Стратегический план развития - Альфа-Банк

Стратегический план развития
Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк»
(сокращенное наименование – ЗАО «Альфа-Банк»)
на 2016-2018 год
2
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
В условиях ужесточения конкуренции, сложной макроэкономической
ситуации, на внутреннем и внешних рынках, ЗАО «Альфа-Банк» (далее –
Банк) ставит перед собой цель развития бизнеса с управляемым уровнем
риска, усиления рыночных позиций и поиска наиболее выгодных источников
финансирования.
До 2013 года Банк позиционировал себя как банк, работающий с
предприятиями крупного корпоративного и корпоративного бизнеса,
предприятия экспорто-ориентированных отраслей, предприятия среднего
бизнеса, владельцев и сотрудников корпоративных клиентов, а также
«рыночный» средний класс и состоятельное население за счет предложения
высокотехнологичных розничных продуктов. С 2014 года и в настоящий
момент, Банк позиционирует себя как банк, обслуживающий все сегменты
корпоративного и розничного рынка, Банк-лидер по дистанционным каналам
банковского обслуживания.
Стратегические цели Банка на 2018 год:
 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Рентабельность капитала не менее 20%
Экономичность ведения бизнеса (CIR) не более 46%
 ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ БИЗНЕСА:
Рост доли комиссионных доходов в структуре доходов Банка:
- рост транзакционных доходов до 55 млн. USD в 2018 г.
- покрытие транзакционными доходами операционных затрат Банка
Электронный бизнес как самостоятельный бизнес Банка
 РОСТ АКТИВОВ
 УПРАВЛЯЕМЫЙ УРОВЕНЬ РИСКА
 СЕРВИС, ДИСТАНЦИОННЫЕ КАНАЛЫ И УДОБСТВО
Банк приоритетного выбора для клиентов по качеству сервиса, простоте
и удобству
Основной Банк для жизни и бизнеса
3
Для выполнения поставленных целей основными направлениями работы
Банка будут:
обеспечение качественного роста клиентской базы;
привлечение средств от международных финансовых институтов и
реализация трансграничных сделок;
развитие отношений с крупными корпоративными клиентами путем
реализации индивидуального подхода и предоставления дополнительных
возможностей по реализации кредитных программ;
изменение модели продаж массового бизнеса;
создание канала обратной связи с клиентами корпоративного и
розничного бизнеса;
партнерские проекты в розничном бизнесе;
развитие каналов розничной дистрибуции, в т.ч. дистанционных;
оптимизация текущей продуктовой линейки и стандартов сервиса;
развитие системы вторичных и перекрестных продаж;
акцент на обслуживании зарплатных клиентов, обслуживании
состоятельных и остальных групп платежеспособных клиентов.
4
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩЕМ БАНКЕ
Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк» создано в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, а также Договором о совместной
деятельности
по
созданию
акционерного
коммерческого
Банка
международной торговли и инвестиций от 18 ноября 1998 года в форме
закрытого акционерного общества. Решение об изменении наименования
Банка с Закрытого акционерного общества «Банк международной торговли и
инвестиций» на Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк» принято
Общим собранием акционеров 13 октября 2008 года. Изменения и дополнения,
внесенные в Устав Банка, связанные с изменением наименования,
зарегистрированы Национальным банком Республики Беларусь 13 ноября
2008 года. Банк является правопреемником всех прав и обязательств
Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк Финанс» (наименование
указанного банка до 06.03.2013 – Закрытое акционерное общество
«Акционерный коммерческий Банк «БЕЛРОСБАНК»), реорганизованного
путем присоединения к Банку в 2013 году.
Поддержка мажоритарными акционерами дочернего банка в Республике
Беларусь является существенным фактором успешного развития Банка,
которая осуществляется по следующим направлениям:
технологии – передача опыта, методологическая
тиражирование новых идей и лучших практик;
поддержка
капитал для развития – акционеры Банка оказывают инвестиционную
поддержку в виде взносов в уставный фонд, предоставляют
субординированные займы;
система мотивации руководства – построение гибкой и прозрачной
системы долгосрочной мотивации руководства Банка, привязка системы
мотивации к достижению целевых показателей.
5
АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА НА РЫНКЕ
По состоянию на 1 ноября 2015 ЗАО «Альфа-Банк» занимал следующую
позицию среди банков Республики Беларусь:
Таблица 1 Позиция ЗАО «Альфа-Банк» в банковской системе РБ
Доля рынка
Место
01.01.15 01.11.15
Банк
Доля рынка по Активам
Доля рынка по Капиталу
Доля рынка по Кредитному портфелю
Доля рынка по Средствам клиентов
Корпоративный бизнес
1.7%
1.7%
1.6%
1.6%
2.1%
1.7%
2.5%
1.6%
9
8
9
9
Доля рынка по активам ЮЛ
Доля рынка по депозитам ЮЛ
Доля рынка по средствам до востребования ЮЛ
Доля рынка по средствам клиентов ЮЛ
Доля рынка по документарным операциям
Розничный бизнес
1.6%
1.6%
2.8%
2.0%
3.2%
2.7%
2.0%
1.5%
1.8%
6.5%
8
9
10
9
6
Доля рынка по кредитам
(без недвижимости и льготных кредитов) ФЛ
Доля рынка по срочным средствам ФЛ
Доля рынка по средствам до востребования ФЛ
Доля рынка по средствам ФЛ
3.5%
4.0%
10
0.8%
4.0%
1.2%
0.8%
5.5%
1.4%
10
8
10
Подробная информация о положении Банка в сравнении с банками
Беларуси в соответствии с национальными стандартами финансовой
отчетности представлена в таблицах 2 и 3.
Анализ активов и капитала представлен в сравнении с 15 крупнейшими
банками Республики Беларусь в таблице 2.
Анализ кредитного портфеля, средств клиентов юридических и
физических лиц представлен в сравнении со всеми банками Республики
Беларусь в таблице 3.
6
Таблица 2 Рейтинг 15 крупнейших банков Республики Беларусь по активам и капиталу
Активы на 01.11.2015
Капитал на 01.11.2015
Доля
Доля
Размер,
Размер,
рынка Место
Рынка Место
млн.
млн.
USD
USD
ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
14 330 42,0%
1
2 032 45,0%
1
ОАО 'БЕЛАГРОПРОМБАНК'
5 205 15,3%
2
743 16,5%
2
ОАО 'БПС-СБЕРБАНК'
3 658 10,7%
3
254
5,6%
3
ОАО 'БЕЛИНВЕСТБАНК'
1 958
5,7%
4
203
4,5%
6
ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'
1 891
5,5%
5
225
5,0%
5
ОАО 'БЕЛГАЗПРОМБАНК'
1 583
4,6%
6
195
4,3%
7
'ПРИОРБАНК' ОАО
1 450
4,3%
7
245
5,4%
4
ЗАО БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ)
857
2,5%
8
73
1,6%
9
710
2,1%
9
76
1,7%
ЗАО 'АЛЬФА-БАНК'
8
ОАО 'БАНК МОСКВА - МИНСК'
467
1,4%
10
48
1,1%
11
ЗАО 'МТБАНК'
356
1,0%
11
41
0,9%
12
ЗАО 'ТК БАНК'
210
0,6%
12
58
1,3%
10
ОАО 'БНБ-БАНК'
205
0,6%
13
27
0,6%
16
ЗАО 'ИДЕЯ БАНК'
192
0,6%
14
33
0,7%
13
ОАО 'ХКБАНК'
175
0,5%
15
32
0,7%
14
Прочие Банки
880
2,6%
231
5,1%
34 127 100,0%
4 515 100,0%
Итого банковская система
7
Таблица 3 Доли рынка по кредитам и средствам клиентов
Суммы в млн. долл. США
Кредиты ЮЛ
01.11.2015
Доля
Кредиты ФЛ
01.11.2015
Доля
Средства ЮЛ
01.11.2015
Доля
Средства ФЛ
01.11.2015
Доля
1
ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
6 657
35,4%
72
8,0%
3 964
45,9%
4 966
44,9%
2
ОАО 'БЕЛАГРОПРОМБАНК'
3 657
19,4%
29
3,2%
1 181
13,7%
1 876
16,9%
3
ОАО 'БПС-СБЕРБАНК'
2 504
13,3%
63
7,0%
680
7,9%
999
9,0%
4
ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'
1 257
6,7%
36
4,0%
423
4,9%
372
3,4%
5
ОАО 'БЕЛИНВЕСТБАНК'
1 171
6,2%
30
3,3%
553
6,4%
851
7,7%
6
ОАО 'БЕЛГАЗПРОМБАНК'
852
4,5%
60
6,7%
480
5,6%
449
4,1%
7
'ПРИОРБАНК' ОАО
800
4,3%
126
14,0%
414
4,8%
506
4,6%
8
ЗАО 'АЛЬФА-БАНК'
509
2,7%
36
4,0%
157
1,8%
156
1,4%
9
ЗАО БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ)
473
2,5%
86
9,5%
221
2,6%
192
1,7%
10 ОАО 'БАНК МОСКВА - МИНСК'
315
1,7%
24
2,7%
104
1,2%
183
1,7%
11 ЗАО 'МТБАНК'
129
0,7%
117
12,9%
133
1,5%
93
0,8%
12 ОАО 'БНБ-БАНК'
126
0,7%
4
0,4%
45
0,5%
72
0,7%
13 ОАО 'ТЕХНОБАНК'
76
0,4%
3
0,3%
31
0,4%
72
0,6%
14 ОАО 'ПАРИТЕТБАНК'
51
0,3%
10
1,1%
39
0,4%
47
0,4%
15 ЗАО 'ИДЕЯ БАНК'
34
0,2%
72
8,0%
70
0,8%
63
0,6%
16 ЗАО 'БТА БАНК'
29
0,2%
6
0,7%
13
0,2%
14
0,1%
17 'ФРАНСАБАНК' ОАО
25
0,1%
5
0,5%
5
0,1%
16
0,1%
18 ЗАО 'ТК БАНК'
25
0,1%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
19 ОАО 'ЕВРОТОРГИНВЕСТБАНК'
24
0,1%
11
1,2%
9
0,1%
0
0,0%
20 ЗАО 'АБСОЛЮТБАНК'
21
0,1%
1
0,1%
11
0,1%
9
0,1%
21 ЗАО 'ЦЕПТЕР БАНК'
21
0,1%
2
0,2%
5
0,1%
8
0,1%
22 ЗАО 'ТРАСТБАНК'
18
0,1%
7
0,8%
9
0,1%
18
0,2%
23 ЗАО 'РРБ-БАНК'
16
0,1%
19
2,2%
40
0,5%
16
0,1%
24 ЗАО 'Н.Е.Б. БАНК'
5
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
25 ЗАО 'БСБ БАНК'
4
0,0%
0
0,0%
43
0,5%
12
0,1%
26 ОАО 'ХКБАНК'
1
0,0%
81
9,0%
13
0,2%
78
0,7%
27 ЗАО 'ДЕЛЬТА БАНК'
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
28 ЗАО 'БИТ-БАНК'
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
29 ЗАО 'ИНТЕРПЭЙБАНК''
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
30 ЗАО 'ЕВРОБАНК'
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
31 ЗАО 'БАНК ББМБ'
Банки (Все)
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
18 801
100,0%
902
100,0%
8 642
100,0%
11 067
100,0%
8
ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ДОСТИЖЕНИЮ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
Для достижения финансовых результатов
осуществить следующие мероприятия/проекты:
Банком
планируется
Корпоративный бизнес:
Для повышения финансовых результатов Банка необходимо дальнейшее
привлечение клиентской базы и улучшение качества предоставляемых услуг,
оптимизация внутренних процессов.
При этом неблагоприятная макроэкономическая конъюнктура и
вызванное ей сжатие банковского рынка ограничивает возможности роста
Банка в сегменте работы с крупным корпоративными клиентами.
С учетом вышеизложенного, Стратегия Альфа-Банка в 2016-2018 годах
будет направлена на сохранение и удержание достигнутых объемов
сотрудничества с крупным корпоративными клиентами и на рост в сегменте
среднего и малого бизнеса за счет предложения новых продуктов и услуг, а
также повышения качества обслуживания.
1. Расширение продуктового предложения:
- развитие продуктов торгового финансирования
- развитие пакетов услуг РКО, в т.ч. целевых пакетов для малого бизнеса
2. Развитие дистанционного обслуживания
- расширение спектра услуг, которые возможно получать дистанционно
- развитие функциональности дистанционных каналов обслуживания, в
т.ч. Интернет-Банка и Мобильного банка
- внедрение он-лайн платформы для совершения валютно-обменных
операций
3. Повышение качества сервиса
- централизация операционных функций, централизованное управление
операционными процессами и их качеством
- оптимизация ключевых операционных бизнес-процессов (в т.ч. процесс
открытия счетов новым клиентам, процесс осуществления валютных
платежей, процесс осуществления валютно-обменных операций)
- оптимизация сети обслуживания юридических лиц
9
- внедрение методик управления качеством бизнес-процессов, развитие
систем мотивации для ориентации подразделений поддержки на обеспечение
высокого качества сервиса
- разделение функций продаж и функций обслуживания.
Розничный бизнес:
- техническое переоснащение Контакт-центра;
- обеспечение работы сервисов СДБО в режиме 24/7;
- переход на сегментное предложение продуктов и услуг;
- развитие партнерских программ и программ лояльности;
- создание и дальнейшее развитие дистанционных каналов продаж;
- построение системы сопровождения и удержания клиентов.
10
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ,
СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ, А ТАКЖЕ
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПЛЕКСЕ МЕР И ИНСТРУМЕНТОВ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ОГРАНИЧЕНИЕ ТАКИХ РИСКОВ
Основные риски, связанные с реализацией Стратегии в 2016-2018:
усугубление рецессии мировой экономики, экономический кризис и
высокая волатильность курсов валют в странах - торговых партнёрах;
длительный шок на нефтяном рынке, предполагающий падение цен ;
ослабление курса национальной валюты в долгосрочной перспективе под
влиянием волатильности российского рубля, а также отрицательного сальдо
текущего счета платежного баланса;
ограниченное предложение
краткосрочный характер;
ресурсов
в
ошибка макроэкономического прогноза
конкурентов при составлении Стратегии;
рост закредитованности
кредитования населения;
населения,
белорусских
и
рублях,
недооценка
сдерживание
их
действий
потребительского
несвоевременная или нечеткая идентификация потребностей клиентов;
временной лаг в запуске на рынок новых банковских продуктов;
быстрое копирование идей и продуктов конкурентами;
существенный фокус Стратегии на массовый и розничный бизнес;
изменения законодательства, снижающие рентабельность банковского
сектора.
Основные мероприятия, направленные на снижение рисков реализации
Стратегии:
постоянный мониторинг макроэкономических тенденций в экономике
страны и мировой экономике;
разработка и уточнение Стратегии на уровне рабочих групп, максимально
включающих ключевых сотрудников Банка, в целях повышения эффекта
вовлеченности сотрудников в общее для Банка дело и минимизации неприятия
Стратегии на уровне среднего менеджмента;
участие риск - менеджмента в разработке Стратегии развития Банка и
контроле её выполнения;
11
ежегодная актуализация Стратегии, что предполагает постоянный анализ
выполнения Стратегии, сопоставление достигнутых результатов с
конкурентами, критический анализ предпосылок на которых строилась
Стратегия, ежегодное продление стратегического прогноза на три
предстоящих года;
функционирование на регулярной основе коллегиального органа,
ответственного за контроль реализации стратегии, её своевременную
актуализацию;
поддержание достаточности капитала на уровне, адекватном объему
рисков принимаемых Банком в горизонте действия Стратегии;
постоянный мониторинг выполнения риск метрик и актуализация
политик и методик оценки риска;
установление и актуализация портфельных лимитов по крупным
кредитным рискам в отношении клиентов, а также отраслей экономики,
кредитных рейтингов, кредитных продуктов в целях диверсификации
кредитного портфеля;
установление и актуализация портфельных лимитов в отношении
крупных кредиторов в целях диверсификации ресурсной базы;
повышение качества управления процентным риском;
активная работа по открытию долгосрочных лимитов на Банк в других
банках;
повышение
задолженности;
эффективности
процесса
взыскания
проблемной
разработка и реализация мероприятий по формированию положительного
имиджа Банка.