конвенция 2016

КОНВЕНЦИЯ 2016
РОССИЙСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ
Результаты 12-го опроса удовлетворенности
автодилеров – DSI12
12 апреля 2016 года
Андрей Томышев
Руководитель группы по оказанию услуг предприятиям
автомобильной отрасли в СНГ
Апрель 2016 года
12-й опрос удовлетворенности автодилеров
Стр. 2
Методология
►
Данные по продажам отражают свершившийся факт.
►
Мнение дилеров – опережающий показатель их уверенности в будущем марки.
►
Мнение дилеров учитывает следующие ключевые аспекты взаимодействия с
автопроизводителями:
1.
Продажи новых автомобилей
2.
Послепродажное обслуживание
3.
Продажи автомобилей с пробегом
4.
Финансовые отношения
5.
Сохранение и развитие дилерской сети
6.
Реклама и продвижение
7.
Коммуникации и обратная связь.
►
Стр. 3
В индексе учитывается мнение о марках, за которые проголосовало не менее 10%
представителей дилерских сетей (по оценке РОАД и EY).
Респонденты
►
►
Результаты опроса
учитывают мнение
403 дилерских центров
в отношении 11 марок,
которые прошли
10%-ный барьер.
Всего в опросе
приняли участие
488 дилерских центров,
представляющих
34 марки.
Марка
MITSUBISHI
79%
35 909
14
3 258
-50%
GAZ
62%
51 192
9
5 118
7%
VOLKSWAGEN
41%
78 390
7
9 854
-18%
MAZDA
37%
27 358
19
2 913
-39%
CHEVROLET
22%
49 765
12
3 644
-42%
FORD
20%
38 607
11
5 676
77%
RENAULT
19%
120 411
4
13 837
-23%
HYUNDAI
17%
161 201
3
18 520
-29%
SKODA
16%
55 012
10
7 632
-29%
NISSAN
14%
91 100
6
11 813
-36%
TOYOTA
11%
98 149
5
14 017
-2%
Источники: данные AEB, анализ EY.
Примечание: данные включают легкие коммерческие автомобили.
Стр. 4
Место по Продажи
%участи Продажи продажам марки в Прирост к
марки в в 2015 г. Янв-Фев Янв-Фев
яв
2015 г.
2015 г.
опросе
2016 г.
Топ-марки, не прошедшие 10%-ный барьер
Марка
%
участия в
опросе
Продажи
марки в
2015 г.
Темп
прироста
продаж в
2015 г.
Место по
продажам в Продажи марки Темп прироста
в янв-фев 2016 к янв-фев 2015
2015 г.
г.
г.
SUZUKI
9%
6 540
-67%
27
1 185
36%
DATSUN
9%
31 697
178%
16
2 656
-54%
LAND ROVER
9%
11 605
-45%
22
1 381
-29%
Infiniti
9%
5 495
-39%
30
669
-40%
BMW
9%
27 486
-23%
20
4 669
-23%
AUDI
8%
25 650
-25%
17
2 655
-24%
Geely
8%
11 617
-38%
23
1 199
6%
CITROEN
7%
5 528
-72%
33
559
-35%
KIA
7%
163 500
-16%
2
20 541
-14%
HONDA
7%
4 622
-78%
36
345
-46%
Jaguar
6%
972
-40%
45
101
-25%
PEUGEOT
5%
5 645
-73%
32
447
-44%
PORSCHE
4%
5 290
12%
31
719
25%
MERCEDES-BENZ
3%
41 614
-15%
13
6 538
-11%
LADA
3%
269 096
-31%
1
34 612
-16%
Источники: данные AEB, данные РОАД, анализ EY.
Примечание: данные включают легкие коммерческие автомобили.
Стр. 5
Не только рейтинг
Опрос позволил определить приоритеты развития с точки зрения дилеров
Развитие
ИТ-систем
Логистика
Производители
Реклама и
продвижение
Факторы
успеха
Финансирование
Обслуживание и ремонт
Стр. 6
Развитие
дилерской
сети
Продажи
новых
автомобилей
Продажи
автомобилей
с пробегом и
трейд-ин
Дилеры
5 приоритетов по мнению дилеров
Приоритет
Сбалансировать объем поставок и модельный
ряд в зависимости от экономических условий в
стране
Передовой опыт
►
►
Повысить степень вовлечения дилеров в
процесс планирования
Оптимизировать ценовую политику с учетом
региональной специфики, цен конкурентов,
маржинальности отдельных услуг, запчастей и
автомобилей
Для своевременного выполнения
производственных планов подготовить их с
учетом большего вовлечения дилеров
Оптимизировать процесс распределения
запчастей, автомобилей и квот
►
Оптимизировать размер дилерской сети в
зависимости от насыщенности рынка
►
►
►
Укрепить позиции официальных дилеров по
сервису
►
►
►
Увеличить поддержку рекламных бюджетов с
акцентом на «продающую» рекламу
Стр. 7
Область
►
Продажи новых
автомобилей
Ценообразование
Анализ рисков
Логистика
Построение динамических
моделей поставок и
ценообразования на основе
сценариев с учетом
повышенного влияния
макроэкономических факторов
►
Единое информационное поле –
интеграция ИТ-систем
Мобильный доступ
►
Консолидация дилерских
центров, реструктуризация
неэффективных компаний
Оптимизация каналов продаж
►
Развитие
дилерской сети
Совместные акции по сервису
Обучение сотрудников сервиса
Оптимизация документооборота
по сервису (в т. ч. по гарантии)
Использование новых каналов
рекламы
►
Обслуживание и
ремонт
Реклама и
продвижение
►
►
►
►
Планирование
Логистика
Рейтинги DSI-12
Стр. 8
Поддержка производителем продаж новых
автомобилей
GAZ
MAZDA
SKODA
NISSAN
MITSUBISHI
HYUNDAI
Среднее значение по рынку
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
Пожелания дилеров (на основе их комментариев):
►
Взвешенная ценовая и бонусная политика в соответствии с рыночной ситуацией на фоне девальвации рубля
►
Обеспечение прозрачности при планировании квот с учетом пожеланий дилера
►
Перебалансировка объема и модельного ряда в зависимости от спроса в изменяющихся условиях рынка
►
Повышение прозрачности и оптимизация сроков поставки: обеспечение непрерывности продаж и сохранение
приемлемых сроков ожидания
►
Повышение прозрачности и предсказуемости графиков изменения ценовой политики
Стр. 9
Рейтинг по послепродажному обслуживанию
MAZDA
GAZ
MITSUBISHI
SKODA
NISSAN
Среднее значение по рынку
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
Пожелания дилеров (на основе их комментариев):
►
Повышение конкурентоспособности цен на запчасти, адекватности стоимости нормо-часа (с привязкой к динамике
курса доллара и евро)
►
Оптимизация планирования поставок и запасов запчастей
►
Повышение маржинальности для дилера при продаже запчастей
►
Организация «продающих» сезонных акций, рекламная поддержка сервиса
►
Организация прозрачной системы планирования возмещения затрат
►
Сокращение бюрократизации процессов
Стр. 10
5,00
Поддержка производителем продаж
автомобилей с пробегом
GAZ
NISSAN
FORD
TOYOTA
MITSUBISHI
SKODA
Среднее значение по рынку
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
Пожелания дилеров (на основе их комментариев):
►
Создание работающей программы поддержки продаж а/м с пробегом
►
Оптимизация механизмов выплаты компенсаций дилерам за участие в программах трейд-ин и утилизации
►
Интенсификация рекламных акций для дилеров и рекламная поддержка
►
Возможность продажи автомобилей с пробегом в кредит
►
Квалификация персонала компании импортера
►
Разработка мобильных приложений для клиентов
Стр. 11
5,00
Рейтинг по финансовым отношениям
GAZ
MITSUBISHI
MAZDA
NISSAN
Среднее значение по рынку
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
Пожелания дилеров (на основе их комментариев):
►
Повышение прозрачности бонусной политики, правил ее обновления и изменения: разработка графика и
точных правил выплаты возмещений и премий дилерам
►
Оптимизация процентных ставок по кредитам и факторингу
►
Оптимизация схем отсрочки платежа; увеличение сроков консигнации, бесплатного периода
►
Постановка целей в соответствии с рыночной обстановкой
Стр. 12
5,00
Рейтинг по сохранению и развитию дилерской
сети
GAZ
MITSUBISHI
NISSAN
TOYOTA
SKODA
Среднее значение по рынку
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
Пожелания дилеров (на основе их комментариев):
►
Оптимизация дилерских сетей в условиях избытка предложения и снижения спроса
►
Пересмотр требований к параметрам / оборудованию / переоборудованию салона в условиях ухудшения
макроэкономической ситуации; cнижение стоимости ребрендинга салонов
►
Защита инвестиций дилеров
Стр. 13
5,00
Рейтинг по рекламе и продвижению
GAZ
NISSAN
SKODA
MAZDA
MITSUBISHI
VOLKSWAGEN
HYUNDAI
Среднее значение по рынку
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
Пожелания дилеров (на основе их комментариев):
►
Увеличение поддержки рекламных бюджетов дилеров
►
Большее вовлечение дилеров в процесс оценки / выбора акций
►
Повышение объемов федеральной рекламы, рекламы в определенных регионах, контекстной рекламы в
Интернете, а также рекламы, передаваемой по другим каналам
►
В фокусе – «продающая», а не имиджевая реклама
►
Увеличение количества рекламных материалов
►
Компенсация расходов на интернет рекламу
Стр. 14
Рейтинг по коммуникациям и поддержке
системы обратной связи
GAZ
MITSUBISHI
MAZDA
RENAULT
NISSAN
TOYOTA
Среднее значение по рынку
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
Пожелания дилеров (на основе их комментариев):
►
Ускорение реакции на предложения / вопросы дилеров
►
Своевременное информирование об изменении планов, в том числе при повышении цен
►
Оптимизация и автоматизация документооборота для ускорения ключевых процессов, сокращения
бюрократии
►
Стандартизация процессов информирования об изменении политик, о новых акциях и материалах.
►
Новые форматы работы: заказ обратного звонка через Интернет или электронную почту
Стр. 15
5,00
Лидеры индекса удовлетворенности по брендам
Апрель 2016 года
1
2
MITSUBISHI
1-e, 2-e и 3-e
места в
номинациях:
№2:
• Финансовые
отношения
• Развитие
дилерской сети
• Коммуникации и
обратная связь
№3:
• Послепродажное
обслуживание
Стр. 16
3
GAZ
№1:
• Продажи новых а/м
• Продажи а/м с пробегом
• Финансовые отношения
• Развитие дилерской сети
• Реклама и продвижение
• Коммуникации и обратная связь
№2:
• Послепродажное обслуживание
NISSAN
№2:
• Реклама и
продвижение
• Развитие
дилерской сети
• Продажи а/м с
пробегом
Общий индекс удовлетворенности по брендам
Апрель 2016 года
GAZ
MITSUBISHI
NISSAN
MAZDA
SKODA
Среднее значение по рынку
TOYOTA
FORD
VOLKSWAGEN
HYUNDAI
RENAULT
CHEVROLET
0,00
Стр. 17
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
Приложение
Стр. 18
Лидеры предыдущих рейтингов
за 2008-2016 годы
Авг. 2008
Апр.
2009
Авг.
2009
AUDI
2
1
1
SKODA
3
Апр.
2010
Авг.
2010
1
1
Авг.
2011
Окт.
2012
Апр.
2013
1
1
Окт.
2013
Апр.
2014
1
LEXUS
2
PEOGEOT
2
CITROEN
KIA
2
1
-
2
1
1
1
3
-
-
1
-
1
1
-
1
1
-
1
1
2
1
1
4
2
-
-
1
-
-
1
-
-
-
3
-
-
2
1
3
1
1
1
2
2
3
RENAULT
Стр. 19
6
3
2
VOLVO
NISSAN
3
3
TOYOTA
MITSUBISHI
2
Апр.
2016
3
GAZ
MAZDA
1
Апр.
2015
3
3
3
3
3
2
2
1
2
3
1
Докладчик
Андрей Томышев
Руководитель группы по оказанию услуг предприятиям автомобильной отрасли в СНГ
Прямой тел.:+7 (495) 755 9673
Моб.:
+7 (985) 991 5849
Факс:
+7 (495) 755 9701
Email:
Andrey.Tomyshev@ru.ey.com
Общая информация
►
Андрей является руководителем группы по
оказанию услуг предприятиям автомобильной
отрасли в СНГ
►
Андрей обладает более чем 10-летним опытом
оказания консультационных услуг по сделкам
►
Аккредитованный оценщик Американского
общества оценщиков (ASA)
►
Имеет диплом Магистра экономики МГУ имени
М.В. Ломоносова
Профессиональный опыт
►
Участвовал более чем в 100 проектах по
финансовому моделированию, оценке бизнеса и
подготовке комплексных инвестиционных
исследований для привлечения финансирования, по
сделкам слияний и поглощений, по подготовке
финансовой отчетности, реструктуризации бизнеса,
выпуску и обмену ценных бумаг и т. д.
►
Выступал в качестве эксперта в ходе судебных
разбирательств от имени клиента, что включало
рецензирование отчетов об оценке, подготовленных
экспертами противоположной стороны;
опровержение тезисов / ответы на вопросы
противоположной стороны; помощь в подготовке
документов, подаваемых юристами Заказчика;
выступление в ходе слушаний в арбитражном суде
►
Руководил значительным количеством проектов по
оказанию услуг предприятиям автомобильной
отрасли
Профессиональная специализация
►
Оценка бизнеса, финансовое моделирование,
комплексные инвестиционные исследования,
включая подготовку бизнес-планов
инвестиционных проектов, проведение
коммерческой экспертизы и исследований рынка
Стр. 20
Спасибо за внимание!