Маркетинговые исследования - Центр развития экспорта

1
ОТЧЕТ
о результатах маркетинговых исследований
«Выявление потребностей рынка Японии к продуктам
вторичной переработки»
г. Владивосток, 2014
ОГЛАВЛЕНИЕ
2
Введение…………………………………………………………………………..3
1 Общий анализ рынка резиновой крошки в Японии………………………….4
2 Область применения резиновой крошки в Японии………………………….11
3 Анализ импортных цен резиновой крошки в Японии………………………21
4 Требования, предъявляемые к продукции…………………………………...23
5 Объем и динамика экспортно-импортных операций………………………..31
6 Минимальный объем и периодичность поставок продукции………………39
7 Контактные данные компаний Японии, заинтересованных в импорте
резиновой крошки из Российской Федерации…………………………………39
Заключение……………………………………………………………………….40
Список использованных источников…………………………………………...42
ВВЕДЕНИЕ
3
Утилизация и переработка автомобильных шин в наше время, когда
количество автопарка в мире растет с астрономической скоростью (только в
одном Китае выпуск автомобилей составляет более 20 млн. единиц в год),
приобретает жизненно важное экологическое значение. Бывшие в
употреблении шины, будь то сваленные где-нибудь или захороненные,
являются источником длительного загрязнения окружающей среды, т.к.
каучук с добавлением вулканизаторов не подвергаются биологическому
разложению, и в природе нет условий для быстрого и безвредного распада
этих веществ. К тому же резина огнеопасна, в случае возгорания выделяет
токсичные вещества, а погасить такой огонь бывает очень сложно.
Утилизация и переработка шин важна и потому, что дает сохранить не
возобновляемые природные ресурсы, т.к. 4/5 всех шин в мире производят из
синтетического каучука.
Изношенные покрышки при переработке могут служить сырьем, во
первых, для изготовления новых шин, также для изготовления технических
пластин, спортивных покрытий из крошки резины, «лежачих полицейских»,
покрытий автодорог, покрытий для крыш, они служат сырьем для
радиотехнических изделий (РТИ) и многих других полезных вещей.
Япония – одна из стран-лидеров по производству, потреблению и
переработке автомобильных шин. Страна, где более 15 лет действует жесткое
законодательство, регулирующее утилизацию отработанных автомобильных
покрышек.
Цель исследования – выявить потребности японского рынка к
продуктам вторичной переработки.
Задачи исследования:
- провести общий анализ рынка резиновой крошки в Японии;
- изучить область применения резиновой крошки в Японии;
- проанализировать импортные цены на резиновую крошку в Японии:
- изучить требования, предъявляемые к продукции вторичной
переработки в Японии;
- изучить объем и динамику экспортно-импортных операций;
- выявить минимальный объем и периодичность поставок продукции;
- предоставить контактные данные компаний Японии,
заинтересованных в импорте резиновой крошки из Российской Федерации.
1 Общий анализ рынка резиновой крошки в Японии
4
В настоящее время в мире наблюдается огромный интерес к
продукции вторичной переработки. Япония не стала исключением, продукты
переработки отработанных автомобильных покрышек широко используются
в японской промышленности.
Резиновая крошка – совокупность частиц измельченной резины
различной дисперсности и разнообразной формы (фракции), которые
характеризуются, прежде всего тем, что сохраняют в своей основе
молекулярную структуру и эластомерные свойства исходной резины, а
поверхность частиц может быть активирована для предания особых свойств
резиновой
крошке,
либо
путем
частичной
девулканизации
приповерхностного слоя частиц, либо модификацией поверхности частиц
химической или физико-химической обработкой.
Основным сырьем при производстве резиновой крошки являются
автомобильные шины. Шинная промышленность является динамично
развивающимся сектором экономики, спрос на продукцию которой на
мировом рынке в последнем десятилетии ежегодно возрастает на 3-5%.
Исключение составляет Китай, где ежегодный объем прироста составляет
10%. Мировой объем шинного рынка оценивается в 140 млрд. долларов. В
2010-2011 году в мире было реализовано около 1,6 млрд. автопокрышек.
Объем европейского шинного рынка в 2010-2011 году составил около 300
млн. автопокрышек.1
В настоящее время Япония, наряду с США и ЕС, является крупнейшим
регионом образования шинных отходов. На рисунке 1 представлен
автомобильный парк в странах ЕС, США, Японии и России.
РБК. Исследования рынков //
http://marketing.rbc.ru/news_research/23/09/2011/562949981557212.shtml
1
5
234
250
200
Евросоюз
135,5
150
США
100
58
50
Япония
Россия
32
0
Рисунок 1. Автомобильный парк, млн. шт.
Что касается количества автомобилей на душу населения, то по этому
показателю Япония занимает второе место в мире после Евросоюза и
опережает США.
500
470
454
400
444
300
Евросоюз
226
200
Япония
США
Россия
100
0
Рисунок 2. Обеспеченность автомобилями на 1000 жителей
Организованная
система
сбора
и
переработки
изношенных
автопокрышек существует в Японии уже более 15 лет. Основным стимулом
развития отрасли стало принятие «Закона о переработке отходов», который
обязывает гражданина Японии лично доставить отработавшие покрышки на
пункты сбора (обычно на ту же заправочную станцию, где они в свое время и
были куплены). При этом владелец платит за утилизацию 300 иен (около 3,3
долл.). Помимо этого, как отмечалось выше, в Японии действует закон,
возлагающий ответственность за сбор и утилизацию шин на самих
производителей новых автопокрышек.
По данным Японской ассоциации производителей автомобильных шин,
которая
занимается
контролем
за
производством
и
переработкой
6
автомобильных шин, за 2013 год (с января по декабрь) суммарный объем
отработанных шин составил 97 миллионов штук (1021000 тонн), что на 3
миллиона штук (11000 тонн) больше по сравнению с 2012 годом.2
Данное количество отработанных шин распределилось следующим
образом:
1.
Плановая замена шин.
Объем отработанных шин полученных при замене увеличился по
сравнению с 2012 годом на 2 миллиона штук (18000 тонн), что составило 82
миллиона штук (894000 тонн). Это произошло главным образом из-за
увеличения продаж шин.
2.
Утилизация транспортных средств
Объем утилизованных шин, возникших при утилизации транспортных
средств, уменьшился по сравнению с 2012 годом на 1 миллион штук (6000
тонн) и составил 14 миллионов шин (128000 тонн)3.
Текущее состояние переработки автомобильных шин.
Объем полностью переработанных шин увеличился на 17,000 тонн по
сравнению с 2012 годом и составил 899,000 тонн в 2013. Уровень
переработки составил 88% и увеличился на 1 пункт по сравнению с 2012
годом.
Кроме того, в Японии все еще существует проблема незаконных свалок
и переработки отработанных шин, хотя прослеживается тенденция к их
уменьшению. Так, с февраля 2014 года число выявленных случаев
незаконной
переработки
составило
96,
а
общая
масса
незаконно
переработанных отходов составила 36537 тонн, что на 3 случая и 242 тонны
меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года4.
TYRE INDUSTRY OF JAPAN 2014. – Tokyo, 2014. – P. 14.
Там же.
4
TYRE INDUSTRY OF JAPAN 2014. – Tokyo, 2014. – P. 15.
2
3
7
Таблица 1. Основные показатели производства и переработки
автомобильных шин в Японии за период 2012-2013 годы
Показатели
1.
Суммарный
объем
отработанных шин, тонн
2.
Суммарный
объем
отработанных шин, млн.шт
в том числе
3. Плановая замена шин, тонн
4. Плановая замена шин, млн.шт.
5.
Утилизация
шин
при
утилизации автомобилей, тонн
6.
Утилизация
шин
при
утилизации
автомобилей,
млн.шт.
2012
2013
1010000
1021000
Отклоненение
Абс, +В %, ++11000
+1,09
94,0
97,0
+3,0
+3,19
876000
80,0
134000
894000
82,0
128000
+18000
+2,0
-6000
+2,05
+2,5
-4,47
15,0
14,0
-1,0
-6,66
Источник: составлено автором по TYRE INDUSTRY OF JAPAN 2014. – Tokyo, 2014.
Анализ таблицы 1 позволяет сделать вывод о том, что суммарный
объем отработанных шин в 2013 г. вырос по сравнению с 2012 г. Объем шин,
подлежащих утилизации при плановой замене, также увеличился. Однако
объем шин, возникших при утилизации автомобилей, снизился. Можно
предположить, что это возникло в следствие того, что часть автомобилей
поступает на утилизацию уже без покрышек.
Кроме того наблюдается тенденция стабильного спроса на шинные
отходы как альтернативное топливо, в таких областях промышленности, как
производство бумаги и др., что снижает проблему стихийных и незаконных
свалок отработанных шин.
Процесс сбора и утилизации отработанных автомобильных шин в
Японии, он указан на рисунке 3.
Анализ рисунка позволяет сделать вывод о том, что промышленные
отходы поступают на переработку напрямую, а основные отходы от
потребителей поступают к дилерам, а затем идут на переработку. То есть в
Японии отлажена четкая система сбора отработанных автомобильных шин.
8
Производители отходов
Подрядчики
Утилизация
Потребители (включая
Муниципалитеты)
Основные
отходы
Бизнес операторы
(поставщики
транспортных услуг и
т.д.)
Дилеры *
Промышленные
отходы
Подрядчики на
сборку и
транспортировку
Подрядчики
промежуточной
переработки
Переработка с целью
повторного
использования
Тепловая переработка
Экспорт
Другое
Бизнес операторы
(сборщики отходов)
* Любые продавцы автошин: торговые сети, шинные магазины, магазины автозапчастей, заправочные
станции, автодилеры, автосервисы и т.д.
Рисунок 3. Процесс поступления отработанных шин на переработку
Область применения отработанных резиновых покрышек в Японии
можно разделить на четыре основных сегмента: тепловая переработка
(альтернативное топливо), повторное использование, экспорт, другое, не
вошедшее в три обозначенных области.
Тепловая
переработка
Повторное
использование
13%
16%
54%
17%
Экспорт
Другое
Рисунок 4. Область применения отработанных автомобильных
покрышек, %
Источник: Составлено автором по: TYRE INDUSTRY OF JAPAN 2014. – Tokyo, 2014. – P. 15.
9
Таким образом, из рисунка 4 видно, что наибольший объем
отработанных
автомобильных
покрышек
-
54%
идет
на
тепловую
переработку, то есть в качестве альтернативного топлива для промышленных
предприятий, в частности по производству бумаги и др. 17% используется
вторично, в частности при производстве резиновой крошки, 16% идет на
экспорт, 13% используется в других целях.
Динамика объемов переработки автопокрышек в Японии за 2009-2013
годы отражена в таблице 2.
Таблица 2. Динамика объемов переработанных покрышек, тыс. тонн.
Тепловая переработка
Внутренний рынок
Вид перработки
Повторное
использование
Область применения
Восстановленные
основания шин
Восстановленная и
порошкообразная
резина
Другое
Промежуточный
итог (А)
Бумажное
производство
Химические заводы
Цементосжигание
Производство стали
Газификационные
печи
Производство
автошин
Бойлеры
Очистка металла
Промежуточный
итог (В)
Зар Экспо Подержанные
убе
рт
автошины
жн
Разрезанные
ый
автошины
ры
Промежуточный
нок
итог (С)
Общая переработка (А+В+С)
Восстановление
Другое
Промежуточный итог (D)
Общий
итог
отработанных
шин
(А+В+С+D)
2009
2010
2011
2012
46
48
50
57
59
2013
распределе
ние
(%)
6
83
97
97
91
100
10
110
7
136
1
146
1
148
2
150
2
161
1
16
100
107
349
388
377
363
372
36
102
11
112
28
48
9
95
30
49
32
77
31
45
37
66
30
45
40
62
27
44
4
6
3
4
108
94
90
98
18
23
20
27
27
3
100
9
1
576
8
1
603
6
1
589
6
0
574
6
0
578
1
0
57
100
0
101
142
147
152
151
153
15
101
6
8
10
8
7
1
88
155
163
158
160
16
101
904
4
89
93
997
900
2
96
98
998
882
2
126
128
1,010
899
2
120
122
1,021
88
1
12
12
100
102
100
95
95
101
148
860
3
87
90
950
тонн
2013/
2012
(%)
104
Источник: составлено автором по данным Ассоциации производителей автомобильных шин в Японии
(JATMA)
10
Анализ таблицы 2 также подтверждает данные рисунка 4. Основная
доля отработанных автомобильных покрышек в Японии используется в
качестве альтернативного топлива. Резиновая крошка или порошкообразная
резина входит в сегмент «повторное использование» и ее объемы в 2013 г.
составили 100 тыс. тонн, что на 9 тыс. тонн больше по сравнению с 2012 г.
Еще один тип переработанных автопокрышек – разрезанные автопокрышки –
Япония экспортирует в другие страны. В 2013 г. объемы данной продукции
составили 7 тыс. тонн, что на 1 тыс. тонн меньше, по сравнению с 2012 г.
В целом можно сделать вывод о том, что в Японии сложилась четкая и
отработанная система переработки отработанных автомобильных покрышек,
что полностью отвечает государственной программе рециклирования.
11
2 Область применения резиновой крошки в Японии
Так как автомобильные шины в процессе эксплуатационного цикла
должны испытывать колоссальные по длительности нагрузки, при их
производстве
используются
новейшие
технологии
и
дорогостоящие
качественные компоненты (природные, синтетические каучуки, смягчающие
масла, наполнители и т.д.). Шинная резина является самой прочной и
долговечной из всех используемых видов резин, обладает многими другими
важными качествами - эластичность, стойкость к кислотам и щелочам,
прочность на изгиб, растяжение, истирание и т.д.
Производство резиновой крошки основано на процессе переработки
вторичного резинового сырья. К этой категории могут относиться самые
различные по своему составу отходы резины, однако основным сырьем,
необходимым для изготовления резиновой крошки, считаются изношенные
покрышки. Главным образом, это связано с тем, что почти половина всей
изготавливаемой резины в странах мира тратится как раз на изготовление
шин. К примеру, в Западной Европе, а также США и в Японии уже давно
практикуется
троллейбусных
использование
и
автобусных
изношенные
шин,
грузовых,
оснащенных
легковых,
текстильным
металическим кордом, в целях производства резиновой крошки.
или
Сама по себе технология производства резиновой крошки основана на
процессе механического измельчения вышедших из употребления покрышек
либо другого годного для этого сырья. Эта технология, в частности, включает
в себя несколько этапов, в процессе которых резиновая основа отделяется от
корда, а также от волокон и от разнообразных посторонних включений. Для
этого применяется такая известная в промышленности техника, как
вибрационные сита, а также трепальные барабаны, воздушные и магнитные
сепараторы той или иной конструкции. В процессе измельчения резиновая
крошка может принимать форму гранулятов либо тонкоизмельченного
порошка из резины.
12
Способы получения резиновой крошки
Наиболее перспективными способами производства резиновой крошки
являются виды переработки, которые связаны с измельчением отходов
резинотехнических изделий и отработанных покрышек.
Измельчение (или дробление) — это процесс разделения твердого тела
на части все уменьшающихся размеров под воздействием внешних сил при
отрицательных или положительных температурах измельчения.
Структура и свойства резиновой крошки сильно зависят от способов
разрушения (переработки) изношенных покрышек и измельчения шинной
резины,
для
воздействия:
чего
применяются
следующие
виды
энергетического
 режущее воздействие;
 сдвиговое деформационное;
 воздействие электромагнитных и ультразвуковых волн;
 электрических разрядов;
 лазерных пучков;
 ударно-волновое воздействие или взрывоциркуляционное.
Механическое измельчение изношенных покрышек
Данный вид измельчения изношенных покрышек является наиболее
распространенным и проводится в три-пять этапов.
На первом этапе, при грубом дроблении покрышек образуются куски
(«чипсы») размером примерно равным 10÷50 мм, в этом случае достигается
максимальная насыпная плотность разрезанной резины (480÷520 кг/м³), а
такой важный показатель качества конечного продукта, как фактор
развитости удельной поверхности для «чипсов» имеет низкое значение ~1÷3
см²/г.
На следующей стадии механического измельчения покрышек в целях
отделения металлокорда и текстиля получают гранулят с размером частиц от
3 мм до 10 мм, насыпная плотность которого составляет ~400 кг/м³, а
13
удельная поверхность частиц ~100 см²/г.
Резиновую крошку отделяют от корда, волокна и посторонних
включений с помощью вибрационных сит, трепальных барабанов, магнитных
и воздушных сепараторов различной конструкции. По степени измельчения
резиновая крошка следует за гранулятом, который может входить в
гранулометрический состав товарной резиновой крошки, также как, и
тонкоизмельченный резиновый порошок с размером частиц менее 0,5 мм5.
Ударно волновое измельчение изношенных покрышек
Измельчение
данным
способом
проводится
в
два-три
этапа.
Сравнительные показатели механической и ударно волновой переработки
автопокрышек отражены в таблице 3.
Таблица 3. Сравнительные показатели механического и ударно волнового
способов переработки автопокрышек
Критерии оценки
Мощность переработки
Качество очистки резиновой
крошки по металлокорду
Качество очистки резиновой
крошки по текстилю
Средняя площадь основного
производства
Установленная
электрическая мощность
Количество ступеней
переработки покрышек
Стоимость завода
переработки шин, млн. евро
Механическая
30
Ударно-волновая или
взрывоциркуляционная
explotex
30
99,9
99,9
6000 квм
1200 квм
4500 кВт
1220 кВт
99,9
6-7 для получения гранулята
и пыли:
1. Предшредирование;
2-5. Ступени Грануляции;
6. Доизмельчение;
7. Получение пыли при
помощи жидкого азота.
45
99,9
2-3 для получения гранулята
и пыли:
1. Охлаждение шин
воздухом до −70ºС;
2.Взрыв;
3. 20 % — доизмельчение
чистой резины
13
Источник: Составлено автором по: Резиновая крошка - Способы получения и свойства резиновой крошки.
[Режим доступа] / http://4108.ru/u/rezinovaya_kroshka_-_sposobyi_polucheniya_i_svoystva_rezinovoy_kroshki
Резиновая крошка - Способы получения и свойства резиновой крошки.
http://4108.ru/u/rezinovaya_kroshka_-_sposobyi_polucheniya_i_svoystva_rezinovoy_kroshki
5
-
14
Таким образом, при равных показателях мощности и качества очистки
резиновой крошки, ударно волновой способ более экономный в части
установленной электрической мощности, технологический процесс более
короткий, а также стоимость оборудования в три раза ниже, оборудования
для механической переработки.
Классификация резиновой крошки
Резиновая крошка классифицируется в зависимости от фракции
(размера измельченных частиц) на 5 основных групп, которые в зависимости
от области применения, могут подразделятся на более мелкие относительно
размера фракции:
 фракция 1 - до 1 мм;
 фракция 2 – от 1 до 2 мм;
 фракция 3 – от 2-4 мм;
 фракция 4 – от 4-5 мм;
 фракция 5 – более 5 мм.
При механической переработке шин в крошку физико-химический
состав резины практически не меняется. А в виду того, что крошка – продукт
переработки (утилизации) шин, рыночная цена на нее ниже в 3-4 раза, чем на
первичное
сырье.
Именно
поэтому
крошка
является
недорогим
высококачественным продуктом, который пользуется большим спросом как
на японском, так и на международном рынке.
Как показывает современный опыт, области применения резиновой
крошки весьма обширны. Сфера применения этого продукта постоянно
расширяется, спрос динамично растет.
При переработке отработанных автомобильных шин выделяется три
основных компонента – это резина, текстильное волокно, металл.
Текстиль, получаемый при измельчении как побочное сырье, находит
широкое применение:
- в строительстве - в качестве утеплителя, шумо- и термоизоляции; при
производстве шифера, специальных бетонных блоков.
15
Бетонные конструкции с добавлением текстильного корда и (или)
металлического корда характеризуются повышенной трещиностойкостью;
высокими звукоизоляционными свойствами; малым коэффициентом усадки;
низким
водопоглощением;
теплоизоляционными свойствами.
высокой
морозостойкостью
и
- в нефтяной промышленности – при тампонаже устья скважин;
- в качестве наполнителя различного рода изделий (спорт-инвентарь,
матрацы, маты);
- при производстве картона и гипсокартона;
- при производстве различных марок мастик.
Сталь
(60С,
2А,
60G)
используют
в
металлургической
промышленности в качестве сырья, при производстве небольших формовых
изделий.
Также, металлический компонент шины может широко использоваться
как армирующий материал при производстве конструкций литого типа, при
заливке фундаментов, при производстве бетонных дорог, подъездных путей,
для внешней штукатурки объектов. Такие материалы обладают высокими
прочностными характеристиками, сейсмоустойчивостью, низкой усадкой.
Измельченная резина нашла самое широкое применение из трех
получаемых составляющих при дроблении покрышек. В процентном
соотношении доля измельченной резины в изделии может быть от 5 до 95%.
Перспективным направлением использования порошковой резины является
ее применение в качестве главного сырья при производстве спортивных
напольных резиновых покрытий.
Резиновая крошка получила достаточно широкое применение в
разнообразных областях. Резиновой крошкой,
к примеру, покрывают
футбольные поля, на которых имеется искусственное травяное покрытие.
Напольные покрытия на основе резиновой крошки применяются для детских,
а
также
для
спортивных
площадок
и
подобных сооружений,
для
оборудования современных фитнес центров. Достаточно популярны в
16
настоящее время и наливные полы, изготовленные на основе резиновой
крошки, а также на основе полиуретана: их установка выполняется на
детских площадках, точно так же, как и установка тротуарной плитки
универсального типа.
Покрытия
из
резиновой
крошки
широко
применяются
в
животноводстве, а также в производственно-складском хозяйстве. Благодаря
высоким
антискользящим
используются
для
корабельных палубах.
характеристикам,
организации
Резиновая
безопасных
крошка
подобные
особое
входов
покрытия
и
значение
имеет
на
в
химической промышленности. Кроме того, покрытия из резиновой крошки
активно применяют также и для покрытия кровли как альтернативу
рубероиду.
С целью глубинной заливки фундамента, а также для покрытия полов и
трапов в участках в максимаьной проходимостью, нередко применяют
конструктивный
предусматривает
фибро-бетон,
использование
метод
создания
резиновой
которого
крошки.
также
Использование
резиновой крошки, кроме всего прочего, включает в себя применение ее в
качестве модификатора асфальтного битума с целью создания дорожного
наружного слоя. Практика показала, что с использованием этого материала
многочисленных
увеличены на 30%.
эксплуатационные
характеристики
асфальта
были
Кроме того, из резиновой крошки также изготавливается и регенерат,
который добавляется в резиновую смесь для производства покрышек и
прочих изделий из резины. Используют этот материал также и с целью
наполнения спортивного инвентаря, в процессе изготовления сорбента,
который требуется для сбора с почвы и воды нефти и ее продуктов, равно как
и для тампонирования в процессе бурении скважин.
Существует
несколько
технологий
покрытий из резиновой крошки:
по
изготовлению
напольных
1.
Метод
горячего
прессования.
Резиновый
гранулят
17
широко
применяется для производства напольных покрытий в виде матов, сегментов
с
замками
для
свободной
укладки.
Такое
покрытие
может
быть
водопропускаемое, что делает поверхность сухой и чистой даже в дождь.
Водонепроницаемое покрытие используется в основном для закрытых
объектов.
Для производства таких покрытий используются пресса; в них смесь
резиновой крошки со связующим и красителем под действием давления и
температуры формуется в готовые изделия.
2. Бесшовные наливные полы для спортзалов, цветное покрытие для
открытых спортивных площадок для игры в баскетбол, волейбол и другие
виды спорта, покрытие для беговых дорожек, для детских игровых
площадок. Этот материал не имеет стыков и швов и может быть исполнен в
любой конфигурации и любой толщины.
Компонентами такого покрытия являются:
• резиновая крошка, размером от 1 до 5 мм;
• полиуретановое связующее (специальный клей);
• красители и частицы цветного синтетического каучука для вкраплений;
• специальные присадки (отвердители, ускорители либо замедлители).
Вышеперечисленные
ингредиенты
смешивается
в
определенных
пропорциях, в зависимости от требований к покрытию, и этот раствор
наносится на твердую выровненную поверхность методом свободной
укладки.
Порошковая резина с размерами менее 0,1 мм используется при
частичной
замене
ПВХ,
различных
добавок
производства термопластгранулятов и дуропластов.
в
полимерные
смеси,
Порошковая резина с размерами частиц от 0,2 до 0,45 мм
используется в качестве добавки (5-20%) в резиновые смеси для
изготовления новых автомобильных покрышек, массивных шин и других
резинотехнических
изделий.
Применение
резинового
порошка
с
18
высокоразвитой удельной поверхностью частиц (2500-3500 см. кв/г),
получаемой при его механическом измельчении, повышает стойкость шин к
изгибающим воздействиям и удару, увеличивая срок их эксплуатации.
Для получения качественного регенерата и резиновых смесей резину
измельчают до частиц не более 0,5 мм; в резиновые смеси для
уплотнительных колец, манжет и прокладок и т. д. допускается введение до
30 мас. ч. резиновой крошки с размером частиц до 0,5 мм;
Порошковая резина с размерами частиц до 0,6 мм используется в
качестве добавки (до 50-70%) при изготовлении резиновой обуви и других
резинотехнических изделий. При этом свойства таких резин (прочность,
деформируемость) практически не отличаются от свойств обычной резины,
изготовленной из сырых каучуков.
Частицы менее 0,63 мм применяют для модификации битума,
получения гидроизоляционных мастик различного назначения в качестве
добавок, производство тормозных колодок, резинополимерных композиций;
С помощью резиновой крошки размером от 0,63 мм до 1 мм
повышают качество дорожного битума за счёт применения резинобитумных
композиционных вяжущих материалов путём введения в битум добавок
резиновой крошки вместе со специальными химическими реагентами. Такая
крошка также используется в качестве сорбента, для тампонирования
нефтяных скважин;
Порошковая резина с размерами частиц до 1,0 мм также
применяется для изготовления композиционных кровельных материалов
(рулонной
кровли
и
резинового
шифера),
подкладок
под
рельсы,
резинобитумных мастик, вулканизованных и не вулканизованных рулонных
гидроизоляционных материалов.
Порошковая резина с размерами частиц от 0,5 до 1,0 мм
применяется в качестве добавки для модификации нефтяного битума в
асфальтобетонных смесях, используемых при строительстве автомобильных
дорог, которые улучшают их деформационные и фрикционные свойства.
19
Такие добавки позволяют увеличить прочность покрытия дорог, а также их
стойкость к удару, морозостойкость и стойкость к растрескиванию полотна
при температурных перепадах. Объем дробленой резины в составе таких
усовершенствованных покрытий должен составлять около 2% от массы
минерального материала, т.е. 60…70 тонн на 1 км дорожного полотна. При
этом срок эксплуатации дорожного полотна увеличивается в 1,5 - 2 раза.
Такие порошки используются также в качестве сорбента для сбора сырой
нефти и жидких нефтепродуктов с поверхности воды и почвы, для
тампонирования нефтяных скважин, гидроизоляции зеленых пластов и т.д.
Для
формовых
двухслойных
элементов
покрытий
спортивных
площадок, беговых дорожек, стадионов и т. д. рекомендуется резиновая
смесь на основе изопреновых каучуков, содержащая 80 % мас. резиновой
крошки с размером частиц менее 2 мм. Для формовых элементов покрытий
полов в гальванических цехах, в цехах, работающих с агрессивными средами
и т. д. рекомендуется резиновая смесь на основе изопренового каучука,
содержащая до 75 % мас. резиновой крошки с размером частиц менее 2 мм;
От 2 мм до 5 мм — засыпка футбольных, теннисных и других
спортивных полей с искусственной травой, покрытия на детские площадки,
набивка спортинвентаря, производство спортивных покрытий.
при
Резиновая крошка с размерами частиц от 2 до 10 мм используется
изготовлении
массивных
резиновых
плит
для
комплектования
трамвайных и железнодорожных переездов, отличающихся длительностью
эксплуатации, хорошей атмосферостойкостью, пониженным уровнем шума и
современным дизайном; спортивных площадок с удобным и безопасным
покрытием; животноводческих помещений и т.д.
20
Таблица 4. Область применения резиновой крошки
Фракция
менее 0,1 мм
от 0,2 до 0,45 мм
до 0,5 мм;
до 0,6 мм
менее 0,63 мм
от 0,63 мм до 1 мм
до 1,0 мм
от 0,5 до 1,0 мм
менее 2 мм.
от 2 мм до 5 мм
от 2 до 10 мм
Тип изделия
добавки
в
полимерные
смеси;
производство
термопластгранулятов,
дуропластов.
добавка в резиновые смеси для изготовления новых автомобильных
покрышек, массивных шин и других резинотехнических изделий
получение качественного регенерата и резиновых смесей;
добавка в резиновые смеси для уплотнительных колец, манжет и
прокладок и т. д.
добавка при изготовлении резиновой обуви и других
резинотехнических изделий.
модификация битума; получение гидроизоляционных мастик;
производство тормозных колодок, резинополимерных композиций.
добавка в дорожный битум;
сорбент, для тампонирования нефтяных скважин.
изготовление композиционных кровельных материалов (рулонной
кровли и резинового шифера), подкладок под рельсы,
резинобитумных мастик, вулканизованных и не вулканизованных
рулонных гидроизоляционных материалов.
добавка для модификации нефтяного битума в асфальтобетонных
смесях; строительство автомобильных дорог; сорбент для сбора
сырой нефти и жидких нефтепродуктов с поверхности воды и
почвы;
тампонирование нефтяных скважин; гидроизоляции зеленых
пластов
формовые двухслойные элементы покрытий спортивных площадок,
беговых дорожек, стадионов;
формовые элементы покрытий полов в гальванических цехах, в
цехах, работающих с агрессивными средами.
засыпка футбольных, теннисных и других спортивных полей с
искусственной травой, покрытия на детские площадки, набивка
спортинвентаря, производство спортивных покрытий.
массивные резиновые плиты для комплектования трамвайных и
железнодорожных переездов;
спортивные площадок с удобным и безопасным покрытием;
животноводческие помещения.
Источник: составлено автором
Таким образом, резиновая крошка широко используется как в
промышленности, так и в строительстве. Покрытия, изготовленные из
резиновой крошки, также нашли широкое применение в процессе создания
футбольных полей, используются и в качестве напольного покрытия детских
и
спортивных
площадок.
Спектр
использования
резиновой
достаточно широк в зависимости от степени измельчения.
крошки
3
Анализ импортных цен резиновой крошки в Японии
Далее представлена сводная информация по ценам на
21
продукцию
вторичной переработки, в частности резиновой крошки. На рынке резиновой
крошки, которая поступает на рынок Японии, представлены как компаниипроизводители самой страны, компании, которые занимаются продажей
товаров на внутреннем рынке (они чаще занимаются продажей японских
товаров на внутреннем рынке либо являются перепродавцами продукции
таких стран, как США, Австралия, Великобритания, Канада), так и
иностранные компании. Достаточно сложно отследить динамику цен на
экспорт и импорт продукции вторичной переработки в Японии, так как в
открытом доступе на различных торговых сайтах (http://shopping.daun.net,
http://japan.tradeford.com, http://japanese.alibaba.com), а
также на сайте
Японской организации внешней торговли JETRO (Japan External Trade
Organization - http://www.jetro.go.jp) представлены цены на резиновую
крошку разной фракции, а также на другие продукты вторичной переработки
автомобильных шин. Данную продукцию продают иностранные компании и
компании Японии, в связи с чем, трудно отследить не только закупочные
цены компаний Японии на данный вид сырья, так как такую информацию
большинство
компаний
предоставляют
лишь
по
требованию
предполагаемого партнера, но и страну происхождения продукции, которую
предлагают на рынке.
По данным, полученным из JETRO, а также с сайта одного из
японских производителей, средняя стоимость резиновой крошки в Японии
составляет 8,5 иен за кг6 на продукцию японских производителей, цены на
продукцию иностранных производителей, согласно данным торгового сайта
http://japanese.alibaba.com, средняя стоимость 1 кг составляет 8-12 иен за кг.
Производителей продукции вторичной переработки автомобильных
шин на территории Японии можно разделить на несколько групп:
1. Компании-производители
6
http://www.t-taiya.com/tire_chips02.html
22
2. Сбытовые
В первую группу можно отнести компании, которые занимаются как
непосредственным производством автомобильных шин и их последующей
переработкой на территории Японии (компании объединены в Японская
ассоциация производителей автомобильных шин - JATMA), а также
компании, занимающиеся производством изделий из сырья, получаемого при
переработке автомобильных шин (Японская ассоциации производителей
резины - JRMA).
Сбытовая группа представлена торговыми компаниями, которые
представляя
интересы
первой
групп,
занимается
продажей
данной
продукции, как на внутреннем рынке Японии, так и на мировом рынке.
23
4 Требования, предъявляемые к продукции
Так как резиновая крошка является продуктом вторичной переработки
отработанных автомобильных шин, то на законодательном уровне данный
вид продукции регулируется несколькими нормативными актами.
Сменив Закон об обществе рециклирования (1993), в 2000 году вступил
в силу развивающий его Основной закон об обществе с устойчивым
ресурсным циклом, который обязал компании разрабатывать безопасные для
окружающей
среды
изделия
и
выбирать
для
производства
легко
утилизируемые материалы, а также предоставлять информацию о способах
утилизации.
В 2000 году был принят Закон о форсировании эффективного
использования сырья. Под его действие подпадает 69 видов продукции,
выпускаемых десятью отраслями, - иначе говоря, примерно 50% всех
бытовых и промышленных отходов. В соответствии с этим законом
построено
около
двух
тысяч
специализированных
предприятий,
осуществляющих демонтаж старых велосипедов, мебели, бытовой техники и
т. п. (обычно в их состав входят и цеха по рециклированию), а также
множество цветочных теплиц, которые отапливаются энергией, получаемой
при сжигании отходов. Продукция продается тут же по весьма низким ценам.
При этом в обоих случаях рабочие места часто предоставляются инвалидам.
Закон о рециклировании автомобилей введен в действие с января 2005
года. В соответствии с ним плата за утилизацию фреона в кондиционерах,
пиропатронов в подушках безопасности, а также эксплуатационных
жидкостей возлагается на владельцев легковых автомобилей. Покупатели
новых автомобилей вносят депозит в Центр содействия рециклированию
автомобилей и получают специальный талон. При продаже подержанных
машин покупатель не только оплачивает стоимость машины, но и возмещает
собственнику сумму депозита на рециклирование. Если владелец решил
избавиться
от
автомобиля,
он
передает
талон
на
рециклирование
специальному агенту, препоручая ему эту операцию. Ответственность за
24
надлежащую утилизацию всех остальных частей автомобиля законом
возложена на производителей и импортеров. Ежегодно в Японии уходит на
свалки около 4 млн. автомобилей. До сих пор рециклировали примерно 80%
этого количества (по весу), а благодаря введению нового закона доля
рециклирования увеличивается до 95%7.
Согласно действующему «Закону о переработке отходов» гражданин
Японии обязан лично доставить отработавшие покрышки на пункты сбора
(обычно на ту же заправочную станцию, где они в свое время и были
куплены). При этом владелец платит за утилизацию 300 иен (около 3.3
доллара).
Параллельно, в Японии действует закон, возлагающий ответственность
за сбор и утилизацию шин на самих производителей новых автопокрышек.
Крупнейшие
производители
объединены
в
Японскую
ассоциацию
производителей автомобильных шин (список компаний см. Приложение).
Кроме того переработкой и изготовлением изделий из резины занимается
Японская ассоциация производителей резины (список компаний см.
Приложение)
При проектировании часто удается решить те проблемы рециркуляции,
которые не поддаются решению на самой стадии переработки отходов.
Известны трудности переработки старых шин с металлокордом. В Японии
эта проблема решена на стадии проектирования колес. Теперь выпускается
новый тип шины, который легко поддается разборке на составные части.
Успехи Японии в области утилизации отходов – во многом результат
целенаправленной политики государства, включающей не только описанные
выше законодательные, но также финансовые (целевые займы, дотации,
льготное налогообложение и т. п.) и организационные меры, причем
последние ничуть не менее важны. Среди них – содействие научным
исследованиям и созданию прогрессивных методов переработки отходов,
широкая пропаганда и распространение этих методов, консультации по их
7
Tire Recycling Industry: A Global View // http://www.irevna.com/pdf/Industry%20Report.pdf
25
применению. Централизованную переработку отходов облегчает система
информации, позволяющая узнать, где, какие именно отходы образуются, как
велико
их
количество.
Чтобы
ускорить
движение
к
обществу
рециклирования, или обществу с устойчивым ресурсным циклом, создана
целая сеть консультативных организаций.
Национальная организация по стандартизации Японии – Японский
комитет промышленных стандартов (JISC) – основана в 1949 г. Это
консультативный
орган
при
Министерстве
внешней
торговли
и
промышленности, подчиненный Управлению науки и техники, которое
утверждает планы работ JISC, а отдел стандартизации этого управления по
существу исполняет роль секретариата JISC. В состав JISC входят: Совет по
стандартизации, советы отраслевых отделений и технические комитеты.
Советы отраслевых отделений и технические комитеты (их несколько сотен)
разрабатывают стандарты для основных отраслей промышленности и
строительства. Члены всех советов и технических комитетов назначаются
Министром внешней торговли и промышленности. Президент и вице-
президент избираются Генеральной конференцией один раз в два года.
Деятельность JISC финансируется правительством.
Согласно Закону о стандартизации в Японии действуют национальные
промышленные
стандарты,
отраслевые
ассоциаций и фирменные стандарты.
Национальные
промышленные
стандарты
стандарты
промышленных
носят
добровольный
характер для отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности. Но
стандарты
на
медицинские
препараты,
средства
защиты
сельскохозяйственных культур и минеральные удобрения обязательны.
Национальные
промышленные
стандарты
утверждаются
министрами
отраслей, которые на это уполномочены Законом о стандартизации.
Национальные промышленные стандарты пересматривают один раз в три
года.
26
Отраслевые стандарты промышленных ассоциаций представляют
собой, как правило, детализацию национальных стандартов.
Фирменные стандарты разрабатывают на основе национальных и
отраслевых, но, как правило, требования фирменных стандартов отличаются
от национальных вследствие производственных возможностей фирмы, ее
стремления удовлетворить потребности определенных кругов потребителей
(например, целевого сегмента), ориентации на конкурентов и др. Работу по
стандартизации на фирмах ведут отделы стандартизации.
На основании Закона о промышленной стандартизации в Японии
проводится сертификация промышленной продукции на соответствие
национальному стандарту. Свидетельством соответствия изделия служит
знак JIS. Разрешение на выдачу сертификата и право маркировки продукта
знаком соответствия стандарту дает министр отрасли по результатам
отраслевого инспекционного контроля качества данной продукции и
аттестации
предприятия,
в
ходе
которой
оценивают
состояние
производственного процесса. В настоящее время свыше 16 тыс. японских
предприятий пользуются правом маркировки своей продукции знаком
соответствия национальным стандартам. С 1980 г. сертификат на право
применения японского знака соответствия стандарту выдается и зарубежным
предприятиям. Ни один изготовитель в Японии не может получить заказ от
правительственных органов или престижный заказ от авторитетных
компаний, если его продукция не имеет знака JIS.
С середины 80–х гг. в Японии реализуется правительственная
программа, направленная на устранение технических барьеров в торговле. Во
многом это следствие многолетнего давления иностранных торговых
партнеров Японии, для которых нередко торговля с этой страной
превращается в «игру в одни ворота». Устранению препятствий для экспорта
в Японию способствуют такие положения, как недопущение дискриминации
к зарубежным поставщикам товаров; учет интересов зарубежных партнеров в
работах
по
стандартизации;
придание
более
открытого
характера
27
информации о стандартизации; гармонизация японских национальных
стандартов с международными; развитие деятельности по признанию
результатов
испытаний
продукции
упрощение процедур сертификации.
зарубежными
организациями
и
Социальные требования и разнообразие потребительских предпочтений
стимулируют принятие мер по активизации участия представителей
потребителей в разработке и обслуживании проектов стандартов на
потребительские товары. Пересмотрено содержание маркировки товаров
знаком JIS, который не содержит информацию об экологических свойствах
продукта, в то время как именно они стали все чаще определять выбор
покупателя. Теперь знак соответствия национальному стандарту дополняется
надписями экологического и социального содержания («использовано
вторичное сырье», «попечение престарелых» и т.п.).
В Японии нет специальных законов относительно переработки шинных
отходов. Данная проблема решается в рамках утилизации твердых бытовых
отходов. Кроме того, в Японии существует продолжительная совместная
программа по переработке шинных отходов, в которую включены
изготовители автомобильных шин, правительственные учреждения и другие
промышленные предприятия.
Кроме того в 2005 г. Был введен Закон о переработке отработанных
транспортных средств, который охватывает 90% всего объема отработанных
автомобилей
и
автомобильных
шин8.
Это
дало
мощный
толчок,
стимулирующий переработку отработанных шин. Темпы переработки стали
увеличиваться и согласно принятому государственному нормативу к 2015 г.
уровень повторного использования всех автокомпонентов должен достигать
70%. Аналогичный норматив,
установленный
представителями японской автоиндустрии – 95 %9.
8
9
к 2015
г. ведущими
Tire Recycling Industry: A Global View // http://www.irevna.com/pdf/Industry%20Report.pdf
Tire Recycling Industry: A Global View // http://www.irevna.com/pdf/Industry%20Report.pdf
28
Как отмечалось выше, Закон о промышленной стандартизации был
принят в Японии в 2005 г. В соответствии с требованиями ВТО и в целях
гармонизации он был разработан в соответствии с международными
стандартами ISO.
Кроме того Японской организацией внешней торговли JETRO
регулярно издается «Сборник правил, регулирующих импорт промышленных
товаров».10 В данном издании систематизированы основные требования к
качеству и маркировки импортных товаров. Специальных промышленных
стандартов для продукции товарной группы 4004 (Отходы, обрезки и скрап
резины (кроме твердой резины), порошки, гранулы, полученные из них) в
данном документе не определено, однако, так как резиновая крошка является
сырьем для изготовления изделий из резины, в «Сборнике» определены
требования к импортной продукции из резины, а также требования к
использованным
приведены ниже.
автомобильным
шинам.
Выдержки
из
«Стандарта»
Таблица 5. Нормативы, регулирующие импорт изделий из резины
Код товарной группы
Товар
4012
Treated or used tires
4002
Синтетика
4007
Резиновые нити
Основные нормативные
документы
Закон о наземных
транспортных средствах
Антимонопольный закон
Закон по проверке и
регулированию
производства химических
субстанций
Закон промышленной
безопасности и здоровья
Закон
по
защите
потребителей
Источник: составлено автором по: Handbook for industrial products import regulation
https://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/pdf/industry2009e.pdf
Handbook for industrial products import regulation
https://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/pdf/industry2009e.pdf
10
29
Относительно товарной группы 4012 стандарт определяет следующее.
Импорт пневматических резиновых шин, новых или бывших в
употреблении, не регулируется никаким законом.
Однако существует внутреннее законодательство Японии, требованиям
которого продукция должна отвечать. Это закон «О наземных транспортных
средствах»,
цель
которого
урегулировать
подтверждение
права
собственности, техническое обслуживание, страхование безопасности и
предотвращение загрязнения окружающей среды...
Закон предписывает регистрацию транспортных средств (Глава II),
стандарты безопасности, связанные с техническими требованиями к
транспортным средствам и контроль за загрязнением окружающей среды
(Глава III), контроль и содействие в соблюдении этих стандартов (Глава IV),
проверка (Глава V) и содействие автомобильному бизнесу во внедрении
данных проверок (Глава VI).
Второй
нормативный
акт
–
Анимонопольный
закон,
который
устанавливает специальные положения относительно запрета на частную
монополизацию
и
содействие
справедливой
торговле,
с
целью
предотвращения возникновения потерь или убытков у потребителей, а также
для обеспечения честной конкуренции и защиты интересов потребителей.
В целях защиты прав потребителей правила требуют, чтобы
дистрибьюторы в точках продаж маркировали боковые стенки шин
следующим образом: * Фирма-изготовитель; * Фирменный знак, размеры и
использование; * Знак «Вторичное использование» в случае переработанной
шины; * Отпускная цена; * Сумма сбора за техническое обслуживание; *
Предостережения по использованию; * Страна происхождения; * Стоимость
сбора за переработку отработанной шины11.
Что касается резиновых изделий, то импорт данных групп товаров
(4002, 4007) регулируется следующим образом.
Handbook for industrial products import regulation
https://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/pdf/industry2009e.pdf
11
30
Импорт изделий товарной группы 4007 не регулируется никаким
специальным нормативом, кроме Закона о безопасности потребительских
товаров.
Импорт изделий товарной группы 4002 регулируется Законом о проверке и
регулированию
производства
химических
субстанций
и
Законом
промышленной безопасности и здоровья, которые обязывают импортеров
проводить экспертизу товаров с целью возможности их импорта в Японию12.
Таким образом, в Японии действуют внутренние промышленные
стандарты, соответствующие требованиям ВТО, а также на законодательном
уровне регулируется процесс утилизации отработанных автомобильных
покрышек, являющихся сырьем для изготовления резиновой крошки. Однако
специального законодательства и требований к импорту резиновой крошки и
других изделий вторичной переработки автомобильных шин не разработано.
Handbook for industrial products import regulation
https://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/pdf/industry2009e.pdf
12
31
5 Объем и динамика экспортно-импортных операций
При расчете экспорта и импорта резиновой крошки был использован
следующий
код
Таможенной
классификации
товаров:
4004000000
-
ОТХОДЫ, ОБРЕЗКИ И СКРАП РЕЗИНЫ (КРОМЕ ТВЕРДОЙ РЕЗИНЫ),
ПОРОШКИ, ГРАНУЛЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ НИХ.
Термин «отходы, обрезки и скрап» определены в примечании 6 к
данной группе. В данную товарную позицию включают:
(1) Отходы резины, обрезки и скрап, остающиеся при производстве или
обработке не вулканизированной или вулканизированной резины (кроме
твердой резины).
(2) Товары из резины (кроме твердой резины), явно не используемые по
назначению из-за порезов, износа или по другим причинам. В эту категорию
включаются
изношенные
резиновые
покрышки,
непригодные
для
восстановления, скрап таких изношенных резиновых покрышек, обычно
получаемые следующим образом:
(а) Разрезание покрышки специальным станком как можно ближе к
портовой проволоке или подошве; (б) Рассечение с удалением протектора; (в)
Разрезание на куски.
В данную товарную позицию не включаются покрышки, пригодные
для восстановления (товарная позиция 4012).
(3) Порошки и гранулы, полученные из товаров, перечисленных в
пунктах (1) и (2). Они представляют собой перемолотые отходы
вулканизированной
резины.
Они
могут
использоваться
в
качестве
наполнителей в материалах для дорожных покрытий или в других смесях на
основе резины для формования непосредственно в изделия, не требующие
большой прочности.
По данным
32
Федеральной таможенной службы РФ экспортных
поставок из России по данному коду в 2011 году не было, в 2012 и 2013 году
поставки возобновились, но в малых объемах13.
189
200
155
150
2011
100
2012
50
2013
0
0
Рисунок 5. Динамика объемов российского экспорта резиновой крошки
в натуральном выражении, тонн
Из рисунка 5 можно сделать вывод о том, что объемы российского
экспорта резиновой крошки в 2013 году увеличились, по сравнению с 2011
годом, однако снизились на 18% по сравнению с 2012 годом.
Российско-японская торговля в данном сегменте рассмотрена в таблице
6 и таблице 714.
Таблица 6. Импорт резиновой крошки Японии из России, тыс. долл. США
Код товарной
группы
400400000
13
14
Наименование
продукции
Отходы, обрезки и
скрап резины
(кроме твердой
резины), порошки,
гранулы,
полученные из них
http://www.customs.ru
http://www.trademap.org/Bilateral.aspx
2009
0
Импорт Японии из России
2010
2011
2012
2013
0
0
0
0
33
Таблица 7. Экспорт резиновой крошки из Японии в Россию, тыс. долл. США
Код товарной
группы
Наименование
продукции
400400000
Отходы, обрезки и
скрап резины
(кроме твердой
резины), порошки,
гранулы,
полученные из них
Экспорт из Японии в Россию
2009
2010
2011
2012
2013
0
0
8
0
0
Таким образом, российско-японская торговля по данному сегменту не
развита. Россия не экспортирует в Японию резиновую крошку и другие
товары, входящие в группу. Экспорт из Японии в Россию с 2009 по 2013 гг.
осуществлялся только в 2011 г. Объемы экспорта составили 8 тыс. долл.
США.
Практически нулевое сотрудничество с Россией в данной сфере,
однако, не говорит о том, что Япония не экспортирует и не импортирует
продукцию данной товарной группы. Объемы экспорта и импорта
рассмотрены в таблице 8 и таблице 915. Динамика показана на рисунках 6 и 7.
Таблица 8. Экспорт Японии, тыс. долл. США
Код
товарной
группы
400400000
15
Наименование
продукции
Отходы, обрезки и
скрап резины (кроме
твердой резины),
порошки, гранулы,
полученные из них
http://www.trademap.org/
Экспорт Японии
2009
2010
2011
2012
2013
Всего за 5
лет
3,459
6,813
8,498
7,978
5,663
32,411
34
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Динамика
экспорта Японии
2009
2010
2011
2012
2013
Рисунок 6. Динамика Японского экспорта резиновой крошки, тыс.
долл. США
Таблица 9. Импорт Японии, тыс. долл. США
Код
товарной
группы
Наименование
продукции
2009
Импорт Японии
2010
2011
2012
Отходы, обрезки и
скрап резины (кроме
твердой резины),
11,569 16,849 19,194 21,036
порошки, гранулы,
полученные из них
400400000
2013
Всего за
5 лет
20,933
89,581
25000
20000
15000
Динамика
импорта Японии
10000
5000
0
2009
2010
2011
2012
2013
Рисунок 7. Динамика Японского импорта резиновой крошки, тыс. долл.
США
35
Анализируя данные рисунков 6 и 7, можно сделать вывод о том, что
пик японского экспорта изделий товарной группы 400400000 (Отходы,
обрезки и скрап резины (кроме твердой резины), порошки, гранулы,
полученные из них) пришелся на 2011 г., а затем стал снижаться. Что
касается импорта, то с 2009 по 2012 гг. он стабильно повышался, а в 2013 г.
произошло незначительное снижение.
Данные об основных странах экспортерах и импортерах японской
резиновой крошки представлены в таблице 10 и таблице 1116.
Таблица 10. Объемы импорта резиновой крошки в Японию, тыс. долл. США
Страны экспортеры
2009
2010
2011
2012
2013
Всего
11,569
16,849
19,194
21,036
20,933
Саудовская Аравия
1,540
3,499
2,453
2,325
2,202
США
Австралия
2,669
6,182
7,583
762
1,078
1,379
Пакистан
903
545
1,376
Франция
6
Великобритания
ОАЭ
Тайвань
Египет
61
185
2,206
1,270
981
1,572
963
1,449
1,565
603
303
556
379
365
400
4
787
600
1,149
547
175
392
904
951
Греция
69
50
526
522
102
271
278
0
18
229
40
42
876
547
1,054
Китай
405
66
119
263
Индия
351
600
433
47
Шри Ланка
Кувейт
Бразилия
Чили
16
http://www.trademap.org/
0
16
0
32
637
633
Республика Корея
Катар
1,263
169
415
552
1,939
1,296
939
5
9,381
308
Таиланд
Канада
8,085
112
214
322
277
61
35
78
161
107
86
28
26
49
18
28
23
0
14
30
46
28
36
Иран
355
167
108
160
22
Йемен
0
44
0
0
15
0
0
Бельгия
0
Филиппины
0
Германия
Ирландия
Эстония
Индонезия
Израиль
13
10
37
0
0
5
0
0
0
0
43
0
0
0
30
0
30
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
19
53
0
0
0
100
29
14
0
2
3
0
0
0
0
6
22
Сирия
0
0
70
Украина
0
0
33
0
5
101
159
0
2
99
248
130
0
Испания
Турция
8
0
0
Судан
0
0
Ливан
Сингапур
0
0
27
Малайзия
16
3
Бангладеш
Ливия
0
0
141
Нидерланды
0
0
Италия
Иордания
0
0
0
0
0
5
14
16
3
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Не смотря на то, что Япония является одним из мировых лидеров по
производству, продаже и переработки автомобильных шин, она импортирует
резиновую крошку и другие изделия данной товарной группы. Из таблицы 9
видно, что объемы импорта с 2009 по 2013 гг. выросли с 11569 тыс. долл.
США до 20933 тыс. долл. США, то есть в 1,8 раз. Основными странамиэкспортерами являются США, Саудовская Аравия, Австралия.
37
Таблица 11. Объемы экспорта резиновой крошки из Японии, тыс. долл. США
Страны импортеры
Всего
Республика Корея
Тайвань
2009
2013
8,498
7,978
5,663
383
1,172
2,042
1,568
1,171
247
1,181
997
764
361
56
206
1,601
Гонконг (Китай)
561
Турция
2012
6,813
412
Малайзия
2011
3,459
Вьетнам
Индия
2010
2,750
0
3,045
3,964
625
2,228
684
1,488
458
494
403
356
34
0
136
247
61
144
448
353
Tаиланд
37
72
100
218
210
Китай
90
99
122
45
87
Филиппины
0
5
3
7
Индонезия
Пакистан
Финляндия
0
0
37
38
0
0
0
0
0
8
0
0
25
0
21
0
0
США
22
9
6
0
Сингапур
52
3
Шри Ланка
0
41
0
33
Россия
58
138
0
12
0
28
0
Бангладеш
Бельгия
0
53
0
0
0
0
0
38
0
11
41
0
Экспорт резиновой крошки из Японии в другие страны производится в
не больших объемах, однако его объемы также как и объемы импорта растут
и составили в 2013 г. 5663 тыс. долл. США, что в 1,6 раз больше, по
сравнению с 2009 г. Основными странами-импортерами резиновой крошки
из Японии являются Республика Корея, Тайвань, Вьетнам, Индия.
Таким образом, российская продукция товарной группы 400400000
(Отходы, обрезки и скрап резины (кроме твердой резины), порошки, гранулы,
полученные из них) на рынке Японии не представлена.
Анализируя
импортные
и
экспортные
возможности
Японии
относительно резиновой крошки, можно прийти к следующим выводам.
38
Во-первых, импорт резиновой крошки и других изделий товарной
группы 400400000 в Японию значительно превышает экспорт данной
продукции, что означает, что национальных запасов данной продукции
недостаточно для покрытия растущих потребностей Японии в данном
материале. В частности, согласно данным Таблицы 9 и Таблицы 10 за 2013
год, по которым объем импорта составил 20933 тыс. долл. США, в то время
как объем экспорта только 5663 тыс. долл. США, можно сделать вывод о
растущей зависимости Японии от ввоза
продукции товарной группы
400400000, а так же об активном использовании данного продукта.
Во-вторых, несмотря на превышение импорта над экспортом,
компании Японии достаточно активны на внутреннем рынке, а также
сотрудничают с другими странами.
В-третьих, приведенные данные говорят об активной позиции Японии
на рынке покупки и сбыта резиновой крошки и другой продукции товарной
группы 400400000 и ее заинтересованности в диверсификации источников
данной продукции.
6 Минимальный объем и периодичность поставок продукции
39
Среди компаний, представленных на рынке продукции вторичной
переработки автомобильных шин в Японии, выделяются, как и компании-
производители и поставщики в одном лице, так и компании, которые
занимаются исключительно поставкой данной продукции на внутренний и
внешний рынки.
Список компаний представлен в Приложении А.
Однако данных по минимальным объемам и периодичности поставок
компании в открытом доступе не предоставляют. Данная информация
предоставляется непосредственно компаниями по запросу17.
7 Контактные данные компаний Японии, заинтересованных в
импорте резиновой крошки из Российской Федерации
По
данным
торговых
http://japan.tradeford.com,
площадок
http://japanese.alibaba.com,
http://shopping.daun.net,
а
также
Японской
организации внешней торговли JETRO (Japan External Trade Organization -
http://www.jetro.go.jp) компании Японии не размещают запросы на импорт
продукции вторичной переработки товарной группы 400400000. Отходы,
обрезки и скрап резины (кроме твердой резины), порошки, гранулы,
полученные из них из Российской Федерации. Очевидно это связано с тем,
что с одной стороны в Японии хорошо налажена система рециклирования
отработанных автомобильных шин и последующего производства изделий, а
также с тем, что сложилась многолетняя система торгово-экономических
отношений в данной сфере с другими странами.
Кроме того, необходимо отметить не достаточную развитость данного
производственного сегмента в Российской Федерации.
17
http://www.jetro.go.jp/ttpp/EAN.CL01_EAN
40
Заключение
Основываясь на проведенном анализе, можно сделать следующие
выводы.
Япония является одним из мировых лидеров по производству,
потреблению и переработке автомобильных шин. В стране налажена система
сбора и утилизации отработанных автошин, а так же разработано и успешно
действует экологическое законодательство, обязывающее всех, начиная от
рядового потребителя, и заканчивая концернами-производителями, нести
ответственность за утилизацию отработанных автомобильных шин.
Японская
продукция
вторичной
переработки
экспортируется
в
различные страны мира, однако объемы экспорта не велики. Одновременно с
этим, страна импортирует продукцию вторичной переработки из других
стран. Однако Россия не входит в число партнеров Японии по данному
сегменту.
Основными факторами, сдерживающими развитие производственного
сектора по утилизации изношенных шин в Российской Федерации и как
следствие этого возможность выхода на зарубежные рынки являются:
-
отсутствие политики в сфере сбора отходов, что не позволяет
обеспечить сырьем существующие в России предприятия по переработке,
мощность которых уже превышает 150 тысяч тонн отходов в год (без учёта
возможностей термического уничтожения шин на цементных заводах);
-
отсутствие
гармонизированных
с
международными
стандартами
технологических регламентов на производство продукции, выработанной с
добавлением вторичного сырья, полученного в процессе переработки шин, в
частности, для её применения в дорожном строительстве;
- отсутствие специализированных независимых лабораторий по оценке
качества материалов, получаемых на основе резиновой крошки;
- отсутствие государственного программного подхода к изучению и
последующему внедрению продуктов вторичной переработки;
41
- отсутствие эффективных схем взаимодействия с международными
партнерами–переработчиками
отходов,
разработчиками
технологий
и
производителями оборудования по переработке этого вида отходов и
последующему применению вторичного сырья;
-
отсутствие
обучающих
программ
для
студентов
и
персонала
предприятий, направленных на производство и применение продуктов
вторичной переработки.
1
РБК.
Список использованных источников
Исследования
рынков
[Режим
42
доступа]
http://marketing.rbc.ru/news_research/23/09/2011/562949981557212.shtml
/
2 TYRE INDUSTRY OF JAPAN 2014. – Tokyo, 2014. – 33 р.
3 Японская ассоциация производителей автомобильных шин [Режим
4
крошки
доступа] / (JATMA) http://www.jatma.or.jp/
Резиновая крошка - Способы получения и свойства резиновой
[Режим
доступа]
/
http://4108.ru/u/rezinovaya_kroshka_-
_sposobyi_polucheniya_i_svoystva_rezinovoy_kroshki
5
(http://shopping.daun.net
6
http://japan.tradeford.com
8
Японская организация внешней торговли JETRO (Japan External
7
http://japanese.alibaba.com
Trade Organization) [Режим доступа] / http://www.jetro.go.jp
9 http://www.t-taiya.com/tire_chips02.html
10
Tire Recycling Industry: A Global View [Режим доступа] /
11
Handbook for industrial products import regulation [Режим доступа]
12
http://www.customs.ru
14
http://www.trademap.org/
http://www.irevna.com/pdf/Industry%20Report.pdf
/ https://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/pdf/industry2009e.pdf
13
15
http://www.trademap.org/Bilateral.aspx
http://www.jetro.go.jp/ttpp/EAN.CL01_EAN