Бриф-анализ рынка дынь раннеспелых и позднеспелых
реклама
АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» Казахстан, г. Астана ул. Сыганак, 10 / 2 Блок «Б» Бизнес центр «Номад» тел.: +7 (7172) 79‐17‐18 факс.: +7 (7172) 79‐17‐19 e‐mail: kim@kaznex.kz www.kaznex.kz «УТВЕРЖДАЮ» ______________ Е. Аринов Председатель Правления АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» «___» _____________ 2010 г. БРИФ‐АНАЛИЗ «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ТОО «СЕРВИСНО‐ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «МЫРЗАШӨЛ» НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ» Астана, 2010 г. Исп. Н. Ким, аналитик ДАЭ СОДЕРЖАНИЕ Введение .........................................................................................................................................3 Мировой импорт ............................................................................................................................4 Мировой экспорт ...........................................................................................................................6 Экспорт Казахстана .......................................................................................................................8 Рынок России ............................................................................................................................... 11 Рынок Германии ..........................................................................................................................14 Рынок Литвы ................................................................................................................................17 Заключение................................................................................................................................... 19 Приложение: Расчет по логистике (маршрут г.Шымкент – г.Астана) ................................... 20 2 Введение Настоящий обзор был подготовлен АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» по запросу ТОО «Сервисно-заготовительный центр «Мырзашөл». Продукция, рынки которой были запрошены к исследованию, включает: дыни раннеспелые («Колхозница», «Бакинка») и позднеспелые («Мырзашол», «Гуляби»). Несмотря на имеющиеся различия, все указанные сорта дынь объединены по коду ТН ВЭД 080719: Прочие дыни свежие. В качестве рынков сбыта были рассмотрены Россия, Германия и наиболее перспективная из прибалтийских стран – Литва. При подготовке настоящего отчета основным источником статистической информации о международной торговле являлась база данных TradeMAP, формируемая на основании данных национальных торговых статистик. В случае, когда рассматривается экспорт страны А в страну Б – используется национальная статистика страны А. В случае когда рассматривается импорт страны Б из страны А – используется национальная статистика страны Б. Несмотря на то, что теоретически эти показатели должны быть равны, фактически они могут различаться вследствие специфики декларирования стоимости товара при экспортных и импортных операциях. Более подробное разъяснение дано в разделе «Экспорт Казахстана». В связи с тем, что международная торговая статистика в базе данных Trade MAP публикуется с запозданием на 10 месяцев, в настоящем отчете для анализа был взят 2008 год, как самый поздний период, информация по которому доступна. Для анализа среднесрочных тенденций роста (или снижения) показателей использовался период 20042008 гг., краткосрочных – 2007-2008 гг. 3 Мировой импорт В 2008 году, объем мирового импорта дынь составил 1,7 млн. тонн дынь на общую сумму 1,6 млрд. долл. США. Среднегодовой рост этого показателя в стоимостном выражении в 2004-2008 годах составил 11%. В натуральном выражении за тот же период он снизился на 2%. Шесть крупнейших мировых импортеров данного продукта – США, Франция, Великобритания, Нидерланды, Германия и Россия- занимают почти две трети всего мирового импорта. Среднегодовой рост в стоимостном выражении в 20072008 годах, % -82 323 1 736 764 933 11 -2 5 100,0 США 271 492 -146 783 254 777 1 066 6 -15 -12 16,8 Франция 184 631 -108 390 145 771 1 267 8 4 15 11,4 Великобритания 179 890 -176 706 157 894 1 139 11 0 -6 11,1 Нидерланды 157 760 -60 745 152 146 1 037 15 7 7 9,7 Германия 128 652 -112 840 112 581 1 143 13 2 11 7,9 Россия 118 833 -118 583 143 213 830 36 17 43 7,3 Канада 95 055 -93 661 157 671 603 9 2 -4 5,9 Бельгия 68 559 -53 783 49 910 1 374 7 -3 -3 4,2 Испания 60 551 300 592 67 262 900 16 9 8 3,7 Швейцария 46 124 -45 870 24 853 1 856 7 -1 26 2,8 Португалия 38 804 -36 251 46 082 842 11 0 21 2,4 Италия 36 516 -13 668 30 824 1 185 10 2 -5 2,3 Япония 30 743 -29 380 31 025 991 -9 -10 8 1,9 Дания 23 757 -22 794 20 913 1 136 16 6 11 1,5 Швеция 18 914 -18 521 19 974 947 4 0 7 1,2 Австрия 14 133 -12 675 10 124 1 396 8 -3 17 0,9 Норвегия 13 067 -13 064 8 737 1 496 21 10 8 0,8 Ирландия 9 751 -9 601 8 240 1 183 22 16 10 0,6 Сингапур 8 997 -8 863 12 391 726 6 -4 4 0,6 Польша 8 893 -8 863 7 576 1 174 26 11 41 0,5 Все страны мира Доля в мировом импорте, % Среднегодовой рост в натуральном выражении в 20042008 годах, % 1 620 033 Объем импорта в 2008 году, тонн Среднегодовой рост в стоимостном выражении в 20042008 годах, % Условная стоимость, долл./тонн Торговый баланс в 2008 году, тыс. долл. США Объем импорта в 2008 году, тыс. долл. США 20 крупнейших мировых импортеров дынь Разница между показателями роста в стоимостном и физическом выражениях объясняется ростом условной стоимости единицы импортированной продукции на протяжении последних лет. Если в 2004 году, в среднем по миру, она составляла 606 долл./тонна, то в 2008 году – увеличилась до 933 долл./тонна. При этом по России этот показатель оставался ниже среднемирового на протяжении всех пяти лет, а по Германии и Литве – выше. 4 Условная стоимость одной тонны импортированных дынь в среднем по миру и по отдельным странам, долл. США 1200 1000 800 Мир 600 Россия Германия 400 Литва 200 0 2004 2005 2006 2007 5 2008 Мировой экспорт В 2008 году объем мирового экспорта дынь составил 2 млн. тонн на сумму 1,5 млрд. долл. США. Условная стоимость единицы экспортированной продукции составила, в среднем по миру, 751 долл. США за тонну. Среднегодовой рост мирового экспорта в 2004-2008 годах составил в стоимостном выражении 12%, а в натуральном – 4%. Крупнейшими мировыми экспортерами дынь являются Испания, Бразилия, США и Панама. Объемы экспорта каждой из этих стран превышали 100 млн. долл. США. На их долю приходится почти половина всего мирового экспорта. Наиболее быстрыми темпами в 2004-2008 годах рос экспорт дынь из Гватемалы (118% в стоимостном и 108% в натуральном выражениях), а наиболее заметное снижение претерпел экспорт из Бельгии (-12% в стоимостном и -19% в натуральном выражениях). Самые дорогие по условной стоимости дыни вывозились из Франции – 1 928 долл. США за тонну, а самые дешевые из Гватемалы – 335 долл. США за тонну. Примечательно, что 6 из 20 крупнейших мировых экспортеров дынь (США, Нидерланды, Франция, Италия, Германия, Бельгия) являются нетто-импортерами этого продукта. Это говорит о том, что, возможно, часть продукции импортированной в эти страны была направлена на реэкспорт. Казахстан находится на 14 месте среди мировых экспортеров дынь с объемом экспорта 21,7 млн. долл. США. При этом, как видно из таблицы, условная стоимость казахстанских дынь является одной из самых низких в первой двадцатке экспортеров (370 долл. США за тонну). Более подробная информация о казахстанском экспорте приведена в соответствующем разделе. Из первой двадцатки мировых поставщиков также следует упомянуть главного конкурента Казахстана в регионе – Узбекистан. Он занимает 12 место в мире, с объемом экспорта 48,8 млн. долл. США. Условная стоимость узбекских дынь значительно выше казахстанских, но ниже, чем в среднем по миру. Если в стоимостном выражении узбекистанский экспорт превышает казахстанский в 2,3 раза, то в натуральном – только на 27,7%. 6 Среднегодовой рост в натуральном выражении в 20042008 годах, % Среднегодовой рост в стоимостном выражении в 20072008 годах, % Доля в мировом экспорте, % Условная стоимость, долл./тонн Объем экспорта в 2008 году, тонн Среднегодовой рост в стоимостном выражении в 20042008 годах, % Все страны мира Торговый баланс в 2008 году, тыс. долл. США Объем экспорта в 2008 году, тыс. долл. США 20 крупнейших мировых экспортеров дынь 12 4 6 100,0 5 -3 18 23,5 23 10 19 9,9 10 -3 2 8,1 14 19 2 7,6 12 5 14 6,3 4 1 6,3 108 -31 5,5 11 5,2 1 4 5,0 -8 -18 4,5 21 22 4,0 25 16 15 3,2 16 9 20 1,5 36 19 -17 1,4 4 50 1,0 -19 -31 1,0 -3 15 0,8 9 86 0,8 35 0,4 12 0,3 1 537 710 -82 323 2 048 384 751 Испания 361 143 300 592 349 112 1 034 Бразилия 152 132 152 107 211 790 718 США 124 709 -146 783 134 852 925 Панама 117 230 117 108 168 374 696 Нидерланды 97 015 -60 745 88 015 1 102 Мексика 96 713 88 180 156 766 617 13 Гватемала 85 196 85 069 254 096 335 118 Гондурас 80 196 80 065 85 547 937 5 -13 Франция 76 241 -108 390 39 534 1 928 10 Коста-Рика 68 670 68 610 156 149 440 0 Марокко 61 877 61 820 56 490 1 095 31 Узбекистан 48 788 48 788 74 750 653 Италия 22 848 -13 668 20 234 1 129 Казахстан 21 652 21 573 58 557 370 Германия 15 812 -112 840 11 476 1 378 13 Бельгия 14 776 -53 783 11 911 1 241 -12 Австралия 12 656 12 656 10 189 1 242 4 Китай 18 12 167 11 364 32 763 371 Доминиканская Республика 5 780 5 780 6 250 925 Турция 5 179 5 103 7 919 654 7 14 2 Экспорт Казахстана Объем экспорта в 2008 году, тонн Условная стоимость, долл./тонна Среднегодовой рост экспорта в стоимостном выражении в 2004-2008 годах, % Среднегодовой рост экспорта в натуральном выражении в 2004-2008 годах, % Среднегодовой рост экспорта в стоимостном выражении в 2007-2008 годах, % 21 573 100,0 58 557 370 36 19 -17 Россия 21 399 21 399 98,8 57 905 370 36 19 -18 136 88 Германия Среднегодовой рост общего импорта страны-партнера в стоимостном выражении в 2004-2008 годах, % Доля в казахстанском экспорте, % 21 652 Доля страны-партнера в мировом импорте, % Торговый баланс в 2008 году, тыс. долл. США Все страны мира 100,0 11 6 7,3 36 Место страны-партнера в мировом импорте Объем экспорта в 2008 году, тыс. долл. США В 2008 году Казахстан экспортировал 58,6 тыс. тонн дынь на сумму 21,7 млн. долл. США. Доля Казахстана в мировом экспорте составляет 1,4% в стоимостном и 2,9% в натуральном выражении. Практически весь казахстанский экспорт – 98,8% направлялся в Россию. Условная стоимость одной тонны казахстанских дынь при экспорте в Россию, также как и в среднем по всему казахстанскому экспорту, составила 370 долл. США. Доля остальных стран слишком мала, чтобы оказать существенное влияние на общую статистику. В 2004-2008 годах казахстанский экспорт рос, в среднем, на 36% в стоимостном и 19% в натуральном выражениях. Эти показатели также действительны как для казахстанского экспорта в целом, так и для экспорта в Россию. Значительно более быстрыми темпами увеличивался экспорт Казахстана в Германию – 136% и 88% в стоимостном и натуральном выражениях, соответственно. Однако в абсолютном выражении он, по- прежнему, оставался на незначительном уровне – 314 тонн на сумму 150 тыс. долл. США. 150 150 0,7 314 478 146 5 7,9 13 Латвия 89 89 0,4 212 420 305 32 0,2 8 Украина 13 13 0,1 109 119 -7 76 0,0 49 Обращает на себя внимание значительная разница в стоимостных показателях экспорта Казахстана в Россию и импорта России из Казахстана, в то время как показатели в натуральном выражении почти совпадают. Объем в 2008 году, тыс. долл. США Объем в 2008 году, тонн Условная стоимость, долл./тонна Экспорт Казахстана в Россию 21 399 57 905 370 Импорт России из Казахстана 58 279 58 250 1 000 Все данные, приведенные в настоящем отчете, были взяты из базы данных международной торговой статистики Trade MAP, которая формируется за счет национальной статистики, предоставляемой странами. Данные о казахстанском экспорте соответствуют национальной статистике Казахстана, так как были предоставлены казахстанскими таможенными органами. Данные о российском импорте соответствуют 8 нацио ональной статистике России, так как были предоставле п ны российскими тамож женными ор рганами. Нациоональная статистика каждой сттраны форм мируется н на основе данных гррузовых тамож женных декклараций зааполняемыхх при эксп портных и импортныхх операцияях. При вывоззе из Казаахстана груузовая там моженная декларация, д , заполнен нная экспорртером, являеттся основой й для форм мирования н национальн ной статисттики об эксспорте Казаахстана. Послее пересечения границы, на эттот же тоовар импорртер заполлняет росси ийскую деклар рацию, на основе о котор рой формирруется росси ийская статтистика об импорте. и В мировоой практикее стоимостьь экспорта рассчитыввается на условиях у пооставок FOB, которые пр редполагаютт, что экспоортер несетт расходы и ответствен нность по дооставке товараа до порта отгрузки о (и или границы ы). В то же время, стои имость имп порта определяется ость за на услловиях CIF F, которые включают все расход ды и матерриальную ответственн о товара, доставвку товараа до местаа назначени ия, включаая непосредственно стоимость с дынь в расход ды на тран нспортировку и страхховку грузаа. Учитываяя низкую стоимость с Казахстане, мож жно предпол ложить, чтоо расходы по их досттавке в отд даленные ррегионы Росси ии превышаю ют саму стооимость дын нь на казахсстанско-росссийской гр ранице. Возможноо также, чтоо экспортерры и импорттеры казахсстанских ды ынь, поставлляемых в Росссию, указы ывали в деекларациях различную ю стоимостьь товара в целях занижения налого ооблагаемоого дохода. На следуующем гррафике пооказано пооложение казахстансских экспоортеров проду укции, входяящей в код 0807 – дын ни (включая арбузы) и п папайя, свеж жие. Как видноо из графикка, Казахсттан экспорттирует два вида в проду укции на урровне 6 знаковв ТН ВЭД Д, входящихх в этот ккод: арбузы ы и дыни. Каждый пузырь п обоззначает соотвеетствующий й продукт. На вертиккальной оси и показан ррост мировоого импортта дынь, а на н горизонттальной оси – рост казаххстанской доли д в мирровом экспоорте. Графи ик разделен н на четырре зоны линияями соответтствующими и 0% роста (снижения)) казахстансской доли в мировом эккспорте и 15% % роста ми ирового имп порта по ввсем продукктам. Чем выше на графике г нахходится пузыррь, тем сттремительнеее расширряется мирровой импоорт продуккта, а знаачит и 9 потенциальные рынки сбыта; чем правее, тем быстрее увеличивается казахстанская доля на этом рынке. Расположение пузыря в левом нижнем секторе – самое неудачное для казахстанских экспортеров, в правом верхнем – самое удачное. Как видно из графика, дыни находятся в нижнем правом углу, что свидетельствует о том, что мировой импорт дынь растет медленнее, чем мировая торговля в целом. При этом казахстанские экспортеры увеличивают свою долю на мировом рынке дынь. В то же время казахстанская доля на мировом рынке арбузов также увеличивается, но при этом, сам рынок растет быстрее, чем мировая торговля в целом. Учитывая схожесть продуктов, имеет смысл увеличить производство и экспорт арбузов, позиция которых на мировом рынке более привлекательна. 10 Рынок России 100,0 143 213 830 36 17 43 Казахстан 58 279 -58 276 49,0 58 250 1 000 47 19 79 Узбекистан 48 572 -48 572 40,9 74 423 653 25 16 16 Кыргызстан 3 605 -3 605 3,0 3 407 1 058 381 286 Китай 3 186 -3 186 2,7 2 970 1 073 27 Бразилия 2 626 -2 626 2,2 2 045 1 284 52 Испания 1 249 -1 249 1,1 1 039 1 202 61 Коста Рика 399 -399 0,3 302 1 321 Панама 121 -121 0,1 92 1 315 Таджикистан Общий рост экспорта страны-поставщика в стоимостном выражении в 2004-2008 гг., % -118 583 Доля страны в мировом экспорте, % Объем импорта в 2008 году, тонн 118 833 Место страны в мировом экспорте Доля в российском импорте, % Среднегодовой рост импорта в стоимостном выражении в 2007-2008 гг., % Среднегодовой рост импорта в натуральном выражении в 2004-2008 гг., % Торговый баланс в 2008 году, тыс. долл. США Все страны мира Поставщики Условная стоимость, долл./тонна Объем импорта в 2008 году, тыс. долл. США Среднегодовой рост импорта в стоимостном выражении в 2004-2008 гг., % В 2008 году Россия импортировала 143 тыс. тонн дынь на общую сумму 118,8 млн. долл. США. Она занимала 6 место среди мировых импортеров дынь с долей в 7,34% мирового импорта по данному продукту. Условная стоимость 1 тонны импортированных дынь составила в среднем 830 долл. США. Самые дорогие дыни завозились из Японии (18 тыс. долл. США за тонну), а самые дешевые – из Украины (486 долл. США за тонну). Условная стоимость дынь из Казахстана составила 1 тыс. долл. США за тонну. Казахстан находится на 1 месте по стоимостному объему поставок дынь в Россию, занимая 49% рынка. Однако в натуральном выражении Казахстан уступает Узбекистану, из которого было импортировано 74,4 тыс. тонн дынь, что на 16,2 тыс. тонн превышает объем казахстанских поставок. Казахстан и Узбекистан вместе занимают 90% российского рынка дынь. За ними следуют Кыргызстан, Китай, Бразилия и Испания, вместе занимающие 9% рынка. Импорт из остальных стран незначителен и не превышает 1 млн. долл. в стоимостном и 1 тыс. тонн в натуральном выражениях. 100,0 12 14 1,4 36 12 3,2 25 450 22 0,2 382 5 31 18 0,8 18 14 28 2 9,9 23 28 14 1 23,5 5 46 10 38 10 4,5 0 152 90 61 4 7,6 14 106 -106 0,1 141 752 -89 65 0,0 Турция 98 -98 0,1 78 1 256 88 47 -5 20 0,3 14 Марокко 89 -89 0,1 47 1 894 175 79 -21 11 4,0 31 Туркменистан 85 -85 0,1 103 825 13 28 -42 73 0,0 12 Италия 69 -69 0,1 35 1 971 40 48 -8 13 1,5 16 Иран 68 -68 0,1 52 1 308 169 -38 28 0,1 7 11 Общий рост экспорта страны-поставщика в стоимостном выражении в 2004-2008 гг., % Доля страны в мировом экспорте, % Место страны в мировом экспорте Среднегодовой рост импорта в стоимостном выражении в 2007-2008 гг., % Среднегодовой рост импорта в натуральном выражении в 2004-2008 гг., % Среднегодовой рост импорта в стоимостном выражении в 2004-2008 гг., % Условная стоимость, долл./тонна Объем импорта в 2008 году, тонн Доля в российском импорте, % Торговый баланс в 2008 году, тыс. долл. США Объем импорта в 2008 году, тыс. долл. США Поставщики Гондурас 65 -65 0,1 48 1 354 70 26 18 8 5,2 5 Таиланд 60 -60 0,1 10 6 000 122 80 -15 68 0,0 -33 Азербайджан 46 -46 0,0 70 657 8 -6 77 81 0,0 56 Япония 18 -18 0,0 1 18 000 97 64 41 0,1 104 Украина 18 -18 0,0 37 486 -31 75 0,0 73 Корея 17 -17 0,0 14 1 214 26 0,2 -19 Израиль 16 -16 0,0 14 1 143 -1 -24 21 0,3 Франция 50 36 9 9 5,0 10 57 100 30 0,1 52 32 0,1 25 -70 12 -12 0,0 12 1 000 ЮАР 8 -8 0,0 6 1 333 Сирия 5 -5 0,0 4 1 250 Тунис 4 -4 0,0 1 4 000 -20 43 0,1 50 Колумбия 3 -3 0,0 2 1 500 -40 62 0,0 -13 Эквадор 3 -3 0,0 3 1 000 30 -57 89 0,0 -45 Нидерланды 2 -2 0,0 2 1 000 15 -71 5 6,3 12 41 В целом, можно сказать, что российский рынок дынь слабо диверсифицирован. Основной поток импорта происходит из Средней Азии. Это может являться следствием того, что, во-первых, условная стоимость единицы импортированной продукции невелика и расходы на транспортировку из более дальних стран значительно ее увеличат. Вовторых, дыни являются скоропортящимся продуктом и теряют свои качества при длительной транспортировке и хранении. Позиции Казахстана на российском рынке дынь более чем сильны, особенно учитывая невысокую долю Казахстана на мировом рынке данного продукта. Говорить о серьезном увеличении казахстанского экспорта в Россию можно только в случае увеличения рынка в целом, а не за счет увеличения казахстанской доли. В приложении представлен расчет по логистике (маршрут г. Шымкент - г.Москв). 12 13 Рынок Германии 112 581 1 143 13 2 11 Испания 76 793 -76 681 59,7 66 319 1 158 11 -1 16 Бразилия 23 246 -23 246 18,1 22 118 1 051 24 17 Коста-Рика 11 547 -11 547 9,0 9 696 1 191 2 -7 Италия 6 174 -5 237 4,8 5 944 1 039 34 21 Франция 3 146 -2 422 2,4 1 787 1 760 7 -5 Гондурас 2 105 -2 105 1,6 1 793 1 174 23 Марокко 1 731 -1 731 1,3 922 1 877 Панама 1 492 -1 492 1,2 1 358 1 099 Израиль 694 -694 0,5 435 1 595 Турция 376 -376 0,3 385 Греция 360 -328 0,3 536 Иран 339 -339 0,3 Казахстан 196 -196 Венгрия Доминиканская Республика 122 -82 48 Гватемала Индия Общий рост экспорта страны-поставщика в стоимостном выражении в 2004-2008 гг., % 100,0 Доля страны в мировом экспорте, % Объем импорта в 2008 году, тонн -112 840 Все страны мира Место страны в мировом экспорте Доля в германском импорте, % Среднегодовой рост импорта в стоимостном выражении в 2007-2008 гг., % Среднегодовой рост импорта в натуральном выражении в 2004-2008 гг., % Торговый баланс в 2008 году, тыс. долл. США 128 652 Поставщики Условная стоимость, долл./тонна Объем импорта в 2008 году, тыс. долл. США Среднегодовой рост импорта в стоимостном выражении в 2004-2008 гг., % В 2008 году Германия импортировала 112,6 тыс. тонн дынь на общую сумму 128,7 млн. долл. США. Она занимала 5 место среди мировых импортеров дынь с 7,94% мирового импорта по данному продукту. Условная стоимость 1 тонны импортированных дынь составила в среднем 1 143 долл. Самые дорогие дыни завозились из Таиланда (3 429 долл. США за тонну), а самые дешевые – из Венгрии (436 долл. США за тонну). На первом месте по стоимостному объему поставок дынь в Германию находилась Испания, на которую приходилось 59,7% германского импорта. За ней следовали Бразилия и Коста-Рика. Казахстан находился на 13 месте с долей в германском импорте 0,2%. Следует отметить, что условная стоимость одной тонны импортированных из Казахстана дынь составила 678 долл. США, что значительно ниже среднего показателя по всем странам. 100,0 12 1 23,5 5 3 2 9,9 23 -8 10 4,5 0 44 13 1,5 16 0 9 5,0 10 18 20 8 5,2 5 70 50 232 11 4,0 31 90 86 -1 4 7,6 14 -11 -15 -56 21 0,3 977 -6 -11 87 20 0,3 14 672 43 27 116 46 0,0 -2 482 703 31 26 12 28 0,1 7 0,2 289 678 111 89 96 14 1,4 36 0,1 280 436 59 36 -45 -48 0,0 23 2 087 -8 40 19 0,4 45 -45 0,0 21 2 143 -8 -28 125 7 5,5 118 36 -36 0,0 24 1 500 14 3 55 0,0 25 14 -22 Эквадор Босния и Герцеговина 31 -31 0,0 26 1 192 -22 29 -29 0,0 34 853 Узбекистан 27 -27 0,0 38 711 -9 -23 ЮАР 26 -26 0,0 30 867 -58 -63 Таиланд 24 -24 0,0 7 3 429 119 Чили Новая Зеландия 21 -21 0,0 9 2 333 14 -14 0,0 8 Аргентина 11 -11 0,0 6 Зимбабве 7 -7 0,0 3 2 333 Китай 4 -4 0,0 3 Египет 1 -1 0,0 2 -37 Общий рост экспорта страны-поставщика в стоимостном выражении в 2004-2008 гг., % Доля страны в мировом экспорте, % Место страны в мировом экспорте Среднегодовой рост импорта в стоимостном выражении в 2007-2008 гг., % Среднегодовой рост импорта в натуральном выражении в 2004-2008 гг., % Среднегодовой рост импорта в стоимостном выражении в 2004-2008 гг., % Условная стоимость, долл./тонна Объем импорта в 2008 году, тонн Доля в германском импорте, % Торговый баланс в 2008 году, тыс. долл. США Объем импорта в 2008 году, тыс. долл. США Поставщики 89 0,0 -45 86 0,0 112 59 12 3,2 25 73 30 0,1 52 77 -66 68 0,0 -33 20 16 -5 64 0,0 -15 1 750 3 -21 250 45 0,1 -3 1 833 -20 -36 267 74 0,0 -26 1 333 -24 -63 -97 18 0,8 18 500 -50 -45 29 0,1 Также как и в России, на германском рынке существует высокая степень монополизации. На долю одного лидирующего поставщика приходится почти 60% всего импорта, а на долю первой пятерки поставщиков – 94%. Условная стоимость импортированных из Испании дынь незначительно превосходит средний показатель по всему германскому импорту. В этой связи можно сделать предположение, что доминирующее положение испанской продукции связано не с привлекательной ценой, а с качественными характеристиками и потребительскими предпочтениями. На следующем графике представлены перспективы диверсификации поставщиков дынь в Германию. Как видно из графика наибольшую долю в германском импорте занимают Испания и Бразилия, которые являются лидерами и в мировом масштабе. Однако США, занимающие третье место в мировом экспорте, совсем не представлены на Германском рынке, а Панама, занимающая четвертое место в мировом экспорте, находится лишь на 8 месте в списке поставщиков дынь в Германию, занимая лишь 1,2% германского импорта. В этой связи, у этих двух стран имеется наибольший нереализованный потенциал для вхождения и увеличения поставок на рынок Германии. 15 Перспекти ивы Казахсстана на германском г м рынке сп порные. С одной сттороны, учиты ывая невысоокий сущесствующий уровень каазахстанскоого экспортта, представвляется возмоожным знач чительное увеличениее поставокк, которое останется незаметны ым для германского рын нка в целом. С другой стороны, с неесмотря на географичеескую удалеенность Гермаании от Каазахстана, условная дынь в у сттоимость им мпортироваанных из Казахстана К Гермаании значиттельно нижее, чем в сосседней Росссии. Однакоо средняя уссловная стооимость по им мпортным дыням в целом, в Германии и выше, ччем в Росссии. Это может свидеттельствоватть о том, чтто казахстаанские дыни и ценятся в России вы ыше среднеего, а в Гермаании – наоборот. Это сттавит под сомнение пр ривлекателььность гермаанского рын нка. 16 Рынок Литвы 100,0 5 246 1 188 56 38 64 Нидерланды 4 538 -4 538 72,8 3 759 1 207 64 51 115 Испания 1 099 -1 099 17,6 917 1 198 44 21 Бельгия 516 -516 8,3 494 1 045 47 30 Бразилия 21 -21 0,3 20 1 050 111 Италия 14 -14 0,2 10 1 400 27 -16 Германия 12 -12 0,2 13 923 -31 10 Дания 9 -9 0,1 11 818 Польша 8 -8 0,1 9 889 Финляндия 5 -5 0,1 6 833 37 17 Общий рост экспорта страны-поставщика в стоимостном выражении в 2004-2008 гг., % -4 291 Доля страны в мировом экспорте, % 6 230 Место страны в мировом экспорте Среднегодовой рост импорта в стоимостном выражении в 2007-2008 гг., % Среднегодовой рост импорта в натуральном выражении в 2004-2008 гг., % Среднегодовой рост импорта в стоимостном выражении в 2004-2008 гг., % Условная стоимость, долл./тонна Все страны мира Поставщики Доля в литовском импорте, % Объем импорта в 2008 году, тонн Объем импорта в 2008 году, тыс. долл. США Торговый баланс в 2008 году, тыс. долл. США В качестве наиболее привлекательной прибалтийской страны была выбрана Литва, как имеющая наибольший объем импорта в стоимостном выражении. В 2008 году он составил 6,2 млн. долл. США, а в натуральном выражении – 5,2 тыс. тонн. Литва занимала 24 место в списке импортеров дынь, занимая 0,38% мирового импорта. Условная стоимость 1 тонны импортированных в Литву дынь составила 1 188 долл. Самые дорогие дыни завозились из Нидерландов (1 207 долл./тонна), а самые дешевые – из Дании (818 долл./тонна). Как и в случае с другими рассмотренными рынками, литовский рынок дынь достаточно сильно монополизирован. На первом месте по объему поставок дынь в Литву находились Нидерланды с долей в импорте 72,8%, на втором – Испания с долей в импорте 17,6%, на третьем – Бельгия с долей в импорте 8,3%. Доли остальных поставщиков в литовском импорте не превышали 1%. 100,0 12 5 6,3 12 18 1 23,5 5 -14 16 1,0 -12 -16 2 9,9 23 -55 13 1,5 16 15 1,0 13 44 0,1 18 83 0,0 -9 101 0,0 -85 На следующем графике представлены перспективы диверсификации поставщиков дынь для Литвы. Как видно из графика, несмотря на то, что Испания занимает второе место в списке поставщиков дынь в Литву, у нее все еще остается значительный нереализованный потенциал по увеличению объемов поставок. Большинство крупных мировых экспортеров дынь вообще не представлены на литовском рынке (страны расположенные в вертикальный ряд на нулевой отметке горизонтальной оси). Все эти страны могут составить конкуренцию Казахстану при выходе на литовский рынок. 17 Литовский й рынок дынь д не является я оссобо привллекательным м в силу своего неболльшого объеема. Кроме того, львин ную долю на н этом рын нке занимаетт один посттавщик, при этом э не саамый круп пный в ми ире. Скореее всего, этто связано с устоявш шимися потребительским ми предпочтениями ли итовцев илли налаженн ными канаалами постаавок. В любом м случае, можно м сделлать вывод д, что дажее крупнейш шие мировы ые экспорттеры не смоглли занять сво ою нишу наа литовском м рынке или и не заинтерресованы в нем. н 18 Заключение Целью настоящего отчета было определение перспектив сбыта казахстанских дынь на рынки России, Германии и Литвы. Помимо анализа импорта указанных стран, были также проанализированы тенденции мирового экспорта и импорта дынь в целом, а также экспорт Казахстана. Мировой рынок дынь достаточно сильно монополизирован. На долю четырех крупнейших экспортеров (Испания, Бразилия, США и Панама) приходится почти половина всего мирового экспорта. Похожая ситуация наблюдается на рынках рассмотренных стран. На рынке России доминирующим поставщиком является Казахстан с долей в импорте 49%. На рынке Германии доминирует Испания с долей в импорте 59,7%. На рыке Литвы лидируют Нидерланды с долей в импорте 72,8%. В 2008 доля Казахстана в мировом импорте составляла году 1,4% в стоимостном выражении. При этом в натуральном выражении этот показатель более чем вдвое выше – 2,9%. Условная стоимость одной тонны экспортированных Казахстаном дынь значительно дешевле среднемирового показателя – 370 долл. США против 751 долл. США. Отчасти это может быть связано с различиями в учете экспортных и импортных цен, которые подразумевают, что стоимость транспортировки, страховки и прочие сопутствующие расходы включаются в импортную стоимость, но не включаются в экспортную стоимость. Учитывая, что Казахстан не имеет выхода к морю, стоимость доставки дешевой продукции, такой как дыни, к месту назначения может превышать стоимость этой продукции в порту отгрузки. В то же время, дыни из лидирующих стран-экспортеров могут ассоциироваться в мире с высоким качеством, что отражается на цене. Казахстанская продукция на мировом рынке малоизвестна и не может претендовать на более высокий ценовой сегмент. В этой связи казахстанским поставщикам следует уделить больше внимания рекламе и маркетингу товара на целевых рынках. Из проанализированных рынков наиболее привлекательным является рынок России, в виду высоких показателей импорта, географической близости и потребительских предпочтений покупателей в пользу казахстанской продукции. Несмотря на то, что на долю Казахстана приходится почти половина российского импорта, представляется возможным дальнейшее ее увеличение. Также привлекательным рынком может стать Германия, которая также является крупным потребителем дынь. Однако следует учитывать, что на германском рынке Казахстан столкнется со значительно более сильной конкуренцией, чем на российском рынке. Литва представляется малопривлекательной в связи с незначительным объемом импорта. Выход на рынок этой страны представляется целесообразным только при наличии конкретных договоренностей с литовскими импортерами. В противном случае данная страна не рекомендуется для дальнейшего изучения. 19 Приложение: Расчет по логистике (маршрут г.Шымкент – г.Астана) Условные сокращения ГТД Код ТНВЭД РК РФ Грузовая таможенная декларация Код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республика Казахстан Российская Федерация Глоссарий Собственный контейнер ГТД Стандартизированная многооборотная тара, предназначенная для перевозки чего-либо автомобильным, железнодорожным и морским транспортом и приспособленная для механизированной перегрузки с одного транспортного средства на другое. Контейнер приобретается грузоотправителем. Один из основных документов, оформляемых при перемещении товаров через таможенную границу государства (экспорт, импорт). ГТД оформляется распорядителем груза и заверяется таможенным инспектором, в дальнейшем служит основанием для пропуска через границу. В декларации содержатся сведения о грузе и его таможенной стоимости, транспортном средстве, осуществляющем доставку, отправителе и получателе. Код ТНВЭД Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, универсальный способ классификации товаров. Девять цифр, из которых состоит код ВЭД, содержат описания класса товаров, товарной группы, подгруппы, разновидности товара – в общем, всю информацию, необходимую для таможенного декларирования. Товаросопроводительные документы Транспортные документы Коммерческие и транспортные документы на товары и транспортные средства Транспортные документы - документы, которые выписываются грузоперевозчиком в удостоверение того, что товар принят им к перевозке. Различают международную автомобильную накладную CMR и железнодорожную транспортную накладную СМГС. CMR накладная СМГС накладная (железнодорожная накладная) Ттранспортный документ, подтверждающий наличие договора между перевозчиком и отправителем об автодорожной перевозке грузов. Для международных автодорожных перевозок этот документ должен содержать сведения, предписываемые Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ): дату отгрузки, наименование груза, подлежащего перевозке, имя и адрес перевозчика, наименование получателя, срок доставки, стоимость перевозки. Накладная подписывается перевозчиком и грузоотправителем. Накладная не является товарораспорядительным документом, не может быть индоссирована, груз выдается указанному в ней получателю. Перевозочный документ единого образца, применяющийся при железнодорожных перевозках между странами-членами СМГС, а также в сообщении между странами-участниками СМСГ и другими странами. Комплект перевозочных документов состоит из 5 листов. Железнодорожная накладная международного 20 сообщения, и ее дубликат являются транспортными документами при международных железнодорожных грузовых перевозках. Накладная является документарным оформлением договора перевозки между грузоотправителем и администрацией железной дороги. В практике международной торговли широко применяется форма накладной, разработанная международной Конвенцией МГК (Международная грузовая конвенция, с 1984 г. именуемая КОТИФ - Конвенция по международным грузовым перевозкам), а также Соглашением о международном грузовом сообщении (СМГС). Основное содержание накладной: название станции отправления/назначения и пограничных станций, наименование груза, оплата за перевозку, объявленная ценность груза. Текст железнодорожной накладной печатается на стандартных бланках обычно на двух языках (Русский и язык страны составления СМГС накладной). Она выписывается грузоотправителем или его экспедитором на имя грузополучателя, скрепляется перевозчиком, который ставит штемпель на накладной дубликате. Последний остается у грузоотправителя. Накладная следует с грузом. К каждой накладной прилагается товаросопроводительная документация: отгрузочная спецификация, сертификат о качестве, упаковочный лист и т. д. Дубликат железнодорожной накладной входит в комплект документов для получения платежа по аккредитиву или в инкассовой форме. Торговый счет-фактура (Commercial Invoice) Этот документ издается продавцом, запрашивающим или подтверждающим оплату со стороны покупателя. Обычно он требуется для сопровождения деклараций на ввоз товаров, чтобы подтвердить стоимость для расчета сборов, условия поставки (обычно используя ИНКОТЕРМС) и оправдать тарифную классификацию, показать, что применяются правильные ставки налогов и, что любые ограничения или запреты приводились в исполнение. Счет-фактура может требоваться также вместе с декларацией на вывоз товара с целью подтверждения тарифной классификации. Количество экземпляров счета-фактуры является предметом коммерческой необходимости, хотя часто случается, что набор счетов-фактур также содержит справку об отправке и упаковке и возможно также набор погрузочных документов для экспортных грузов 21 Образец Сертификат о происхождении товара (Certificate of origin) Сертификат о происхождении товара − документ, удостоверяющий страну происхождения товара и выданный органом, уполномоченным данным государством или государством вывоза, если в государстве вывоза сертификат выдается на основе сведений, полученных из страны происхождения товара. Декларация о происхождении товара Декларация о происхождении товара представляет собой заявление о стране происхождения товара, сделанное изготовителем или продавцом на товаросопроводительном документе, имеющем отношение к товару. 1. Информация об экспортируемом товаре: Наименование товара Дыни свежие Груз Дыни Рекомендуемый код ТНВЭД 0807 19 0000 Общий вес 20 тонн Вид транспорта автоперевозка 22 Количество предлагаемых вариантов доставки грузов Маршрут 1 Шымкент -Москва 2. Схемы автомобильного маршрута На рис.1 представлена схема автомобильного маршрута: 1) Шымкент (РК) - Москва (РФ) (см. рис.1) Рис.1 Схема маршрута г. Шымкент (РК) - г.Москва (РФ) 3. Расчет автоперевозки1 Пункт отправления Пункт прибытия Тариф автоперевозки, в долл. США Шымкент (РК) Москва (РФ) 8500 Вес перевозимого груза 20 тонн Расстояние в км. 4 362 4. Анализ стоимости перевозки В связи с повышенным расходом топлива перевозка скоропортящейся продукции в рефрижераторных транспортных средствах значительно дороже перевозок в обычных тентованных транспортных средств. 5. Дополнительная информация А) Подлежит санитарному контролю (СНГ) Наименование товара: (код 0807) ДЫНИ, АРБУЗЫ И ПАПАЙЯ СВЕЖИЕ Согласно документа: Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 января 2003 года № 61 "Об утверждении Соглашения о применении технических, медицинских, фармацевтических, 1 В СТАВКУ входит 1. стоимость топлива 2. командировочные водителя, заработная плата водителя 3. оплата стоянок автомашины в пути следования 4. страховка автотранспортного средства При перевозке товаров казахстанского происхождения в Республику Беларусь осуществляется 23 таможенное оформлении этих товаров не санитарных, ветеринарных, фитосанитарных норм, правил и требований в отношении товаров, ввозимых в государства-участники Содружества Независимых Государств", Перечень №1. Подлежит санитарному контролю (Таможенный союз) Наименование товара: (код 0807) ДЫНИ, АРБУЗЫ И ПАПАЙЯ СВЕЖИЕ Согласно документа: Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 1999 года № 1716 "Об утверждении Протокола о едином порядке применения технических, медицинских, фармацевтических, санитарных, ветеринарных, фитосанитарных и экологических стандартов, норм, правил и требований в отношении товаров, ввозимых в государства-участники соглашений о Таможенном союзе", Приложение 4.1. Подлежит фитосанитарному контролю (СНГ) Наименование товара: (код 0807) ДЫНИ (ВКЛЮЧАЯ АРБУЗЫ) И ПАПАЙЯ (PAPAYAS), СВЕЖИЕ Согласно документа: Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 января 2003 года № 61 "Об утверждении Соглашения о применении технических, медицинских, фармацевтических, санитарных, ветеринарных, фитосанитарных норм, правил и требований в отношении товаров, ввозимых в государства-участники Содружества Независимых Государств", Перечень №3. Подлежит фитосанитарному контролю (Таможенный союз) Наименование товара: (код 0807) СВЕЖИЕ ПЛОДЫ, ЯГОДЫ, ОВОЩИ Примечание : ПРИКАЗ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РК ОТ 30.05.2002 Г. № 166 (ДЫНИ (ВКЛЮЧАЯ АРБУЗЫ) И ПАПАЙЯ (PAPAYAS), СВЕЖИЕ) Согласно документа: Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 1999 года № 1716 "Об утверждении Протокола о едином порядке применения технических, медицинских, фармацевтических, санитарных, ветеринарных, фитосанитарных и экологических стандартов, норм, правил и требований в отношении товаров, ввозимых в государства-участники соглашений о Таможенном союзе", Приложение 4.3. Б) Необходимые документы для стран Таможеннного Союза ( РФ, РБ) 1)Договор, контракт (оригинал или нотариально заверенная копия) 2) Сертификат происхождения СТ - 1, форма «А» (оригинал) 3) Сертификат соответствия ГОСТу (оригинал) 4) Счет-фактура, инвойс (оригинал). 5) Товарно-транспортные накладная (оригиналы предоставляются водителем транспортного средства при пересечении границы) С) Порядок выдачи сертификата о происхождении товара Страна происхождения товара определяется с целью применения мер тарифного и нетарифного регулирования, в том числе антидемпинговых, компенсационных и защитных мер по ввозу товара на таможенную территорию РК и вывоза товара с этой территории. Документами, подтверждающие происхождение товара являются: • Сертификат о происхождении товара • Декларация о происхождении товара Правила определения страны происхождения товаров, перемещаемых в/из стран СНГ регулируется Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 30 ноября 2000 г. «О Правилах определения страны происхождения товаров», а также для товаров, перемещаемых в/из стран Европейского сообщества в соответствии с «Инструкцией по определению страны происхождения товара ЕС №№2454-93, 12/97,46/99». Порядок определения страны происхождения товаров при вывозе товаров с территории Республики Казахстан регулируется Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства экономики и торговли РК от 7 сентября 2001 года № 322-а « Об утверждении Инструкции об определении страны происхождения товаров, вывозимых из РК». Страна происхождения товара удостоверяется сертификатом о происхождении товара, оформленным на специальном бланке, имеющем степени защиты, и утвержденным в установленном порядке. Сертификаты о происхождении товара оформляется уполномоченным государственным органом и предъявляются таможенным органам страны-импортера в тех 24 случаях, когда это предусмотрено её национальным законодательством и ее международными обязательствами. Сертификат о происхождении товара оформляется, как правило, на каждую отдельную поставку товара, которая осуществляется одним или несколькими транспортными средствами одному и тому же грузополучателю от одного и того же грузоотправителя. Для получения документа, подтверждающего происхождение товара необходимо обратиться в территориальное Управление Комитета по техническому регулированию и метрологии, являющийся уполномоченный Правительством государственным органом, имеющий право удостоверять сертификаты о происхождении товара. Сертификат о происхождении товара оформляется и удостоверяется в течении 2-х рабочих дней на основании: 1) заявки; 2) акта экспертизы для оформления сертификата о происхождении товара; 3) документов, представленных заявителем на экспертизу; Сертификат о происхождении товара оформляется в 2-х экземплярах: подлинник и его копия установленного образца. Подлинник сертификата выдается заявителю, а копия хранится в уполномоченном государственном органе, выдавшем сертификат. По требованию заявителя уполномоченный государственный орган выдает необходимое количество копий сертификата на незащищенных бланках. На лицевой стороне копии в графах бланка “Для служебных отметок” или “Дополнительные сведения” производятся записи: “Копия верна”, дата выдачи копии с подписью уполномоченного лица, заверенной печатью. E) Страхование грузов Для расчета страховой премии необходимо предоставить внешнеторговый контракт и инвойс. 25
