ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2008 ГОД (в тысячах долларов США) Продолжающиеся операции Продажи Себестоимость Валовая прибыль Коммерческие и административные расходы Обесценение гудвилла Обязательства по платежам, привязанным к стоимости акций Операционная прибыль Финансовые затраты Расходы от изменения валютного курса Поступления от реализации финансовых вложений Прочая прибыль/ (убыток) (Убыток)/ прибыль до налогообложения Налог на прибыль Прибыль/ (убыток) от продолжающихся операций Прекращенные операции Прибыль за год от прекращенных операций Убыток за год 4 кв 2008 4 кв 2007 пересмотр. данные 2008 2007 Пересмотр. данные 238 039 (148 576) 273 651 (208 727) 1 039 567 (682 113) 845 222 (593 406) 89 463 64 923 357 454 251 816 (82 425) (23 350) (113 428) (1 704) (348 603) (23 350) (304 548) (1 704) 1 057 (2 184) 842 (2 184) (15 255) (52 393) (13 657) (56 620) (13 650) (9 080) (13 608) (1 954) (43 389) (16 931) (37 254) (4 020) (1 856) (230) (4 080) 15 072 (1 019) (3 550) (40 072) (72 035) (59 924) (101 444) (3 616) (2 533) (12 900) (9 344) (43 688) (74 568) (72 824) (110 788) (165) 632 37 780 2 693 (43 853) (73 936) (35 044) (108 095) (51 878) (79 425) (56 394) (121 298) 8 027 5 487 21 350 13 203 (43 853) (73 936) (35 044) (108 095) Относящиеся к: Акционерам материнской компании Миноритарным акционерам Pharmacy Chain 36.6, 119530, Moscow, Russia, Ochakovskoe shosse, 10-2-1, Tel.: (+7495) 792 5207 1 ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС ЗА 2008 ГОД (в тысячах долларов США) 2008 АКТИВЫ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ: Земля, сооружения и оборудование Гудвилл Нематериальные активы Прочие активы Всего внеоборотные активы 2007 пересмотр. данные 112 905 168 000 9 575 1 271 291 751 187 544 246 839 12 111 1 752 448 246 ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ: Товарно-материальные запасы Дебиторская задолженность Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов Денежные средства Всего оборотные активы 112 569 103 736 172 696 105 319 53 613 23 899 293 817 51 256 32 887 362 158 ИТОГО АКТИВЫ 585 568 810 404 198 120 103 850 (112 268) 8 883 198 120 103 11 377 (55 874) 75 804 158 014 150 712 26 851 20 604 4 673 342 31 866 963 3397 982 25 946 ПАССИВЫ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ: Уставной капитал Добавочный капитал Резерв от пересчета курса валют Нераспределенная прибыль Всего капитал и резервы ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: Долгосрочные кредиты и займы Обязательства по платежам, привязанным к стоимости акций Отложенные налоговые обязательства Долгосрочные обязательства по аренде Всего долгосрочные обязательства ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: Кредиторская задолженность Краткосрочные кредиты и займы Прочая кредиторская задолженность и обязательства Налоговые обязательства Текущая доля в обязательствах по платежам, привязанным к стоимости акций Текущая доля в обязательствах по аренде Всего текущие обязательства 206 535 122 541 35 020 21 509 201 482 271 381 51 810 30 199 1 200 386 805 1 313 1 757 557 942 ИТОГО ПАССИВЫ 585 568 810 404 Pharmacy Chain 36.6, 119530, Moscow, Russia, Ochakovskoe shosse, 10-2-1, Tel.: (+7495) 792 5207 2 ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2008 ГОД (в тысячах долларов США) 2008 2007 Пересмотр. данные ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Убыток до вычета налогов от продолжающихся и прекращенных операций (21 758) (97 813) Финансовые затраты Амортизация Результат от выбытия дочернего предприятия Результат от частичного выбытия дочернего предприятия Обесценение гудвилла Результат от изменения курса валюты Увеличение резерва на устаревание запасов Резерв на покрытие сомнительной задолженности Платежи, привязанные к стоимости акций Результат от продажи недвижимости, сооружений и оборудования Движение резерва по неиспользованным отпускам Убыток от реализации ценных бумаг Прочие неденежные расходы 43 406 21 448 (35 435) (15 072) 23 350 16 280 7 262 1 456 (842) (580) 2 111 36 888 20 370 1 704 4 020 4 917 9 163 2 184 1 165 4 669 775 206 Операционный поток до изменения в оборотном капитале 41 626 (11 752) Изменение запасов Изменение дебиторской задолженности Изменения прочей дебиторской задолженности и расходов будущих периодов Изменения кредиторской задолженности Изменения прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств Денежных поток от операционной деятельности 29 725 (22 433) (53 308) (11 405) (20 908) 45 533 (22 206) 74 424 (5 443) 68 100 33 835 9 588 Уплаченный налог на прибыль Уплаченные финансовые затраты (14 864) (40 423) (11 436) (30 572) 12 813 (32 420) Приобретение компаний за вычетом денежных средств на счетах Приобретение земли, сооружений и оборудования Приобретение нематериальных активов Продажа земли, сооружений и оборудования Результат от частичного выбытия дочернего предприятия Результат от выбытия дочернего предприятия (12 856) (11 963) (1 992) 2 479 35 497 107 075 (87 630) (33 566) (6 076) 344 - Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности 118 240 (126 928) Результат от привлечения займов Погашение займов Результат от вторичного размещения акций, нетто Привлечения от консорциума инвесторов Отчисления выплаченные миноритарным акционерам 248 371 (378 407) (2 534) 281 948 (295 521) 106 628 85 000 - Чистый денежный поток от финансовой деятельности Эффект от пересчета курса валют (132 570) (7 471) 178 055 1 211 (8 988) 32 887 23 899 19 918 12 969 32 887 Чистый денежный поток от операционной деятельности ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Чистое увеличение денежных средств Денежные средства на начало периода Денежные средства на конец периода Pharmacy Chain 36.6, 119530, Moscow, Russia, Ochakovskoe shosse, 10-2-1, Tel.: (+7495) 792 5207 3