Эффективность взыскания можно повысить

СОДЕРЖАНИЕ 2—7 • СОБЫТИЯ 8–33 • ЭКОНОМИКА 34-39 • БИЗНЕС
40—71 • ТЕХНОЛОГИИ 72—99 • ОБЩЕСТВО 100—112
Эффективность взыскания можно повысить
Аутсорсинг на российском рынке является относительно новой моделью ведения бизнеса, однако уже
сегодня большинство банков, телекоммуникационных и других компаний прибегают к помощи коллекторских агентств. Если в 2009 году с профессиональными взыскателями работали 54 % банков из топ-50,
то сегодня — 85 %. Это, пожалуй, единственный пока что пример, когда на принципах аутсорсинга развивается целая отрасль — collections. О текущей ситуации на этом рынке мы беседуем с Артуром Александровичем, Генеральным директором Национальной службы взыскания.
— Что изменилось по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года?
Артур Александрович: Если сравнивать с первым кварталом прошлого года, то в 2011 году
коллекторам приходилось в основном работать
со старыми счетами, прошедшими не одно — два
размещения в коллекторских агентствах. Сегодня мы наблюдаем некоторое изменение качества
портфелей, в частности возросла доля первичного размещения (FC на графиках) и выделились
новые сегменты: третье размещение (TW) и четвертое размещение (QW), что требует увеличения интенсивности обработки коллекторами для
удержания эффективности взыскания на уровне
вторичного размещения (SW).
— Что можно сказать о банковских стратегиях
при работе с коллекторами сегодня?
Артур Александрович: В сегменте до года портфель стал моложе. При первичном размещении
срок просрочки составляет 203 дня (298 дней
в 2011 году), что свидетельствует об увеличении
внутрибанковских расходов и желании их сократить путем передачи просрочки эффективным коллекторским агентствам на более ранних сроках.
Большинство банков на протяжении прошлого
— В 2011 году ожил рынок банковского
года сравнивали эффективность работы собствен-
кредитования. Как это отразилось
ной службы по сбору долгов и внешнего коллекшна
на коллекторском рынке?
по работе с ранней просроченной задолженно-
Артур Александрович: С 2011 года банки начи-
стью. Основываясь на статистических показателях,
нают активно возобновлять кредитные програм-
многие банки пришли к выводу, что гораздо выгод-
мы, разрабатывают новые продукты. Возникает
нее нанимать внешнее агентство, чем увеличивать
новая форма кредитования — микрокредито-
расходы на возврат одного рубля.
вание. В 2011 году рынок кредитования ожил,
Текст:
соответственно и доля первичного размещения
— Каков средний срок просрочки при
Елена Смольская
начала возрастать.
вторичном размещении в этом году?
Артур Александрович: При вторичном размещении средний срок просрочки по итогам I квартала 2012 года составил 775 дней (в 2011 году —
854 дня).
Основываясь на статистических показателях, многие банки
пришли к выводу, что гораздо выгоднее нанимать внешнее
агентство, чем увеличивать расходы на возврат одного рубля
68
Аналитический банковский журнал
№5 (199) май 2012
— Что можно сказать о суммах долга при
первичном и вторичном размещениях
в текущем году?
Тенденции рынка
[Рис. 1] Объемы передаваемых портфелей
[Рис. 2] Структура передаваемых портфелей
*Данные за первый квартал каждого года
*Данные за первый квартал каждого года
Источник: Национальная служба взыскания
Источник: Национальная служба взыскания
[Рис. 3] Средний срок просрочки передаваемых портфелей
Артур Александрович: По итогам I
*Данные за первый квартал каждого года
квартала 2012 года средняя сумма
Источник: Национальная служба взыскания
долга в портфелях первичного раз-
1 440
мещения возросла по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года (47 169 рублей) и составила
1 080
720
360
-
FC
55 914 рублей. В портфелях вторич-
SW
ного размещения средняя сумма дол-
TW
га, наоборот, уменьшилась и соста-
QW
2010
2011
вила 77 200 рублей по сравнению
с 88 123 годом ранее в связи с переходом в более старые сегменты.
2012
В 2012 средняя сумма долга и сред-
[Рис. 4] Средний размер долга передаваемых портфелей
ний срок просрочки для вторичного
*Данные за первый квартал каждого года
размещения (SW на графиках) умень-
Источник: Национальная служба взыскания
шились за счет выделения третьего
350 000
и четвертого размещений (TW и QW)
300 000
в отдельные реестры.
250 000
FC
200 000
SW
150 000
эффективность сборов Вашего
TW
агентства?
QW
Артур Александрович: НСВ демон-
100 000
50 000
— Как Вы оцениваете
стрирует положительную динамику эф-
-
фективности сборов. Если по итогам I
2010
2011
2012
квартала 2011 года она составляла
13,5 %, то по итогам аналогичного периода нынешнего года — 16 %.
[Рис. 5] Накопленная эффективность взыскания, весь портфель
*Данные за первый квартал каждого года
Источник: Национальная служба взыскания
— С чем связан такой рост?
16,00%
Артур Александрович: Это обусловлено несколькими причинами.
14,00%
Во-первых, Национальная служба
взыскания сделала существенные
12,00%
2010
10,00%
2011
портфелей. Во-вторых, банки стали
2012
ответственнее подходить к вопросам
8,00%
6,00%
инвестиции в технологии обработки
оценки потенциального заемщика,
и качество портфелей существенно
за 1 месяц
за 2 месяца
за 3 месяца
Аналитический банковский журнал
улучшилось.
№5 (199) май 2012
69
СОДЕРЖАНИЕ 2—7 • СОБЫТИЯ 8–33 • ЭКОНОМИКА 34-39 • БИЗНЕС
40—71 • ТЕХНОЛОГИИ 72—99 • ОБЩЕСТВО 100—112
— Назовите сегмент, в котором достигается
взыскания по кредитным картам по итогам I кварта-
наивысшая эффективность взыскания.
ла 2012 года составила 31 %, что на 2,5 п. п. больше,
Артур Александрович: Наивысшая эффективность
чем в аналогичном периоде прошлого года (28,5 %).
взыскания практически по всем возрастам просрочки достигается по кредитным картам. Эффективность
— Каков сегодня портрет должника?
Артур Александрович: Доли банковских должников
[Рис. 6] Credit cards
мужского и женского полов приблизительно совпадают.
* расчеты проведены по категории долгов, размером от 30 до 70 тыс. руб.
Наибольшее число мужчин-должников — в возрастной
30,0%
категории 21–30 лет, женщин — в возрасте 31–40 лет.
ER*
Эффективность взыскания по должникам мужско-
25,0%
го пола всегда ниже, чем по должникам женского
пола. Наименьшая эффективность взыскания неза-
20,0%
висимо от половой принадлежности наблюдается
15,0%
по возрастной категории 41–50 лет.
10,0%
темпов роста просроченной задолженности, по оцен-
В завершение отмечу, что, несмотря на замедление
5,0%
ке Национальной службы взыскания, к 2015 году ее
0,0%
банки стали ответственнее подходить к вопросам
D7
20
+
оценки потенциального заемщика, а заемщики стали
тщательнее продумывать все преимущества и недо-
DP
D7
20
DP
36
0
D
D
DP
DP
90
DP
D
60
D
DP
12
0
объем достигнет кризисных показателей. Сегодня
статки от получения кредита, внимательнее читать
[Рис. 7] ER per product
кредитные договоры. Поэтому повышение эффектив-
* По необеспеченным кредитным продуктам расчеты проведены по категории долгов,
ности взыскания при прочих негативных условиях
размером от 30 до 70 тыс. руб.
возможно лишь за счет существенных инвестиций
30,0%
в технологии и бизнес-процессы.
A
CF
25,0%
CC
[Рис. 9] Accounts banking, cnt, 2011
PIL
20,0%
Доля мужчин
Secured
Доля женщин
15,0%
51%
10,0%
5,0%
49%
0,0%
DPD 60 DPD 90 DPD 120 DPD 360 DPD720 DPD720+
[Рис. 8] Banking, 2011
180 000
9%
160 000
140 000
8%
7%
120 000
100 000
6%
5%
80 000
60 000
4%
3%
40 000
20 000
2%
1%
-
70
age <= 20
age 21-30
age 31-40
age 41-50
age 51-60
Кол-во счетов, шт. Муж.
Эффективность, %. Жен.
Кол-во счетов, шт. Жен.
Эффективность, %. Муж.
Аналитический банковский журнал
№5 (199) май 2012
age 61+
0%