялись от Норильского Никеля, ОГК-4, ВТБ – но на общую структуру портфеля
эти подвижки практически не повлияли.
Объемы вложений в акции иностранных эмитентов выросли на 21.59% до 5 748 млн. руб. Общая доля
иностранных акций в портфелях составила 6.01%.
Самые популярные иностранные бумаги:
Бумага
Акция в портфелях
YANDEX
18 ПИФ, 7 УК
Polymetal International
24 ПИФ, 12 УК
Apple
10 ПИФ, 6 УК
Вложения, тыс.руб.
1 341 257.59
163 905.06
158 542.50
Крупнейшими российскими ПИФами, покупающими акции, являются фонды:
ПИФ (УК)
Вложения в российские акции, Вложения в иностранные
млн.руб. (доля в портфеле, %) акции, млн.руб. (доля в
портфеле, %)
УРАЛСИБ Первый (Уралсиб)
3 638 (75.82)
557 (11.63)
Сбербанк – Фонд акций
2 162 (69.63)
723 (23.29)
Добрыня Никитич (Сбербанк
Управление Активами)
Сбербанк – Телекоммуникации 492 (21.06)
1 245 (53.32)
и Технологии (Сбербанк
Управление Активами)
Объем вложений в облигации сократился на 23.61% до 36 272 млн. рублей. Общая доля облигаций в
портфелях составила 37.94%. Из них доля корпоративных облигаций - 32.50% (объем вложений снизился
на 21.06%).
Облигации
государственные облигации
региональные облигации
муниципальные облигации
корпоративные облигации
Самые популярные бумаги:
Бумага
О1 Пропертиз Финанс, 01
Башнефть, 07
Каркаде, БО-01
Вложения, тыс.руб.
2 620 084.02
2 563 873.64
14 738.23
31 074 234.52
Облигация в портфелях
10 ПИФ, 5 УК
7 ПИФ, 4 УК
10 ПИФ, 4 УК
Доля
2.74
2.68
0.02
32.50
Вложения, тыс.руб.
1 247 322.27
702 233.76
686 686.55
Объемы вложений в ETF снизился на 14.67% до 3 074 млн. руб. Больше всего средств вложено в фонд
SPDR S&P 500 ETF Trust (в портфеле «Райффайзен США» УК Райффайзен Капитал).
Объемы вложений в еврооблигации изменились незначительно, мы зафиксировали небольшое
снижение (на 1.06%) до 8 540 млн. руб.
Самые популярные бумаги:
Бумага
Газпромбанк, 2017
ВТБ, 2017
Новолипецкий
металлургический комбинат,
2018
Облигация в портфелях
1 ПИФ, 1 УК
1 ПИФ, 1 УК
1 ПИФ, 1 УК
Вложения, тыс.руб.
754 020.57
568 857.56
500 504.04
Крупнейшими российскими ПИФами, покупающими облигации, являются фонды:
ПИФ (УК)
Вложения в облигации,
Вложения в еврооблигации,
млн.руб. (доля в портфеле, %) млн.руб. (доля в портфеле, %)
Резервный. Валютные
816 (12.60)
4 498 (69.48)
инвестиции (Доверительная
Инвестиционная Компания)
Сбербанк – Фонд облигаций
5 965 (85.56)
496 (7.11)
Илья Муромец (Сбербанк
Управление Активами)
Резервный (Доверительная
5 873 (89.10)
535 (8.12)
Инвестиционная Компания)
Подробная информация о структуре активов российских управляющих компаний может быть получена в
разделе Investfunds-PRO