РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ COLLIERS INTERNATIONAL KAZAKHSTAN АЛМАТЫ 3 КВАРТАЛ 2014
реклама
Accelerating success COLLIERS INTERNATIONAL KAZAKHSTAN РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ АЛМАТЫ | 3 КВАРТАЛ 2014 РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ | АЛМАТЫ | 3 КВАРТАЛ 2014 ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ Рынок ритейла г. Алматы находится на достаточно высоком уровне развития; Было открыто три крупных торговых центра, общая площадь торговых центров увеличилась на более чем 260 000 кв.м.; По предварительным подсчетам к 2016г., в случае успешного завершения всех заявленных на сегодня новых торговых проектов, общая площадь современных торговых центров в городе дополнительно увеличится приблизительно на 50%. СОВРЕМЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ На сегодняшний день в Алматы функционирует 28 торговых центров общей площадью более 1 110 000 кв.м. Общая площадь торговых площадей с 2010 по 2014 гг. в тыс. кв.м. 1112,6 Торгово-развлекательные центры, которые открылись в 2014 году Наименование Адрес Дата открытия Общая площадь, кв.м. ТРЦ Достык Плаза пр. Достык – ул. Жолдасбекова 7 сентября 2014 125 000 ТРЦ Мега Парк пр. Сейфуллина – ул. Макатаева 30 августа 2014 106 226 ТРЦ ЦУМ пр. Абылай хана – ул. Жибек Жолы 11 октября 2014 30 000 Источник Colliers International 851,3 Таким образом, общий прирост торговых площадей в Алматы по состоянию на 3К 2014г. составил около 260 000 кв.м. или 23,5%. 734,8 591,8 546,8 443,6 363,6 Основные торговые центры запланированные к открытию в г. Алматы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Наименование ТРЦ 2014 Источник Colliers International Существующие ТРЦ Алматы 200 000 150 000 100 000 50 000 Адрес Планируемая дата открытия Общая площадь, кв.м. ТЦ Passage de Pari ул. Фурманова – ул. Ганди 2015 33 000 Алма-Ата Пр. Абая, уг. ул. Розыбакиева 2016 110 000 Апорт Молл 2 на Кульджинской трассе Кульджинская трасса, возле Аэропорта 2016 73 000 Туркмолл Пр. Сейфуллина, уг. ул. Тимирязева 2016 155 000 Торговый центр на Аль-Фараби Пр. Аль-Фараби – поворот на Баганашыл 2016 – 2017 171 500 Merei Ramstore Gallery GUM City Center Promenade Globus City Plus Atrium Silk Way City Almaly Mango Silk Way Passage Источник Colliers International Ramstore Samal ЦУМ Mart Domillion Altyn Taraz Prime Plaza Maxima Ritz Palace ADK Sputnik Mega Park Aport Mall Esentai Mall Dostyk Plaza Mega Almaty Источник Colliers International Рынок ритейла Алматы в третьем квартале 2014г. сохраняет положительную динамику. На рынке наблюдается спрос на торговые площади со стороны арендаторов. Рост торговых площадей в третьем квартале составил более 260 000 кв.м. за счет открытия ТРЦ Dostyk Plaza (125 000 кв.м.), ТРЦ Mega Park (106 226 кв.м.) и ЦУМ (30 000 кв.м.).v COLLIERS INTERNATIONAL KAZAKHSTAN АРЕНДНЫЕ СТАВКИ* В третьем квартале 2014г. средние ставки на торговые площади остались на прежнем уровне и составили около $55 за кв.м. Арендные ставки варьируются в зависимости от расположения торговой точки, занимаемой площади и других условий аренды. К примеру, якорные арендаторы формата супермаркет или магазин бытовой техники могут 2 РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ | АЛМАТЫ | 3 КВАРТАЛ 2014 оплачивать не фиксированную сумму за кв.м., а определенный процент от оборота. Для арендаторов меньшего формата стоимость аренды обратно пропорциональна занимаемой ими площади и может достигать $300 за кв.м. в месяц. При этом самые высокие арендные ставки наблюдаются в ТРЦ МЕГА Алма-Ата, ТРЦ Есентай, ТРЦ Dostyk Plaza и ТРЦ АДК. Ставки аренды в сегменте стритритейла находятся в диапазоне $7130/кв.м./месяц. Средняя ставка на торговые помещения, расположенные в «золотом квадрате» составляет около $50/кв.м./месяц. Наиболее высокие ставки по-прежнему наблюдались в районе Арбата, а также на улицах Жибек жолы, Гоголя и Абылай-хана. *Все ставки приведены без учета НДС и операционных расходов. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА Алматы является городом с самым высоким уровнем оборота розничной торговли в Казахстане – 26,3% в разрезе всей республики. Среднемесячный чек на одного алматинца превышает 90 000 тенге, что в четыре раза выше прожиточного минимума региона (22 185 тенге). 0 20 40 60 Алматы, 26.3% Астана, 9.9% ВКО, 9.4% Карагандинская, 9.1% Актюбинская, 6.8% Алматинская, 5.9% ЮКО, 5.4% Павлодарская, 4.2% ЗКО, 3.3% Костанайская, 3.3% СКО, 3.0% Акмолинская, 3.3% Мангистауская, 2.2% Атырауская, 2.6% Жамбылская, 2.6% Кызылординская, 2.9% Зарегистрированные объемы розничной торговли областей РК в разрезе республики, август 2014г., в % от общереспубликанского объема розничной торговли 80 100 Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике Среднемесячный чек и прожиточный минимум по гг. Алматы и Астаны, август 2014г. 100 80 91.2 Алматы Астана 60 61.7 За январь-сентябрь 2014г. объем розничной торговли в г. Алматы составил 1 154,9 млрд. тенге и увеличился на 8,5% к соответствующему периоду 2013г. Розничная реализация товаров торгующими предприятиями увеличилась на 13,5% по сравнению с январем-сентябрем 2013г. Объем торговли на рынках и индивидуальными предпринимателями уменьшился в отчетном периоде на 0,7%. 40 22.5 23.1 20 0 месячный чек на чел. (тыс.тенге) прожиточный минимум (тыс.тенге) Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике COLLIERS INTERNATIONAL KAZAKHSTAN 3 РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ | АЛМАТЫ | 3 КВАРТАЛ 2014 Общий объем розничного товарооборота г. Алматы, млн. тенге 1 154 931 Сент. 2014 1 370 974 2013 1 256 419 2012 1 068 605 2011 968 202 2010 899 327 2009 933 488 2008 875 373 2007 740 801 2006 0 1 500 000 Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ Основными «препятствиями» на пути дальнейшего развития рынка ритейла в г. Алматы являются: • Недостаточно большое население города – всего около 2 млн. человек, включая город и пригородные зоны. • На рынке около 200 международных торговых брендов, что является недостаточным для создания уникального набора арендаторов в новых торговых центрах, в результате чего практически все торговые центры «копируют» друг друга по составу арендаторов – для сравнения, в Москве свыше 1 000 международных брендов. • Высокие барьеры для входа новых игроков ритейла: недостаточно развитая транспортно-логистическая система, высокие таможенные пошлины, отсутствие льгот и преференций по налоговой базе. Не смотря на это, на рынке ритейла Алматы и Казахстана в целом ещё есть «место» для дальнейшего развития сектора розничной торговли: • Все ещё свободна ниша торговли, нацеленной на масс-маркет, это, прежде всего, такие игроки, как H&M и C&A или же аналогичные им бренды, предлагающие одежду для всех возрастов по приемлемым ценам. • Отсутствие больших магазинов формата «Big Box», предлагающих товары для дома, мебель, товары категории DIY («сделай сам»), например, IKEA или OBI. • Нехватка на рынке крупных загородных дискаунт-центров, как для продуктовых товаров, так и для одежды, мебели, бытовой техники. COLLIERS INTERNATIONAL KAZAKHSTAN 4 СПЕЦИАЛИСТОВ ОФИСОВ 15800 480 СТРАН МИРА 63 $2 млрд. Годовой доход 263 млн. кв.м. Недвижимость под управлением Баян Куатова Директор bayan.kuatova@colliers.com Colliers International Kazakhstan пр. Достык, 160 Алматы, 050059, Казахстан +7 727 311 54 43 +7 727 262 42 83 +7 727 311 54 46 +7 727 262 42 89 Данный отчет является общим исследованием рынка недвижимости; он основан на собственных или предоставленных нам материалах, которые мы считаем достоверными. При составлении данного отчета основными нашими принципами были точность и полнота информации, однако мы не предоставляем никаких гарантий отсутствия фактических ошибок. Мы будем признательны, если Вы сообщите нам о таких ошибках для оперативного редактирования информации. Colliers International не несет никакой ответственности за ущерб или убытки, возникшие по причине неточностей или некорректности информации, содержащейся в данном отчете. Accelerating success.
