Статистика кредитования малого и среднего

БЮЛЛЕТЕНЬ
АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Январь 2015
СТАТИСТИКА КРЕДИТОВАНИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ
стр.
Направления кредитования
2
Рынок кредитования МСП
3
Рынок кредитования МСП: ТОП-30
4
Программа АО «МСП Банк» на рынке кредитования
5
НАПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
Структура задолженности по направлениям кредитования, млн рублей (по данным ЦБ РФ)
МСП
МСП
5 163 343
16,0%
ЮЛ и ИП
без МСП
17 340 484
53,8%
01.12.
2013
21 679 334
56,9%
ФЛ
9 730 395
30,2%
5 160 094
13,5%
ЮЛ и ИП
без МСП
01.12.
2014
ФЛ
11 286 195
29,6%
Портфель кредитов, выданных крупным корпоративным
∆ за 12
01.12.13
01.12.14
заемщикам, продолжил расти опережающими темпами –
мес.
за месяц он прибавил 4,8%, а его доля в совокупном
рыночном портфеле выросла на 0,9 п.п. Портфель
Юридические лица и ИП
22 503 827 26 839 428
+19,3%
кредитов физлицам вырос на 1%, а задолженность
5 163 343 5 160 094
субъектов МСП – на 0,6%, а его доля оказалась на
в том числе МСП
-0,1%
уровне 13,5%. Подобная динамика портфеля в сегменте
Физические лица
МСП и рознице обусловлена в первую очередь
9 730 395 11 286 195
+16,0%
ухудшением финансового состояния малого бизнеса и
Доля сектора МСП
16,02%
13,53%
-2,49 п.п.
высоким уровнем закредитованности населения, а также
снижением платежной дисциплины в обоих сегментах –
на фоне этих тенденций банки второй квартал подряд ужесточают требования к своим заемщикам. Крупные
корпоративные заемщики, вынужденные, из-за практически полного закрытия доступа на западные рынки капитала,
занимать в России – гораздо менее рисковый сегмент, и это – основная причина роста его привлекательности для банков
в условиях ухудшения экономической ситуации в стране. Стоит также отметить, что часть роста в этом сегменте
фактически произошла только «на бумаге» и была связана с падением курса рубля и последующей переоценкой
портфеля валютных кредитов.
2
РЫНОК КРЕДИТОВАНИЯ МСП
Основные показатели рынка кредитования
сектора МСП
Динамика доли задолженности сектора МСП в
совокупном рыночном портфеле
21,0%
20,0%
19,0% 18,28%
∆ за
месяц
∆к
01.12.2013
Объем выданных за месяц кредитов
-14,03%
-22,74%
16,0%
Задолженность субъектов МСП
+0,60%
-0,06%
15,0%
Просроченная задолженность
Доля просроченной задолженности
18,0%
17,0%
14,0%
+1,98%
+1,12%
+0,10 п.п.
+0,09 п.п.
13,53%
13,0%
По итогам ноября 2014 года объем выданных за месяц
кредитов в сегменте МСП составил 559 млрд рублей – это
абсолютный минимум за последние 10 месяцев. В сравнении с
ноябрем прошлого года объем выдач сократился на 23%. В
целом с начала 2014 года было выдано 6,9 трлн рублей – на
6 900
3,9% меньше, чем за 11 месяцев 2013 года.
Портфель кредитов по итогам последних 12 месяцев не
5 160
изменился, уровень просрочки также остался практически на
уровне прошлого года и составляет около 7,7% портфеля.
Таким образом, значительные негативные тенденции в
сегменте кредитования МСП, которые в настоящий отмечают
как сами банки, так и эксперты, проявлялись уже в ноябре –
еще до повышения ключевой ставки ЦБ. По нашим прогнозам, в
2015 году можно ожидать сокращения портфеля кредитов МСП
на 10-20% и роста доли просрочки до 15-20% портфеля.
Динамика объемов задолженности и кредитования,
млрд рублей
Кредиты нарастающим
8 063
итогом за год
9 000
8 000
Задолженность
7 000
6 000
5 160
5 000
4 000 4 453
3 000
2 000
1 000
0
438
3
РЫНОК КРЕДИТОВАНИЯ МСП: ТОП-30
Основные показатели рынка кредитования
сектора МСП (ТОП-30 банков)
∆ за
месяц
∆к
01.12.2013
Объем выданных за месяц кредитов
-7,52%
-25,35%
Задолженность субъектов МСП
+0,24%
-5,29%
Просроченная задолженность
+2,37%
-5,32%
+0,21 п.п.
0,00 п.п.
Доля просроченной задолженности
Динамика объемов задолженности и кредитования
банков из топ-30, млрд рублей
Кредиты нарастающим
итогом за год
Задолженность
4 000
3 500
3 435
3 000
2 500
2 923
2 703
2 000
1 500
1 000
500
0
491
250
Динамика доли задолженности МСП перед 30
крупнейшими банками в общем объеме
задолженности
65,0%
64,0%
63,0%
62,0% 60,7%
60,5%
60,3%
61,0%
59,7%
59,7%
59,6%
60,0%
60,2%
60,2% 59,7% 59,7%
59,0% 60,3%
59,3%
58,0%
57,1%
57,0%
56,0%
56,6%
Доля банков, входящих в число 30 крупнейших по
объему активов, в портфеле задолженности сектора МСП
продолжила снижаться и составила 56,6%. Стоит
отметить существенное сокращение объемов выдач и
портфеля в этом сегменте за прошедшие 12 месяцев – в
сравнении с аналогичным периодом 2013 года в ноябре
2014 банки ТОП-30 предоставили субъектам МСП на
25% меньше ресурсов, а их портфель сократился на
5,3%, при этом уровень просрочки не изменился и
составляет 10,1% портфеля.
Небольшие и средние банки за 12 месяцев прибавили
7,6% портфеля, а доля просроченной задолженности в их
портфелях выросла на 0,6 п.п. и составляет 4,6%.
4
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПРЕСС-ОПРОСА БАНКОВ ПО ВОПРОСАМ
ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ КРЕДИТОВАНИЯ
Текущее значение номинальной ставки
по кредитам МСП
12%
Изменение неценовых условий кредитования
ужесточили требования к
обеспечению
12%
13%-15%
18%
15,1%-18%
56%
ужесточили требования к фин.
положению
44%
44%
56%
18,1%-25%
>25%
59%
ограничили срок кредита 11%
ограничили размер кредита 6%
да
нет
0%
89%
94%
50%
100%
В опросе, проведенном в декабре, приняли участие 18 кредитных организаций. Результаты
свидетельствуют о существенном увеличении стоимости займов для МСП и наличии предпосылок
для дальнейшего ужесточения условий кредитования. Среднее значение ставки по результатам
опроса составило 21%. 77% опрошенных по состоянию на 25 декабря уже повысили ставки для
МСП (в среднем на 8 п.п.). Часть опрошенных, в частности, те, кто не повышал ставки, заморозили
кредитование сегмента МСП и планируют пересмотреть ценовые условия в 1 квартале 2015 года.
Решение о дальнейшем изменении неценовых условий кредитования подавляющее большинство
опрошенных планировали принимать уже в 2015 году.
5