исследование целевой аудитории рынка компании

«ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ
АУДИТОРИИ РЫНКА КОМПАНИИ
«ДЕНЬГИ ОТ МОНЕТКИНА»»

Выборка – 148 человек

Тип выборки - сплошная

Опрос проведен силами специалистов компании
в период май-июнь 2014 года.

Цель исследования – изучение реальной
целевой аудитории компании «Деньги от
Монеткина».
РЫНОК МИКРОФИНАСИРОВАНИЯ В РОССИИ
Прогнозируется уверенный рост объемов рынка
в ближайшие 5 лет
 Активно растет спрос населения на данную
услугу
 Наиболее активно услугой микрокредитования
пользуются жители небольших городов и сел. В
2012 году в этих регионах было выдано 67%
всего кредитного портфеля МФО, тогда как в
больших городах - 18%. В Москве МФО выдали
около 15% от общей суммы.

РЕСПОНДЕНТЫ ОТДАЮТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ЗАЙМАМ, А НЕ БАНКОВСКИМ КРЕДИТАМ ПО
ДВУМ ГЛАВНЫМ ПРИЧИНАМ: СКОРОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМА(63%) И ЕГО РАЗМЕР
(59%). ИНЫМИ СЛОВАМИ, ДЕЙСТВУЕТ ПРИНЦИП «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС».

Оптимальным сроком займа является месяц. В
пользу этого высказались 58% опрошенных или
79 человек. На втором месте вариант 15 дней –
его указал каждый десятый опрошенный.





На первое место заемщики
поставили фактор
обслуживания как самый
важный при выборе
компании,
предоставляющей займы.
На второе место
опрошенные поставили
скорость выдачи займов –
48%.
Замыкает тройку лидеров
выгодный процент по
займу – 38%.
22% сказали, что
основываются на личном
впечатлении от компании.
Территориальная близость
офиса компании
привлекает каждого пятого
заемщика.
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

Впервые за получением займа обратились 31%
опрошенных. 69% респондентов являются
постоянными пользователями данной услуги
Постоянными заёмщиками чаще являются
женщины старше 40 лет, а также лица с
ежемесячным доходом на одного члена семьи
меньше 20 000 рублей
 84% заёмщиков являются владельцами
банковских карт. Еще 10% отметили, что
собираются приобрести карту в ближайшее
время.
 Среди заемщиков преобладают женщины
старше среднего возраста.
 Каждый третий заемщик старше 56 лет.
 Средний возраст заемщика по выборке
составляет 47 лет.



Опрос показал, что подавляющее
большинство заемщиков имеют среднее
профессиональное образование – 69%.
Каждый третий имеет диплом о высшем
образовании.

60% заемщиков имеют доход свыше 21 000
рублей в месяц. Каждый четвертый заемщик
отметил, что его доход составляет 11000-15000
рублей в месяц.


Типичным заемщиком является
женщина старше среднего
возраста, преимущественно
пенсионного. Как правило, у нее
среднее специальное
образование, достаточно
высокий декларируемый доход,
при этом она регулярно
пользуется займами и является
держателем банковской карты.
Мужчина-заемщик имеет
аналогичные социальнодемографические
характеристики, однако его
отличает более молодой
возраст, как правило, до 40 лет.
АНАЛИЗ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАНИИ «ДЕНЬГИ ОТ
МОНЕТКИНА»
Каждый второй заемщик является повторным
клиентом компании «Деньги от Монеткина».
 13% являются постоянными клиентами, и
обращались в компанию более 5 раз. Каждый
четвертый брал заём 3-5 раз.

Частота обращения до 40
в компанию «Деньги лет
от Монеткина», %
старше 40
лет
Мужской
Женский
Впервые
65
41
62
37
Во второй раз
7
18
13
16
Обращался 3-5 раз
16
28
15
31
Обращался чаще 5
раз
12
13
10
15

Главным источником информации о компании является
реклама – 34%. Каждый третий отметил, что офис компании
находится неподалеку от его дома. Столько же заемщиков
опирались на рекомендации своих близких.


Главной причиной, по которой опрошенные обратились в
компанию, являются рекомендации близких – этот вариант
отметил каждый третий заемщик. Такой высокий показатель
свидетельствует о «сильной» положительной репутации
компании и о высокой лояльности клиентов.
22% или каждый пятый заемщик признались, что поверили
рекламе компании.

Все оценки находятся в диапазоне выше 4,81, то есть
являются очень высокими. Максимальной оценки заемщиков
удостоились
«простота
оформления
займа»
и
«взаимодействие с сотрудниками компании» (4,91). Менее
удовлетворены опрошенные «удобством расположения
офисов» (4,83) и «удобными видами займов» (4,81). Эти
данные дают повод задуматься о разработке новых, более
привлекательных видов займов.

Тем заемщикам, кто знаком с сайтом компании было
предложено оценить и его. Стоит отметить, что доля
таких респондентов равна 35%, что является
достаточно высоким показателем.

Как и в ситуации с оценкой компании, все параметры
набрали выше 4,64 баллов, то есть были высоко оценены
заемщиками. Максимальные оценки получили «базовые
вещи» сайта – это доступность информации (4,88) и
калькулятор займов (4,85). Меньшее количество баллов
набрала скорость работы сайта (4,64), но это, не только
проблема разработчиков сайта («тяжелый» контент и пр.), но
и провайдера Интернет услуг.
МЕТОДИКА NPS





Методика NPS (Net Promoter Score) строится на
анализе лишь одного аспекта удовлетворенности –
готовности клиента порекомендовать компанию
своим друзьям и знакомым.
Респонденты, поставившие 9 или 10 баллов,
считаются приверженцами компании
(промоутерами);
7 или 8 баллов – пассивными клиентами
(нейтралами);
от 0 до 6 баллов – неудовлетворенными клиентами
(противниками).
Чистый индекс промоутера NPS рассчитывается как
разность долей промоутеров и противников среди
общего числа опрошенных клиентов.
Чем выше доля промоутеров, тем выше NPS
компании, тем больше позитивной информации о
ней получает рынок и тем больше потенциальных
клиентов выбирают данную компанию.
 Как показывает статистика, для принятия решения
о выборе компании потенциальному клиенту
нужно получить 5–6 позитивных рекомендаций.
Каждый промоутер, в среднем, дает от 3 до 4 таких
рекомендаций. Чем больше у компании
промоутеров, тем выше вероятность привлечения
новых клиентов и, следовательно, тем больше
потенциал роста прибыли. И наоборот.
 Промоутеры становятся постоянными клиентами
компании


Доля промоутеров среди заёмщиков достаточно велика
– 79%. Эти клиенты наверняка готовы порекомендовать
компанию «Деньги от Монеткина» своим друзьям и
знакомым. 13% - это нейтралы. Это не значит, что
данная категория заемщиков негативно настроена на
компанию, это значит, что они пока не определились в
своем отношении. Доля критиков составила 7%.
Исследование показало, что основной причиной положительных
оценок стали уровень обслуживания (52%), доступность и простота
оформления займа (28%), личное впечатление от компании (12%) и
низкий процент по займу (8%).
Все заёмщики настроены на дальнейшее
сотрудничество с компанией «Деньги от
Монеткина». 73% абсолютно уверены в том, что
обратятся в компанию. Это свидетельствует о
высокой лояльности клиентов.
ВЫВОДЫ:
Компания «Деньги от Монеткина» имеет
высокую репутацию у своих заемщиков,
большинство
из
которых
становятся
постоянными клиентами компании.
 Значительная
доля клиентов «Деньги от
Монеткина»
выбрала
данную
компанию,
опираясь на советы своих близких. А
подавляющее большинство заемщиков готовы и
сами в дальнейшем рекомендовать компанию.
Все это свидетельствует о большом потенциале
компании, так как ее клиенты не только вернутся
снова, но и «приведут» новых.


Высокая роль персонала компании. Заемщик
обращается именно в компанию «Деньги от
Монеткина» потому, что его привлекает сервис,
обслуживание.

Реклама компании на данном этапе хорошо
«работает». Необходимо расширять рекламные
каналы, при разработке новых рекламных
материалов, опираться на особенности целевой
аудитории.
ПРОБЛЕМНЫЕ МЕСТА:
Работа над гибкими видами займов, их
разнообразии.
 Акции, программы для постоянных клиентов.
 Учитывая тенденции на рынке МФО, опережать
«запросы» клиентов, работая с банковскими
картами, удаленные операции с постоянными
клиентами и пр.

Спасибо за внимание!