Финансовый вопросник для клиента

Отправить
Распечатать форму
Конфиденциальный финансовый вопросник для клиента
Конфиденциальная факт-форма клиента
Дата
Имя
Ваше
местонахождение
Имя работодателя
Фамилия
Служебный
телефон
Адрес работодателя
Мобильный
телефон
Факс (если это
применимо)
Как вы узнали о Parmafey?
Електронная почта
Имя нашего
советника
.
Заметки
Эта форма изготовлена так, чтобы могла предоставить вашему советнику как можно больше соответной информации о вашем финансовым состоянии.
Эта информация поможет нам обеспечить вас рекомендациями в найлучшем вашим интересе. Чем больше информации вы предоставите, тем лучше
будет этот процесс. Если думаете, что хотите добавить дополнительную релевантную информацию, используйте, пожалуйста поле „Заметки“ в этой
секции и на последней странице формы.
Эта информация будет трактована в стрикной конфиденциальности и не будет предоставлена каким-либо третьим сторонам.
Конфиденциальный финансовый вопросник для клиента
Финансовые цели и задачи
Используйте, пожалуйста, спускающиеся меню пониже, чтобы помочь нам определить ваши настоящие приоритеты. Выберите, пожалуйста,
посколько тема интерсует вас сейчас или является предметом будущей дискусии. Если какая-нибудь тема вас не интересует, выберите, пожалуйста
„НЕАКТУАЛЬНО“.
Вы
Ваш партнер
Защита – Обеспечение однократной денежной сумы
или часть дохода на случай:
Спешной медицинской помощи или инцидента
Неактуально
В будущем
Неизлечомой болезни
...
Сейчас
Смерти (Страхование на дожитие)
Неактуально
...
Начать сберегать на пенсию
В будущем
Сейчас
Сделать дополнительное пенсионное планирование
Сейчас
В будущем
Обзор существующих пенсионных схем
Неактуально
...
Обзор возможностей на QROPS1 & SIPPS2?
...
Неактуально
Сейчас
В будущем
Начать сберегать регулярно
В будущем
В будущем
Обеспечить средства на будущую программу обучения/
Неактуально
В будущем
Формирование и управление портфельными инвестициями
...
Неактуально
Трансфер управления существующего портфелья
В будущем
В будущем
Расплачивание в случае неизлечомой болезни или смерти
В будущем
В будущем
Договаривание ипотеки, ре-ипотеки или последующий совет
В будущем
Неактуально
...
В будущем
Личное пенсионное планирование
Инвестиционный совет
Просмотр существующих инвестиционных счетов / портфелей
Регулярные сбережения
высшее образование
Единовременная инвестиция
Ипотеки
Планирование имущества
Подстраховаться на эффективный переход имущества в руки
моих получателей
1 Qualifying Recognised Overseas Pension Scheme (QROPS) - Квалифицированная общепризнанная заграничная пенсионная схема
2 Self-invested Personal Pensions (SIPPs) = Самостоятельно инвестированные личные пенсии
Конфиденциальный финансовый вопросник для клиента
Персональные данные
Супруг(а) / партнер:
О Вас:
проф.
Обращение
Имя
Имя
Фамилия
Фамилия
Мужчина
Женщина
Мужчина
Дата рождения
Дата рождения
Гражданство
Гражданство
Резиденция
Резиденция
Служебный
телефон
Контактный
телефон (ы)
Електронная почта
Електронная почта
Телефон
Електронная почта
Предпочитаемый
способ контакта
г-н
Обращение
Телефон
Електронная почта
Предпочитаемый
способ контакта
Семейное положение
...
Семейное положение
Овдовевший(ая)
Занятость
...
Занятость
...
Должность
Женщина
Должность
Дети и другие иждивенцы
Имя
Дата рождения
Родственные связи
Финансово зависим?
Конфиденциальный финансовый вопросник для клиента
Подробнее о доходах
Ваш партнер
Вы
Ежемесячная
брутто-зарплата
GBP
AUS
Бонусы
AED
AED
Комиссионное
вознаграждение
AUS
EUR
Акции
HKD
EUR
Другие доходы
Используйте пожалуйста этот раздел, чтобы представить подробную информацию о любом дополнительном доходе, который вы получаете от
других, различных от вашей регулярной занятости источников.
GBP
GBP
GBP
GBP
Ежемесячная издержка
Ипотека / Аренда
GBP
GBP
Бытовые расходы
GBP
GBP
Кредитные карты /
кредиты
GBP
GBP
Страхование жизни /
Медицинское
GBP
GBP
Пенсии или вклады
GBP
GBP
Другие расходы
GBP
GBP
Чистый доход
GBP
GBP
Если в ближайшем будущем ожидаете измения в размерах ваших расходов, опишите пожалуйста более подробно ниже.
Заметки
Существующая защита/ страхование материальных
ценностей (включая вознаграждения работникам)
Владелец
Поставщик
Тип
Конфиденциальный финансовый вопросник для клиента
Начальная дата
Дата погашения
Страховая сумма
Частота
премии
...
...
...
...
...
...
Нет
Да
Подтвердили ли Вы, что существующие меры по защите
обеспечивают покрытие в стране в которой вы пребываете?
Впишите размер минимального ежемесячного дохода, который вам нужен,
если вы не были бы в состоянии работать из-за плохого состояния здоровья.
5,000.00
GBP
Существующее пенсионное обезпечение
Владелец (ы)
Корпоративное
или частное
Поставщик плана
Регулярные
вклады
Настоящая
стоимость
Начальная дата Дата погашения
55
Укажите ваш целевой пенсионный возраст?
Укажите размер вашего целевого годового пенсионного
дохода.
GBP
2,000.00
Ежемесячно
Существующие сбережения / Планированные тарифы на образование
Владелец (ы)
Поставщик плана
Тип
Настоящая
стоимость
Регулярные
вклады
Дата погашения
Активы
Конфиденциальный финансовый вопросник для клиента
Наличные деньги, банковские и кооперативные счеты, облигации и инвестиции
с фиксированным доходом
Владелец (ы)
Банк или учреждение
Тип
Процентная ставка
Дата погашения
Настоящая
стоимость
...
...
...
...
Управляемые инвестиции, акции, трасты, комбинированные портфели
Владелец (ы)
Банк или учреждение
Тип
Первоначальное
вложение
Число единиц
Настоящая
стоимость
Срок до выплаты
Чистый доход
от аренды
...
...
...
...
Имущество
Описание/
местонахождение
Заметки
Владелец (ы)
Настоящая стоимость
Ипотека
Конфиденциальный финансовый вопросник для клиента
Обязательства
Описание
Владелец (ы)
Непогашенная сумма
Процентная
ставка
Ставка/ Основная
сумма долга
Сумма для погашения
...
...
...
...
Резюме & Отправить
Единовременная
выплата
Сколько вы хотите инвестировать?
На какой максимальный срок вы готовы инвестировать свои денежные средства?
Хотите ли вы иметь доступ к этим средствам в течении срока инвестиции?
Хотите ли вы, чтобы мы помогли вам управлять существующей политикой и портфелем?
Отправить по электронной почте
Заметки
Распечатать форму
ДА / НЕТ
Регулярный вклад
Конфиденциальный финансовый вопросник для клиента
Заметки
Отправить по электронной почте
Распечатать форму