Бриф-анализ рынка овощных смесей (2010 год

 АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям
«KAZNEX INVEST»
Казахстан, г.Астана
ул. Сыганак, 10/2 Блок «Б»
Бизнес центр «Номад»
тел.: +7 (7172) 79-17-18
факс.: +7 (7172) 79-17-19
www.kaznexinvest.kz
«Утверждаю»
______________ М. Майкенов
Зам. Председателя Правления
АО «Национальное агентство
по экспорту и инвестициям
«KAZNEX INVEST»
«___» _____________ 2010г.
БРИФ-АНАЛИЗ
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ
ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ТОО «САГУН» НА ВНЕШНИЕ
РЫНКИ»
Астана, 2010 г.
Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Содержание
Введение ...................................................................................................................................................................... 3
Раздел 1. Прочие овощи и овощные смеси, сушенные, целые, нарезанные кусками, ломтиками,
измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке. Код ТН ВЭД «071290» ......... 5
1. Рынок Казахстана .................................................................................................................................................... 5
1.2. Импорт Казахстана ............................................................................................................................................... 5
1.2. Экспорт Казахстана .............................................................................................................................................. 8
2.Мировой импорт и экспорт....................................................................................................................................... 8
2.1. Мировой импорт ................................................................................................................................................... 8
2. Мировой экспорт.................................................................................................................................................... 10
3.Рынки целевых стран ............................................................................................................................................. 12
3.1. Россия ................................................................................................................................................................. 12
3.1.1. Импорт России ................................................................................................................................................. 12
3.1.2. Условная стоимость продукции, импортируемой в Россию ......................................................................... 15
3.1.3.Экспорт России ................................................................................................................................................. 16
3.1.4. Доступ на российский рынок ........................................................................................................................... 16
3.2 Франция ............................................................................................................................................................... 17
3.2.1. Импорт Франции .............................................................................................................................................. 17
3.2.2. Условная стоимость продукции импортируемой во Францию ..................................................................... 20
3.2.3.Экспорт Франции .............................................................................................................................................. 21
3.3 Германия .............................................................................................................................................................. 21
3.3.1. Импорт Германии ............................................................................................................................................ 21
3.3.2. Условная стоимость продукции, импортируемой в Германию ..................................................................... 25
3.3.3. Экспорт Германии ........................................................................................................................................... 25
3.3.4. Доступ на рынок Германии ............................................................................................................................. 25
Раздел 2. Прочие плоды, орехи и съедобные части растений, ............................................................................ 26
приготовленные или консервированные, за исключением классифицируемых в субпозиции 200819. Код ТН
ВЭД «200899» ............................................................................................................................................................ 26
1. Рынок Казахстана .................................................................................................................................................. 26
1.1. Импорт Казахстана ............................................................................................................................................. 26
1.2. Экспорт Казахстана ............................................................................................................................................ 28
2.Мировой импорт и экспорт..................................................................................................................................... 29
2.1. Мировой импорт ................................................................................................................................................. 29
2.2. Мировой экспорт................................................................................................................................................. 30
3. Рынки целевых стран ............................................................................................................................................ 32
3.1. Россия ................................................................................................................................................................. 32
3.1.1. Импорт России ................................................................................................................................................. 32
3.1.2. Условная стоимость продукции импортируемой в Россию .......................................................................... 36
3.1.3.Экспорт России ................................................................................................................................................. 36
3.1.4. Доступ на российский рынок ........................................................................................................................... 37
3.2 Франция ............................................................................................................................................................... 38
3.2.1. Импорт Франции .............................................................................................................................................. 38
3.2.2. Условная стоимость продукции импортируемой во Францию ..................................................................... 41
3.2.3.Экспорт Франции .............................................................................................................................................. 41
3.2.4. Доступ на французский рынок ........................................................................................................................ 41
3.3 Германия .............................................................................................................................................................. 42
3.3.1. Импорт Германии ............................................................................................................................................ 42
3.3.2. Условная стоимость продукции импортируемой в Германию ...................................................................... 45
3.3.3.Экспорт Германии ............................................................................................................................................ 45
3.3.4. Доступ на рынок Германии ............................................................................................................................ 45
Заключение ................................................................................................................................................................ 46
1.
Прочие овощи и овощные смеси, сушенные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или
в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке. Код ТН ВЭД «071290» ........................................ 46
2. Прочие плоды, орехи и съедобные части растений, .......................................................................................... 46
приготовленные или консервированные, за исключением классифицируемых в субпозиции 200819. Код ТН
ВЭД 200899 ................................................................................................................................................................ 46
Приложение. Расчет логистических затрат ............................................................................................................ 48
2 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Введение
Настоящий бриф-анализ выполнен АО «Национальное агентство по экспорту и
инвестициям
«KAZNEX»
(далее
-
«KAZNEX
INVEST»)
в
рамках
проведения
маркетинговых исследований для предприятий Республики Казахстан, продукция которых
ориентирована на экспорт и по запросу ТОО « Сагун»
Анализ продукции представлен в 2 разделах отдельно по каждой группе товаров:
Глава 1. Прочие овощи и овощные смеси, сушенные, целые, нарезанные кусками,
ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей
обработке. Код ТН ВЭД «071290».
Глава 2. Прочие плоды, орехи и съедобные части растений, приготовленные или
консервированные, за исключением классифицируемых в субпозиции 200819. Код ТН
ВЭД «200899».
Экспортные рынки: Россия, Франция, Германия
Цель анализа: краткий обзор рынка продукции ТОО «Сагун»
Основные задачи анализа:
ƒ
анализ общего состояния казахстанского рынка за 2005-2009 годы:
-анализ состояния мировой торговли (мировой экспорт и импорт) за 2005-2009
годы.
ƒ
анализ целевых рынков сбыта для продукции ТОО «Сагун»;
ƒ
общая характеристика рынка;
ƒ
условная стоимость единицы импортируемой продукции;
ƒ
доступ на рынок.
Методы сбора данных:
ƒ
Мониторинг материалов казахстанских СМИ и интернет, анализ базы данных.
Методы анализа данных:
ƒ
кабинетный метод проведения анализа;
ƒ
традиционный содержательный анализ документов.
Информационная база:
ƒ
базы публикаций в СМИ;
ƒ
ресурсы сети Internet;
3 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
ƒ
данные
государственных
ведомств
(Агентство
Республики
Казахстан
по
статистике; Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики
Казахстан);
ƒ
интерактивная база данных Международного Торгового Центра, МТЦ (International
Trade Centre, UNCTAD/WTO) Trade MAP1.
Представленный обзор является оценкой первого приближения и дает общие
черты текущего рынка, а также тенденции представленного периода по рассматриваемой
продукции.
Данный
бриф-анализ
предусматривающим
детальный
не
является
анализ
маркетинговым
внутреннего
и
исследованием,
мирового
рынков
рассматриваемой продукции, разъяснение причин изменений ценовых показателей и
условий доступа на конкретные внешние рынки, а также рекомендаций по потенциальным
партнерам внешних рынков. Обзор дает только целевое направление для дальнейшего
более глубокого странового исследования, которое учитывало бы динамику производства
и потребления в этих странах, с рассмотрением статистики предприятий-производителей.
Использованная в обзоре условная стоимость единицы продукции не является
ценой продукции, а представляет собой расчетное среднее, полученное путем деления
суммарной
стоимости
импорта/экспорта.
импорта/экспорта
Внимание
уделялось
на
суммарный
относительным
физический
показателям
-
объем
динамике
изменения, соотношению со стоимостью единицы импорта между разными странами.
Сведения,
содержащиеся
в
настоящем
анализе,
получены
из
открытых
источников. Поэтому «KAZNEX INVEST» не несет ответственность за какие-либо убытки
или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации,
содержащейся в настоящем анализе, а также за последствия, вызванные неполнотой
данных.
1
www.trademap.org
4 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Раздел 1. Прочие овощи и овощные смеси, сушенные, целые, нарезанные кусками,
ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке.
Код ТН ВЭД «071290»
1. Рынок Казахстана
1.2. Импорт Казахстана
Объем импорта РК в 2009 году, составил $ 656 тыс., что на $ 42 тыс. больше, чем в 2008
году. Среднегодовой темп роста составил 42,7% (рисунок 1).
Рисунок 1. Динамика импорта Казахстана, код «071290»
Источник: «KAZNEX INVEST» по данным КТК МФ РК.
Основными поставщиками продукции на рынок РК в 2009 году, являлись Китай и
Россия. Доля данных стран составила 84% от общей доли в импорте РК. Китай к тому же
показывает самый высокий ежегодный темп прироста как стоимости импорта (178%) так и
его количества (92%), за период 2005-2009 годы. Самая высокая стоимость за тонну
продукции была у Эстонии- $21 000 , самая дешевая стоимость у Китая- $1 116 за тонну
(таблица 1).
Таблица 1. Импорт Казахстана в 2009 году, торговые показатели по странам, код «071290»
Рынки/экспортеры
Объем
импорта
тыс. $
Доля в
импорте
РК, %
Кол-во
в
тоннах
Стоим. За
ед. ($/тонну)
Ежег.
прирост
ст-сти
импорта,
20052009, %
Ежег.
прирост
кол-ва
импорта,
2005-2009,
%
Позиция
страны в
мир.
экспорте,
Доля
страныпартнера
в мир.
экспорте,
%
Общ.прирост
стоим.
экспорта
стр.партнера
2005-2009,%
Китай
288
44
258
1 116
178
92
1
45
4
Россия
259
40
27
9 593
39
26
61
-
-
Германия
25
4
4
6 250
70
47
3
8
9
Австрия
22
3
2
11 000
-
-
17
1
27
Эстония
21
3
1
21 000
87
-
48
0
35
Польша
19
3
19
1 000
-
-
5
3
13
Узбекистан
16
2
114
140
-
-
34
0
25
3
1
-
-
25
-
11
1
17
Египет
5 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Рынки/экспортеры
Объем
импорта
тыс. $
Доля в
импорте
РК, %
Кол-во
в
тоннах
Стоим. За
ед. ($/тонну)
Ежег.
прирост
ст-сти
импорта,
20052009, %
Ежег.
прирост
кол-ва
импорта,
2005-2009,
%
Позиция
страны в
мир.
экспорте,
Доля
страныпартнера
в мир.
экспорте,
%
Общ.прирост
стоим.
экспорта
стр.партнера
2005-2009,%
Республика Корея
1
0
-
-
-
-
38
0
22
Латвия
1
0
-
-
-
-
81
-
36
Нидерланды
1
0
-
-
38
-
7
3
4
Турция
1
0
-
-
7
-
4
5
10
Франция
-
-
-
-
-
-
6
3
9
Италия
-
-
-
-
-
-
8
2
2
США
-
-
-
-
-
-
2
10
13
656
100
426
1 540
53
59
100
6
Всего импорт РК
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
Всего 12 стран импортировало в РК в 2009 году. Все страны импортеры на рынок
РК можно условно разделить на две основные категории:
1. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта в РК за 2005-2009
годы, меньше чем ежегодный темп прироста экспорта этой страны в мир (на рисунке они
выделены желтым цветом). Из рисунка видно, что это Турция.
2. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта РК за 2005-2009
годы, больше чем ежегодный темп прироста экспорта этой страны в мир (на рисунке они
выделены голубым цветом). В данном случае это Россия, Китай, Германия, Нидерланды
и др. К примеру, ежегодный темп прироста импорта в РК из Китая (178%) больше, чем
ежегодный темп прироста мирового экспорта Китая (4%), ежегодный темп прироста
импорта в РК из Германии (70%) больше, чем ежегодный темп прироста мирового
экспорта Италии (9%), (рисунок 2).
Рисунок 2. Перспективы диверсификации стран импортеров Казахстана за 2009 год, код «071290»
6 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
РК является чистым импортером данной продукции. Ежегодное увеличение доли
РК в мировом импорте составило 47%, ежегодный темп прироста мирового экспорта 6%.
Прирост мировой торговли составил всего 6% (рисунок 3).
Рисунок 3. Рост национального спроса и международного предложения для продукции,
импортируемой в Казахстан в 2009 году, код «071290»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
2
Пояснения к рисунку 10 :
Ось Х показывает ежегодное увеличение казахстанской доли в мировом экспорте за 2005-2009 гг., %. Данный показатель
рассчитывается как разница между ежегодным приростом экспорта страны-экспортера и ежегодным приростом мирового
импорта данной продукции.
Ось Y
показывает ежегодный прирост мирового импорта за период 2005-2009 гг., в процентах. Этот показатель
рассчитывается с применением метода наименьших квадратов. Если от страны-источника данных не получена информация о
торговле за последний год периода, тенденция вычисляется на основании «зеркальной статистики». В случае, если торговые
данные по стране недоступны за четырехлетний период, то эта тенденция не рассчитывается.
Цвет шара, идентифицирующего экспорт/импорт страны зависит от состояния торгового баланса рассматриваемой страны.
Если цвет шара: – желтый - страна является чистым импортером (импорт страны в разрезе данной продукции превышает
экспорт); - синий – страна является чистым экспортером (экспорт страны в разрезе данной продукции превышает импорт).
Диаграмма также показывает средний номинальный рост в общем объеме мирового экспорта за период с 2004 по 2008 годы
(красная горизонтальная линия отсчета), который составил 15%. Кроме того, вертикальная линия показывает 0% роста
доли Казахстана на мировом рынке (красная вертикальная линия отсчета).
В данном случае, критерием определения роста или снижения продукции на данном графике служит среднегодовой
номинальный темп роста совокупного мирового импорта с 2004 по 2008 год (15%). Продукция, чей импорт вырос до уровня
ниже данной ставки, классифицируется как «умирающий» (сужающийся) товар, тогда как продукция, расположенная в
верхних квадратах, является растущей (расширяющейся), т.к. их темпы роста превышают общемировые.
Вертикальная и горизонтальная оси, представляют особый интерес в плане развития торговли, поскольку они делят
диаграмму на четыре части с различными характеристиками:
2
Эти пояснения также применимы для аналогичных диаграмм далее по тексту.
7 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Проигравшие в «растущих» секторах
Победители в «растущих» секторах
Проигравшие в «убывающих» секторах
Победители на «убывающих» рынках
Каждая из этих категорий коротко описана ниже.
Победители в растущих секторах (Чемпионы):
Продукция этой категории занимает верхний правый сектор. Сюда относится экспортная продукция с относительно высокими
темпами роста, мировой спрос на которую выше среднего мирового показателя. Прирост этой продукции превышает
общемировые показатели в целом, по ним стране-экспортеру удалось обогнать общемировой рыночный рост и, как
следствие,
увеличить
свою
долю
в
мировом
экспорте
по
данной
позиции.
Проигравшие в растущих секторах - (не реализующие имеющийся потенциал):
Расположение продукции в левом верхнем секторе показывает, что она теряет свою долю на мировом рынке по мере роста
последнего.
Победители в убывающих секторах:
Продукция в данном квадранте характеризуется растущей долей экспортеров страны на мировых экспортных рынках,
сужающихся или расширяющихся до уровня ниже среднего мирового показателя. С точки зрения стимулирования торговли,
стратегии сегментации рынка для маркетинга определенного товара позволят выделить положительные показатели торговли
по конкретным продуктам на фоне общего спада на этих рынках. Мировые рынки импорта в данном секторе для товаров
обычно отличаются темпом роста ниже уровня среднего мирового показателя, но рыночная доля страны-экспортера растет.
Проигравшие в убывающих секторах:
Продукты в этом секторе характеризуется снижением доли национальных экспортеров на мировых рынках импорта, темпы
роста которых ниже среднего показателя в мире. Увеличение мирового импорта данной продукции произошло лишь до
уровня ниже среднего, а доля страны-экспортера на мировом рынке сократилась. Деятельность по продвижению торговли
для группы продукции в данной категории сталкивается с тяжелой задачей. Необходимо применить комплексный подход с
учетом узких мест, как со стороны спроса, так и предложения.
1.2. Экспорт Казахстана
По данным Комитета таможенного контроля МФ РК, Казахстан за период 20052009 годы, не экспортировал продукцию по коду «071290».
2.Мировой импорт и экспорт
2.1. Мировой импорт
Мировой импорт в 2009 году составил 1 078 млн. долларов США, среднегодовой
прирост в стоимостном выражении был незначительным и составил 6%.
Согласно карте мировых экспортеров
занимают
долю в мировом импорте свыше 10%
Америка, Германия и Япония. Канада, Бразилия, Австралия, Франция
и
Испания занимают от 1-5% мирового экспорта. Доля остальных стран в мировом импорте
незначительна и составляет меньше 1 %.
Рисунок 4. Мировые импортеры и их доля на рынке в 2009 году, код «071290»
8 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
Импорт Японии в 2009 году, составил $ 155,9 млн. что позволило занять
лидирующие позиции среди мировых
импортеров, доля в общем объеме импорта
составила 15 %. Следующие в списке мировых импортеров США (13%) и Германия (11%).
Казахстан с объемом импорта $ 0,656 млн. находится на 68 позиции. Что касается
рынков целевых стран то их позиции в списке мировых импортеров следующие: Германия
на 3-ей позиции, Франция на 5-ой и Россия на 11-ой позиции (таблица 2).
Таблица 2. Основные мировые импортеры в 2009 году, код «071290»
№
Импортеры
Импорт, 2009,
тыс. $
Торг. баланс,
2009, тыс. $
Импорт,
2009, тыс.
тонн
Стоимость
за ед.
($/тонну)
Ежег. прирост
ст-сти
импорта за
2005-2009, %
1
Япония
155 902
-154 083
31 701
4 918
-
2
США
144 097
- 33 645
78 400
1 838
3
Германия
123 039
- 27 679
33 084
4
Нидерланды
83 589
- 50 179
5
Франция
52 484
6
Канада
7
Ежег.прирост
кол. импорта
за 2005-2009, %
4
15
6
13
13
3 719
9
1
11
64 857
1 289
5
5
8
- 16 670
16 408
3 199
7
2
5
48 591
- 47 455
15 063
3 226
1
-
6
5
Республика Корея
42 083
- 40 278
13 169
3 196
2
-
1
4
8
Великобритания
41 980
- 38 521
14 998
2 799
2
-
3
4
9
Италия
37 162
-
9 866
13 285
2 797
7
-
1
3
10
Бельгия
25 164
- 10 005
7 778
3 235
13
6
2
11
Российская Федерация
20 913
- 20 584
17 727
1 180
25
11
2
12
Авcтралия
19 841
- 19 124
7 919
2 505
7
6
2
13
Польша
17 536
20 881
10 716
1 636
18
32
2
14
Бразилия
16 887
- 16 314
10 987
1 537
13
14
2
15
Австрия
14 424
-
4 819
4 682
3 081
1
2
1
16
Испания
12 070
9 437
5 580
2 163
4
12
1
17
Швейцария
11 563
- 10 342
1 741
6 642
10
1
1
-
-
Доля в
мировом
импорте, %
9 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
18
Венгрия
10 122
1 710
1 982
5 107
18
20
1
19
Мексика
9 571
-
4 587
3 447
2 777
15
17
1
20
Дания
8 816
-
6 943
3 854
2 287
5
20
1
68
Казахстан
656
-
656
426
1 540
53
59
0
71 850
-
6
7
100
1 078 131
Всего мировой импорт
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
2. Мировой экспорт
Согласно
карте
мировых экспортеров
Китай
является
ведущим
мировым
экспортером занимающим 45% всего мирового экспорта. Доля следующих за ним США и
Германии значительно ниже и составляет 10% и 8%, соответственно. Три указанные
страны занимают 65% всего экспорта (рисунок 5).
Рисунок 5. Мировые экспортеры и их доля на рынке в 2009 году, код «071290»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
В 2009 Китай экспортировал на $ 520,5 млн., США на $ 110,5 млн., Германия $
95,7 млн.
Наибольшие темпы прироста, как в стоимостном так и в количественном
выражениях демонстрирует Израиль (38%) и (32%) соответственно. Греция показывает
отрицательную динамику прироста (-11%) в стоимостном и (-18%) в количественном
выражениях за период 2005-2009 годы.
10 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Что касается рынков целевых стран то их позиции в списке мировых экспортеров
следующие: Германия на 3-ей позиции, Франция и
Россия на 6-ой и 62-ой,
соответственно.
В целом, в 2009г. объем мирового экспорта составил 1,1 млрд. долларов США.
Темп прироста в стоимостном выражении 6% (таблица 3).
Таблица 3. Основные мировые экспортеры в 2009 году, код «071290»
№
Экспортеры
Экспорт, 2009,
тыс.$
Торговый
баланс,
2009, тыс.$
Экспорт,
2009, тыс.
тонн
Стоимость
за ед.
($/тонну)
Ежег.
прирост стсти
экспорта за
2005-2009,
%
Ежег.
прирост
кол-ва
экспорта за
2005-2009,
%
Доля в
мировом
экспорте, %
1
Китай
520 501
516 853
261 412
1 991
4
7
45
2
США
110 452
-33 645
25 321
4 362
13
-1
10
3
Германия
95 360
-27 679
19 106
4 991
9
3
8
4
Турция
58 078
53 272
16 847
3 447
10
2
5
5
Польша
38 417
20 881
13 505
2 845
13
1
3
6
Франция
35 814
-16 670
4 617
7 757
9
-16
3
7
Нидерланды
33 410
-50 179
7 574
4 411
4
3
3
8
Италия
27 296
-9 866
6 010
4 542
2
7
2
9
Испания
21 507
9 437
13 924
1 545
-
2
2
10
Израиль
16 665
12 067
4 181
3 986
38
32
1
11
Египет
15 209
14 577
6 472
2 350
17
7
1
12
Бельгия
15 159
-10 005
4 867
3 115
4
2
1
13
Португалия
14 874
9 208
3 148
4 725
6
-2
1
14
Нов. Зеландия
12 869
9 879
1 943
6 623
8
2
1
15
Венгрия
11 832
1 710
2 514
4 706
7
-2
1
16
Перу
10 722
10 543
1 436
7 467
8
14
1
17
Австрия
9 605
-4 819
1 513
6 348
27
25
1
18
Тунис
8 456
8 339
3 319
2 548
29
20
1
19
Греция
8 286
4 895
6 848
1 210
-11
-18
1
20
Чили
7 530
2 880
1 590
4 736
-
-5
1
62
Российская
Федерация
329
-20 584
67
4 910
0
-35
0
1 149 981
71 850
457 105
2 516
6
5
100
Всего мировой экспорт
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
11 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
3.Рынки целевых стран
3.1. Россия
3.1.1. Импорт России
Всего 32 страны импортировало в Россию в 2009 году. Все страны импортеры на
рынок России можно условно разделить на две основные категории:
1. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта в Россию за 20052009 годы меньше, чем ежегодный темп прироста
экспорта этой страны в мир (на
рисунке они выделены желтым цветом). На рисунке показано, что это США.
2. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта России за 2005-2009
годы больше, чем ежегодный темп прироста экспорта этой страны в мир (на рисунке они
выделены голубым цветом). В данном случае это все страны кроме США. К примеру,
ежегодный темп прироста импорта в Россию из Германии (58%) больше, чем ежегодный
темп прироста мирового экспорта Германии (9%). Ежегодный темп прироста импорта в
Россию из Китая (26%) больше, чем ежегодный темп прироста мирового экспорта
Китая(4%).
Страны импортеры слабо диверсифицированы, 10 стран, указанных на
рисунке, занимают 96,7% общего объема импорта.
Лидерами по объему импорта являются: Китай с долей (54,7%), Польша (10,9%) и
Германия (7,4%). Удельный вес данных стран составляет 73% (рисунок 6).
Рисунок 6. Перспективы диверсификации стран импортеров России за 2009 году, код «071290»
12 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
Согласно рисунку 7 наиболее конкурентоспособные страны располагаются в
верхнем правом углу, это означает, что по соотношению ежегодного прироста импорта в
Россию и ежегодного прироста экспорта данных стран в мир они занимают лидирующие
позиции. Это Германия, Нидерланды, Австрия, голубой цвет шара данных стран
указывает на то что, ежегодные темпы прироста
импорта данных стран в Россию
больше, чем прирост их экспорта на мировой рынок.
Страны, обозначенные желтым шаром – США и Узбекистан имеют большой
потенциал для дальнейшего роста импорта в Россию, так как прирост их импорта в
Россию меньше, чем прирост ее экспорта в мир, следовательно, есть возможность
перенаправления их экспортных потоков в Россию. Графически на рисунке Узбекистан и
США расположены недалеко друг от друга, что указывает на схожесть их торговых
показателей. Это характеризует Узбекистан как потенциального конкурента для
Казахстана в будущем.
Рисунок 7. Конкурентоспособность поставщиков на рынке России в 2009 году, код «071290»
13 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
Доля продукции под кодом «071290» в объеме мирового импорта составляет
1,94%. Ежегодный темп мирового экспорта составил 6%. Объем импорта в стоимостном
выражении составил $ 20,9 млн. Россия – чистый импортер данного продукта (рисунок 8).
Рисунок 8. Размер рынка и рост международного предложения продуктов, импортированных на рынок
России в 2009 году, код «071290»
14 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
Согласно
рисунку
9,
позиции
России
по
данному
продукту
достаточно
конкурентоспособны и находятся в благоприятной зоне «победителей убывающего
сектора».
Рисунок 9. Рост национального спроса и международного предложения на продукцию,
импортированную на рынок России в 2009 году, код «071290»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
3.1.2. Условная стоимость3 продукции, импортируемой в Россию
Чили с условной стоимостью продукции $146 500 за тонну возглавляет список
стран с наибольшей стоимостью, данный показатель в 15,3 раза превышает среднюю
стоимость по России $ 1 180 за тонну. Далее следуют Нидерланды ($ 9 680) и Франция
($ 9 214). Замыкает десятку Сербия со стоимостью $ 2 269 , что в 1,8 раз больше
среднего показателя по России.
Самая дешевая стоимость продукции зафиксирована в Турции $ 667 за тонну, что
в 1,8 раз меньше среднего показателя и в 26,9 раз меньше, чем продукция лидера
рейтинга - Чили (таблица 4).
3
Условная стоимость за тонну продукции рассчитывается как соотношение стоимостных объемов импорта или экспорта к количеству импортированных или
экспортированных товаров. Это определение применимо к аналогичным показателям далее по тексту.
15 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Таблица 4. Условная стоимость за тонну импортируемой в Россию продукции в 2009 году, код
«071290»
Топ 10 стран с наибольшей стоимостью
№
Топ 10 стран с наименьшей стоимостью
Стоимость
($/тонну)
Страна
Соот-ние
к средн.
№
Стоимость
($/тонну)
Страна
Соот-ние к
средн.
18 000
15,3
1
Турция
667
0,6
Нидерланды
9 680
8,2
2
Вьетнам
714
0,6
3
Франция
9 214
7,8
3
Чешская Республика
838
0,7
4
Австралия
7 000
5,9
4
Испания
857
0,7
5
Япония
7 000
5,9
5
Китай
929
0,8
6
Австрия
5 210
4,4
6
Узбекистан
964
0,8
7
Венгрия
5 038
4,3
7
Египет
1 011
0,9
8
Эстония
3 000
2,5
8
Таджикистан
1 050
0,9
9
Кыргызстан
2 865
2,4
9
Молдова
1 067
0,9
10
Сербия
2 269
1,9
10
Индия
1 091
0,9
1 180
1
1 180
1
1
Чили
2
Средний показатель по России
Средний показатель по России
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
3.1.3.Экспорт России
В 2009 году Россия экспортировала продукцию в 35 стран мира. Объем экспорта
России в 2009 году составил $ 329 тыс. Основными экспортными рынками для российских
товаров являлись: Казахстан с долей от общего объема экспорта
77,8%, Монголия
(16,1%). Совокупная доля данных двух стран составила 93,9%, в стоимостном выражении
данный показатель равен $ 309 тыс.
Ежегодный
количественном
мировой
выражении
темп
прироста
прирост
экспорта
показал
России
отрицательную
составил
0
динамику
%,
в
(-35%)
Наибольшими темпами Россия экспортировала в Казахстан с ежегодным темпом
прироста 43% и в Кыргызстан (35%). Прирост экспорта в Украину значительно снизился и
составил (-50%)
Стоимость за тонну продукции экспортируемой в Казахстан составила $ 9 846, в
Украину 1 571 $.
3.1.4. Доступ на российский рынок
При ввозе Казахстаном на российский рынок продукции под кодом «848180»
таможенная пошлина не взимается. Это обусловлено соглашением о свободной торговли
между РК и РФ и подписанными впоследствии соглашениями РК и РФ о Таможенном
Союзе между Казахстаном, Россией и Белоруссией.
16 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
3.2 Франция
3.2.1. Импорт Франции
Всего 32 страны импортировало во Францию в 2009 году. Все страны импортеры
на рынок Франции можно условно разделить на две основные категории:
1. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта во Францию за 20052009 годы меньше, чем ежегодный темп прироста
экспорта этой страны в мир (на
рисунке они выделены желтым цветом). На рисунке показано, что это Китай, Турция,
Нидерланды и др.
2. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта Франции за 20052009 годы больше, чем ежегодный темп прироста
экспорта этой страны в мир (на
рисунке они выделены голубым цветом). В данном случае это все страны кроме США. К
примеру, ежегодный темп прироста импорта во Францию из Германии (17%) больше, чем
ежегодный темп прироста мирового экспорта Германии (9%). Ежегодный темп прироста
импорта во Францию из США (14%) больше, чем ежегодный темп прироста мирового
17 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
экспорта США (13%).
Страны импортеры слабо диверсифицированы, 10 стран,
указанных на рисунке, занимают 84,4% общего объема импорта.
Лидерами по объему импорта являются: Германия с долей (23,6%), Китай (17,5%)
и США (13%). Удельный вес данных стран составляет 54,1% (рисунок 10).
Рисунок 10. Перспективы диверсификации стран импортеров Франции за 2009 год, код «071290»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
Согласно рисунку 11 страны, обозначенные желтым шаром – Китай, Турция,
Нидерланды, Испания имеют большой потенциал для дальнейшего роста импорта во
Францию, так как прирост их импорта во Францию меньше, чем прирост ее экспорта в
мир, следовательно, есть возможность перенаправления их экспортных потоков во
Францию.
Рисунок 11. Конкурентоспособность поставщиков на рынке Франции в 2009 году, код «071290»
18 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
Доля продукции под кодом «071290» в объеме мирового импорта составляет
4,9%. Ежегодный темп мирового экспорта составил 6%. Объем импорта в стоимостном
выражении составил $ 52,5 млн. Франция – чистый импортер данного продукта.
Рисунок 12. Размер рынка и рост международного предложения продуктов импортированных на
рынок Франции в 2009 году, код «071290»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
Согласно рисунку 13, позиции Франции по данному продукту достаточно
конкурентоспособны и находятся в благоприятной зоне «победителей убывающего
сектора».
19 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Рисунок 13. Рост национального спроса и международного предложения на продукцию,
импортированную на рынок Франции в 2009 году, код «071290»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
3.2.2. Условная стоимость продукции импортируемой во Францию
Мексика с условной стоимостью продукции $ 28 000 за тонну возглавляет список
стран с наибольшей стоимостью, данный показатель в 8,8 раза превышает среднюю
стоимость по Франции $ 3 199 за тонну. Далее следуют Швеция ($11 000) и Дания ($ 10
500). Замыкает десятку Аргентина со стоимостью $ 7 323 , что в 2,3 раз больше среднего
показателя по России.
Самая дешевая стоимость продукции зафиксирована в Таджикистане $ 476 за
тонну, что в 6,7 раза меньше среднего показателя и в 58,8 раз меньше чем продукция
лидера рейтинга Мексики (таблица 5).
Таблица 5. Условная стоимость за тонну импортируемой во Францию продукции в 2009 году, код
«071290»
Топ 10 стран с наибольшей стоимостью
№
Страна
Стоимость
($/тонну)
Соот-ние к
средн.
Топ 10 стран с наименьшей стоимостью
№
Страна
Стоимость
($/тонну)
Соот-ние к
средн.
20 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
1
Мексика
28000
8,8
1
Мали
476
0,1
2
Швеция
11000
3,4
2
Сенегал
500
0,2
3
Дания
10500
3,3
3
Кабо-Верде
1 500
0,5
4
США
10240
3,2
4
Бельгия
1 725
0,5
5
Япония
9773
3,1
5
Чешская Республика
1 843
0,6
6
Венгрия
9647
3,0
6
Сингапур
2 000
0,6
7
Чили
9492
3,0
7
Испания
2 095
0,7
8
Австрия
7750
2,4
8
Польша
2 158
0,7
9
Тайвань
7500
2,3
9
Китай
2 203
0,7
10
Аргентина
7323
2,3
10
Италия
2 284
0,7
3 199
1,0
Средний показатель по
Франции
3 199
1,0
Средний показатель по
Франции
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
3.2.3.Экспорт Франции
В 2009 году Франция экспортировала продукцию в 66 стран мира. Объем экспорта
Франции в 2009 году составил $ 35,8 млн. Основными экспортными рынками для
французских товаров являлись: Германия с долей от общего объема экспорта 14,6 %,
Великобритания (12,8 %) и Италия (10,2%). Совокупная доля данных двух стран
составила 37,6%, в стоимостном выражении данный показатель равен $ 13,5 млн.
Ежегодный мировой темп прироста экспорта Франции составил
количественном
выражении
прирост
показал
отрицательную
динамику
9 %, в
(-16%)
Наибольшими темпами Франция экспортировала в ОАЭ с ежегодным темпом прироста
201% и в Сенегал (101%). По многим странам наблюдается значительное снижение
прироста экспорта: Австрия (-54%), Ливан (-37%), Индия (-22%), Чешская Республика
(-19%), Швейцария (-12%).
3.2.4. Доступ на французский рынок
По данным Market Access Map4 при доступе казахстанской продукции 071290 на
французский рынок действует импортная таможенная пошлина в размере 7 % от
таможенной стоимости.
3.3 Германия
3.3.1. Импорт Германии
Всего 32 страны импортировало в Германию в 2009 году. Все страны импортеры
на рынок Франции можно условно разделить на две основные категории:
1. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта в Германию за 2005-
4
http://www.macmap.org
21 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
2009 годы меньше, чем ежегодный темп прироста
экспорта этой страны в мир (на
рисунке они выделены желтым цветом). На рисунке показано, что это США, Венгрия,
Италия.
2. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта Франции за 20052009 годы больше, чем ежегодный темп прироста
экспорта этой страны в мир (на
рисунке они выделены голубым цветом). В данном случае это Китай, Польша, Израиль и
др. К примеру, ежегодный темп прироста импорта в
Германию из Китая (7%) больше,
чем ежегодный темп прироста мирового экспорта Китая (4%). Ежегодный темп прироста
импорта в Германию из Польши (19%) больше, чем ежегодный темп прироста мирового
экспорта Польши (13%).
Страны импортеры слабо диверсифицированы, 10 стран,
указанных на рисунке, занимают 87,8% общего объема импорта.
Лидерами по объему импорта являются: Китай с долей (26,2%), Польша (17,1%) и
Испания (9,7%). Удельный вес данных стран составляет 53% (рисунок 14).
Рисунок 14. Перспективы диверсификации стран импортеров Германии за 2009 год, код «071290»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
Согласно рисунку 15 наиболее конкурентоспособные страны располагаются в
верхнем правом углу, это означает, что по соотношению ежегодного прироста импорта в
Германию и ежегодного прироста экспорта данных стран в мир они занимают
лидирующие позиции. Это Тунис, Узбекистан, Австрия и Израиль голубой цвет шара
22 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
данных стран указывает на то, что ежегодные темпы прироста импорта данных стран в
Германию больше, чем прирост их экспорта на мировой рынок.
Страны, обозначенные желтым шаром – США, Италия и Венгрия имеют большой
потенциал для дальнейшего роста импорта в Германию, так как прирост их импорта в
Германию меньше, чем прирост ее экспорта в мир, следовательно, есть возможность
перенаправления их экспортных потоков в Германию.
Рисунок 15. Конкурентоспособность поставщиков на рынке Германии в 2009 году, код «071290»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
Доля продукции под кодом «071290» в объеме мирового импорта составляет
11,4%. Ежегодный темп мирового экспорта составил 6%. Объем импорта в стоимостном
выражении составил $ 123 млн. Германия – чистый импортер данного продукта.
Рисунок 16. Размер рынка и рост международного предложения продуктов импортированных
на рынок Германии в 2009 году, код «071290»
23 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
Согласно рисунку 17, позиции Германии по данному продукту достаточно
конкурентоспособны и находятся в благоприятной зоне «победителей убывающего
сектора».
Рисунок 17. Рост национального спроса и международного предложения на продукцию,
импортированную на рынок Германии в 2009 году, код «071290»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
24 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
3.3.2. Условная стоимость продукции, импортируемой в Германию
Индия с условной стоимостью продукции $ 16 577 за тонну возглавляет список
стран с наибольшей стоимостью, данный показатель в 4,5 раз превышает среднюю
стоимость по Германии $ 3 721 за тонну. Далее следуют Перу ($13 987) и Австралия ($10
456). Замыкает десятку Таиланд со стоимостью $ 6 667 , что в 1,8 раз больше среднего
показателя по Германии.
Самая дешевая стоимость продукции зафиксирована в Гане $ 375 за тонну, что в
9,9 раз меньше среднего показателя и в 44,2 раз меньше, чем продукция лидера рейтинга
Индии (таблица 6).
Таблица 6. Условная стоимость за тонну импортируемой в Германию продукции в 2009 году
Топ 10 стран с наибольшей стоимостью
№
Страна
Стоимость
($/тонну)
Топ 10 стран с наименьшей стоимостью
Соотние к
средн.
№ Страна 1
Индия
16 577
4,5
1 Гана 2
Перу
13 987
3,8
2 Аргентина 3
Австралия
10 456
2,8
3 Швеция 4
Япония
9 500
2,6
4 Канада 5
Великобритания
8 833
2,4
5 Ливия 6
Нов. Зеландия
8 525
2,3
6 Камерун 7
Хорватия
8 000
2,1
7 Албания 8
Швейцария
7 565
2,0
8 Вьетнам 9
Босния и Герцеговина
7 385
2,0
9 Кипр 10
Таиланд
6 667
1,8
10 Грузия 3 721
1,0
Средний показатель по Германии Средний показатель по Германии
Стоимость ($/тонну) Соот‐ние к средн. 375 1 000 1 000 1 200 1 333 1 529 1 608 1 611 2 000 2 000 0,1
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
3 721 1,0 Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
3.3.3. Экспорт Германии
В 2009 году Германия экспортировала продукцию в 89 стран мира. Объем экспорта
Германии в 2009 году составил $ 95,4 млн. Основными экспортными рынками для
немецких товаров являлись: Франция долей от общего объема экспорта
18,8 %,
Нидерланды (10,1 %) и Австрия (8,5%). Совокупная доля данных двух стран составила
37,4%, в стоимостном выражении данный показатель равен $ 35,6 млн.
Ежегодный мировой темп прироста экспорта Германии составил
9 %, в
количественном выражении 3%. Наибольшими темпами Германия экспортировала в
Эквадор с ежегодным темпом прироста 178% и в Болгарию 115%. По многим странам
Латинской Америки наблюдается значительное снижение прироста экспорта: Аргентина (36%), Бразилия (-20%), Боливия (-25%).
3.3.4. Доступ на рынок Германии
По данным Market Access Map5 при доступе казахстанской продукции 071290 на рынок
Германии действует импортная таможенная пошлина в размере 7 % от таможенной
стоимости.
5
http://www.macmap.org
25 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Раздел 2. Прочие плоды, орехи и съедобные части растений,
приготовленные или консервированные, за исключением классифицируемых в субпозиции
200819. Код ТН ВЭД «200899»
1. Рынок Казахстана
1.1. Импорт Казахстана
Объем импорта РК в 2009 году, составил $ 1 677 тыс., что на $ 675 тыс. больше, чем в
2008 году. Среднегодовой темп роста составил 79,8% (рисунок 18).
Рисунок 18. Динамика импорта Казахстана, код «200899»
Источник: «KAZNEX INVEST» по данным КТК МФ РК.
Основными поставщиками продукции на рынок РК в 2009 году, являлись Россия,
Эквадор и Украина. Доля данных стран составила 92% от общей доли в импорте РК.
Россия, к тому же, показывает самый высокий ежегодный темп прироста как стоимости
импорта (180%) так и его количества (147%), за период 2005-2009 годы. Самая высокая
стоимость за тонну продукции была у Бельгии- $3 667, самая дешевая у Таджикистана- $
438 за тонну (таблица 7).
Таблица 7. Импорт Казахстана в 2009 году, торговые показатели по странам, код «200899».
Рынки/экспортеры
Объем
импорта
тыс. $
Доля в
импорте РК,
%
Кол-во в
тоннах
Стоим. За
ед. ($/тонну)
Ежег. прирост
ст-сти
импорта,
2005-2009, %
180
1 286
77
1 029
1 250
Эквадор
174
10
152
1 145
Украина
87
5
30
2 900
12
Республика Молдова
73
4
125
584
49
Бельгия
11
1
3
3 667
Китай
11
1
8
1 375
Нидерланды
8
1
6
1 333
Германия
7
0
3
2 333
Таджикистан
7
0
16
438
Россия
24
26
Ежег.
прирост
кол-ва
импорта,
2005-2009,
%
Позиция
страны в
мир.
экспорте,
147
Доля
страныпартнера в
мир.
экспорте, %
47
0
16
1
-
49
0
31
76
-
14
2
1
15
2
13
52
5
6
1
104
-
15
26 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Рынки/экспортеры
Объем
импорта
тыс. $
Доля в
импорте РК,
%
Кол-во в
тоннах
Стоим. За
ед. ($/тонну)
Ежег. прирост
ст-сти
импорта,
2005-2009, %
74
Беларусь
5
0
3
1 667
Республика Корея
2
0
1
США
2
0
2
Чешская Республика
1
0
-
1 677
100
1 381
Всего импорт РК
Ежег.
прирост
кол-ва
импорта,
2005-2009,
%
Доля
страныпартнера в
мир.
экспорте, %
87
-
2 000
44
0
1 000
3
11
28
1
1 214
86
32
Позиция
страны в
мир.
экспорте,
65
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
Всего 13 стран импортировало в РК в 2009г. Все страны импортеры на рынок РК
можно условно разделить на две основные категории:
1. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта в РК за 2005-2009
годы меньше, чем ежегодный темп прироста экспорта этой страны в мир (на рисунке они
выделены желтым цветом). Из рисунка видно, что это Таджикистан.
2. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта РК за 2005-2009
годы больше, чем ежегодный темп прироста экспорта этой страны в мир (на рисунке они
выделены голубым цветом). В данном случае это Китай (рисунок 19).
Рисунок 19. Перспективы диверсификации стран импортеров Казахстана за 2009 году, код продукции
«200899»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
27 100
Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
РК является чистым импортером данной продукции. Ежегодное увеличение доли
РК в мировом импорте составило 68%, ежегодный темп
прироста мирового экспорта
18%. Прирост мировой торговли составил всего 6% (рисунок 20).
Рисунок 20. Рост национального спроса и международного предложения, для продукции,
импортируемой в Казахстан в 2009 году, код продукции «200899»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
1.2. Экспорт Казахстана
По данным Комитета таможенного контроля МФ РК Казахстан за период 2005-2009 годы,
не экспортировал продукцию по коду «200899».
28 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
2.Мировой импорт и экспорт
2.1. Мировой импорт
Согласно карте мировых импортеров долю в мировом импорте до 10% занимают
Нидерланды, Германия и Япония. США единственная страна, занимающая более 20%
мирового импорта. Доля большинства стран Европы, Азии и Латинской Америки
составляет менее 1 %.
Рисунок 21. Мировые импортеры и их доля на рынке в 2009 году, код «200899»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
Импорт США в 2009 году, составил $ 565,5 млн. что позволило занять лидирующие
позиции среди мировых импортеров, доля в общем объеме импорта составила 27 %.
Следующие в списке мировых импортеров Нидерланды (9%) и Германия (9%).
Казахстан с объемом импорта $ 1,7 млн. находится на 60-ой позиции. Что касается
рынков целевых стран то их позиции в списке мировых импортеров следующие: Германия
на 3-ей позиции, Франция на 5-ой и Россия на 16-ой позиции.
Таблица 8. Основные мировые импортеры в 2009 году, код «200899»
Импорт, 2009,
тыс. $
Торг. баланс,
2009, тыс. $
Импорт, 2009,
тыс. тонн
Стоимость
за ед.
($/тонну)
Ежег.
прирост стсти импорта
за 20052009, %
Ежег.прирост
кол. импорта
за 2005-2009, %
Доля в
мировом
импорте, %
№
Импортеры
1
США
565 556
- 372 480
340 591
1 661
10
4
27
2
Нидерланды
194 898
36 752
182 254
1 069
36
30
9
3
Германия
186 656
-
77 457
114 306
1 633
16
4
9
4
Япония
183 709
- 179 615
89 992
2 041
5
Франция
122 072
-
68 840
1 773
44 500
-
3
-
12
9
8
-
3
6
29 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
№
Импортеры
6
Канада
7
Импорт, 2009,
тыс. $
Торг. баланс,
2009, тыс. $
Стоимость
за ед.
($/тонну)
Импорт, 2009,
тыс. тонн
Ежег.
прирост стсти импорта
за 20052009, %
Ежег.прирост
кол. импорта
за 2005-2009, %
8
5
2
5
Доля в
мировом
импорте, %
110 873
-
28 060
53 473
2 073
19
Великобритания
96 204
-
83 724
52 964
1 816
7
8
Республика Корея
43 791
-
40 292
54 127
809
8
5
2
9
Италия
36 331
44 133
18 228
1 993
15
1
2
10
Австралия
34 917
-
27 619
20 667
1 690
10
1
2
11
Бельгия
33 461
-
7 146
17 485
1 914
22
15
2
12
Испания
30 333
12 640
17 537
1 730
23
17
1
13
Гонконг
27 916
17 234
9 122
3 060
9
3
1
14
Польша
24 296
15 093
15 279
1 590
37
16
1
15
Австрия
23 024
13 862
13 848
1 663
16
Российская Федерация
21 337
-
19 323
11 338
17
Малайзия
19 615
-
18 754
18
Швейцария
19 580
-
19
Тайвань
19 313
20
Швеция
60
Казахстан
Всего мировой импорт
-
-
1
-
8
1
1 882
16
-
10
1
28 736
683
21
-
3
1
10 750
7 557
2 591
17
8
1
-
12 726
17 525
1 102
4
5
1
18 915
-
16 666
8 378
2 258
11
4
1
2
-
2
1
1
86
65
0.1
- 340 870
1 323 014
1 588
11
1
100
2 100 476
-
-
-
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
2.2. Мировой экспорт
Согласно карте мировых экспортеров США, Нидерланды и Китай экспортируют от
10% до 20%. Доля следующих за ним Таиланда и Германии до 10% (рисунок 22).
Рисунок 22. Мировые экспортеры и их доля на рынке в 2009 году, код «200899»
30 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
Тройка ведущих мировых экспортеров в 2009 году выглядела следующим образом:
Китай экспортировал на $269,2 млн., Нидерланды на $ 231,7 млн., США $ 193,1 млн.
Среди стран первой двадцатки, Нидерланды демонстрируют наибольшие темпы
прироста, как в стоимостном так и в количественном выражениях. Израиль (45%) и (29%),
соответственно. Эквадор показывает отрицательную динамику прироста (-1%) в
стоимостном и (-18%) в количественном выражениях за период 2005-2009 годы.
Что касается рынков целевых стран то их позиции в списке мировых экспортеров
следующие: Германия на 5-ой позиции, Франция и Россия на 8-ой и 47-ой,
соответственно.
В целом, в 2009г. объем мирового экспорта составил 1.8 млрд. долларов США.
Темп прироста в стоимостном выражении 18% (таблица 9).
Таблица 9. Основные мировые экспортеры в 2009 году, код «200899»
Ежег.
Ежег.
прирост ст-
прирост
Торговый
№
Экспортеры
сти
кол-ва
Доля в
Экспорт, 2009,
баланс, 2009,
Экспорт 2009,
Стоимость за
экспорта за
экспорта за
мировом
тыс.$
тыс.$
тыс. тонн
ед. ($/тонну)
2005-2009, %
2005-2009, %
экспорте, %
1
Китай
269 225
258 587
165 182
1 630
21
3
15
2
Нидерланды
231 650
36 752
140 047
1 654
45
29
13
3
США
193 076
- 372 480
83 661
2 308
24
11
11
4
Таиланд
144 288
134 076
150 896
956
10
10
8
5
Германия
109 199
- 77 457
42 971
2 541
9
-
6
6
Канада
82 813
- 28 060
36 043
2 298
20
9
5
7
Италия
80 464
44 133
48 158
1 671
15
4
5
8
Франция
77 572
- 44 500
19 164
4 048
22
15
4
9
Мексика
51 787
35 455
30 147
1 718
20
14
3
10
Филиппины
43 399
41 675
37 872
1 146
6
2
3
11
Испания
42 973
12 640
19 796
2 171
9
1
2
12
Польша
39 389
15 093
16 174
2 435
44
20
2
13
Австрия
36 886
13 862
13 653
2 702
8
1
2
14
Бельгия
26 315
7 146
13 322
1 975
15
8
2
15
Бразилия
21 063
20 584
15 504
1 359
35
18
1
16
Эквадор
20 339
19 575
22 061
922
18
1
17
Южная Африка
20 336
13 449
15 655
1 299
21
16
1
18
Колумбия
19 020
18 599
8 641
2 201
8
8
1
19
Ямайка
13 383
8 460
1 861
7 191
9
-
1
20
Греция
12 915
7 696
18 085
714
33
18
1
47
Российская Федерация
2 014
- 19 323
1 516
1 328
24
64
0
-
-
1
-
-
-
31 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Всего мировой экспорт
1 759 606
- 340 870
1 024 511
1 718
18
7
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
3. Рынки целевых стран
3.1. Россия
3.1.1. Импорт России
Всего 42 страны импортировало в Россию в 2009 году. Все страны импортеры на
рынок России можно условно разделить на две основные категории:
1. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта в Россию за 20052009 годы меньше, чем ежегодный темп прироста экспорта этой страны в мир (на рисунке
они выделены желтым цветом). На рисунке показано, что это Украина, Германия, Австрия
и Польша.
2. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта России за 2005-2009
годы больше чем ежегодный темп прироста экспорта этой страны в мир (на рисунке они
выделены голубым цветом). В данном случае это США, Таиланд, Китай и др. К примеру,
ежегодный темп прироста импорта в Россию из США (57%) больше, чем ежегодный темп
прироста мирового экспорта США (24%). Ежегодный темп прироста импорта в Россию из
Таиланда (21%) больше, чем ежегодный темп прироста мирового экспорта Таиланда
(10%). Страны импортеры слабо диверсифицированы, 10 стран, указанных на рисунке,
занимают 84,7% общего объема импорта.
Лидерами по объему импорта являются: США с долей (17,4%), Польша (17,0%) и
Таиланд (13,0%). Удельный вес данных стран составляет 47,4% (рисунок 23).
Рисунок 23. Перспективы диверсификации стран импортеров России за 2009 год, код «200899».
32 100
Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
Согласно рисунку 24, наиболее конкурентоспособные страны располагаются в
верхнем правом углу, это означает, что по соотношению ежегодного прироста импорта в
Россию и ежегодного прироста экспорта данных стран в мир они занимают лидирующие
позиции. Это США, Швейцария, Франция, Армения. Голубой цвет шара данных стран
указывает на то что, ежегодные темпы прироста
импорта данных стран в Россию
больше, чем прирост их экспорта на мировой рынок.
Страны, обозначенные желтым шаром – Польша, Австрия и Германия - имеют
большой потенциал для дальнейшего роста импорта в Россию, так как прирост их
импорта в Россию меньше, чем прирост ее экспорта в мир, следовательно, есть
возможность перенаправления их экспортных потоков в Россию.
Рисунок 24. Конкурентоспособность поставщиков на рынке России в 2009 году, код «200899»
33 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
Доля продукции под кодом «200899» в объеме мирового импорта составляет
1,02%. Ежегодный темп мирового экспорта составил 18%. Объем импорта в стоимостном
выражении составил $ 21,3 млн. Россия – чистый импортер данного продукта (рисунок
25).
Рисунок 25. Размер рынка и рост международного предложения продуктов импортированных на
рынок России в 2009 году, код «200899»
34 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
Согласно рисунку 26, позиции России по данному продукту не достаточно
конкурентоспособны и находятся в неблагоприятной зоне «проигравших растущего
сектора».
Рисунок 26. Рост национального спроса и международного предложения на продукцию,
импортированную на рынок России в 2009 году, код «200899»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
35 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
3.1.2. Условная стоимость продукции импортируемой в Россию
Швейцария с условной стоимостью продукции $13 292
за тонну возглавляет
список стран с наибольшей стоимостью, данный показатель в 7 раз превышает среднюю
стоимость по России $ 1 882 за тонну. Далее следуют Великобритания ($ 10 000) и
Франция ($9 125). Замыкает десятку Бельгия со стоимостью $3 409 , что в 1,8 раз больше
среднего показателя по России.
Самая дешевая стоимость продукции зафиксирована в Узбекистане $449 за тонну,
что в 4,2 раза меньше среднего показателя (таблица 10).
Таблица 10. Условная стоимость за тонну импортируемой в Россию продукции в 2009 году, код
«200899»
Топ 10 стран с наибольшей стоимостью
№
Топ 10 стран с наименьшей стоимостью
Стоимость
($/тонну)
Страна
Соот-ние
к средн.
№
Страна
Стоимость
($/тонну)
Соотние к
средн.
1
Швейцария
13 292
7,1
1
Узбекистан
449
0,2
2
Великобритания
10 000
5,3
2
Молдова
675
0,4
3
Франция
9 125
4,8
3
Таджикистан
688
0,4
4
Республика Корея
7 222
3,8
4
Украина
722
0,4
5
Чешская Республика
6 000
3,2
5
Азербайджан
800
0,4
6
Малайзия
5 750
3,1
6
Вьетнам
1 000
0,5
7
Япония
5 667
3,0
7
Китай
1 149
0,6
8
Италия
4 059
2,2
8
Сербия
1 267
0,7
9
Канада
3 455
1,8
9
Венгрия
1 298
0,7
10
Бельгия
3 409
1,8
10
Индия
1 333
0,7
1 882
1,0
Средний показатель по России
1 882
1,0
Средний показатель по России
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
3.1.3.Экспорт России
В 2009 году Россия экспортировала продукцию в 21 страну мира. Объем экспорта
России в 2009 году составил $ 2 014 тыс. Основными экспортными рынками для
российских товаров являлись: Казахстан с долей от общего объема экспорта 66,1%,
Туркменистан (10,9%). Совокупная доля данных двух стран составила 77 %, в
стоимостном выражении данный показатель равен $ 1 550 тыс.
Ежегодный мировой темп прироста экспорта России составил 24 %. Наибольшими
темпами Россия экспортировала в Казахстан с ежегодным темпом прироста 195% и в
Эстонию (76%). Прирост экспорта в США значительно снизился и составил (-30%), в
Австрию (-37%).
Стоимость
за
тонну
продукции
экспортируемой
в
Казахстан
составила $ 1 182, в Японию 6 183 $.
36 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
3.1.4. Доступ на российский рынок
При ввозе Казахстаном на российский рынок продукции под кодом «200899»
таможенная пошлина не взимается. Это обусловлено соглашением о свободной торговли
между РК и РФ и подписанными впоследствии соглашениями РК и РФ о Таможенном
Союзе между Казахстаном, Россией и Белоруссией.
37 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
3.2 Франция
3.2.1. Импорт Франции
Всего 66 стран импортировали во Францию в 2009 году. Все страны импортеры на
рынок Франции можно условно разделить на две основные категории:
1. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта во Францию за 20052009 годы меньше чем ежегодный темп прироста экспорта этой страны в мир (на рисунке
они выделены желтым цветом). На рисунке показано, что это Нидерланды, Германия,
Индия и др.
2. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта Франции за 20052009 годы больше, чем ежегодный темп прироста
экспорта этой страны в мир (на
рисунке они выделены голубым цветом). В данном случае это Польша, Индия, Бельгия и
др. К примеру, ежегодный темп прироста импорта во Францию из Польши (73%) больше,
чем ежегодный темп прироста мирового экспорта Польши (44%). Ежегодный темп
прироста импорта во Францию из Бельгии (22%) больше, чем ежегодный темп прироста
мирового экспорта Бельгии (15%). Страны импортеры слабо диверсифицированы, 10
стран, указанных на рисунке, занимают 81,2% общего объема импорта.
Лидерами по объему импорта являются: Германия с долей (25,8%), Нидерланды
(13,1%) и Италия (7,3%). Удельный вес данных стран составляет 46,2% (рисунок 27).
Рисунок 27. Перспективы диверсификации стран импортеров Франции за 2009 году, код «200899»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
38 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Согласно рисунку 28 наиболее конкурентоспособные страны располагаются в
верхнем правом углу, это означает, что по соотношению ежегодного прироста импорта во
Францию и ежегодного прироста экспорта данных стран в мир они занимают лидирующие
позиции. Это Польша голубой цвет шара данной страны указывает на то что, ежегодные
темпы прироста импорта данной страну во Францию больше, чем прирост ее экспорта на
мировой рынок.
Страны, обозначенные желтым шаром – Китай, США, Нидерланды и др. имеют большой
потенциал для дальнейшего роста импорта во Францию, так как прирост их импорта во
Францию меньше, чем прирост ее экспорта в мир, следовательно, есть возможность
перенаправления их экспортных потоков во Францию.
Рисунок 28. Конкурентоспособность поставщиков на рынке Франции в 2009 году, код «200899»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
Доля продукции под кодом «200899» в объеме мирового импорта составляет 5,8%.
Ежегодный темп мирового экспорта составил 18%. Объем импорта в стоимостном
выражении составил $ 122 млн. Франция – чистый импортер данного продукта.
39 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Рисунок 29. Размер рынка и рост международного предложения продуктов импортированных на
рынок Франции в 2009 году, код «200899»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
Согласно рисунку 30, позиции Франции по данному продукту не достаточно
конкурентоспособны и находятся в неблагоприятной зоне «проигравших растущего
сектора».
Рисунок 30. Рост национального спроса и международного предложения на продукцию,
импортированную на рынок Франции в 2009 году, код «200899»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
40 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
3.2.2. Условная стоимость продукции импортируемой во Францию
Республика Корея с условной стоимостью продукции $ 30 000 за тонну возглавляет
список стран с наибольшей стоимостью, данный показатель в 16,9 раз превышает
среднюю стоимость по России $ 1 773 за тонну. Далее следуют Австралия ($ 12 333) и
Япония ($ 11 833). Замыкает десятку Швеция со стоимостью $ 4 686 , что в 2,6 раз
больше среднего показателя по Франции.
Самая дешевая стоимость продукции зафиксирована в Сингапуре - $ 500 за тонну,
что в 3,5 раза меньше среднего показателя и в 60 раз меньше чем продукция лидера
рейтинга Республики Корея (таблица 11).
Таблица 11. Условная стоимость за тонну импортируемой во Францию продукции в 2009 году
Топ 10 стран с наибольшей стоимостью
№
Страна
Топ 10 стран с наименьшей стоимостью
Стоимость
($/тонну)
Соот-ние к
средн.
№
Страна
Соотние к
средн.
Стоимость
($/тонну)
1
Республика Корея
30 000
16,9
1
Сингапур
500
0,3
2
Австралия
12 333
7,0
2
Коста-Рика
700
0,4
3
Япония
11 833
6,7
3
Саудовская Аравия
781
0,4
4
Израиль
9 171
5,2
4
Эквадор
841
0,5
5
Гонконг
8 000
4,5
5
Испания
846
0,5
6
Австрия
6 765
3,8
6
Чили
995
0,6
7
Канада
5 641
3,2
7
Гондурас
1 000
0,6
8
Польша
5 437
3,1
8
Гана
1 083
0,6
9
Тайвань
5 063
2,9
9
ЮАР
1 098
0,6
10
Швеция
4 686
2,6
10
Малайзия
1 115
0,6
1773
1,0
Средний показатель по Франции
1 773
1,0
Средний показатель по Франции
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
3.2.3.Экспорт Франции
В 2009 году Франция экспортировала продукцию в 90 стран мира. Объем экспорта
Франции в 2009 году составил $ 77,5 млн. Основными экспортными рынками для
французских товаров являлись: Германия с долей от общего объема экспорта 14,3 %,
Великобритания (14,0 %) и Италия (11,2%). Совокупная доля данных двух стран
составила 39,5%, в стоимостном выражении данный показатель равен $ 30,6 млн.
Ежегодный мировой темп прироста экспорта Франции составил
количественном выражении 15%.
22 %, в
Наибольшими темпами Франция экспортировала в
Бахрейн с ежегодным темпом прироста 189% и в Словакию 169%.
3.2.4. Доступ на французский рынок
По данным Market Access Map6 при доступе казахстанской продукции 200899 на
французский рынок действует импортная таможенная пошлина в размере 12 % от
таможенной стоимости.
6
http://www.macmap.org
41 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
3.3 Германия
3.3.1. Импорт Германии
Всего 68 стран импортировало в Германию в 2009 году. Все страны импортеры на
рынок Франции можно условно разделить на две основные категории:
1. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта в Германию за 20052009 годы меньше, чем ежегодный темп прироста
экспорта этой страны в мир (на
рисунке они выделены желтым цветом). На рисунке показано, что это США, Китай,
Италия, Нидерланды и др.
2. Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта Франции за 20052009 годы больше, чем ежегодный темп прироста
экспорта этой страны в мир (на
рисунке они выделены голубым цветом). В данном случае это Греция, Венгрия, Канада и
др. К примеру, ежегодный темп прироста импорта в Германию из Греции (36%) больше,
чем ежегодный темп прироста мирового экспорта
Греции (33%). Ежегодный темп
прироста импорта в Германию из Венгрии (15%) больше, чем ежегодный темп прироста
мирового экспорта Венгрии (4%). Страны импортеры слабо диверсифицированы, 10
стран указанных на рисунке занимают 72,1% общего объема импорта.
Лидерами по объему импорта являются: Нидерланды с долей (16,4%), Италия
(15,9%) и Польша (9,9%). Удельный вес данных стран составляет 42,2% (рисунок 31).
Рисунок 31. Перспективы диверсификации стран импортеров Германии за 2009 год, код «200899»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
42 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Согласно рисунку 32, наиболее конкурентоспособные страны располагаются в
верхнем правом углу, это означает, что по соотношению ежегодного прироста импорта в
Германию и ежегодного прироста экспорта данных стран в мир они занимают
лидирующие позиции. Это Польша и США, голубой цвет шара данных стран указывает
на то что, ежегодные темпы прироста импорта данных стран в Германию больше, чем
прирост их экспорта на мировой рынок.
Страны, обозначенные желтым шаром – Нидерланды, Китай, Дания и др., имеют
большой потенциал для дальнейшего роста импорта в Германию, так как прирост их
импорта в Германию меньше, чем прирост ее экспорта в мир, следовательно, есть
возможность перенаправления их экспортных потоков в Германию.
Рисунок 32. Конкурентоспособность поставщиков на рынке Германии в 2009 году, код «200899»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
Доля продукции под кодом «20899» в объеме мирового импорта составляет 8,9%.
Ежегодный темп мирового экспорта составил 18%. Объем импорта в стоимостном
выражении составил $ 186,6 млн. Германия – чистый импортер данного продукта.
43 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Рисунок 33. Размер рынка и рост международного предложения продуктов импортированных на
рынок Германии в 2009 году, код «200899»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
Согласно рисунку 13, позиции Германии по данному продукту не достаточно
конкурентоспособны и находятся в неблагоприятной зоне «проигравших растущего
сектора».
Рисунок 34. Рост национального спроса и международного предложения на продукцию,
импортированную на рынок Германии в 2009 году, код продукции «200899»
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ.
44 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
3.3.2. Условная стоимость продукции импортируемой в Германию
Япония с условной стоимостью продукции $ 22 481 за тонну возглавляет список
стран с наибольшей стоимостью, данный показатель в 13,8 раз превышает среднюю
стоимость по Германии $ 1 633 за тонну. Далее следуют Республика Корея ($12 435) и
Австралия ($ 7978). Замыкает десятку Таиланд со стоимостью $ 4 259 , что в 2,6 раз
больше среднего показателя по Германии.
Самая дешевая стоимость продукции зафиксирована в Гватемале $ 587 за тонну,
что в 2,8 раз меньше среднего показателя и в 38,3 раз меньше, чем продукция лидера
рейтинга Японии (таблица 12).
Таблица 12. Условная стоимость за тонну импортируемой в Германию продукции в 2009 году
Топ 10 стран с наибольшей стоимостью
№
Страна
Топ 10 стран с наименьшей стоимостью
Стоимость
($/тонну)
Соот-ние
к средн.
№
Страна
Соотние к
средн.
Стоимость
($/тонну)
1
Япония
22 481
13,8
1
Гватемала
587
0,4
2
Республика Корея
12 435
7,6
2
Эквадор
637
0,4
3
Австралия
7 978
4,9
3
Коста-Рика
655
0,4
4
Швейцария
7 108
4,4
4
Литва
667
0,4
5
Канада
6 132
3,8
5
Малайзия
675
0,4
6
Тайвань
4 778
2,9
6
Иран
714
0,4
7
Фиджи
4 464
2,7
7
Боливия
738
0,5
8
Гонконг
4 429
2,7
8
Парагвай
750
0,5
9
Хорватия
4 375
2,7
9
Молдова
778
0,5
10
США
4 259
2,6
10
Ливан
950
0,6
1 633
1,0
Средний показатель по Германии
1 633
1,0
Средний показатель по Германии
Источник: статистика COMTRADE, расчет МТЦ
3.3.3.Экспорт Германии
В 2009 году Германия экспортировала продукцию в 84 стран мира. Объем экспорта
Германии в 2009 году составил $ 109,2 млн. Основными экспортными рынками для
немецких товаров являлись: Франция с долей от общего объема экспорта 31,6 %,
Великобритания (10,8%). Нидерланды (9,0 %) и Совокупная доля данных двух стран
составила 51,4%, в стоимостном выражении данный показатель равен $ 56,2 млн.
Ежегодный мировой темп прироста экспорта Германии составил
9 %, в
количественном выражении 0 %. Наибольшими темпами Германия экспортировала в
Болгарию с ежегодным темпом прироста 157% и в Румынию - 146%.
3.3.4. Доступ на рынок Германии
По данным Market Access Map7 при доступе казахстанской продукции 200899 на
рынок Германии действует импортная таможенная пошлина в размере 12 % от
таможенной стоимости.
7
http://www.macmap.org
45 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Заключение
В данном бриф-анализе рассматривались рынки, определенные ТОО «Сагун» как
потенциальные экспортные ниши для своей продукции, был дан обзор основных
конкурентов и позиция Казахстану по данному продукту, тенденции мирового импорта и
экспорта. Ниже приводится краткое резюме по каждому продукту:
1. Прочие овощи и овощные смеси, сушенные, целые, нарезанные кусками, ломтиками,
измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке. Код
ТН ВЭД «071290»
Объем импорта РК в 2009 году, составил $ 656 тыс., что на $ 42 тыс. больше, чем в
2008 году. Среднегодовой темп роста составил 42,7%. Основными поставщиками
продукции на рынок РК в 2009 году, являлись Китай и
Россия. Доля данных стран
составила 84% от общей доли в импорте РК. Китай к тому же показывает самый высокий
ежегодный темп прироста как стоимости импорта (178%) так и его количества (92%), за
период 2005-2009 годы.
При довольно высоких показателях импорта данной продукции, следует отметить,
что само ее производство на территории Казахстана еще не налажено, за период 20052009 годы данная продукция не экспортировалась из Казахстана
Рост мировой торговли был незначительным и составил 6% за период 2005-2009
годы. Мировой импорт в 2009 году составил 1 078 млн. долларов США экспорт 1,1 млрд.
долларов США. Япония занимает первую позицию с долей 15% мирового импорта. Доля
следующих за ним США и Германии составляет 13% и 11%, соответственно. Три
указанные страны занимают 39% всего импорта.
Согласно
анализу,
среди
стран,
экспортных рынков, Россия выделяется
выделенных
в
качестве
потенциальных
наиболее привлекательными торговыми
характеристиками. Так среднегодовой прирост импорта продукции в России 25%,
Германии 9% Франции 7%. Кроме того отсутствие таможенной пошлины усилит
конкурентоспособность
ценовой
составляющей,
что
благоприятно
отразится
на
экспансии казахстанской продукции на рынок России.
2. Прочие плоды, орехи и съедобные части растений,
приготовленные или консервированные, за исключением классифицируемых в субпозиции
200819. Код ТН ВЭД 200899
Объем импорта РК в 2009 году составил $ 1 677 тыс., что на $ 675 тыс. больше,
чем в 2008 году. Среднегодовой темп роста составил 79,8%.
Основными поставщиками продукции на рынок РК в 2009 году, являлись Россия,
Эквадор и Украина. Доля данных стран составила 92% от общей доли в импорте РК.
46 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Россия, к тому же, показывает самый высокий ежегодный темп прироста как стоимости
импорта (180%) так и его количества (147%), за период 2005-2009 годы.
При довольно высоких показателях импорта данной продукции, следует отметить
что само ее производство на территории Казахстана еще не налажено, Казахстан за
период 2005-2009 годы, не экспортировал данную продукцию.
Среди мировых импортеров долю в мировом импорте до 10% занимают
Нидерланды, Германия и Япония. США единственная страна, занимающая более 20%
мирового импорта.
Тройка ведущих мировых экспортеров в 2009 выглядела следующим образом:
Китай экспортировал на $269,2 млн., Нидерланды на $ 231,7 млн., США $ 193,1 млн.
Что касается рынков целевых стран, то их позиции в списке мировых экспортеров
следующие: Германия на 5-ой позиции, Франция и Россия на 8-ой и 47-ой,
соответственно.
Среди стран, выделенных в качестве потенциальных экспортных рынков,
Германия выделяется наиболее привлекательными торговыми характеристиками. Так
среднегодовой прирост импорта продукции в Германии 16%, России 16 % и Франции 8%.
При этом в России и Франции наблюдается снижение прироста в количественном
выражении (-10%) и (-3%) соответственно, что указывает на рост условной стоимости и
переориентации данных рынков в сторону более дорогой продукции.
47 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Приложение. Расчет логистических затрат на международную перевозку экспортного
товара из Республики Казахстан по маршруту г. Алматы (РК)– г. Москва (РФ)
1. Наименование компании - отправителя
Пункт отправления (полный адрес и город) *
2. Пункт назначения
ТОО «Сагун»
г. Алматы (РК)
г. Москва (РФ)
(полный адрес, страна, город или порт
назначения)* указывать не более одного
пункта назначения
3. Предпочитаемый вид транспорта*
ж/д (крытый вагон), авто
4. Условия доставки согласно Incoterms –
Международной коммерческой терминологии EXW, FOB,FCA, FAS, CIP,CIF,CPT,DDU,DDP и
др.
5. Наличие транспортной страховки (условия
страхования) **
6. Страна происхождения товара**
Казахстан
7. Маркировка товара**
Овощи сушенные
Тип упаковки*
Описание товара*
8. Код товара ТН ВЭД*
71290
9. Полный вес груза, объем груза*
60 тонн
10. Указания по погрузке/ перегрузке (опасные
грузы) *
* обязательный пункт для расчета перевозки
** обязательный пункт для таможенных целей
48 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Условные сокращения
ГТД
Грузовая таможенная декларация
Код ТНВЭД
Код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
РК
Республика Казахстан
РФ
Российская Федерация
РБ
Республика Белорусь
Ж/Д
Перевозка железнодорожным транспортом
МНР ТС
Меры нетарифного регулирования
2. Информация об экспортируемом товаре:
Наименование товара
Овощи сушенные
Рекомендуемый код
71290
ТНВЭД
Единица измерения
кг
Вид транспорта
Ж\д транспорт, автоперевозка
Количество
2
предлагаемых вариантов
доставки грузов
Маршруты и способы
1) г. Алматы (РК)- г. Москва (РФ) – ж/д и автоперевозка
перевозки
3. Схема железнодорожного маршрута
На рис.1 представлена схема железнодорожного маршрута г. Шымкент (РК) –
г. Москва (РФ) (см. рис.1)
49 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Рис.1
4. Железнодорожный тариф по маршруту г. Шымкент (РК) - г. Москва (РФ)
Пункт
отправления
Пункт
прибытия
Ж/д
8
тариф ,
Грузоподъемность, в
Расстояние,
Время в
тоннах до
в км.
пути,
в долл.
в сутках
США
г. Шымкент
г. Москва
(РК)
(РФ)
3254
60
3292
18
5. Схема автомобильного маршрута г. Шымкент (РК) - г. Москва (РФ)
На рис.2 представлена схема автомобильного маршрута г. Шымкент (РК) – г.
Москва (РФ)
8
В ставку не входит: 1. терминальные услуги на месте от правления 2. таможенное оформление на месте назначения
50 Экспортные рынки
р
для прод
дукции ТОО «Сагун»
Рис.2
6. Рас
счет автоп
перевозки г. Шымкент (РК) - г. Москва (Р
РФ)
Пунккт
П
Пункт
отправл
ления
прибытия
Тариф
9
автоперевоззки ,
Груз
зоподъемность, (в
Ра
асстояние
Время
тоннах до))
(в км)
в пути,
(в долл. СШ
ША)
(в
сутках)
г. Шым
мкент
г. Москва
М
(РК
К)
(РФ)
3700
20
3305
6
7. Анализ стоимос
сти перево
озки г. Шымкент (РК)) - г. Москв
ва (РФ)
В нижеуказан
н
нной сравни
ительной таблице
т
представлена стоимостть ж/д пере
евозки и
авто перевозки по маршруту г. Шымкент (РК)(
г. Мос
сква (РФ)
В ставку входдит: 1. стоимостьь топлива 2. комаандировочные вводителя 3. зарааботная плата воодителя 4. оплатта стоянок автоммашины в 9
пути следования 5. страховка автотранспортн
ного средства 51 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Вид перевозки
Ж/д перевозка
Автоперевозка
Стоимость, в долл. США
3254
3700
Время в пути, в сутках
18
6
Расстояние, в км.
3292
3305
Грузоподъемность (в тоннах до)
60
20
Учитывая
стоимость
перевозки,
предпочтительнее
выбрать
ж/д
перевозку.
Грузоподъемность подвижного состава – крытого вагона может составлять до 60 тонн,
превышая грузоподъемность автотранспорта в 3
раза. Перевозка автомобильным
транспортом имеет преимущества при необходимости доставки груза в короткие сроки.
8. Дополнительная информация
А) Необходимые документы для проведения таможенного оформления в целях
экспорта товаров и транспортных средств в Россию
1. Договор/контракт (оригинал или нотариально заверенная копия)
2. Сертификат происхождения СТ – 1 (оригинал)
3. Сертификат соответствия ГОСТу (оригинал)
4. Счет-фактура/инвойс (оригинал)
5. Товарно-транспортные накладная
(оригиналы предоставляются водителем
транспортного средства при пересечении границы)
B) Порядок выдачи сертификата о происхождении товара
Страна происхождения товара определяется с целью применения тарифного и
нетарифного регулирования, антидемпинговых, компенсационных и защитных мер по
ввозу/вывозу товара на/за таможенную территорию РК. Документами, подтверждающие
происхождение товара являются:
• Сертификат о происхождении товара
• Декларация о происхождении товара
Правила определения страны происхождения товаров, перемещаемых в/из стран
СНГ регулируется Решением Совета глав правительств Содружества Независимых
Государств от 30 ноября 2000 г. «О Правилах определения страны происхождения
товаров», а также для товаров, перемещаемых в/из стран Европейского сообщества в
52 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
соответствии с «Инструкцией по определению страны происхождения товара ЕС
№№2454-93, 12/97, 46/99».
Порядок определения страны происхождения товаров при вывозе товаров с
территории
Республики
Казахстан
регулируется
Постановлением
Правительства
Республики Казахстан от 22 октября 2009 года № 1647 Об утверждении Правил по
определению страны происхождения товара, составлению и выдаче акта экспертизы о
происхождении товара и оформлению, удостоверению и выдаче сертификата о
происхождении товара
Страна происхождения товара удостоверяется сертификатом о происхождении
товара,
оформленным
утвержденным
в
на
специальном
установленном
порядке.
бланке,
имеющий
Сертификат
о
степени
защиты,
происхождении
и
товара
оформляется уполномоченным государственным органом и предъявляется таможенным
органам страны-импортера в тех случаях, когда это предусмотрено её национальным
законодательством и международными обязательствами. Сертификат о происхождении
товара оформляется, как правило, на каждую отдельную поставку товара, которая
осуществляется одним или несколькими транспортными средствами одному и тому же
грузополучателю от одного и того же грузоотправителя.
Для получения документа, подтверждающего происхождение товара необходимо
обратиться в территориальное Управление Комитета по техническому регулированию и
метрологии, являющийся уполномоченный Правительством государственным органом,
имеющий право удостоверять сертификаты о происхождении товара.
Сертификат о происхождении товара выдается Торгово-промышленной палатой по
месту нахождения заявителя.
Сертификат о происхождении товара оформляется в 2-х экземплярах: подлинник и
его копия установленного образца.
Подлинник сертификата выдается заявителю, а копия хранится в уполномоченном
государственном
уполномоченный
органе,
выдавшем
государственный
сертификат.
орган
выдает
По
требованию
необходимое
заявителя
количество
копий
сертификата на незащищенных бланках. На лицевой стороне копии в графах бланка “Для
служебных отметок” или “Дополнительные сведения” производятся записи: “Копия верна”,
дата выдачи копии с подписью уполномоченного лица, заверенной печатью.
C) Страхование грузов
53 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
Для расчета страховой премии необходимо предоставить внешнеторговый
контракт и инвойс.
Глоссарий
Собственный контейнер
Стандартизированная
предназначенная
автомобильным,
многооборотная
для
перевозки
железнодорожным
тара,
чего-либо
и
морским
транспортом. Приспособленная для механизированной
перегрузки с одного транспортного средства на другое.
Контейнер приобретается грузоотправителем.
ГТД
Грузовая таможенная декларация. Один из основных
документов, оформляемых при перемещении товаров
через
таможенную
границу
государства
(экспорт,
импорт). ГТД оформляется распорядителем груза и
заверяется таможенным инспектором, в дальнейшем
служит основанием для пропуска через границу. В
декларации
содержатся
таможенной
стоимости,
сведения
о
транспортном
грузе,
его
средстве,
осуществляющем доставку, отправителе и получателе.
Код ТНВЭД
Товарная
номенклатура
внешнеэкономической
деятельности, универсальный способ классификации
товаров. Девять цифр, из которых состоит код ВЭД,
содержат описания класса товаров, товарной группы,
подгруппы, разновидности товара, всю информацию,
необходимую для таможенного декларирования.
Товаросопроводительны
Коммерческие и транспортные документы на товары и
е документы
транспортные средства
Транспортные документы Транспортные документы - документы, выписываемые
грузоперевозчиком подтверждающий прием им
товаров к перевозке. Различают международную
автомобильную накладную CMR и железнодорожную
транспортную накладную СМГС.
CMR накладная
Транспортный документ, подтверждающий наличие
договора между перевозчиком и отправителем об
54 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
автодорожной перевозке грузов. Для международных
автодорожных перевозок данный документ должен
содержать сведения, предписываемые Конвенцией о
договоре международной дорожной перевозки грузов
(КДПГ):
дату
отгрузки,
наименование
груза,
подлежащего перевозке, имя и адрес перевозчика,
наименование получателя, срок доставки, стоимость
перевозки. Накладная подписывается перевозчиком и
грузоотправителем. Груз выдается указанному в ней
получателю.
единого
документ
образца,
СМГС накладная
Перевозочный
(железнодорожная
применяющийся при железнодорожных перевозках
накладная)
между странами-членами СМГС и другими странами
участниками
Основное содержание накладной: название станции
отправления/назначения, наименование груза, оплата
за перевозку, объявленная ценность груза. Текст
железнодорожной
стандартных
накладной
бланках.
грузоотправителем
или
печатается
Она
на
выписывается
экспедитором
на
имя
грузополучателя, скрепляемой перевозчиком, а также
отмеченной
Данный
штемпелем
дубликат
на
остается
накладной
у
дубликате.
грузоотправителя.
Накладная следует с грузом. К каждой накладной
прилагается товаросопроводительная документация:
отгрузочная спецификация, сертификат о качестве,
упаковочный лист и т. д. Дубликат железнодорожной
накладной
входит
в
комплект
документов
для
получения платежа по аккредитиву или в инкассовой
форме.
Торговый счет-фактура
Этот документ издается продавцом, запрашивающим
(Commercial Invoice)
или подтверждающим оплату со стороны покупателя.
Требуемый для сопровождения деклараций на ввоз
товаров, подтверждения расчета сборов, условий
поставки (используя ИНКОТЕРМС) и определении
55 Экспортные рынки для продукции ТОО «Сагун»
тарифной
классификации.
Счет-фактура
может
требоваться также вместе с декларацией на вывоз
товара
с
целью
подтверждения
тарифной
классификации.
Образец коммерческого
инвойса
Сертификат о
Сертификат о происхождении товара − документ,
происхождении товара
удостоверяющий
(Certificate of origin)
страну
происхождения
товара,
выданный уполномоченным государственном органом.
Образец сертификата
происхождения
Декларация о
Декларация о происхождении товара представляет
происхождении товара
собой заявление о стране происхождения товара,
сделанное
изготовителем
товаросопроводительном
или
продавцом
документе,
на
имеющем
отношение к товару.
56