Бизнес-монитор АКАР 2013

реклама
Бизнес – монитор
АКАР
Бизнес-монитор
Цели и задачи исследования
Цель:
Задачи:
сбор, анализ и синтез социальнодемографических характеристик
компаний, работающих на рынке
коммерческих коммуникаций страны, а
также информации, характеризующей
тип, вид их организационной модели
бизнеса.
1. Построить портрет членов АКАР по
организационным характеристикам
2. Построить социальнодемографический и профессиональный
портрет сотрудников опрошенных
агентств
3. Дать оценку рекламному рынку и
сделать прогнозы на следующий год.
Бизнес-монитор
Описание исследования
1. Целевая аудитория: агентства – члены АКАР ( в зависимости от раздела
анкеты – вопросы для руководителей и HR-директоров компаний).
2. Метод: заполнение респондентами анкеты, разработанной АКАР.
3. Сроки проведения: Исследование проводилось в три волны: весной, летом и
осенью 2013 года.
4. Количество агентств - участников: 62 (среди них крупнейшие игроки
рекламного рынка).
5. Результат исследования: создание образа типичного российского рекламного
агентства.
Бизнес-монитор
Краткие выводы: Портрет членов АКАР по организационным
характеристикам
1. Большинство агентств-членов АКАР моментом начала своего существования называют период с
1991 по 2003 год. Средний возраст организаций составляет 15 лет.
2. Основными направлениями деятельности компаний-членов АКАР являются: креатив, медиа-баинг,
медиа планирование, стратегическое планирование, маркетинговые услуги, event-маркетинг и
молодое, но быстро развивающееся направление – digital.
3. Средняя численность штатных сотрудников составляет 96 человек, внештатных 68 человек. Стоит
отметить, что почти 60 % компаний вообще не пользуются внештатными сотрудниками.
4. Основу оборота компаний почти равномерно занимают заказы национальных, локальных и
международных клиентов. Большую часть составляют национальные клиенты.
5. Что касается распределения сотрудников компании по статусу, то основную часть занимают
квалифицированные специалисты (52%), примерно в равных пропорциях присутствуют
руководители структурных подразделений (18%) и младшие специалисты(16%), руководители
компании занимают 6 % и 8% вспомогательный персонал.
6. Средний стаж сотрудников составляет около 5 лет.
Бизнес-монитор
Краткие выводы: Социально-демографический и профессиональный
портрет сотрудников агентств - членов АКАР
1.
2.
3.
4.
5.
Социально – демографический характеристики:
Гендерный аспект в компаниях-членах АКАР
проявляется в виде преобладания количества
женщин среди сотрудников компаний, средний
возраст персонала составляет 30 лет.
Половина сотрудников (50%) состоят в браке, 47 %
имеют детей, причем в основном 1 ребенка.
Размер домохозяйств 45% сотрудников превышает
двух человек, почти каждый 5-й живет один.
Чуть больше половины сотрудников имеют
автотранспортные средства.
По уровню образования, основная масса
сотрудников (77%) имеет одно высшее образование.
Стоит отметить две группы сотрудников – с двумя
высшими образованиями и ученой степенью (8%), а
так же 17% - не имеющих высшего образования.
Профессиональные характеристики:
1. Что касается распределения сотрудников компании
по статусу, то основную часть занимают
квалифицированные специалисты (52%), примерно
в равных пропорциях присутствуют руководители
структурных подразделений (18%) и младшие
специалисты(16%), руководители компании
занимают 6 % и 8% вспомогательный персонал.
2. Средний стаж сотрудников составляет около 5 лет.
3. Уровень ротации кадров составляет 16%.
4. По уровню владения иностранными языками,
сотрудники показывают достаточно средний
уровень: около 50% владеют языком на базовом
уровне и только 27 % - свободно.
5. Абсолютное большинство сотрудников компаний
имеют опыт пользования компьютером, причем
более 50 % являются продвинутыми
пользователями.
Бизнес-монитор
Краткие выводы: Оценки рынка и прогнозы на следующий год
руководителей агентств - членов АКАР
1. Более половины руководителей агентств оценили результаты работы их компаний 2012 года по
сравнению с 2011 годом, как хорошие.
2. Основу структуры доходов компании в 2012 году составили комиссионные (51%) и попроектная
оплата (33%).
3. Около 50 % руководителей отметили, что в 2012 году расходы/инвестиции клиентов на рекламу
остались на прежнем уровне, а 40% заявили, что расходы клиентов на рекламу возросли.
4. В 2012 году клиенты стали расходовать больше средств на следующие инструменты:
Традиционную (ATL) рекламу, Стимулирование продаж (BTL), Новые медиа, On-line marketing и
спонсорство.
5. В 2013 году по прогнозам руководителей агентств наиболее важными факторами для
деятельности компании должны стать – Интегрированные коммуникационные стратегии,
Стратегическое планирование и более интенсивное сотрудничество с клиентом.
6. Так же на деятельность агентств в 2013 году могут оказать влияние такие факторы, как
законодательные ограничения, сокращение клиентами расходов на рекламу, нехватка
квалифицированного персонала в отрасли и рост важности коммерческих on-line коммуникаций.
Бизнес-монитор
Портрет агентств – членов АКАР по
организационным характеристикам
Бизнес-монитор
Тип компании и вид членства
Из них
Агентство
2
5
Группа
компаний
26
Отделение
67
Национальные
40
60
Локальные
Другое
Данные указаны в процентах, исходя из 100%
Бизнес-монитор
Основные направления деятельности
Медиапланирование
18
Креатив
17
Маркетинговые услуги
17
Медиа баинг
16
Digital
14
Event- маркетинг
9
Стратегическое планирование
9
Данные указаны в процентах, исходя из 100%
Бизнес-монитор
Доля заказов от клиентов в общем обороте компании
27
30
Локальные
Национальные
43
Международные/
иностранные
Данные указаны в процентах, исходя из 100%
Бизнес-монитор
Количество сотрудников и распределение их по статусу
Статус сотрудников
Среднее количество
людей
Штатные
сотрудники
68
Руководители компании
8 6
18
16
96
Внештатные
сотрудники
52
Руководители структурных
подразделений/ведущие
специалисты
Квалифицированные
специалисты/линейные менеджеры
Младшие специалисты/ассистенты
Вспомогательный персонал
Данные указаны в процентах, исходя из 100%
Бизнес-монитор
Средний уровень заработной платы и стаж сотрудников
Стаж сотрудников
Заработная плата в руб.*
Руководители компаний
Руководители структурных
подразделений/ведущие
специалисты
Квалифицированные
специалисты/линейные
менеджеры
150 000
Менее 1 года
8
100 000
60 000
Младшие
специалисты/ассистенты
33 000
Вспомогательный персонал
25 000
* Данные по этому вопросу были получены только
от 25 участников исследования.
4
13
От 1 года до 3
лет
От 3 до 5 лет
25
26
24
От 5 до 10 лет
От 10 до 15
лет
Свыше 15 лет
Данные указаны в процентах, исходя из 100%
Бизнес-монитор
Социально-демографический и
профессиональный портрет
сотрудников агентств – членов АКАР
Бизнес-монитор
Распределение сотрудников по полу и возрасту
Пол сотрудников
Возраст сотрудников
4 32
38
8
Мужчины
18
11
62
Женщины
21
До 25 лет
26-30 лет
31-35 лет
36-40 лет
41-45 лет
46-50 лет
51-55 лет
старше 55 лет
33
Данные указаны в процентах, исходя из 100%
Бизнес-монитор
Распределение сотрудников по уровню образования и семейному
положению
Образование
Семейное положение
Среднее образование
4
48
52
6 4
Не
состоящие
в браке
Состоящие
в браке
77
9
Среднее специальное
образование
Незаконченное
высшее образование
Высшее образование
Два высших
образования
Ученая степень ( в % от общего числа сотрудников) – 2
Данные указаны в процентах, исходя из 100%
Бизнес-монитор
Распределение сотрудников по количеству детей и размеру
домохозяйств
Кол-во детей
12
32
3
Размер домохозяйств
Нет детей
53
Один
ребенок
23
Домохозяйство/семья из двух
человек
45
Два ребенка
Трое и более
Домохозяйство/семья из одного
человека
32
Домохозяйство/семья из трех и более
человек
Данные указаны в процентах, исходя из 100%
Бизнес-монитор
Распределение сотрудников по условиям проживания и наличию
автотранспорта
Условия проживания
Автотранспорт
Не имеют автотранспорта
0
Проживают отдельно
6
44
50
Имеют одно
автотранспортное
средство
Имеют два
автотранспортных
средства
Имеют три и более
автотранспортных
средства
45
24
31
Проживают совместно с
одним человеком на
общей жилплощади
Проживают совместно с
более чем одним
человеком на общей
жилплощади
Данные указаны в процентах, исходя из 100%
Бизнес-монитор
Распределение сотрудников по уровню и качеству владения
иностранными языками
Уровень владения языком
Сколько иностранных языков?
2
Владение одним
иностранным языком
12
Базовое владение
27
64
Владение двумя
иностранными языками
Владение тремя и более
иностранными языками
46
Свободное владение
27
Не владеют
Данные указаны в процентах, исходя из 100%
Бизнес-монитор
Распределение сотрудников по уровню компьютерной грамотности
1
Продвинутые пользователи
28
Профессиональные пользователи
55
16
Базовые пользователи
Начинающие пользователи
Данные указаны в процентах, исходя из 100%
Бизнес-монитор
Итак, портрет современного рекламиста:
Бизнес-монитор
Оценки рынка и прогнозы на
следующий год руководителей
агентств - членов АКАР
Бизнес-монитор
Результаты деятельности компании в 2012 году в сравнении с 2011
годом
Очень хорошие
27
Хорошие
62
Средние
11
Неудовлетворительные
0
Не вполне удовлетворительные
0
Данные указаны в процентах, исходя из 100%
Бизнес-монитор
Структура дохода компании в 2012 году
Комиссионные
2
6
33
Гонорар
51
8
Попроектная
оплата
Почасовая
оплата
Оплата по
результатам
Данные указаны в процентах, исходя из 100%
Бизнес-монитор
Изменилось ли отношение клиентов к
расходам/инвестициям на рекламу в 2012 году
Расходы/инвестиц
ии на рекламу
выросли
40
Расходы/инвестиц
ии на рекламу
остались прежние
Расходы/инвестиц
ии на рекламу
сократились
48
12
На какие виды деятельности клиенты стали
расходовать больше средств в 2012 году в
сравнении с 2011 годом
Традиционная
(ATL) реклама
Sales Promotion
(BTL)
19
14
New Media
24
On-line
marketing
Sponsoring
29
14
Данные указаны в процентах, исходя из 100%
Бизнес-монитор
Как важны будут следующие факторы для деятельности компании в текущем году?
(средний бал по шкале от 1 до 5)
Более эффективные коммуникационные кампании
Социальные медиа
4
3
Более интенсивное сотрудничество с клиентом
4
Изменения в поведении покупателей
4
Бренд менеджмент/консалтинг
3
Креатив
4
Стратегическое планирование
4
Узкая специализация
Интегрированные коммуникационные стратегии
3
4
Другие указанные факторы: Растущий интерес федеральных клиентов к регионам; Вклад влияния интернета в
общем медиа-миксе на показатели знания; Уровень локальной экспертизы в региональных СМИ.
Бизнес-монитор
Как велико будет влияние следующих факторов на деятельность компании в текущем году?
(средний бал по шкале от 1 до 5)
Рост важности on-line коммуникаций
4
Нехватка квалифицированного персонала в
отрасли
4
Сокращение клиентами расходов на рекламу
4
Общественное мнение
Инфляция
Законодетальные ограничения
2
3
4
Другие указанные факторы: Нехватка медиа исследований в городах от 100 до 500 тыс. человек
Спасибо за внимание!
Скачать