“Заправка авиакеросином в аэропорту “Звартноц”

Семинар по тематики конкурентной политики.
Вена, 13-24 марта 2006 г.
Государственная Комиссия по Защите Экономической Конкуренции Республики Армения
АРМЕНИЯ
Представление дела о злоупотреблении доминирующим положением
на товарном рынке “Заправка авиакеросином в аэропорту “Звартноц””.
I. Резюме:
Аэропорт “Звартноц” - единственный гражданский аэропорт столицы Республики
Армения. В 2002 г. на основании соглашения между Правительством Республики
Армения и аргентинской компанией “Корпорасион Америка С.А.” (далее Соглашение)
эксклюзивное
право
на
эксплуатацию
аэропорта
получила
дочерняя
компания
аргентинской компании - ЗАО «Армения - международные аэропорты» (далее АМА).
Эксклюзивное право касается всех видов аэродромных и аэропортных услуг. В связи с
этим, а также по причине стратегической важности пассажирского аэропорта в
полублокадных условиях страны, где одной из приоритетных отраслей экономики
считается туризм, Государственная Комиссия по Защите Экономической Конкуренции
(далее ГК ЗЭК) считает одним из главных направлений своей работы создание и
поддержание равных конкурентных условий, как для авиакомпаний, использующий
аэропорт “Звартноц”, так и для других хозяйствующих субъектов, осуществляющих
предпринимательскую деятельность на территории аэропорта.
II. Фактический и правовой контекст:
В соответствии с Соглашением АМА получила монопольное право на осуществление
всех видов аэродромных и части основных видов аэропортных услуг на протяжении 30
лет, в том числе по заправке авиакеросином воздушных судов.
В конце 2003 г. стало известно о намерении АМА поднять цену на заправку
авиакеросином вследствие роста закупочных цен, обусловленных подорожанием цен на
авиационное топливо на мировом рынке. За год до подписания Соглашения, т.е. в начале
2001 г. воздушные суда в аэропорту “Звартноц” заправлялись по цене 430 долларов США
(далее USD). С момента передачи права на эксплуатацию цена заправки не изменилась. В
период действия Соглашения цена заправки не менялась, хотя закупочные цены
существенно менялись. В конце 2003 г. АМА авиакеросин приобретал на 10% дороже
среднегодовых цен последних двух лет. В начале 2004 года цены закупа не снизились, как
это обычно происходит, и стало известно, что АМА серьезно начала задумываться о
повышении цены заправки.
ГК ЗЭК по собственной инициативе начала рассмотрение дела на предмет выявления
прямого или косвенного навязывания необоснованной цены реализации со стороны
хозяйствующего субъекта, не имеющего конкурента, что является злоупотреблением
1
Семинар по тематики конкурентной политики.
Вена, 13-24 марта 2006 г.
Государственная Комиссия по Защите Экономической Конкуренции Республики Армения
АРМЕНИЯ
доминирующим положением /п. 2а статьи 7 Закона Республики Армения “О защите
экономической конкуренции” (далее Закон), что запрещено п.1 той же статьи Закона.
III. Процедурные аспекты:
Рассмотрение ГК ЗЭК проводила на основе запрашиваемой информации у ниже
перечисленных субъектов:
1. Компания - монополист (АМА), которая предоставила свое обоснование повышения
цены заправки, в том числе структуру издержек по данному и другим видов
деятельности, структуру общих административных расходов, расходов на содержание
и на техническое обслуживание и предусмотренную рентабельность, которая исходит
из нормы прибыли (IRR-Internal rate of return) (величина, оговоренная в Соглашении).
2. Поставщик
авиакеросина
Великобритании),
(резидент
который
предоставил
информацию по условиям, ценам и объемам поставок авиакеросина за 2003 и начало
2004 года.
3. Орган государственного управления (Государственное Управление Гражданской
Авиации), который предоставил информацию о ценах заправки в других аэропортах,
которыми пользуются авиакомпании для выполнения своих рейсов.
4. Покупатели на товарном рынке “заправка авиакеросина” (авиакомпании), которые
предоставили информацию об условиях, ценах и объемов заправок в аэропорту
“Звартноц” и других смежных аэропортах по запросу ГК ЗЭК.
Использованы также данные информационного агенства “Рейтер” (Reuters) (газета
“Коммерсант”). За ценами Европейского рынка энергоносителей отслеживала ГК ЗЭК.
Информация о ценах в двух регионах - в средиземноморском (М) и северо-западном (NW)
регионах помогала иметь представление о “справедливости” цены поставки монополисту.
Постановление ГК ЗЭК не обжаловалось в суде и не рассматривалось в других
инстанциях.
IV. Анализ конкурентной ситуации:
1. Оценка структуры рынка
А. Определение рынка (товарные и географические границы):
В качестве товарных (продуктовых) границ ГК ЗЭК определены услуги по заправке
авиакеросином воздушных судов.
2
Семинар по тематики конкурентной политики.
Вена, 13-24 марта 2006 г.
Государственная Комиссия по Защите Экономической Конкуренции Республики Армения
АРМЕНИЯ
В качестве географических границ рынка ГК АЭК определена территория аэропорта
“Звартноц”.
В. Доля рынка; изменения доли на рынке:
На товарном рынке “заправка авиакеросином воздушных судов” один продавец –
АМА и множество покупателей – авиакомпании. Исторически сложилась одна
традиция – продавцом авиакеросина данного рынка всегда был монополист, который
периодически менялся.
С. Изменения общего размера рынка; важные недавние инновации:
Если под размером рынка понимается обьем рынка, то он меняется в зависимости от
спроса на рынке. Инновации настоящим монополистом выполняются согласно мастерплану, который представлен АМА и утвержден Правительством Республики Армения.
D. Вхождение
Компания АМА на товарном рынке с определенными выше географическими
границами
конкуренция
является
между
разрешенной
монополией.
аэропортами,
которыми
Вместе
с
этим
пользуются
зарождается
авиакомпании,
использующими аэропорт “Звартноц” в качестве начала или конца авиатрассы.
Обьемы заправки авиакеросином воздушных судов зависят от цены, предлагаемой в
каждом конкретном аэропорту прилета или вылета. Если данная цена меньше цены в
аэропорту “Звартноц”, то исходя из технических возможностей, заправляется бо’льшее
количество топлива. Учитывая изложенное, совсем не случаен тот факт, что в общем
обьеме
заправленного
авиатоплива
в
2003
г.
удельный
вес
авиакеросина,
заправленного в Ереване составил по базовой авиакомпании лишь 30%, в то время как
до этого составлял 50%.
Е. Рост существующих конкурентов.
Если под “ростом конкурентов” понимать рост доли на рынке или обьемов реализации
конкурентов, то по причине их отсутствия роста не может быть. А если под “ростом
конкурентов” понимать рост количества конкурентов, то конкурентов не может быть,
согласно положениям Соглашения, дающее эксклюзивное право на данный вид услуг.
В то же время имеются компании, которые имеют традиции выполнения и управления
подобными услугами в аэропорту “Звартноц”.
2. Оценка характера возможной конкуренции:
А. Услуга единообразная
В. Цена является основным компонентом при возможной конкуренции
3. Характер предполагаемого нарушения
3
Семинар по тематики конкурентной политики.
Вена, 13-24 марта 2006 г.
Государственная Комиссия по Защите Экономической Конкуренции Республики Армения
АРМЕНИЯ
АМА, будучи монополистом, в условиях повышения международных цен на
авиакеросин, имела возможность навязать необоснованно высокие цены реализации
/заправки/ всем авиакомпаниям, которые вынуждены обращаться к ней. ГК ЗЭК
поставила перед собой задачу – выяснить какой могла бы быть цена заправки, если
АМА действовала бы в условиях конкуренции. Мониторинг цен заправки
авиакеросином на смежных аэропортах показал, что в аэропорту “Звартноц” в
рассмотренный период наблюдается самая высокая цена заправки. (см. график 1.xls).
К тому же то обстоятельство, что из-за высокой неконкурентной цены могут
уменшиться, объемы реализации авиакеросина, АМА могло не беспокоить,
поскольку, в конечном счете, авиакомпании вынуждены будут обращаться к ней. К
тому же малые объемы реализации освобождают от лишних хлопот по поставкам и
реализации. То есть у АМА отсутствовала мотивация в получении бо’льшей прибыли
вследствие бо’льшего объема реализации, ведь можно получить ту же самую прибыль
путем установления монопольно высоких цен. Иными словами – не существовало
объективных предпосылок, под воздействием которых АМА была бы вынуждена
снижать цену.
Мониторинг цен заправки в аэропорту “Звартноц” с того времени, когда АМА
приобрела
эксклюзивное
право
на
эксплуатацию
аэропорта
показал,
что
первоначально назначенная цена заправки была стабильно высокой (430 USD), в то
время, как цена закупки авиакеросина временами снижалась до 20 % от закупочной
цены в начале этого времени (см. график 2.xls). Фактически в начале действия
эксклюзивного права, при усредненной цене закупки в 330 USD была установлена
цена заправки 430 USD, и в то же время снижение усредненной цены закупки до 290
USD и ниже не приводило к снижению цены заправки. Т.е. АМА по данному виду
деятельности в данный промежуток времени – почти 2 года, получала больше
прибыли, чем рассчитывала. В результате анализа ГК ЗЭК оценила, что АМА не
смогла обосновать назначенную ею цену реализации /заправки/ авиакеросина на весь
этот период, и это могло бы быть основанием для принятия решения о
злоупотреблении доминирующим положением.
После подобного развития событий АМА привела дополнительные доводы, в
частности по поводу дополнительных обязательств, взятых после подписания
Соглашения, а именно – погашение остаточной части кредита взятого Правительством
Республики Армения в 1995 г. у Европейского банка реконструкции и развития на
строительство авиационного карго терминала, а также необходимость осуществления
совместного решения по строительству нового пассажирского терминала. Исходя из
4
Семинар по тематики конкурентной политики.
Вена, 13-24 марта 2006 г.
Государственная Комиссия по Защите Экономической Конкуренции Республики Армения
АРМЕНИЯ
этих доводов дополнительная прибыль была необходима АМА для решения
финансовых задач, возникших после введение в действие Соглашения (реализации
новых инвестиционных программ).
ГК ЗЭК не согласилась принять в качестве обоснования такой аргумент, как
необходимость направления дополнительной прибыли от заправки авиакеросином для
решения финансовых проблем, возникших из-за соглашения по поводу погашения
остаточной части кредита, мотивируя следующим:
сторона Соглашения – Правительство не была освледомлена о намерениях АМА
покрыть оставшуюся часть задолженности перед ЕБРР не путем более эффективной
эксплуатации карго терминала, а посредством эксплуатации своего монопольного
права (например увеличение прибыли) от иных видов услуг, а именно заправки
авиакеросином. Если с точки зрения бизнеса покрытие издержек по удному виду
деятельности за счет иного, былее прибыльного вида деятельности является обычной
деловой практикой, то с точки зрения защиты свободной конкуренции, на наш взгляд
ограничительная деловая практика, что недопустима, особенно в
условичх
предоставленного монопольного права. Вместе с тем ГК ЗЭК согласилась рассмотреть
инвестиционную программу, для представления которого выделила 3 месяца.
ГК ЗЭК, принимая за основу приведенные расчеты и величину расходов АМА,
разграничив операционные и общие административные расходы, определив разную
рентабельность для них, исходя из оговоренной в Соглашении годовой средней
рентабельности, решила считать обоснованной /справедливой/ цену 430 USD, при
усредненной цене закупки 346,5 USD. ГК ЗЭК, принимая во внимание, что цена
закупки за это время может существенно изменится, также решила до представления
инвестиционной
программы
определить
методику
расчета
возможной
необоснованной цены. Она может считаться такой, если разница назначенной на
данное время цены и 430 USD была бы больше разницы усредненных цен закупа в
данное время и расчетной – 346,5 USD
V. Результат:
ГК
ЗЭК
оценив
отсутствие
обьективных
предпосылок
для
ограничения
возможностей одностороннего воздействия монополиста как опасные, посчитало введение
экономических регулаяторов необходимостью.
ГК ЗЭК, как потом стало ясно, в начале повышения международных цен на
авиакеросин принял превентивные меры взвинчивания цен заправки.
5
Семинар по тематики конкурентной политики.
Вена, 13-24 марта 2006 г.
Государственная Комиссия по Защите Экономической Конкуренции Республики Армения
АРМЕНИЯ
В качестве резулаьтата приводится резулаьтаты периодического мониторинга цен
заправки авиакеросином на смежных аэропортах. (см график 3.xls).
АМА придерживалась этой методике до сентября 2005 г. В это время
международные цены перевалили уровень 600 USD, а цена DAF Айрум – 700 USD. Она
обратилась в ГК ЗЭК, с просьбой пересмотреть методику, поскольку она имеет в своей
основе разницу цен, что является абсолютной величиной, когда приходится при закупках
в тех же обьемах расходовать значительно бо’льшие финансовые средства.
ГК ЗЭК придерживаясь той же методике, постановила, что цена заправки может
считатся необоснованной, если разница цены реализации и 430 USD была бы больше на
15 USD разницы усредненной цены закупа и 346,5 USD.
Арташес Бахшян
Член Государственной Комиссии
6