ХРОНИКИ АМБЕРА ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЯНТАРЯ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО
реклама
ОБЗОР РЫНКА ХРОНИКИ АМБЕРА ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЯНТАРЯ Татьяна МИХАЙЛОВА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО РОССИЯ – МИРОВОЙ ЛИДЕР ПО ДОБЫЧЕ ЯНТАРЯ. ОД& НАКО ПРОИЗВОДИМАЯ ИЗ НЕГО В РОССИИ ЮВЕЛИР& НАЯ ПРОДУКЦИЯ ПОКА НЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНА НА МИРОВОМ РЫНКЕ, ХОТЯ НИЧЕМ НЕ УСТУПАЕТ ПО ЦЕНЕ И КАЧЕСТВУ ЗАРУБЕЖНЫМ АНАЛОГАМ И ПОЛЬЗУЕТСЯ СТАБИЛЬНЫМ СПРОСОМ В РОДНОМ ОТЕЧЕСТВЕ. ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ? И ЕСТЬ ЛИ У РОССИЙСКИХ ПРОИЗ& ВОДИТЕЛЕЙ ЯНТАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ШАНС УКРЕПИТЬ СОБСТВЕННЫЕ ПОЗИЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ? Мировые запасы По данным Агентства промышленной информации (АПИ), мировой рынок только ювелирного янтаря быстро расширя& ется: в 2001 году его объем составлял 220 млн. долл., а в на& стоящее время оценивается в 300 млн. долл. Крупными запасами янтаря могут похвастаться три стра& ны: Польша, Россия и Украина. В России большая часть раз& рабатываемых запасов высококачественного янтаря нахо& дится на территории Калининградской области. Добычей здесь занимается Государственное унитарное предприятие «Калининградский янтарный комбинат». Разработка ведется на двух месторождениях: Приморском и Пальмникенском. По данным АПИ, размер доказанных запасов на Приморском месторождении составляет 165,7 тыс. тонн (по состоянию на 2000 год), на Пальмникенском месторождении – около 10 тыс. тонн (по состоянию на 2005 год). По оценке некоторых специалистов, янтарные кладовые Польши превышают 700 тыс. тонн, однако большая их часть приходится на малоценный минерал copal. При этом запасы высококачественного янтаря в Польше составляют лишь око& ло 12 тыс. тонн. А вот украинские запасы янтаря отличаются самым высоким в мире процентом содержания ювелирного сырья. По оценкам польской ассоциации AmberMart, соотно& шение ювелирного и технического янтаря в них составляет 24 и 76% соответственно, тогда как в Польше и России доля круп& ных кусковых фракций ювелирного качества не превышает 10–15% добычи. Небольшая глубина залегания (всего 2–3 метра) приводит к тому, что украинский янтарь&сырец на 20–40% дешевле Калининградского. Запасы янтаря в Украи& не, по некоторым данным, составляют примерно 100 тыс. тонн. Сферы применения Существует не очень много областей применения добыто& го янтаря. Как правило, он идет в одну из четырех сфер: – производство ювелирных и художественных изделий; – медицина и косметология; – лакокрасочная промышленность; – различные отрасли промышленности (оптика, приборос& троение и т.д.). Для производства ювелирных и декоративных изделий ис& пользуется не так много янтаря – всего 10%. Еще около 20– 25% перерабатывается в каленый и прессованный янтарь. 14 № 5 май 2009 ОБЗОР РЫНКА При химической переработке эта смола пла& вится и разлагается на более простые вещест& ва: янтарную кислоту, янтарное масло и «плав& леный» янтарь (см. диаграмму 1). же закупать эти изделия по всем правилам, все сразу встанет на свои места». В своем отечестве Диаграмма 1. Структура переработки янтаря* * Источник: оценка АПИ Прочие 11% Ювелирные изделия из каленого и прессованного янтаря 25% Ювелирные изделия из цельного 0 янтаря 10% Янтарное масло* 10% Янтарная кислота* 10% Плавленый янтарь* 20% Янтарная столица мира Исторически так сложилось, что Польша стала настоящим центром янтарного искус& ства, а город Гданьск – мировой столицей янта& ря. В настоящее время в этой стране работают несколько десятков больших ювелирных заво& дов и тысячи мастерских, некоторые из них по размеру не больше гаража. С 1993 года здесь проходят ежегодные международные выстав& ки&ярмарки, на которых демонстрируют не только ювелирные изделия, но и оборудование для обработки – ювелирная отрасль дала тол& чок развитию машиностроения в Польше. Все это привело к тому, что высококлассные ди& зайнеры сами приезжают в Польшу и создают истинные шедевры из янтаря. Здесь произво& дятся уникальные изделия: ювелирные украше& ния, предметы интерьера, одежда с использо& ванием этого камня. Главное правило поль& ских ювелиров – обрамлять янтарь в драго& ценные металлы. При этом они делают оправы более массивными, чем в Калининграде. Таким образом, при использовании равного количес& тва янтаря добавленная стоимость готовых из& делий в Польше значительно выше, чем в рос& сийском производстве, что очень выгодно как для самих производителей, так и для страны в целом. Кроме того, в Польше ювелирная от& расль пользуется поддержкой государства: об& работка янтаря не лицензируется, серебро ос& вобождено от государственного контроля и т.д. Как результат: при изготовлении изделий из янтаря польские ювелиры имеют априори большую прибыль, чем калининградские. Рассказывает Вячеслав ДАРВИН, директор ювелирной студии DARVIN (Калининград): «По& ляки – монополисты на мировом рынке янтар& ных изделий по ряду причин. Во&первых, они бе& рут объемом: в Польше огромное количество компаний, работающих с янтарем, – примерно три тысячи, а у нас – всего несколько десятков. Во&вторых, польские изделия – это, как прави& ло, черный рынок: 95% продаваемых в России янтарных украшений из Польши провозятся че& рез границу с помощью разнообразных ухищ& рений. От этого и цена их намного ниже. Если Янтаря, пригодного для художественной обработки, как уже было сказано, добывается очень мало. И почти вся добавленная стои& мость ювелирного янтаря создается не в Рос& сии, а главным образом в Польше и Литве. И это несмотря на то, что наибольшее количес& тво высококачественного сырья добывается в РФ. Дело в том, что максимальная добавоч& ная стоимость создается не в процессе добы& чи, а при художественной и ювелирной пере& работке. А вот с этим у нас проблемы. В России янтарное производство начало развиваться после Второй мировой войны. На& личие прекрасного собственного сырья приве& ло к расширению этого рынка в нашей стране. Большое количество ювелирных и художест& венных изделий производилось не только на Калининградском янтарном комбинате, но и на других предприятиях. Однако кризис круп& нейшего комбината и резкий рост цен на ян& тарь привел к упадку этой отрасли в нашей стране. По данным Агентства промышленной информации, в 2003 году в Калининграде за& регистрировано около 360 частных предпри& ятий – переработчиков янтаря. Последующий рост цен на янтарь привел к резкому сокраще& нию производителей ювелирной продукции: уже в 2004 году их число сократилось до 142, и дальше продолжило уменьшаться. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА Марина СЛОТИНА, замес+ титель директора компании Slotin & Co: «У янтарной продукции есть своя особенность. Не знаю, как в других регионах, но в Кирове – это товар сезонный. Мы закупаем янтарные украшения к лету, ког& да их больше всего приобретают. В другое время, как правило, до& купают серьги, кольца к чему&то ранее приобретенному. Но мы все равно представляем янтарь в своих магазинах для полноты ассортимента. Мы считаем, что у нас на прилавках всегда должна быть коллекция из янтаря, пусть небольшая, но достойная». № 5 май 2009 15 ОБЗОР РЫНКА В данной области сегодня в России, по сути, нет дизайнеров, способных конкурировать с польскими мастерами, и нет профессиональ& ных школ, где могли бы учиться янтарные юве& лиры. Золото и сереб& ро при изготовлении изделий используют лишь «Янтарный ком& бинат» и еще несколь& ко достаточно круп& ных компаний. А большинство малых производите& лей продают обрабо& танный янтарь без оправы или в мельхи& оре, создавая невы& сокую добавленную стоимость. Именно поэтому сложилось мнение, что произво& димая в России юве& лирная продукция из янтаря неконкурен& тоспособна на мировом рынке. Например, в Европе слово «янтарь» не ассоциируется с Россией, для европейского потребителя янтарное украшение – это исклю& чительно «мade in Poland». Польскую янтарную Сегодня в России нет дизайнеров, способных конкуриро+ вать с польскими мастерами, и нет профессиональных школ, где могли бы учиться янтарные ювелиры продукцию предпочитают российской, по& скольку она является более современной и интересной по дизайну: в Польше этому, как уже было сказано, уделяют много внимания. Однако сами российские производители с таким утверждением не согласны. «Мы произ& водим изделия из янтаря уже больше 10 лет, – рассказывает Анатолий БАБИРУ, директор ювелирной компании «Янтарная волна». – При этом в нашей компании дизайну отводится очень важная роль. У нас работают высоко& классные специалисты, многие имеют про& фильное образование – они окончили Красно& сельское училище художественной обработки металлов. Кроме массовых товаров мы посто& янно выпускаем мелкосерийные гарнитуры и изделия ручной работы, которые неодно& кратно были от& мечены самыми С происхождением янтаря связано много мифов высокими награ& и легенд: оно всегда было покрыто тайной. Это сей& час мы знаем, что янтарь – окаменевшая смола дами. Но что тут древних хвойных деревьев. А для арабов он был говорить, их надо упавшей с небес затвердевшей росой, греки же просто видеть!» считали, что это застывшие слезы по погибшему Производителей Фаэтону – сыну бога Солнца. Может быть, поэтому поддерживают и янтарь был так ценен и украшал корону римского императора Нерона. руководители тор& говых предпри& 16 № 5 май 2009 ятий. «Наш опыт показывает, что изделия, которые предлагаются российскими янтарными компани& ями, – это именно то, что нужно русской женщи& не, – отмечает Марина СЛОТИНА, заместитель директора компании Slotin & Co. – Во всяком слу& чае, если говорить о городе Кирове, то покупате& лям нравятся отечественные украшения, которые мы заказываем. Товары, произведенные в Поль& ше, конечно, красивые и интересные, но их будет покупать уже другая группа потребителей. Евро& пейский дизайн рассчитан на более молодую ау& диторию – до 30–35 лет. А женщины постарше с удовольствием покупают российские украше& ния из янтаря – и в серебре, и в золоте». «Поляки ориентируются на европейский и аме& риканский рынки, – рассказывает Вячеслав ДАРВИН. – Соответственно польский дизайн рассчитан на вкусы и предпочтения американских и европейских покупательниц. Вкусы российско& го потребителя другие, и они, как правило, не со& впадают с западными. Сейчас мы не ведем речь о классике – она есть у всех производителей и стабильно занимает свою нишу. Мы говорим о современном дизайне – в этом плане россий& ский покупатель по своим предпочтениям ближе к Востоку. Если взять, например, Красносель& скую школу ювелирного искусства, эта тенден& ция прослеживается совершенно четко: форму они берут европейскую, а «начинку» делают вос& точную. В этом и заключается особенность русс& кой школы». Эксперты отмечают, что происходящие в на& стоящее время в янтарной отрасли изменения должны оказать положительное влияние на рос& сийский рынок янтаря. В 2004 году на калинин& градском комбинате после долгого перерыва вновь начало работать ювелирное производство, выпускающее изделия из янтаря с использовани& ем серебра и золота. К тому же, по мнению экс& пертов Агентства промышленной информации, несмотря на то что Калининградский комбинат занимает доминирующее положение на россий& ском рынке, небольшие ювелирные компании также могут занять на нем определенную нишу – сегмент уникальных авторских работ, которые могли бы конкурировать по ценам и дизайну с изделиями польских и литовских мастеров. Сокращение экспорта По данным официальной таможенной статисти& ки, российский экспорт ювелирных изделий из ян& таря резко сократился: в 2005 году за рубеж было продано 3240 кг ювелирных изделий, в 2006 году на 42% меньше (1892 кг), а за первое полугодие 2007&го вывоз составил всего 757 кг. В еще боль& шей степени сокращение экспорта характерно для художественных изделий из янтаря. В 2005 году их продажи за рубеж находились на одном уровне с ювелирными изделиями (3114 и 3240 кг соответ& ственно), в 2006&м они сократились 16 в раз – до ОБЗОР РЫНКА 195 кг, а в первой половине 2007 года соста& вили всего 90 кг. Таким образом, в последние годы Россия перешла от экспорта готовых из& делий к поставкам за рубеж сырья – янтаря& сырца и янтарных заготовок. Если в 2005 году экспортные поставки ювелирных и художест& венных товаров более чем в два раза превы& шали поставки заготовок, то уже в 2006 году их соотношение поменялось (см. диаграмму 2). Диаграмма 2. Изменение российских экспортных поставок янтарных заготовок и готовых изделий в 2005–2007 годах, кг* кг êã 7000 Ювелирные Þ âåëèðí û å è и художествен& õóäî æåñòâåí í û å ные изделия èçäåëèÿ Янтарные ßзаготовки í òàðí û å çàãî òî âêè 63 54 6000 5000 4000 29 57 3000 23 52 20 87 2000 847 847 1000 0 2005 2005 ã.г. 2006 2006 ã.г. 2007 2007 ã.г. * Источник: Таможенная статистика РФ Сокращение экспорта в 2005–2007 годах сопровождалось заметным падением удель& ной стоимости поставляемых за рубеж юве& лирных изделий из янтаря. Все это может сви& детельствовать, по мнению экспертов АПИ, о снижении спроса на российские изделия на мировом рынке. Тяжелая ситуация, сложивша& яся в последние годы на внутреннем рынке ян& таря, чрезвычайно негативно отразилась на ювелирном секторе и привела не только к за& крытию многих фирм, но к уменьшению кон& курентоспособности отечественной отрасли по сравнению с польской и литовской. Сами российские производители изделий из янтаря отмечают, что рады бы продавать их за рубеж и даже видят определенную заинте& ресованность со стороны иностранцев на вы& ставках, но законодательные препоны не по& зволяют спокойно экспортировать продукцию. Рассказывает Вячеслав ДАРВИН: «Во всех за& конодательных актах РФ экспорт и импорт стоит в одной строчке. Поэтому невозможно ни ввезти спокойно, кроме как через «Шере& метьево», ни вывезти нашу продукцию. И вво& зить, и вывозить надо не менее 100–200 ки& лограммов, чтобы стоимость таможенных процедур хотя бы «отбивалась» и сильно не влияла на цену изделий. Но чтобы вывозить такие объемы, нужны контракты с крупными оптовиками или сетями. А за границей нет та& ких ювелирных сетей, как, например, наша «585». За рубежом, как правило, семейный бизнес – небольшие ювелирные салоны и лав& ки. В них востребованы изделия ручной рабо& ты – а это 1–2 килограмма в месяц, не больше. Оптовых компаний тоже немного. В Европе их вообще не найти: она маленькая и посредни& ки там не выживают. В Америке они хоть и есть, но уже выгодно сотрудничают с Поль& шей. Причем настолько выгодно, что Польша на внутренний рынок продает свою продук& цию по 1,5 евро за грамм, а этот же товар эта же фирма отгружает в Америку по 800 долла& ров за килограмм!» Анализ таможенной статистики, проведен& ный специалистами АПИ, позволил выделить страны, в которых пользуются спросом янтар& ные ювелирные изделия российского произ& водства. В 2005 году почти треть ювелирных ук& рашений поставлялась в США, однако в 2006 году продажи в эту страну сократились почти в 10 раз и составили всего 103 кг (в 2005 го& ду – 1017 кг). Постоянные закупки янтарных ювелирных украшений производит Греция. Хо& тя в 2005–2006 годах российские экспортные поставки туда сократились почти вдвое (с 416 кг до 221 кг), ее (Греции) доля в общем объеме составила 12–13%, а в первой половине 2007 года даже возросла до 23%. Крупные партии ювелирных украшений поставляются в Литву и Польшу, где изделия из янтаря пользуют& ся традиционным спросом. В 2005–2006 годах значительное количество ювелир& ных украшений закупала и Украина. Неболь& шое количество российских янтарных укра& шений поставляется и в другие европейские страны – в Италию, Германию, Великобрита& нию, Румынию и Францию. Однако в них, как уже отмечалось выше, изделия «мade in Poland» популярнее. Из восточноазиатских стран – по& требителей российских ювелирных изделий следует отметить Японию, Таиланд и Гонконг (см. диаграмму 3). Диаграмма 3. Российский экспорт ювелирных изделий из янтаря в разрезе по странам+ получателям, 2007 год, кг, %* 2007 г. (752 кг) Литва; 50; 7% США; 63;6 38% ; 8% Польша; 131; 17% Таиланд; 44; 6% Украина; 34; 4% Великобритания; 34; 4% Германия; 17; 2% Япония; 9; 1% Греция; 168; 23% *Источник: Таможенная статистика РФ ðó ÄДругие àí û ñòðстраны; 2 28% 207; Структура потребления В России, как и в других добывающих стра& нах, существуют традиции потребления юве& лирных и художественных янтарных изделий. На рынке янтаря, конечно, существуют пери& оды спада и подъема, но в целом он сохраня& ет свои позиции в ювелирной отрасли. Наблюдавшийся в последние годы рост цен на янтарь&сырец, конечно, неблагоприят& но отразился на стоимости продукции. Расска& зывает Вячеслав ДАРВИН: «Самый главный фактор, влияющий на стоимость украшений из янтаря, – это цена сырья. В России есть монополист – ФГУП «Янтарный комбинат». За № 5 май 2009 17 ОБЗОР РЫНКА последние три года цена на янтарь выросла и в долларах, и в евро, и в рублях. Дошло до того, что готовая янтарная вставка начи& нает конкурировать с полудрагоценными камнями. Хотя говорить о повышении или понижении сложно еще и потому, что до& быча янтаря происходит неравномерно. Комбинат может не продавать сырье и по три месяца, и по полгода, а потом торговать неделю и снова сделать паузу. Поэтому давать какие&то про& гнозы в этой ситуации вообще невозможно». Одним из важных моментов, влияющих на привлечение внимания к янтарю и продукции из него, является, конеч& но же, реклама. Например, в свое время было много шу& михи вокруг тайны исчезновения, а затем раскопок и вос& создания Янтарной комнаты в Екатерининском дворце. В свете международного освещения этих событий наблю& дался всплеск интереса и к изделиям из янтаря. Некото& этот солнечный камень превращается во что угод& но, начиная от мундштуков и кружек и заканчи& вая гравированными изделиями и картинами. Наиболее востребованными, по мнению аналитиков АПИ, являются уникальные высо& кохудожественные изделия из янтаря, хотя на& иболее ходовой продукцией по&прежнему оста& ется бижутерия: этими изделиями рынок насыщен практически на 100%. Но не все эксперты полностью со& гласны с данными выводами. Рассказывает Марина СЛОТИНА: «Мы закупали товары более высокого ценового сегмента, но, к сожалению, они у нас не пошли. Эксклюзив& ные изделия, конечно, востребованы, но только не из янта& ря. Хотя здесь, я думаю, многое зависит от региона. У нас по& требитель очень специфический: янтарь – это не тот камень, который пользуется спросом, у нас и традиций таких нет. Ду& маю, что в России есть города, где янтарь хорошо продает& ся... Но у нас к нему относятся очень и очень спокойно. По& этому мы с ним стараемся не экспериментировать: не та это МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА Вячеслав ДАРВИН, директор ювелирной студии DARVIN, или «Ян+ тарный иллюзион» (Калининград): «Что значит конкурентоспособ& ность? Это понятие включает в себя соотношение цены и качества, дизай& на и условий продажи&оплаты. Я с уве& ренностью скажу, что по всем этим па& раметрам мы можем составить конку& ренцию польским производителям. Например, у них выше цена, если мы говорим о легальном рынке. Если же говорить о черном рынке, то это, ко& нечно, другие цены и вообще совсем другая история. По соотношению цена& качество продукция наших производи& рые специалисты считают, что большие перспективы для рекламы данной продукции может представлять предстоя& щая сочинская Олимпиада. Особенно благодаря тому, что янтарь – это еще и камень олимпийского здоровья. По оценкам АПИ, потребителями художественной про& дукции и ювелирных изделий из янтаря являются регио& ны России с наиболее высоким уровнем жизни: Москва, Санкт&Петербург и крупные города Северо&Западной и Цен& тральной России. Су& вениры из этого камня также активно про& дают в ту& ристичес& ких центрах, в частности, в городах Золотого кольца. На Урале, где существуют давние традиции исполь& зования художественных изделий из полудрагоценных камней, янтарь также представляет интерес. В южных ре& гионах страны данные изделия менее востребованы, так как там традиционно носят золотые украшения, а янтарь главным образом оправляют в серебро и мельхиор. Чаще всего на прилавках современных ювелирных ма& газинов можно найти янтарные бусы, серьги, колье или браслеты. Между тем сравнительная твердость этого камня в сочетании с его полируемостью делают данный материал уникальным для тонкой резьбы и гравировки. Достаточно вспомнить легендарную Янтарную комнату, чтобы убедить& ся в колоссальных возможностях этого сырья, легко подда& ющегося обработке. В умелых руках янтарных дел мастеров 18 № 5 май 2009 телей (к примеру, «Балтийское золото», «Мир Балтики» и «Янтарная волна», ко& торые мы представляем) тоже выигры& вает. Если же говорить о том, в чем мы проигрываем, то я считаю, что в отли& чие от поляков нам немного не хватает школы и умения подать собственные изделия». группа – во всяком случае, для нашего рынка».Традицион& но в России существует хороший спрос на янтарные юве& лирные изделия с серебром – вероятно, это наиболее «де& мократичный» выбор, поэтому интерес со стороны средне& го покупателя на такой товар присутствует практически всегда. К примеру, ценовой диапазон недорогих посереб& ренных изделий с янтарем – от 300–500 до 2000 руб., а ян& тарь в позолоте – от 1000 руб. и выше. «Авторские работы ценились во все времена, но у них своя ниша и свой поку& патель&ценитель, – отмечает Анатолий БАБИРУ. – А так называемый массовый товар расходится хорошо ввиду невысокой стоимости – это совершенно другой сегмент по& требителей». Действительно, янтарная бижутерия может быть и по&королевски роскошной (стоимость эксклюзивных авторских работ порой составляет сотни тысяч долларов), и по&девичьи скромной (такие украшения могут позволить себе даже девушки с небольшой студенческой стипендией). Если говорить о возрасте потребителей янтарной продук& ции, то бытует мнение, что янтарные украшения – для дам от 40 и выше. Во всяком случае, на молодежь они не рассчита& ны. Однако эксперты опровергают этот тезис. «Янтарные ук& рашения не знают возраста, – уверен Вячеслав ДАРВИН. – Я вижу свои изделия на женщинах от 18 до 80 лет. Естествен& но, при моделировании украшения мы изучаем сегменты, на которые оно рассчитано. Но практика показывает: возраста нет! Скажу вам больше. В настоящее время мы работаем над коллекцией детских украшений из янтаря по мотивам хороших добрых мультиков, потому что на них есть спрос». Статья подготовлена по материалам исследования «Мировой рынок янтарной продукции», предоставленного Агентством промышленной информации ( www.gossnab.ru).
