Презентация для инвесторов Ноябрь 2014 г.
реклама
Презентация для инвесторов Ноябрь 2014 г. Информация о Банке и стратегия развития 1 БИНБАНК : Краткий обзор • • • • • • • • • Ключевые финансовые показатели на 30 июня 2014 г.* Тыс.долл. США** Тыс.руб. Активы Прирост 250 001 190 7 433 742 +15% 159 804 767 4 751 767 +17% Капитал 1 уровня 25 804 102 767 280 +42% Общий капитал 33 531 305 997 047 +30% Обязательства 224 197 088 6 666 461 +13% 170 027 052 5 055 725 -1% Чистый процентный доход до резервов 3 291 448 97 871 +27% Чистый непроцентный доход 5 336 679 158 685 +133% Чистая прибыль 1 115 201 33 160 8х Кредитный портфель Журнал «Профиль» ОАО «БИНБАНК» (рейтинг “B” от S&P) – успешно развивающийся универсальный банк с акцентом на корпоративном бизнесе и широкой сетью продаж в 40 регионах РФ (193 точки продаж на 01.07.2014). Банк занимает прочную позицию на российском банковском рынке: 30 место в рейтинге «200 крупнейших российских банков по размеру чистых активов» на 01.07.2014 30 место в рейтинге «200 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала» на 01.07.2014 15 место в рейтинге «Банки, привлекшие больше всего депозитов физических лиц» на 01.06.2014 Банк включен в 30 крупнейших российских банков по сводной статистической информации ЦБ РФ У Банка качественный и диверсифицированный кредитный портфель с низким уровнем NPL и снижающимся уровнем концентрации по заемщикам и отраслям Банк демонстрирует высокий уровень ликвидности и сбалансированную структуру активов и пассивов Банк обеспечивает управление рисками на высоком уровне в целях дальнейшего роста Акционеры Банка регулярно осуществляют поддержку капитализации, в частности, на 01.06.2014 капитал 1 уровня был увеличен на 4 млрд руб. Банк недавно приобрел 100% акций Москомприватбанка (дочерней структуры украинского ПриватБанка) и мурманского ДНБ Банка в рамках стратегии по расширению розничного бизнеса Средства клиентов Показатели рентабельности на 30.06.2014 NIM 3,34% CIR 58,69% ROAA 0,95% ROAE 10,13% NPL 90+ 4,6% * Согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО ** Конвертация по курсу ЦБ РФ 33,6306 на 30.06.2014 2 БИНБАНК обладает рядом конкурентных преимуществ Поддержка со стороны финансово независимых акционеров Диверсифицированная клиентская база и структура пассивов Развитая филиальная сеть в Москве и регионах Низкий уровень NPL, сбалансированная позиция ликвидности и отличная кредитная история Сильные позиции на рынке частных депозитов Внедрение новой ITплатформы для снижения транзакционных издержек Один из крупнейших частных банков России Совместные проекты с McKinsey & Co, Roland Berger и Oliver Wyman по стратегии, финансовому и рискменеджменту 3 БИНБАНК получает постоянную поддержку от своих акционеров Текущая структура акционеров «Ханберг Финанс Лимитед» – 20,61% Микаил Шишханов • Мажоритарный акционер 77,77% ОАО «БИНБАНК» (ООО «Трейд-Вест», «Миссола Инвестментс Лимитед», «Энвикей-Эмси Инвестмент Лимитед») • Член Правления с 1994 г. и Президент БИНБАНКа с 1996 г. • Приобрел пакет акций у Микаила Гуцериева (своего близкого родственника) в 1996 г. Прочие - 3,76% «Энвикей-Эмси Инвестмент Лимитед» 1,10% «Mиссола Инвестментс Лтд.» – 2,56% • ООО «ТрейдВест»71,97% • Менеджер года 2008 г. в номинации «Банкир года» (журнал «Компания») • 155 место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» в 2014 г. (журнал «Форбс») • 4 место в рейтинге высших руководителей коммерческих банков в рамках проекта «Топ-1000 российских менеджеров» в 2014 г. (Ассоциация менеджеров России) • Образование: Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Финансовая академия при Правительстве РФ • Доктор экономических наук, кандидат юридических наук В период финансового кризиса в 2008 г. главный акционер, не привлекая сторонних инвесторов и не прибегая к помощи государства, собственными средствами обеспечил БИНБАНКу высокий уровень достаточности капитала. В целях обеспечения дальнейшего роста БИНБАНКа принятые меры поддержки включали: субординированные займы (150 млн долл. в 2008-2010 гг., 50 млн долл. в 2012 г. и 1 млрд руб. в 2013 г.) дополнительные эмиссии акций (1,5 млрд руб. в 2011 г. и по 3 млрд руб. в 2012-2013 гг.) предоставление безвозмездного финансирования (3 млрд руб. в 2012-2013 гг.) 4 В первом полугодии 2014 г. в капитал Банка вошел новый акционер с долей 20,6% Микаил Гуцериев ОАО НК «РуссНефть»: краткий обзор • Микаил Гуцериев – Президент владелец ОАО НК «РуссНефть» и • 10-е место среди нефтяных компаний России по объему добычи нефти • 33 место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» в 2014 г. (журнал «Форбс») • 8-е место среди нефтяных компаний России по объему добычи газа • Образование: Технологический институт, г. Джамбул, Казахская ССР, инженер-химик-технолог; Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина, г. Москва, инженер; Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва, экономист; Санкт-Петербургский юридический университет, юрист. • Доктор экономических наук, кандидат юридических наук • • • Ежегодная добыча нефти 13,9 млн тонн (2012 г.) • • В разработке находятся 167 нефтегазовых месторождений • Свыше 17 тыс. рабочих мест Ежегодная добыча газа 2,120. млрд м3 24 добывающих актива (ОАО «Варьеганнефть», ОАО «Саратовнефтегаз», ОАО «Удмуртская нефтяная компания» и пр.) и 1 транспортное предприятие Деятельность в 11 регионах России, странах СНГ и Западной Африке • Ранее в этом году БИНБАНК объявил о намерении его основателя и владельца нефтяной компании «РуссНефть» Микаила Гуцериева стать акционером БИНБАНКа с долей 20,6% посредством допэмиссии на сумму 4 млрд руб. в первом полугодии 2014 г. • В результате допэмиссии по состоянию на 01.06.2014 уставный капитал Банка увеличился на 1,9 млрд руб. до 9,3 млрд руб., а размер собственных средств – на 4 млрд руб., составив порядка 28 млрд руб. (по РСБУ). • Таким образом, президент БИНБАНКа Микаил Шишханов теперь контролирует 77,77% акций Банка, Микаил Гуцериев – 20,61% акций. • В целях увеличения капитализации М. Гуцериев планирует оказывать дальнейшую поддержку посредством дополнительных инвестиций в капитал Банка. 5 Широкая филиальная сеть и география присутствия Российская Федерация • На 1 июля 2014 г. филиальная сеть Банка насчитывает 193 точки продаж в 40 регионах РФ (включая точки присоединившегося Башивестбанка). • На первую половину 2014 г. открыто новых точек – 14 единиц, перевезено – 3 единицы, переформатировано – 6 единиц, закрыто – 4 единицы. • Планы на вторую половину 2014 г.: открытие 2 точек продаж, переезд 6 точек продаж, переформатирование 12 точек продаж. Итого на конец 2014 г. сеть составит порядка 195 точек продаж. • За первые 5 месяцев 2014 г. новая сеть дала прирост депозитов частных клиентов около 11 млрд руб. (из общего прироста в 23 млрд руб.), прирост кредитного портфеля физических лиц по новой сети составил 1,5 млрд руб. (из общего прироста в 2,3 млрд руб.) • Филиальная сеть БИНБАНКа значительно расширится за счет присоединения Москомприватбанка и ДНБ Банка (свыше 220 отделений дополнительно). Структура сети продаж По состоянию на 1 июля 2014 г. Кол-во Регионы присутствия 40 Точки продаж, в т.ч.: 193 Филиалы 8 Операционные офисы 89 Доп. офисы Московского региона и регионов РФ 89 Операционные кассы вне кассового узла в Москве и регионах 6 Представительства 1 Количество сотрудников 4659 6 Банк укрепил свои рыночные позиции в регионах за счет приобретения Москомприватбанка и ДНБ Банка На 01.07.2014* Тыс.руб. Тыс. долл.США** Активы 39 487 662 1 166 776 Капитал 4 501 983 133 024 Филиальная сеть 216 На 01.07.2014* Тыс. долл.США** Тыс. руб. Активы 5 282 631 156 090 Капитал 1 227 461 36 269 Филиальная сеть 7 • Сделка заключена в рамках стратегии БИНБАНКа по расширению розничного бизнеса • ДНБ Банк является сильным игроком на рынке банковских услуг в Мурманской области • Региональная сеть Москомприватбанка представлена в 31 регионе Российской Федерации (около 2000 банкоматов и 9000 POS-терминалов) • За последние 2 года ДНБ Банк активно развивал розничное кредитование и в настоящее время имеет стабильную базу розничных и корпоративных клиентов • В сентябре 2014 г. Центральный Банк Российской Федерации зарегистрировал новое наименование Москомприватбанка – «БИНБАНК кредитные карты» • Целью данного приобретения является выход на рынок Мурманской области, что позволит БИНБАНКу получить лояльную клиентскую базу и устойчивый прибыльный бизнес Данные приобретения позволят БИНБАНКу: Достичь стратегических целей в области розничного бизнеса в более короткие сроки Расширить свою клиентскую базу и региональное присутствие Войти в Топ-30 российских банков по объему активов и капитала * Согласно отчетности по РСБУ ** Конвертация по курсу ЦБ РФ 33,8434 на 01.07.2014 7 Рейтинги БИНБАНКа отражают устойчивое финансовое положение и прочную позицию на банковском рынке Рейтинги международных агентств Долгосрочный B Краткосрочный B По национальной шкале ruAПрогноз «Развивающийся» Текущие рейтинги Банка: • • Рейтинги национальных агентств Кредитный рейтинг AA+/BBB+ Прогноз «Стабильный» Кредитный рейтинг АА Кредитный рейтинг A+ Прогноз «Стабильный» • • В апреле 2014 г. Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги БИНБАНКа на уровне «B/B» и пересмотрело прогноз по рейтингам со «Стабильного» на «Развивающийся» в связи с приобретением Москомприватбанка. Рейтинг по национальной шкале был подтвержден на уровне «ruA-». В октябре 2014 г. ЗАО «Рус-Рейтинг» повысило кредитные рейтинги Банка по национальной и международной шкалам с AA/BBB до AA+/BBB+, реализовав позитивный прогноз. Повышение рейтингов обусловлено стабильным развитием Банка при адекватной поддержке капитализации, дальнейшей диверсификацией бизнеса банка, участием в капитале М. Гуцериева и планируемым ростом его доли, хорошим уровнем делового и политического лобби собственников. В сентябре 2014 г. ООО «Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка на уровне «АА». В декабре 2013 г. ЗАО «Эксперт РА» подтвердило Банку рейтинг на уровне «А+» со стабильным прогнозом. 8 Банк реализует долгосрочную стратегию развития до 2020 года • БИНБАНК, совместно с McKinsey & Co., разработал стратегию развития до 2020 года 2016-2020 2012-2015 • • • Бизнес-модель Трансформация бизнес-модели Банка, формирование двух бизнес-блоков: Корпоративно-инвестиционного Банка и Розничного Банка Создание единой системы бизнеспланирования и инфраструктуры для активного роста бизнес-подразделений Повышение кредитного рейтинга • Внедрение инновационных решений для поддержания опережающего рынок роста бизнеса Банка • • Корпоративноинвестиционный Банк Применение лучших из существующих на рынке практик • • Крупный корпоративный бизнес Вхождение в число 20 крупнейших по размеру активов коммерческих банков России Повышение кредитного рейтинга до ВВ+ (S&P) Факторинг Финансовые институты и рынки капитала Открытые рынки Массовый сегмент Розничный Банк Розничный бизнес БИНБАНК Премиум Банковские карты БИНБАНК Эксклюзив Малый и средний бизнес Подготовка к IPO или продаже пакета акций стратегическому инвестору 9 Результаты работы Банка по основным стратегическим направлениям в 1 полугодии 2014 г.* (1/2) Корпоративно-инвестиционный Банк КОРПОРАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ • В целях совершенствования процесса кредитования крупных корпоративных клиентов в практику работы внедрены рейтинговые модели оценки заемщиков (PD/EAD/LGD). • • На середину 2014 г. кредитный портфель вырос до 84 млрд руб., портфель клиентских привлечений составил 27 млрд руб. Среди задач, реализуемых в первом полугодии 2014 года: снижение в кредитном портфеле доли строительного сектора, увеличение портфеля гарантий, привлечение новых клиентов, увеличение финансирования действующих клиентов в промышленности и электроэнергетике, географическая экспансия (создан центр крупного корпоративного бизнеса в республике Башкортостан), совершенствование процесса кредитования крупных корпоративных клиентов (оптимизация документооборота), повышение индивидуальной мотивации персонала. ФАКТОРИНГ • По итогам 2013 года ООО «ПОЛИТЕКС» по объему портфеля на 12 месте. По объему операций за этот же период на 14 месте. На 01.07.2014 г. объем портфеля составил – 3,36 млрд руб. • Объем уступленных требований за 1 полугодие 2014 г. составил 7,1 млрд руб., что на 5% выше аналогичного показателя за 1 полугодие 2013 г.– 6,8 млрд руб. • • • • Число транзакций за 1 полугодие 2014 года – 9 000, что на 10% выше аналогичного периода прошлого года. • В 1 полугодии 2014 года Эксперт РА присвоил рейтинг качества системы риск-менеджмента факторинговой компании «ПОЛИТЕКС» на уровне А.rm «Высокий уровень риск-менеджмента». Функционируют обособленные подразделения для работы с клиентами в Санкт-Петербурге и Краснодаре. В первом полугодие 2014 г. компания получила премии «Финансовая элита» в категории «Динамика развития» и «Факторинговая компания года». К концу 2014 г. компания планирует укрепить позиции, в качестве основных приоритетов остается снижение концентрации портфеля на одного клиента до 25%, его диверсификация за счет новых клиентов; по доходам, размеру портфеля и объему операций находиться в тренде развития рынка; при этом увеличить количественные показатели бизнеса (число договоров факторинга, увеличить число транзакций до 20 000). ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ И РЫНКИ КАПИТАЛА • В первом полугодии 2014 г. реализовано 195 сделок на общую сумму порядка 11,97 млрд руб. (в том числе сделки по краткосрочному и долгосрочному торговому финансированию, рублевым аккредитивам, экспортным аккредитивам и гарантиям). • С начала 2014 г. были размещены Еврокоммерческие бумаги серий 06 и 07 совокупным объемом 72 млн долларов США в рамках программы ECP на 300 млн долларов США. • В феврале 2014 г. БИНБАНК разместил шестилетние биржевые облигации серии БО-04 на сумму 2 млрд руб. * Согласно управленческой отчетности за 1 полугодие 2014 г. 10 Результаты работы Банка по основным стратегическим направлениям в 1 полугодии 2014 г.* (2/2) Розничный Банк РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС • • • • Количество розничных клиентов за 1 полугодие 2014 г. возросло на 62 тысячи и составило 836 тысяч клиентов. • По комиссионному бизнесу: улучшение технологии осуществления платежей и переводов физических лиц (сокращение времени обслуживания в 2,5 раза); развитие проекта по выплатам стипендий студентам высших учебных заведений в городах присутствия банка; развитие функциональности коммунальных и иных платежей в пользу поставщиков услуг – юридических лиц во всех каналах обслуживания. • • • Кредитный портфель по пластиковым картам за 6 месяцев 2014 г. увеличился на 560 млн руб. и составил 1,7 млрд руб. • Планируется разработка концепции банковской программы лояльности и целевой продуктовой линейки БИНБАНК Кредитные карты. Кредитный портфель на 01.07.2014 вырос до 24 млрд руб. Портфель вкладов составил 129 млрд руб. (15 место в РФ) Банк продолжает развивать беззалоговое потребительское кредитование, ориентируясь при этом на высококачественных заемщиков. Во втором полугодии банком будет изменена базовая вкладная линейка (упрощение для лучшего понимания клиентами; сквозная система ценообразования для разных клиентских сегментов и каналов продаж); внедрен текущий счет «Копилка» с начислением процентов на ежедневные остатки средств клиента. За 1-ое полугодие 2014 было выпущено 98 тыс. пластиковых карт, из которых 78 тыс. карт активировано. Запуск дополнительного канала продаж «карты ко вкладам» (при оформлении вклада на сумму до 500,000р. - бесплатно классическая кредитная карта, на сумму свыше 500,000р. - бесплатно золотая кредитная карта). БИНБАНК ЭКСКЛЮЗИВ (B&N EXCLUSIVE) • • В 1 полугодии 2014 г. была утверждена сегментация клиентов «B&N EXCLUSIVE» - Эксклюзивный сегмент. • • Запущен новый пакет «Эксклюзив» с возможностью открытия карточных счетов в 4-ех валютах (Рубли РФ, Доллар США, Евро, Фунт стерлингов). Объем кредитного портфеля на 01.07.2014 – 388 млн руб., объем депозитного портфеля по сегменту – 21,3 млрд (в т.ч. Региональные Дирекции – 13,2 млрд); количество клиентов – 974 клиента (в т.ч. Региональные Дирекции - 162 клиента); количество подключенных пакетов – 681 шт. Планы по новым продуктам: запуск мультивалютной карты; модификация пакета «Эксклюзив» - обновление депозитной линейки, расширение дополнительных услуг, увеличение списка партнеров, привилегий, скидок и т.д. СЕГМЕНТ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА • БИНБАНК входит в топ-3 российских банков, которые внедрили IT-платформу для автоматизации кредитного процесса для клиентов малого и среднего бизнеса, за счет чего достигается сокращение расходов на ~40%. • Объем кредитного портфеля на 01.07.2014 составил – 7,7 млрд руб.; объем депозитов клиентов на 01.07.2014 – 2,55 млрд руб.; остатки «до востребования» на счетах клиентов на 01.07.2014 –7,09 млрд руб; комиссионный доход по клиентам МСБ составил 331, 1 млн руб. • Планы по новым продуктам: запуск продукта для массового сегмента «Бизнес-Лайт» - экспресс - технология принятия решения, позволяющая сократить кредитный цикл до 3 дней; запуск продукта «Зарплатный кредит»; запуск продукта «Возобновляемая кредитная линия» с дифференцированными процентными ставками; заключение соглашения с «Агентством кредитных гарантий» и активная работа с Фондами поддержки субъектов МСП; запуск пакетной продажи услуг РКО. * Согласно управленческой отчетности за 1 полугодие 2014 г. 11 Банк имеет положительную публичную кредитную историю 2005 2006 2007 • US$50 млн – программа LPN, 1 год (BCP Securities LLC) • • US$200 млн – Еврооблигации, 3 года (Commerzbank AG, Merrill Lynch) • • US$52 млн – Синдицированный кредит, 1 год (LandesBank Berlin, RBI AG, VTB Deutschland) • 2008 2010 • US$27 млн – Синдицированный кредит, 1 год (LandesBank Berlin, ВТБ) • RUB 1 млрд – Рублевые облигации серии 02, 3 года (БИНБАНК) • • US$50 млн – Синдицированный кредит, 1 год (LandesBank Berlin, RBI AG, VTB Deutschland) 2011 • RUB 3 млрд – Биржевые облигации серии БО-01, 3 года (АТОН, Sberbank CIB) 2012 • US$300 млн – Программа Еврокоммерческих бумаг (BCP Securities, The Royal Bank of Scotland, VTB Capital), серии 01 и 02 • US$80 млн – Синдицированный кредит, 1 год (Альфа-Банк, VTB Deutschland, RBI AG) 2013 • RUB 2 млрд – Биржевые облигации серии БО-03, 3 года (Открытие, НОМОС Банк, ВТБ Капитал) • RUB 3 млрд – Биржевые облигации серии БО-02, 3 года (Открытие, НОМОС Банк, БК РЕГИОН) • Программа Еврокоммерческих бумаг – серии 03, 04 и 05 (BCP Securities, ВТБ Капитал) 2014 • RUB 2 млрд – Биржевые облигации серии БO-04, 6 лет (Открытие, НОМОС Банк, РСХБ, Unicredit Bank, Райффайзенбанк) • Программа Еврокоммерческих бумаг – серии 06 и 07 (BCP Securities, Raiffeisen Bank International AG и ООО «БК Регион») • • БИНБАНК вышел на рынок международных заимствований в 2005 году с Программой LPN на сумму US$50 млн в рамках частного размещения и дебютным выпуском Еврооблигаций в 2006 году на сумму US$200 млн. В 2009 году, в условиях турбулентного рынка, БИНБАНК погасил все внешние обязательства, подтвердив репутацию надежного заемщика. В 2010 году БИНБАНК возобновил свою деятельность на внутреннем и международном ранках капитала, выпустив ряд облигационных и синдицированных займов. В течение 2013 года БИНБАНК успешно разместил серии 03, 04 и 05 Еврокоммерческих бумаг совокупным объемом US$93.8 млн в рамках Программы на US$300 млн, зарегистрированной в 2012 году, а также биржевые облигации серий БO-03 и БO02 на сумму 2 млрд руб. и 3 млрд руб., соответственно. В декабре 2013 года БИНБАНК зарегистрировал программу биржевых облигаций совокупным объемом 31 млрд руб. для размещения в последующие 2-3 года. В феврале и марте 2014 года БИНБАНК разместил 6-летние биржевые облигации серии БO-04 на сумму 2 млрд руб. и серии 06 и 07 Еврокоммерческих бумаг совокупным объемом US$72 млн и сроком 12 и 6 месяцев . 12 БИНБАНК активно работает на российском и международном рынках капитала Программа Еврокоммерческих бумаг на сумму 300 млн долларов США Серия 01 Сумма, $ млн 40 Дата выпуска Август 2012 Дата погашения Погашен Срок, мес. 6 % 8,25% Организаторы BCP Securities, The Royal Bank of Scotland, ВТБ Капитал BCP Securities, The Royal Bank of Scotland, ВТБ Капитал 02 17 Октябрь 2012 Погашен 6 7,50% 03 60 Февраль 2013 Погашен 12 7,50% BCP Securities, ВТБ Капитал 04 11,8 Июнь 2013 Погашен 12 6,75% BCP Securities, ВТБ Капитал 6,70% BCP Securities, ВТБ Капитал 05 22 Ноябрь 2013 Погашен 12 06 47 Март 2014 Март 2015 12 7,50% 07 25 Март 2014 Погашен 6 6,25% BCP Securities, Raiffeisen Bank International AG, ООО «БК РЕГИОН» BCP Securities 13 БИНБАНК активно работает на российском и международном рынках капитала Биржевые облигации Серия БО-01 БO-02 БO-03 БO-04 Сумма, Дата выпуска млрд руб. 3 3 2 2 Декабрь 2011 Дата погашения Декабрь 2014 Оферта _ Сентябрь 2013 Сентябрь 2016 Сентябрь 2014 Июль 2013 Июль 2016 Июль 2014 Февраль 2014 Февраль 2020 Февраль 2015 Купон Организаторы 10,95% АТОН, Сбербанк КИБ 10,85% 11,25% 12% ОТКРЫТИЕ, НОМОС-БАНК, БК РЕГИОН ОТКРЫТИЕ, НОМОС-БАНК, ВТБ Капитал ОТКРЫТИЕ, НОМОС-БАНК, РСХБ, ЮниКредит Банк (Москва), ЗАО «Райффайзенбанк» (Москва) Ломбардный список ЦБ РФ/ Котировальный список A1 Да/Да Да/Да Да/Да Да/Да 14 Управление рисками 15 Эффективный риск-менеджмент является одним из ключевых аспектов успешного управления БИНБАНКом Кредитный риск Процентный риск Рыночный риск Валютный риск Риск ликвидности Операционный риск • • • • • • Лимитирование кредитных операций Принятие в залог ликвидного имущества и его страхование Регулярный текущий мониторинг ключевых факторов риска Установление стоп-параметров предоставления кредитных продуктов Лимиты по типу продуктов/отраслям Работа с проблемной задолженностью собственными силами • • Реализация методики оценки процентного риска на основе гэп-анализа Процедуры ежемесячного мониторинга величины процентного риска и стресс-тестирование баланса Банка Сценарное моделирование влияния изменений процентных ставок на финансовый результат Банка • • • • • • • • Мониторинг финансовых и фондовых рынков Мониторинг уровня риска (риск как спрэд доходности к безрисковому активу – ОФЗ, дюрации портфелей, предполагаемый и текущий финансовый результат) Управление уровнем риска через лимитирование вложений, диверсификации портфеля, хеджирование, операции РЕПО Реализация ежемесячного мониторинга величины валютного риска и потерь от валютной переоценки по ЦО и филиалам Лимитирование ОВП ЦО и филиалов • Ежедневный мониторинг нормативов ликвидности ЦБ РФ Формирование платежного календаря (планирование) и мониторинг на КУАП и Правлении Создание дополнительных резервов ликвидности • • • • Институт локальных операционных риск менеджеров Сбор и анализ информации об инцидентах Оценка риска по шкале и работа по рекомендациям Расчет VaR 16 Результаты деятельности БИНБАНКа в 1 полугодии 2014 г. 17 БИНБАНК имеет сбалансированную структуру активов и пассивов Структура активов Структура пассивов 30 июня 2014 г. 30 июня 2014 г. Другое - 9% Ср-ва в банках - 16% Ценные бумаги - 6% Денежные срва и остатки в ЦБ РФ - 5% Другое - 9% Ср-ва физических лиц - 59% Субординированный долг - 3% 250 млрд руб. Кредиты клиентам - 64% Выпущенные долг. бумаги - 7% 224,2 млрд руб. Ср-ва банков - 5% Ср-ва юридических лиц - 17% • • Совокупные активы Банка увеличились на 15% и составили 250 млрд руб. (217,4 млрд руб. на конец 2013 года). В основном, рост активов обусловлен существенным увеличением торгового портфеля ценных бумаг до 15,5 млрд руб. (+22%) и клиентского кредитного портфеля до 159,8 млрд руб. (+17%). • • Объем совокупных обязательств Банка на 30 июня 2014 года составил 224,2 млрд руб., увеличившись на 13% (199,2 млрд руб. на конец 2013 года). В основном, рост обусловлен увеличением средств банков до 12,4 млрд руб. и выпущенных долговых ценных бумаг до 14,9 млрд руб. за счет размещения 6-летних биржевых облигаций серии БO-04 на сумму 2 млрд руб. 18 Кредитный портфель демонстрировал стабильный прирост с акцентом на корпоративных клиентах Динамика кредитного портфеля, млрд руб. +22% +26% +20% +59% +17% • 159,8 136,3 • 85,6 71,3 56,4 46,1 79% 88% 91% 89% 2009 2010 2011 2012 Корпоративные кредиты 87% 87% 1пг2014 Розничные кредиты 2013 • Отраслевая структура портфеля* Недвижимость - 7% Прочие - 13% • Сельское хоз-во - 3% Финансовая деятельность - 18% Производство - 8% Нефть и газ - 7% Строительство - 3% Торговля - 23% 166,5 млрд руб. Физические лица - 15% Бридж-кредиты - 3% • В первом полугодии 2014 г. кредитный портфель вырос на 17% и достиг 159,8 млрд руб. (после вычета резервов), или 64% валюты баланса. Основу роста кредитного портфеля составили корпоративные кредиты, которые возросли на 18% и составили 139,5 млрд руб. (за минусом резерва под обесценение). Корпоративные кредиты составили 87% от совокупного портфеля. Согласно стратегии развития Банк продолжил наращивать свои позиции в высокомаржинальном розничном бизнесе, в результате чего розничный кредитный портфель за первое полугодие 2014 года возрос на 15% и составил 20,3 млрд руб. (за минусом резерва под обесценение). Кредиты МСБ составили около 6% в общем кредитном портфеле. Около 70% кредитного портфеля БИНБАНКа являются обеспеченными. Основными видами обеспечения являются: недвижимость, земельные участки, гарантии компаний и ценные бумаги. * Кредитный портфель до вычета резервов 19 Основное внимание БИНБАНК уделяет мониторингу качества кредитного портфеля • • • Уровень просроченной задолженности свыше 90 дней в кредитном портфеле Банка на отчетную дату соответствует среднерыночному и составляет 4,6%. Коэффициент покрытия просроченной задолженности NPL 90+ резервами составил 110%. Доля секторов недвижимость/строительство в кредитном портфеле продолжила снижаться и на середину 2014 года достигла комфортного уровня 10% кредитного портфеля. Динамика кредитного портфеля и NPL**, млрд руб. 159,8 136,3 9,6% 6,8% 85,6 71,3 4,9% 56,4 46,1 4,8 Доля 20 крупнейших заемщиков* и сектора недвижимости в портфеле 2009 3,3% 4,6 2010 4,3 2011 Кредитный портфель 48% 50% 51% 51% 41% 46% 33% 38% 34% 27% 14% 2009 • 2010 2011 2012 2013 • 10% 1пг2014 3,5 2012 Резервы 4,6% 3,4% 4,3 2013 6,7 1пг2014 NPL 90+ Концентрация на 20-ку крупнейших заемщиков продолжила снижение и по результатам первого полугодия 2014 г. составила 38% от совокупного кредитного портфеля. Доля кредитования связанных сторон составляет 3,6% от совокупного кредитного портфеля. Это является умеренным уровнем и сопоставимо со средним значением для частных российских банков. 20 крупнейших заемщиков Недвижимость/Строительство * Учтены только кредитные требования ** Данные по NPL 90+ в соответствии с управленческой отчетностью 20 БИНБАНК проявляет умеренную активность на спекулятивных рынках и формирует ликвидный портфель ценных бумаг Динамика портфеля ценных бумаг, млрд руб. +87% -10% +14% -29% +22% 18,0 17,6 15,8 15,5 Структура портфеля по типу вложений Корпоративные облигации - 9% Другое - 2% Банковские облигации – 16% 12,7 9,4 Муниципальные облигации - 23% 15,5 млрд руб. UST - 50% 2009 2010 2011 2012 2013 1пг2014 • • В первом полугодии 2014 г. портфель ценных бумаг увеличился на 22% и составил 15,5 млрд руб. • Доля корпоративных акций в портфеле БИНБАНКа низкая – менее 1%. Портфель ценных бумаг в основном представлен государственными долговыми инструментами иностранных государств, муниципальными облигациями, а также банковскими и корпоративными облигациями, включенными в Ломбардный список ЦБ РФ. 21 У БИНБАНКа прочная депозитная база с особым акцентом на средствах физических лиц Средства клиентов, млрд руб. +28% +19% +36% Отраслевая разбивка средств клиентов +26% 172,0 Cтрахование и финансовые услуги - 11% 170,0 Физические лица - 77% 136,5 Услуги - 2% Торговля - 3% 100,3 65,8 84,2 170,0 млрд руб. 21% 29% 31% 37% 38% 23% 2009 2010 2011 2012 2013 1пг2014 Корпорации Энергетика - 3% Другое - 4% Частные лица • • Средства клиентов остались на уровне конца 2013 года, составив 170 млрд руб. • Доля средств корпоративных клиентов снизилась по сравнению с концом 2013 года в связи с введением рейтинговых ограничений для банков, в которых размещаются средства НПФ и госкорпораций. В дальнейшем Банк планирует увеличение доли средств юридических лиц за счет других отраслей (энергетика, промышленность и др.) • В структуре средств клиентов преобладают срочные депозиты, на долю которых приходится более 80%. Основу клиентской базы фондирования составляют средства частных вкладчиков (77% средств клиентов или 59% всех обязательств), которые выросли на 24% и составили 131,2 млрд руб. 22 БИНБАНК поддерживает высокий уровень капитализации Динамика капитала и уровень капитализации, млрд руб. 33,5 25,8 18,5 14,1% 6,7 2009 • В июне 2014 года владелец нефтяной компании «РуссНефть» Михаил Гуцериев вошел в капитал Банка посредством допэмиссии на сумму 4 млрд руб. В результате г-н Гуцериев контролирует 20,61% акций, г-н Шишханов – 77,77% акций. • Уровень достаточности капитала 1-го уровня в соответствии с подходом Basel I составил 11,1% (2-го уровня – 14,4%). В соответствии с Basel II коэффициент достаточности капитала 1 уровня составил 10,4%, второго уровня – 13,5%. • До конца 2014 года Банк планирует еще одну дополнительную эмиссию акций в объеме 6 млрд руб. 25,8 18,2 6,9 11,5% 7,7 11,2% 12,3% 2010 2011 2012 Общий капитал Капитал 1 уровня увеличился до 25,8 млрд руб. (+42%) как за счет вливаний в капитал 1 уровня, так и текущей прибыли. 12,5 11,5 10,3 9,7 • 13,0% 14,4% 2013 1пг2014 Капитал 1 уровня CAR (Basel I) Дополнительные вливания в капитал 1 и 2 уровней, млрд руб. 33,5 25,8 18,5 10,3 +1,5 +1,5 2010 11,5 +1,5 +1,5 2011 +5,5 2012 +5,5 +6,0 +6,0 +4,0 2013 1пг2014 23 В первом полугодии 2014 г. чистая прибыль БИНБАНКа выросла почти в 8 раз Динамика чистой прибыли, млрд руб. • Финансовый результат деятельности Банка по итогам 1 полугодия 2014 года составил 1,1 млрд руб., что превышает показатель за аналогичный период прошлого года почти в 8 раз. • Процентный доход Банка за 6 месяцев 2014 года составил 10,8 млрд руб., увеличившись на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый процентный доход (до создания резервов) составил 3,3 млрд руб. (+27%). • Чистые непроцентные доходы возросли до 5,3 млрд руб. (+133%). Существенный рост обусловлен ростом прибыли от операций с иностранной валютой и комиссионных доходов. • Показатели рентабельности по сравнению с данными на конец 2013 года значительно возросли: ROAA – 0,95% (2013 год – 0,39%), ROAE – 10,13% (2013 год – 4,91%). • Банку удалось существенно снизить показатель соотношения операционных расходов и доходов (CIR) до 59% (87% на конец 2013 г.), что свидетельствует о повышении эффективности деятельности Банка в первой половине 2014 г. 1,1 0,11 0,12 0,14 1пг2011 1пг2012 1пг2013 1пг2014 Динамика и структура операционного дохода, млрд руб. 8,6 5,3 4,9 2,6 1,0 3,4 2,3 1,5 1,6 1,9 1пг2011 1пг2012 2,6 1пг2013 Процентный доход (до резервов) 3,3 1пг2014 Непроцентные доходы 24 Поддержание прочной ликвидной позиции – одна из приоритетных задач Нормативы ликвидности на 1 июля 2014 г. Нормативы ЦБ РФ Мгновенная ликвидность H2≥ 15% Текущая ликвидность Н3 ≥ 50% Долгосрочная ликвидность Н4 ≤ 120% Выполнение норматива 139% Ликвидная позиция на 1 июля 2014 г.*, млн руб. Корсчета НОСТРО 10 073 Наличность (мобилизуемая часть) 2 063 Высоколиквидные ценные бумаги (Ломбардный список) и размещение / привлечение средств по сделкам МБК и обратного РЕПО 12 650 Резервные вложения в ценные бумаги иностранных государств (рейтинг АА+) 7 715 ИТОГО 32 501 150% 60% * Согласно финансовой отчетности по РСБУ • • Уровень ликвидных и высоколиквидных активов поддерживается на стабильно высоком уровне (обычно не менее 15% от совокупных активов). Запас текущей ликвидности остается высоким. Нормативы ликвидности, установленные ЦБ РФ, выполняются с большим запасом. 25 Приложения 26 Приложение 1: консолидированный отчет о совокупном доходе за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г. (МСФО) 1/2 30 июня 2014 г., тыс. руб. 30 июня 2013 г., тыс. руб. Процентный доход 10 846 194 8 424 270 Процентный расход (7 554 746) (5 835 546) ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ 3 291 448 2 588 724 Формирование резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты (2 424 898) (347 625) ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 866 550 2 241 099 Доход от первоначального признания финансовых инструментов 1 571 127 _ Чистый (убыток)/прибыль по операциям с финансовыми активами и обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки (73 401) 729 320 Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой 1 315 592 674 658 Комиссионные доходы 1 358 065 1 082 763 Комиссионные расходы (300 275) (278 354) (Формирование)/Восстановление прочих резервов (15 024) 35 103 Расходы от уступки прав требования по кредитам (174 066) _ Доход от продажи выданных ссуд 1 421 824 _ Прочие доходы 232 837 44 381 ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 5 336 679 2 287 871 ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 6 203 229 4 528 970 27 Приложение 1: консолидированный отчет о совокупном доходе за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г. (МСФО) 2/2 30 июня 2014 г., тыс. руб. 30 июня 2013 г., тыс. руб. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (5 063 956) (4 371 732) ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 1 139 273 157 238 Расход по налогу на прибыль (24 072) (17 040) ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД 1 115 201 140 198 Акционерам материнского Банка 1 115 201 109 910 Неконтрольной доли участия _ 30 288 1 115 201 140 198 Акционерам материнского Банка 1 115 201 109 910 Неконтрольной доли участия _ 30 288 Относящаяся к: ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД Относящийся к: 28 Приложение 2: консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2014 г. (МСФО) 1/2 30 июня 2014 г., тыс. руб. 31 декабря 2013 г., тыс. руб. Денежные средства и остатки в Центральном банке Российской Федерации 12 805 356 18 584 308 Драгоценные металлы 2 832 3 446 Финансовые активы, предназначенные для торговли 13 763 473 12 676 619 Финансовые активы, предназначенные для торговли, заложенные по соглашениям РЕПО 1 706 564 _ Средства в банках и других финансовых учреждениях 38 779 270 28 066 172 Ссуды, предоставленные клиентам 159 804 767 136 264 139 Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 3 430 767 135 Основные средства 4 557 285 4 535 989 Нематериальные активы 370 488 348 837 Инвестиционная недвижимость 10 889 437 12 844 887 Требования по текущему налогу на прибыль 289 088 388 737 Прочие активы 3 601 863 3 683 146 ИТОГО АКТИВЫ 250 001 190 217 396 415 АКТИВЫ: Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки: 29 Приложение 2: консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2014 г. (МСФО) 2/2 30 июня 2014 г., тыс. руб. 31 декабря 2013 г., тыс. руб. Задолженность перед Центральным банком Российской Федерации 1 453 270 2 002 774 Средства банков и других финансовых учреждений 12 356 747 1 809 092 Средства клиентов 170 027 052 172 035 143 Выпущенные долговые ценные бумаги 14 874 802 12 952 887 Средства, привлеченные от Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» 10 545 943 _ Субординированные займы 7 727 203 7 547 441 Прочие обязательства 7 212 071 2 835 386 Итого обязательства 224 197 088 199 182 723 Уставный капитал 10 885 666 8 960 275 Дополнительный капитал 13 811 155 9 250 594 Нераспределенная прибыль 1 107 281 2 823 Итого капитал, относящийся к акционерам материнского Банка 25 804 102 18 213 692 Итого капитал 25 804 102 18 213 692 ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 250 001 190 217 396 415 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА : КАПИТАЛ: Капитал, относящийся к акционерам материнского Банка: 30
