ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Cетевой калейдоскоп Индекс упоминания компаний и торговых марок в публикациях «СиБ» 2013 года Ãîäîâîé èíäåêñ óïîìèíàíèÿ èìåí êîìïàíèé íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà — ïîëåçíûé èíñòðóìåíò, êîòîðûé ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ àíàëèçà ìàðêåòèíãîâîé àêòèâíîñòè ïðîèçâîäèòåëåé è èõ ïàðòíåðîâ íà óêðàèíñêîì ðûíêå ÈÊÒ. Ñ В каждом номере журнала на последней странице приводится индекс упоминаний имен компаний и торговых марок. Он представляет из себя перечень страниц, на которых можно найти искомое название. Такой же индекс можно сформировать по всем номерам журнала, получив тем самым годовой рейтинг имен и брендов. Этот рейтинг можно по праву считать результатом совместной работы редакции и компаний рынка ИКТ. Подсчет выполняется за год по общему количеству страниц , на которых встречается название торговой марки. Десять и выше В 2013 году на страницах «СиБ» было упомянуто 790 имен компаний и торговых марок. Из них 332 встречались по одному разу, 115 — по два, 94 — по три раза. Чаще всего упоминалась компания Cisco Sysmems — на 103 страницах. Ближайшие конкуренты отстают от нее более чем в два раза. И это опережение повторяется из года в год. В 2013 году планку в 10 упоминаний преодолели 89 компаний (табл.). Для сравнения: в 2012- м их было 81, а в 2011- м — только 66. 128 • «СЕТИ И БИЗНЕС» • №1 (74) 2014 • Таблица. Компании, преодолевшие «порог десяти упоминаний» на страницах «СиБ» 2013 Место Компания 1 2 3 Cisco Мегатрейд Hewlett Packard Intel Microsoft Alcatel-Lucent IBM МУК APC by Schneider Electric Dell Инком Oracle Legrand AMP Netconnect (TE Connectivity) Huawei S&T Ukraine Ericsson Panduit VMware ERC ДКС Conteg MTI OBO Bettermann НетЛайн R&M Киевстар Rittal Укртелеком IQ Trading Juniper Networks 4-5 6-7 8 9 10 11-12 13 14 15-16 17 18 19 20-21 22-26 27-28 29 30-31 Индекс Индекс Индекс 2013 2012 2011 103 59 45 44 44 42 42 41 39 37 34 34 33 92 49 48 36 37 53 49 32 43 33 48 34 29 75 46 40 28 43 23 37 10 38 19 45 39 24 30 12 13 28 28 27 25 24 23 23 22 22 22 22 22 21 21 20 19 19 50 24 32 23 20 20 17 17 19 18 19 21 22 37 29 <10 12 34 19 25 38 18 <10 19 23 12 <10 17 19 32 22 24 <10 <10 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Cетевой калейдоскоп Свое положение в рейтинге «10 и выше» улучшили 29 компаний, ухудшили или не изменили — 32. Некоторые бренды попали в список впервые — таковых 28. Причем из новичков ТОП- таблицы отметим компании, индекс которых находится на уровне 15 и выше упоминаний: IQ Trading, De Novo, Delta Electrinics, Estap, Samsung, «Парковый», TP- Link, Brocade, Extreme Networks, ITBiz, «Ромсат», «Сетевой Стандарт». Этим участникам рынка удалось совершить за год достаточно быстрое восхождение из позиции рейтинга «ниже 10 баллов» к 15 баллам и выше. Отдельно о торговых марках, которые не попали в 2013 году в рейтинговую таблицу, но присутствовали в ней в 2012- м. Таковых насчитывается 20. Причем у 12 из них индекс не достигает и 8 баллов. Сюда относятся Avaya, Axis, BIT, «Бест Пауер Украина», D- Link, Extreme Networks, «Е- Консалтинг», Google, Motorola, «Синапс», Systimax, Simon Connect. Как следует из таблицы, где представлены индексы упоминания с 2011 по 2013 год, стабильно в течение всех трех лет улучшают свои показатели компании Cisco, «Мегатрейд», Intel, «МУК», Dell, Legrand, S&T Ukraine, VMware, ERC, MTI, OBO Bettermann, «НетЛайн», R&M, Juniper Networks, «ДКС Украины», BAKS, «Ситроникс ИТ Украина», NetApp, «АМИ», «СКаТ», Siemens Enterprise Communications. Имена компаний приведены в порядке снижения индекса. В первой десятке 2013 года по- прежнему Cisco, «Мегатрейд», Hewlett Packard, Intel, Microsoft, Alcatel- Lucent, IBM, «МУК», APC by Schneider Electric, Dell. Из новичков — Intel, «МУК» и Dell, которые вытеснили Huawei, «Инком» и Rittal. Ротация — явление обыденное. Наибольший относительный прирост рейтинга за 2013 год показали такие компании, как Juniper Networks (58%), BAKS (54%), «АМИ» (50%), «ДКС» (35%), Conteg (29%), «МУК» (28%), СКаТ (25%), ZyXEL (25%), OBO Bettermann (22%), Intel (22%), «Мегатрейд» (20%). Наибольший относительный спад индекса за 2013 год у таких брендов, как «Приоком» (61%), Huawei (44%), Rittal (43%), Nokia Siemens Networks (43%), Panasonic (42%), RIM2000 (42%), Alpha Grissin Infotech Ukraine (41%), «Датагруп» (37%), Watson Telecom (35%), KM Disti (33%), «Укртелеком» (31%), «Инком» (29%), Emerson Network Power (29%), Kopos Kolin (29%), Siemens (29%), «Риттал» ТОВ (28%), «НТТ Энергия» (26%), «МТС Украина» (22%), «Техносерв Украина» (20%), Alcatel- Lucent (20%). Таблица (продолжение). Компании, преодолевшие «порог десяти упоминаний» на страницах «СиБ» 2013 Место Компания Индекс Индекс Индекс 2013 2012 2011 De Novo 18 <10 <10 Delta Electrinics 18 <10 <10 ДКС Украины 18 17 12 32-37 Estap 18 <10 <10 EMC 18 21 20 Fujitsu 18 21 18 BAKS 17 11 <10 Emerson Network Power 17 24 28 NEC 17 17 <10 38-44 Samsung 17 <10 <10 МТС Украина 17 22 22 Парковый 17 <10 <10 Ситроникс ИТ Украина 17 16 <10 Eaton 16 19 11 45-47 NetApp 16 14 <10 TP-Link 16 <10 <10 АМИ 15 10 <10 Brocade 15 <10 <10 Extreme Networks 15 <10 <10 ITBiz 15 <10 <10 48-55 Ромсат 15 <10 <10 Сетевой Стандарт 15 <10 <10 СКаТ 15 12 <10 ZyXEL 15 12 12 Астелит 14 <10 <10 56-58 Hitachi Data Systems 14 14 11 Molex PN 14 15 16 Allied Telesis 13 <10 <10 Воля 13 <10 <10 Национальные инновации 13 13 <10 (CNI) 59-64 Nokia Siemens Networks 13 23 12 Копос Электро 13 10 14 Verna 13 <10 <10 Астерос Украина 12 <10 <10 Дейта Экспресс 12 <10 <10 Kopos Kolin 12 17 <10 Siemens 12 17 <10 65-71 Siemens Enterprise 12 11 <10 Communications Stulz 12 <10 <10 ZTE 12 11 14 Flexel 11 13 <10 Fortinet 11 <10 <10 Schroff 11 13 13 72-77 Symantec 11 <10 <10 КМС 11 12 10 НТТ Энергия 11 15 <10 Alpha Grissin Infotech Ukraine 10 17 <10 Bosch 10 <10 <10 Marshall Tufflex 10 10 <10 Minkels 10 <10 <10 Synergia SE 10 <10 <10 Uniflair 10 <10 <10 78-89 Vergokan 10 <10 <10 Датагруп 10 16 <10 Лаборатория Касперского 10 12 <10 Риттал ТОВ 10 14 <10 УТТК 10 <10 <10 Энвижн Груп 10 <10 <10 Примечание: На сером фоне указаны «компании- новички», которые вошли в список в соответствующем году (в предыдущем они не набрали необходимых десяти баллов). Красным шрифтом выделены рейтинги, превышающие показатель упоминания предыдущего года. • «СЕТИ И БИЗНЕС» • №1 (74) 2014 • 129 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Cетевой калейдоскоп Для более наглядного анализа индекс упоминаний целесообразно разбить по основным сферам деятельности, таким как системная интеграция , дистрибуция, СКС, ИБП, ДГУ, серверы и СХД , операторские решения , ЛВС . Системная интеграция достаточно хорошо представлена на страницах издания (рис. 1). Первое и второе места по числу упоминаний, как и годом ранее, занимают «Инком» (34 балла) и S&T Ukraine (28 баллов). На третью позицию переместилась De Novo (18 баллов), которая также впервые попала в список компаний, преодолевших «порог десяти упоминаний». На 4- м месте, как и годом ранее, — «Ситроникс ИТ Украина» (17 баллов). Обратим внимание, что в списке лидеров присутствует также «Энвижн Груп» (новое имя «Ситроникса»). И хотя эти два бренда относятся к одной бизнес- структуре, тем не менее формально мы исследуем частоту упоминания брендов, и с этих позиций здесь все корректно. Далее по рейтингу следуют «АМИ», «Национальные инновации (CNI), «Верна», «Астерос Украина». Сдала свои позиции в этом году компания «Приоком», годом ранее занимавшая 3- е место. Покинули список лучших интеграторов BIT и «Е- Консалтинг». В группе системных интеграторов наибольший рост индекса упоминаний в 2013 году отмечен у De Novo (125%). Неплохие показатели у «АМИ» и «Астерос Украина» — их рейтинг вырос на 50%. Улучшились также показатели у «Верны» — на 44%. В рейтинг игроков рынка ИБП (рис. 2) мы включили 130 • «СЕТИ И БИЗНЕС» • №1 (74) 2014 • 40 35 34 Инком S&T Ukraine Ситроникс ИТ Украина 25 18 20 Техносерв Украина RIM2000 Приоком De Novo 28 30 CNI Верна 17 Астерос Украина Энвижн Груп груп АМИ 15 15 13 13 12 10 8 10 Миратех 8 8 7 5 0 Рис. 1. Индекс упоминаний системных интеграторов 40 APC by Schneider Electric Мадек ЭнергосистемыDelta Electronics Луджер Emerson Network Power General Electric НТТ Энергия 35 35 30 25 20 15 10 Riello UPS Tripp Lite Аквилон Энергия Eaton Показатели по сегментам 18 17 Бест Пауер Украина Benning Alpha Grissin Infotech Ukraine 16 11 10 9 9 9 6 6 5 5 5 5 0 Рис. 2. Индекс упоминаний компаний из сегмента ИБП как производителей, так и их украинских дистрибьюторов. Первое место, как и в прошлом году, занимает APC by SE (25 баллов) — бренд, принадлежащий Schneider Electric. На вторую позицию вышла Delta Electronics (18 баллов). Всего на один балл от нее отстает Emerson Network Power, годом ранее занимавшая второе место в этой категории продуктов. Четвертое место у Eaton (16 баллов) — еще одного мирового производителя систем электропитания. За прошедший год отмечается падение рейтинга у большинства брендов рынка ИБП. Исключение — Delta Electronics, чей показатель за год вырос на 157%, и General Electric (рост на 50%). Остальные игроки — на нуле или в минусах. В сегменте структуриро- ванных кабельных систем (рис. 3) представлены не только производители СКС и их украинские дистрибьюторы, но также бренды, ассоциируемые со вспомогательными компонентами, такими как шкафы, лотки, короба. На первом месте, как и в прошлом году, повысившая свой рейтинг компания Legrand (33 балла). Второе место с показателем в 30 баллов у TE Connectivity; ранее этот бренд занимал 12- ю позицию. На 3- е место (со 2- го в 2012- м) переместилась Panduit (25 баллов), «ДКС» занял 4- е место (23 балла). Группа из трех компа- ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Cетевой калейдоскоп 35 30 25 20 33 Legrand 30 R&M OBO Betterman Conteg TE Connectivity Panduit ДКС 25 23 22 22 Marshall Tufflex Vergokan Synergia SE ДКС Украины Estap 22 18 15 10 18 Flexel Schroff КМС BAKS СКаТ Molex PN 17 Копос Электро Kopos Kolin 15 14 13 12 11 11 ZPAS Group Флексел Украина Cablofil Triton 11 10 10 10 9 9 8 ЦМО Simon Connect Systimax 8 7 7 7 5 0 Рис. 3. Индекс упоминаний компаний из сегмента СКС ний — R&M, OBO Bettermann и Conteg — с 22 баллами каждая занимают пятую позицию. По сравнению с 2012 годом ощутимо улучшили свои рейтинговые баллы компании Estap (рост на 157%) и TE Connectivity (150%). Неплохие показатели у BAKS (54%), Synergia SE (42%), «ДКС» (35%), «Копос Электро» (30%), Conteg (29%). Распределение рейтинга среди компаний рынка серверов и СХД представлено на рис. 4. Самый высокий показатель (103 балла) — у компании Cisco, которая поставляет на рынок не только серверы, но и решения для локальных сетей и телекоммуникационного сегмента. Второе и третье места — соответственно у HP (45 баллов) и Intel (44 балла). IBM и Dell занимают третье и четвертое места с рейтингом 42 и 37 баллов соответственно. Рост показателей отмечен у компаний Intel (22%), VMware (20%), NetApp (14%), Dell (12%), Cisco (11%). Многопрофильные дистрибьюторы имеют достаточно высокий рейтинг упоминаний (рис. 5). На первом месте, как и в прошлом году, компания «Мегатрейд» (59 баллов). Второе место уверенно заняла «МУК» с рейтингом 41 балл. После- 120 103 Cisco HewlettPackard 100 Intel IBM 80 Dell Oracle VMware Fujitsu EMC 60 45 44 42 40 NetApp 37 Hitachi Data Systems 34 24 20 18 18 16 14 0 Рис. 4. Индекс упоминаний компаний из сегмента серверов и СХД 60 59 50 41 40 30 23 22 20 22 19 9 10 8 0 Мегатрейд МУК ERC MTI Нет Лайн IQ Trading Watson KM Disti Telecom Рис. 5. Индекс упоминаний многопрофильных дистрибьюторов дующие три места разделили между собой ERC, MTI и «Нет Лайн». В целом первая пятерка в 2013- м году не отличается от предыдущего года. Рост показателей отмечен у компаний IQ Trading (111%), «МУК» (28%), «Мегатрейд» (20%), MTI и «Нет Лайн» — по 15%. Операторы связи образуют базовую группу из пяти компаний. Наивысший рейтинг в этом году у «Киевстар» (21 балл), потеснившей мно- • «СЕТИ И БИЗНЕС» • №1 (74) 2014 • 131 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Cетевой калейдоскоп голетнего лидера компанию «Укртелеком» (20 баллов). Далее следуют «МТС Украина», «Датагруп» и «Астелит». Остальные игроки этого сегмента остались за рамками 10- балльного порога отсечки. Производители операторских решений также имеют право быть рассмотрены отдельной группой (рис. 7). Здесь лидером является компания Cisco (103 балла), упоминавшаяся ранее в рейтинге производителей серверов и СХД. Следует отметить, что мы не разделяем компании по сферам деятельности, поэтому указанные баллы — это общий рейтинг производителя. Второе место занимает Alcatel- Lucent (42 балла). Третья позиция — у китайской Huawei (28 баллов). Почти вплотную (с 27 баллами) к этому бренду приблизилась Ericsson. Далее с ощутимым отрывом идут Juniper Networks, Nokia Siemens Networks, ZTE и Iskratel. В 2013 году свои показатели, кроме упоминавшейся Cicso, улучшили Juniper Networks (58%), Iskratel (50%) и ZTE (9%). Рынок ЛВС также достоин того, чтобы увидеть его лидеров (рис. 8). Хотя победители рейтинга (Cisco, Alcatel- Lucent, Hewlett- Packard) уже присутствовали в других номинациях, следует отметить, что начиная с 4- го места, речь идет о специализированных производителях решений для ЛВС. В этом году впервые в рейтинге очень хорошие позиции заняла компания TP- Link (16 баллов), опередив своих основных конкурентов из сегмента ЛВС — ZyXEL, Extreme Networks и Allied Telesis, хорошо известных по диаграмме прошлого года. Надеемся, что приведенный рейтинг упоминаний имен и брендов 2013 года поможет 132 • «СЕТИ И БИЗНЕС» • №1 (74) 2014 • 25 21 20 17 20 14 15 10 10 5 0 Киевстар Укртелеком МТС Украина Астелит Датагруп Рис. 6. Индекс упоминаний основных операторов связи 120 103 100 80 42 60 28 40 27 19 13 20 0 Cisco AlcatelLucent 12 Huawei Ericsson Juniper Nokia Networks Siemens Networks ZTE 9 Iskratel Рис. 7. Индекс упоминаний производителей операторских решений 120 103 100 80 45 60 42 40 16 20 0 Cisco HewlettPackard AlcatelLucent TP-Link 15 ZyXEL 15 Extreme Networks 13 Allied Telesis Рис. 8. Индекс упоминаний компаний сегмента ЛВС руководителям предприятий и специалистам по маркетингу оценить, как представлена их компания или торговая марка на украинском рынке информационно- коммуникационных технологий. Ведь есть много относительно простых и малозатратных способов для повышения этого показателя на страницах журнала. Подготовил Владимир СКЛЯР,