Информационное сообщение о приеме заявлений о

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Заявление о заинтересованности не будет рассматриваться как оферта или как приглашение делать оферту.
Настоящее информационное сообщение не является сообщением или объявлением о продаже каких-либо ценных бумаг ОАО "ОЗК"
(далее – "Компания") или о проведении торгов или каких-либо иных процедур по продаже, офертой или приглашением делать оферты,
и не может рассматриваться как таковое.
Настоящее информационное сообщение является информацией ограниченного доступа и не подлежит демонстрации, опубликованию
или распространению на территории США, Канады, Австралии или Японии. Данные материалы не являются предложением продажи
каких-либо ценных бумаг Компании в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде или Японии. При отсутствии регистрации или
освобождения от регистрации в соответствии с Законом США от 1933 г. "О ценных бумагах", с внесенными изменениями и
дополнениями, никакие ценные бумаги Компании не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах Америки. Компания не
планирует регистрировать какие-либо ценные бумаги в США или проводить публичное размещение каких-либо ценных бумаг в США. В
США акции Компании публично не предлагаются. Акции, предлагаемые и продаваемые за пределами США, предлагаются и продаются в
соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах.
Настоящее сообщение направляется только (i) лицам, находящимся за пределами Великобритании, или (ii) лицам, являющимся
профессиональными инвесторами, подпадающими под действие ст. 19(5) Распоряжения 2005 г. (о финансовой рекламе), принятого на
основании Закона 2000 г. "О финансовых услугах и рынках" (далее – "Распоряжение"), или (iii) юридическим лицам с высоким
инвестиционным потенциалом, а также иным лицам, которым это сообщение может быть направлено на законных основаниях,
подпадающим под действие cт. 49(2) c (а) по (d) Распоряжения (все такие лица далее совместно именуются "соответствующие лица").
Акции Компании предоставляются только соответствующим лицам, и любые приглашения, предложения или соглашения о подписке,
покупке или ином приобретении таких ценных бумаг могут быть заключены только с соответствующими лицами. Лицо, не являющееся
соответствующим лицом, не должно действовать в соответствии с настоящим сообщением или его содержанием или полагаться на него
или его содержание.
Любое публичное предложение ценных бумаг Компании, которое может рассматриваться как сделанное на основании настоящего
сообщения в любом Государстве-члене ЕЭЗ, которое приняло Директиву 2003/71/EC (такая Директива вместе с любыми применимыми
мерами по реализации в соответствующем Государстве-члене в соответствии с такой Директивой далее именуется "Директива
относительно Проспекта"), адресуется только квалифицированным инвесторам в таком Государстве-члене в значении Директивы
относительно Проспекта.
1
Информационное
сообщение
о
приеме
заявлений
о
заинтересованности в участии в дополнительной эмиссии акций
ОАО «Объединенная Зерновая Компании»
Раскрытие
информации
при
подаче
заинтересованности в участии в сделке
заявления
о
Просим Вас предоставить вместе с заявлением о заинтересованности в
участии в сделке (в форме официального письма) следующий комплект
документов (см. ниже).
ЗАО
«Инвестиционная
компания
«Тройка
Диалог»
назначена
инвестиционным консультантом ОАО «ОЗК» (далее – «Компания») по
проведению дополнительной эмиссии акций Компании в размере до
50% минус 1 акция от уставного капитала в соответствии с Указом
Президента РФ «Об увеличении уставного капитала ОАО «ОЗК» №1471
от 07.11.2011.
•
•
Лица, имеющие заинтересованность в приобретении акций ОАО «ОЗК»
дополнительного выпуска, могут представить в ЗАО «Инвестиционная
компания «Тройка Диалог» заявление о своей заинтересованности
(далее – «Заявление о заинтересованности»).
•
•
Информацию о содержании и форме Заявления можно найти по
адресам:
•
http://oaoozk.com/doс/dopemissia.pdf
•
и
•
http://www.troika.ru/files/oaoozk/dopemissia.pdf
ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» будет принимать
Заявления о заинтересованности по рабочим дням с 9:00 до 18:00 по
московскому времени по адресу: Российская Федерация, 125009, г.
Москва, Романов переулок, д. 4, бизнес-центр «Романов Двор-2», 4
этаж, вниманию Олега Пушкарева. Заявления о заинтересованности
будут приниматься до 12:00 по московскому времени 20 марта 2012
года. Заявления о заинтересованности, полученные позже указанного
срока, рассматриваться не будут.
•
•
•
Для получения справочной информации, пожалуйста, обращайтесь:
+7 (495) 258-05-02, Олег Пушкарев (oleg_pushkarev@troika.ru).
Полный комплект учредительных документов инвестора.
Документы, подтверждающие полномочия должностного лица
инвестора, подписывающего заявление о заинтересованности
(нотариальная копия устава, либо нотариальная доверенность на
подписание данной сделки, решение о назначении на должность
Генерального директора).
Раскрытие информации о конечных бенефициарных собственниках
инвестора с экономической долей участия 5% и более.
Раскрытие
информации
о
Группе
лиц,
контролируемой
бенефициарными собственниками, указанными в п. 3 выше.
Копии бухгалтерской отчетности за 3 (три) последних календарных
года с отметками налоговой инспекции.
Консолидированная отчетность инвестора или его Группы лиц за
последние 3 (три) года по стандартам РСБУ или МСФО (при
наличии).
Презентация о Группе инвестора, содержащая следующую
информацию:
 описание основных активов Группы инвестора;
 описание производственных и инфраструктурных мощностей
Группы инвестора, в том числе объектов инфраструктуры
агропродовольственного рынка (элеваторы, экспортные
порты и т. д.);
 разбивка выручки Группы инвестора по географическому
признаку;
 описание
опыта
управления
сельскохозяйственными
активами
и
объектами
инфраструктуры
агропродовольственного рынка.
Утвержденный бюджет или бизнес-план Группы инвестора.
Стратегия развития Группы инвестора.
Меморандум, описывающий цели инвестирования в доп. эмиссию
ОАО «ОЗК» и видение стратегии развития Компании (если имеется
либо представляется возможным подготовить).
Тройка Диалог оставляет за собой право в случае необходимости
запросить дополнительную информацию у лиц, заинтересованных в
участии в сделке.
2