О.В. Пичугина Развитие страхования в СКФО Страховой рынок

О.В. Пичугина
Развитие страхования в СКФО
Страховой рынок Юга России в 2014 г. претерпел ряд изменений.
Сложившаяся макроэкономическая ситуация повлияла на финансовый
рынок и на рынок страхования, а так же произошел целый ряд внутренних структурных преобразований. Анализ страхового рынка приводит
как умеренно оптимистичные, так и достаточно негативные результаты
по отдельным направлениям.
В 2014 г. году страховые компании как в СКФО, так и в России в
целом отметили замедление роста рынка по сравнению с результатами
2013 г.
На развитие страхового рынка негативно влияет экономический
спад, особенно это сказывается на покупательской способности населения [5], объеме кредитования и активности на рынке продаж автомобилей.
Экономический кризис затронул страховую отрасль, в которой к
тому же назрел системный кризис.
На снижение темпов роста повлияла неблагоприятная внешнеэкономическая обстановка, что в конце 2014 года повлекло за собой снижение курса рубля и увеличение инфляции. В связи с этим произошло
сокращение потребительской активности на крупные инвестиционные
покупки и, как следствие, сокращение расходов населения на страхование [3].
Кризисные явления на страховом рынке – это не только сокращение
темпов прироста премий, но и рост числа отказов в страховой выплате.
Произошло снижение средней стоимости одного страхового полиса, а
также выросла средняя выплата по одному страховому случаю. Такой
ситуации не наблюдалось в последние годы.
Для российских страховщиков 2014 год стал переломным: произошла реформа ОСАГО, а также в ноябре были приняты изменения
и дополнения в закон «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» [1]. В этом году был зафиксирован рекордный рост убыточности, как в добровольном, так и обязательном автостраховании, также
негативное развитие для страховщиков получила судебная практика,
усилили позиции мошенники.
Если сравнивать с 2013 г., в котором рост объема страхования в
России составил 11,8%, в СКФО, – 10,1%, что составило отраслевой рекорд – более 10 млрд. руб., то в 2014 г. темпы роста рынка страхования
сократились до 8% [3].
Количество страховщиков, работающих на территории ЮФО и
СКФО, продолжает сокращаться — теперь их чуть больше 150. За прошедший год в целом по России были отозваны лицензии у ряда страховщиков, 9 из которых работали на Юге.
В СКФО продолжает оставаться слабым звеном страхового рынка автострахование. Увеличение количества судебных разбирательств в
пользу страхователей стало приносить убытки в данном сегменте.
В 2015 г. страховщики не ожидают динамичного роста рынка, однако, надежду может дать страхование жизни, проявившее себя положительным ростом в 2014 г.
Несмотря на то, что произошло снижение темпов розничного кредитования, страхование жизни продолжит расти, но динамика может
снизится в разы.
Активно выводятся страховщиками жизни новые продукты с инвестиционной составляющей на рынок, в перспективе интересные потребителям, это позволяет ожидать высокие темпы прироста взносов.
В последние годы начала формироваться новая модель для российского
рынка продаж накопительного страхования жизни – продажи через банки.
Однако наблюдается патологическая зависимость рынка страхования жизни от кредитного страхования. С одной стороны страховщикам
жизни необходимо направлять усилия в пользу классических накопительных видов страхования, с другой стороны в настоящее время это не
реально из-за высокого уровня инфляции.
Изначально страховой рынок России достаточно сильно зависел от
состояния в банковском секторе. Такой сегмент, как страхование жизни
через банковский канал продаж, занимает практически ведущую роль.
Снижение объемов кредитования делает прогнозы страховщиков не самыми оптимистичными.
На рынке страхования имущества развитие сохраняется в основном
благодаря банковским продажам. Поддержка государством ипотечного
кредитования, приводит к росту продаж страховых услуг в этом сегменте, так как одно из обязательных требований выдачи ипотечного кредита – страхование приобретаемого за счет кредитных ресурсов жилья.
Однако увеличение ставок по ипотечному кредитованию в 2015 г.
во многом определит степень его доступности, снизит спрос на ипотечное кредитование и как следствие спрос на страхование частной недвижимости. Проект массового страхования жилья становится под вопрос.
Несмотря на многие пессимистические прогнозы развития страхового рынка, страховщики с оптимизмом рассматривают перспекти-
вы продаж в сфере обязательного страхования особо опасных объектов
(ОСОПО).
Достаточно стабильным в СКФО сегментом, за счет средств господдержки остается сельхозстрахование. Это связано со спецификой
аграрной составляющей экономики нашего региона – это традиционно
сильное направление.
ОСАГО был и остается одним из самых проблемных видов страхования в СКФО. Закон при судебных разбирательствах споров по выплатам ОСАГО в большинстве случаев решает положительно в сторону
автовладельцев, это за собой ведет рост убыточности по данному виду
страхования. Последние поправки в закон об ОСАГО могут в корне изменить эту ситуацию. Принятые поправки повышают порог предельных
размеров страховых выплат, что, с одной стороны, приведет к среднему
повышению стоимости ОСАГО на 6-20%, а, с другой стороны, уменьшит убыточность страховых компаний.
Одной из тенденций страхового рынка России в 2013-2014 гг. стало уменьшение количества страховых компаний. По последним данным
ЦБ РФ на 01.01.2013, количество страховых компаний, действующих на
территории страны, составляло 458 игроков, за 2013 год их число сократилось до 422 (почти на 8%). Такая тенденция сохранилась и в 2014 г.
Причинами уменьшения количества страховых компаний стали экономические процессы, излишняя концентрация компаний на отдельных
видах страхования (например, убыточном ОСАГО) и повышение требований ЦБ к активам страховых компаний. В 2014-2015 гг. по прогнозам
службы ЦБ РФ по финансовым рынкам, общероссийский страховой рынок могут покинуть еще от 50 до 70 страховых компаний.
В СКФО значимым событием для страхового рынка стало банкротство компании «Гута-страхование», до 2014 г. данная компания занимала ведущие позиции в ряде сегментов на Юге.
В 2015 г., как и в 2014 г. произойдет укрупнение страховых компаний за счет присоединения небольших страховых компаний к ведущим
страховщикам путем слияния. Таким образом, происходит перераспределение доли рынка в пользу крупных игроков, такая тенденция наблюдается уже на протяжении нескольких лет. На первую десятку лидеров
страхового рынка СКФО приходится более 60% всех премий. В связи с
этим для многих страховых компаний оптимизация расходов становится
единственным шансом добиться устойчивого положения на рынке, поэтому в 2015 г. на рынке не следует ожидать реализации новых программ.
Руководителям многих страховых компаний в таких текущих неблагоприятных условиях ничего не остается делать, как сохранять рен-
табельность, при этом под сокращение попадают различные статьи расходов. Это не может не отразиться на ухудшении качества страхового
портфеля, особенно в регионах, являющихся убыточными.
Несмотря на многие неблагоприятные факторы, действующие на
страховые компании, кризисная ситуация требует от страховщиков обратить внимание на поиск новых перспективных, экономичных каналов продаж. Один из таких каналов – развитие онлайн-сервисов. Для
страхователей онлайн-сервис покупки полисов является более простым
и удобным способом приобретения ряда программ, в свою очередь компании должны быстро и энергично интегрироваться в интернет-сервисы кросс-продаж. Онлайн-услуги могут положительно влиять на лояльность клиентов. Развитие дистанционных услуг, таких как sms и e-mailинформирование клиентов улучшает качество сервиса, а при урегулировании страховых случаев эти услуги дают возможность поддерживать
онлайн-контакт с клиентом. При помощи дистанционных услуг возможно оперативно информировать клиента о его статусе, стадии нахождения его дела, процедуре выплат. В настоящие время лишь немногие компании применяют данные технологии, например при информировании
клиента о том, что у него заканчивается срок действия полиса. Введение
дистанционных услуг позволяет экономить время работы сотрудников
страховой компании и исключить человеческий фактор.
Однако имея очевидные преимущества, на электронные продажи в
России приходится лишь 0,2% рынка, или 1,67 млрд руб. В качестве основной причины страховщики называют отсутствие в России до 2015 г.
законодательно закрепленного механизма использования в страховом
деле электронной цифровой подписи, что изменится со вступлением в
силу новых дополнений и поправок к закону с 01.01.2015 г.
И все же, принимая во внимание все негативные последствия
2014 г., эксперты ВСС уверены, что уже в конце 2015 г. можно ожидать
восстановления активности на рынке. Поводом для таких заявлений является реализация «Стратегии развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года». Данная стратегия предусматривает
развитие обязательных видов корпоративного страхования (таких как
ОСОПО, ОСГОП – обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика и др.). Государством планируется стимулирование
развития добровольных видов страхования, в частности сегмента ДМС
для сотрудников компаний.
Выведение страховой отрасли в стратегически значимый сектор
экономики является основной целью Стратегии. Этого можно добиться за счет эффективной страховой защиты имущественных интересов
граждан и хозяйствующих субъектов, а также привлечения инвестиционных ресурсов в экономику страны. Несмотря на временный спад,
страховая отрасль остается перспективным сегментом экономики.
Библиографический список
1.
2.
3.
4.
5.
Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
Авшаров А.Г. Архетипы и акротипы современного потребителя // Клиентинг и управление клиентским портфелем. М., 2013. № 1. С. 16-24.
Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. Пер. с англ. М.: Изд. дом «Вильямс», 2007. 656 с.
Авшаров А.Г., Боровик А.С. Социально-экономическое развитие региона:
методологический аспект // Сборник научных трудов Sworld. 2011. Т. 10.
№ 2. С. 93-99.
Коверченко О.В. Малое и среднее предпринимательство в условиях рынка: перспективы и приоритеты развития: автореф. дис. … канд. экон. наук:
08.00.05. Ставрополь, 2005. 24 с.