РЕКЛАМА НА ТВ 2015

РЕКЛАМА НА ТВ 2015
АНДРЕЙ ПАРТЫКА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СЕЙЛЗ-ХАУСОВ
STARLIGHT|SALES И STARLIGHT|BRAND CONTENT
КИЕВ  17 СЕНТЯБРЯ 2015
МЕДИА РЫНОК В ГРН И В USD
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ В 2014-2015 И РОСТ В 2016
Все медиа
Все медиа
Млрд. UAH
+23%
+23%
+7%
Млрд. USD
-21%
+12%
-5%
+28%
4,6
5,9
+23%
7,3
7,8
9,5
7,6
7,2
+22%+7%
+26%
8,1
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
оценка
0,6
0,7
0,9
1,0
1,2
-47%
0,6
-52% +8%
0,3
0,3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
оценка
Источник: расчеты STARLIGHT|SALES по данным GfK|Nielsen|Коммуникационного альянса, UAH без налогов.
Среднегодовой курс UAH|USD по данным The Economist Intelligence Unit (2009-2014), прогноз МВФ (2015 –
23,5 грн/долл) и проект бюджета Украины 2016 (24,4 грн/долл).
2
ТВ-РЫНОК: 2015 НА УРОВНЕ
2014 И РОСТ НА 15% В 2016
ДОЛЯ ТВ НА МЕДИА-РЫНКЕ В 2015 ВЫРАСТЕТ С 55% ДО 58%
2013
2014
2015
2016
+15%
0%
+15%
+5%
+15%
0%
ТВ
ТВ спонсорство
-20%+7%
Наружная
реклама
-40%
-10%
Пресса
-5%+10%
Радио
Интернет
Источник: расчеты STARLIGHT|SALES по данным GfK|Nielsen|Коммуникационного альянса, UAH без налогов.
Без учета политической рекламы, Пресса только макетная реклама
3
ТВ РЫНОК 2015: 100%
РАСПРОДАННОСТЬ ЭФИРА
Рост
спроса
Сокращение
инвентаря
4
ТВ РЕКЛАМЫ СТАЛО МЕНЬШЕ 
ТВ РЕКЛАМА СТАЛА ЭФФЕКТИВНЕЕ
5
-30% ИНВЕНТАРЯ ТВ РЫНКА
Тысячи WGRP 18-54 50k+
ОЖИДАЕТСЯ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2015 ПО СРАВНЕНИЮ С
АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2014
Инвентарь ТВ рынка Украины
200
сокращение на 30%
150
2014
100
2015
50
0
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Источник: ТВ панель Nielsen, расчёты STARLIGHT|SALES. Данные за август-декабрь 2015 прогнозные.
6
СПРОС НА ТВ РЕКЛАМУ РАСТЁТ!
ПОДДЕРЖКА БРЕНДОВ НА ТВ В 2015 ГОДУ ВЫРОСЛА НА 12% К 2014
ГОДУ И НА 18% К 2013 ГОДУ
Активность на бренд в месяц, WGRP 18-54 50k+
412
+18% к 2013
+12% к 2014
369
348
2013
2014
2015
Источник: ТВ панель Nielsen, расчёты STARLIGHT|SALES. Период: январь-июль 2013-2015.
7
СПРОС НА ТЕЛЕРЫНКЕ ДОСТИГ
КРИТИЧЕСКОГО УРОВНЯ
СПРОС НА ПРАЙМ-ТАЙМ КАНАЛОВ SLM ДОСТИГАЕТ 95-96%
SOR ТВ-рынок
72%
61%
SOR ТОП-6 каналов
73%
56%
янв
фев
86%
85%
июн
июл
62%
60%
55%
SOR SLM прайм
96%
90%
62%
мар
65%
апр
95%
87%
60%
май
авг
Источник: ТВ панель Nielsen, расчёты STARLIGHT|SALES. Распроданность по WGRP 18-54 50k+, 2015.
8
ГРИВНА ПАДАЕТ, ЦЕНЫ РАСТУТ,
И ТОЛЬКО ТВ СТАБИЛЬНО
223%
73%
ГРН/$
ИПЦ
53%
Цены на
лекарства
Источник: НБУ, Госстат Украины, STARLIGHT|SALES. Период: 2014 – август 2015
10%
СРР
9
РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ 
РОСТ ЦЕН НА ТВ РЕКЛАМУ
СРР
Предложение 12 минут
Предложение 9 минут
Спрос 2015
СРР 2016
Спрос 2016
СРР 1 ПГ2015
EqGRP EqGRP
1ПГ
2016
2015
EqGRP
10
ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ТВ
РЕКЛАМУ СДЕЛАЕТ ЕЁ
МЕНЕЕ ДОСТУПНОЙ, НО
СНИЗИТ КОНКУРЕНЦИЮ
ДЛЯ СИЛЬНЫХ
11
ТОП-10 категорий по медиа
затратам, %
1ПГ 2015 vs 1ПГ 2014
ФАРМА  №1
НА МЕДИА
РЫНКЕ
УКРАИНЫ
фарма
торговля
алкоголь
еда
напитки б/а
связь
развлечения
авто
гигиена
недвижимость
Источник: расчеты STARLIGHT|SALES на основании данных GfK|Nielsen|Коммуникационного альянса,
UAH без налогов. Без учета политической рекламы, Интернет - только медийная реклама.
12
Ранг по закупкам WGRP 18-54
Рекламодатель
ЛИДЕРЫ
НА ТВ
МЕНЯЮТСЯ
КРИЗИС – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ
ДЛЯ ЗАВОЕВАНИЯ РЫНКА
1 пг 2014 1 пг 2015
Novartis
Фармак
Benckiser
Sanofi-Aventis
Bayer
Actavis
Arterium
Berlin-Chemie
Bittner
Sopharma
Стада
Procter&Gamble
Дарница фармацевтическая фирма
Кусум Хелтхкер
Boehringer Ingelheim
Др.Редді'с Лабораторіс
Astellas Pharma
Propharma
Здоровье
GlaxoSmithKline
1
2
7
6
5
9
12
4
11
17
15
3
16
45
18
29
14
10
21
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1пг 2015 vs 1пг 2014
0
0
4
2
0
3
5
-4
2
7
4
-9
3
31
3
13
-3
-8
2
-12
Источник: расчеты STARLIGHT|SALES на основании данных ТВ панели Nielsen, wGRP 18-54 50.000+.
13
ТЕ, КТО ВЫШЛИ НА ТВ В 2015
ВЫРОСЛИ В 2.2 РАЗА
Динамика объемов продаж ОТС препаратов 1ПГ’2015 vs. 1ПГ’2014. Категория: Безрецептурные лекарственные средства.
По данным компании ООО «Проксима Рисерч», система исследования рынка «Фармстандарт». Выбраны препараты,
которые запустили рекламу на ТВ в период июль 2014 - июнь 2015. Данные обработаны ООО «Доброго Ранку».
Использовались данные ТВ панели Nielsen Ukraine.
14
ТВ РЕКЛАМА НЕОБХОДИМА ДЛЯ
УДЕРЖАНИЯ И РОСТА ДОЛИ РЫНКА
ПРЕПАРАТЫ, УВЕЛИЧИВШИЕ МЕДИА-ИНВЕСТИЦИИ, ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ
НАМНОГО УВЕРЕННЕЕ НА РЫНКЕ
+19%
Уменьшили инвестиции в ТВ
в H1’2015 против H1’2014
+2%
-16%
Увеличили инвестиции в ТВ
в H1’2015 против H1’2014
Динамика в шт.
Динамика в грн.
-36%
Динамика объемов продаж ОТС препаратов H1’2015 vs. H1’2014. Категория: Безрецептурные лекарственные средства. По
данным компании ООО «Проксима Рисерч», система исследования рынка «Фармстандарт». Данные обработаны ООО
«Доброго Ранку». Использовались данные GFK Ukraine
15
Доля в ТВ активности
1ПГ 2015
1ПГ 2014
24%
23%
Простуда и грипп
Гастроэнтерология
ИЗМЕНЕНИЯ
НА РЫНКЕ НЕ Анальгетики/ антипиретики
Мышечные и суставные
ПОВЛИЯЛИ
боли
Сердечно-сосудистые
НА БАЛАНС
Дерматология
МЕЖДУ
Аллергия
КАТЕГОРИЯМИ
Неврология
Другие
23%
21%
9%
10%
8%
8%
7%
6%
6%
9%
5%
4%
5%
6%
13%
14%
Источник: расчеты STARLIGHT|SALES на основании данных ТВ панели Nielsen, wGRP 18-54 50.000+.
16
ТВ+ИНТЕРНЕТ!
СОВМЕСТНЫЕ СДЕЛКИ  ПРОСТО И ВЫГОДНО
ТВ+ ИНТЕРНЕТ  ЭТО КРУТО!
ИНТЕРНЕТ В УКРАИНЕ СТАЛ ВТОРЫМ МЕДИА ПО ОХВАТУ ПОСЛЕ ТВ
TV
INTERNET
2015
91%
66%
2014
93%
66%
ПРЕССА
RADIO
49%
54%
По данным компании TNS (ООО “Тейлор Нельсон Софрез Украина”). Исследование MMI Украина. Аудитория: люди
18-54, города 50.000+, 2014/1+2 (N=7264); 2015/1+2 (N=7421). Данные обработаны ТОВ «Доброго Ранку».
18
ТВ+ИНТЕРНЕТ  ЭТО МНОГО!
МЫ ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ ТВ ИНВЕНТАРЯ И ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОНЛАЙН ВИДЕО
Другие
6%
Другие
7%
6%
31%
21%
36%
9%
19%
15%
25%
24%
ТВ инвентарь: Nielsen Украина. Аудитория: 18-54, города 50К+.
МОЖЕТ РАЗМЕСТИТЬ
100% БЮДЖЕТА
НА ТВ И В ИНТЕРНЕТЕ
95%
UAnet
Источник: Gemius 03/2015, официальный охват без учета части сайтов SLDS, которые будут
подключены к исследованию в июле 2015
20
Склонность совершить
покупку, %
ТВ+ИНТЕРНЕТ
УВЕЛИЧИВАЮТ
ПРОДАЖИ
ТВ или Интернет
ТВ+Интернет
69
51
45
25
Финансы
77
25
Автомобили
FMCG
Источник: Thinkbox, Великобритания, 2013. Аудитория: 16-34, основные покупатели (N=1004).
21
: КОНТЕНТ АНАЛИЗ
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРИЕМОВ В ТВ РЕКЛАМЕ НА
ПРОДАЖИ ЛЕКАРСТВ С УЧЁТОМ ИЗМЕНЕНИЙ РЫНКА, ЦЕНЫ И ДИСТРИБУЦИИ
2014-2015 (1 полугодие)
1 000 000 строк в Еxcel
127 кампаний
59 брендов
22
РАБОТАЕТ|НЕ РАБОТАЕТ
Простые сообщения
Семья
Гипербола
Позитив/помощь
Качественный продакшн
Юмор
Сложные сообщения
Ролики без людей
Метафора
Негатив/запугивание
Дешевые сьемки
Хотите узнать больше? Пишите! A.Makova@dobrogo-ranku.com.ua
23
ТВ РЕКЛАМА В КРИЗИС ►
ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ И ПОБЕДИТЬ
ДА!
Шансы
увеличить долю
рынка 2:1
Нет.
Шансы
потерять долю
рынка 3:1
Источник: Анализ PricewaterhouseCoopers Великобритания, ‘Upside to downturn: sharpen your ad
payback’. Опубликовано в Media Week 6/9/2009.
24
СПАСИБО!
АНДРЕЙ ПАРТЫКА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СЕЙЛЗ-ХАУСОВ
STARLIGHT|SALES И STARLIGHT|BRAND CONTENT
КИЕВ  17 СЕНТЯБРЯ 2015