Рынок подбора и предоставления персонала

реклама
Рынок подбора и предоставления персонала 2011
Ассоциации Частных Агентств Занятости
Ассоциация консультантов по персоналу,
при поддержке журнала «Рекрутинг News»
1
Общероссийское исследование рынка подбора и
предоставления персонала в 2011 году
Цель исследования:
• Получить обобщенную картину кадровой индустрии по численности и структуре, объему
рынка предоставляемых услуг, количеству трудоустроенных специалистов через кадровые
агентства.
• Результаты данного исследования могут быть полезны в разработке прогнозов и программ
развития кадровой индустрии и рынка труда в России, а также обозначить социальную
значимость деятельности негосударственных агентств занятости.
Территория исследования: региональные центры и крупные города РФ (46 городов
численностью от 500 000 чел и выше).
Время проведения исследования: май-июнь 2012 года.
Предмет исследования:
Рекрутинговые, кадровые и консалтинговые компании, которые оказывают работодателям услуги
по подбору персонала, предоставлению временного персонала и вывода персонала за штат
(Outstaffing).
2
Результаты исследования
По итогам репрезентативной выборки всего в России идентифицировано более 1556 кадровых
компаний.
Из них:
кадровых агентств
1124 (72%)
Компании, не подтвердившие свою деятельность
332 (21,5%)
Компании, которые больше не занимаются подбором персонала 90 (5,8%)
Агентства подбора домашнего персонала
10 (0,6%)
В анкетировании приняло участие 167 компаний.
В их числе: большинство крупных, 50% средних и 13% мелких компаний
Величина компании
Малая
Категории компаний по годовому обороту (без НДС)
менее 1 млн руб.
1-5 млн руб.
Средняя
5-30 млн руб.
30-75 млн руб.
Крупная
75-150 млн руб.
более 150 млн руб.
3
Список участников исследования
Название Компании
Город
1 3R Recruitment Company
AA Personal- Международный
2 Accademia
Москва
3 Кадровый Центр
4 Adecco
Краснодар
5 ADVANCE Recruiting Services
6 Alpha Personnel
Казань
7 Aliance recruitment
8 ALL STAFF
Москва
Санкт-Петербург
Москва
Москва
Москва
9 Ancor
10 Antal
Москва
11 ASTRA Staffing Services
12 Boyden Russia
Екатеринбург
13 Brunel
14 BusinessLink Personnel
Москва
15 CONSORT Group
16 Corner Stone
Москва
17 Don-Profi
18 EQ-персонал
Ростов-на-Дону
19 Excellent Staff
20 Home Staff
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Москва
Санкт-Петербург
Название Компании
Город
26 Manpower
27 MarksMan
Москва
28 NH Resources
29 Parent' club
Санкт-Петербург
30 Pozitiv Staff
31 Pride Consulting Group
Москва
32 RCA Group
33 Retail Service
Ростов-на-Дону
34 Spice Recruitment
35 Talent & people
Москва
36 TNI Group
37 Tom Hunt
Самара
38 Top Executive
39 TOPSKILLS
Москва
40 Ventra Employment
41 Авитайм Персонал
Москва
42 АВК Групп
43 Авторитет
Москва
44 Агентсво "Кадровый Сервис"
45 Агентство
Ижевск
Москва
Москва
Москва
Нижний Новгород
Тольятти
Москва
Москва
Санкт-Перербург
Самара
46 Агентство "Афина-Столица"
Екатеринбург
Москва
Москва
47 Агентство "Бизнес и Кадры"
Челябинск
23 Kelly Services
Москва
48 Агентство "Пигмалион"
Владимир
24 KPG Resources
Москва
49 Агентство "ПРОФИ"
Нижний Новгород
25 Luxoft Personnel
Москва
50 Агентство Кадровый Компас
Хабаровск
21 IBC Human Resources
Новосибирск
Москва
22 ImagineYou
4
Список участников исследования
Название Компании
Город
Агентство рекрутинга
Контакт
51 Агентство
"Люди
52 дела"
Москва
53 А-Кордес
54 АКР Альянс
Москва
55 Аксиома Успеха
56 Актив Менеджер
Новосибирск
Екатеринбург
Самара
Новосибирск
57 АЛЬТА Персонал
Самара
Альтер Эго
58 Альтернатива,
центр кадрового Ростов-на-Дону
59 консалтинга
Самара
60 АльтерШтат
61 Альт-Персона
Ростов-на-Дону
62 Амалко
63 АНТ-Менеджмент
Москва
64 АПЛ Групп
Телентор
65 Априори
АСКОН Центр
развития
Москва
66 бизнеса
67 АСТРАР
Волгоград
68 АТ-Персонал
69 Бигл
Москва
Мурманск
Санкт-Петербург
Москва
Москва
Название Компании
Город
76 Вира Стройкадры
77 ВЭП
Новосибирск
78 Гранд-Персонал
79 Диалог
Санкт-Петербург
Елисей
80 Емерджинг
Маркетс Групп,
81 Профешионалс
Астрахань
82 Золотой Век
83 Империя Кадров
Москва
84 Инфо-Курс PRO
85 Инфра
Санкт-Петербург
86 КА "Content"
87 КА "Кадровый потенциал"
Новокузнецк
88 КА "Нужные люди"
89 Кадровая компания
Пермь
Екатеринбург
Ульяновск
Санкт-Петербург
Москва
Омск
Екатеринбург
Пермь
90 Кадровая компания "Алгоритм" Екатеринбург
91 Кадровая Мастерская
Уфа
92 Кадровое агенство Феникс
Воронеж
Белгород
Москва
93 Кадровое агентсво "Персона"
94 Кадровое
Кадровое Агентство
Агентство "Бизнес-
70 Бизнес и Персонал
71 Бизнес- Консалт
Новосибирск
Белгород
95 ИмпериаЛ"
96 Кадровое Агентство "ЛикБез"
Новосибирск
Санкт-Петербург
72 Бизнес персонал
Кемерово
97 Кадровое агентство "Персонал" Тольятти
73 Бизнеспроф
Рязань
74 Вега
Екатеринбург
98 Кадровое
Кадровое агентство
агентство "Русь"
99 "Финансовый
профиль"
Кадровое агентство
75 Виктория Консалт
Москва
100 "ЭкоСтатус"
Ижевск
Москва
Хабаровск
Саратов
5
Список участников исследования
Название
Компании
Кадровое
агентство
АРК
ПЕРСОНАЛ-Классик
101 Кадровое
агентство Евгения
Манякова агентство ООО
102 Кадровое
Город
Владивосток
Самара
103 ПОИСК
104 Кадровое Бюро "Охота"
Ярославль
105 Кадровые гарантии бизнеса
106 Кадровые технологии
Нижний Новгород
107 Кадровый Клуб
108 Кадровый сотрудник
Тольятти
109 Кадровый холдинг ПРОФИЛЬ
110 Кадровый центр "Свои люди"
Москва
111 Кадровый центр Staffer
112 Кадровый центр Зебра
Москва
113 КАПИТАЛ-ПРОФИ
114 Карьера
Красноярск
115 КГ "Альфа Персонал"
116 Келли Сервисез
Москва
117 Кеттари
Консалтинговая группа
118 "Аналитик-Центр"
Консалтинговая Компания
Краснодар
119 Статус
120 Консель
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Томск
Белгород
Москва
Брянск
Название Компании
Город
126 МИД Экспресс
127 Министри
Новосибирск
128 нет данных
129 нет данных
Барнаул
130 НКЦ
Новый стиль
131 Ориан-Персонал,
центр
Москва
132 кадрового менеджмента
133 Персонал-Сервис
Красноярск
134 Персональный рекрутер
135 Позитив
Москва
136 Пренг анд компани
137 Проснись
Москва
Москва
Воронеж
Ульяновск
Красноярск
Москва
Ижевск
138 Проспект
Владивосток
139 Региональный
Рекрутинговая кадровый
комапния центр Нижний Новгород
140 "Бизнес-Партнер"
Казань
141 СЕНАТ
142 СЖС Восток Лимитед
Москва
Москва
Владивосток
143 Смарт Перснал
144 Смарт Персонал Солюшн
Москва
Москва
145 Содейство
146 Стафгайд/Staffguide
Волжский
Волгоград
Екатеринбург
147 Стафф-про
Екатеринбург
123 Магазин Кадров
Москва
148 Стратегия Успеха
Казань
124 МедБизнесКонсалтинг
Москва
149 Супер Кадры
Новосибирск
125 Меони-Персонал
Санкт-Петербург
150 Техно-Кадры
Москва
121 Консу
М
Лингвистическое
кадровое
122 агентство Lingua Staff
Самара
Тюмень
Москва
Воронеж
6
Список участников исследования
Название Компании
Город
151 Траст-Консалтинг
152 Триумф
Астрахань
153 Триза – Спутник
154 Тройка персонал
Москва
155 Трудовой Ресурс
156 Урал-кадры
Пермь
157 Успех
158 Успешный Менеджер
Казань
159 Центр
Центр кадровых решений
160 "формация"
Центр кадровых технологий
161 "Сириус"
Центр Рабочего Персонала
Воронеж
162 НИЗ
163 Центр развития бизнеса [А] 5
Новосибирск
164 Экзектли
165 ЭККОНС
Москва
166 Эксперт-Рекрутмент
167 Юридическая фирма ЭДИКТ
Москва
Москва
Москва
Екатеринбург
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Пенза
Ростов-на-Дону
Краснодар
Санкт-Петербург
7
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА
8
Объем рынка: результаты исследования
и аппроксимация (методология)
Классификация
%
компаний по
Компании, принявшие компаний,
обороту участие в исследовании
не
подбор
принявших
персонала
Кол-во
компаний
Компании, не принявшие
участие в исследовании аппроксимация
Примерное
Кол-во
компаний
Оборот
Итого рынок аппроксимация
Примерный Оборот
до 1 млн руб.
55
45 430 600
87%
368,08
368 076 923
413 507 523
1-5 млн руб.
55
174 176 242
87%
368,08
1 840 384 615
2 014 560 857
5-30 млн руб.
31
381 156 800
87%
207,46
3 111 923 077
3 493 079 877
30-75 млн руб
8
413 715 528
65%
11,56
866 666 667
1 280 382 195
75-150 млн руб.
2
225 968 320
80%
8,00
1 200 000 000
1 425 968 320
более 150 млн руб.
9
2 449 177 264
0
1,00
200 000 000
2 649 177 264
160
3 689 624 754
964
7 587 051 282
11 276 676 036
9
ИТОГО
Компании, принявшие участие в исследовании
Компании, Доли рынка по количеству
1%
5%
6%
34%
19%
до 1 млн руб.
1-5 млн руб.
5-30 млн руб.
30-75 млн руб
34%
75-150 млн руб.
Компании, Доли рынка по обороту
более 150 млн руб.
1%
5%
10%
11%
6%
66%
10
Компании всего рынка (данные аппроксимации)
Компании, Доли рынка по количеству
2%
1% 1%
21%
38%
до 1 млн руб.
1-5 млн руб.
5-30 млн руб.
30-75 млн руб
75-150 млн руб.
38%
более 150 млн руб.
Компании, Доли рынка по обороту
23%
4%
18%
13%
31%
11%
11
Компании, принявшие участие в исследовании
Доля федеральных и региональных
компаний (участники исследования)
Компании (указавшие соответствующий
параметр) по году основания
35
30
25
20
15
10
5
0
30
21
17
15
11
11
14
6%
18
16
94%
2
Федеральные (имеют рег. представительства)
Региональные (присутствуют только в 1
городе)
По данным компаний, участвовавших в исследовании
12
Ключевые показатели рынка в 2011 г
Показатель
Уровень кадровых компаний в зависимости от оборота (млн руб.)
Малые
Средние
Крупные
ВСЕГО
менее 1
1-5
5-30
30-75
75-150
более 150
45,4
(1,2%)
174,17
( 4,7%)
381,1
(10,3%)
413,7
(11,2%)
225,9
(6,1%)
2449,1
(66,4%)
3689,6
(100%)
3469
6344
4906
4392
1235
18533
38899
73,1%
73%
66,6%
45,2%
39,6%
58,9%
56,6%
Среднее кол-во сотрудников, чел.
7,5
10,7
27,7
78,6
84,5
279,1
-
Среднее кол-во сотрудников фронт
офиса, чел.
5,1
7,3
15,4
50,4
60
198,8
-
Среднее кол-во закрытых вакансий в
год на 1 сотрудника «Фронт офиса»
(продажи и закрытие заявок), ед.
16,5
17,6
16,6
9,4
10,2
10,7
17,4
Средний оборот в год на 1
сотрудника «Фронт офиса», млн руб.
0,24
0,44
1,27
2,57
1,86
1,67
1,65
Оборот исследуемых компаний по
подбору персонала (без НДС) , млн руб.
Общее количество закрытых вакансий,
по компаниям принявшим участие в
исследовании
Средний процент закрытых заявок к
полученным
По данным компаний, участвовавших в исследовании
13
Сегментация оборота компаний по отраслям
клиентов (в рублях)
Наибольшие обороты рынок кадровых услуг имеет в финансовой отрасли (22%), а также в
производстве и реализации ТНП (22%). Наименьший оборот пришелся на профессиональные
услуги и консалтинг (2%).
2,8% 2,0%
Банки, Инвестиционные
компании, Страхование
Товары Народного Потребления (производство
и продажа)
Фармацевтика
4,7%
21,6%
4,3%
ИТ/Телеком
5,0%
Промышленное производство
5,3%
7,3%
17,8%
9,2%
9,9%
10,1%
Топливно энергетический комплекс
(Нефть, Газ, Энергетика)
Строительство, недвижимость, девелопмент, а
рхитектура, дизайн.
Автомобильная промышленность
Транспорт и логистика
Гостиприимство: Туризм/ Гостиницы/
Рестораны
Профессиональные услуги и консалтинг
По данным компаний, участвовавших в исследовании
Другое
14
Стоимость закрытых вакансий
Показатель
Уровень кадровых компаний в зависимости от оборота (млн руб.)
Малые
Доля сделок, заключенным по
ставкам от годового ФОТ, %
Средняя стоимость 1 закрытой
вакансии без учета НДС., руб.
Минимальная стоимость (среднее
значение) 1 закрытой вакансии без
учета НДС в Москве, тыс. руб.
Минимальная стоимость (среднее
значение) 1 закрытой вакансии без
учета НДС в регионах, тыс. руб.
Средняя стоимость (ставка) услуг без
учета НДС, %
от 30% ФОТ
25-30% ФОТ
20-25% ФОТ
15-20% ФОТ
10-15% ФОТ
до 10% ФОТ
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
По данным компаний, участвовавших в исследовании
Средние
Крупные
ВСЕГО
менее 1
1-5
5-30
30-75
75-150
более 150
36 640
65 205
151 696
206 700
174 766
163 585
88 773
21,4
28,7
72,5
125,6
20
90,4
71,9
14,9
28,4
71,0
108,3
12,7
57,9
58,9
19%
20%
17,8%
22,58%
18,4%
12,6%
15
Объем рынка в регионах (Рубли)
Соотношение Московского и
региональных рынков %
Прочие
регионы
33,8%
Москва и МО
66,3%
Соотношение региональных рынков
(без учета Москвы), %
Красноярск
1,3%
Ростов-на-Дону
2,2%
Тюмень
2,4%
Владивосток
2,7%
СПб
41,5%
ПРОЧИЕ
15,8%
Нижний
Новгород
2,7%
Воронеж
3,0%
Казань
3,0%
Краснодар
4,7%
Новосибирск
6,0%
По данным компаний, участвовавших в исследовании
Самара
6,9%
Екатеринбург
7,8%
16
Участники региональных рынков
Регион
Кол-во агентств (и их представительств), принявших участие в исследовании
Малые
Средние
Крупные
ВСЕГО
менее 1
1-5
5-30
30-75
75-150
более
150
Москва
11
13
20
7
2
8
61
СПб
4
6
6
2
2
4
24
Екатеринбург
6
3
4
3
16
Новосибирск
5
5
3
14
Самара
2
2
3
9
Краснодар
2
1
3
9
Казань
2
1
2
7
ННовгород
1
3
3
7
1
6
3
6
2
4
Воронеж
Владивосток
Тюмень
1
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
17
Количество трудоустроенных в 2011 году
Вклад индустрии на рынке труда по Федеральным Округам
России за 2011 год
4%
3%
3% 1%
ЦФО
6%
СЗФО
14%
ПФО
УФО
69%
СФО
ЮФО
ДФО
Общее количество трудоустроенных кандидатов (закрытых вакансий) в 2011 году по
результатам опроса 38 899 человек.
18
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА
19
Ключевые показатели рынка в 2011 г
На сегодняшний день только около 7% компании
предоставляют
услугу
по
предоставлению
временного персонала.
Общий объем бизнеса по предоставлению
персонала по итогам исследования составил 14,68
млрд руб.
Компании
(опрошенные), оказывающие услугу
предоставления персонала
7%
93%
Предоставляют
Показатель
Не предоставляют
Значение
Оборот по услуге "Предоставление временного персонала» (доля от общего
объема кадрового рынка) с НДС, млрд руб.\ %
14,68
Количество часов, отработанных временными сотрудниками на проектах
клиентов, млн часов
73,69
Количество временно трудоустроенных, тыс. чел
56,64
Среднее кол-во часов отработанных одним сотрудником
1400
20
Объем рынка предоставления персонала:
результаты исследования и аппроксимация
Данные исследования
Примерное
Кол-во
кол-во
компаний компаний
Предоставление персонала Оборот рубли
Более 1 000 млн руб
Компании, не принявшие участие в исследовании
Примерный
оборот
Итого оборот
апроксимация
13 109 240 000
4
-
0
13 109 240 000
500 - 1000 млн руб
939 520 000
1
1
1000000000
1 939 520 000
10 -500 млн руб
631 240 000
5
5
500000000
1 131 240 000
14 680 000 000
10
6
1 500 000 000
16 180 000 000
Итого
12%
7%
Более 1 000 млн руб
500 - 1000 млн руб
81%
10 -500 млн руб
21
Ключевые показатели рынка в 2011 г
Доля рынка в разрезе по обороту компаний
6,4% 4,3%
более 1000 млн руб.
Количество компаний
500-1000 млн руб.
4
10-500 млн руб.
89,3%
По данным компаний, участвовавших в исследовании
1
5
22
Количество временных сотрудников, в разрезе
специальностей, чел.
Наиболее востребованным оказался административный персонал (30%), а также сотрудники
производственных складов (24%).
Административный персонал
108; 1%
208; 3%
320,5; 4%
359; 5%
619; 8%
Производство, склады
70,25; 1%
Поддержка клиентов, колл-центры
2329; 30%
Маркетинг, Реклама, PR
762; 10%
Продажи, мерчандайзинг
1049; 14%
1821; 24%
Бухгалтерия, управленческий
учет, финансы
Инженеры, технологии
Гостеприимство, сервис
Транспорт, логистика
Прочее
По данным компаний, участвовавших в исследовании
23
Рынок предоставления персонала в 2011 г
•
Компании – участники исследования предоставляют 56 тысяч человек
•
Оборот по компаниям – участникам исследования – 14,68 млд рублей
•
Общий Оборот рынка предоставления персонала более 16,18 млрд
рублей в год
•
Временный сотрудник в течении года работает 1400 часов или 8
месяцев
•
Белые воротнички составляют большую часть рынка предоставления
персонала – более 70%
24
Скачать