Отчет по проведенному исследованию «Маркетологи…», Минск, БЕЛАРУСЬ УП «ЦСБТ САТИО»

Отчет по проведенному исследованию
«Маркетологи…», Минск, БЕЛАРУСЬ
УП «ЦСБТ САТИО»
Минск, 2012
Резюме
В
данном
документе
представлены
результаты
количественного
исследования среди предприятий Беларуси.
В ходе проведенных опросов было изучено современное состояние
маркетинга на предприятиях Беларуси. В рамках исследования были получены
данные о предприятиях, в структуре которых есть отделы или специалисты,
выполняющие функции маркетинга, продаж, рекламы, PR, о структуре и
функциональных особенностях отделов/специалистов, выполняющих функции
маркетинга, продаж, рекламы, PR, об информационной осведомленности и
отношении к маркетинговым исследованиям и бизнес-образованию.
Опрос
проводился
выполняющих
функции
среди
представителей
маркетинга,
продаж,
предприятий
рекламы,
PR.
Беларуси,
Исследование
показало, что на предприятия Беларуси функции маркетинга и продаж выполняют
отделы в большинстве своем, у специалистов по маркетингу, продажам, рекламе в большинстве своем высшее образование, но мало специализированного
маркетингового образования. Многие предприятия проводят маркетинговые
исследования, но в большинстве случаев собственными силами и слабо
осведомлены о рынке маркетинговых исследований Беларуси. На многих
предприятиях проводится обучение специалистов по маркетингу, продажам,
рекламе,
а
консалтинговые
услуги
востребованы
предприятий.
2
у
малого
количества
Содержание
1.Введение …………………………………………………………………………………..…
2. Методология ………………………………………………………………………………..
3. Характеристика достигнутой выборки …………………………………………..…
4. Характеристика отдела маркетинга ………………………………………………..…
5. Маркетинговые исследования ……………………………………………………..…
6. Обучение…………………………………………………………………………………..…
7. Консалтинг………………………………………………………………………………..…
8. Выводы и рекомендации……………………………………………………….……..
9. Приложения………………………………………………………………………….……
3
Введение
Современный маркетинг - это мозговой центр, важнейшая информационная
система, обеспечивающая сбор данных о состоянии рынка, потреблении,
конкуренции, принимающая стратегические и тактические решения. Деятельность
маркетинговой службы предприятия не должна сводиться к рекламе или
продажам, -- считает директор Центра системных бизнес-технологий SATIO
Жанна Гринюк. Маркетинг должен влиять на принятие решений о товарном
портфеле, объеме производства, рынках сбыта. Только в таком качестве
маркетинг
обеспечит
устойчивое
развитие
белорусских
организаций.
К
сожалению, нынешнее состояние маркетинга и маркетинговых служб, а также
объем инвестиций компаний в эту сферу составляет определенную угрозу
экономической безопасности страны1.
Чтобы
выявить
современное
состояние
маркетинга на предприятиях
Беларуси, в период с мая по июнь 2012 было проведено исследование по
выяснению
данного
вопроса.
Данное
исследование
проводилось
среди
предприятий Беларуси, в структуре которых есть отделы или специалисты,
выполняющие функции маркетинга, продаж, рекламы, PR. В исследовании
приняли участие 322 представителя компаний и предприятий Беларуси.
Было выявлено, кто выполняет функции маркетинга на предприятиях
Беларуси, кто выполняет основные функции по маркетингу, продажам, рекламе,
PR на предприятиях. Так же была изучена структура маркетинга, продаж, рекламы
и
PR
на
предприятиях,
количество,
стаж
и
образование
специалистов,
выполняющих функции маркетинга, продаж, рекламы, PR, процесс и качество
маркетингового планирования на предприятиях, инструменты, используемые при
решении маркетинговых задач, проблемы в работе специалистов, выполняющих
функции маркетинга, продаж, рекламы, PR.
Были
получены
данные,
проводят
ли
предприятия
маркетинговые
исследования, как часто и каким образом, какие исследовательские агентства
представители
предприятий
знают,
с
какими
сотрудничали/планируют
сотрудничать. Также в рамках исследования было выявлено, какими методами
1
http://www.satio.by/publications/researches/202.html
4
предприятия обычно проводят исследования, каким образом предприятия
проводят обучение специалистов по маркетингу, продажам, рекламе, PR;
включают ли затраты на обучение в планируемый бюджет, как часто специалисты
по маркетингу, продажам, рекламе, PR обучаются на предприятиях, в каком
количестве,
на
какие
темы,
какие
компании/персональных
тренеров,
занимающихся бизнес-образованием в Беларуси, представители предприятий
знают, с какими сотрудничали/планируют сотрудничать.
Было выявлено, пользуются ли предприятия консалтинговыми услугами
специализированных
компаний,
сотрудничали/планируют
обращались/планируют
какие
сотрудничать,
обратиться
в
компании
для
знают,
решения
специализированные
компании.
5
каких
с
какими
вопросов
консалтинговые
2. Методология
В рамках рассматриваемого исследования был проведен количественный
опрос представителей предприятий Беларуси при помощи телефонного интервью.
Исследование решало следующие задачи:
- выявить, кто выполняет функции маркетинга на предприятиях Беларуси,
- изучить структуру маркетинга, продаж, рекламы и PR на предприятиях,
количество,
стаж
и
образование
специалистов,
выполняющих
функции
маркетинга, продаж, рекламы, PR,
- выявить, кто выполняет основные функции по маркетингу, продажам, рекламе,
PR на предприятиях,
- изучить процесс и качество маркетингового планирования на предприятиях,
инструменты, используемые при решении маркетинговых задач,
- выявить проблемы в работе специалистов, выполняющих функции маркетинга,
продаж, рекламы, PR,
- определить, проводят ли предприятия маркетинговые исследования, как часто
и каким образом,
- определить, какие исследовательские агентства представители предприятий
знают, с какими сотрудничали/планируют сотрудничать,
- выявить, какими методами предприятия обычно проводят исследования,
- изучить, каким образом предприятия проводят обучение специалистов по
маркетингу, продажам, рекламе, PR, включают ли затраты на обучение в
планируемый бюджет,
- определить, как часто специалисты по маркетингу, продажам, рекламе, PR
обучаются на предприятиях, в каком количестве, на какие темы,
- определить, какие компании/персональных тренеров, занимающихся бизнесобразованием
в
Беларуси,
представители
предприятий
знают,
с
какими
сотрудничали/планируют сотрудничать,
-
выявить,
пользуются
специализированных
компаний,
сотрудничали/планируют
обращались/планируют
ли
предприятия
какие
сотрудничать,
обратиться
в
консалтинговыми
компании
для
знают,
решения
специализированные
компании.
6
каких
услугами
с
какими
вопросов
консалтинговые
Характеристик выборочной совокупности.
Целевая аудитория в исследовании:
коммерческие организации: компании и предприятия, в структуре которых есть
отделы или специалисты, выполняющие функции маркетинга, продаж, рекламы,
PR.
Тип выборочной совокупности – многоступенчатая (стратифицированная
пропорционально количеству предприятий отобранных отраслей в каждом
исследуемом регионе, собственно случайный отбор предприятия из полученного
списка).
Объем выборочной совокупности. По данным Министерства статистики на
начало 2012 года количество коммерческих организаций в Беларуси составляло
24992 предприятия – генеральная совокупность.
На основании вышеприведенных данных была рассчитана выборка, которая
составила 322 предприятия. С доверительной вероятностью - 95% и ошибкой
выборки не более 5,5%.
Структура бланка интервью.
Опрос
проводился
среди
представителей
предприятий
Беларуси,
выполняющих функции маркетинга, продаж, рекламы, PR. Основные блоки
интервью:
- должность респондента на предприятии,
- информация о компании/предприятии,
- характеристика отдела маркетинга (или специалистов/отдела продаж, сбыта,
рекламы),
- информация о том, кто выполняет основные функции по маркетингу,
продажам, рекламе, PR, процесс и качество маркетингового планирования,
инструменты, используемые при решении маркетинговых задач, проблемы в
работе специалистов, выполняющих функции маркетинга, продаж, рекламы, PR
на предприятии,
- маркетинговые исследования на предприятиях: как часто, каким образом, с
какими агентствами, какими методами,
- обучение на предприятиях: каким образом проводится обучение, затраты на
обучение,
какие
компании/персональных
7
тренеров,
занимающихся
бизнес-
образованием
в
Беларуси,
представители
предприятий
знают,
с
какими
сотрудничали/планируют сотрудничать,
- консалтинг на предприятиях: пользуются ли предприятия консалтинговыми
услугами специализированных компаний, какие компании знают, с какими
сотрудничали/планируют
обращались/планируют
сотрудничать,
обратиться
в
для
решения
специализированные
компании.
8
каких
вопросов
консалтинговые
3. Характеристика достигнутой выборки
По данным Министерства статистики в Беларуси зарегистрировано 24992
организаций различной формы собственности, сферы деятельности и размера.
Вычисленный объем выборочной совокупности составил 322 компании.
Характеристики достигнутой выборки представлены в табличном виде:
Таблица 1. Предприятия выборки
Сфера деятельности организации
абсолютное значение
59
%
18,3
Торговля розничная
76
23,6
Торговля оптовая
40
12,4
Пищевая промышленность
27
8,4
Сельскохозяйственная
переработка
5
1,6
Легкая промышленность
28
8,7
Химическая и
нефтехимическая отрасль
13
4,0
Строительство и
производство
стройматериалов
21
6,5
Деревообработка
26
8,1
Металлообработка и
машиностроение
27
8,4
Итого
322
100.0
Форма собственности
11
3,4
Частная собственность
140
43,5
Государственная
собственность
97
30,1
Коммунальная
собственность
8
2,5
Смешанная, где
государство выступает
39
12,1
Сфера услуг
Иностранное предприятие
9
одним из акционеров
Совместное предприятие с
долей государства
20
6,2
Совместное предприятие
без доли государства
3
0,9
Затрудняюсь ответить/ нет
ответа
4
1,2
322
100,0
Итого
Региональная представленность опрошенных предприятий в разрезе сферы
деятельности выглядит следующим образом:
Минская область
9,8
Минск
26,8
17,9
Могилевская…
29,4
Гродненская область
5,9
20,0
33,3
Гомельская область
Гомель
15,4
22,2
Витебская область
6,3
Брест
12,5
14,3
0,0
10,0
6,3
30,0
2,6 7,7 3,8 5,1 5,1
10,3
6,7
13,3
6,7
13,3
50,0
5,0 5,0
20,0
3,3 6,7
6,7
3,7
13,0
4,3
14,3
4,8 4,8
14,8
70,0
3,7
8,7
8,7
14,3
12,5
4,8
6,7
15,4
11,1
18,8
60,0
10,0
15,4
9,5
6,3
5,9 5,9 5,9
5,0
6,7
0,0 7,7
8,7
14,3
40,0
11,8
13,3
9,5
12,5
9,8
10,0
3,7 7,4 3,7
28,6
20,0
9,8
6,7
38,1
12,5
4,9
5,9
26,1
14,3
7,3
5,0
15,4
29,6
30,4
Витебск
6,7
26,7
30,8
17,6
15,0
6,7
16,7
2,4 7,3
28,2
25,0
Гродно
14,6
19,2
11,8
Могилев
Брестская область
7,3
4,8
12,5
9,5
9,5
80,0
90,0
4,8
100,0
Сфера услуг
Торговля розничная
Торговля оптовая
Пищевая промышленность
Сельскохозяйственная переработка
Легкая промышленность
Химическая и нефтехимическая отрасль
Строительство и производство стройматериалов
Деревообработка
Металлообработка и машиностроение
Диаграмма 1. Региональная представленность предприятий в разрезе сферы деятельности.
N = 322. Данные приведены в %
Дифференциация предприятий по размеру была проведена на основе
полученной в ходе опроса информации о двух признаках: сфера деятельности и
количество сотрудников.
В результате, организации, составившие достигнутую выборку, были разбиты
на 3 группы: малые, средние, крупные – исходя из следующих данных:
10
малые предприятия – предприятия с численностью сотрудников до 100
человек в сфере производства, до 45 – в торговле, до 30 – в сфере услуг,
средние предприятия – предприятия с численностью сотрудников 101 – 250
человек в сфере производства, 46-150 работников – в торговле, 31-70 – в сфере
услуг,
крупные предприятия – предприятия с численностью сотрудников больше
250 человек в сфере производства, более 150 человек в сфере торговли и более
70 сотрудников в сфере услуг соответственно.
В итоге в опросе приняли участи предприятия следующего типа:
4,0
11,5
малый бизнес
20,5
средний бизнес
крупный бизнес
затрудняюсь ответить
64,0
Диаграмма 2. Дифференциация предприятий по размеру.
N = 322. Данные приведены в %
Данные, отображенные в диаграмме 3, свидетельствуют о том, что самую
многочисленную
группу
опрошенных
составили
предприятия
частной
и
государственной форм собственности с количеством сотрудников в организации
не менее 70 человек. Итак, предприятия, принявшие участие в опросе, в 21,1% и
23,0% случаев соответственно являются представителями крупного частного и
государственного бизнеса страны.
11
иностранное предприятие
затрудняюсь ответить 3,1
частная собственность
крупный бизнес
21,1
23,0
9,9 5,3
государственная собственность
средний бизнес
малый бизнес
11,8 5,0
коммунальная собственность
7,5
смешанная/ где государство
выступает одним из акционеров
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0
совместное предприятие с долей
государства
Диаграмма 3. Размер организации в разрезе сферы деятельности.
N = 322. Данные приведены в %
Следует
отметить,
что
в
исследовании
приняли
участи
только
те
предприятия, в структуре которых есть отделы или специалисты, выполняющие
функции маркетинга, продаж, рекламы, PR и, соответственно, отвечали на
вопросы специалисты, которые были доступны и изъявили желание принять
участие в опросе.
12
4. Характеристика отдела маркетинга
В опросе приняли участи следующие представители предприятий:
5,3
Руководитель компании\предприятия
16,8
Руководитель отдела
маркетинга/продаж/сбыта/рекламы
40,7
28,6
Руководитель подразделения в
отделе маркетинга/продаж/сбыта/
Специалист: маркетолог, специалист
по продажам/сбыту/рекламе
Специалист вне сферы
маркетинга/продаж/сбыта/рекламы
8,7
Диаграмма 4. Респонденты, представители предприятий.
N = 322. Данные приведены в %
Итак, более 40% участников опроса – это руководители отделов и т.п., т.е.
менеджеры среднего/высшего звена, которые непосредственно связаны с
маркетингом, продажами, рекламой , PR. Еще почти 1/3 респондентов (28,6%) –
это специалисты (маркетологи, по продажам, сбыту и т.п.).
Интересно представлена структура отделов на предприятиях: в равных
пропорциях отмечено как наличие, так и отсутствие отделов маркетинга (43,2% и
43,2%) и продаж (46,6% и 45%), отдел рекламы не представлен в структуре
предприятий в 82% случаев.
120,0
100,0
80,0
43,2
45,0
60,0
82,0
13,7
8,4
40,0
20,0
Нет специалиста
Отдельный специалист
Отдел
43,2
46,6
11,5
6,5
0,0
маркетинг
продажи
реклама
Диаграмма 5. Структура отделов .
N = 322. Данные приведены в %
13
Как видно на диаграмме 6 на предприятиях, где есть специалисты по
маркетингу, продажам, рекламе, среднее количество продавцов максимально
высокое (в среднем 9 специалистов на предприятии), что почти в 2 раза больше,
чем маркетологов (5 специалистов в среднем) и в 3 раза больше, чем
специалистов по рекламе (в среднем 3 специалиста).
10
9
9
8
7
6
5
5
4
3
3
2
1
0
Cреднее количество
маркетологов
Cреднее количество
продавцов
Cреднее количество
рекламщиков
Диаграмма 6. Среднее количество специалистов в отделах.
В случаях, когда отделов и специалистов, занимающихся маркетингом и т.п.,
на предприятиях нет (это 89 (27,6%) из 322 предприятий), в более чем ½ случаев
функции маркетинга выполняют другие отделы (коммерческий, плановый и др.).
2,2
Затрудняюсь ответить
Другие специалисты (экономист,
инженер, HR)
19,1
Другие отделы (коммерческий, плановый
и др.)
56,2
Руководители подразделений,
заместители руководства
12,4
10,1
Руководство предприятия/компании
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Диаграмма 7. «Другие» специалисты, выполняющие функции маркетинга.
N = 89. Данные приведены в %
14
У более 85% специалистов на предприятиях, которые непосредственно
связаны с маркетингом, продажами, рекламой, PR, высшее образование, но
только у 28,2% - специальное высшее маркетинговое образование, а у
большинства (49,3%)- непрофильное высшее образование.
Затрудняюсь ответить
4,4
Среднее, среднее-специальное
9,8
Переподготовка в сфере маркетинга
без гос.диплома
0,9
Непрофильное высшее образование
49,3
Бел.диплом о переподготовке в
области маркетинга
5,6
Международный диплом в области
маркетинга
1,1
МВА
0,7
Специальное высшее маркетинговое
образование
28,2
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Диаграмма 8. Уровень образования сотрудников маркетинга, сбыта, рекламы.
N = 322. Данные приведены в %
Большее количество специалистов с высшим маркетинговым образованием
работают в отделах маркетинга и рекламы, чуть меньше – в отделе продаж.
затрудняюсь ответить
другие отделы
(коммерческий, плановый 18,0
и др.)
Отдел рекламы
90,0
высшее маркетинговое обр-ие
66,7
57,1
МБА
Междунар.диплом
Отдел продаж
46,7
Бел.диплом о переподготовке
69,3
Непрофильное высшее
Отдел маркетинга
64,7
0,0
50,0
58,3
100,0
150,0
переподготовка в сфере маркетинга
без гос.диплома
среднее, среднее-специальное
Диаграмма 9. Уровень образования у специалистов различных отделов.
N = 322. Данные приведены в %
15
Cтаж работы у большинства специалистов на предприятиях (более ¾ всех
опрошенных) – 3 года и более в сфере маркетинга, продаж, рекламы на
предприятии.
90,0
77,3
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
18,3
20,0
10,0
2,5
1,9
0,0
Менее 1 года
От 1 года до 2х лет
3 года и более
Затрудняюсь
ответить
Диаграмма 10. Стаж работы специалистов, выполняющих функции маркетинга.
N = 322. Данные приведены в %
Вопросами
разработки
долгосрочных
стратегий,
планов,
анализом
эффективности и др. в большинстве случаев (51,6%) занимается руководство
предприятия. Вопросы текущего планирования и осуществления деятельности по
маркетингу, продажам, рекламе, а также вопросы рекламной деятельности
решают в 44,4% и 44,7% случаев соответственно в отделе маркетинга. Функцию
планирования и управления продажами в равной степени выполняют и
руководство предприятий, и отделы маркетинга/специалисты по маркетингу, и
другие специалисты/отделы, не связанные с маркетингом, продажами, рекламой.
реклама
19,9
44,7
продажи
36,3
планирование текущее
34,8
стратегия
51,6
28,3
30,4
37,6
44,4
31,1
27,0
23,0
руководство компании
отдел маркетинга
др.специалисты
никто не занимается
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0
Диаграмма 11. Функции маркетинга, продаж, рекламы на предприятии.
N = 322. Данные приведены в %
На предприятиях, где был проведен опрос, с одной стороны более чем в 50%
случаев осуществляется сбор и анализ данных для разработки плана/стандарта
16
маркетинга
на
предприятии,
разработанный
план/стандарт
маркетинга
востребован на предприятиях руководством и ведется оценка эффективности
маркетингового
планирования.
В то
же
время в
52,2% случаев
перед
специалистами не стоит задач по разработке системы оценки маркетингового
планирования и в 46,3% случаев – нет на предприятиях стандарта планирования
с использованием современных инструментов маркетинга.
Перед нами поставлена задача по
разработке системы оценки маркетингового
планирования
32,3
52,2
Мы ведем оценку эффективности
маркетингового планирования
53,7
Разработанный план (стандарт) маркетинга
востребован ТОП-менеджментом
51,9
На предприятии существует стандарт
планирования с использованием
современных инструментов маркетинга
31,7
Да
Мы осуществляем сбор и анализ данных для
разработки плана
На предприятии нет стандарта, но перед
нами поставлена задача по его разработке
32,9
68,6
24,2
41,9
23,6
Нет
з.о.
59,3
46,3
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0100,0
Диаграмма 12. Маркетинговое планирование на предприятии.
N = 322. Данные приведены в %
Топ-4 инструментов при решении маркетинговых задач:
1. Конкурентный анализ (модель 5 сил Портера) – 55%, 2. Сегментирование
рынка – 37,9%, 3. SWOT-анализ – 33,5%, 4. ABC-анализ – 19,9%. В 19,6%
респонденты затруднились назвать применяемые инструменты, а еще в 12,4% такие инструменты просто не используют.
17
Затрудняюсь ответить
Ничего не используем
Модель "привлекательность рынка-…
Модель АДЛ
Модель "продукт-рынок" (Матрица Ансофа)
GAP-анализ
Конкурентный анализ (модель 5 сил Портера)
Сегментирование рынка
BKG-анализ
XYZ-анализ
ABC-Анализ
PEST-Анализ
SWOT-Анализ
0,0
19,6
12,4
13,0
3,4
11,5
2,5
55,0
37,9
5,9
9,3
19,9
14,6
33,5
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Диаграмма 13. Инструменты для решения маркетинговых задач на предприятии.
N = 322. Данные приведены в %
В целом в работе специалистов, выполняющих маркетинговые функции, не
отмечено серьезных проблем, которыми озабочены большинство предприятий.
Основные проблемы – это недостаточные инвестиции в рекламу и продвижение
(39,4%), недостаточно развитая структура отдела маркетинга, недостаточная
численность
специалистов
(36%),
недостаточный
бюджет
маркетинговых
исследований (34,8%).
Низкий профессионализм и опыт…
17,1
Низкое качество оказываемых внешними…
18,0
Недостаточный бюджет маркетинговых…
Отсутствие отработанных процессов и…
Недостаточные инвестиции в развитие и…
66,1
60,6
34,8
27,0
Непонимание руководителями роли …
53,7
30,7
Недостаточные инвестиции в рекламу и …
Недостаточно развитая структура отдела …
49,7
Да
59,6
39,4
з.о.
50,0
36,0
19,9
Нет
51,2
68,0
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0100,0
Диаграмма 13. Проблемы в работе специалистов, выполняющих маркетинговые функции.
N = 322. Данные приведены в %
Таким
образом,
можно
сделать
вывод,
что
на
большей
половине
предприятий (но не более, чем в 60% случаев), опрошенных в рамках
исследования, существует в структуре предприятия отдел маркетинга/продаж или
18
специалисты
по
маркетингу/продажам.
Рекламой
занимаются
менее
20%
специалистов. Самые многочисленные – это отделы продаж (среднее количество
сотрудников -9 человек), у более 85% специалистов - высшее образование, но
лишь у 28,2% - специальное высшее маркетинговое образование. Cтаж работы у
большинства специалистов на предприятиях (77,3%) – 3 года и более в сфере
маркетинга, продаж, рекламы.
На предприятиях в рамках маркетингового планирования чаще всего
осуществляется
сбор
и
анализ
данных
для
разработки
плана/стандарта
маркетинга на предприятии (68,6%). Вопросами разработки долгосрочных
стратегий, планов, анализом эффективности и др. в большинстве случаев (51,6%)
занимается руководство предприятий, а. вопросами текущего планирования и
осуществлением деятельности по маркетингу, продажам, рекламе, а также
вопросами
рекламной
деятельности
чаще
всего
занимаются
в
отделе
маркетинга/специалисты по маркетингу. Функцию планирования и управления
продажами в равной степени выполняют и руководство предприятий, и отделы
маркетинга/специалисты по маркетингу, и другие специалисты/отделы, не
связанные с маркетингом, продажами, рекламой.
Наиболее
серьезной
проблемой,
которой
озабочены
большинство
предприятий, является недостаточное инвестирование в рекламу и продвижение
(39,4%), а наиболее популярный инструмент решения маркетинговых задач – это
конкурентный анализ – 55%, 2.
19
5. Маркетинговые исследования
В рамках исследования были получены данные, что ¼ предприятий никогда
не проводили маркетинговые исследования и не нуждаются в их проведении, еще
27,3%
предприятий
потребность.
Лишь
проводят
1/3
исследования
предприятий
спонтанно,
опроса
если
планируют
возникнет
маркетинговые
исследования (бюджет планируется заранее или в течение года).
Затрудняюсь ответить
5,6
Никогда не проводили исследования, ни
собственными силами, н
25,8
Никогда не проводили исследования, ни
собственными силами, н
5,6
Исследования обычно не планируются, в случае
необходимости п
27,3
Да, исследования планируются в течение года и
затем под них
17,7
Да, такая статья расходов утверждается и
планируется заранее
18,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
Диаграмма 14: Планирование маркетинговых исследований и бюджета
N = 322. Данные приведены в %
Почти ¾ предприятий, которые проводят маркетинговые исследования,
делают это ежегодно и чаще.
Затрудняюсь ответить
5,0
Обычно проводится не более 1 исследования в …
2,3
Обычно проводится не более 1 исследования в …
4,5
Ежегодно, но не более 1 исследования в год
14,9
Ежегодно, несколько раз в течение года
73,3
0,0
10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0
Диаграмма 15. Частота проведения маркетинговых исследований.
N = 221. Данные приведены в %
20
Интересно, что почти ¾ предприятий проводят маркетинговые исследования
самостоятельно и лишь 7,2% предприятий обращались в исследовательские
компании и не проводили самостоятельно исследования.
Затрудняюсь ответить
1,4
Проводили самостоятельно и обращались в
маркетинговые исследовательские компании
17,6
Обращались в маркетинговые исследовательские
компании
7,2
Собственными силами
73,8
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Диаграмма 16. Каким образом проводятся маркетинговые исследования.
N = 175. Данные приведены в %
Прослеживается явная и ожидаемая закономерность: если на предприятии
есть
отдел
маркетинга/продаж/рекламы
или
специалист
по
маркетингу/продажам/рекламе, вероятность того, что на предприятии планируют и
проводят маркетинговые исследования возрастает. И наоборот, на предприятиях,
где нет специалистов по маркетингу, исследования планируются редко и даже
спонтанно проводятся не часто.
Да, такая статья расходов утверждается и
планируется заранее
Нет специалиста 7,9
Отдельный
специалист
7,9
15,9
Отдел
28,8
26,6
22,7
42,4
18,2
25,9
Да, исследования планируются в течение
года и затем под них выделяются деньги
Исследования обычно не планируются, в
случае необходимости приходится
"выбивать" деньги
Никогда не проводили исследования, но в
них есть необходимость
27,3
30,9
8,6
Никогда не проводили исследования, и в
них нет необходимости
з.о.
0,0
50,0
100,0
Диаграмма 17. Наличие отдела маркетинга и планирование маркетинговых исследований
N = 322. Данные приведены в %
21
Среди методов, которые лидируют в рамках проведения маркетинговых
исследований самостоятельно силами компании, лидируют следующие:
Кабинетные исследования, личные интервью в местах продаж, телефонные
интервью и онлайн опросы.
46,9
Личные интервью в местах продаж
40,2
Телефонные интервью 28,0
On-line опросы 23,4
Таинственный покупатель 11,3
Фокус-группы 10,0
Таинственный звонок (Mystery-…9,2
Контент-анализ 7,5
Личные уличные интервью 7,5
Ритейл-аудит 7,1
Глубинные/экспертные интервью 7,1
20_Личные поквартирные …3,3
Хоум-тест 2,1
Холл-тест 1,7
Кабинетное исследование
0,0
Обычно проводим сами и будем
проводить самостоятельно
Обычно заказываем и будем
заказывать
Проводили сами, но будем
заказывать в будущем
Заказывали, но будем проводить
сами в будущем
Не заказывали и не проводили
сами, и не планируем применять
Не заказывали и не проводили
сами, но планируем применять д
з.о.
20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0
.Диаграмма 18. Методы проведения маркетинговых исследований
N = 239. Данные приведены в %
Осведомленность
об
агентствах,
занимающихся
маркетинговыми
исследованиями в Беларуси, очень низкая (74,8% респондентов затруднились
назвать хоть одну исследовательскую компанию спонтанно, а даже с подсказкой
не
назвали
ни
одной
исследовательской
специалистов).
22
компании
62,4%
опрошенных
62,4
Затрудняюсь ответить
Другое
74,8
5,9
Национальный центр маркетинга и ко…
8,1
0,9
0,3
Менка
1,64,7
1,6
0,3
Сармонт
Гевс
0,33,7
0,3 4,7
Биг фиш консалтинг (Big fish consulting)
Гемиус (Gemius)
0,32,5
Чувство рынка
Институт социологии НАН
списочное знание
15,2
0,9
Центр социальных и политических…
0,9
САТИО (Satio)
Фактум Бел (Factum-bel)
0,6
Новак
7,8 13,4
7,1
17,1
2,5
НИЛЬСЕН (Nielsen)
2,8 8,1
2,2 8,4
МАСМИ (Masmi)
6,29,0
Е-МАС Бел (Индеком) (Emas-bel,…
спонтанное знание
9,9
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
Диаграмма 19. Осведомленность об исследовательских агентствах
N = 322. Данные приведены в %
Тем не менее, лидерами спонтанного знания исследовательских агенств
являются Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен (8,1%), САТИО
(7,8%), МАСМИ (6,2%). Лидеры списочного знания: Новак (17,1%), Институт
социологии НАН (15,2%), САТИО (13,4%).
Выявлено два лидера среди исследовательских компаний, с которыми
сотрудничают(ли) предприятия, принявшие участив опросе: Национальный центр
маркетинга и конъюнктуры цен (18,2%) и МАСМИ (10,9%).
Затрудняюсь ответить
40,0
Другое
34,5
Биг фиш консалтинг
3,6
САТИО (Satio)
3,6
Новак
3,6
МАСМИ (Masmi)
10,9
Национальный центр маркетинга и конъюнктур…
0,0
18,2
5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0
Диаграмма 20. Исследовательские агентства, с которыми сотрудничали предприятия
N = 55. Данные приведены в %
23
Почти 1/3 опрошенных предприятий планируют в дальнейшем проводить
исследования самостоятельно (31,1%), 26% предприятий будут обращаться за
исследовательскими услугами в специализированные агентства, а более чем ¼
предприятий в принципе на планируют проводить исследования.
Затрудняюсь ответить
14,3
Как решить руководство
компании/предприятия
2,5
Нет необходимости в проведении
исследований
26,1
Нет, проводить исследования будем сами
31,1
Да, но в другую исследовательскую
компанию
21,7
Да, в ту же исследовательскую компанию,
с которой работали
4,3
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
Диаграмма 21. Планы на проведение маркетинговых исследований
N = 322. Данные приведены в %
И достаточно предсказуемо, что компании, которые планируют и проводят
исследования, в будущем так же планируют их проводить (более 75%). Важно
отметить, что предприятия, которые не проводили раньше маркетинговых
исследований, но чувствуют в них необходимость, в27,8% случаев планируют
обращаться
в
исследовательские
агентства
и
еще
16,7%
-
проводить
исследования самостоятельно. Даже среди предприятий, не нуждающихся в
проведении
исследований,
9,6%
возможно
исследований в исследовательское агентство.
24
обратятся
за
проведением
з.о. 11,1
38,9
72,3
Да, но в другую
исследовательскую компанию
16,7 27,8
Нет, проводить исследования
будем сами
Никогда не проводили исследования, и в
9,6
них нет необходимости
Никогда не проводили исследования, но в
них есть необходимость
27,8
Да, в ту же исследовательскую
компанию, с которой работали
11,1
Исследования обычно не планируются, в
3,4 25,0
случае необходимости приходится…
48,9
8,0
Нет необходимости в
проведении исследований (как
собственным
Да, исследования планируются в течение
3,5 33,3
года и затем под них выделяются деньги
42,1
8,8
как решить руководство
компании/предприятия
Да, такая статья расходов утверждается и
планируется заранее
39,7
8,6
з.о.
15,5 24,1
0,0
50,0
100,0
Диаграмма 22. Планирование и планы на проведение маркетинговых исследований
N = 55. Данные приведены в %
Таким образом можно отметить, что ¼ предприятий никогда не проводили
маркетинговые исследования и лишь 1/3 предприятий опроса планируют
маркетинговые исследования (бюджет планируется заранее или в течение года).
Из 221 предприятий, которые проводят маркетинговые исследования, почти ¾
делают это ежегодно и чаще. Почти ¾ предприятий проводят маркетинговые
исследования
самостоятельно
и
лишь
7,2%
предприятий
обращались
в
исследовательские компании и не проводили самостоятельно исследования.
Если
на
специалист
предприятии
по
есть
отдел
маркетинга/продаж/рекламы
маркетингу/продажам/рекламе,
вероятность
того,
что
или
на
предприятии планируют и проводят маркетинговые исследования возрастает.
Среди
методов,
исследований
которые
лидируют в рамках проведения маркетинговых
самостоятельно
силами
компании,
лидируют
кабинетные
исследования, личные интервью в местах продаж, телефонные интервью и
онлайн опросы. Осведомленность об агентствах, занимающихся маркетинговыми
исследованиями в Беларуси, очень низкая (74,8% респондентов затруднились
назвать хоть одну исследовательскую компанию спонтанно, с подсказкой не
назвали
ни
одной
исследовательской
специалистов).
25
компании
62,4%
опрошенных
Выявлено два лидера среди исследовательских компаний, с которыми
сотрудничают(ли) предприятия, принявшие участив опросе: Национальный центр
маркетинга и конъюнктуры цен (18,2%) и МАСМИ (10,9%). Почти 1/3 опрошенных
предприятий планируют в дальнейшем проводить исследования самостоятельно
(31,1%), 26% предприятий будут обращаться за исследовательскими услугами в
специализированные агентства, а более чем ¼ предприятий в принципе не
планируют проводить исследования. Компании, которые планируют и проводят
исследования, в будущем так же планируют их проводить (более 75%).
26
6. Обучение
Наиболее популярный способ обучения специалистов маркетинга, продаж,
рекламы среди опрошенных предприятий – это переподготовка, повышение
квалификации,
второе высшее
(53,7%).
Так же
почти 1/№ предприятий
самостоятельно проводят обучение сотрудников.
Сотрудники проходят
переподготовку/повышение квалификации
53,7
Самостоятельно проводят обучение силами
предприятия
31,1
Обучение не проводится
24,2
Заказывают корпоративное обучение
14,0
Пользуются услугами персонального тренера
7,8
0,0
20,0
40,0
60,0
Диаграмма 23. Обучение специалистов маркетинга, продаж, рекламы на предприятиях.
N = 322. Данные приведены в %
½ предприятий планируют затраты на обучение, еще в 23,8% случаев – не
планируют обучение, но деньги «выбить» можно.
Затрудняюсь ответить
8,6
В случае необходимости сотрудники обучаются
за свой счет
Предприятие не выделяет деньги на обучение
сотрудников
3,3
4,5
Обучение проводится силами компании
8,2
Да, обучение планируются в течение года и
затем под него выделяются деньги
Обучение обычно не планируются, в случае
необходимости приходится "выбивать деньги"
Да, такая статья расходов
утверждается/планируется заранее
19,3
23,8
32,4
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
Диаграмма 24. Затраты на обучение.
N = 322. Данные приведены в %
27
Чаще всего сотрудников обучают ежегодно (36,1%) или каждые полгода
(18,5%).
Затрудняюсь ответить
14,6
Обучение проводится 1 раз в 5 лет и реже
3,4
Обучение проводится 1 раз в 2-3 года
13,3
Обучение проводится ежегодно, НО не более 1
раза в год
36,1
Обучение проводится ежегодно. Каждые полгода
18,5
Обучение проводится ежегодно. Каждый квартал
14,2
0,0
5,0
10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0
Диаграмма 25. Частота проведения обучения.
N = 233. Данные приведены в %
Достаточно предсказуемо, что в большинстве случаев обучают своих сотрудников
крупныT предприятия, а вот среднее количество обучаемых сотрудников
отличается в крупном и среднем/малом бизнесе незначительно.
27,0
7,3
(обучается 3
9,4
сотрудника в
(обучается 3
среднем)
сотрудника в
среднем)
обучаются от малого бизнеса
обучаются от среднего бизнеса
обучаются от крупного бизнеса
затр отв
56,2
(обучается 4
сотрудника в
среднем)
Диаграмма 26. Количество специалистов, проходящих обучение, и размер предприятия.
N = 233. Данные приведены в %
В
свою
очередь
спонтанное
знание
представителями
опрошенных
предприятий обучающих компаний, тренеров выглядит следующим образом:
28
Затрудняюсь ответить
Другое
Бизнес-тренер
ИПМ
Сатио
Здесь и Сейчас
Обучение при министерствах и т.п.
Государственные УО
21 век консалт
76,1
8,4
8,1
6,2
2,8
2,2
1,6
1,2
1,2
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
.
Диаграмма 27. Спонтанное знание обучающих компаний, тренеров.
n=322. Данные приведены в %
Как
и
в
ситуации
исследованиями в
с
Беларуси,
агентствами,
занимающимися
маркетинговыми
осведомленность об обучающих компаниях,
тренерах очень низкая (76,1% респондентов затруднились назвать хоть одну
обучающую компанию/тренера). Среди названных компаний лидирует ИПМ
(6,2%).
Среди названных обучающих компаний, тренеров, к которым компании
обращались за обучением, также лидирует ИПМ (11,2%). Популярны также
государственные
учреждения
образования
(11,2%).
60,1%
респондентов
затруднились назвать обучающие компании/тренеров.
Затрудняюсь ответить
Другое
Государственное УО
ИПМ
Обучение при министерствах
Национальный центр маркетинга и кон…
Иностранные компании,…
Кадры Индустрии
Бизнес-тренер
Тематические семинары, тренинги
Здесь и Сейчас
21 век консалт
БелТПП
0,0
60,1
17,2
11,2
6,9
5,2
4,3
3,0
3,0
1,7
1,7
1,7
1,7
1,3
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
Диаграмма 28. Обучающие компании, тренеры, куда обращались предприятия в целях обучения.
n=233. Данные приведены в %
29
Среди
направлений
обучения,
которое
проходило
на
предприятиях,
лидируют «продажи» - 16,3%, «коммуникация с клиентом» - 11,2%.
затрудняюсь ответить
41,2
продажи
16,3
коммуникация с клиентом
11,2
управление проектами,…
8,6
интернет-маркетинг
8,2
маркетинг в целом
7,3
продвижение товара
6,0
закупки
3,9
реклама
3,9
мерчендайзинг, выкладка
3,9
ВЭД
3,9
маркетинговая аналитика
3,9
другое
3,4
брэндинг
2,1
выставки
2,1
законодательство
1,7
логистика
1,7
HR
1,3
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
Диаграмма 29. Темы обучения.
N=233. Данные приведены в %
Среди планируемых и желаемых тем обучения также лидируют «продажи» 12,9%, а так же в тройку лидеров вошли «маркетинг в целом» и «продвижение
товара».
30
затрудняюсь ответить
не интересует обучение маркетингу
продажи
маркетинг в целом
продвижение товара
интернет-маркетинг
управление проектами
реклама
коммуникация с клиентом
маркетинговая аналитика
другое
брэндинг
ВЭД
PR
закупки
мерчендайзинг, выкладка
41,1
4,5
12,9
11,6
9,8
7,1
6,7
5,8
5,8
5,8
3,6
2,2
2,2
1,3
1,3
1,3
0,0
5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0
Диаграмма 30. Планируемые и желаемые темы обучения.
N=224. Данные приведены в %
Обучать сотрудников маркетинга, продаж, рекламы планируют почти 70%
предприятий, а у 15,5%
- необходимость обучать сотрудников отсутствует,
сотрудники достаточно квалифицированы.
3,7
5,0
Да
6,2
Нет необходимости
15,5
Нет возможности
Как решить руководство
компании/предприятия
69,6
Затрудняюсь ответить
Диаграмма 31. Планы обучать сотрудников.
N = 322. Данные приведены в %
Приоритеты в том, где предприятиям обучать сотрудников маркетинга,
продаж, рекламы выглядят следующим образом:
31
Государственное учреждение образования
50,9
Частная компания, занимающаяся бизнесобразованием
34,8
Частный персональный бизнес- тренер
20,5
Собственными силами компании/предприятия
20,1
Международный диплом, получаемый на
территории страны
Международный диплом, получаемый за
пределами страны
8,5
6,3
Затрудняюсь ответить
29,9
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Диаграмма 32: Куда обратятся предприятия для обучения сотрудников.
N = 224. Данные приведены в %
В первую очередь предприятия планируют обучать своих сотрудников в
государственных учреждениях образования (50,9%), во вторую – в частных
обучающих компаниях (34,8%), в третью очередь – обучать у частного тренера
(20,5%) или силами компании (20,1%).
Итак, наиболее популярный способ обучения специалистов маркетинга,
продаж, рекламы среди опрошенных предприятий – это переподготовка,
повышение квалификации, второе высшее (53,7%). ½ предприятий планируют
затраты на обучение, еще в 23,8% случаев – не планируют обучение, но деньги
«выбить» можно. Чаще всего сотрудников обучают ежегодно (36,1%) или каждые
полгода (18,5%). В большинстве случаев обучают своих сотрудников крупные
предприятия (56,2%),
а вот
среднее количество
обучаемых сотрудников
отличается в крупном и среднем/малом бизнесе незначительно (4 и 3 сотрудник в
среднем соответственно). Осведомленность об обучающих компаниях, тренерах в
Беларуси очень низкая (76,1% респондентов затруднились назвать хоть одну
обучающую компанию/тренера). «Продажи» как направление обучения лидирует
среди проведенного и планируемого обучения.
Обучать сотрудников маркетинга, продаж, рекламы планируют почти 70%
предприятий,
в
первую
очередь
предприятия
планируют
обучать
своих
сотрудников в государственных учреждениях образования (50,9%), во вторую – в
частных обучающих компаниях (34,8%).
32
7. Консалтинг
Услугами консалтинга большинство опрошенных предприятий не пользуются
(68,3%), 16,8% предприятий пользуются консалтинговыми услугами один раз в год
и чаще, 11,2% - реже одного раза в год.
Pатрудняюсь ответить
3,7
Никогда не пользовались
консультационными услугами
68,3
Заказываем консультационные услуги
1 раз в 5 лет и реже
6,2
Заказываем консультационные услуги
1 раз в 2-3 года
5,0
Заказываем консультационные услуги
ежегодно. Не более 1 раза
9,0
Заказываем консультационные услуги
ежегодно. Несколько раз в
7,8
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
Диаграмма 33. Частота обращения в консалтинговые компании.
N=322. Данные приведены в %
Респонденты назвали очень мало консалтинговых компаний, консультантов,
к кому обращались, ¾ затруднились ответить.
Другое
17,8
Здесь и Сейчас
2,2
Сатио
2,2
Бизнес-тренер
5,6
Затрудняюсь ответить
76,7
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
Диаграмма 34. К кому обращались за консультационными услугами.
N=90. Данные приведены в %
33
Лишь
1/3
предприятий
из
исследования
планируют
воспользоваться
услугами консалтинга, высока доля затруднившихся прогнозировать спрос
предприятия (23,3%).
Да
23,3
32,3
Нет необходимости
Нет возможности
4,3
8,4
как решить руководство
компании/предприятия
31,7
з.о.
Диаграмма 35. Планы воспользоваться консалтинговыми услугами.
N=322. Данные приведены в %
91,2% респондентов не знают или не помнят названий консалтинговых
компаний или имен тренеров, занимающихся консалтингом.
Среди направлений консалтинговых услуг, которыми воспользовались
компании, лидирует «управление проектами» - 10,0%, более ½ затруднились
ответить о тематике консалтинга, которым воспользовались их предприятия.
затрудняюсь ответить
управление проектами
другое
финансы
маркетинг в целом
маркетинговая аналитика
законодательство
бухучет
продажи
инвестиции, реструктуризация
закупки
разработка стандартов
HR
продвижение товара
ВЭД
53,3
10,0
5,6
5,6
5,6
5,6
4,4
4,4
4,4
3,3
3,3
2,2
2,2
2,2
2,2
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Диаграмма 36. Направления консалтинговых услуг, которые были оказаны предприятиям.
N=90. Данные приведены в %
34
¾ респондентов затруднились назвать вопросы, в решении которых им могут
потребоваться консалтинговые
услуги. Среди
названных лидируют
«HR»,
«управление проектами, стратегическое планирование» и «продажи» - все по
4,8%.
затрудняюсь ответить
76,0
брэндинг
1,0
HR
4,8
управление проектами, стратегическое
планирование
4,8
коммуникация с клиентом
1,9
продвижение товара
1,9
маркетинг в целом
1,9
продажи
4,8
ВЭД
1,0
маркетинговая аналитика, исследования
рынка
1,9
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0
Диаграмма 37. Направления консалтинговых услуг, в которых есть необходимость.
N=104. Данные приведены в %
Таким образом, можно отметить, что услугами консалтинга большинство
опрошенных предприятий не пользуются (68,3%), ¾ респондентов затруднились
ответить, в какие компании за услугами консалтинга обращались их предприятия.
Только 1/3 предприятий планируют воспользоваться услугами консалтинга.
91,2% респондентов не знают или не помнят названий консалтинговых
компаний или имен тренеров, занимающихся консалтингом в Беларуси. Среди
направлений
консалтинговых
услуг,
которыми
воспользовались
компании,
лидирует «управление проектами» - 10,0%. ¾ респондентов затруднились назвать
вопросы, в решении которых им могут потребоваться консалтинговые услуги.
35
Выводы и рекомендации
В рамках исследования были получены данные, что на большей половине
предприятий (но не более, чем в 60% случаев), опрошенных в рамках
исследования, существует в структуре отдел маркетинга/продаж или специалисты
по маркетингу/продажам. Рекламой занимаются менее 20% специалистов. Самые
многочисленные – это отделы продаж (среднее количество сотрудников -9
человек), у более 85% специалистов - высшее образование, но лишь у 28,2% специальное высшее маркетинговое образование. Cтаж работы у большинства
специалистов на предприятиях (77,3%) – 3 года и более в сфере маркетинга,
продаж, рекламы.
На предприятиях в рамках маркетингового планирования чаще всего
осуществляется
сбор
и
анализ
данных
для
разработки
плана/стандарта
маркетинга на предприятии (68,6%). Вопросами разработки долгосрочных
стратегий, планов, анализом эффективности и др. в большинстве случаев (51,6%)
занимается руководство предприятий, а. вопросами текущего планирования и
осуществлением деятельности по маркетингу, продажам, рекламе, а также
вопросами
рекламной
деятельности
чаще
всего
занимаются
в
отделе
маркетинга/специалисты по маркетингу. Функцию планирования и управления
продажами в равной степени выполняют и руководство предприятий, и отделы
маркетинга/специалисты по маркетингу, и другие специалисты/отделы, не
связанные с маркетингом, продажами, рекламой.
Наиболее
серьезной
проблемой,
которой
озабочены
большинство
предприятий, является недостаточное инвестирование в рекламу и продвижение
(39,4%), а наиболее популярный инструмент решения маркетинговых задач – это
конкурентный анализ – 55%, 2.
Также были получены данные, что ¼ предприятий никогда не проводили
маркетинговые
исследования
и
лишь
треть
предприятий
планируют
маркетинговые исследования (бюджет планируется заранее или в течение года).
Из 221 предприятий, которые проводят маркетинговые исследования, почти ¾
делают это ежегодно и чаще. Почти ¾ предприятий проводят маркетинговые
исследования
самостоятельно
и
лишь
7,2%
предприятий
обращались
исследовательские компании и не проводили самостоятельно исследования.
36
в
Чаще проводят маркетинговые исследования предприятия, где есть отдел
маркетинга/продаж/рекламы или специалист по маркетингу/продажам/рекламе.
Среди
методов,
исследований
которые
лидируют в рамках проведения маркетинговых
самостоятельно
силами
компании,
лидируют
кабинетные
исследования (46,9%), личные интервью в местах продаж (40,2%), телефонные
интервью (28%) и онлайн опросы (23,4%). Осведомленность об агентствах,
занимающихся маркетинговыми исследованиями в Беларуси, очень низкая (74,8%
респондентов затруднились назвать хоть одну исследовательскую компанию
спонтанно, с подсказкой не назвали ни одной исследовательской компании 62,4%
опрошенных специалистов).
Также выявлено два лидера среди исследовательских компаний, с которыми
сотрудничают(ли) предприятия, принявшие участив опросе: Национальный центр
маркетинга и конъюнктуры цен (18,2%) и МАСМИ (10,9%). Почти 1/3 опрошенных
предприятий планируют в дальнейшем проводить исследования самостоятельно
(31,1%), 26% предприятий будут обращаться за исследовательскими услугами в
специализированные агентства, а более чем ¼ предприятий в принципе не
планируют проводить исследования. Компании, которые планируют и проводят
исследования, в будущем так же планируют их проводить (более 75%).
В результате проведенного исследования были получены данные, что
наиболее популярный способ обучения специалистов маркетинга, продаж,
рекламы среди опрошенных предприятий – это переподготовка, повышение
квалификации, второе высшее (53,7%). ½ предприятий планируют затраты на
обучение, еще в 23,8% случаев – не планируют обучение, но деньги «выбить»
можно. Чаще всего сотрудников обучают ежегодно (36,1%) или каждые полгода
(18,5%). В большинстве случаев обучают своих сотрудников крупные предприятия
(56,2%), а вот среднее количество обучаемых сотрудников отличается в крупном и
среднем/малом
соответственно).
бизнесе
незначительно
Осведомленность
об
(4
и
3
сотрудник
обучающих
компаниях,
в
среднем
тренерах в
Беларуси очень низкая (76,1% респондентов затруднились назвать хоть одну
обучающую компанию/тренера). «Продажи» как направление обучения лидирует
среди проведенного и планируемого обучения.
Было выявлено, что обучать сотрудников маркетинга, продаж, рекламы
планируют почти 70% предприятий, в первую очередь предприятия планируют
37
обучать своих сотрудников в государственных учреждениях образования (50,9%),
во вторую – в частных обучающих компаниях (34,8).
Так же были получены данные, что услугами консалтинга большинство
опрошенных предприятий не пользуются (68,3%), ¾ респондентов затруднились
ответить, в какие компании за услугами консалтинга обращались их предприятия.
Только 1/3 предприятий планируют воспользоваться услугами консалтинга. 91,2%
респондентов не знают или не помнят названий консалтинговых компаний или
имен тренеров, занимающихся консалтингом в Беларуси. Среди направлений
консалтинговых
услуг,
которыми
воспользовались
компании,
лидирует
«управление проектами» - 10,0%. ¾ респондентов затруднились назвать вопросы,
в решении которых им могут потребоваться консалтинговые услуги.
Рекомендации:
Затрудняюсь давать рекомендации
38