Инвестиционный меморандум 1
реклама
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ АСТАНА 2006 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М Содержание Раздел 1. Общие сведения о Компании. 1. Наименование Компании и ее организационно-правовая форма 4 2. Данные об изменениях в наименовании Компании 4 3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) Компании 4 4. Регистрационный номер налогоплательщика 4 5. Информация о месте нахождения Компании, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты 4 6. Банковские реквизиты 4 7. История создания и развития Компании 5 8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных Компании или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан 7 9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств Компании 7 Раздел 2. Управление и участники Компании. 1. Структура органов управления Компании 7 2. Члены совета директоров (наблюдательного совета) Компании 8 3. Исполнительный орган Компании 8 4. Сведения о передаче полномочий исполнительного органа Компании другой коммерческой (управляющей) организации 8 5. Организационная структура Компании 9 6. Участники Компании 9 7. Сведения о юридических лицах, в уставном капитале которых Компания владеет пятью и более процентами уставного капитала 10 8. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует Компании 11 9. Сведения о других аффилиированных лицах Компании 11 10. Сделки Компании со связанными сторонами 11 Раздел 3. Описание деятельности Компании. 1. Краткое описание общих тенденций в деятельности Компании, в том числе по основным видам деятельности Компании . 12 2. Сведения о конкурентах Компании 12 3. Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения Компании в данной отрасли 13 4. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных Компанией, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность Компании 15 5. Сведения о лицензиях и контрактах Компании 15 6. Общие сведения о месторождениях золота Компании, предназначенных к добыче и обработке. 16 6.1. Географическое положение 17 6.2 Геологическая характеристика 18 6.3 Гидрогеологическая характеристика 20 6.4 Горнотехнические условия эксплуатации 21 6.5 Радиологическая характеристика руд и вмещающих пород 22 2 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М 6.6 Разведанность и запасы. 22 6.7 Система разработки месторождения 27 6.8 Перспективы увеличения общих запасов 28 6.9 Переработка 30 6.10 Технологическая схема переработки руды 31 6.11 Краткая характеристика хвостохранилищ 32 6.12 Метрологическое обеспечение 32 6.13 Инфраструктура 32 6.14 Охрана окружающей среды 34 6.15 Охрана труда и техники безопасности 37 7. Реализация готовой продукции 39 8. Факторы, позитивно и негативно влияющие на деятельность Компании и доходность продаж 39 9. Деятельность Компании по организации продажи своей продукции 39 10. Ключевые факторы 40 Раздел 4. Финансовое состояние Компании………………………….….…. 1. Активы 1. Нематериальные активы 42 2. Основные средства 42 3. Незавершенное капитальное строительство 43 4. Инвестиции 43 5. Дебиторская задолженность 43 2. Пассивы 1. Уставный и собственный капитал 44 2. Займы 45 3. Кредиторская задолженность 45 3. Финансовые результаты 1. Объемы реализации продукции 46 2. Структура доходов и расходов 46 3. Финансовые коэффициенты 47 Раздел 6. Инвестиционный проект 1. Общие сведения 48 2. Организационная часть 50 3. Горные работы 50 4. Обогащение 53 5. Направления инвестирования 55 Раздел 7. Сведения о выпуске облигаций 68 Раздел 8 Дополнительные сведения 71 3 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 1. Наименование Компании и его организационно-правовая форма На русском языке: На казахском языке: Полное Товарищество с ограниченной ответственностью "Горно-обогатительный комбинат Төрт-Құдық" «Төрт Құдық» Кенбайыту комбинаты» жауапкершiлiгi шектеулi серiктiгi Сокращенное ТОО «ГОК Төрт-Құдық» ЖШС «КБК Төрт Құдық» 2. Данные об изменениях в наименовании Компании Изменений в наименовании ТОО «ГОК Төрт-Құдық» (Компания) не было. 3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) Компании Свидетельство о первичной государственной регистрации юридического лица № 13861-1901-ТОО от 21.05.2003 г., выданное Департаментом юстиции г. Астана Министерства юстиции Республики Казахстан. Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 13861-1901ТОО от 14.10.2004 г., выданное Департаментом юстиции г. Астана Министерства юстиции Республики Казахстан. Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 13861-1901ТОО от 29.06.2006 г., выданное Департаментом юстиции г. Астана Министерства юстиции Республики Казахстан. 4. Регистрационный номер налогоплательщика РНН 620300228476 5. Информация о месте нахождения Компании, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты Юридический адрес: 010000, г. Астана, р-н Сары-Арка, ул.Ауэзова, 108 Почтовый адрес: 010000, г. Астана, главпочтамт, а/я №1978 телефон: (3172) 21-33-15, телефон/факс: (3172) 21-37-20; e-mail: officegok.tortkudyk@at.kz 6. Банковские реквизиты 4 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М ИИК 010467560 БИК 195301728 Ф-л ОАО БД Альфа-Банк Кбе 17 6. История создания и развития Компании Рудник Торт-Кудук расположен в одноименном поселке рабочего типа Экибастузского района Павлодарской области в 4 км от железной дороги. Численность населения поселка составляет около 1000 человек, большинство жителей поселка работают на обогатительной фабрике. История рудника Торт-Кудук насчитывает более 65 лет. Разработка рудника началась в 1940 году, отработка в то время велась открытым способом, а переработка руды осуществлялась на примитивной бегунной фабрике с использованием конной тяги. В 1962 году было начато строительство новой фабрики, длившееся 10 лет, Разработка месторождения открытым способом велась до 1982 года, переработка руды осуществлялась на собственной обогатительной фабрике. Рудник Торт-Кудук до 1997 года входил в структуру АО «ГОК Майкаинзолото». В сентябре 1997 года рудник был выделен из состава АО «Майкаинзолото» и зарегистрирован как самостоятельный хозяйствующий субъект - АО «Торт-Кудук». 11 сентября того же года по результатам тендера был заключен контракт между Павлодарским территориальным комитетом государственного имущества и научнороизводственной корпорацией «Ремас» о передаче последней 100 % государственного пакета акций АО «Торт-Кудук» в доверительное управление. Позже, в связи с имевшимся задолженностям по налогам в бюджет и по заработной плате, налоговым комитетом Павлодарской области был наложен арест на имущество АО «Торт-Кудук», вследствие чего контракт на доверительное управление с ЗАО «Корпорации Ремас» был аннулирован. В январе 2004 года АО «Торт-Кудук» был объявлен банкротом, а в мае ликвидирован. Имущественный комплекс АО «Торт-Кудук» был реализован на аукционе, проведенном налоговым комитетом по Павлодарской области и перешел в собственность ЗАО «Корпорация Ремас». Позже часть имущественного комплекса была внесена в уставный капитал ТОО «ГОК Төрт-Құдық». Оставшаяся часть имущественного комплекса была выкуплена Льяновым А.М. у ЗАО «Корпорация Ремас» на основании договора купли продажи от 30.03.04 за 68 млн. тенге, а затем также внесена в уставный капитал ТОО «ГОК Төрт-Құдық». ТОО "ГОК Төрт-Құдық" было образовано 21 мая 2003 года, 100%-участником общества стал ТОО "Промснаб-НС". В соответствии с протоколом собрания от 06.02.04 г. были внесении изменения в учредительный договор ТОО "ГОК Төрт-Құдық", на основании которых 50% общества перешло в собственность ЗАО «Корпорация Ремас». Решением от 28.04.04 ЗАО «Корпорация Ремас» продала свою долю в ТОО «ГОК ТөртҚұдық» (50%) Льянову А.М. Решением от 24.09.04 г. ТОО «Промснаб НС» также продала свою долю в ТОО «ГОК Төрт-Құдық» (50%) Льянову А.М. 5 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М Право на добычу золото-баритовых руд на месторождении Торт-Кудук было передано от АО «Торт-Кудук» к ТОО "ГОК Төрт-Құдық" и оформлено дополнением №1/1431 от 30.06.04 к Контракту № 1182 от 10.06.03. Право на добычу золота и серебра из техногенных образований месторождения Торт-Кудук и разработку золотосодержащих хвостов обогатительной фабрики рудника Торт-Кудук было передано от ЗАО «Корпорация Ремас» к ТОО "ГОК Төрт-Құдық" и оформлено Дополнением №1/1432 от 30.06.04 к Контракту № 1203 от 22.08.03. После приобретения 100% доли Компании Льяновым А.М. был усилен менеджмент Компании и разработана программа реабилитации производства золота и постепенного достижения прежнего уровня, а в дальнейшем значительного увеличения объемов добычи и выпуска золотосодержащей продукции. Длительно простаивающие мощности рудника были подготовлены к запуску. Выполнен необходимый объем ремонтных работ, закуплено недостающее технологическое оборудование, а также необходимые объемы расходных материалов. Для обеспечения обогатительной фабрики технической водой ТОО «ГОК Төрт-Құдық» в 2004 году построило водовод и электролинию к насосной станции (7 км). Было завершено строительство здания административно-бытового комбината. Возобновление горных работ после долгого простоя началось с IV квартала 2004 года. Тогда же началась разработка золотосодержащих хвостов обогащения Торт-Кудукской обогатительной фабрикой. Согласно программе реабилитации на эти цели уже направлено около 1 млн. долларов США. Сегодня работа обогатительной фабрики отлажена. В настоящее время предпринимаются меры, направленные на увеличение производственных мощностей. Разрабатываются мероприятия для повышения рентабельности производства, улучшения технологического режима, применения новых технологий, что в конечном итоге позволит увеличить выпуск золота. Кроме того, начались работы по реконструкции фабрики для увеличения ее производительности по переработке руды до 350 тыс. тонн в год. Реконструкция проводится двумя этапами: 1. Увеличение имеющихся мощностей дробильно-измельчительного комплекса, что включает в себя капитальные ремонты мельничного оборудования, дробильного оборудования, установка скруббер-бутары для увеличения мощности фабрики и улучшения качества сырья. Данные работы начали проводиться с 2005 года за счет собственных средств Компании. 2. Строительство цеха сорбционного выщелачивания. Этот этап реконструкции планируется провести за счет средств, полученных от осуществления облигационного займа. При этом, в целях соблюдения графика выполнения работ по реконструкции в данное время за счет собственных средств Компании начаты проектные работы, необходимые для начала строительства цеха, заказано основное технологическое оборудование, приобретается специальная карьерная техника. При этом, важно отметить, что проводимые и планируемые работы по реконструкции фабрики не влияют и не повлияют на производственный цикл и объемы производства Компании, не требуют приостановления работы фабрики, которая продолжает и будет продолжать работать в полном режиме. 6 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М Целью Компании является создание на ее базе крупного, растущего, прозрачного и конкурентоспособного предприятия, отвечающего международным стандартам качества организации производства, системы менеджмента и модели управления. Деятельность Компании направлена на внешний и внутренний рынок Казахстана, предметом деятельности является разведка, добыча и переработка золотосодержащей руды; производство золотосодержащей продукции; переработка, хранение и реализация золота и других драгоценных металлов, экспорт золота и других драгоценных металлов, изготовление ювелирных изделий, операции с аффинированными драгоценными металлами в физическом состоянии. Кроме этого уставом Компании предусмотрено занятие другими видами деятельности, а именно: транспортные перевозки; инновационная и инвестиционная деятельность; строительство, производство строительных материалов, осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Казахстан. 7. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных Компании или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан Компании не присваивался рейтинг международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. 8. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств Компании Компания филиалов и представительств не имеет. РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТНИКИ КОМПАНИИ 1. Структура органов управления Компании Высшим органом Компании является Общее собрание Участников. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Компании относится: 1. изменение устава, включая изменение размера уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава в новой редакции; 2. образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решений о передаче Компании или ее имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи; 3. избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии; 7 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М 4. утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода; 5. утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность; 6. решение об участие Компании в иных хозяйственных товариществах, а также некоммерческих организациях; 7. решение о реорганизации или ликвидации; 8. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса; 9. решение о принудительном выкупе доли участника Компании в соответствии со статьей 34 закона «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»; 10. решение о залоге всего имущества Компании, принимаемого единогласно; 11. решение о дополнительных взносах в имущество в соответствии со ст. 39 Закона «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». Исполнительным органом Компании является Директор, который назначается Общим собранием Участников. Директор уполномочен принимать решения по всем вопросам деятельности Компании, за исключением вопросов, входящих в исключительную компетенцию Общего собрания Участников. Директор подотчетен Общему собранию и обеспечивает выполнение его решений. Директор несет ответственность за деятельность Компании и действует в пределах своей компетенции, определенной Общим собранием. 2. Члены совета директоров (наблюдательного совета) Компании В организационной структуре Компании совет директоров и наблюдательный совет отсутствуют. 3. Исполнительный орган Компании Фамилия, имя, при наличии отчество Гареев Марат Александрович Год рожд. 1954 Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с указанием полномочий 2003 г.- наст. время - директор ТОО «ГОК Төрт-Құдық» 8 участие в уставном капитале товарищ ества участие в уставном капитале дочерних и зависимых организаций товариществ а 0% 0% ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М 4. Сведения о передаче полномочий исполнительного органа Компании другой коммерческой (управляющей) организации Передача полномочий исполнительного органа Компании другой коммерческой (управляющей) организации за время существования Компании не производилось. 5. Организационная структура Компании Директор Финансовый директор Отдел экономики бухгалт ерия Административнохозяйственный отдел Технический директор Геологическа я служба ОМТС Производс твенный отдел Горный участок Обогатительн ая фабрика Общее количество работников Компании: 125 человек. Сведения о руководителях структурных подразделений Компании: 1) Гареев Марат Александрович, 1954г.р. – директор; 2) Льянова Фатима Магометовна, 1966г.р. – финансовый директор; 3) Ушкевич Нина Егоровна, 1951г.р. – Главный бухгалтер; 4) Кабдешев Нурлан Зинеденович– Главный инженер; 5) Иванова Снежана Владимировна, 1975г.р. – начальник отдела экономики и финансов; 6) Казанцев Олег Павлович, 1936г.р. – Главный геолог; 7) Толеуов Серик Амантаевич, 1966г.р. - начальник Обогатительной фабрики; 8) Тарасов Валерий Андреевич, 1948 г.р. - начальник участка подземных горных работ; 9) Рекин Петр Григорьевич, 1947 г.р. - главный механик рудника; 10) Цой Вадим Кириллович, 1949 г.р. - старший геолог рудника; 11) Ким Эдуард Владимирович, 1956г.р. - главный маркшейдер; 12) Тлеулин Сайлау Мухамеджанович, 1950г.р. – начальник участка БВР и ВТБ. 9 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М 6. Участники Компании Фамилия, имя, при наличии – отчество Льянов Амирхан Магометович Льянова Фатима Магометовна год рождения участие в уставном капитале товарищества участие в уставном капитале дочерних и зависимых организаций товарищества 1963 99% 0% 1966 1% 0% Лица, не являющиеся участниками Компании, но обладающие правом контролировать Компанию через другие организации, отсутствуют. 7. Сведения о юридических лицах, в уставном капитале которых Компания владеет пятью и более процентами уставного капитала Показатели ТОО «Промснаб-НС» Полное наименование Товарищество с ограниченной ответственностью «ПромснабНС» Юридический (фактический) адрес Доля Компании в оплаченном уставном капитале г.Астана, ул.Тархана, 29 100% ТОО «ГРК Алтын Кулагер» Товарищество с ограниченной ответственностью «Горнорудная компания Алтын Кулагер» г.Астана, мкр.Чубары, ул.Майская, 13 75% Вид деятельности Торгово-сбытовая деятельность и организация переработки вторичных минеральных ресурсов. Переработка золотосодержащего сырья Информация о первом руководителе Льянов А.М. Льянов А.М. 10 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М Сведения об основных показателях деятельности ТОО «Промснаб-НС» и ТОО «ГРК Алтын Кулагер» Показатели Собственный капитал, тыс. тенге Активы, тыс. тенге Объем реализованной продукции, тыс. тенге Чистый доход, тыс. тенге ТОО «Промснаб-НС» 2003 г. – 1 313,0; 2004 г. - 872,0; 2005 г. – 525,0; 2006 г. – 2843,0. 2003 г. – 42 811,0; 2004 г. – 57 340,0; 2005 г. – 17 839,1; 2006 г. – 38420,5. 2003 г. – 154 703,0; 2004 г. – 88 000,0; 2005 г. – 178300,0; 2006 г. – 89150,0. 2003 г. – 1 238,0; 2004 г. - 797,0; 2005 г. – 254,0; 2006 г. – 2318,0. ТОО «ГРК Алтын Кулагер» 2003 г. - 418,5; 2004 г. – 1 323,5; 2005 г. - 573,5; 2006 г. – 1190,5. 2003 г. - 5 448,0; 2004 г. - 5 448,0; 2005 г. - 5471,1; 2006 г. – 5448,0. 2003 г. – 24 560,0; 2004 г. – 16 070,0; 2005 г. – 46458,0; 2006 г. – 23229,0. 2003 г. – 341,0; 2004 г. – 1 246,0; 2005 г. – 83,0; 2006 г. – 617,0. 1) ТОО "Промснаб-НС" образовано 24 мая 2000г. В 2002 г предприятием выкуплен имущественный комплекс по кучному выщелачиванию в п. Бестюбе, включающий в себя цех приготовления растворов, дробильно-сортировочный комплекс, площадки для укладки штабелей руды, насосные, накопительные прудки и руду в количестве 119 тыс. тонн с содержанием золота 2 г/тонну. В 2003-2004 гг. ТОО «Промснаб-НС» активно занималось поставкой горно-рудного оборудования на горно-обогатительные предприятия, а также оказывало услуги по реализации золотосодержащих флотационных концентратов, в том числе Компании В мае 2005г Компания выкупила 100% доли в ТОО «Промснаб-НС». За счет данной сделки Компанией была увеличена сырьевая база и получен комплекс кучного выщелачивания, необходимый для переработки окисленных руд. В настоящее время производится ревизия и наладка основного оборудования, в июле текущего года начнется формирование площадки с укладкой пленки под новый рудный штабель количеством 50 тыс.тонн. До октября 2006г. планируется получить первые объемы золота. 2) ТОО "ГРК Алтын Кулагер" образовано 15 мая 2001 года. С 07.12.04 г. товарищество является владельцем Тобольского титано-циркониевого месторождения. В феврале 2005 года Компания становится 75% участником товарищества, а 28.09.05г - ТОО "ГРК Алтын Кулагер" получает права недропользования на месторождение Кумдыколь крупнейшее в мире месторождение технических алмазов. В настоящее время товарищество проводит доразведку Тобольского месторождения с ведением новых рудных кондиций данного месторождения. 11 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М Начата опытно-промышленная отработка месторождения Кумдыколь. Наработка опытно-промышленной технологии обогащения будет производиться на ТортКудукской обогатительной фабрике, на которой планируется наладить и запустить линию по получению алмазного концентрата. В конце 2007 г. планируется начать промышленную отработку месторождения Тобольское, для чего к этому времени будет построена опытно-промышленная фабрика производительностью 40 тыс.тонн коллективного концентрата. 8. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует Компания Компания не участвует в банковских финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах. 9. Сведения о других аффилиированных лицах Компании Близкие родственники Льянова Амирхана Магометовича – участника Компании. ФИО Льянова Пятимат Исламовна Год рождения 1935г. Степень родства Мать Льянов Хаджи-Мурат Магометович 1956г. Брат Льянов Руслан Магометович 1958г. Брат Льянов Алихан Магометович 1960г. Брат Льянова Фатима Магометовна 1966 г. Сестра Место жительства г.Астана, мкр.Чубары, ул.Майская, д.11 г.Астана, мкр.Чубары, ул.Майская, д.11 г.Астана, мкр.Чубары, ул.Майская, д.11 г.Астана, мкр.Чубары, ул.Майская, д.11 г.Астана, мкр.Чубары, ул.Майская, д.11 Близкие родственники Льяновой Фатимы Магометовны – участника Компании ФИО Льянова Пятимат Исламовна Год рождения 1935г. Степень родства Мать Льянов Хаджи-Мурат Магометович 1956г. Брат Льянов Руслан Магометович 1958г. Брат Льянов Алихан Магометович 1960г. Брат Льянов Амирхан Магометович 1963 г. Брат 12 Место жительства г.Астана, мкр.Чубары, ул.Майская, д.11 г.Астана, мкр.Чубары, ул.Майская, д.11 г.Астана, мкр.Чубары, ул.Майская, д.11 г.Астана, мкр.Чубары, ул.Майская, д.11 г.Астана, ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М мкр.Чубары, ул.Майская, д.11 10. Операции со связанными сторонами С 27.01.04-31.12.04 – договор с ТОО «Промснаб-НС» на переработку руды. С другими аффилиированными лицами сделок не было. РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 1. Краткое описание общих тенденций в деятельности Компании, в том числе по основным видам деятельности Компании. На основании договора о совместной деятельности между ОАО «Торт Кудук» и Компанией (о переработке техногенных минеральных образований хвостохранилища), заключенного до переоформления Контракта на недропользование, Компания оказывала организационные, коммерческие и посреднические услуги на условиях получения доли прибыли, сумма которой отражена в финансовой отчетности за 2003 год. В 2004 году, после переоформления контрактов, Компания провела ряд работ по реконструкции и наладке производства, и в настоящий момент Компания осуществляет добычу золотосодержащей руды на руднике Торт-Кудук и ее переработку на собственной обогатительной фабрике. Выпуск золота производится в двух видах продукции – флотационном и гравитационном концентратах. За последние два года силами геологической службы были дополнительно разведаны и подтверждены значительные запасы приповерхностной руды, пригодной для высокоэффективной технологии кучного выщелачивания. Общий объем приращенных запасов составляет 3,6 млн. тонн руды с количеством золота около 6,8 тонн. В 2006 году Компания: 1) приступает к реконструкции обогатительной фабрики, в результате чего будет внедрена перспективная и высокоэффективная технология «уголь в пульпе», согласно которой переработка руд будет производиться методом чанного выщелачивания (производительность фабрики 350 тыс.тонн руды в год). Технология позволяет более эффективно перерабатывать руды с содержанием 1,2-1,5 г/тонну с получением в качестве конечного продукта лигатурного золота. 2) приступает к строительству комплекса кучного выщелачивания производительностью 500 тыс. тонн руды в год, на котором будут перерабатываться отвальные руды, образованные при отработке карьером месторождения Торт-Кудук. Кроме этого, новые проекты позволят Компании уйти от продажи флотоконцентрата, содержание золота в котором составляет 18-35 г/тонну. В настоящее время флотоконцентрат продается в Россию по цене 67-75% цены металла на Лондонской бирже металлов, что на 30% снижает доход от продаж. 13 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М Новые технологии позволят Компании получать лигатурное золото в виде слитков сплава ДОРЕ, которое будет продаваться в Швейцарию по цене 98% от цены металла на Лондонской бирже металлов. 2. Сведения об организациях, являющихся конкурентами Компании Особенностью золотодобывающей промышленности является отсутствие конкуренции на стадии сбыта готовой продукции, в связи с тем, что золото является высоко ликвидным товаром. Основной объем добычи (77,5%) обеспечивают АО "ГМК Казахалтын", АО "Алтыналмас", АО "Казцинк", группа "Казахмыс". Крупными недропользователями в золотоносном секторе являются также: АО "Майкаинзолото", ТОО ГРК "Андас Алтын", АО ФИК "Алел", АО "Чаралтын", ТОО "Данк". Инвестиции этих компаний составляют 85% от общего объема инвестиций в золотодобывающую отрасль Республики Казахстан. Из них 80% непосредственно приходится на добычу драгоценных металлов. Наибольший объем добычи обеспечивают ТОО «Казахмыс» и АО «Казцинк». Крупнейшие производители золота в 2005 году. В Казахстане в январе-июле 2006 года произведено 5 104 кг аффинированного золота, что на 0,6% больше, чем в аналогичном периоде 2005 года, аффинированного серебра произведено на 0,1% меньше соответственно – 462 005 кг. Крупнейшим производителем золота в Казахстане является АО «Казцинк». В 2005 году компания произвела 164 435 тр. унций (5,1 тонны) золота. В 2005 году ТОО «Корпорация «Казахмыс» произвела около 4, 5 тонн золота (с учетом толлинга), увеличив производство золота на 67% по сравнению с 2004 годом. АО «ГМК "Казахалтын"» в 2005 году произвело 1,91 тонны необработанного золота, что вдвое превысило показатель 2004 года. При этом впервые в минувшем году "Казахалтын" наладил производство лигатурного золота в виде слитков сплава "Доре". 14 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М За январь - июнь текущего года АО «Васильковский горно-обогатительный комбинат» произвел 397 кг катодного золота против 406 кг за аналогичный период 2005 года, или 97,8%. Реализовав свою инвестиционную программу, Компания войдет в десятку крупных золотодобывающих предприятий Казахстана. Ожидаемые объемы производства Компанией золота и серебра в 2006 году составляют 200 кг и 800 кг соответственно. 3. Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения Компании в данной отрасли Золотодобывающая промышленность в Республике Казахстан имеет благоприятные перспективы для развития. В настоящее время в Республике насчитывается более 2 000 месторождений и проявлений золота, из них разведанных около 200 и эксплуатируемых не менее 60. Многие месторождения не отрабатывались вследствие отсутствия технологии переработки бедных руд. В последние годы новые технологии переработки руд, такие как кучное выщелачивание, чановое выщелачивание по методу «уголь в пульпе», стали активно применяться в Казахстане. Этому способствует появление в стране квалифицированных специалистов в данной области. Нереализованный потенциал отрасли дает предпосылки к созданию новых высокорентабельных золотодобывающих производств и значительному увеличению добычи золота. Более 700 отечественных и зарубежных компаний в Казахстане имеют право недропользования на золоторудные месторождения. Однако добычей и переработкой золота, в силу недостатка инвестиций и технических средств, занимается ограниченный круг компаний. Новые технологии позволяют начать разработку тех месторождений, где раньше добывать золото было весьма затратным, что потенциально может дать серьезный толчок развитию отрасли. За последние 20 лет цена на золото в мире претерпевала значительные колебания, однако спрос на золото неизменно растет. На фоне растущей геополитической напряженности золото является одной из альтернативных возможностей для инвестирования, наряду с валютами и ценными бумагами, вместе с ценой на золото растут цены на все драгоценные металлы и металлы платиновой группы. Помимо инвестиционного фактора на рост стоимости золота влияет растущий спрос со стороны компаний ювелирной отрасли, особенно из Индии и Китая. Если говорить о потребительской структуре, то в настоящее время около 75% произведенного золота потребляет ювелирная промышленность, 14% приходится на электронику и стоматологию и 11% покупают инвестиционные фонды. По предположению РИА "ОРЕАНДА", г. Лондон в 2006 году золото подорожает до новых максимумов из-за ограниченности поставок драгметалла, а также из-за волнений инвесторов по поводу инфляции и ситуации на фондовом рынке. Цены на золото могут достичь шестнадцатилетнего максимума, но вряд ли превысят рекорд 1980 года в 800 долларов за унцию. Специалисты TheBullionDesk считают, что 15 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М на фоне слабого доллара и геополитических волнений 2006 год будет для золота удачным. По мнению аналитиков Goldman Sachs, средняя цена на золото в 2006г составит $US 615 за унцию на фоне спроса со стороны инвесторов против $US 444 за унцию в 2005 году. Deutsche Bank пересмотрел собственные прогнозы относительно состояния мировых цен на золото в текущем и в следующем годах. Так, прогноз на 2006 г. был повышен на 16% - до $570 за унцию, а прогноз на 2007 г. был повышен на 26% - до $660. Аналитики также полагают, что серебро в 2006 году будет стоить не дороже 12,05 доллара за унцию, но и не дешевле 6,1 доллара за унцию. Средняя цена серебра составит 9,5 доллара за унцию. Для Компании рост цен на золото является благоприятной тенденцией, так как позволит полученную сверхприбыль от роста цен на золото направить на дальнейшее расширения производства. В качестве расчетной базы по реализации проекта Компанией использован пессимистичный прогноз цены золота - $570 за унцию, которая на сегодняшний день значительно выше и временами достигает $700 за унцию. 4. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных Компанией, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность Компании Контрактов и соглашений, которые существенным образом могут повлиять на деятельность Компании, не заключалось. 5. Сведения о лицензиях и контрактах Компании Пунктом 1 статьи 13 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу закона, "О недрах и недропользовании" №2828 от 27 января 1996 года, установлено, что предоставление Права недропользования на Разведку, Добычу, совмещенную Разведку и Добычу, производится через заключение Контракта. Таким образом, для подтверждения Компанией своего права недропользования достаточным основанием является Контракт. Компания обладает следующими видами лицензий, контрактов и другой разрешающей документацией: 1) государственная лицензия №003128 от 28.09.04г. на переработку руд и техногенных минеральных образований месторождения Торт-Кудук Экибастузского района Павлодарской области. 2) Контракт № 1182 от 10.06.03 на добычу золото-баритовых руд месторождения Торт-Кудук; 3) Контракт № 1203 от 22.08.03 на добычу золота и серебра из техногенных минеральных образований месторождения Торт-Кудук в Павлодарской области; 16 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М 4) Дополнение №1 (рег. 1431 от 30.06.04г.) к Контракту №1182 от 10.06.03г. на добычу золото-баритовых руд о передаче прав недропользователя ТОО «ГОК ТортКудук»; 5) Дополнение №1 (рег. 1432 от 30.06.04г.) к Контракту №1203 от 22.08.03 на разработку лежалых хвостов Торт-Кудукской фабрики; 6) Горный отвод, переданный Компании на праве недропользования для добычи золото-баритовых руд на месторождении Торт-Кудук площадью 0,201 кв.км. глубиной 155 м; 7) Горный отвод на разработку золотосодержащих хвостов обогащения ТортКудукской обогатительной фабрики площадью 0,173 кв. км 8) Земельный отвод под карьер, техногенные минеральные образования (отвалы, хвосты), здания, сооружения на руднике Торт Кудук; 9) Контракт № 1603 от 7.12.04г. на проведение разведки и добычи титана на месторождении Тобольское Костанайской области; 10) Контракт № 1855 от 28.09.05г. на проведение добычи технических алмазов на месторождении Кумдыколь Акмолинской области. 6. Общие сведения о месторождениях Компании, предназначенных к добыче и обработке Компания производит разведку, добычу, переработку и выпуск золота на месторождении Торт-Кудук. В имущественный комплекс Компании входят месторождение Торт-Кудук с обогатительной фабрикой производительностью 200 тыс. тонн руды в год. В районе месторождения Торт-Кудук имеется несколько месторождений, находящихся на разных стадиях освоения. • Месторождение колчеданно-золото-полиметаллического типа Торт-Кудук. (имеется Контракт на недропользование). Месторождение в основном выработано карьером. Не освоенными оказались запасы, расположенные ниже дна карьера и за его юго-восточным бортом. • Месторождение Бозщаколь медно-молибден-порфировых руд. Месторождение разведано по категориям В+С1. запасы меди составляют 1 млн. 268 тыс.тонн. месторождение начало осваиваться в 1989 году. Осуществлена детальная разведка в контурах опытно-промышленного карьера, в пределах которого также вскрыты окисленные руды и на небольшой площади в центре карьера обнажены первичные сульфидные руды. С 1993 года карьер и Бозщакольский ГОК находятся в консервирвации. Имеется предварительное соглашение с АО «Казахмыс» о переработке окисленных золотосодержащих руд данного месторождения на обогатительной фабрике рудника Торт Кудук. • Рудопроявление Находка расположено в 4 км севернее Торт-Кудука. Оно представлено баритизированными серицит-кварцевыми метасоматитами и жилами серого барита. Рудопроявление оценено буровыми работами до 400 м. и 17 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М относится к золото-полиметаллической формации, оцениваемое как перспективное (заявлено на инвестиционный тендер). • Рудопроявление Торт-Кудук Северо-Восточный представлено золотосодержащими баритовыми жилами. Они прослежены по простиранию на 80 м и на глубину до 100 м. Является продолжением м.Торт Кудук и войдет в его состав путем увеличения горного отвода. • Соболевское минерализованное поле включает около 6 точек минерализации, расположенных компактно в 4 км восточнее Торт-Кудука. Содержание золота – первые граммы на тонну, серебра - первые десятки граммов на тонну. При подтверждении данных разведки возможно к заявлению на инвестиционный тендер. • Техногенное месторождение, являющееся продуктом переработки золотосодержащих руд за период с 1962 по 1997 года на Торт-Кудукской обогатительной фабрике. До 1982 года на фабрике перерабатывались золотобаритовые руды собственно Торт-Кудукского месторождения. С 1982 года по 1997 перерабатывались привозные руды месторождений Бакырчик, Мизек, Алпыс, Сувенир, Тохтаровского, Новоднепровского, Матсор, Жиландинского и др. месторождений (всего 15), хвосты которых складировались на хвостохранилище Торт-Кудук. Объем хвостов от переработки привозных руд, составляет порядка 60% от их общего объема в хвостохранилище. Имеется Контракт на недропользование. Кроме вышеперечисленных месторождений ТОО «ГОК Төрт-Құдық» будет разрабатывать месторождение технических алмазов Кумдыколь, находящееся в Акмолинской области, (имеется Контракт на недропользование),и Тобольское титаноциркониевое месторождение, находящееся в Костанайской области (имеется Контракт на недропользование). Для расширения имеющейся минерально-сырьевой базы ТОО «ГОК ТөртҚұдық» планирует в 2007-2009 годах подготовить к промышленному освоению ряд новых месторождений. Это собственно золоторудные месторождения Железная Горка, Одак Северный, Даниловское рудное поле, Ащикольское, комплексные золотомедные месторождения Степное и Коктасжал. Руда месторождений Железная Горка, Одак Северный, Даниловского рудного поля, Степное будут перерабатываться на Торт-Кудукской обогатительной фабрике. На месторождениях Коктасжал и Ащикольском предусматривается строительство новых производств – обогатительной фабрики (Коктасжал) и комплекса кучного выщелачивания (Ащикольское). Для получения прав недропользования на разведку и добычу на указанных месторождениях ТОО «ГОК Төрт-Құдық» подало в Правительство Республики Казахстан соответствующие заявки. Все заявки приняты к рассмотрению. 18 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М 6.1 Географическое положение Тобол Тобольское месторождение россыпных титано-циркониевых руд находится в Орджоникидзевском районе Костанайской области Республики Казахстан, в 60 км. к востоку от г. Джетыгара. Ближайшие населенные пункты – поселки Шебердовский, Шуикуркульский, Ливановский, Ворошиловский. Рельеф поверхности района месторождения равнинный, слабо всхолмленный. Район размещения месторождения относятся к землям совхоза «Тобольский» Оджоникидзевского района Костанайской области. Ближайшая ж.д. станция, связывающая месторождение с Лисаковским ГОКом –Арыстансор, расположена в 25 км. к северо-востоку от него. Расстояние по ж.д. составляет 51 км.. по а/дороге до ст. Арыстансор – 37 км. Ближайшие населенные пункты – Чебендовка и Шуркурколь. В 10 км. к северо-востоку от Тобольского месторождения расположено оз. Чебендысор. В 25 км. к западу протекает река Тобол, впадающая в Верхнетобольское водохранилище. Кумдыколь Кумдыкольское месторождение технических алмазов расположено в Зерендинском районе Акмолинской области, на землях бывшего совхоза Приреченский, в 30 км от Юго-Западной границы областного центра. Район характеризуется хорошо развитой инфраструктурой. В непосредственной близости от месторождения проходит автодорога Кокчетав-Костанай-Екатеринбург. Ближайшие населенные пункты (с. Приреченское и с. Павловка) связаны с автомагистралью дорогами с черным покрытием. До ближайшей ж.д. станции Кокчетав-35 км. Аэропорт г. Кокчетава принимает самолеты АН-24, АН-12, НК-40, ТУ134, ТУ-154, ИЛ-18. Электроснабжение будущего ГОКа возможно от Еленовской подстанции ВЛ-1150 кВа, расположенный в 20 км. Рельеф района равнинный. Климат – резкоконтинентальный с продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом, при среднегодовой температуре + 1,8 º С. Район месторождения освоен. На его территории действует горнодобывающая промышленность: Алексеевский ГОК, Васильковский ГОК, Кокчетавский камнедробильный завод, строится первая очередь Обуховского рудника по выпуску ильменитовых, рутиловых и цирконовых концентратов. Торт Кудук Месторождение Торт Кудук находится в Экибастузском районе Павлодарской области. В 1 км к югу от месторождения проходит автомобильная дорога с твердым покрытием, в 6 км – железная дорога. Ближайшая железнодорожная станция Бозшаколь расположена в 13 км от рудника. Рельеф района месторождения слабо холмистый с абсолютными отметками высот 330-350м и относительными превышениями 12-30м. Климат района резко континентальный с колебаниями температур от +43 градуса по С в июле до -45 19 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М градусов по С в декабре-январе. Глубина промерзания грунтов до 2,2м. распределение осадков по сезонам неравномерное. С мая по октябрь выпадает 75% осадков при среднегодовом их количестве до 350 мм. Господствующие ветры юго-западные. Скорость ветра обычно 3,5-5 м/сек., максимальная до 25-36 м/сек. Карьер, которым отрабатывалось месторождение, расположен за границами поселка. В непосредственной близости от него расположены отвалы, образованные при отработке карьера вскрышными породами. В 400м от карьера располагается обогатительная фабрика и хвостохранилище. С юга к хвостохранилищу примыкает производственный комплекс с обогатительной фабрикой и жилой рудничный поселок Торт Кудук. Хвостохранилище сформировано в непосредственной близости (0,4-0,5 км) от обогатительной фабрики на пологом склоне сопки. Абсолютные отметки хвостохранилища на юге 312м (в голове), на севере 300м (у ограждающей дамбы). В 200м и 400м к северу от дамбы хвостохранилища сооружены еще две аналогичные дамбы (одна за другой) для запасных хвостохранилищ и сбора фильтрующихся через первую дамбу вод. К востоку от обогатительной фабрики на расстоянии 400м расположены золотосодержащие отвалы. 6.2. Геологическая характеристика • Рудное поле Месторождение Торт-Кудук залегает в интенсивно измененной эффузивнотуфогенной толще силура. Она сложена роговообманково-плагиоклазовыми порфиритами, туфами, туфопесчанниками и гидротермально измененными породами: кварцитами, кварц-серицитовыми, кварц-барит-серицитовыми сланцами, пронизанными баритовыми жилами и прожилками. На различных горизонтах месторождения Торт-Кудук околорудные изменения по составу более или менее одинаковы, но интенсивность различна. Вблизи рудного тела порфириты превращены в кварцево-серицитовые сланцы и кварц-серицитхлоритовые рассланцованные породы. Основными гидротермальными процессами на месторождении были окварцевание, серицитизация, хлоритизация, карбонатизация и каолинизация. Значительно меньшее значение имеют баритизация, пиритизация, гипогенное огипсование и эпидотизация. Все перечисленные процессы накладывались друг на друга, что затрудняет пространственное картирование образованных ими пород. Рудное тело месторождения Торт-Кудук приурочено к стыку двух тектоническиослабленных зон. Оно представляет собой баритовую залежь весьма сложной трубообразно-эллипсовидной формы. Сложное строение и изменчивая форма залежи предопределены изменениями элементов залегания тектонических зон, как по простиранию, так и по падению. С поверхности рудное тело представляло собой сопку, вытянутую в северовосточном направлении (15 градусов) с абсолютной отметкой 327м. Размеры ее на 20 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М поверхности были 70х40м с относительным превышением 6м. Верхняя часть сопки была сложена массивным кристаллическим баритом. Начиная с горизонта 80м, рудное тело заметно уменьшается по мощности, но значительно вытягивается и увеличивается в длину. На горизонте 100м форма рудного тела осложнена целым рядом апофиз, выполненных слабо минерализованными сланцами. Падение залежи крутое (80-85 градусов) на север со склонением на запад под углом 40 градусов, с глубиной рудное тело несколько выкручивается к югу. Контакты рудного тела большей частью четкие, резкие. В случае отсутствия резкого контакта с вмещающими породами барит, как правило, в приконтактовой зоне переходит в систему прожилков различной мощности, чередующихся с кварц-серицитовыми сланцами. Длина рудного тела по простиранию на разных горизонтах изменялась от 70м (поверхность – горизонт 60м) до 105-80м (до горизонта 120м). Мощность рудного тела с глубиной уменьшается. Так, если до горизонта 60м она в среднем составляла 40-25м, то глубже уменьшилась до 12-5м. В карьере на горизонте 100м рудное тело представлено плотным кристаллическим баритом массивной текстуры, часто полосчатой, реже обломочной. Структура среднезернистая. Кроме барита в руде присутствуют кварц и слюдистые минералы: серицит, хлорит, каолиновые минералы. На горизонте 84м состав первичных руд следующий: BaSO4 = 50.8%; SiO2 = 25.1%; Al2O3 = 14.39%; Fe = 4.9%. Рудное тело «Апофиза», представлено кварц-серицитовыми сланцами, кварцитами с жилами и линзами барита. Рудные минералы барит, малахит, пирит, окислы железа. По опробованию четырех уступов карьера содержание золота в рудах изменяется 1.5 г/т до 16.4 г/т, среднее 6.7 г/т. • Техногенные минеральные образования (Хвосты) Лежалые золотосодержащие хвосты Торт-Кудукской обогатительной фабрики залегают на дневной поверхности. Почвенно-растительного слоя и вскрышных пород на площади хвостохранилища нет. По результатам геологического изучения хвостохранилища в его пределах выделяются три гранулометрические зоны: существенно глинистая, существенно песчанистая и смешанная. Границы зон размыты. Содержание золота в 127 пробах колеблется от 0,8-0,92 г/тонну до 4,27-4,74 г/тонну. В отдельных сечениях залежь хвостов может быть дифференцирована по содержанию золота. Однако, малые размеры и мощности разных по качеству линз хвостов и невозможность селективной отработки делают такое расчленение не целесообразным. Содержание серебра колеблется от 8-13г/тонну до 64-68г/тонну. По гранулометрическому составу среди хвостов выделено три их разновидности: пески (0,1-1,0мм), алевриты (0,005-0,1мм) и глины (менее 0,005мм). В зависимости от преобладания той или иной разновидности выделено три гранулометрические зоны: северная существенно глинистая, южная существенно песчаная и смешанная промежуточная. 21 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М Из рудных элементов – примесей в хвостах Торт-Кудукской фабрики повышенное содержание имеют (среднее из 26 групповых проб): сурьма 0,028%, свинец 0,7%, мышьяк 0,28%, медь 0,08%, цинк 0,08%, висмут 0,003%, молибден 0,011%, кадмий – менее 5г/тонну. Средневзвешенное содержание барита по хвостохранилищу составляет 215,7 кг/тонну. Основные нерудные минералы хвостов – кварц, барит, полевые шпаты, гидрослюды, хлорит, карбонаты. Закономерности и характер изменения гранулометрического, вещественного и минерального состава хвостов изучены в объеме всего хвостохранилища. Золото в хвостах распределено относительно равномерно, его среднее содержание 1,98 г/тонну. Размерность золотин убывает с юга на север по потокам пульпы. Наблюдается некоторое снижение золота в хвостах придонных частей хвостохранилища. Содержание серебра изменяется от 8-13 г/тонну до 48-55 г/тонну. Установлено повышение содержаний серебра в нижних частях разреза хвостов. В Торт-Кудукском хвостохранилище складированы хвосты переработки руд свыше 15 месторождений Казахстана: Торт-Кудук, Мизек, Алпыс, Бакырчик, Саяк, Найманжол, Аймандай, Шиилы, Новоднепровское, Джангабул, Майкаин-С, Мыстобе, Матсор, Жиланды. Так как 90% хвостов по содержанию золота попадают в очень узкий интервал от 1 до 3 г/тонну. Подавляющее большинство перерабатываемых прежде руд относились к единому золотосодержащему сульфидному типу, поэтому в принятой флотационно-гравитационной технологии оно будет обогащаться по единой схеме с незначительными вариациями режима флотации в зависимости от содержания золота в хвостах. 6.3 Гидрогеологическая характеристика • Рудное поле Район месторождения Торт-Кудук беден подземными водами. Наиболее благоприятные условия для циркуляции подземных вод находятся на глубинах 25-35м от дневной поверхности. При эксплуатации месторождения открытым способом до глубины 84м приток воды был незначительным, но постоянным и составлял 1,5-2,5л/сек. Вода по составу относится к слабо минерализованным. Во время эксплуатации месторождения сбор воды производился в старые геологоразведочные выработки горизонта 100м. Карьером срезана слепая шахта, пройденная с горизонта 60м до горизонта 100м, через которую производилась откачка воды погружным насосом АП-8. За период после прекращения добычных работ после 01.01.1982 года и по настоящее время уровень воды в карьере поднялся до отметки +270м. вода по своему составу агрессивная. За период после прекращения разработки месторождения карьером (после 1982 года) уровень воды в нем установился на глубине 50м. объем воды в карьере, который потребуется откачать, в настоящее время оценивается в 327 тыс.м.куб. В связи с тем, что карьер расположен на возвышенной части рельефа (сопка), водоприток в него за счет атмосферных осадков определяется только площадью 22 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М карьера. Расчетные (возможные) поступления в карьер талых вод 13,5м.куб/час, дождевых – 37,1м.куб/час. Эпизодические водопритоки за счет ливневых осадков могут достигать 142м.куб/час. • Техногенные минеральные образования (Хвосты) Уровень подземных вод находится ниже подошвы хвостохранилища, так что туда они поступать не будут. Так как поверхность хвостохранилища имеет наклон на север, то поступающие атмосферные осадки самотеком собираются в его нижнюю часть и задерживаются дамбами с последующим испарением и инфильтрацией. Скапливающаяся в отработанных объемах хвостохранилища вода будет повторно использоваться обогатительной фабрикой, а при ее избытке (ливни) перебрасываться из основного хвостохранилища в запасное. Водопритоки в карьер будут формироваться за счет атмосферных осадков (талых вод, дождей, эпизодических ливней). В целом гидрогеологические условия разработки месторождения простые. 6.4 Горнотехнические условия эксплуатации • Рудное поле По данным разведки месторождения объемная масса руды 4,0 т/м.куб, вмещающих пород 2,5 т/м.куб, коэффициент разрыхления 1,6; коэффициенты крепости руды по М.М. Протодьяконову: руды – 10-15, околорудных кварцсерицитовых и кварц-серицит-хлоритовых сланцев – 6-10, вмещающих пород порфиритов и туфов – 10-15. Руды не склонные к слеживемости и самовозгоранию, не взрывоопасные, не радиоактивные. По содержанию кремнезема руды и вмещающие породы не селикозоопасные, по содержанию глинозема глубже 80-100м – пневмониокозоопасные (Al2O3>10%). Борта карьеров, уступы частично размыты водой. На отдельных участках транспортные и охранные бермы также размыты и засыпаны. В связи с этим проводятся работы по восстановлению транспортной трассы, очистке берм и укреплению уступов. Объемы таких ремонтно-восстановительных работ определяются маркшейдерской съемкой современного карьера. Эти работы необходимы для организации съезда на горизонт 60 м, с которого намечена проходка разведочно-эксплуатационной шахты, для вскрытия, разведки и отработки запасов месторождения глубже 86 м ( дна карьера ) до глубины 270 м. • Техногенные минеральные образования (Хвосты) Граница основания хвостов неровная, отвечает рельефу фундамента. Поверхность хвостов ровная практически ненарушенная, имеет наклон 4-5 градусов в сторону защитной дамбы. Основной объем хвостов относится к мало- и средневлажным техногенным образованиям. Их естественная влажность изменяется от 4-7% до 14-18%. И только в северной части хвостохранилища влажность хвостов достигает 25-27%, что обусловлено 23 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М стеканием атмосферных осадков в этом направлении и задержкой их дамбой. В среднем влажность хвостов 14,8%. Доувлажнения хвостов при их переработке не потребуется. При разработке техногенных отходов повторные хвосты будут сбрасываться в пространство между первой и второй дамбами, что не приведет к увеличению обводненности и влажности разрабатываемых руд и, соответственно, к осложнению ведения горных работ. Коэффициент крепости по шкале М.М. Протодьяконова 2-4. средняя объемная масса 1,79т/м.куб. Коэффициент разрыхления хвостов при экскавации 1,33. Руды хвостов не радиоактивные, не пожароопасные, не газоносные. По содержанию оксида кремния и глинозема они не селикозоопасные (меньше 70%) и не пневмониокозоопасные (менее 10%). В целом горно-технические условия разработки месторождения простые. 6.5 Радиологическая характеристика руд и вмещающих пород Руды месторождения не радиоактивны. Фон пород соответствует их литологическому составу. Уровень радиации хвостов не превышает допустимого, фон +0,3мк.3В/час. В пробах из хвостохранилища фактические показатели составляют от фон +0,3 до фон +0,19 мк.3В/час. Следовательно, сырье не оказывает вредного влияния на окружающую среду. 6.6 Разведанность и запасы Золоторудная минерально-сырьевая база ТОО « ГОК Торт-Кудук » включает в себя: 1) Золотосодержащие техногенные минеральные образования (ТМО), представлены хвостами обогащения Торт-Кудукской обогатительной фабрики. 2) Золото-баритовое месторождения Торт-Кудук. 3) Золотосодержащие отвалы (ТМО) от разработки карьера месторождения ТортКудук. Указанные объекты пространственно расположены рядом друг с другом, граничат между собой и образуют Торт-Кудукское рудное поле. Ниже приводится характеристика каждого из объектов (месторождений). • Рудное поле Подсчет запасов руды, золота и барита месторождения Торт-Кудук впервые был произведен по состоянию на 01.01.1952г. Подсчитанные запасы были утверждены ВКЗ СССР протоколом №7663 от 24.09.1953. 24 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М После проходки разведочных горных выработок на горизонтах 60 и 100м и подземных скважин запасы были пересчитаны по состоянию на 01.01.1955г и утверждены Управлением Каззолото Каз.ССР. глубина подсчета запасов 150м. В 1983 году тематической группой РУ «Майкаинзолото» был произведен пересчет оставшихся запасов между горизонтами 86м и 154м в блоках 4-В, 5-С1 и 6-С2, которые были утверждены ЦКЗ МЦМ Каз.ССР (протокол №143 от 16.06.1983г). По данным ГКЗ РК по состоянию на 01.01.2005г на государственном балансе по месторождению Торт-Кудук числятся следующие запасы:: показатели Ед.изм Руда Золото Среднее содержание Руда баритовая Барит Среднее содержание Тыс.т Кг г/т Тыс.т Тыс.т % Категория В 9 60 6,67 Категория С1 84 457 5,44 9 9 100 Категория В+С1 93 517 5,56 9 9 100 Категория С2 70 314 4,48 151 102 67,5 Категория В+С1+С2 163 831 5,1 160 111 69,4 Запасы серебра не подсчитывались и не утверждались ГКЗ и поэтому балансом не учитываются. При расчете эксплуатационных запасов и содержаний золота и барита в добытых рудах использованы следующие коэффициенты: • Потери при добыче – 3,8% • Разубоживание – 15,6% Золото в рудах находится в трех формах и распределяется следующим образом: свободное 8-16%, в сульфидах 38-50%, в барите и силикатах 46-50%. Размеры золотин от 0,1-0,15мм до 0,005мм и меньше. Серебро в основном связано с сульфидами. Содержание в рудах золота колеблется от 2,3 г/тонну до 8,5 г/тонну; серебра от 74,8 г/тонну до 117 г/тонну. Рудное тело месторождения Торт-Кудук разведано до глубины 150 м. Северовосточнее основного рудного тела в восточном борту карьера ТОО «ГОК Төрт-Құдық» 2005 г. выделило еще одно рудное тело « Апофиза » ранее не разведывавшееся и в балансе запасов месторождения не учтенное. Оно представлено зоной кварцсерицитовых сланцев с жилами и линзами барита. Вскрытая уступами карьера длина рудного тела по простиранию 60 м., предполагаемая до 100 м: мощность от 2,2 м до 3,4 м, средняя 2.7 м. По имеющимся геологическим данным основное рудное тело (баритовое) должно прослеживаться по падению еще на 120 м, т.е. до глубины 270м. Ожидаются длина по падению рудного тела « Апофиза » 180 м. С учетом установленных закономерностей изменений с глубиной мощности основного рудного тела и средних содержаний в рудах золота произведен подсчет 25 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М прогнозных ресурсов руды и золота до глубины 270 м. Они составили: руды-133 тыс. т. золота 598 кг. , при среднем содержании золота 4,5 г/т. Кроме того по рудному телу « Апофиза » подсчитаны прогнозные ресурсы категории Р1 от дневной поверхности до глубины 80 м. и категории Р 2 от 80м до 180 м. Они составили по категории Р 1 : руды-49 тыс. т., золота-314 кг., при среднем содержанием 6,4 г/т , по категории Р 2 : руды-42 тыс. т., золота-270 кг. Таким образом потенциал месторождения Торт-Кудук в целом оценивается следующими цифрами по категориям В+С1+С2+Р1+Р2 : руды-387 тыс. т., золота-2013 кг, при среднем содержании золота 5,2 г/т. • Техногенные минеральные образования (Хвосты) На период разведки хвосты обогащения Торт-Кудукской обогатительной фабрики относились к первой группе техногенных месторождений («Методические рекомендации по изучению и оценке техногенных минеральных объектов», 1995г). В соответствии с этими рекомендациями хвосты разведаны скважинами по сети 80 х 80м на всю их мощность – от поверхности до плотика. Весь полученный материал опробован, пробы проанализированы на золото и серебро пробирным методом. Запасы золота и серебра в хвостохранилище Торт-Кудукской обогатительной фабрики подсчитаны одним блоком во всем объеме хвостохранилища и утверждены ГКЗ Республики Казахстан по состоянию на 01.01.2000г. в следующих количествах (протокол №64-00-У от 10 ноября 2000г). Показатели Хвосты, тыс.тонн Металл, кг Среднее содержание, г/т Категория С2 Золото Серебро 938,622 1 858,2 1,98 938,622 21 560,0 22,97 Лежалые хвосты обогащения Торт-Кудукской обогатительной фабрики считаются подготовленными для промышленного освоения. Проведенные исследования позволяют сделать два вывода. 1. Хвосты с разным содержанием золота формируют не хаотическую массу, а выдержанные по простиранию субгоризонтальные залежи. 2. Торт-Кудукское хвостохранилище в период разведки было осушенным и относилось к группе простых техногенных месторождений (Методические рекомендации по изучению и оценке техногенных минеральных объектов, 1995г,с10). Поэтому выбранная сеть – это сеть разведочных скважин 80 х 80м со сгущением на отдельных участках обеспечивает подсчет запасов по категории С2. Распределение серебра в разрезе и в плане отличается от распределения золота. Поверхность хвостохранилища более чем на 90% сложена хвостами, содержащими серебро менее 20г/тонну. Только в створе на поверхность на небольшом участке выходят хвосты с содержанием серебра 28г/тонну. В разрезе хвостохранилища обогащенные серебром хвосты (более 20г/тонну и до 68г/тонну) сконцентрированы в 26 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М донной части хвостохранилища в центре и на севере вблизи дамбы. Самую нижнюю часть хвостохранилища слагают богатые серебром хвосты (40-68г/тонну). На основании правительственной лицензии ГКИ №1522 от 23.09.1998г в техногенных минеральных образованиях месторождения Торт-Кудук ЗАО «Корпорация Ремас» была проведена разведка золотосодержащих хвостов обогащения Торт-Кудукской обогатительной фабрики. Разведка хвостохранилища проводилась в 1998-1999 года за счет собственных средств ЗАО «Корпорации Ремас». Корпорация выполнила все геологоразведочные работ в пределах хвостохранилища. Проведены технологические испытания золотосодержащих хвостов, разработана и испытана комплексная гравитационно-гидрометаллургическая технология переработки хвостов. 27 Таблица запасов ТОО "ГОК Төрт-Құдық" Объекты Геологические запасы руды, тыс.тонн г/т золота, кг Потери, % Разубоживание, % Эксплуатационные запасы руды, тыс.тонн золота, кг г/т I Золото 1. Месторождение Торт-Кудук (подземка) 387 5.20 2013 3.8% 15.6% 441 1937 4.39 категория В категория С1 категория С2 категория Р1 9 84 70 182 6.67 5.44 4.49 5.01 60 457 314 912 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 10 96 80 207 58 440 302 877 5.63 4.59 3.79 4.23 категория Р2 42 6.43 270 3.8% 15.6% 48 260 5.43 3129 1.50 4690 3320 4535 1.37 789 2.0 1577 4.5% 753 1506 2.0 категория Р1 2340 1.33 3112 2.7% 11.3% 2567 3028 1.18 Всего запасов и ресурсов 3516 3761 6471 1.72 потери, % Разубоживание, % руды, тыс.тонн Тыс.карат карат/т 2. ТМО (карьер) Хвосты флотации категория С2 Отвалы II Алмазы технические 6. Месторождение Кумдыколь (карьер) 1.91 6703 руды, тыс.тонн карат/т алмазы, тыс.карат 465473 23.35 10867826 465473 10596130 22.76 категория В категория С1 категория С2 категория С2 (авторские) 16002 76258 13813 89400 25.95 21.93 23.69 22.97 415194 1671999 327233 2053400 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 16002 76258 13813 89400 404814 1630199 319052 2002065 25.30 21.38 23.10 22.39 категория Р1 270000 2.5% 2.5% 270000 6240000 23.11 III Титан 7. Тобольское месторождение россыпей категория А категория В категория С1 категория С2 23.70 6400000 руды, тыс.м.куб кг/м.куб титан, тыс.тонн 15361 27.28 419000 109 4695 9973 584 73.39 24.71 28.38 20.55 8000 116000 283000 12000 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М Распределение запасов по категориям зависит от степени их разведанности. По мере ведения разведки запасы переходят из одной категории в другую. Запасы категорий А, В и С считаются промышленными и после предоставления информации геологической разведки (графика, результаты опробования и др.) рассматриваются и утверждаются в ГКЗ РК и ставятся на государственный баланс, относительно чего выдается Экспертное заключение. Запасы категории Р являются прогнозными и служат для оценки перспективности объектов и планирования дальнейшей разведки. Они могут быть учтены в экспертном заключении, выдаваемом ГКЗ РК при наличии определенной документации, но на государственный баланс ставятся только при переходе в категории промышленных запасов (А, В и С). 1. Месторождение Торт-Кудук. По состоянию на 01.01.05г. согласно Экспертному заключению на государственном балансе числятся запасы в количестве 163 тыс.тонн руды и 831 кг золота. Согласно этому же заключению имеются авторские прогнозные ресурсы: 224 тыс.тонн руды и 1182 кг золота; а также по отвалам из карьера – 2340 тыс.тонн руды и 3112,2 кг золота. 2. Техногенные минеральные образования (хвосты). По состоянию на 01.01.02г. согласно Экспертному заключению на государственном балансе числятся запасы в количестве 938,6 тыс.тонн руды и 1858,2 кг золота. За этот период ТОО «ГОК Төрт-Құдық» добыло 150 тыс.тонн и 280,8 кг золота. Остаток руды 788 тыс.тонн и золота 1577,4 кг. 3. Месторождение Кумдыколь. По состоянию на 01.01.03г. согласно Экспертному заключению на государственном балансе числятся запасы в количестве 10,607 млн.тонн руды и 2414,426 млн.карат алмазов. Согласно этому же заключению имеются авторские запасы категории С2: 89,4 млн. тонн руды и 2053,4 млн.карат алмазов. Кроме того, по данным разведки, выполненной Поисковой партией Кокшетауской экспедиции ПГО «Севказгеология» прогнозные ресурсы оценены в количествах: руды – 270 млн.тонн, алмазов – 6,4 млн.карат. 6.7 Система разработки месторождения Текущее состояние объектов горных работ • Рудное поле Месторождение разрабатывалось карьером с 1950 г. по 1982 г. г. Конечная глубина карьера 86 м. Состояние горных работ определяется этой глубиной отработки. Месторождение вскрыто внутрикарьерной спиральной траншеей. Размеры карьера в плане по верху 320/250м, по низу 60/16м, глубина – 86м. Высота уступов по принятой системе отработки и фактическая 10м, углы наклона бортов карьера 35-45 градусов, ширина предохранительных берм 3-5/8м, ширина транспортной бермы 10/15м. Ограждение и обваловка карьера по периметру не проводились. Карьером срезано 25м ствола разведочной шахты, пройденной с горизонта 220м на горизонт 260м. 29 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М За период консервации карьера его борта и предохранительные бермы на отдельных участках размыты водотоками, обрушились или засыпаны. Транспортная трасса также частично размыта, завалена осыпями с уступов карьера. До начала проведения подготовительных работ карьер был затоплен до отметки 270м (50м). Объем воды в карьере 327тыс.м.куб. Состояние бортов карьера ниже уровня воды неизвестно, но можно предполагать, что они также нарушены. За последние полгода проведен ряд подготовительных и восстановительных работ, необходимых для ввода в эксплуатацию карьера и его отработки: 1. Получена лицензия на проектирование и эксплуатацию горных производств, которая распространяется на следующие виды работ и услуг: • Вскрытие и разработка месторождений полезных ископаемых открытым и подземным способами. • Горно-капитальные, горно-подготовительные и добычные работы. • Крепление и армировка стволов шахт, возведение механизированной крепи. • Проведение специальных горных выработок (дренажные, разведочные, вентиляционные и др.). • Геолого-маркшейдерское обслуживание при пользовании недрами. • Отбойка, погрузка и доставка руды и породы с использованием экскаваторов, погрузочно-доставочного самоходного оборудования, подземным внутришахтным транспортом, конвейерной установки, автомобильного и другого транспорта. • Ремонтно-восстановительные работы, связанные с креплением, проветриванием и осушением горных выработок. • Бурение скважин и шпуров, доставка, хранение и использование взрывчатых веществ, производство взрывных работ, эксплуатация бурового оборудования. • Водоотлив, осушение, проветривание, транспортировка горной массы. • Вентиляция, контроль за рудничной атмосферой, предупреждение и локализация эндогенных пожаров в разрезе и отвалах. • Подготовительные, нарезные и очистные работы. • Разработка локальных проектов горных работ на основе техпроекта на месторождение. • Работа, связанная с функционированием поверхностного и подземного технологических комплексов горных производств. 2. Утвержден план развития горных работ по разработке золото-баритовых руд месторождения Торт Кудук на 2006 год. 3. Построен склад взрывчатых веществ вместимостью до 3 тонн. 4. Начата проходка штольни на горизонте 273м с отработкой рудного тела Апофиза. 5. Проводятся работы по восстановлению съездов в карьер. 6. Производится осушение дна карьера для начала строительства ствола шахты для отработки подкарьерных запасов золота. 7. Приобретена специальная карьерная техника (экскаватор и бульдозер). 8. Производится закуп бурового и горно-шахтного оборудования (скреперные лебедки, перфораторы, вентиляторы, насосы, компрессорное оборудование и др.). 30 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М 9. Созданы новые службы (электромеханическая, горная, участок буровзрывных работ, горно-спасательная служба, подземная вентиляционная служба), полностью укомплектован штат работников. Первые объемы руды планируется получить до конца июля 2006 года. • Техногенные минеральные образования (хвосты) ТОО «ГОК Төрт-Құдық» успешно разрабатывает хвосты, начиная с середины 2004 г., то есть после получения права на недропользование. Всего на 1 июля 2006 г. добыто товарной руды 150 тыс. т. со средним содержанием золота-1,87 г/т, серебра-17.7 г/т: в ней золота 280,8 кг, серебра-2655 кг. Как видим, эксплуатацией подтверждается качество руды по данным длительной разведки хвостов. Остаток товарной руды 753 тыс. т. Производится экскавация хвостов и транспортировка их на обогатительную фабрику для дальнейшей их переработки. Разработка хвостохранилища ведется открытым способом, прямой экскавацией с продольно-поперечным развитием горных работ. С транспортировкой сырья автосамосвалами на площадку Торт-Кудукской обогатительной фабрики. Все технологическое оборудование размещается на поверхности хвостохранилища. Въездная и разрезная траншеи не предусматриваются. Принимаются следующие порядок и условия разработки хвостов: 1. Зарезка карьера в южной части хвостохранилища на глубину экскавации до 5 м (максимальная высота уступа) и продвижением забоя в сторону дамбы на север хвостохранилища. 2. При необходимости будут проведены работы по дренажу участков разжиженных хвостов (плавунов). 3. Доработка запасов в краевых западной и южной частях хвостохранилища, где они ложатся на рельеф фундамента, а также запасов глубже 5м будет производиться как экскавацией, так и бульдозером с рыхлителем с формированием буртов и погрузкой сырья экскаватором или погрузчиком в автосамосвалы. Рыхление корки мерзлых хвостов в зимнее время будет производиться бульдозером с рыхлителями. 4. Принятые система и порядок разработки обеспечивают многократное перемешивание лежалых хвостов с разных уровней их залегания и усреднение их качества. 5. Сброс повторных хвостов обогащения будет осуществляться во второе (запасное), а при необходимости и в третье запасное хвостохранилище. 6.8. Перспективы увеличения общих запасов Для увеличения сырьевой базы будут вовлекаться в отработку следующие месторождения: • Техногенные минеральные образования (Отвалы) Образованы при разработке месторождения и сформированы на северном и восточном бортах карьера. В восточной части отвалы граничат с хвостохранилищем ОФ. В отвалы складированы как породы вскрыши, так и породы минерализованных зон в контуре отработки. Последние представлены золотосодержащими кварцитами, кварц31 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М серицитовыми и кварц-хлорит-серицитовыми метасоматитами с бедной сульфидной (пирит, галенит) минерализацией и мелкими жилами, линзами и прожилками золотоносного барита. Отвал одно-двухярусного строения, незначительно нарушенный временными водотоками (талые, дождевые воды ). Площадь отвала 105 тыс. м2, средняя высота 25 м, объем-3125 тыс. м3, средний объемный вес горной массы 2,7 т/м3 . Всего в отвале горной массы 8437 тыс. т. По данным опробования поверхности ярусов и бортов отвала, в его восточной части примыкающей к хвостохранилищу и промплощадке обогатительной фабрики установлены содержания золота от следов до 1-3г/т, в отдельных пробах до 5-12 г/т. Среднее содержание золота в этой части отвалов по 78 пробам составило 1.33 г/т. Объем золотосодержащей части отвала 780 тыс. м3 , горной (рудной) массы 2340 тыс. т. Это прогнозные ресурсы руды категории Р1 . Тогда запасы золота в восточной части отвала составит 3112 кг или 3.1 тонны. Разведка восточной части отвала и утверждение запасов ГКЗ РК позволит существенно увеличить минерально-сырьевую базу рудника. Переработка золотосодержащих отвалов будет проводится на ОФ ( при содержаниях золота в среднем 2-2,5 г/т и кучным или чановым выщелачиванием ( при содержаниях золота не менее 2.0 г/т. • Месторождение Северный Торт-Кудук Рудный участок Северный Торт-Кудук расположен между месторождениями Торт-Кудук и Находка. Южная часть участка перекрыта отвалами карьера. Участок сложен вулканическими породами различного состава и кварцсерицитовыми метасоматитами. Последние включают линзы, жилы и прожилки барита, реже пиритизированых кварцитов. Рудоносные породы по простиранию прослежены канавами и шурфами на 800 м, их ширина от 4-8 м до 40 и более метров. Мощность рудных пересечений с содержащем золота от 0,3 г/т ( борт ) и выше от 4 до 28 м. На участке необходимы разведочные работы, которые ТОО « ГОК Төрт-Құдық» планирует выполнить в 2006-2007гг. Предварительно ресурсы участка до глубины 40 м оценивается по категории Р 2 в 1060 тыс. т. руды и 850 кг. золота, при среднем содержании его 0,8 г/т. Бедные руды участка будут пригодными для разработки их карьером и переработки кучным выщелачиванием. • Месторождение Находка Месторождение Находка расположено в 3-3,5 км к северу от месторождения Торт-Кудук. Площадь месторождения сложена основными, средними и кислыми эффузивами, претерпевшими значительные гидротермально-метасоматические изменения до образования вторичных кварцитов и кварц-серицитовых сланцев. К зонам метасоматитов приурочено золото-баритовое оруденение. Выделено 2 основных, относительно крупных, рудных тела и 3-5 мелких рудных тел. Руды представлены пиритизированными и баритизироваными метасоматитами с линзами и жилами массивного барита. 32 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М Месторождения предварительно разведано скважинами и, отчасти, канавами. По данным предварительной разведки оценены прогнозные ресурсы месторождения по категории Р1 (по степени разведанности категории С2). Они составили: руды 3413,4 тыс. т., золота 5768,9 кг при среднем содержании золота 1.69 г/т. Кроме золота в рудах содержатся серебро от 17,2 г/т до 30 г/т, барит от 17,4% до 31,1%. После доразведки месторождения, которую ТОО « ГОК Төрт-Құдық» планирует провести в течение 2006-2007 года тт., и утверждения его запасов ГКЗ РК месторождение будет вовлечено в эксплуатацию. Переработка бедных руд будет производиться способом кучного выщелачивания. • Месторождение Железная Горка Данное месторождение находится в 80 км к юго-востоку от рудника Торт-Кудук, с которым связано автомобильной дорогой. Ближайшая железнодорожная станция, рудник Майкаин, расположена в 80 км к северо-востоку от месторождения. На месторождении в 1964-1968гг. проведены следующие основные геологоразведочные работы: • Наземные горные выработки (канавы, шурфы) – 2950 м.куб; • Бурение скважин – 4880 п.м; • Геофизические работы (магниторазведка, электроразведка); • Опробование и химико-аналитические работы. Месторождение связано с интрузивным массивом (диориты, гранодиориты, сиенодиориты), прорывающим песчаники среднего палеозоя (ордовик-силур). Золотая минерализация приурочена к зонам турманоминерализации, окварцевания и пиритизации как в интрузивных, так и в осадочных породах. Всего к настоящему времени на месторождении выявлено 16 сближенных рудных тел. По простиранию рудные тела прослежены на 20-120м, по падению до глубины 30100м. Мощность рудных тел от 0,3-0,5 до 3,6-4,0м, средняя – 1,2м. Падение рудных тел – крутое (75-85°). На флангах и на глубину месторождение на разведано. Среднее содержание золота по разведанным рудным телам месторождения – 11,4г/т. Кроме золота в рудах содержатся серебро (в среднем около 13г/т) и медь (до 0,58%). Вредные примеси, мышьяк и сурьма, содержатся в рудах в количествах до 0,18 и 0,125 соответственно. Технологические свойства руд не изучены. Окисленные руды развиты до глубины 15м. ниже они сменяются первичными рудами. По месторождению подсчитаны запасы по категории С2 и оценены прогнозные ресурсы категории Р1 в следующих количествах: категории С2 177,7 тыс.тонн руды и 2026кг золота; категории Р1 80 тыс. тонн руды и 912кг золота. На месторождении необходимы дополнительные геологоразведочные работы и изучение технологических свойств природных руд в лабораторных условиях. После апробации запасов государственной комиссией по запасам республики Казахстан будет начата разработка месторождения. 33 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М • Месторождение Одак Северный Данное месторождение находится в 55 км к юго-востоку от рудника Торт-Кудук (между рудником и месторождением Железная горка). Золотое оруденение приурочено к зоне лиственитов по серпентинитам. Листвениты прослежены на 500м по простиранию, ширина зоны до 70м, мощность золотосодержащих лиственитов около 18м. Содержание золота в лиственитах по пробам, отобранным с поверхности, колеблется от 0,2г/т до 8г/т, среднее 4,8г/т. Месторождение на разведано. По экспертной оценке прогнозные ресурсы месторождения категории Р1 до глубины 50м определены в количествах 1250 тыс.тонн руды и 6000кг золота. Разведка месторождения будет проведена в 2006-2007гг. • Даниловское рудное поле Данное месторождение находится в 240 км к западу от рудника Торт-Кудук и в 10км от ближайшей железнодорожной станции. Рудное поле сложено вулканическо-осадочными отложениями среднего отрдовика, прорванными мелкими интрузивными телами диоритов и сиенодиоритов. На рудном поле известны 2 месторождения – Даниловское 1-е и Даниловское 2-е; рудопроявления Байтубет, Старательское, Сурковая нора, Южное Даниловское, а также ряд вторичных комплексных ореолов золота (в изоконцентрациях от 0,01 до 0,1г/т) и элементов-спутников мышьяка, свинца и других. Ранее ореолы не оценивались. Золотое оруденение на рудном поле представлено кварцевыми жилами, реже зонами прожилкового окварцевания и сульфидной минерализации. Жилы и зоны часто контроилруются дайками сиенодиоритов и диоритовых порфиритов. Месторождение Даниловское 1-е представлено двумя кварцевыми жилами, расположенными на контактах дайки сиенодиоритов. Протяженность жил по простиранию 350-400м, мощность от 0,4 до 12,7м. месторождение отрабатывалось до 1956г. шахтой. Жилы отработаны до горизонта 170м. До горизонта 210м имеются запасы, подготовленные к выемке (нарезаны блоки); до глубины 250м запасы разведаны скважинами. До 350-400м рудные тела вскрыты единичными скважинами. С глубины свыше 250м кварцевые жилы переходят в мощные (до 10м) зоны кварц-сульфидной минерализации. Средние содержания золота в отработанной части месторождения были от 4,6г/т до 18,5г/т. Глубже отработки средние содержания золота составляют 4-5г/т. На государственном балансе по данному месторождению числятся запасы в следующих количествах: категории А+В+ С1 230 тыс.тонн руды и 853кг золота со средним содержанием 3,71г/т; категории С2 194 тыс.тонн руды и 852кг золота со средним содержанием 4,4г/т. Месторождение Даниловское 2-е находится в 2км от первого месторождения. На месторождении известно 13 кварцевых жил протяженностью по простиранию от 30 до 550м. По паденю жилы прослежены до глубины 50-100м. До глубины 50м месторождение отработано. Содержание золота в отработанных запасах изменялось от первых граммов на тонну до 600г/т, среднее составило 57,2г/т. 34 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М Руды обоих месторождений были легко обогатимыми. Их отработка велась на местной бегунной фабрике (амальгамация), частично на обогатительной фабрике рудника Степняк (в 50км от Даниловки). На государственном балансе по данному месторождению числятся запасы в следующих количествах: категории А+В+ С1 88 тыс.тонн руды и 536кг золота со средним содержанием 6,1г/т; категории С2 92 тыс.тонн руды и 528кг золота со средним содержанием 5,7г/т. Всего по месторождениям Даниловское 1-е и Даниловское 2-е на государственном балансе числится 604 тыс.тонн руды и 2769кг золота со средним содержанием 4,58г/т. Кроме указанных запасов, по месторождению Даниловское 1-е оценены прогнозные ресурсы категории Р1 от горизонта горных работ 210м до глубины 400м. они составляют 500 тыс.тонн руды и 2000кг золота. Рудопроявления золота Байтубет, Старательское, Сурковая нора, Южное Даниловское представлены маломощными (0,05-0,5м) кварцевыми жилами и зонами кварцево-сульфидной минерализации. Содержание золота в рудных телах от следов до 3,5г/т, в единичных пересечениях достигают 10,6-38г/т. Жилы отработаны до уровня грунтовых вод (12-15м), глубже горными выработками не вскрывались. На рудопроявлениях имеются перспективы выявления небольших запасов с промышленными содержаниями золота. Участки вторичных ореолов рассеяния золота и элементов-спутников. Как оказалось, ореолы ранее не оценивались. Их оценка горными и буровыми работами приведет к обнаружению новых рудных тел и зон на Даниловском рудном поле. Возможные прогнозные ресурсы золота на участках развития ореолов оценены экспертным путем до глубины 100м в количествах 1000тыс.тонн руды и 4500кг золота. При оценке ресурсов учитывались размеры, интенсивность ореолов, их возможная продуктивность по аналогии с ореолами на известных месторождениях. Техногенные минеральные образования. Как указывалось, часть добытой на Даниловском рудном поле руды была переработана на местной бегунной фабрике. Данных об объемах переработанной руды не сохранилось. Хвосты сбрасывались на рельеф, регулярного хвостохранилища не было. Визуальная оценка площади распространения хвостов позволяет ориентировочно определить их объем в 350 тыс.м.куб (650 тыс.тонн). По данным современного опробования в хвостах содержится золота от 1,3г/т до 2г/т, в среднем порядка 1,8г/т. Следовательно, запасы техногенных минеральных образований (1170кг) представляют практический интерес для переработки выщелачиванием. Планируется создание такого производства после разведки и утверждения запасов ТМО в 2007г. • Месторождение Ащикольское Данное месторождение находится в 170 км к северо-западу от рудника ТортКудук. В 10км южнее месторождения проходит автомобильная дорога, в 10км к востоку – железная дорога; в 25км к северу расположен крупный Аксу-Степногорский промышленный район с золотыми (Аксу, Кварцитовые Горки) и урановыми рудниками. Площадь участка месторождения приурочена к зоне глубинного разлома, разделяющего блок (выступ) метаморфических пород нижнего-среднего протерозоя и кремнисто-вулканогенную толщу нижнего палеозоя (кембрий). 35 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М Блок метаморфических пород сложен различными гнейсами, амфиболитами, кристаллическими сланцами, кальцифирами и субвулканическими бальзатами. Площадь месторождения перекрыта покровными суглинками и глинами мощностью 10-13м. месторождение представлено глинистой и глинисто-щебнистой корой выветривания кристаллических сланцев с тонкими прожилками золотосодержащего жильного кварца с вкрапленностью пирита и арсенопирита. Содержание золота в золотоносной коре выветривания колеблется от 0,2г/т до 3,7г/т. По скважинам, по бортовому содержанию золота в краевой пробе 0,5г/т выделена рудная зона шириной 140м со средним содержанием золота 1,58г/т на среднюю мощность коры выветривания 20м. Первичная золотая минерализация в кристаллических сланцах, по которым образована золотоносная кора выветривания, представлена зоной прожилкового окварцевания с пиритом и арсенопиритом. Содержание золота в этих образованиях от 0,06-0,2г/т до 0,7-1,2г/т. Среднее содержание золота в сланцах на вскрытые скважинами интервалы длиной от 20 до 54м от 0,6г/т до 0,3г/т. Не исключено, что при разведке в сланцах выделятся рудные зоны и с более высоким содержанием золота. Произведена оценка прогнозных ресурсов в коре выветривания Ащикольского месторождения; учитывая, что золотоносная кора выветривания в настоящее время вскрыта единичными скважинами, применим коэффициент достоверности оценки параметров рудной зоны 0,5; тогда прогнозные ресурсы составят 8400тыс.тонн руды и 13270кг золота. Переработка руд будет возможна методами кучного или чанового выщелачивания непосредственно на месторождении. • Комплексное золото-медное месторождение Степное Данное месторождение находится в 120 км к востоку от рудника Торт-Кудук и в 20км от ближайшей железнодорожной станции Калкаман. Месторождение оценено редкой сетью наземных горных выработок (канавы) и скважин глубиной до 150-250м. Канавами и скважинами на площади развития вулканогенных пород порфировой формации среднего палеозоя (ордовик) предварительно оконтурено крупной (3,4 кв.км) поле развития кварц-серицитовых и кварцевых метасоматитов. С этими метасоматитами связана золото-полиметальная минерализация. Отдельными выработками в метасоматитах вскрыты колчеданные руды мощностью от 1,0 до 10м с содержанием золота 0,5-6г/т, серебра 10-41,7г/т, меди 2,4311,1%, свинца до 1,55%, цинка до 4,4%. Тип оруденения аналогичный крупным месторождениям Майкаин и Алпыс, которые находятся в той же структурно-металлогенетической зоне, что и месторождение Степное. Исходя из этой аналогии и имеющихся данных, минимальные прогнозные ресурсы благородных металлов месторождения Степное оцениваются экспертным путем по категории Р2 в количествах 1500 тыс.тонн руды, 5000кг золота и 60 тонн серебра. • Комплексное золото-медное месторождение Коктасжал Данное месторождение находится в 230 км к юго-востоку от рудника Торт-Кудук; до ближайшей железнодорожной станции от месторождения 57км (Карагайлинский рудник). 36 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М Тип месторождения – прожилково-вкрапленный минерализованных зон. Месторождение разведано. На Государственном балансе по месторождению числятся запасы категории С1 в количествах 71058 тыс.тонн руды, 46900кг золота и 369,5 тыс.тонн меди при среднем содержании золота 0,66г/т и меди 0,52%, в том числе в контуре проектного карьера глубиной 200м: 40000 тыс.тонн руды (из нее 10000тыс.тонн окисленной), 9000кг золота в окисленной руде, 30000 тыс.тонн сульфидной руды, 18000кг в сульфидной руде и 156 тыс.тонн меди. Окисленные руды могут перерабатываться кучным выщелачиванием, первичные методом флотации на обогатительной фабрике.перспектива увеличения запасов на примыкающих площадях. • Месторождения полезных ископаемых, право недропользования на которые имеет ТОО "ГРК "Алтын Кулагер" (дочернее предприятие.) Кумдыкольское области. месторождение технических алмазов в Акмолинской Право недропользования на добычу технических алмазов месторождения подтверждается контрактом № 1855 от 29 сентября 2005г. Месторождение детально разведано по категориям В1, С1 и С2 подготовлено к промышленному освоению. Его запасы утверждены ГКЗ СССР в 1986 году в количествах: руды 106,073 млн. т., алмазы 2.414,426 млн. карат со средним содержанием 22,76 карат/тонну. По запасам и качеству Кумдыкольское месторождение относится к уникальным. Согласно программе работ и условиям контракта Компания в 2006г. начнет опытно-промышленную разработку месторождения карьером. Тобольское россыпное месторождение титана в Костанайской области. Право недропользования на доразведку и добычу титана определено контрактом №1603 от 7 декабря 2004г. Его запасы Месторождение детально разведано по категориям А1 В2 С1 и С2. 3 утверждены ГКЗ СССР в 1956г. в количествах: руды- 15361 мс м песков, титана- 419 тыс. тонн. В настоящее время Компания проводит работы по геологло-экономической переоценке месторождения с учетом современной коньюктуры и требований рынка. На базе месторождения будет строиться опытно-промышленная обогатительная фабрика по производству коллективного концентрата (ильменитового, рутилового и цирконового). 6.9 Переработка Добытые руды обогащаются на Торт-Кудукской обогатительной фабрике. Переработку техногенных отходов Торт-Кудукской обогатительной фабрики предполагается осуществлять гравитационным концентрированием и традиционным флотационным методом с получением соответствующих кондиционных концентратов. 37 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М Обогатительная фабрика рудника включает две дробильно-измельчительные линии, флотацию и сушильное отделение. Производительность по руде при нынешнем техническом оснащении составляет 200 тыс.тонн в год. В настоящее время ведутся работы по увеличению производительности обогатительной фабрики - капитальный ремонт основного технологического оборудования, произведен запуск дополнительного оборудования. За последние 6 месяцев был произведен капитальный ремонт дробильноизмельчительного оборудования, за счет чего мощность измельчительного отделения была значительно увеличена, восстановлено и запущено дробильное отделение. Продолжается дальнейшее наращивание мощностей для выхода обогатительной фабрики на планируемую мощность 350 тыс.тонн в год. Произведен капитальный ремонт флотационных машин и сгустителей. Ведутся строительно-монтажные работы по строительству нового цеха – цеха чанового выщелачивания. Произведена замена электросиловых механизмов (КТП, трансфоматоры) и вентиляционного оборудования. Начаты работы по увеличению мощности водовода для бесперебойного питания обогатительной фабрики водой. Добытая с мая 2004 года руда переработана на фабрике по гравитационнофлотационной схеме. При этом получены следующие показатели: извлечение в суммарный концентрат составило: золота 57%, серебра 29.8%, произведено и реализовано золота - 160 кг., серебра-791 кг. Фактическое извлечение металлов в концентраты соответствует технологическому регламенту обогащения хвостов на фабрике, разработанному на основании технологических исследований. В настоящее время Компанией разработан проект внедрения на обогатительной фабрике альтернативного способа переработки руд и техногенных минеральных образований методом чанового выщелачивания, использование которого позволяет достичь извлечения золота до 85%, а извлечения серебра до 90% 6.10. Технологическая схема переработки Гравитационный и флотационный методы увязаны в одну технологическую линию и работают последовательно. Исходное сырье из внешнего бункера через дробилку и по транспортерам поступает в 4 распределительных бункера внутри фабрики. Емкость каждого бункера около 40 тонн. Из бункеров сырье поступает в мельницы, где измельчается до крупности 70% не крупнее 200меш, или 0,07мм. Производительность мельниц паспортная 25 т/час, вследствие их износа производительность мельниц в данное время не более 10 тонн/час. После проводящихся в настоящее время капитальных ремонтов производительность будет увеличена – по техногенным минеральным отходам до 18 т/час и до 10т/час по руде. После мельниц пульпа подается на концентраторы Кнельсона КС-СД-20 и КС-МД-12, где происходит измельчение свободного и части связанного золота. Производительность паспортная каждого концентратора 13 тонн/час. Цикл накопления концентрата составляет 4 часа, при этом образуется в среднем 15 кг концентрата с содержанием золота от 100 до 800-1000 г/тонну. Концентраторы извлекают все свободное золото и часть сульфидного, поэтому качество концентрата зависит от количества свободного золота в сырье. В ближайшее время будет запущена в 38 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М производство скрубер-буттара, на которой будут перерабатываться только техногенные минеральные образования, минуя дробильное отделение будучи в состоянии нужного размера, после чего продукт передела отправляется на гидроконцентраторы. Отходы гравитационного обогащения направляются на флотацию. Всего действуют три флотационные линии: две основные и третья перечистная. Флотация извлекает в основном сульфиды и золото, которое с ними связано. При работе с рудой извлечение золота в зависимости от качества руды колеблется от 60 до 80%. При работе с техногенными отходами извлечение золота не превышает 57%. Выход концентрата составляет 2-2,5% от количества исходного сырья. Жидкий флотоконцентрат направляется в малый сгуститель. Это по существу малый коллектор концентрата. С него концентрат направляется на концентрационный вибростол СКИ-15М1, установленный между двумя сгустителями, где разделяется на два вида концентрата: богатый (более 100г/тонну) и бедный (25-30г/тонну). Они имеют разную цену и реализуются раздельно. Концентрат более 100г/тонну сушится в электропечах и реализуется. Бедный концентрат направляется в большой сгуститель, из которого качается на барабанные фильтр-прессы. После высушивания концентрат готов к реализации. В данное время баритовая флотация не применяется из-за отсутствия покупательского спроса на баритовый концентрат. При изменении конъектуры рынка возможно будет возобновлена баритовая флотация. Готовая продукция отправляется потребителям. 6.11. Краткая характеристика хвостохранилищ Площадь хвостохранилища, занятая хвостами, 140,06 тыс. кв.м. мощность хвостов изменяется от 7,6 - 7,3м до 3-6м до полного их выклинивания в южной и западной части хвостохранилища соответственно изогипсам рельефа дневной поверхности. Средняя мощность хвостов 4,5м. Концентрации вредных и токсичных компонентов в хвостах Торт-Кудукской обогатительной фабрики по результатам 6 проб следующие: Наименование Ртуть Мышьяк Цианиды Ксантагенат Сосновое масло Ед.изм. Мг/кг Мг/кг Мг/кг Мг/кг Мг/кг Значение 0,69-1,6 Менее 0,05 0-0,1 Менее 0,025 Менее 0,6 По данным спектрального анализа полуколичественного анализа лежалых хвостов обогащения, в составе которых более 50% приходится на долю хвостов обогащения руд месторождения Торт-Кудук в 1962-1982гг, мышьяк содержится, в основном, в пределах 0,2-0,3%, отдельные скважины показывают содержания 0,4-0,5%. Содержание свинца колеблется в пределах 0,4-1,0%. Концентрация сурьмы колеблется в пределах 0,012-0,05%; висмут содержится в пределах 30-80г/т. Наличие цианидов, ксантагенатов и соснового масла отмечено только в виде следов. По данным Г.П.Беспамятного и Ю.А.Кротова ПДК в почвах составляют для ртути – 2,1мг/кг, мышьяка – 2,0мг/кг, свинца – 20г/т. 39 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М 6.12. Метрологическое обеспечение Рекомендации по автоматизации и химико-аналитический контроль осуществляется экспресс-лабораторией обогатительной фабрики. Метрологический контроль осуществляется Экибастузской районной инспекцией Павлодарского областного управления Госстандарта. Все процессы на фабрике осуществляются в периодическом режиме. Специальной автоматизации и контроля не требуется. 6.13. Инфраструктура Общие сведения Поселок Торт-Кудук имеет все необходимые объекты социального назначения – школа, детский сад, почтовое отделение. Имеются объекты промышленного назначения – карьер по добыче золото-баритовых руд, обогатительная фабрика, хвостохранище для складирования отходов фабрики, химическая лаборатория для проведения химико-аналитических работ и определения качества полученной продукции, механический и автотранспортный цеха, складские помещения различного назначения. В 2005 году было закончено строительство здания административно-бытового комбината. Имеется автоматическая телефонная станция (АТС) обеспечивающая междугородней и международной телефонной связью подразделения рудника. Рудник Торт-Кудук связан с железнодорожной станцией Бозщаколь асфальтовой дорогой протяженностью 13 км. В результате работы, проведенной новыми менеджерами Компании после прихода в данный регион, Компания приобрела доверие и уважение местного населения. До последней смены владельцев рудника, производство находилось в упадке. Население годами не получало зарплату, и при этом, в силу специфики возникновения подобных поселков, не имело возможностей для трудоустройства. В связи с этим большая часть специалистов уехала в другие регионы, Компания в период реабилитации производства ощущала острую нехватку технических специалистов. Новому руководству пришлось набирать специалистов по всему Казахстану. Сейчас Компания укомплектована необходимым штатом квалифицированных специалистов, своевременно осуществляет выплаты заработных плат, активно участвует в осуществлении социальных программ, как совместно с местными исполнительными органами, так и самостоятельно, а также проводит работу по постоянной переподготовке и повышению квалификации работников. Энергоснабжение, водоснабжение Постоянных водотоков в районе месторождения нет. Обеспечение производства технической водой осуществляется за счет местных поверхностных и подземных водных источников. 1. На восточной окраине поселка расположен искусственный водоем Зыккуль, представляющий собой часть естественного оврага, перегороженного дамбой высотой 6 м. В данном водоеме собираются только поводковые воды, количество которых зависит от количества осадков. Статистически за 30 лет установлено, что воды хватает в среднем на 3 мес. работы фабрики, т.е. запасы ее в водоеме Зыккуль оцениваются в среднем 144 40 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М тыс.м 3 /год. Водоем Зыккуль является коллектором всех поверхностных вод, которые перекачиваются в него и затем через центральную насосную станцию поступают на фабрику. 2. В северной окраине поселка в 600 м от водоема Зыккуль расположен карьер, из которого до 1982 года добывалась руда месторождения Торт-Кудук. В карьере скапливаются паводковые и подземные воды. Объем паводковых вод небольшой вследствие того, что устье карьера расположено на возвышенной части местности. Дебет подземных вод составляет 9 м3 /час, 216 м3 /сут., 6,5 тыс. м3 /мес, 72 тыс. м3 /год. Этой воды достаточно для работы фабрики в течение 1,5 мес. Воды из карьера насосом поднимается на высоту 80 м и затем естественным потоком поступает в водоем Зыккуль. 3. В 7 км от фабрики на север имеется временный водоток Курты. В прежние годы он был перегорожен плотиной высотой 12 м. Назначение данного искусственного водоема было двоякое: снабжение фабрики технической водой. За последние 8-10 лет электролиния и водовод от Курткинского водоема к фабрике были разграблены. Они восстановлены ТОО «ГОК Төрт-Құдық» 4. В 2004 году в связи с тем, что повторные хвосты будут складироваться в запасных хвостохранилищах, сооруженных в прошлые годы, в отработанном пространстве будет скапливаться атмосферные осадки, которые также будут использоваться для дополнительного обеспечения ОФ водой. Сброс воды за пределы хвостохранилищ не предусматривается. Питьевое водоснабжение рудника осуществляется за счет двух водозаборных скважин, пробуренных в маломощных толщах осветленных песчаников в 2км южнее поселка Торт-Кудук. Суммарный объем получаемой воды составляет около 130 куб. м. в сутки. Энергообеспечение рудника Торт-Кудук происходит от Экибастузской ГРЭС-2 по линии электропередач 220 кв на 7 насосную станцию канала Иртыш-Караганда, подстанция 220/35 киловатт (7-НС). Далее по электролиниям ВЛ-74 и ВЛ-40 от подстанции 7-НС до подстанции ТортКудук 35/6 кв. Линия разграничения и учет потребляемой электроэнергии установлен на выходе из подстанции 7-Нс. Торт-Кудукская трансформаторная подстанция (ТП 35/6) имеет разъединительные устройства, которые позволяют делать переключения для работы по одной из линий ВЛ-74 или ВЛ-40, а также поочередно запитывать трансформаторы мощностью по 1800 квт/час установленные на ТП-35/6. Высоковольтные линии ВЛ-1 обеспечивают электроэнергией поселок и соцкультбыт в поселке, ВЛ-2 обеспечивает производство. На обогатительной фабрике установлены два трансформатора мощность по 400 кВт, которые обеспечивают электроэнергией обе технологические линии фабрики. Топливо, другие материалы завозятся из г. Экибастуз, Астана и др. Таким образом, существующая инфраструктура полностью обеспечивает работу рудника и обогатительной фабрики. 6.14. Охрана окружающей среды Охрана недр. Особенностью горных работ является их временный характер, то есть при истощении месторождения работы прекращаются. С учетом этого Компания планирует горные работы таким образом, чтобы формируемые новые ландшафты, 41 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М выемки, отвалы, инженерные поверхностные комплексы могли в последующем с максимальным эффектом использоваться для других хозяйственных целей. Это обеспечивает снижение вредного воздействия горных работ на окружающую среду и минимизирует затраты на ее восстановление. Во время эксплуатации техногенного месторождения Торт-Кудук предусматривается отработка запасов руды на полную глубину (до 7,6 м) за исключением предохранительных целиков в подошве залежи (0,2 м) и у бортов дамбы. Используемые технологии позволяют вести выемку полезной продуктивной массы с минимальным примешиванием к ней пустой породы. При определении эксплутационных потерь предусматриваются потери руды на контактах с пустой породой при погрузке и транспортировке. Геолого-маркшейдерская служба Компании ежемесячно выдает экскаваторщикам, работающим на добыче руды, паспорта забоев с указанием границ отрабатываемого забоя, в забое руд - величину эксплутационных потерь и среднее качество руды. Ведение горных работ сопровождаются ежедневными контрольными проверками. Для сокращения потерь руды при перевозке их на обогатительную фабрику не допускается перегрузка самосвалов. Экологическое состояние окружающей среды и оценка возможного воздействия разработки месторождения на обогатительной фабрике. В процессе разведки лежалых хвостов Торт-Кудукского месторождения были выполнены работы по оценке современного экологического состояния почв, корней и золы растений, лежалых хвостов, гравиоконцетрата, флотоконцентрата и сбросовых вод обогатительной фабрики. Проведенные работы отвечают первой стадии ОВОС «Обзор состояния окружающей среды» и, частично, стадии предшествующей ОВОС. Все пробы подготовлены и проанализированы спектральным и химическим методами АО «Центргеоланалит» (г .Караганда). Расчеты проведены для элементов всех 4 классов опасности: высокоопасные мышьяк, свинец, цинк, кадмий, бериллий, ртуть; опасные - сурьма, медь, молибден, кобальт, никель, хром, бор; малолопастные - титан, барий, стронций, ванадий, вольфрам, марганец, цирконий; не опасные, но экологически учитываемые - фосфор, серебро, висмут, олово. Основным источником заражения окружающей среды могут быть сточные воды фабрики. Суммарный показатель загрязнения для сбросовых вод Торт-Кудукской фабрики по элементом 1-2 классов опасности отвечает опасному уровню состояния, по элементам 3 класса - допустимому. Сама переработка на Торт-Кудукской обогатительной фабрике способствует выводу из природного оборота мышьяка, свинца, сурьмы, висмута в концентраты. Мониторинг экологического состояния ОС. Проводится систематический контроль экологического состояния ОС путем отбора проб грунтов, почв, воздуха, атмосферных осадков, подземных вод и т.д. Пункты наблюдений располагаются как на границах санитарно-защитной зоны, так и за ее пределами. Регулярность опробования компонентов ОС, анализа экологической обстановки позволят прогнозировать ее возможные изменения и, при необходимости, принимать 42 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М дополнительные природоохранные меры по сохранению текущего экологического состояния ОС. Компанией планируется наращение ширины средней дамбы с целью усиления эффекта очищения оборотной воды естественной фильтрацией. Ведомственный контроль за соблюдением нормативов ПДВ, ПДС. Ведомственный контроль за количеством и составом выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ и уровнем загрязнения атмосферного воздуха будет осуществляться сторонней специализированной организацией на договорных условиях по утвержденным методикам и графику, согласованному с областной контролирующей организацией. Защита воздушного бассейна. Основными источниками загрязнения воздушного бассейна вредными веществами при разработке хвостов открытым способом являются выемка и погрузка горной массы, руды в автосамосвалы, автомобильный транспорт, дороги, склады ГСМ, узлы загрузки руды в бункеры, перепады на конвейерных лентах, дробилки. Основными вредными веществами, загрязняющие атмосферу являются окислы азота, окись углерода, сажа, углеводороды, альдегиды, пары нефтепродуктов, пыль. На основании установленных источников загрязнения воздушного бассейна и вида выделяемых вредных веществ принимают следующие мероприятия по защите атмосферы: 1) выемка и погрузка горной массы в автосамосвалы - предварительное увлажнение навала горной массы или руды; обработка навала горной массы специальными растворами (ПВА, антипирогены и ингибиторы). 2) автомобильный транспорт - установка катализаторов-нейтрализаторов; использование качественных ГСМ; регулировка двигателей на стендах; использование двигателей (дизельные или бензиновые) в комплексе с аккумуляторами высокой единичной мощности. 4) склады готовой продукции - обработка пылящих поверхностей растворами ПАВ и других солей; рекультивация породных отвалов после завершение горных работ; озеленение территории промышленной площадки. 5) дизельные экскаваторы – использование качественных ГСМ; регулировка двигателей на стендах; проветривание локальных мест загрязнения передвижными установками типа УМП; использование двигателей (дизельные и бензиновые) в комплексе с аккумуляторами высокой единичной мощности. 6) специальная дорожная техника - установка нетрализаторов-катализаторов; использование качественных ГСМ; регулировка двигателей на стендах; использование двигателей (дизельные и бензинные) в комплексе с аккумуляторами высокой единичной мощности. 7) склады ГСМ - защита цистерн от перегрева; снижение потерь ГСМ при приеме и заправке. 8) загрузочные воронки в реагентом отделении укрываются кожухами и снабжены аспирационной вытяжкой Рекультивация земель, нарушенных горными работами. После полной отработки земель хвостохранилища предусматривается техническая и биологическая рекультивация карьера. 43 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М Техническая рекультивация будет осуществлена выхолаживанием бортов карьера с перекрытием остатка хвостов грунтами. Выхолаживание будет произведено бульдозерами путем среза грунта вдоль наклона бортов и сталкиванием его в чашу карьера. Угол выхолаживания 12 градусов - что обеспечивает безопасную работу машин и механизмов. Биологическая рекультивация будет заключаться высаживанием в грунт многолетних трав и кустарников для закрепления поверхности. Месторождение Торт-Кудук находится в зоне сухих безлесых степей. Почвы участка месторождения не пригодны для сельского хозяйства. В связи с этим их рекультивация не предусматривается. Проектируемые работы по ОВОС. Предусматриваются работы по ОВОС путем отбора проб почв, растений, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, атмосферных осадков. Компанией выполняются ОВОС, расчеты ПДВ и ПДС, расчеты платежей, определена категория опасности, скорректирована граница СЗЗ, разработаны мероприятия охране земельных ресурсов, поверхностных и подземных вод. Будут организована сеть пунктов мониторинга состояния ОС. Указанные работы предусмотрено выполнить силами одной из специализированных организаций по договору с Компанией. 6.15. Охрана труда и техника безопасности Мероприятия по технике безопасности, промсанитарии и противопожарной безопасности. Руководствуясь Законом Республики Казахстан «Об охране труда», законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Республики Казахстан» и действующими правилами безопасности труда в промышленности на предприятии ведется планомерная работа, направленная на обеспечение безопасных и здоровых условий труда. В план комплексных организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасных условий труда включены следующие мероприятия: 1. При поступлении на работу трудящиеся проходят предварительный медицинский осмотр, а в дальнейшем - периодические медосмотры. 2. Рабочие, поступающие на предприятие, проходят обучение общим правилам безопасности, правилам указания первой медицинской помощи пострадавшим. 3. К управлению горными и транспортными машинами допускаются лица, имеющие специальную подготовку и квалификацию, удостоверение на право управления соответствующей машиной. 4. К техническому руководству горными работами и обогатительными процессами допускаются лица, имеющие законченное высшее и среднетехническое образование. Они обязаны не реже 1 раза в три года подтверждать знание правил безопасности и инструкции в соответствующие органах. На все производственные профессии в Компании имеются Инструкции по безопасности труда» Все рабочие, занятые на горных работах и на фабрике, обеспечиваются специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты. Предприятие обеспечивает: 1. Систематический контроль за состоянием карьерной атмосферы, содержанием в ней вредных газов и пыли, своевременной ликвидацией неблагоприятных производственных факторов ( шума, вибрации, радиации и пр.). 44 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М 2. Проведение комплекса геологических, маркшейдерских, геомеханических наблюдений необходимых для обеспечения технологического цикла работ, прогнозирования сдвижений и обрушений горных пород, своевременное определение и нанесение на планы горных робот опасных зон. 3. Все работы по предупреждению и ликвидации возможных аварий ведутся согласно плана, разрабатываемого и утверждаемого на полугодовой основе. 4. Эксплуатация всех горно-транспортных машин ведется согласно требований соответствующих правил. Для предупреждения профессиональных заболеваний (силикоз, профтугоухость, виброболезнь) в Компании ведется планомерная работа по контролю за воздействием на рабочих вредных физических факторов производственной среды, включающая и послеремонтный контроль за щумовиброгенерирующим оборудованием, а также работа по улучшению проветривания рабочих зон, снижению концентрации пыли и вредных газов. При работе на агрегатах, создающих повышенный шум и вибрацию, используются антифоны, виброгасящие настилы, коврики, рукавицы, насадки и т.п. Рабочие, занятые в условиях повышенной запыленности и загазованности, получают спецпитание и молоко. Горюче-смазочные материалы хранятся в специально предназначенных для этих целей емкостях. Все здания и подсобные помещения обеспечиваются первичными средствами пожаротушения в соответствии с ППБ-05-86. на территории прилегающих площадей размещены пожарные щиты с набором пожарного инвентаря. Пыле-газоподавление и проветривание карьера. Пылеподавление при погрузочно-разгрузочных работах в карьерах осуществляется: - предварительным увлажнением горной массы в массиве; - увлажнением разрыхленной горной массы в развале и в экскаваторных забоях; - пылеулавливанием. Для условий карьера на хвостах наиболее приемлемым является увлажнение разрыхленной горной массы в развалах и в экскаваторных забоях. Пылеподавление на автодорогах осуществляется водо-поливной установкой емкостью 10 м3 с распылителями воды из труб диаметров 100 мм и длиной 3,5 м. Предусматривается проведение комплекса геологических, маркшейдерских, геомеханических наблюдений за состоянием карьера, в целях прогнозирования сдвижений и обрушений горных пород, своевременного определения и нанесения на план карьера опасных зон. Работы по предупреждению и ликвидации возможных аварий ведутся согласно разработанного на предприятия плана. 7. Объемы реализованной продукции за последних три года или за период фактического существования в принятых физических или количественных единицах измерения Наименование продукции (работ, услуг) Ед. изм 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. (6 мес) Итого Золото во флотоконцентрате и гравиоконцентрате Кг 43 44 423,7 155,9 666,6 45 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М Серебро во флотоконцентрате и гравиоконцентрате Выручка от реализации Кг 83 117 321,7 365,3 887 тг 66 341 55 890 459 688 244 844 826 763 Объем реализованного золота за 6 месяцев 2006 года составил 155,9 кг. Следует отметить, что в первые месяцы 2006 года производился капитальный ремонт основного технологического оборудования обогатительной фабрики. Кроме того, уменьшилась доля дочерних компаний в общем объеме реализованной продукции. В денежном выражении объем реализованной продукции в 2006 году составил 244 844 000 тенге. 8. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности Компании Основным фактором, влияющим на объемы реализации продукции, является состояние мировых цен на золото, которые на текущий момент характеризуются как благоприятные. Но, в то же время, цена при реализации не имеет столь значительного влияния на золото, как на другие товары, поскольку сам по себе товар является высоколиквидным и спрос на него практически не эластичен. Таким образом, проблемы реализации автоматически перекладываются на проблемы, связанные с производством продукции. 9. Деятельность Компании по организации продаж своей продукции (работ, услуг) Сведения о поставщиках. Сырье для основного производства у Компании собственное. Ниже перечисленные компании являются крупными поставщиками материалов и оборудования, закупленного Компанией для основной деятельности. № Наименование поставщика Местонахождение Доля в общих расходах на материалы, % 1 ТОО "Евразия-Жолы" г.Алматы 40% 2 ТОО "Латек" г.Алматы 35% Доступность источников материалов в будущем. Договора с основными поставщиками материалов были заключены в середине прошлого года («ЕвразияЖолы» - с июля 2004г., «Латек» - с августа 2004г.) и действуют в настоящее время. Компания намерена и в дальнейшем работать с данными поставщиками. В связи с расширением производства и внедрением новых технологий будут необходимы новые виды материалов, в связи с чем планируется работа и с другими поставщиками необходимых материалы. Возможны прямые поставки от производителей Республики Казахстан и стран СНГ. Основным поставщиком горно-рудного и обогатительного оборудования будет «Всекитайская Золотая Компания», являющаяся одним из мировых лидеров в данной области. Перечень поставщиков, составляющих остальные 25% поставок: 46 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М 1. ТОО «Экибастузэнерго» - услуги электроэнергии; 2. АО НК КТЖ «Процессинговый центр» - услуги ж/д транспорта; 3. ТОО «Аурика « - ГСМ топливо; 4. АО «Казахтелеком» - услуги связи; 5. АО «Алюминий Казахстан» - материалы; 6. ТОО «АПК Казагровнешторг» - оборудование, материалы, услуги; 7. ТОО «Киа Бетон» - материалы, топливо, услуги; 8. ТОО «НПЦ Реактив» - лабораторные услуги. Сведения о потребителях. № 1 2 Наименование потребителя ЗАО "Кыштымский медеэлектролитный завод" ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" Местонахождение Доля в общем объеме реализации, % г.Кыштым, Россия 59% г.Ревда, Россия 41% 10. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Компании Сезонность деятельности Компании Деятельность Компании в настоящее время не носит сезонного характера. Используемая в производстве гравитационно-флотационная технология позволяет выпускать продукцию круглый год. В 2006 году будет внедрен метод чанного выщелачивания «Уголь в пульпе», в 2007 году – метод кучного выщелачивания, которые не подвержены влиянию сезонного фактора. Доля импорта в общем объеме сырья, и доля продукции, реализуемой Компанией на экспорт Доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) Компании составляет около 5%; доля продукции (работ, услуг), реализуемой Компанией на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции составляет 100%. Договоры и обязательства Компании. Сведения о сделках, которые должны быть совершены в течение 6 месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций. Наименование работ Проектные работы по реконструкции обогатительной фабрики, строительству комплекса кучного выщелачивания и строительству шахты : Приобретение основного технологического оборудования для фабрики и установки комплекса кучного выщелачивания: Приобретение дополнительного оборудования: Наименование предприятий АО «Иргиредмет», АО «Биоинжиниринговый Центр», АО «Центргеоаналит», ТОО «Экос» (экологическая часть); CNGC «Всекитайская Золотая Компания», АО «VIVID Международная Торговля» (КНР), ТОО «Геомаш», АО «Дробмаш», ТОО «Казцинктех», ТОО «Проба», «DRC 47 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М International Inc.»; Изготовление чанов выщелачивания, ТОО «Металлист», ТОО «Спутник ЛТД»; строительно-монтажные работы: Приобретение техники: АО «Кременчугский автомобильный завод», АО «Уралвагонзавод», ОАО «Уралмаш»; Горные работы: ТОО «Тастемир». Сделки, сумма которых будет превышать «DRC International Inc.», ОАО 10% балансовой стоимости активов «Иргиредмет», CNGC «Всекитайская Золотая Компания», ОАО «Дробмаш», ТОО «Металлист», ТОО «Спутник ЛТД», ТОО «Тастемир», АО «Кременчугский автомобильный завод», АО «Уралвагонзавод», АО «Уралмаш». Будущие обязательства При реализации проектов будут привлечены подрядные организации как для строительства, так и для запуска новых производств. По мере значительного увеличения производственных мощностей будет увеличен штат Компании, что повлечет за собой увеличение заработной платы. Также планируется заключить новые контракты на недропользование, вследствие чего увеличатся объемы производства, а также платежи в бюджет (роялти, бонусы), которые при этом не оказывают существенного негативного влияния на деятельность Компании, так как напрямую зависят от объемов производства Компании. Сведения об участии Компании в судебных процессах Судебных процессов с участием Компании не было. Сведения об административных санкциях С момента первичной регистрации Компании и ее дочерних предприятий случаев наложения уполномоченными государственными органами и/или судом административных санкций как на Компанию и его дочерние организации, так и на должностных лиц не имеется. Факторы риска Правовые риски. Деятельность Компании, равно как и иных компаний, подлежит надзору и контролю со стороны государственных органов, отвечающих за соблюдение законодательства Республики Казахстан (экологические органы, охрана недр, гостехнадзор, санэпидемстанция). Наиболее значительное влияние на деятельность Компании могут оказать изменения в экологическом законодательстве, что может привести к существенному увеличению стоимости производства или же к тому, что производство на месторождениях Компании может стать экономически нецелесообразным, что в свою очередь может существенно повлиять на ее финансовую позицию и результаты ее деятельности. В то же время, курс Казахстана, направленный на развитие всех отраслей экономики, тенденция взаимодействия государства с частным бизнесом в настоящее время характеризуются как положительные, серьезных изменений в законодательстве, ограничивающих возможности производственных компаний не планируется. 48 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М Производственные риски. Одним из главных технических рисков является быстрый износ оборудования, что негативно сказывается на производственном коэффициенте месторождения. Однако, Компания успешно справляется с такими рисками путем замены типа используемого оборудования. Компания уделяет большое внимание техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования. Валютные риски. Вся производимая Компанией продукция ориентирована на экспорт, в связи с чем высоким является риск колебания иностранных валют и тенге. Все расчеты за реализуемую продукцию осуществляются в иностранной валюте. При расчете себестоимости единицы продукции расчетной валютой выступает национальная валюта, тогда как цена продажи формируется на международных товарных рынках. Соответственно, любые значительные изменения курса казахстанского тенге относительно основных иностранных валют (доллар США, евро) могут оказать значительное влияние на финансовую позицию и результаты деятельности Компании. Также, от колебаний курса основных мировых валют зависит и мировой спрос на золото, поскольку золото выступает альтернативой расчетной единицей. Для нивелирования рисков, связанных с колебанием курсов валют, при расчете себестоимости продукции, за базу принимается иностранная валюта по тем статьям затрат, которые позволяют это делать. Ценовые риски. Цены на производимую Компанией продукцию, как и на большинство сырьевых товаров полностью зависят от конъюнктуры цен на мировых рынках. Любое уменьшение или увеличение цены на золото оказывает прямой эффект на финансовую позицию и результаты деятельности Компании. Эти факторы ни коим образом не зависят от деятельности Компании. При этом, существуют прогнозы международных организаций и институтов, опираясь на которые можно корректировать планы развития Компании. Кроме того, по статистике снижение цены на золото сопровождается укреплением доллара, что влечет за собой снижение себестоимости производства. Это позволяет до определенной степени снизить негативное влияние изменения цены золота на финансовое состояние Компании в целом. Суверенный риск. Экономика Казахстана зависима от высоких суверенных рисков, таких как государственное вмешательство в предпринимательскую деятельность, темпы экономического роста, валютный контроль и структуру экономики. Государство играет значительную роль в отраслевом регулировании, формировании государственной политики в той или иной отрасли, влияет на размещение производительных сил и денежно-кредитную политику. Страховые риски в Казахстане возникают из-за отсутствия страхования всех видов рисков, возникающих в процессе деятельности Компании. 49 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 1. АКТИВЫ 1.Нематериальные активы По состоянию на 01.07.2006 г. нематериальные активы на балансе Компании отсутствуют. 2. Основные средства на 01.07.2006 тыс. тенге группы основных средств Земля здания и сооружения машины и оборудование, передаточные устройства транспортные средства прочие основные средства незавершенное строительство Итого первоначальная стоимость 1 011 500 346 накопленный износ 20 321 остаточная стоимость 1 011 480 025 81 196 19 735 3 515 300 606 103 4 400 941 327 76 796 18 794 3 188 300 580 114 25 989 Структура основных средств на 01.07.2006 г. 0,55% 3,24% 13,24% Земля 0,05% 0,17% здания и сооружения машины и оборудование, передаточные устройства транспортные средства 82,75% прочие основные средства незавершенное строительство Основную долю в структуре основных средств занимают здания и сооружения (82,75%) и машины и оборудование (13,24%), что обусловлено спецификой деятельности Компании. В июне 2006г. была проведена переоценка основных средств Компании. Оценка имущества для финансовой отчетности для финансовой отчетности осуществлялась по следующим критериям: • Неспециализированное имущество и специализированное имущество с торговым потенциалом оценивается по рыночной стоимости согласно МСФО1. при 50 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М этом рыночная стоимость определяется тремя методами оценки – затратным, доходным и сравнительным (по аналогам продаж соответствующих активов) методами. • Специализированное имущество оценивается затратным методом или методом амортизированных затрат замещения, либо, когда это возможно, доходным методом. Эксперт-оценщик – Независимая аудиторская компания ТОО АК «Центр аудита и оценки», действующая на основании Устава и Генеральной государственной лицензии №ЮЛ-0035 (10493-1901-ТОО) от 06.03.2002г., выданной Комитетом Регистрационной службы Министерства Юстиции РК. Работа выполнена профессиональными оценщиками Сипиным В.П. (лицензированный оценщик, гос. лицензия №ФЛ-0043 от 21.01.2002г.) и Оракбаевым С.К. (лицензированный оценщик, гос. лицензия №ФА-0042 от 21.01.2002г.). В процессе оценки были использованы правоустанавливающие документы, технические паспорта, сведения по передаточным устройствам, оборудованию и автотранспортным средствам. Юридический адрес оценщика: г.Астана, ул.Бейбитшилик, 42-17. Основные средства были оценены по состоянию на 21 июня 2006 года. Наименование Тыс.тг Тыс.тг Тыс.тг Тыс.тг Рыночная стоимость 412 388 769 9 706 15 510 Тыс.тг 21 496 Тыс.тг 435 893 Ед.изм. Земля Здание фобрики Оборудование и механизмы Передаточные устройства Жилые дома с земельными участками ИТОГО: 3. Незавершенное капитальное строительство Складские помещения Готовность - 300 тыс. тенге 60%. 4. Инвестиции Инвестиции Компании в дочерние организации по состоянию на 01 июля 2006 года составляют 152 500 тенге. Инвестиции в ценные бумаги Компанией не осуществлялись. 5. Дебиторская задолженность с указанием наименований организаций, имеющих перед Компанией дебиторскую задолженность в размере пять или более процентов от общей суммы дебиторской задолженности в тыс. тенге Долгосрочная дебиторская 2003 - 2004 - 51 2005 - 01.07.2006 - ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М задолженность Дебиторская задолженность по состоянию на 01.07.2006 г. Наибольшая доля в составе дебиторской задолженности на 01.10.2005 г. приходится на задолженность Налогового комитета г. Астана (96%). Данный вид задолженности был сформирован вследствие переплаты Компанией налога на добавленную стоимость за 2005-2006 года. Наименование организации Предмет задолжено сти Налоговый комитет г. Астана НДС к возврату ТОО «Минское» с. Минский ТМЦ Сумма дебиторской задолженности, тыс.тенге 10 820 Срок погашения 3 кв. 2006 г. Доля от общей суммы дебиторской задолженности 96% 455 3 кв. 2006 г. 4% тыс.тенге Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе счета к получению авансы выданные прочая дебиторская задолженность 20 067 34 543 52 063 11 275 - - 4 083,0 - 20 067 - 32 611 1 932 455 47 525,0 455 10 820 2. ПАССИВЫ 1.Уставный и собственный капитал Компании По состоянию на 01.07.2006 г. уставный капитал оплачен в полном объеме на сумму 500 000 000 тенге. Собственный капитал на 01.07.2006 г. составил 944 332 000 тенге. Уставный капитал был увеличен до 500 000 000 тенге за счет взносов учредителей. Последний взнос в уставный капитал был произведен пропорциональных долях обоими участниками товарищества. 1) Льянов А.М. 297 000,0 тыс.тенге, в том числе: Здание административно-бытового комбината 120 000,0 Оборудование 177 000,0 2) Льянова Ф.М. 3 000,0 тыс.тенге, в том числе: 52 имуществом в ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М Оборудование 3 000,0 Решение об увеличении размера уставного капитала было принято 22.05.2006 г. на собрании участников Компании. в тыс. тенге Уставный капитал Неоплаченный капитал Изъятый капитал Дополнительно оплаченный капитал Сумма переоценки Резервный капитал Нераспределенный доход Итого собственного капитала 2003 87 - 403 - 316 2004 20 587 0 0 0 2005 200 000 0 0 0 1.07.2006 500 000 0 0 0 0 0 609 21 196 0 0 1 933 201 933 435 893 0 8 439 944 332 2. Займы 28.06.2006г. Компания получила кредит в размере 17 000 тыс.тенге в АО «Казкоммерцбанк» на приобретение техники и оборудования. На часть данных денежных средств уже приобретена специальная карьерная для увеличения объемов производства и проведения работ по вводу в эксплуатацию карьера на месторождении Торт-Кудук. Кредитный договор Дополнительное соглашение к Договору №1136 Банк Сумма кредита Валюта Ставка вознаграждения по кредиту №1136 Ставка вознаграждения по доп.соглашению №1 Способ обеспечения кредита № 1136 от 27.06.2006г. №1 от 09.08.2006г. АО «Казкоммерцбанк» 17 000 000 тенге 9,5% 12% Депозит Льянова А.М. в банке АО «Казкоммерцбанк» С 28.06.06 по 18.04.07 Срок пользования кредитом 3. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением Компанией основной деятельности тыс.тенге Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе счета и векселя к оплате дивиденды к выплате авансы полученные Расчеты с бюджетом Прочая кредиторская задолженность 2003 31 646 2004 41 337 2005 137 356 01.07.2006 88 831 31 646 0 0 6 35 556 0 8 781 1 191 1 026 124 837 88 831 12 519 3 610 363 2 866 536 53 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М Кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2006 г. Наименование организации Предмет задолженности тенге 18 045 228 3 кв. 2006 г. Доля от общей суммы кредиторской задолженност и 22,4% 1 635 235 3 кв. 2006 г. 2,0% автоуслуги 30 250 3 кв. 2006 г. 0,03% ККЗ «АстанастройИнвест» Строительные услуги 1 000 000 3 кв. 2006 г. 1,2% ТОО «Стройастес» Строительные услуги 1 250 000 3 кв. 2006 г. 15,5 % АО «Алюминий Казахстан» Технологические ТМЦ 2 250 922 3 кв. 2006 г. 2,8% Департамент по Энергетике Эл.энергия 2 221 609 3 кв. 2006 г. 2,7% ТОО «Жана Курылыс» стройматериалы 689 267 3 кв. 2006 г. 0,8% ЗАО «Корпорация Ремас» материалы 5 205 021 3 кв. 2006 г. 6,5% ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» г. Ревда ТОО «Уралтрак-Астана» материалы 19 040 468 3 кв. 2006 г. 23,6% Услуги, ТМЦ 6 323 189 3 кв. 2006 г. 7,8% Материалы,автоу слуги, ГСМ, оборудование материалы и услуги 10 400 000 3 кв. 2006 г. 12,9% 12 426 461 3 кв. 2006 г. 15,4% ТОО «Евразия-Жолы» г. Алматы Материалы ТОО АПК «Казагровнешторг» Услуги, ГСМ ТОО «СтепногорскИнвест» ТОО «Латек» г. Астана ТОО «Костас» г. Астана ТМЦ, ИТОГО: Сумма кредиторской задолженност и, тенге Срок погашения 80 517 650 3. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1. Объемы реализованной продукции Наименование продукции (работ, услуг) Ед. изм 2003 г. 2004 г. 54 2005 г. 2006 г. (6 мес.) Итого Прогноз на 2006 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М Золото во флотоконцентрате и гравиоконцентрате Серебро во флотоконцентрате и гравиоконцентрате Выручка от реализации В том числе: Золото Серебро Кг 43 44 423,7 155,9 666,6 320 Кг 83 117 321,7 365,3 887 740 Тыс.тг 66 341 55 890 459 688 244 844 826 763 416 951 Тыс.тг Тыс.тг 64 486 1 855 53 523 2 367 450 322,5 9 365,5 234 538 10 306 802 869,5 23 893,5 402 795 14 156 Динамика реализации готовой продукции с 2003 по 2006 г. в тыс.тг. 500 000 16 000 14 156 450 000 14 000 450322,5 400 000 402 795 12 000 350 000 300 000 10 000 9365,5 250 000 8 000 200 000 6 000 150 000 4 000 100 000 50 000 64 486 2 367 1 855 2 000 53 523 0 0 2003 г. 2004 г. 2005 г. Золото прогноз 2006 г. Серебро Снижение реализации готовой продукции в 2004 году по сравнению с 2003 годом на 15,7% связано со спецификой работы Компании в 2003 и 2004 гг. Так, на основании договора о совместной деятельности между ОАО «Торт Кудук» и Компанией (о переработке техногенных минеральных образований хвостохранилища), заключенного до переоформления Контракта на недропользование, Компания оказывала организационные, коммерческие и посреднические услуги на условиях получения доли прибыли, сумма которой отражена в финансовой отчетности за 2003 год. В 2004 году, после переоформления контрактов, Компания провела ряд работ по реконструкции и наладке производства, что в свою очередь повлияло на объем реализации готовой продукции. С 2005 года резко возросла выручка от реализации готовой продукции, что связано как с увеличением добычи и переработки, так и повышением мировых цен на золото. 2. Структура доходов и расходов в тыс. тенге 55 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М Наименование показателей Доход от реализации продукции Себестоимость реализованной продукции Валовая прибыль Доходы от финансирования Прочие доходы Расходы на реализацию продукции Административные расходы Расходы на финансирование Прочие расходы Прибыль (убыток) до налогообложения Расходы по КПН Итоговая прибыль (убыток) за период до вычета доли мен Доля меньшинства Итоговая прибыль (убыток) за период Прибыль на акцию 2003 66 341 65 503 838 2004 55 890 41 373 14 517 1 235 4 341 8 627 -397 6 -403 1 549 537 1 012 -403 1 012 2005 I полугодие 2006 459 688 244 844 368 267 193 508 91 421 51 336 89 679 44 830 1 742 418 1 324 39 1 285 6 506 6 506 6 506 За рассматриваемый период наблюдается ежегодный рост валового дохода, что связано с увеличением продаж. Основную долю в расходах не включенных в себестоимость продукции занимают административные расходы, которые составили на 01.07.2006 г. 44 830 тыс. тенге. Если рассматривать в целом, то 2003 год был для Компании убыточным, что объясняется регистрацией Компании в мае 2003 года, т.е. фактической работой в течение 7 месяцев, в основном направленной на реабилитацию производства, наладку оборудования, подбор квалифицированных кадров и т.д. Но начиная 2004 года чистая прибыль компании растет из года в год и есть все основания говорить о стабильном развитии компании, при сложившейся благоприятной мировой конъюнктуре на золото. По результатам первого полугодия можно сделать предположение, что в целом 2006 год для Компании будет еще более эффективным. 4. Финансовые коэффициенты I полугодие 2006 Расчет 2003 2004 2005 Коэффициент текущей ликвидности Коэффициент срочной ликвидности Абсолютная ликвидность Управление рабочим капиталом Тек акт/Тек обяз (Деньги+деб здл) /Тек обяз Деньги/Тек. обяз 0,99 0,64 0,00 0,85 0,85 0,06 0,39 0,38 0,01 Срок погашения дебиторов Дебиторы*кол дней/Продажи Запасы*кол дней/Себест-ть 63,52 222,50 40,77 16,58 35,61 0,00 0,30 21,29 101,46 359,69 134,27 196,89 2,12 0,86 1,34 0,23 Показатели Ликвидность Срок замены товарно-материальных запасов Срок погашения кредиторов Оборот активов Финансовая устойчивость и платежеспособность Коэффициент автономии, в % Кредиторы*кол дней/Себест-ть Продажи/Активы 0,41 0,28 0,16 СК/А 33% 59% 90% Коэффициент финансирования, в % Левередж Прибыльность СК/(Долг. Здл+ТекЗдл) Обяз/СК 49% 2,05 143% 0,70 865% 0,12 Коэффициент валовой прибыли Вал. прибыль/Продажи 0,26 0,20 0,21 Коэффициент чистой прибыли Чист прибыль до налога/Продажи Чистая прибыль до налога/Активы Чист прибыль до налога/СК 0,028 0,004 0,027 0,024 0,005 0,006 0,07 0,01 0,01 Возврат активов Возврат собственного капитала 0,01 В целом анализ приведенных коэффициентов характеризуют положительную динамику деятельности Компании за рассматриваемый период. Показатели финансовой устойчивости и платежеспособности находятся на уровне выше 56 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М нормативных, что свидетельствует о повышении финансовой устойчивости Компании. Показатели прибыльности находятся на удовлетворительном уровне. Колебания коэффициентов за рассматриваемый период объясняются проведением реконструкции и фактическим началом производства в 2004 году. Некоторые коэффициенты за 2003 год не были подсчитаны по причине отрицательных значений собственного капитала и чистой прибыли за указанный период. РАЗДЕЛ 5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 1. Общие сведения До настоящего времени Компания занималась производством золота и серебра на месторождении Торт-Кудук. Основным производимым продуктом являлся золотосодержащий флотационный и гравитационный концентрат с содержанием в нем золота 20-50 грамм на тонну и серебра 190-350 грамм на тонну. Цена на данный продукт определялась исходя из содержащегося в нем золота и серебра, которая составляла порядка 65-70% от цены на Лондонской Бирже металлов. На сегодняшний день в мире разработаны и повсеместно применяются новые технологии извлечения золота из золотосодержащих руд. К таковым в частности относятся: – метод кучного выщелачивания; – метод прямого цианирования. Эти технологии, при относительно недорогих капитальных затратах, позволяют получать в качестве конечной продукции сплав Доре, содержание золота в котором составляет порядка 92-95%. Преимуществом вышеуказанных технологий наряду с доступностью и относительной дешевизной является также способность извлекать золото из руд с низким содержанием золота. К таковым относятся окисленные руды, отвалы, образованные при разработке месторождения Торт-Кудук путем складирования пустых пород и бедных руд, нерентабельных при обогащении их по существующей на тот момент технологической схеме. Кроме того, цена на новый, более ликвидный, продукт (сплав Доре) значительно выше – до 98% от цены на Лондонской Бирже металлов. Предлагаемый Проект «Разработка и производство золота на месторождениях Торт-Кудук, производство технических алмазов из руды месторождения Кумдыколь и производство селективных концентратов на месторождении Тобольское» ориентирован на увеличение производства золота на предприятии до 0,956 тонны золота, 15,810 млн. карат технических алмазов в год и 7000 тонн селективного концентрата (ильменитового, рутилового и цирконового). 57 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М 2. Направления инвестирования. Привлеченные за счет выпуска облигаций средства предполагается направить на реструктуризацию существующих производственных участков, модернизацию оборудования, строительство новых производств, приобретение и установку нового оборудования. Проект включает в себя следующие направления инвестирования I. За счет облигационного займа: 1. Реконструкция ТортКудукской обогатительной фабрики в золотоизвлекательную - переработка сырья по новой прогрессивной технологии методом прямого цианирования «уголь в пульпе» на фабрике рудника Торт Кудук. Данное направление позволит рентабельно перерабатывать бедное сырье - хвосты, отвальные и сульфидные руды шахты и карьеров. 2. Строительство участка кучного выщелачивания на руднике Торт Кудук. Данный метод переработки завоевал большую популярность во всем мире и используется для извлечения золота из бедных окисленных руд. При этом основными привлекательными факторами являются простота его использования и низкие затраты на производство в переводе на единицу продукции. 3. Строительство шахты на месторождении Торт Кудук. Данное направление предполагает подземные разработки: ввод шахты на месторождении золотобаритовых руд Торт Кудук с горизонта 100м до 200м. Такие разработки позволят вовлечь в добычу порядка 360 тыс.тонн руды с содержанием 4,39г/тонну. А также при отработке рудного тела «Апофиза» - штольней приблизительно 80 тыс.тонн руды с таким же содержанием. II. За счет чистой прибыли Компании с 2008 года: 4. Реконструкция Торт-Кудукской обогатительной фабрики со строительством цеха термохимической доводки для переработки алмазной руды; 5. Переработка песков месторождения Тобольское ильменитового, рутилового и цирконового концентратов. с получением Также за счет собственных средств Компания планирует расширить свою минерально-сырьевую базу путем заключения контрактов и разработки новых месторождений. В настоящее время Компания подала заявки на получение прав недропользования на разведку и добычу золоторудных месторождений Железная Горка, Одак Северный, Ащикольское, Даниловское рудное поле и комплексные золотомедные месторождения Степное и Коктасжал. Все заявки приняты к рассмотрению, готовятся конкурсные предложения. 58 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М Направления использования облигационного займа (2006-2007 гг.) 59 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М № Сумма, тыс. долл. США ВИДЫ РАБОТ I ГОРНЫЕ РАБОТЫ 1 ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ 1.1 Проектные работы ДОСТИГАЕМАЯ ЦЕЛЬ 4 677 3 678 52 Приобретение оборудования, материалов и комплектующих 1.2 для строительства и запуска шахты и штольни Приобретение техники для разгрузочно-погрузочных работ и 1.3 перевозки руды на фабрику Горно-капитальные работы по строительству шахты (строительство и обустройство ствола, второго 1.4 механизированного подъема и других капитальных выработок, устройство вспомогательных служб) 1.5 Строительство здания АБК и расходного склада ВМ 1.6 Неучтенные расходы 2 ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ Приобретение специальной техники для разработки техногенных минеральных образований (хвостов флотации обогатительной фабрики и отвалов) II 1 ПЕРЕРАБОТКА РУД Реконструкция обогатительной фабрики 1.1 Проектные работы 1.1 1.2 1.3 1.4 2 1.1 1.2 1.3 1.4 Приобретение оборудования, материалов и комплектующих 1 478 188 1 380 66 514 999 9 245,2 5 457 464,2 4 448,9 85 Техника для погрузки и транспортировки сырья Строительно-монтажные работы 352 Неучтенные расходы 107 Строительство комплекса кучного выщелачивания 3 788,2 Проектные работы Приобретение оборудования, материалов и комплектующих Приобретение карьерной техники Строительно-монтажные работы 250,2 2793,7 200 470 1.5 Неучтенные расходы 74,3 III ОБЩЕРУДНИЧНЫЕ РАСХОДЫ Добыча руды с содержанием 4,39 г/тонну до 60тыс.тонн в год и золота в руде до 263 кг в год Добыча техногенных минеральных образований со средним содержанием 1,4г/тонну до 830тыс.тонн в год и золота в руде до 1153,9 кг в год Увеличение производительности фабрики до 350тыс.тонн руды в год и извлечение золота в руде до 670кг в год с получением более дорогостоящего вида продукции – сплава Доре Запуск в производство объекта переработки производительностью 500тыс.тонн руды в год с извлечением золота до 285кг в год с получением высоколиквидного сплава Доре. Именно этот объект позволяет рентабельно перерабатывать бедные окисленные руды с содержанием от 0,5г/тонну и выше 2 855,3 ИТОГО 16 777,5 Достижение общей мощности предприятия до 850тыс.тонн в год и производство золота до 1 265кг в руде и до 956 кг в год в виде высоколиквидного сплава Доре 1. Реконструкция обогатительной фабрики на руднике Торт Кудук (2006 год) Применение схем цианирования и сорбции на 30-ти предприятиях Канады, США, Австралии, Южной Америке дают хорошие результаты по извлечению золота. 60 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М На основании опыта зарубежных стран Компанией разработана схема цепи аппаратов обогатительной фабрики с процессом сорбционного выщелачивания с введением активного сорбента в пульпу «уголь в пульпе». Исследования лаборатории «Центргеоаналит» руды и флотоконцентратов дают основания для внедрения на обогатительной фабрике Торт Кудук новой технологии цианирования и сорбции на уголь, которая позволит получать сплав «ДОРЭ» на месте. Расчеты по доработке технологической цепочки основаны на планах увеличения производственных мощностей фабрики по переработке руды до 350 тыс. тонн руды в год. Планируемая к внедрению технология позволит на имеющейся производственной базе, путем установки дополнительного оборудования, получить завершенную цепочку по получению сплава «Дорэ». На сегодняшний день обогатительная фабрика имеет дробильное, измельчительное отделение, сгустителя, отделения по приготовлению реагентов, флотационное и сушильное отделения. Для внедрения новой технологии требуется установить: пакет гидроциклонов, концентраторы Кнельсона, дополнительные компрессоры, сорбционные емкости, оборудование десорбции, регенерации угля, электролиза, индукционную плавильную печь, дополнительный источник теплоснабжения, систему вентиляции, систему электронного контроля за процессом, технологические трубопроводы, систему обезвреживания вредных выбросов. Цель реконструкции: – обновление устаревших основных средств; – внедрение технологии прямого цианирования; – увеличение переработки до 350 тыс.тонн руды в год; – возможность переработки более бедных руд; – получение в качестве готового продукта нового, высоко ликвидного, продукта - сплава Доре; – доведение производства золота до 670 кг в год. Направления инвестирования: 1 2 Наименование работ Бюджет реконструкции золотоизвлекательной фабрики Проектные работы Разработка технологической части рабочего проекта Разработка проекта реконструкции хвостохранилища Разработка экологической части рабочего проекта Оформление лицензий Приобретение оборудования, материалов и комплектующих Приобретение инвентарного здания под цех сорбции Аппарат растарки цианида (изготовление, транспортировка и монтаж) Приобретение основного оборудования Дробилка конусная мелкого дробления PYD 1200 Станция гидроциклонирования(комплект) Оборудование узла сгущения (комплект) Узел распульповки и грохочения на 300000 тон в год (комплект) Установка угольной десорбции и электролиза (комплект) Оборудование для узла реактивации угля (комплект) 61 2006 год тыс.$ 464,2 385,8 60,0 16,9 1,5 4 126,8 700,0 20,4 1 200 - ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 (I) (II) 4.5 4.6 4.8 5 Оборудование узла плавки (комплект) Изготовление чанов выщелачивания (8) Материалы и комплектующие для кап. ремонта фабрики Приобретение реагентов на квартал Оборудование для котельной Техника для погрузки и транспортировки сырья Бульдозер Строительно-монтажные работы Реконструкция и ремонтные работы в старом корпусе Ревизия и ремонт известкового отделения, расходного склада и растарочного участка цианида натрия, узла приемки концентрата Реконструкция и ремонт старого корпуса (измельчительного отделения, сгустителей и передела обезвреживания хвостов) Цех десорбции и регенерации угля Очистка,перепланировка, ремонт и утепление цеха Монтаж оборудования десорбции и регенерации активированного угля, рабочих площадок Монтаж реактивационной печи и узла плавки Монтаж вентиляции цеха десорбции и регенерации угля, провод электропитания и подключение оборудования Участок приема лежалых хвостов Реконструкция выделенного помещения, изготовление и установка приемного бункера, обустройство подъездных путей Монтаж оборудования, отопления и освещения Цех выщелачивания Заливка фундаментов под чаны и вспомогательное оборудование Установка чанов на фундаменты, монтаж внутричанового оборудования, эстакад, рабочих площадок и трапов, обвязка чанов трубопроводами Установка вспомогательного оборудования (компрессоров, насосов) Подключение оборудования к электроснабжению Монтаж несущих колонн и кровли здания, стеновых панелей Монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции, отопления Подготовка хвостохранилища Цех мелкого дробления Заливка фундаментов под оборудование в здании Строительство корпуса мелкого дробления и конвейерных эстакад и монтаж цехового оборудования Пусконаладочные работы (обкатка оборудования на воде и пуск фабрики) Неучтенные расходы Итого 258,5 2 000,0 200,0 70,0 85,0 85,0 352 15 5 10 34 10 7 7 10 18 15 3 133 70 39 9 10 5 10 122 45 77 20 107 5 457 Результаты осуществления проекта: Строительство будет вестись в одну очередь, при этом до запуска новой технологической цепи фабрика будет работать в текущем режиме. До завершения реконструкции переработка будет осуществляться по существующей технологической схеме. Данный этап реконструкция фабрики будет завершен к концу 2006 года, когда начнется переработка руды методом чанового выщелачивания. Таким образом, в 2006 году будет переработано 146 тыс.тонн руды по старой технологии. С запуском новой технологии на фабрике начнется переработка отвальных руд. В 2007 году фабрика выйдет на полную мощность – 350 тыс.тонн в год. 2. Строительство установки кучного выщелачивания на руднике Торт Кудук Принципиальная технологическая схема процесса приведена на рисунке. Схема включает в себя следующие операции: 62 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М – двухстадийное дробление, с грохочением перед второй стадией; – агломерацию с использованием портландцемента; – укладку агломерированной руды в штабель радиальным укладчиком; – выщелачивание из руды золота цианидным раствором; – сорбцию растворенного золота активированным углем, с получением насыщенного сорбента и обеззолоченного раствора, который подкрепляется необходимыми реагентами и возвращается в технологический процесс; – десорбцию золота с активированного угля, кислотную обработку и реактивацию угля, электроосаждение золота из десорбента; – получение сплава «Доре». Конечным товарным продуктом процесса является золотосодержащий слиток «Доре», золото лигатурное ТУ 98 РК-1-93, отправляемый на аффинажный завод для разделения металлов и далее – на их продажу. Схема технологии кучного выщелачивания Цель строительства: – возможность переработки руд с низким содержанием золота – внедрение технологии кучного выщелачивания; – получение в качестве готового продукта сплав Доре; – переработка руды годовым объемом 500 тыс.тонн в год; – доведение производства золота до 285 кг в год. Направления инвестирования: 1 2 Наименование работ Бюджет строительства комплекса кучного выщелачивания на руднике Торт-Кудук Проектные работы Приобретение оборудования, материалов и комплектующих 63 2006 год 2007 год Тыс.$ Тыс.$ 250,2 2 613,7 180,0 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М 2.1 2.2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 Приобретение основного оборудования Оборудование для узла сорбционного цианирования (комплект) Питатель-пластинчатый с пусковой аппаратурой BW 100-6 Щековая дробилка с пусковой аппаратурой РЕ 600x900 Дробилка конусная с пусковой аппаратурой PYB1200 Дробилка конусная с пусковой аппаратурой PYZ 1200 Грохот 2YK-2145 Система орошения (комплект) Пленка полиэтиленовая ПВД 1 мм B= 6 м Машинка для склеивания пленки ZPR-210 Вибрационный грохот, ячья сетки 0,6 мм. DZSF-1-901 80 Насосы растворные: Стакер Приобретение дополнительного оборудования и материалов Приобретение оборудования для узла дозирования (конв., питатель, весы, металлообнаружитель) Конвейера Приобретение пленки Приобретение нестандартного оборудования (эрлифт, колонна сорб., контейнер, емкость/цианида, аглобарабан) Прочее оборудование (компрессор ПР-12/7, оборотный двиг. ЯМЗ-240-2шт, ГМП -2 шт, ЯМЗ-238-2 шт) Материалы для строительства Приобретение карьерной техники Бульдозер Т-170 Цементовоз Строительно-монтажные работы Строительство основания Земляные работы, укладка глины Завоз щебня Завоз песка Строительство прудков Укладка основания, наклейка пленки Планировка площадки дробильного комплекса Подготовительные работы и СМР Прокладка водопровода, ЛЭП, внутриплощадочные трубопроводы и насосные станции (обустройство площади) СМР дробильно-сортировочного комплекса изготовление бункеров монтаж оборудования ДСК монтаж ж/б конструкции и строительство эстакады и заливка фундаментов под дробильный комплекс монтаж оборудования для узла дозирования, электромонтаж, прочего оборудования Строительство цеха сорбции Фундамент цеха сорбции, склада СДЯВ, реагент., лабор. и бытового отделений СМР, электромонтаж Монтаж нестандартного оборудования Неучтенные расходы Итого 3. Строительство шахты на месторождении Торт Кудук Цель строительства: 64 1 859,8 753,9 - 0,0 180,0 55,7 298,3 180,0 82,9 92,0 45,0 200,0 170,0 30,0 126,0 60,0 5,0 15,0 30,0 5,0 5,0 6,0 6,0 - 344,0 5,0 5,0 9,0 9,0 60,0 60,0 - 160,0 - - 150,0 - 10,0 - 160,0 - 150,0 63,8 3 253,7 10,0 10,0 10,5 534,5 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М Отработка оставшихся известных запасов месторождения Торт Кудук и возможный прирост запасов. Данные руды являются достаточно богатыми, чтобы разрабатывать данный объект дорогостоящим подземным способом. Но для ведения добычи этих руд необходимо проведение горно-капитальных и подготовительных работ. Необходимые инвестиции Всего требуется инвестиций на запуск шахты 3678 тыс. долларов США в 2006-2007гг. – за счет облигационного займа и 1554 тыс.долларов США до 2010г на горно-капитальные работы – за счет чистой прибыли. Всего на строительство шахты потребуется инвестиций: Годы Инвестиции, тыс.$США 2006 г 2 959 2007 г 719 2008 г 518 2009 г 518 2010 г 518 С начала 2006 года ведутся проектные работы и получены необходимые лицензии, на что будет затрачено около 52 тыс. долларов США. А также закуп основного оборудования на сумму около 1 млн. долларов США. Параллельно с закупом оборудования будет приобретена специальная техника на сумму 188 тыс.долларов США – КрАЗы, погрузчики, самоходная буровая установка, взрывная машина. На устройство дополнительных вспомогательных служб шахты необходимы инвестиции в размере 66 тыс. долларов. А также учтены непредвиденные расходы, сопутствующие запуску шахты. Для проведения горно-капитальных работ планируется привлечь работников, имеющих опыт работы при проведении горных работ подземным способом. Работы будут выполняться на условиях подряда; в качестве подрядной организации планируется привлечь ТОО «Тастемир». После доставки руды на поверхность, она будет транспортироваться на фабрику. 4. Реконструкция фабрики на руднике Торт Кудук (2008 год) Цель реконструкции: – переработка нового типа руд – алмазосодержащая руда месторождения Кумдыколь; – получение нового продукта – алмазы технические; – загрузка высвобождающихся мощностей фабрики. Направления инвестирования: 1 Наименование работ Бюджет реконструкции золотоизвлекательной фабрики Проектные работы 65 2008 год Тыс.$ 60,0 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М 2 3 4 Разработка технологической части рабочего проекта Разработка экологической части рабочего проекта Приобретение оборудования, материалов и комплектующих Печи кипящего слоя Барабанные электропечи СБЗ - 10,50 Плавильные котлы Химические реактора с кислотостойкой футеровкой Автоклавы Центрифуга Вакуум-фильтр Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по цеху термохимической доводки алмазной руды Неучтенные расходы Итого 50,0 10,0 284,0 50 8 402 Результат реконструкции: В 2008 году вновь будет завершен второй этап реконструкции фабрики. Будет построен цех термохимической доводки алмазной руды для получения технических алмазов. Так как многие этапы технологической цепочки переработки золотосодержащей и алмазосодержащей руды подобны, то реконструкция не потребует больших трудо- и времязатрат. Переработка алмазной руды возможна и на существующем оборудовании с получением в качестве конечного продукта чернового концентрата с содержанием 5000-6000 карат на тонну, но в связи с необходимостью его дальнейшей переработки и отсутствием в Казахстане подобных перерабатывающих предприятий могут возникнуть трудности с его реализацией. В связи с этим строительство цеха термохимической доводки позволит Компании выдавать в качестве конечного продукта чистые технические алмазы с содержанием 95-98%, которые являются востребованным на мировом рынке и ликвидным товаром. Переработка алмазной руды в объеме до 310 тыс.тонн в год с содержанием 75 карат на тонну и получением чистых технических алмазов в объеме до 15,8 млн.карат. 5. Переработка песков месторождения Тобольское ильменитового, рутилового и цирконового концентратов с получением Цели работ: Как производство горных работ, так и переработка песков не являются сложными на данном месторождении. На базе месторождения будет строиться опытнопромышленная обогатительная фабрика производительностью 50 тыс. тонн коллективного концентрата. Принимается сезонный режим работы. Переработка песков будет производиться гравитационно-магнитным методом в сочетании с методом флотации. Технологическая схема переработки следующая: • Классификация песков на грохоте с величиной отверстия 1 мм; • Двойная концентрация на столе песков; • Обезвоживание и сушка коллективного концентрата; • Магнитная сепарация коллективного концентрата; • Концентрация на столах немагнитного рутило-циркового продукта; • Флотация на столах немагнитного промпродукта. Товарной продукцией считаются селективные концентраты: ильменитовый (TiO2=55%); рутиловый (TiO2=94%) и цирконовый (ZrO2=65%). Для запуска данного 66 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М производства необходимо провести доразведку месторождения. Добычу планируется начать с 2008 года. Направления инвестирования: Финансирование геологоразведочных работ, строительства обогатительной фабрики и пусковой этап добычных и обогатительных работ будут финансироваться за счет прибыли Компании. В первый год планируется приобрести большую часть грузовой, специальной карьерной и хозяйственной техники (экскаватор, автосамосвал, бульдозер, вахтовка бензовоз, легковая машина и хозяйственная); разработать технические проекты на отработку месторождения и обогатительную фабрику; частично провести доразведку; строительство дорог, насосной станции, склада ГСМ и других технических складов; организация электроснабжения, вахтового поселка, ремонтно-складского хозяйства; заказать основное технологическое оборудование для обогатительной фабрики. На эти цели будет инвестировано 1 216,8 тыс. долларов США. Во второй год будут закончены гелогоразведочные работы, определена оптимальная организация производственных работ, приобретена дополнительная техника, построена обогатительная фабрика, построены карьерные дороги, хвостохранилище, перегрузочный склад. На эти цели потребуется 894,3 тыс. долларов США. Результаты инвестирования: В 2008 году будет добыто и переработано 44 тыс. тонн песков и получено 3003 тонны селективного концентрата, в том числе: ильменитового – 2332, рутилового – 297 и цирконового – 374 тонны. Чистая прибыль составит 246 тыс. долларов США. С 2009 года будет добываться и перерабатываться по 102 тыс. тонн песков и 7000 тонн селективного концентрата, в том числе: ильменитового – 5431т, рутилового – 697т и цирконового – 871 тонна. Чистая прибыль в 2009 году составит 733 тыс. долларов США. Простой срок окупаемости составляет 2,28 года, дисконтированный – 2,83 года. 3. Заключение Для проведения оценки и анализа привлекаемых инвестиций произведен анализ текущего состояния предприятия, описаны месторождения, технологии обогащения, планы освоения инвестиций и развития производства. Результаты инвестиционного проекта: Годы Объем полученного золота в год (кг) Цена ($/грамм) Объем продаж (тыс.$) 2006 198,8 12,7 (концентрат) 2 527 2007 937,6 18,0 (сплав ДОРЕ) 16 838 67 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М 2008 18,0 (сплав ДОРЕ) 957,0 Продолжительность проекта, лет Всего инвестиций, 10 Тыс.$: 21 333 В том числе привлеченные денежные средства, Чистая прибыль проекта, 17 187 16 778 51 822 Тыс.$ Чистая прибыль в среднем за год, Тыс.$ Тыс.$ 5 182,2 Вместе с тем, планируется вести работы на таких месторождениях, как Находка, Северный Торт-Кудук, Железная Горка, Одак Северный, Ащикольское, Даниловское рудное поле и комплексные золотомедные месторождения Степное и Коктасжал. Контракты на данные месторождения планируется получить Компанией в течение 2006 года. Данные мероприятия увеличат количество реализуемого золота, и соответственно прибыль Компании. 68 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М Прогноз Отчета о Прибылях и Убытках Годы Реализация золота , в том числе: ДОРЕ гравиоконцентрат флотоконцентрат ед.изм. кг кг кг кг Месторождение Торт-Кудук (подземные работы) кг ДОРЕ (ЗИФ) гравиоконцентрат (ЗИФ) флотоконцентрат (ЗИФ) ТМО - хвосты (открытые работы) кг кг кг кг гравиоконцентрат (ЗИФ) флотоконцентрат (ЗИФ) ДОРЕ (ЗИФ) ТМО - отвалы (открытые работы) кг кг кг кг ДОРЕ (ЗИФ) ДОРЕ (УКВ) Реализация алмазов (Кумдыколь) Реализация концентратов (Тобольское) ильменитовый рутиловый цирконовый Цена продажи сплава ДОРЕ Цена продажи гравиоконцентрата Цена продажи флотоконцентрата Цена продажи алмазов Цена продажи ильменитового концентрата Цена продажи рутилового концентрата Цена продажи цирконового концентрата Продажи всего, тыс.$ Продажи золота, тыс.$ ДОРЕ 2006 198,8 25,2 173,6 2007 937,6 937,6 - 2008 957,0 957,0 - 2009 856,0 856,0 - 2010 777,3 777,3 - 2011 408,1 408,1 - 2012 149,3 149,3 - 2013 149,3 149,3 - 2014 149,3 149,3 - 2015 149,3 149,3 - 50,6 74,6 111,9 186,6 223,9 179,1 149,3 149,3 149,3 149,3 7,0 43,5 74,6 - 186,6 - 223,9 - 179,1 - 149,3 - 149,3 - 149,3 - 149,3 - 148,2 221,0 238,0 229,0 18,2 130,0 - 221,0 238,0 229,0 кг кг 641,9 - 357,0 284,9 111,9 - 221,0 221,0 624,0 339,2 284,9 164,4 164,4 - - - - - - - - - 505,0 315,4 220,1 284,9 315,4 - - - - - тыс.карат - - - 4 080 7 650 8 533 15 810 15 810 15 810 15 810 тонн т т т - - 3 003 2 332 297 374 6 999 5 431 697 871 6 999 5 431 697 871 6 999 5 431 697 871 6 999 5 431 697 871 6 999 5 431 697 871 6 999 5 431 697 871 6 999 5 431 697 871 11,9 12,8 2 527 2 527 0 18,0 16 838 16 838 16 838 18,0 130,0 650,0 420,0 17 841 17 187 17 187 18,0 1,1 130,0 650,0 420,0 21 386 15 373 15 373 18,0 1,1 130,0 650,0 420,0 23 900 13 960 13 960 18,0 1,1 130,0 650,0 420,0 18 241 7 329 7 329 18,0 1,1 130,0 650,0 420,0 21 597 2 681 2 681 18,0 1,1 130,0 650,0 420,0 21 597 2 681 2 681 18,0 1,1 130,0 650,0 420,0 21 597 2 681 2 681 18,0 1,1 130,0 650,0 420,0 21 597 2 681 2 681 $/грамм $/грамм $/грамм $/карат $/т $/т $/т тыс.$ тыс.$ тыс.$ 69 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М гравиоконцентрат флотоконцентрат Продажи алмазов, тыс.$ Продажи селективного концентрата, тыс.$ ильменитовый концентрат рутиловый концентрат цирконовый концентрат тыс.$ тыс.$ тыс.$ тыс.$ тыс.$ тыс.$ тыс.$ 300 2 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 653 303 193 157 0 0 4 488 1 525 706 453 366 0 0 8 415 1 525 706 453 366 0 0 9 386 1 525 706 453 366 0 0 17 391 1 525 706 453 366 0 0 17 391 1 525 706 453 366 0 0 17 391 1 525 706 453 366 0 0 17 391 1 525 706 453 366 Себестоимость реализованной продукции, в т.ч.: Приобретение алмазного сырья Добыча золотосодержащего сырья Подземные горные работы Открытые горные работы Переработка на фабрике Торт Кудук Фабрика Участок кучного выщелачивания Вспомогательное производство Производство селективных концентратов тыс.$ тыс.$ тыс.$ тыс.$ тыс.$ тыс.$ тыс.$ тыс.$ тыс.$ тыс.$ -997 0 -483 -382 -101 -466 -466 0 -47 0 -5 057 0 -990 -524 -466 -3 826 -2 347 -1 478 -241 0 -5 620 0 -1 289 -825 -464 -3 826 -2 347 -1 478 -256 -249 -7 829 -828 -1 475 -1 032 -443 -4 806 -3 328 -1 478 -314 -406 -9 453 -1 552 -1 587 -1 148 -439 -5 550 -4 026 -1 524 -357 -406 -7 820 -1 731 -1 192 -1 090 -102 -4 220 -4 220 0 -271 -406 -10 905 -3 208 -1 010 -1 010 0 -5 934 -5 934 0 -347 -406 -10 905 -3 208 -1 010 -1 010 0 -5 934 -5 934 0 -347 -406 -10 905 -3 208 -1 010 -1 010 0 -5 934 -5 934 0 -347 -406 -10 905 -3 208 -1 010 -1 010 0 -5 934 -5 934 0 -347 -406 в т.ч. амортизация тыс.$ -290 -1 512 -1 709 -1 871 -1 917 -1 083 -1 033 -1 033 -1 033 -1 033 тыс.$ тыс.$ тыс.$ тыс.$ тыс.$ тыс.$ тыс.$ тыс.$ тыс.$ тыс.$ тыс.$ $/грамм $/карат 1 530 61% -174 -50 -10 -72 -52 12 221 69% -2 839 -100 -56 -437 -286 -2 017 9 382 -2 815 6 567 8,64 0,00 13 556 63% -3 094 -100 -78 -581 -396 -2 017 10 462 -3 139 7 323 9,10 0,48 14 447 60% -3 200 -100 -95 -606 -478 -2 017 11 246 -3 374 7 872 9,39 0,48 10 421 57% -2 998 -100 -78 -486 -396 -2 017 7 423 -2 227 5 196 10,34 0,53 10 692 50% -1 151 -100 -109 -501 -550 10 692 50% -1 151 -100 -109 -501 -550 10 692 50% -1 151 -100 -109 -501 -550 10 692 50% -1 151 -100 -109 -501 -550 1 356 -407 949 6,52 0,00 11 781 70% -2 714 -100 -51 -340 -258 -2 017 9 067 -2 720 6 347 8,52 0,00 9 540 -2 862 6 678 12,52 0,46 9 540 -2 862 6 678 12,52 0,46 9 540 -2 862 6 678 12,48 0,46 9 540 -2 862 6 678 12,48 0,46 $/т 0,00 0,00 83,03 58,12 58,11 58,14 58,09 58,09 58,09 58,09 Валовая прибыль Валовая прибыль/Продажи Расходы периода, в т.ч.: Общие и административные отчисления в ликвидационный фонд Роялти Другие налоги и платежи в бюджет Выплаты по облигациям Прибыль до корпоративного налога Корпоративный подоходный налог Чистая прибыль Полная себестоимость за 1 грамм Полная себестоимость за 1 карат Полная себестоимость за 1 условную тонну титанового концентрата 70 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М Прогноз Отчета о Движении Денежных Средств в тысячах долларов США, если не указано другое Годы Операционная деятельность Поступления От продажи золота От продажи алмазов От продажи титанового концентрата Выбытия Производственные затраты Общие и админ. расходы Инвестиционная деятельность Поступления От продажи основных средств Выбытия Закуп нематериальных активов Приобретение основных средств Капитальные затраты Прочие капитальные затраты Свободный денежный поток Финансовая деятельность Поступления Выпуск облигаций Выбытия Возврат облигационного займа Выплаты по облигациям Итого поступления Итого выбытия Увеличение\уменьшение денежных средств то же нарастающим итогом 2006 1 239 2 527 2 527 0 0 -1 288 -707 -581 -15 841 0 2007 9 876 16 838 16 838 0 0 -6 962 -3 545 -3 417 -3 048 0 2008 10 293 17 841 17 187 0 653 -7 548 -3 911 -3 637 -920 0 2009 11 211 21 386 15 373 4 488 1 525 -10 174 -5 958 -4 216 -698 0 2010 11 806 23 900 13 960 8 415 1 525 -12 093 -7 536 -4 558 -518 0 2011 8 295 18 241 7 329 9 386 1 525 -9 945 -6 737 -3 208 0 0 2012 7 711 21 597 2 681 17 391 1 525 -13 886 -9 872 -4 013 -633 0 2013 7 711 21 597 2 681 17 391 1 525 -13 886 -9 872 -4 013 0 0 2014 7 711 21 597 2 681 17 391 1 525 -13 886 -9 872 -4 013 0 0 2015 7 711 21 597 2 681 17 391 1 525 -13 886 -9 872 -4 013 0 0 -15 841 -766 -10 157 -3 700 -1 217 -14 602 16 807 16 807 16 807 0 -3 048 0 -250 -1 904 -894 6 828 -2 017 0 -920 -60 -284 -576 0 9 373 -2 017 0 -698 0 -180 -518 0 10 513 -2 017 0 -518 0 0 -518 0 11 288 -2 017 0 0 0 0 0 0 -633 0 -246 -5 -382 7 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 017 -2 017 -2 017 -2 017 0 19 334 -17 129 2 205 2 205 -2 017 16 838 -12 027 4 811 7 016 -2 017 17 841 -10 485 7 356 14 372 -2 017 21 386 -12 889 8 497 22 868 -2 017 23 900 -14 628 9 271 32 140 71 8 295 -18 824 0 -18 824 -16 807 -2 017 18 241 -28 769 -10 528 21 612 7 711 7 711 0 0 7 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 597 -14 519 7 078 28 690 0 21 597 -13 886 7 711 36 400 0 21 597 -13 886 7 711 44 111 0 21 597 -13 886 7 711 51 822 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М Экономическая эффективность проекта в тысячах долларов США, если не указано другое Год 2006 ставка дисконтирования (1+r) Инвестиции Денежный поток 0,8772 -16 807 2 205 1. Определение Чистого приведенного дохода (NPV) NPV 1 934 2. Определение внутренней нормы доходности IRR r1= r2= при r1=0,4 при r2=0,3 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0,7695 0,6750 0,5921 0,5194 0,4556 0,3996 0,3506 0,3075 0,2697 4 811 7 356 8 497 9 271 6 279 7 078 7 711 7 711 7 711 3 702 4 965 5 031 IRR= 4 815 32,6% 2 860 2 829 2 703 2 371 2 080 2007 0,5102 2 455 0,5917 2 847 2008 0,3644 2 681 0,4552 3 348 2009 0,2603 2 212 0,3501 2 975 2010 0,1859 1 724 0,2693 2 497 2011 0,1328 834 0,2072 1 301 2012 0,0949 671 0,1594 1 128 2013 0,0678 522 0,1226 945 2014 0,0484 373 0,0943 727 2015 0,0346 267 0,0725 559 0,4 0,3 2006 0,7143 1 575 0,7692 1 696 3. Срок окупаемости всего проекта (простой и дисконтированный) Год Кумулятивный поток наличности 2006 -14 602 2007 -9 791 2008 -2 435 2009 6 062 2010 15 333 2011 21 612 2012 28 690 2013 36 400 2014 44 111 2015 51 822 Кумулятивный поток дисконтированной наличности -14 872 -11 171 -6 206 -1 175 3 640 6 501 9 329 12 032 14 404 16 484 27,4 месяцев 38,9 месяцев Простой срок окупаемости проекта = Дисконтированный срок окупаемости проекта = NPV 14% -n Год (1+r)-n NPV (1+r)-n NPV 2007 2,29 года/лет 3,24 года/лет 72 или 16 484 NPV -3 493 1 217 РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ Сведения об облигациях Вид облигаций Количество выпускаемых облигаций Купонные, без обеспечения 2 000 000 штук Общий объем выпуска облигаций Номинальная стоимость одной облигации Срок обращения облигаций 2 000 000 000 тенге Вознаграждение по облигациям 1000 тенге Срок обращения облигаций – пять лет с даты начала обращения облигаций. Дата начала обращения облигаций – дата включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа». Выплата купона производится два раза в год, соответственно через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций, база расчета 360 дней в году и 30 дней в месяце. Ставка вознаграждения на первый год обращения облигаций составляет 12% годовых от номинальной стоимости, начиная со второго года обращения – плавающая, зависящая от уровня инфляции и пересматриваемая каждые 6 месяцев. Ставка вознаграждения (r) со второго года обращения облигаций (с третьего купонного периода) рассчитывается следующим образом: r=(i-100)+m, где i – уровень инфляции, рассчитанный как прирост/снижение индекса потребительских цен, публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих 2-м месяцам до даты выплаты очередного купонного вознаграждения, m - фиксированная маржа, составляющая 5,0% на протяжении всего срока обращения облигаций. Максимальное значение купона – 15,0% годовых. Минимальное значение купона – 5,0% годовых. Для осуществления вышеописанного изменения ставки купонного вознаграждения по облигациям, Компания за 30 календарных дней до окончания каждого купонного периода публикует в печатных изданиях Республики Казахстан на государственном и русском языках объявление об изменении ставки купонного вознаграждения по облигациям с указанием новой ставки на следующий купонный период, а также уведомляет об этом официальным письмом АО «Казахстанская ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М фондовая биржа». Сведения об обращении и погашении облигаций Права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю Досрочное погашение облигаций и досрочный выкуп События дефолта Информация об опционах В случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет осуществляться в национальной валюте. Дата начала обращения облигаций – дата включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа». Срок размещения облигаций – в течение всего периода обращения. По окончании срока обращения облигаций держатели облигаций имеют право на получение последнего купонного вознаграждения по облигациям и суммы основного долга по номинальной стоимости, путем перечисления денег на текущие счета лиц, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплат. Доход по облигациям выплачивается в течение 10 рабочих дней следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на получение дохода. Держатели облигаций имеют право на получение купонного вознаграждения, а также на получение номинальной стоимости по наступлению даты погашения облигаций. Досрочное погашение облигаций и досрочный выкуп – не предусмотрено Дефолт по облигациям Компании наступает в случае не выплаты или не полной выплаты купонного вознаграждения и/или основного долга по облигациям в течение 10 рабочих дней, со дня следующего за днем окончания установленных настоящим проспектом сроков выплаты вознаграждения (купона) и основного долга. Права, предоставляемые держателям облигаций в случае дефолта: в случае не выплаты или не полной выплаты купонного вознаграждения и/или основного долга по облигациям в сроки, установленные настоящим проспектом по вине Компании, Компания начисляет держателям облигаций пеню за каждый рабочий день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части. Опционы не предусмотрены 74 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М Конвертируемые облигации Выпускаемые облигации не предполагают конвертации. Способ размещения облигаций 1) Срок и порядок размещения облигаций • облигации могут размещаться в течение всего срока обращения облигаций • размещение облигаций будет производиться по принципу очередности поступления заявок от инвесторов • облигации не подлежат конвертации. 2) Условия и порядок оплаты облигаций Облигации ТОО «ГОК Торт-Кудык» оплачиваются наличным либо безналичным расчетом, порядок оплаты оговаривается в момент заключения сделки. 3) Порядок учета прав по облигациям Регистрацию сделок с ценными бумагами ТОО «ГОК Төрт-Құдық» осуществляет АО «РЕЕСТР» (Государственная лицензия на занятие деятельностью по ведению реестров держателей ценных бумаг №0406200436 от 02.08.2005 г.). АО «РЕЕСТР» находится по адресу: 050000 г. Алматы, ул Панфилова, д.158, офис 43. Договор на оказание услуг по ведению реестра держателей ценных бумаг ТОО « ГОК ТөртҚұдық» №003-ТОО от 22.11.2005 г. 75 ИНВЕСТ ИЦИОННЫЙ М ЕМ ОРАНДУ М РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1. Сведения о платежном агенте Платежный агент отсутствует 2. Сведения о регистраторе Регистрацию сделок с ценными бумагами ТОО «ГОК Төрт-Құдық» осуществляет АО «РЕЕСТР» (Государственная лицензия на занятие деятельностью по ведению реестров держателей ценных бумаг №0406200436 от 02.08.2005 г.). АО «РЕЕСТР» находится по адресу: 050000 г. Алматы, ул Панфилова, д.158, офис 43. Договор на оказание услуг по ведению реестра держателей ценных бумаг ТОО «ГОК ТөртҚұдық» №003-ТОО от 22.11.2005 г. 3. Сведения об аудиторе ТОО АК «Центр Аудита и оценки», член Палаты аудиторов Республики Казахстан. Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью: Генеральная лицензия выдана Министерством финансов РК №0000197 от 06.10.2001г. Почтовый адрес: г.Астана, ул. Бейбитшилик, д.42, офис17 Директор - Балтабаев Б.К. 4. Сведения о финансовом консультанте Финансовый консультант – АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz" (государственная лицензия 0401200662 от 26.12.2003 г. на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, государственная лицензия 0403200116 от 24.12.2003 г. на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг), член биржи по категориям «К», «Р» и «Н», Местонахождение: г. Алматы, ул. Айтеке би, 34/29, Бизнес центр «Абсолют», 3 этаж, тел. 95-21-06. 76
