перспективы дальнейшего роста цен на
реклама
Медиаинфляция: перспективы изменения цен на размещение в наружной рекламе Лариса Щипанова, руководитель отдела аналитики и исследований Департамента маркетинга News Outdoor Российское правительство стремится удержать инфляцию в границах 8-10%. Цены на рекламу в различных сегментах медийного рынка растут быстрее среднего уровня инфляции. В чем причина и каковы перспективы дальнейшего развития медиаинфляции? Медиаинфляция: перспективы изменения цен на размещение в наружной рекламе ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ • Понятие и методология подсчета медиаинфляции в ООН • • • Причины медиаинфляции в ООН Факторы влияние на темпы медиаинфляции Медиаинфляция в наружной рекламе в 20082009 годах: основные тенденции Медиаинфляция: перспективы изменения цен на размещение в наружной рекламе ПОНЯТИЕ МЕДИАИНФЛЯЦИИ В НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ • Медиаинфляция – рост цен на рекламные услуги без существенного изменения их общего количества Медиаинфляция: перспективы изменения цен на размещение в наружной рекламе РАСЧЕТ МЕДИАИНФЛЯЦИИ РОСТ ОБЪЕМА СЕГМЕНТА ООН = МЕДИАИНФЛЯЦИЯ + ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛА ПОВЕРХНОСТЕЙ Медиаинфляция рассчитывается через темп роста отрасли ООН Медиаинфляция: перспективы изменения цен на размещение в наружной рекламе РАЗРЕЗЫ ОЦЕНКИ МЕДИАИНФЛЯЦИИ Группы регионов: • • • • Москва Санкт-Петербург Города-миллионники Города с населением от 500 тыс. до 1 млн человек • Города с населением менее 500 тыс. человек Группы форматов: • • • Щиты 6х3 Малый формат Крупный формат Медиаинфляция: перспективы изменения цен на размещение в наружной рекламе ИНСТРУМЕНТЫ РАСЧЕТА МЕДИАИНФЛЯЦИИ • Мониторинг рынка ESPAR • Досье городов Медиаинфляция: перспективы изменения цен на размещение в наружной рекламе ПРИЧИНЫ МЕДИАИНФЛЯЦИИ • Общее количество денег в стране • Активность рекламодателей • Объем инвентаря • Административное регулирование отрасли • Налоговая база отрасли • Себестоимость производства рекламы Медиаинфляция: перспективы изменения цен на размещение в наружной рекламе БОЛЬШЕ ДЕНЕГ – БОЛЬШЕ РЕКЛАМЫ 38 Темпы роста в % 2007 vs 2006 Россия 33 Китай Украина 28 23 Саудовская Аравия Румыния 18 Эквадор 13 Индия США 8 Мексика 3 -2 0 Бразилия Италия 0.2 0.4 Южная Корея Великобритания Япония Франция 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Доля рекламного рынка в % от ВВП Медиаинфляция: перспективы изменения цен на размещение в наружной рекламе ДОЛЯ РОССИЙСКОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА В ВВП СТРАНЫ Медиаинфляция: перспективы изменения цен на размещение в наружной рекламе СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ Медиаинфляция: перспективы изменения цен на размещение в наружной рекламе РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК ЗАМЕДЛЯЕТ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ 300 млрд руб. +15.6% +19.5% 250 +26.5% 200 +27.4% 150 +31.7% +25.6% +28.4% 100 +59,7% 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Медиаинфляция: перспективы изменения цен на размещение в наружной рекламе СЕГМЕНТ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ ДЕМОНСТРИРУЕТ НЕБОЛЬШОЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА 70 млрд руб. +15.5% 60 +18.0% 50 +22.3% 40 30 20 10 0 2006 2007 2008 2009 Медиаинфляция: перспективы изменения цен на размещение в наружной рекламе ОБЪЕМ ИНВЕНТАРЯ Поверхности (тыс.) 160 ФОРМАТ 09 VS 08 ЩИТ 6x3 3% МАЛЫЕ ФОРМЫ 4% КРУПНЫЕ ФОРМЫ 6% ИТОГО: 4% +5% +8% 140 123 120 129 115 100 80 +10% +14% 60 37 40 42 46 +17% +11% 2006 20 9 10 11 2007 2008 0 ЩИТ 6x3 МАЛЫЕ ФОРМЫ КРУПНЫЕ ФОРМЫ Медиаинфляция: перспективы изменения цен на размещение в наружной рекламе ПЕРЕХОД НА НДС – РАЗДЕЛЕНИЕ РЫНКА • Москва – около 60% объемов Gallery, Вера-Олимп, Расвэро, Big Board, Террапроект, Саймон • Санкт-Петербург – около 60% объемов Clear Channel, Poster • Нижний Новгород – около 90% объемов • Новосибирск– около 50% объемов Дизайн Мастер • Другие города – 10-30% объемов Медиаинфляция: перспективы изменения цен на размещение в наружной рекламе ОБЩИЙ ПРОГНОЗ МЕДИАИНФЛЯЦИИ Регион Год 2007 2008 2009 Россия 14% 11% 11% Москва 17% 12% 11% Санкт-Петербург 12% 11% 10% Города с населением более 1 млн чел. 13% 12% 11% Города с населением от 500 тыс. до 1 млн чел. 10% 11% 10% 7% 10% 8% Города с населением до 500 тыс. чел. Медиаинфляция: перспективы изменения цен на размещение в наружной рекламе ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ • темпы роста медиаинфляции в 2008 году замедляются • сохранение этой тенденции ожидается в 2009 году • уровень медиаинфляции в наружной рекламе ниже, чем в других медиа сегментах Медиаинфляция: перспективы изменения цен на размещение в наружной рекламе
