Аналитическое
реклама
Аналитическое исследование Постановка задачи. Ограничения и допущения факторов успеха российских высокотехнологичных компаний в Сингапуре 1 Содержание Постановка задачи. Ограничения и допущения 3 Введение 3 Задача исследования 5 Допущения и ограничения 5 Заявление об ограничении ответственности 6 Цели исследования 7 Описание методологии исследования 7 Концептуальная основа 8 Разработка опросного листа 11 Обработка данных 15 Выборка и характеристика компаний-респондентов 16 Результаты исследования и сравнительные данные 17 Обанкротившиеся компании 30 Заключение 31 Структура бизнес-экосистемы Сингапура 33 Правительство 35 Правительственные агентства 44 Стимулирование предпринимательства 45 Поддержка предпринимательства 51 Мотивация предпринимательства 54 Особенности ведения бизнеса в Сингапуре 61 Несколько общих фактов 68 Некоторые рекомендации 70 Сотрудничество между Республикой Сингапур и Российской Федерацией 72 Выводы и рекомендации 82 Приложение 1: Опросный лист 91 Приложение 2: Объединенные результаты исследования 91 Приложение 3: Правительственные ссылки 98 Приложении 4: Русские организации и сообщества в Сингапуре 99 Приложение 5: Список используемой литературы 100 2 Постановка задачи. Ограничения и допущения Постановка задачи. Ограничения и допущения Введение Большинство предпринимателей не вполне понимают динамику экономического развития Сингапура и важность этого небольшого островного города-государства в контексте мировой экономики. В отчете Всемирного Банка “Ведение бизнеса-2013”i Сингапур, претендующий на место лидера среди стран с самой быстрорастущей экономикой в мире, назван страной с наиболее благоприятным для ведения бизнеса законодательством. В 2012 г. в Экономическом рейтинге Всемирного Банка Сингапур оказался на первом месте по показателям легкости ведения бизнеса и ведения международной торговли и на втором – по характеристикам условий, созданных для защиты инвесторов. Сингапур предлагает одну из самых низких ставок корпоративного налога в мире и такие дополнительные преимущества, как защита от двойного налогообложения1; освобождение доходов, полученных из зарубежных источников, от уплаты налогов; а также освобождение от уплаты налогов для вновь созданных компаний-резидентов. Вследствие малости внутреннего рынка страны, наращивание объемов международной торговли для сингапурских компаний является суровой необходимостью и основной бизнес-стратегией. Сингапур позиционирует себя как опорную площадку для выхода на рынки Юго-Восточной Азии, а также ведет агрессивную разведку глобальных рынков. Россия является огромным потребительским рынком, интересным для Сингапура. Однако размер страны сам по себе представляет проблему для предприятий малого и среднего бизнеса, привыкших к гораздо меньшему размаху. Несмотря на это, за последние несколько лет интерес возрос, и сингапурские компании ищут возможности выхода на российский рынок. Сингапурское правительство играет очень важную роль в поддержке деятельности отечественных предпринимателей, вносящих 1 Двустороннее "Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы" и "Соглашение о стимулировании и взаимной защите капиталовложений" вступили в силу в 2009 г. и 2011 г., соответственно 3 Постановка задачи. Ограничения и допущения свой вклад в осуществление разработанных правительством планов экономического развития страны. Кроме того, государство содействует выходу иностранных компаний на местный рынок, так как это означает приток инвестиций, технологий и талантливых специалистов. Инвесторам, готовым к расширению своего бизнеса в различных сферах – от производства оборудования и технологий до развития предпринимательства, научно-исследовательских работ и интеллектуальной собственности, управления штаб-квартирами компаний и развития промышленности, – предлагается множество вариантов финансового стимулирования. В 2006 г. между Сингапуром и Россией был подписан “Межправительственный меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области особых экономических зон (ОЭЗ)”, формализующий роль сингапурской стороны в осуществлении консультаций по вопросам развития ОЭЗ и планировании технопарков в России через такие компании, как Jurong Consultants и RSP Architects. В 2009 г. была учреждена Межправительственная РоссийскоСингапурская комиссия высокого уровня (МПК). МПК является платформой для международного диалога, направленного на исследование возможностей и стимулирование всеобъемлющего сотрудничества между Россией и Сингапуром в сфере торговли, инвестиций, информационных и коммуникационных технологий, транспорта, здравоохранения, образования, налаживания связей между двумя народами, культуры и иных областей, где у двух стран существуют общие интересы. Русскоговорящая община экспатриантов в Сингапуре, по оценкам, насчитывает около 5 000 человек. Так как связи с Россией продолжают укрепляться, в Сингапур приезжает все больше россиян. В прошлом году Республику посетили 70 000 гостей из России, то есть на 12 000 больше, чем десять лет назад. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) двустороннего товарооборота между Россией и Сингапуром за последние пять лет составил 8,2%, его объемы выросли с 3,79 млрд. долларов США в 2008 г. до 6,09 млрд. долларов США в 2012 г. В прошлом году объемы двустороннего товарооборота достигли 6,09 млрд. долларов США при значительном годовом приросте в 29,9%. Сейчас Россия находится на 25 месте в списке крупнейших торговых партнеров Сингапура. На 4 Постановка задачи. Ограничения и допущения конец 2011 г. прямые капиталовложения сингапурской стороны (акции) в Россию составили 60 миллионов долларов СШАii. В то же время прямые капиталовложения в Сингапур со стороны России в 2010 г. составили всего 35 млн. долларов СШАiii. Задача исследования В исследовании рассматриваются и сравниваются ключевые факторы успеха, а также проблемы и трудности, с которыми сталкиваются российские компании с сингапурской юрисдикцией. Основные области исследования: 1. Выявление и оценка факторов, влияющих на успешность продвижения российских малых и средних предприятий, работающих в сфере технологических инноваций, на сингапурском рынке; 2. Разработка рекомендаций в части тактики продвижения (реализации) российских малых и средних предприятий, работающих в сфере технологических инноваций, на рынке Сингапура; 3. Выявление возможностей инновационной экосистемы Республики Сингапур, которыми российские инновационные компании могли бы воспользоваться для выхода на сингапурский рынок, интеграции в цепочки создания добавленной стоимости в сфере инноваций, а также наращивания объема инвестиций и экспортного оборота. Допущения и ограничения Результаты исследования являются субъективными и отражают мнение автора, основанное на его опыте и знании предпринимательской экосистемы Сингапура, на интервью, проведенных в выбранных компаниях, оценках экспертов и результатах исследований, находящихся в открытом доступе. Объем репрезентативной выборки респондентов не позволяет провести статистически значимый анализ результатов, потому результаты исследования отражают тенденции и мнения, а заключения не поддерживаются статистическими доказательствами. 5 Постановка задачи. Ограничения и допущения На результаты исследования влияют факторы предпочтения по признаку выживаемостиiv, так как в него вошли только те компании, которые были достаточно успешны, чтобы выжить. Компании, потерпевшие крах, из исследования исключены, так как они более не существуют. Это определяет некоторую несимметричность результатов. В связи с незначительным размером выборки использование статистических методов корректировки, например лямбды Хекманаv, невозможно. Стартап определяется как компания, существующая менее пяти лет, в которой работает как минимум один сотрудник. Малые и средние предприятия определяются в зависимости от их ежегодного товарооборота и числа сотрудников. Это компании с ежегодным товарооборотом не более 100 млн. долларов США или предприятия, в которых работает не более 200 человек. Анализ проводился. финансовой отчетности компаний-респондентов не Заявление об ограничении ответственности Настоящий документ выполнен по заказу "Российской венчурной компании" (ОАО "РВК") и предназначен для общего ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес. В документе отражено мнение компании Ability Factors Pte Ltd., содержатся утверждения и статистические данные, полученные из источников, которые мы считаем надежными. Несмотря на стремление обеспечить максимальную точность и актуальность материалов, вероятность ошибки не исключена, и мы не можем дать гарантий в части точности, полноты, своевременности или правильной последовательности изложения информаций. Результаты иcследования актуальны только для указанной даты оценки и только для целей, в нем указанных. Компания Ability Factors Pte Ltd не рекламирует и не дает рекомендации компаниям, участвующим в исследовании, а также не имеет корыстной заинтересованности в оцениваемых компаниях. Не существует также иных столкновений интересов, которые могли бы служить основанием для сомнений в независимости или объективности исследования. 6 Постановка задачи. Ограничения и допущения Ни "Российская венчурная компания", ни Ability Factors Pte Ltd не принимают никакой ответственности за использование информации, содержащейся в настоящем документе. Информация, предоставленная в исследовании, не является профессиональной, финансовой или инвестиционной консультацией, и не должна использоваться для принятия решений в этих областях. Прежде чем принять какое-либо решение, Вы должны обратиться за консультацией к профессиональному консультанту, знакомому с особенностями Вашей конкретной ситуации. Цели исследования 1. Изучить и описать конкретные шаги, необходимые для осуществления и развития бизнеса российских инновационных компаний, с использованием возможностей, предоставляемых венчурной экосистемой Республики Сингапур; 2. Изучить и описать конкретные шаги, которые можно предпринять, чтобы включить российские компании в международные цепочки создания стоимости; 3. Изучить и описать конкретные шаги по привлечению зарубежных венчурных инвестиций с использованием возможностей венчурной экосистемы Республики Сингапур; 4. Разработать рекомендации по основным направлениям деятельности в сфере развития российских инновационных компаний в Республике Сингапур. Описание методологии исследования Исследовательский метод сосредоточен на противопоставлении и сочетании результатов различных исследований с возможностью модерации при анализе противоречий. В будущем возможна генерализация на более значительной выборке и использование статистических методов, если будет получено больше данных. 7 Описание методологии исследования Концептуальная основа Первые систематические исследования, в которых делались попытки создать концептуальную основу для описания создания венчурных предприятий, появились в 80-х гг. Мы выбрали концептуальную основу, отталкиваясь от трех методологий, совместив наблюдения Гартнера, Ван Гельдерена и Кресси, и выбрав, в завершение, релевантные факторы для интервью по опросным листам. Данный подход схож с описанным в записи блога SHY Entrepreneurvi. Точкой отсчета в определении методологии послужил четырехмерный формальный структурный подход Вильяма Гартнераvii (1985 г.), который является одной из первых попыток таксономии вновь созданных предприятий. Гартнер вводит четыре ракурса, с которых можно рассматривать предпринимательство: личностный, организационный, связанный с окружающей средой и связанный с процессами. Эта концептуальная основа обеспечивает общую платформу для сравнения основных факторов, важных при создании предприятия, с факторами, играющими роль в общей успешности компании. Это разные наборы факторов. Четырехмерный подход Гартнера исследует отношения между следующими характеристиками: 1. Характеристиками "личности", т.е. того, кто создает предприятие: стремление к достижениям, локус контроля, предрасположенность к риску, а также удовлетворенность своей работой, имеющийся профессиональный опыт, наличие партнеров-предпринимателей, возраст и образование; 2. Характеристиками "организации", т.е. создаваемого предприятия: вид деятельности фирмы (производство, сфера услуг и т.д.); договора с клиентами, лицензирование, сосредоточение и использование ресурсов; наличие партнера; типичная конкурентная стратегия (лидерство по затратам, дифференциация, специализация) и проникновение на рынки, включая отказ от рынка, перепродажу подразделения, выкуп правительством на привилегированных условиях, изменения в постановлениях государственных органов, новые продукты и услуги, параллельную конкуренцию, выход на рынок по франшизе, географическое перемещение, недостаточность снабжения, использование ранее не использовавшихся ресурсов, превращение во второго подрядчика, договора с клиентами, совместные предприятия, лицензирование; 8 Описание методологии исследования 3. Характеристиками "среды": позволяющими дифференцировать предпринимательскую функцию от обычных установившихся функций, таких как управленческая, а также принять во внимание влияние внешних условий, находящихся вне контроля предприятия. Факторы, относящиеся к окружающей среде, включают доступный венчурный капитал, технически квалифицированную рабочую силу, наличие опытных предпринимателей, доступность рынка, условия жизни и доступность снабжения, близость университетов и промышленных кластеров, влияние государства, барьеры при выходе на рынок, соперничество, рыночную позицию поставщиков и покупателей. 4. Характеристики "процесса" в поведении и деятельности отдельных лиц, например, поиски бизнес-возможностей, сбор ресурсов, создание продукта, маркетинг, создание организации, реакция на государство и общество. В дальнейшем попытка применить концептуальную основу, созданную Гартнером, к оценке относительной важности факторов при создании предприятия была предпринята Марко Ван viii Гельдерном в 2006 г. В его эмпирическом исследовании деятельности 512 предпринимателей определяются три основных фактора: 1. Оцениваемый рыночный риск как условие окружающей среды. Согласно Ван Гельдерну, чем ниже оцениваемый риск рынка (не обязательно совпадающий с реальным риском), тем раньше будет запущено предприятие; 2. Начало работы при совмещении деятельности или в качестве основной деятельности – как организационный фактор. Если работа на предприятие не является единственным местом работы, то это снижает риск, но и также и снижает заинтересованность в предприятии. Человек, для которого данное предприятие является основным местом работы, сможет обеспечить более быстрый его запуск; 3. Потребность в капитале на ранних стадиях в качестве фактора окружающей среды. Ван Гельдерн отмечает, что чем ниже потребность предприятия в капитале, чем выше его шансы все-таки начать работу. В своей работе "Почему компании умирают молодыми?" (Why do Most Firms Die Young?)ix Роберт Кресси разработал модель, в которой рассматриваются факторы, влияющие на то, добьется ли компания успеха в первые годы своей работы или провалится. 9 Описание методологии исследования Теоретическая модель Кресси основана на теории броуновского движения. Он выводит обратное гауссово распределение количества провалов по чистым активам во времени. Предприниматель, не предрасположенный к риску, выбирает портфельную стратегию с целью добиться оптимального баланса риска и прибыли в каждый момент времени при данных финансовых вложениях и вложениях человеческих ресурсов, а также при данном отношении к риску. Провал предприятия происходит в точке, когда стоимость компании оказывается ниже цены возможности остаться в бизнесе. Модель Кресси дает средства измерения управленческого и трудового капитала. Модель подразумевает, что предприниматели с большим управленческим и трудовым капиталом добиваются более высоких темпов роста абсолютной и маржинальной прибыли при заданных уровнях риска. Согласно распределению, пик подверженности риску приходится на первые 18-24 месяцев. Результаты его исследования показывают, что оптимизация изначального размера капитала, как финансового, так и управленческого, минимизирует общую подверженность предприятия риску в течение срока его жизни. Комбинированная модель и эмпирические наблюдения, основанные на концептуальной структуре, предлагаемой Гартнером, Ван Гельдерном и Кресси, заключаются в следующем: Окружающая среда – единственный фактор, который рассматривается как для стартапов, так и для успеха предприятия в долгосрочной перспективе; Окружающая среда – единственный значительнейший фактор, связанный с созданием нового предприятия; Условия окружающей среды в части потребности в финансовом капитале являются важными как для стартапов, так и для успеха предприятия в долгосрочной перспективе; Организационный фактор для создания предприятия не актуален2; Личность – единственный значительнейший фактор, связанный с успехом предприятия в долгосрочной перспективе; Успех в долгосрочной перспективе является функцией четырех основных факторов, тогда как успех стартапа – функция трех факторов; 2 Организационные факторы могут повлиять на выбор типа предприятия на основе требований существующей среды в рамках существующей правовой базы 10 Описание методологии исследования Вышеуказанные соображения определили тот факт, что настоящее исследование сосредотачивается, в основном, на факторах окружающей среды и личностных характеристиках. Предприниматели реагируют на окружающую среду. Эта реакция может быть либо активной ("рывок"), либо пассивной ("тяга"). То, как именно люди адаптируются к окружающей среде, и является основным аспектом настоящего исследования. Необходимо различать факторы, важные при создании предприятия, и факторы, влияющие на его дальнейший успех в долгосрочной перспективе. Разработка опросного листа При разработке опросного листа были предприняты следующие шаги: 1. Принятие решения о минимальных требованиях; 2. Выбор концептуальной структуры; 3. Разработка вопросов, стоящих перед исследованием; 4. Разработка фактических вопросов, входящих в интервью; 5. Включение в модель психографических вопросов; 6. Балансировка открытых и закрытых вопросов; 7. Разработка шкалы оценки; 8. Детализация формулировок и последовательности вопросов, чтобы свести к минимуму вероятность систематических ошибок в ответах; 9. Разработка процесса агрегирования результатов. Мы строили процесс интервью согласно "Стандартам оценки бизнеса"x Американского общества оценщиков (ASA), в которых представлены минимальные критерии разработки и представления оценки бизнеса или долей в уставном капитале. Согласно "Общим требованиям к разработке оценки бизнеса" ASA BVS-I оценщик должен выявить и определить следующее: Заказчик и другие предусмотренные пользователи. Государство или юрисдикция, предприятие, если применяется. Основное место осуществления деятельности (или головной офис). Цель или предполагаемое использование оценки. Коммерческое предприятие, к которому относится оценка. Форма собственности предприятия (например, корпорация, общество с ограниченной ответственностью, партнерство и т.д.). 11 в которой зарегистрировано Описание методологии исследования Рассматриваемое долевое право. Мера стоимости, применяемая к оценке. Дата, к которой применяется оценка (или дата выполнения). Заявление об отсутствии конфликта интересов. Следуя порядку упрощенной оценки, согласно классификации, мы ограничились только теми процедурами сбора и анализа информации, которые сочли необходимыми; оценка основана на концептуальных подходах, которые были сочтены наиболее уместными. Оценка факторов успеха созданной Вильямом Гартнером. следует 12 концептуальной основе, Описание методологии исследования При разработке опросного лица особое внимание уделялось следующим вопросам: Факты, относящиеся к предприятию, например, организационная форма, история Динамика и источник финансового капитала Способы проникновения на рынок Учредители и ключевые сотрудники: команды, деловые контакты внешняя и внутренняя Образование и опыт: опыт в отрасли против деловой хватки Пассионарность и избегание предпринимательского риска, локус контроля Креативность в управлении: креативного типа управленческие типы против Продукты и/или услуги Бизнес-модель Решение о позиционировании в отрасли и на рынке Партнеры, клиенты и конкуренты Изменения в стратегии ("принцип коридора"xi) Актуальные для Сингапура факторы окружающей использование помощи государства и ресурсов среды, При разработке опросного листа и подхода к интервью мы использовали методы, описанные в книге Нормана М. Брэдбурна и др.xii. В книге подчеркивает важность понимания разницы между вопросом исследования и фактически озвучиваемым вопросом. Мы начали с ясного определения вопросов исследования и перевели их в фактические вопросы. Следуя стопами Нормана Брэдбурна, мы использовали двухступенчатый процесс получения информации от ключевых респондентов в компаниях: формы опросных листов для самостоятельного заполнения и, затем, личные интервью. Была учтена важность формулировки вопроса, которая может определять ответ респондента, чтобы избежать неверного толкования из-за предполагаемого социального контекста. Ожидается, что полученные результаты могут быть подвержены систематическим ошибкамxiii (считается, что они больше или меньше действительного значения) и непостоянны (непостоянство измеряется чувствительностью измерений к разным формулировкам вопросов). Необъективность может быть мотивированной или нет, она основывается на четырех основных факторах, связанных с ошибками в ответах: память, мотивация, коммуникация и знание. 13 Описание методологии исследования Порядок вопросов важен для того, чтобы снизить необъективность в ответах, так как многие вопросы чувствительны к тому, в каком именно порядке они расположеныxiv. Варианты ответов на большинство вопросов были сформированы заранее. Для вопросов с заранее заложенными вариантами ответов, используемых для оценки мнений, мы использовали шкалу ответов от 1 (совершенно не согласен) до 5 (совершенно согласен). В некоторых вопросах предполагается реверсированный ответ, когда отрицательный ответ считается положительным отношением (при обработке результатов этот фактор был учтен). В исследовательском интервью данного типа наиболее полезными были бы открытые вопросы. Однако число таких вопросов было намеренно ограничено, чтобы сократить время, необходимое респондентам на заполнение формы. Отдельным факторам, таким как склонность к риску и локус контроля, уделялось особое внимание. Чтобы снизить нагрузку на респондентов, а также, чтобы получить результаты без проведения психографических тестов, психографические вопросы были неявно включены в интервью, и эти факторы оценивались на основании личного субъективного впечатления, полученного во время личного интервью. Методы измерения Локуса контроля хорошо описаны в исследовании Риты Хупперт (2011 г.)xv, их достаточно много. Выборки отдельных методов измерения из 40 пунктов Шкалы экономического локуса контроля Эдриэн Фурнхам (1986 г.) было достаточно для целей исследования. Это пять факторов: внутренний шанс, внешний шанс, авторитеты, контроль кормильца и сущность проблемы. Также мы следовали подходу, описанному в статье Джуста М. Е. Пеннингсаxvi в его модели оценки отношения к риску: 14 Описание методологии исследования Измерение отношения и намерения Измерение отношения и намерения Инновативность Ориентация на рынок Намерение снизить непостоянство маржинальной прибыли Намерение снизить непостоянство чистого дохода Отношение к риску Психометрическая шкала "Лотерейный" показатель Показатель внутреннего риска (лотереи и сила предпочтений) Выявленное поведение на рынке Использование инструментов управления риском Выбор маркетингового канала (рискованный или безопасный) Частота операций на рынке Все вышеуказанные соображения привели к разработке формы опросного листа для самостоятельного заполнения, предложенной респондентам (см. приложение 1: Опросный лист). Обработка данных Данные, полученные из самостоятельно заполненных форм, дополнялись расшифровками записей результатов интервью, и записей о первом впечатлении. На первой стадии кодировались релевантные слова, фразы, предложения и секторы; данные очищались, а коды категорировались для сохранения объективности и соответствия фактическим даннымxvii. На второй стадии результаты были сгруппированы, и было построено дерево свойств. Малый объем полученных данных продиктовал выбор применения простой модели вместо xviii систематической оценки, применяемой в квалиметрии. Для получения суммарных результатов мы использовали простой функционал Microsoft Excel. 15 Выборка и характеристика компаний – респондентов Выборка и характеристика компаний – респондентов Поиск Google выдает документы, упоминающие существование 330-350 российских компаний в Сингапуре. Эти данные ссылаются на статистику Органа государственного регулирования и контроля бухгалтерского учета и компаний (ACRA)xix. Поиск по ключевому слову "Россия" в данных ACRA возвращает 28 результатов – из них 20 действующих компаний и 8 ликвидированных или находящихся в процессе ликвидации. Три из 28 компаний – инвестиционные компании, остальные – административные или культурные/языковые центры. Таким образом, поиск по данным ACRA оказывается неэффективным, и мы применили методы социальной инженерии. Используя непрямой поиск по социальным сетям, сравнивая списки участников различных деловых форумов, воспользовавшись личными связами в различных отраслях и создавая графики взаимосвязей, мы нашли 28 компаний, работающих в сфере технологий. Из поиска мы исключили относительно большое количество компаний, служащих интересам частных инвесторов, а также крупные корпорации (Газпром, ВТБ и т.д.). Мы связались с владельцами или с высшим руководством компаний. Четыре компании ответили отказом от участия в исследовании по различным причинам: от нежелания помогать конкурентам до соображений конфиденциальности или отсутствия времени. Мы получили 13 заполненных опросных листов и провели интервью с респондентами. Данные по двум компаниям, принадлежащим одному и тому же человеку, были объединены ввиду их схожести. Два интервью проводилось на условии анонимности, информация, идентифицирующая компанию и/или респондента, была удалена. 16 Выборка и характеристика компаний – респондентов Все компании зарегистрированы в юрисдикции Сингапура, их головные офисы находятся в Сингапуре, России, Финляндии, Швеции и США. Одно исключение было сделано для компании с головным офисом, расположенным в США и юрисдикцией в России и Восточной Европе, стремящейся выйти на рынок в Сингапуре. Мы решили включить эту компанию, чтобы предоставить контрольную точку для факторов окружающей среды. Компания предоставляет услуги анализа данных для розничного бизнеса. Основные сферы интересов выбранных компаний: Информационные услуги (интернет-приложения, данных, образовательное ПО) Информационные технологии (технологии высокоэффективная компьютеризация) Консалтинг в сфере технологии (безопасность риском, испытания проникновением) Биотехнологии Общий консалтинг обработка виртуализации, и управление Химические материалы (удобрения) Коммерческая деятельность, связанная с морским транспортом (геопространственные системы контроля, навигация и виртуальные тренажеры) Результаты исследования и сравнительные данные Общие характеристики компаний-респондентов (только для Сингапура): В исследовании участвовали как компании, созданные не более трех лет назад, так и давно существующие фирмы (более 5 лет). Большинство компаний находятся в стабильной стадии, половина из них испытывают быстрый рост и расширяются. Одна из компаний находится на стадии выхода инвесторов, готовясь к первоначальному размещению акций. Две компании переживают сейчас спад прибыли, связанный с рыночными факторами. 17 Результаты исследования и сравнительные данные Оценка компаний включала ранжирование исследования (оценка основывалась либо на инвестиционной стоимости, либо на справедливой стоимости, либо на справедливой рыночной стоимости) – менее 5 млн. долларов США, от 5 до 50 млн. долларов США и более 50 млн. долларов США. Контрольная российская компания обладала следующими характеристиками: респондент - один из высших руководителей компании; компания существует давно (более 5 лет), "растет в геометрической прогрессии"; оценочная инвестиционная стоимость – около 50 млн. долларов США, что близко к параметрам сингапурских компаний, включенных в исследование. Половина опрошенных являлись владельцами или партнерами, остальные - высшими руководителями компаний. Консолидированная таблица результатов приведена в Приложении 2: Суммированные результаты исследования. Результаты исследования были сгруппированы по методологии Гартнера, как и было описано выше: организация, процессы, окружающая среда и личностные характеристики. Организационные параметры Суммированные организационные характеристики сингапурских компаний, участвовавших в исследовании: Форма собственности: большинство из компаний являются обществами с ограниченной ответственностью (ООО). Есть также товарищества с ограниченной ответственностью. Две из компаний являются филиалами (одна из них остается филиалом в связи с некоторыми трудностями с финансовыми операциями, возникающими по причинам бюрократических проволочек, что не имеет отношения к Сингапуру; вторая была передана в местную юрисдикцию по запросу ACRA, но, по сути, остается представительством). Страна юрисдикции: Сингапур Статус владения: все компании, за одним исключением, являются частными; одна компания – публичная. Управленческая команда: характеристики весьма разнообразны. Самая крупная - группа с командой из 2-5 руководителей высшего Головной офис: расположен в Сингапуре, России, Финляндии, Таиланде и США. 18 Результаты исследования и сравнительные данные звена и владельцев. В равной степени представлены команды, состоящие только из одного владельца, и команды, куда входит более 5 руководителей и владельцев. Число ключевых сотрудников: в 50% компаний всего один ключевой сотрудник, в другой половине - от двух до пяти сотрудников, обладающих знаниями, критичными для работы компании. Число сотрудников: в типичной компании работает от 6 до 10 сотрудников, есть два исключения с числом сотрудников от 10 до 50 и более 50. Число сотрудников внутренней команды: в типичной компании от 6 до 10 сотрудников внутренней команды. В двух случаях это число варьируется от 10 до 50. Патенты на интеллектуальную собственность: типичная компания не приобретает и не регистрирует права интеллектуальной собственности. Источник первоначального капитала: в большинстве компаний самофинансирование. Другие, согласно предоставленной информации, использовали инвестиции бизнес-ангелов или акционерный капитал. Основная деятельность: большинство компаний предоставляют услуги, одна занимается оптовыми продажами, остальные предлагают решения на заказ. Стратегия: мы видим практически равное соотношение между стратегиями лидерства по затратами, дифференциации и узкой специализации, с легким преобладанием стратегии специализации. Способы выхода на рынок: характеристики весьма разнообразны. Большинство компаний указали географический перенос или внедрение нового продукта или услуги. Остальные - параллельную конкуренцию, нехватку снабжения, выход в качестве второго подрядчика, отказ от рынка или перенос технологии. Технологии: половина респондентов работает в сфере информационных технологий; остальные - в сфере финансовых услуг, консалтинга или производства химикатов. Знания в сфере бизнеса на начало работы: ответы на этот вопрос делятся на две примерно равные группы. 50% респондентов считают, что на начало работы им не хватало знаний в сфере бизнеса, другие же начали с достаточным багажом знаний. 19 Результаты исследования и сравнительные данные Краткий итог: Типичной компанией является частное общество с ограниченной ответственностью, находящееся на самофинансировании, зарегистрированное в Сингапуре, со штабквартирой в Сингапуре или иной стране. В такой типичной компании работает от 6 до 10 человек, высшее звено руководства состоит из 1-5 владельцев и топменеджеров, у компании нет интеллектуальной собственности, и она занимается предоставлением услуг консалтинга в сфере технологий или оказывает услуги. Стратегия компании – либо общее лидерство по затратам, либо дифференциация, либо узкая специализация. Способы выхода на рынок основывались на географическом переносе или на новом продукте или услуге. Как правило, на фазе стартапа опыта в сфере бизнеса не хватало. Обычно, довольно значительная часть команды является ключевой для компании. Для контрольного сравнения, мы использовали упомянутую выше российскую компанию, не работающую в Сингапуре. Это сервисная компания, предоставляющая информационные услуги для розничного бизнеса. Это частное общество с ограниченной ответственностью на самофинансировании с юрисдикцией в России и штаб-квартирой в США. Им управляет команда из 2-5 человек (владельцы и топ-менеджеры). В России в обществе работает восемь человек, трое из них – ключевые сотрудники, необходимые для работы компании. У компании нет интеллектуальной собственности. Компания начала с географического переноса, финансировалась из США, ее стратегия – дифференциация продукта. Тем самым, организационные характеристики сингапурских и российской компаний очень похожи. Параметры окружающей среды Суммированные характеристики, относящиеся к параметрам окружения, для сингапурских компаний: Прямые конкуренты: у половины компаний менее пяти прямых конкурентов; у остальных - от 5 до 20 или более 20. Факторы, вызывающие наиболее серьезные трудности в Сингапуре: здесь ответы варьируются: недостаточное понимание ситуации в близлежащих регионах и Юго-Восточной Азии; сложности в поиске 20 Результаты исследования и сравнительные данные юристов, обладающих знаниями особенностей технологичных стартапов и работающих за приемлемые гонорары; нехватка инвесторов-ангелов, понимающих интернет-бизнес; высокая стоимость жизни и высокие зарплаты работников, скрытые издержки, связанные с рабочей силой; жесткие правила в банковской сфере; культурные различия. Факторы, наиболее способствующие успеху в Сингапуре: большинство респондентов отметили прозрачность правовой системы, удобство осуществления коммерческой деятельности, хорошую бизнес-инфраструктуру и эффективность государственных процедур. Наша эталонная российская компания утверждает, что прямых конкурентов у нее нет3. Наиболее сложным и важным для них явились работы по созданию бренда и маркетингу. Переходя к рассмотрению характеристик окружающей среды, специфичных для Сингапура, мы приводим суммированную оценку, основанную на 5-ти балльной шкале: совершенно не согласен, не согласен, нейтральная оценка, согласен, совершенно согласен. Объекты хозяйствования легко доступны: все совершенно согласны (Россия - нейтральная оценка); У покупателей очень сильная рыночная позиция: все высказались нейтрально (Россия - согласен); Стоимость жизни слишком высока: в целом, согласны (Россия нейтральная оценка); Существующая иммиграционная политика сложна: расхождения оценок к обоим вариантам, в основном - нейтрально (Россия совершенно согласен); Развитая предпринимательская сеть контактов, открытая для сотрудничества: в основном, нейтральная оценка и согласие (Россия - согласен); Существующая конкуренция не слишком высока: в основном, нейтральная оценка и согласие (Россия - совершенно согласен); Прозрачные и объективные государственные процедуры: в целом, согласны (Россия - не согласен); Слишком сильное государственное регулирование: от нейтральной оценки до "совершенно не согласен" (Россия - совершенно не согласен); 3 Это утверждение мне представляется спорным 21 Результаты исследования и сравнительные данные В Сингапуре высокая профессиональная и отраслевая дифференциация: нейтральная оценка или согласие (Россия - не применимо); Производственная база недостаточно велика: от нейтральной оценки до "совершенно не согласен" (Россия - совершенно не согласен); Легкодоступная инфраструктура и вспомогательные целом, согласны (Россия - нейтральная оценка); Условия жизни приемлемы: в целом, согласны (Россия - согласен); Имеются легко доступные возможности расширения рынка в соседние страны: расхождения к обоим вариантам, в основном – нейтральная оценка (Россия - согласен); Рынок слишком мал: в целом, не согласны (Россия - не согласен); Легко найти квалифицированный технический персонал: в целом, не согласны (Россия - не согласен); Существуют серьезные культурные различия, что затрудняет работу на рынке: расхождения к обоим вариантам, нейтральных оценок нет (Россия – нейтральная оценка); На рынке труда много выпускников университетов с хорошими знаниями: в основном не согласны, один - согласен (Россия согласен); Имеется крупная промышленная база: в основном, нейтральная оценка и 2 согласны (Россия - согласен); Для нашего продукта имеется крупный рынок и клиенты: в целом, согласны (Россия - совершенно согласен); Легко доступен венчурный капитал: расхождения к обоим вариантам, включая нейтральные оценки (Россия – нейтральная оценка); Есть сложности с выходом на один или более сегментов рынка: расхождения к обоим вариантам, включая нейтральные оценки (Россия - совершенно согласен); Мы не можем добиться успеха в продажах без местных агентов: в основном не согласны, один - согласен (Россия - согласен). услуги: в Местный рынок консервативен, когда речь идет о смене продавца или поставщика: расхождения к обоим вариантам, в основном – нейтральная оценка (Россия - совершенно не согласен); У поставщиков очень сильная рыночная позиция: от нейтральной оценки до "не согласен", один согласен (Россия - не применимо); Краткие итоги: Наши сингапурские респонденты дали схожую положительную оценку доступности объектов хозяйствования, прозрачности и 22 Результаты исследования и сравнительные данные справедливости действий правительства, размеру промышленной базы, доступности инфраструктуры и вспомогательных служб, наличию крупного рынка и покупателей для продукции компании, а также отличным условиям жизни. Все респонденты считают, что стоимость жизни в Сингапуре высока и говорят о нехватке высококвалифицированных технических специалистов. Также они не видят, чтобы на рынке труда было много выпускников местных университетов4 с достаточным багажом знаний, и не считают, что использование местных партнеров является критичным фактором успеха5. Размер же рынка они считают достаточным6. Факторы окружающей среды в Сингапуре отличаются от аналогичных факторов для российской компании, использованной для сравнения. Самое серьезное различие лежит в легкости доступа к объектам хозяйствования, очень сильной рыночной позиции покупателей, очень высоком прожиточном уровне, прозрачности и справедливости процедур государственных органов, доступности инфраструктуры и вспомогательных служб, наличии на рынке труда выпускников местных университетов с достаточным багажом знаний и необходимости использования местных агентов. В целом, Сингапур – страна, где благоприятная для бизнеса среда эффективно поддерживается сбалансированным набором государственных мер и нормативов. Процессы Суммированные характеристики факторов сингапурских компаний, участвовавших в исследовании: процесса Торговый персонал: в половине компаний 10-50% сотрудников это персонал, занятый продажами, в остальных штат отдела продаж составляет менее 10%. В одном случае в компании, являющейся филиалом, более 50% сотрудников работают в отделе продаж. Доступный размер рынка: большая часть компаний оценивает доступный для них размер рынка в диапазоне от 50 до 300 млн. долларов США, две компании работают на рынке, размер которого превышает три миллиарда долларов США 4 Интересный и неинтуитивный результат Вероятно потому, что данные компании слобо интегрированны в экосистему Сингапура 6 Также стоит отметить, что большинство из этих компаний работают за пределами Сингапура и работают либо с глобальными клиентами, либо с рынками в Юго-Восточной Азии 5 23 Результаты исследования и сравнительные данные Доля рынка: большинство компаний занимают лишь малую часть рынка, менее 1%. Одна из компаний оценила размер своей доли рынка в 3-5%, еще одна занимает долю более 50%. Выбор возможностей для деловой деятельности: Для большинства компаний их выбор благоприятной возможности для деловой деятельности был сделан на основе уже существующего экспертного опыта в индустрии. Для остальных, это было тщательно просчитанное бизнес-решение. Те компании, где выбор возможной деловой деятельности был основан на просчете различных вариантов, были основаны либо предпринимателями, для которых это была не первая фирма, либо людьми, выросшими в семьях с существующей традицией предпринимательства. Изменение первоначальной бизнес-модели: для большинства компаний первоначальная идея стартапа/продукта изменялась хотя бы раз; неизменным оставался выбор компании, которая была создана на основании взвешенного бизнес-решения. Влияния: Деятельность 50% компаний из числа опрошенных находится под значимым влиянием международного или местного правового и нормативного регулирования. Для остальных, значимым является требования общества, правительства или иных факторов. Бизнес-модель: большая часть компаний продают либо услуги, либо решения, создаваемые на заказ, за одним исключением производственной компании. География: большинство компаний нацелено на глобальные рынки или на рынки Юго-Восточной Азии. Существует группа компаний, работающая в Сингапуре с рынками Юго-Восточной Азии, исключая рынок самого Сингапура. Только одна компания сосредоточила свое внимание только на рынке Сингапура. Подбор управленческой команды фактором успеха: все согласны. Используемые ресурсы государства и правительства: ответы сильно различаются. Некоторые компании используют только финансирование путем предоставления доли в компании сингапурским инвесторам или базовые схемы налоговых льгот, предлагаемые в Сингапуре. Большая часть полагается на зарубежные источники капитала или самофинансирование. Правительственные организации-партнеры компании: судя по всему, сотрудничество с государственными организациями совершенно не развито и не является обычной практикой. Всего 4 респондента сообщили о сотрудничестве с государственными программами или организациями, но двое из этих четверых не 24 является самым важным Результаты исследования и сравнительные данные привели конкретных сомнение. деталей7, поэтому, результат вызывает Каковы были самые серьезные проблемы при создании компании: наиболее часто упоминаемая проблема - поиск сотрудников (т.е. создание команды; поиск людей, желающих работать в стартапе квалифицированных специалистов сложно найти и, в основном, это иностранцы). Прочие ответы: поиск финансирования; обучение инвестиционной команды; понимание бизнес-среды Сингапура; поиск "правильных" людей среди сингапурцев для регистрации и администрирования компании; нехватка навыков в сфере бизнеса в начале деятельности; необходимость изменения формы собственности компании для соблюдения местного законодательства и норм. Лишь в одном случае не упоминалось ни о каких проблемах, процесс был описан как легкий и гладкий (это был филиал). Поиск сотрудников: самая большая проблема для большинства компаний. Респонденты говорили о нехватке экспертов в digital экосистеме Юго-Восточной Азии и о том, что найти местный персонал на ключевые должности чрезвычайно сложно; недостаточная лояльность компании со стороны сингапурских сотрудников, острая нехватка высококвалифицированных технических специалистов. Обычно эти проблемы решаются наймом иностранцев – либо выходцев из местного сообщества "экспатов"", либо специалистов, приглашенных из-за рубежа, иногда – из России. Краткие итоги: Обычно доступный рынок оценивается в пределах от 50 до 300 млн. долларов США; типичная доля рынка составляет 1%. До 50% персонала работает в сфере продаж. Учредители выбирали возможность деловой деятельности, основываясь на том, в какой профессиональной области они специализировались8. Для типичной компании первоначальная идея/продукт стартапа не изменялись или изменялись лишь один раз. Выбор идеи для стартапа делался, в основном, под влиянием реакции на социальную 7 Судя по результатам собеседования, эти респонденты, скорее всего, просто оставили текст по умолчанию в форме для самостоятельного заполнения. В список вошли EDB, EDA, MPA, ACRA, MOM, ICA, MAS и ‘Прочие’, при этом не всегда в список вносились хоть какие-то изменения. 8 То же самое и для 2-3 самых интересных компаний, где профессиональные знания сосредоточены в области делового администрирования 25 Результаты исследования и сравнительные данные потребность или на законодательство, с планами выйти на более широкий рынок, чем сингапурский. Обычно самой большой проблемой является поиск высококвалифицированных сотрудников, и решается она наймом иностранцев – из России или из других стран. Тем самым, типичная компания не пользуется помощью, предоставляемой правительством, кроме налоговых льгот, не участвует в государственных программах и не принимает их в расчет, а также не получает от правительства Сингапура никакого финансирования. Обычно используется зарубежное финансирование. Российская компания занимает менее 1% доступного рынка, размер которого составляет от 300 млн. до 1 млрд. долларов США; 80% ее сотрудников – торговый персонал. Возможность деловой деятельности была выбрана в результате взвешенного бизнесрешения. Первоначальные идея/продукт стартапа не менялись, их выбор определялся потребностями общества; бизнес-модель основана на продаже сервисных решений, выполненных на заказ, и ориентирована на глобальные рынки. Самой большой трудностью в создании компании был маркетинг – информирование потенциальных клиентов об оказываемых компанией услугах. Поиск персонала не представлял сложности. Компания финансировалась из США, она не сотрудничает с правительственными организациями. Основная разница между сингапурскими компаниями российской фирмой – наличие квалифицированного персонала. и Процессы, имеющие отношение к осуществлению коммерческой деятельности в Сингапуре Мы сочли необходимым выделить факторы, относящиеся к процессам, связанным с ведением бизнеса в Сингапуре, даже если в модели Гартнера они формально не отнесены к факторам окружающей среды. Респондентам было предложено дать свою оценку "Процессам", относящимся к бизнесу в Сингапуре, согласно 5-и балльной шкале: совершенно не согласен, не согласен, нейтральная оценка, согласен, совершенно согласен. Включено сравнение с такими же характеристиками российской компании. 26 Результаты исследования и сравнительные данные Правительственное финансирование для нас не доступно: от нейтральной оценки до "совершенно не согласен" (Россия - не согласен); Государственные программы и гранты помогли нам развить бизнес: в основном - "не согласен", 1 согласен (Россия - не согласен); Чем больше экспатриантов, тем лучше для нашего бизнеса: в основном, нейтральная оценка и согласие (Россия - совершенно согласен); В Сингапуре сложно найти квалифицированных сотрудников: в целом, согласны (Россия - не согласен); Для успеха необходим местный бизнес-партнер: От "не согласен" до нейтральной оценки, 1 согласен (Россия – нейтральная оценка); В деле развития бизнеса мы полагаемся на социальные и деловые связи в России: Половина/половина (Россия - совершенно согласен); Наше развитие было затруднено недостатком навыков бизнесуправления: по большей части "согласен", один - "совершенно не согласен" (Россия - совершенно не согласен); Наши клиенты - маленькие компании или физические лица: в основном - "не согласен" или нейтральная оценка, 1 согласен (Россия - не согласен); Мы активно используем государственные программы, чтобы помочь развитию своего бизнеса: "не согласен" (Россия - не согласен); У нас есть клиенты из правительства Сингапура: "совершенно не согласен" (Россия - совершенно не согласен); У нас были трудности с привлечением капитала в Сингапуре: нейтральная оценка/"не согласен", один совершенно не согласен (Россия - "нейтральная оценка"); Мы - эксперты по местным рынкам: от нейтральной оценки до "согласен" (Россия - совершенно согласен); Мы используем финансирование из других стран, кроме Сингапура: большая часть - "согласен", два респондента не согласны (Россия совершенно согласен). Краткий итог: Сингапурские респонденты единодушно признают важность правильно подобранной управленческой команды, важность бизнеснавыков и полезность сообщества экспатриантов. Респонденты упоминают о сложностях в поиске высококвалифицированного технического персонала, они не используют местных партнеров и крайне редко пользуются 27 Результаты исследования и сравнительные данные возможностями, предоставляемыми бизнес-средой Сингапура. Среди их клиентов нет сингапурских правительственных организаций (за одним выдающимся исключением, где компания подписала достаточно крупный контракт с военно-морскими силами Сингапура). У российской компании, напротив, есть доступ к обширному рынку труда квалифицированных специалистов. Личностные факторы Суммированные личностные характеристики руководителей сингапурских компаний, участвовавших в исследовании: Предпринимательский опыт: первый респондентов, но не для всех. Предполагаемый риск рынка: большая часть респондентов начинала при оценке рыночного риска в менее чем 250 000 долларов США; меньшая часть - на уровне, не превышающем 500 000 долларов США, а одна компания - при риске, превосходящем 3 миллиона долларов США. Два респондента решили не давать информации или не могли ответить. Предполагаемый и фактический риск: в большинстве случаев оценка предполагаемого риска была консервативна, но некоторые компании оценили риск адекватно. Знание: большинство респондентов сообщили, что хотели бы знать больше на момент начала работы. Однако у пятидесяти процентов учредителей было достаточно технических знаний и знаний в сфере бизнеса. В одном случае, учредитель компании не имел достаточных технических знаний и полагался только на свою деловую хватку. Удача важна для успеха: определенных мнений высказано не было9. Личностные характеристики учредителя: бизнес для большинства Возраст учредителей: варьируется - молодые (до 22 лет), среднего возраста (26-35 лет) и зрелые (36-45 лет). Вид занятости: большинство учредителей работают в своих компаниях на условиях полной занятости, некоторые начинали как совместители, и до сих пор так и работают. Первые бизнес: для большинства респондентов это первый бизнес. 9 Вопрос о важности удачи был включен для того, чтобы завести разговор с целью определения способности идти на риск и локуса контроля во время личного собеседования 28 Результаты исследования и сравнительные данные Предпринимательское образование: у большинства - диплом в сфере общего администрирования, только у одного респондента - специальное предпринимательское образование. Образование: степень бакалавра или магистра; двое из респондентов - магистры делового администрирования (MBA). Актуальность образования: бизнеса актуально. Стаж деятельности в соответствующей сфере: варьируется между 16-25 годами, 11-15 годами и 6-10 годами. В одном случае - 2-5 лет опыта. Число предыдущих мест работы: в большинстве случаев - 2-5 предыдущих мест работы. Последняя должность, занимаемая на предприятии: равное распределение между директором, коммерческим директором, независимым специалистом или лидером команды. Семья: пятьдесят процентов учредителей - из семей с традицией предпринимательства. Давление со стороны семьи: пятьдесят процентов учредителей не испытывали значительного финансового давления со стороны семьи. Социальные связи (примерное количество контактов в LinkedIn, V_Kontakte или Facebook10): Большинство учредителей активно используют социальные сети, у них от 200 до 900 контактов, однако, у трех респондентов менее 25 контактов. Предпочитаемая роль: большинство описывают себя как менеджеров, остальные - как исследователей, изобретателей или лидеров. Удача (считаете ли вы себя удачливым): большинству нравится рисковать. Тип характера: равное распределение между: как правило, образование для Производителями – практичные независимость; сосредоточены на работе; Победителями – успешные, консервативные люди, центром их жизни является работа; Актуализаторами – высокая независимость и характер; Экспериментаторами – огромный объем энергии, вливаемой в физическую и социальную деятельность. 10 люди, самооценка, ценящие ценят вкус, Возможны исчерпывающие указания социальной активности, но параметр легко поддаются количественной оценке 29 Результаты исследования и сравнительные данные Краткие итоги: Типичный успешный учредитель компании, согласно нашему исследованию – высокообразованный специалист в актуальной для его бизнеса области. Это его первый бизнес, которому он отдает все свое время. До того, как начать свое дело, такой учредитель сменил несколько мест работы, в целом его стаж - что-то около 10 лет. Наш типичный учредитель имеет много связей, это общительный человек с более чем 300ми контактами в социальных сетях; он не испытывает финансового давления со стороны семьи, с удовольствием рискует, обладает высоким локусом контроля и предпочитает роль управленца. Явных закономерностей профессии не наблюдается. по возрасту, образованию или Владелец российской компании – зрелый человек (36-45 лет), работает на условиях полной занятости. Ранее у него было несколько своих компаний. Предполагаемый и фактический рыночные риски были оценены точно; у этого человека высокий локус контроля и стремление к риску чуть выше среднего. У него есть степень MBA, 1625 лет опыта работы, он не из семьи предпринимателей и не испытывает сильного финансового давления со стороны семьи. До того, как начать свой бизнес, он сменил 6-10 мест работы, и он предпочитает роль управленца. Сингапурские предприниматели, которых мы опрашивали, обычно моложе, и у них меньше опыта. Они открыты для новых возможностей и рискуют с большей готовностью. Существенны расхождения в возрасте, образовании и семейной истории. Обанкротившиеся компании Мы также провели устное интервью с учредителем компании, который заявил, что его попытка создать компанию в Сингапуре была неудачной. Он считает, что эта неудача связана с культурными различиями и расхождениями внутри команды. Владелец этой компании отказался заполнить опросный лист. Один из научных сотрудников компании A*STAR являлся учредителем еще одной "провалившейся" компании. Он получил финансирование напрямую у частного инвестора и использовал эти средства для создания прототипа продукта. На данный момент 30 Результаты исследования и сравнительные данные компания бездействует по следующим причинам: учредитель уделяет ей лишь часть своего времени, что не позволяет полностью сконцентрироваться на деятельности компании, а также в связи с визовой проблемой учредителя (у него рабочая виза, предоставленная другой организацией) – это усложняет организационные вопросы, т.к. формально ему запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. Однако учредитель планирует открыть другую компанию и ищет инвесторов и новых партнеров. В Сингапуре крайне сложно что-либо узнать о компаниях, потерпевших неудачу. Это не та страна, где неудача считается уроком, так что люди не склонны обсуждать провалы, разве что с близкими друзьями. Кроме того, из-за высокой стоимости жизни, большая часть тех, кто потерпел неудачу, предпочитают либо устроиться на работу к другому работодателю, либо покинуть страну. По указанным причинам у нас недостаточно данных, чтобы сделать какие-либо выводы о других потерпевших неудачу компаниях. Заключение В исследовании рассматриваются и сравниваются ключевые факторы успеха, проблемы и трудности, с которыми сталкиваются российские компании в Сингапуре. В настоящем исследовании сравнение российских и сингапурских компаний малого и среднего бизнеса является важным, так как мы рассматриваем две страны, где сложились совершенно разные практики в сфере культуры, экономики и бизнеса. Например, экономика Сингапура процветает, и потому такие факторы, как затраты, нехватка рабочей силы, конкуренция стали рассматриваться как сложные области или как факторы, сдерживающие развитие предприятий малого и среднего бизнеса. В ходе личных интервью респонденты называли проблемы, с которыми им приходилось сталкиваться. В основном они сосредоточены вокруг финансирования, конкуренции, наличия квалифицированных сотрудников, культурных различий и маркетинга. Факторы, способствующие успеху малого и среднего бизнеса, тесно связаны со своевременным финансированием, налаженными отношениями с клиентами, хорошей системой обслуживания и доставки, эффективным управлением и способностью выявить свою нишу и сосредоточиться на маркетинге в ее пределах. В качестве препятствий для успеха назывались, в основном, высокие 31 Результаты исследования и сравнительные данные затраты, связанные с ведением бизнеса, и нехватка Конкуренция не вошла в число решающих факторов. людей. Если говорить о причинах, побудивших начать свое дело, то первой в списке большинства респондентов была возможность использовать свои знания и опыт. Организации не похожи друг на друга как клоны, и не все предприниматели прошли через один и тот же процесс при создании своих предприятий. Нас особенно интересовали личностные характеристики учредителей и используемые ими процессы, а также то, как они применяют факторы окружающей среды. Респондентов можно разделить на три характерные группы: 1. Компании, созданные высокообразованными (степени MBA, полученные в INSEAD, Chicago Booth и т.д.) и относительно молодыми людьми из предпринимательских семей с бизнесобразованием, способными воспринимать и понимать технические концепты и добиваться стабильного инвестирования венчурного капитала. Выбор сферы деятельности является взвешенным решением с целью инвестирования в более широкий рынок ЮгоВосточной Азии, при этом Сингапур не обязательно включается в список рассматриваемых рынков. Такие компании полагаются, в основном, на адекватное финансирование, направляемое на успешное развитие технической идеи. Они занимают хорошую позицию, бизнес растет, иногда взрывными темпами. 2. Технические специалисты (магистры и доктора наук в области точных наук с хорошим пониманием бизнеса), нацеленные, в основном, на сингапурский рынок. Полагаются либо на самофинансирование, либо у таких компаний умеренные потребности в инвестициях для покрытия срочных затрат на оперативную деятельность. Предоставляют либо исследовательские услуги, либо экспертные решения. Они не считают привлечение финансирования основным двигателем развития бизнеса и полагаются на новизну продукта или модели предоставления услуг. Бизнес стабилен и постепенно растет. 3. Зрелые люди с большим опытом работы. Зрелые компании, которые напрямую были созданы в результате приватизации в России, либо как непрямое ее следствие. Такие компании работают в сфере оптовых продаж или оказания услуг, и бизнес находится на спаде, что связано с ситуацией на рынке. 32 Результаты исследования и сравнительные данные Наши респонденты – активные люди, им около 40 лет, они готовы принимать на себя риск при наличии точного расчета, в основном - на самофинансировании. Респонденты полагаются на свой профессиональный опыт, хорошо знают, как вести бизнес – за счет образования или опыта. В большинстве, они не слишком активно используют факторы окружающей среды, специфичные для Сингапура. Структура бизнес-экосистемы Сингапура В развитии бизнес-среды есть четыре характерных стадии: рождение, рост, лидерство и самообновление - или смерть. Сложное взаимодействие между бизнес-стратегиями, основанными на конкуренции и сотрудничестве, одинаково для всех предприятий и является процессом совместной эволюции. В классическом системном подходеxx к стратегии компания должна рассматриваться не как участник какой-то единственной отрасли, но как часть экосистемы, участвующая в нескольких отраслях. Описание бизнес-среды Сингапура мы начнем с модельного подхода, классифицируя релевантные факторы: - понимание использования и пользователей, оценка системного риска, признание ограничений модели и определение системы ранжирования. Заметим, что в задачи настоящего исследования не входит детальный анализ каждой из отраслей. Средняя рентабельность инвестированного капитала заметно варьируется для разных отраслей, но основная движущая сила прибыльности бизнеса остается одинаковой. Существует множество факторов, влияющих на прибыльность в отрасли в краткосрочной перспективе, в средне- и долгосрочной же перспективе прибыльность определяется пятью конкурентными силами,xxi придающими форму сути конкурентного взаимодействия в отрасли: соперники в отрасли, клиенты, поставщики, потенциальные участники и товарызаменители. 33 Структура бизнес-экосистемы Сингапура Угроза замены продуктов или услуг Угроза появления новых участников Рыночная позиция покупателей Соперничество среди существующих конкурентов Рыночная позиция поставщиков Структура отрасли выражается в ранжировании этих пяти сил, которое и определяет долгосрочный потенциал прибыльности в данной отрасли, так как решает, как распределяется созданная ею экономическая стоимость. Именно эта структура является движущей силой конкуренции и прибыльности, вне зависимости от того, товары или услуги производит отрасль, нова она или существует давно, является ли высокотехнологичной, регулируется государством или нет. Сильнейшая из конкурентных сил определяет прибыльность отрасти и является самой важной для формулирования стратегии и роста отрасли. Однако сами по себе темпы роста не обязательно демонстрируют привлекательность той или иной отрасли и не гарантируют прибыльности, если не принимать в расчет другие факторы, например, силу поставщиков. Также и одних инноваций недостаточно, чтобы отрасль стала структурно привлекательной, так как тут возникают соображения высоких затрат на смену отрасли деятельности или высокие барьеры для выхода на рынок. Единственный универсальный фактор (и он не является силой) для всех отраслей в регулируемом обществе, это роль правительства в определении направления развития страны и всей экосистемы. Государственное участие не связано с прибыльностью отрасли напрямую и традиционно не воспринимается в качестве шестой силы. Влияние государства на конкуренцию основано на понимании того, как отдельные стратегии и действия правительства затрагивают пять конкурентных сил. Государство проводит свою политику на разных уровнях и в форме различных стратегий и регулирующих нормативов, создавая общую бизнес-среду, от которой можно отталкиваться при создании стратегии компании. 34 Структура бизнес-экосистемы Сингапура В Сингапуре объем влияния государства межотраслевой бизнес-среды с целью экономического развития огромен. на определение стимулирования Например, “Закон об интеллектуальной собственности” создает барьеры для выхода на рынок; политика государства, выраженная в специфическом исполнении закона о банкротстве, может привести к созданию избыточной производственной мощности; политика в сфере трудовых ресурсов и иммиграции может изменить потенциал прибыльности. Мы считаем, что правильное понимание стратегии правительства и ее использование может стать ключевым фактором успеха для предприятий малого и среднего бизнеса в Сингапуре. Правительство Общие характеристики Журнал Wall Street Journal и фонд "Наследие" присвоили Сингапуру рейтинг экономической свободы 88, что делает эту страну второй по степени свободы (на первом месте - Гонконг) в 2013 г. Оценка на 0,5 пункта выше, чем в прошлом году, при этом улучшения в части финансовой свободы перевешивают некоторые небольшие ограничения в пяти других экономических свободах. Сингапур занимает второе место из 41 страны Азиатско-Тихоокеанского регионаxxii. В экономике Сингапура преобладает сфера услуг, но страна также является крупным производителем электроники и химических материалов. Режим защиты интеллектуальной собственности в Сингапуре - один из сильнейших в Азии. Максимальная ставка подоходного налога - 20%, ставка корпоративного налога - 17%. Среди прочих налогов стоит упомянуть НДС и налог на недвижимость. К импорту не применяются никакие тарифы. Экономический авторитарному или успех Сингапура часто приписывают полу-авторитарному политическому и 35 Правительство экономическому контролю правящей партии, при предпочитаемый метод госуправления описывается, максимизация политического сотрудничества. этом как Ключ к стабильному успеху лежит в благоразумной макроэкономической стратегии, осуществляемой в стабильной политической и правовой среде при прозрачности нормативноправового регулирования. Правительство применяет серьезные антикоррупционные меры, преследуя взяточничество, независимо от того, было ли преступление совершено на территории Сингапура или за рубежом. Хорошо обеспечивается исполнение договоров, коммерческие суды функционируют эффективно. Сингапур открыт для международной торговли и инвестирования. Конкурентный частный сектор является источником экономической гибкости, однако сохраняется значительный объем государственной собственности и участия в ключевых секторах. Закон одинаково относится к зарубежным и отечественным компаниям, но возможности иностранных капиталовложений в некоторые отрасли услуг ограничены. Сингапур - ведущий глобальный финансовый узел, так что конкуренция в финансовом секторе здесь очень высока. Более 100 из 120 коммерческих банков - иностранные банки. Государственная нормативная организация, Центральный сберегательный фонд, управляет программами в сфере государственного жилищного строительства, здравоохранения и др. Государственный долг равен годовой производительности всей экономики. Государственные корпорации Начиная с момента обретения независимости, правительство Сингапура проводит политику активного участия в экономике, учреждая "государственные корпорации". Большинство таких компаний были созданы в 60-70-х гг., они были призваны обеспечить создание инфраструктуры и поддержать экономическое развитие. В 80-90-е наступил следующий этап - приватизация государственных департаментов и управлений, что должно было компенсировать нехватку финансирования или знаний в частном секторе. Государственные корпорации (Government Linked Companies (GLC) инвестируют в такие ключевые сектора, как железные дороги и телекоммуникации, стратегические продукты и услуги, природные ресурсы и энергетику, финансы, торговлю, здравоохранение, 36 Правительство политически чувствительные виды коммерческой деятельности, телеи радиовещание, судостроение. Эти компании производят до 60% ВВП страны. Владеет государственными корпорациями правительственное холдинговое агентство, Temasek Holdings, на данный момент крупнейшая коммерческая компания, принадлежащая государству Сингапур. Основана она была в 1974 г. По данным на март 2013 г., Temasek принадлежит диверсифицированный портфель в размере 173 млрд. долларов США. Компанией владеет Министерство финансов Сингапура, которому принадлежит 100% ее акций, и она одна из немногих фирм, которым был присвоен высочайший общий кредитный рейтинг ААА агентства Standard & Poor's и рейтинг Ааа агентства Moody's. Правительственная инвестиционная корпорация Сингапура Еще одно инвестиционное подразделение правительства Сингапура Правительственная инвестиционная корпорация Сингапура, фонд управления государственным имуществом, учрежденный правительством Сингапура в 1981 г. для управления инвалютными резервами страны. Корпорация имеет кредитный рейтинг ААА агентства Standard & Poor's и Ааа агентства Moody's. В 2008 г. банк "Морган Стэнли" оценивал активы фонда на сумму 330 млрд. долларов США. Фонды, которыми управляет Правительственная инвестиционная корпорация, принадлежат правительству Сингапура. Прибыль от капиталовложений корпорации направляется в бюджет страны на такие сферы, как образование, научно-исследовательские работы, здравоохранение и охрана окружающей средыxxiii. Компании, связанные с государством, и Правительственная инвестиционная корпорация Сингапура обеспечивают правительство Сингапура и правящую Партию народного действия эффективными инструментами социальной инженерии и контроля. Государственные корпорации оказывают огромное влияние на личные сбережения населения Сингапура, жилищный фонд, возможности трудоустройства, коммерческие контракты и бизнес-стратегии11. 11 Вероятно: Давление производительности компаний, связанных с государством, толкает местные предприятия на замену китайской семейной бизнес-модели с профессиональным директоратом и топ-менеджерами. (Государственные корпорациии отношения между государством и бизнесом в Сингапуре) 37 Правительство Государственная политика Номинально, Сингапур является демократическим государством, которым с момента обретения независимости в 1965 г. управляет Партия народного действия. ПНД приняла курс на либерализацию экономики и расширение международной торговли. Позиции ПНД очень сильны, хотя она и выиграла выборы 2010 г. с самым низким процентом голосов населения за всю историю (шесть членов оппозиционных партий также получили места в парламенте). Некоторые гражданские свободы, например, свобода собраний и свобода слова, по-прежнему ограничены. Сингапур подвергался критике со стороны МВФ и Всемирного банка за авторитарный подход со стороны правительства. В ноябре 2006 г. отец-основатель современного Сингапура и его первый премьер-министр Ли Куан Ю отстаивал финансовую изоляцию Сингапура, доказывая, что вмешательство государства необходимо, чтобы обеспечить рост. Цена, которую приходится Сингапуру платить за сохранение командных высот в экономике под контролем "Сингапур Инкорпорейтед" нехватка мотивации для предпринимателей брать на себя риск ради роста и медленный рост класса частных предпринимателей.xxiv Правительство Сингапура намерено создать основанную на вертикальной технократической воплощающей основные ценности конфуцианства: культуру, модели, 1. Общество выше личности 2. Поддержка семьи, как основания общества 3. Решение спорных вопросов через консенсус вместо спора 4. Расовая и религиозная толерантность и гармония 5. Честное правительство 6. Сострадание к тем, кому повезло меньше Среди этих ценностей есть и такая, как необходимость в иерархической структуре и уступчивое общество. Сильный акцент всегда делается на превосходство общества над личностью. Глубокое уважение к образованию, конкурентная система образования и меритократическое правительство, где политические лидеры являются также лучшими учеными, лежит в основе формирования правящего класса. 38 Правительство Правительство считает технократический подход необходимым для достижения целей, стоящих перед страной, за короткое время и без отхода от существа основных задач и ненужных экспериментов. У этой политики есть свои побочные эффекты. Хейли и Лоу xxv утверждают, что технократический подход привел к тому, что сингапурцы утратили дух креативности и предпринимательства, необходимый нации. Вертикальная структура правительства, эффективная, но патерналистская, приводит к тому, что люди слишком полагаются на иерархию общества и не стремятся конкурировать. Для объяснения столь неохотного принятия риска в культуре Сингапура приводились различные причины, например: Молодые сингапурцы осторожны, так как они растут в условиях преобладания единственной правящей партии; Общество уступчиво, в нем не хватает разнообразия идей; Сингапурцы отлично разбираются в академическом знании, но житейской мудрости им не хватает; Люди считают, что правительство всегда о них позаботится; Система образования поощряет получение знаний и изучение фактов, но не стимулирует креативность студентов; Социальная культура рассматривает неудачу, как личное бесчестие. Ситуация с предпринимательством в Сингапуре также ухудшается из-за сильного влияния концепта киасу ("не быть последним"). В других странах неудача является более приемлемой и считается частью процесса познания. Особенности малых и средних предприятий в Сингапуре Местные предприятия малого и среднего бизнеса являются важной частью экономики Сингапура. Они составляют 99% всех коммерческих организаций, предоставляя работу 70% трудовых ресурсов, и производят около половины ВВП страныxxvi. Тем не менее, их производительность ниже, чем у других организаций. Большое число малопродуктивных малых и средних предприятий сосуществуют с небольшим числом более эффективных крупных компаний и иностранными транснациональными корпорациями. Основная проблема в экономике - поддержание этой 39 Правительство дуалистичной структуры, чтобы все предприятия могли вносить вклад в рост экономики. Чтобы конкурировать в новой экономике XXI века, правительство пытается создать условия, стимулирующие малые и средние предприятия к преодолению их структурной слабости, которая ведет к низкой производительности, и к адаптации к новой парадигме экономики, основанной на знаниях. Отдельные проблемы: Слабая культура предпринимательства Недостаточное использование технологии Малый размер национального рынка Недостаточность знаний и профессионализма в сфере менеджмента Нехватка квалифицированных специалистов сотрудников, технических Устаревшие непродуктивные методы производства Ограниченные возможности использовать преимущества экономии за счет роста производства К концу XX века в Сингапуре уже сложилась среда, дружественная по отношению к бизнесу. Однако для предприятий среднего и малого бизнеса мер защиты было мало, либо не было вовсе, что затрудняло конкуренцию с давно существующими корпорациями. Даже в либерализованном финансовом секторе банки не рассматривали финансовые потребности малых и средних предприятий, потому получить доступ к финансированию было сложно. В Сингапуре, занимающем третье место среди самых "глобализованных" стран, не существовало поддержки, которая помогла бы компаниям конкурировать на мировом рынке. Предприниматели несли груз высоких затрат на сборы и лицензии и чрезмерного государственного регулирования. Предвидя экспоненциальный рост информационных и коммуникационных технологий, возрастание скорости научных и технологических перемен, нарастание глобализации и изменение в структуре рыночного спроса, правительство Сингапура создает стратегии и нормы, чтобы создать экономический пейзаж, который будет готов к новым условиям. При этом оно полагается на малые и средние предприятия: Так как они являются инициативы и инноваций источником 40 предпринимательской Правительство Составляют основу сильных вспомогательных отраслей и являются стратегическими партнерами для зарубежных малых и средних предприятий и транснациональных корпораций. Являются производителями продуктов с высокой добавленной стоимостью и предоставляют профессиональные услуги в международном масштабе. Здоровые национальные сектора услуг обеспечивают высокое качество жизни в Сингапуре. Министерство торговли и промышленности (MTI) объявило о пакете мер, направленных на улучшение поддержки реструктурирования и обеспечения качественного роста малых и средних предприятий. Дополнительная поддержка основана на ревизии стратегии в секторе малых и средних предприятий. Ревизия была произведена агентствами MTI, SPRING Singapore и International Enterprise (IE) Singaporexxvii. Малые и средние предприятия могут усиленную поддержку в трех ключевых областях: рассчитывать на 1. Модернизацию в области производительности, инноваций, и способностей (вводится бонус-кредит производительности и инноваций (PIC) включающий в себя коллаборативное лицензирование (In-Licensing) интеллектуальной собственности) 2. Поощрение интернационализации и улучшение взаимодействия между большими организациями и предприятиями малого и среднего бизнеса (Правительство проведет работу с участниками и партнерами промышленности, такими как торговые ассоциации и палаты с целями определения проблем, существующих в отраслях промышленности) 3. Упрощение схем содействия, предоставляемых агентством SPRING малому и среднему бизнесу и модернизации существующих Центров по развитию предпринимательства (Enterprise Development Centres, EDC) в интегрированные универсальные центры малого и среднего предпринимательства. Ведение бизнеса в Сингапуре связано с определенными трудностями. Открытая экономика привлекает поставщиков со всего мира, что дает высокую конкуренцию и снижает маржу. Также Сингапур столкнулся с ростом расходов по торгово-промышленной деятельности и сокращением рынка труда. В 2012 г. правительство приняло решение сократить приток иностранной рабочей силы и 41 Правительство приняло политику, которая может привести к замедлению роста страны. Регистрация Сингапурской компании Процедура основания бизнеса в Сингапуре чрезвычайна проста. Требования и инструкции доступны на Интернет-портале, поддерживаемом правительством Сингапураxxviii. Если для ведения бизнеса не требуется разрешения различных прaвительственных агентств, процедура регистрации занимает всего 15 минут, в противном случае, по крайнем мере, 14 дней. Регистрация производится в сети через сайт BizFilexxix, принадлежащий Органу государственного регулирования и контроля бухгалтерского учета и компаний (ACRA). Стоимость регистрации для резидентов в Сингапуре составляет от 50 до 600 сингапурских долларов (40-500 долларов США). Иностранец заплатит от 300 до 1,200 сингапурских долларов (2501000 долларов США). Подтверждение и одобрение названия компании потребует дополнительно 15 сингапурских долларов. Лицам, находящимся в Сингапуре, для регистрации необходимо получить SingPass (единый аккаунт используемый для совершения онлайн операций с различными государственными агентствами). SingPass может быть получен по онлайн запросу и предоставляется в течение 4 рабочих дней. Для получения SingPass необходимо иметь идентификационный номер присваиваемый Правительством гражданам, лицам с постоянным видом на жительство, владельцам различных видов рабочих или предпринимательских виз. Бизнес должен удовлетворять определенным требованиям к организационно-правовой форме компании, как то: единоличной собственности, открытые и закрытые акционерные, общества или товарищества с ограниченной ответственностью. Основатель компании не должен быть признан банкротом в прошлой деятельности. 42 Правительство Список предварительной информации и документов 1. Неиспользованное ранее название для компании 2. Описания одного или двух основных видов деятельности компании (Стандартные промышленные коды классификации (SSIC) доступны в системе поиска на сайте ACRA) 3. Двусторонняя копия удостоверения личности, выданного в Сингапуре (NRIC), для акционеров и местных директоров компании. 4. Копия паспорта и подтверждение адреса за рубежом, для иностранных директоров и акционеров. Подтверждением адреса, например, может служить счет за коммунальные услуги. 5. Процентная доля каждого акционера компании12 6. Сумма уставного капитала для ACRA (обычно от 1 до 10,000 сингапурских долларов). 7. Выбор места для офиса в Сингапуре, чтобы обеспечить зарегистрированный адрес 8. Проверка существующих обязательств по медицинской страховке Medisave (не требуется для иностранцев) 9. Получение требуемых разрешений и лицензий (если есть необходимость); заявление о выдаче лицензии / разрешения можно подать одновременно с регистрацией компании 10. Решение, производить регистрацию компании самостоятельно или использовать для этой цели профессиональные фирмы. Для самостоятельной регистрации компании, все директора, секретарь компании и акционеры должны быть резидентами в Сингапуре, то есть быть гражданином или иметь вид на жительство, обладать одним из типов рабочей или, даже, иждивенческой визы, то есть иметь удостоверение личности типа NRIC или FIN. В противном случае, можно обратиться в специализированную компанию, которая может произвести регистрацию от вашего имени. Минимальная сумма уставного капитала (1 сингапурский доллар) определяется практическими соображениями. Например, разные банки требуют наличия определенной минимальной суммы на депозите, при отсутствии которой взимается ежемесячная плата за обслуживание13. 12 Могут быть ограничение в завистимости от типа визы Открытие банковского счета для ведения бизнеса может занять от нескольких недель. Банки производят проверку источников доходов инвесторов в целях соблюдения правил регулирований по борьбе с отмыванием денег 13 43 Правительство Иностранцам не обязательно подавать заявку на получение рабочей визы, если они не намерены переселиться в Сингапур. В этом случае, они должны воспользоваться услугами местной компании, которая обеспечивает услуги по регистрации бизнеса. Иностранец также может подать заявление на получение рабочей или предпринимательской визы. (Заметим, что последняя накладывает требование иметь общие бизнес расходы не менее 300,000 сингапурских долларов в течение первого года для продления). Все же, самый простой способ заключается в использовании одной из сингапурских компаний, предоставляющих соответствующие услуги. Стоимость пакета услуг начинается примерно с тысячи сингапурских долларов. Пакет, который включает регистрацию в ACRA, предоставление официального адрес для офиса, изготовление печати, написание протокола первого заседания Правления, услуги секретаря сроком на 1 год, а также общие рекомендации. Та же компания может также оказать помощь с оформлением виз, бухгалтерского учета и может предоставить услуги по назначению местного директора фирмы. Правительственные агентства Сингапур известен простотой и гладкостью прохождения бюрократических процедур. Вот некоторые из правительственных агентств, к которым можно обратиться за поддержкой для своей компании в республике. EDB, Управление экономического развития - ведущее правительственное агентство, занимающееся планированием и воплощением стратегий укрепления позиции Сингапура, как мирового бизнес-центра, и ускорения роста экономики Сингапура. ACRA, Орган государственного регулирования и контроля бухгалтерского учета и компаний - отвечает за регистрацию и регулирование коммерческих организаций и дипломированных бухгалтеров, а также за практики корпоративного управления. MAS, Валютное управление Сингапура - центральный банк Сингапура. IDA, Управление по развитию инфокоммуникаций Сингапура его стратегическая цель заключается в культивации конкурентоспособной индустрии инфокоммуникаций в Сингапуре, чтобы обеспечить долгосрочный прирост ВВП при помощи разработки 44 Правительство и использования инновационных инфокоммуникационных технологий в Сингапуре. MDA, Управление развития медиа, возглавляет инициативы, стимулирующие рост отраслей, связанных с кино, телевидением, радио, издательским делом, музыкой, играми, анимацией и интерактивным цифровым мультимедиа. MPA, Управление судоходства и портов Сингапура - его миссия состоит в развитии Сингапура, как лидирующего мирового морского узла и международного центра судоходства, а также в отстаивании и защите стратегических интересов Сингапура, связанных с морским судоходством. STB, Совет по туризму Республики Сингапур - агентство, занимающееся развитием одного из ключевых экономических секторов Сингапура - туризма. Стимулирование предпринимательства Признавая необходимость развития предпринимательской среды, правительство Сингапура выступило инициатором широкого спектра амбициозных программ, призванных стимулировать развитие малого и среднего бизнеса путем создания стратегических решений, в рамках которых частный сектор привлекался бы к решению национальных задач, связанных с малыми и средними предприятиями. В 1998 г. правительство представило "Генеральный план в области электроники, операций и электронной коммерции", который, как планируется, должен помочь построить сильную инфраструктуру и нормативно-правовую базу для того, чтобы поддержать компании, ищущие опорный центр для осуществления данных видов деятельности в международном масштабе. В 1999 г. правительство запустило программу “Технопредпринимательство-21” (Т21), созданную для стимулирования предпринимательской деятельности в сфере технологии и инноваций. Позднее, для разработки необходимых целей и стратегий был учрежден Комитет по вопросам экономики. 45 Правительство В 2000 г. был создан фонд "Задачи предпринимательства" (TEC) с 10 млн. долларов США, выделенными для спонсирования инновационных предложений. В 2000 г. правительство обнародовало десятилетний стратегический генеральный план под названием "SME21", направленный на укрепление потенциала предприятий малого и среднего бизнеса. Необходимость развития и поддержания предпринимательской среды была включена в план, отражая усилия, направленные на стимулирование высокотехнологичных малых и средних предприятий. Это отмечает отход от политики поддержки только многонациональных и иных крупных корпораций. В плане SME21 приведено три основных результата, которые должны были быть достигнуты к 2010 г.: Удвоение производительности сферы розничных продаж с 28 000 до 56 000 долларов США Утроение числа местных малых и средних предприятий с торговым оборотом от 10 млн долларов США с 2000 до 6000 Увеличение числа предприятий малого и среднего бизнеса с операциями электронной коммерции в четыре раза - с 8 000 до 32 000 В SME21 прописано три стратегических цели генерального плана и целостный подход к их достижению (стратегии на уровне предприятия, на уровне сектора экономики и на универсальном уровне): Забота об инновационных предприятиях Развитие производительных секторов малого и среднего бизнеса Создание дружественной основанной на знании быстрорастущих к малых и предпринимательству средних среды, С точки зрения предпринимателя-иностранца важно знать, что государственная стратегия позиционирования Сингапура, как центрального узла для малого и среднего бизнеса, включает в себя: Поиск схожих экономических программ побратимства в других странах и участие в них с целью создания областей для сотрудничества малого и среднего бизнеса Согласованный маркетинг, с целью поощрить использование Сингапура малым и средним бизнесом в качестве канала для международных операций и места их осуществления 46 Правительство Позиционирование торговых палат и отраслевых ассоциаций в качестве информационной платформы и центров для налаживания деловых связей с местными партнерами для иностранных малых и средних предприятий Пакет фискальных мер для привлечения в Сингапур иностранных компаний малого и среднего бизнеса Организация сообщества малого и среднего бизнеса, чтобы побудить иностранные компании осуществлять свою деятельность именно здесь Финансирование и сотрудничество между зарубежными и местными малыми и средними предприятиями Использование иностранных специалистов при помощи различных мер и программ Учреждение и развитие бюллетеня "Singapore Connect", широкое его распространение среди предприятий малого и среднего бизнеса; подключение зарубежных и национальных компаний и палат к базам данных других стран, а также местных отраслевых ассоциаций Развитие брэндинга среди малого и среднего бизнеса и развитие уникального сингапурского брэнда, которым можно воспользоваться при продвижении на новые зарубежные рынки Выявление многообещающих малых и средних предприятий в сфере интернет-коммерции и их развитие в качестве ролевых моделей Создание единого портала для зарубежных и местных предприятий малого и среднего бизнеса, чтобы облегчить им доступ к необходимой информации и услугам Программа развития технологической сети (TechNet) для организации связей между вновь появившимися технопредпринимателями, инновационными малыми и средними предприятиями, учеными и экспертами и венчурными инвесторами. Учреждение программы "Инкубатор технологий", призванной обеспечить малому и среднему бизнесу доступ к управленческой поддержке, финансированию и услугам поддержки бизнеса и технического обеспечения Воплощением плана SME21 совместно занимались правительство, торговые палаты, отраслевые ассоциации и частный сектор. Исполнительный комитет SME21, состоящий из представителей различных агентств и возглавляемый Советом по производительности и стандартам (PSB)xxx, осуществлял надзор за исполнением рекомендаций SME21. 47 Правительство В 2005 г. государственный и частный сектор разработали совместный десятилетний Генеральный план iN2015xxxi, обозначивший курс становления Сингапура, как "Интеллектуальной нации, глобального мегаполиса, движимого инфокоммуникациями". Цели генерального плана рост сектора инфокоммуникаций и использование инфокоммуникационных технологий для повышения конкурентоспособности ключевых секторов экономики, а также создание информационного общества (iN2015), включая: Стать мировым лидером в использовании инфокоммуникаций для создания дополнительных преимуществ в экономике и обществе Реализовать удвоение в добавленной стоимости инфокоммуникаций до 26 млрд. долларов США Реализовать утроение экспортного дохода инфокоммуникаций до 601 млрд долларов США и Создать 80 000 рабочих мест в отрасли сфере В феврале 2010 г. Комитет экономической стратегии (ESC) определил новые цели роста для сингапурской экономики. Основная идея: чем выше производительность работника-сингапурца, тем более конкурентоспособна экономика в целом, что ведет к повышению доходов сингапурцев. В 2010 г. был создан высокоуровневый трехсторонний Совет по национальной производительности и повышению квалификации (NPCEC), который должен возглавить это направление. Изначально предполагается сосредоточиться на 12 приоритетных секторах, выбранных на основании их вклада в ВВП, количества создаваемых рабочих мест и потенциала для повышения производительности. Инициатива поддерживается финансированием в размере 2 млрд долларов США через Национальный фонд производительности. Еще одна инициатива, Национальный исследовательский фонд, управляет программой Схема инкубации технологий (TIS), финансирующей инкубаторы, которые, в свою очередь, предоставляют финансирование стартапам. NRF (Национальный исследовательский фонд) ищет пути привлечения в Сингапур лидирующих венчурных инвесторов. NRF будет стремиться увеличить квоты для фирм, работающих в сфере экотехнологий, биотехнологий и прочих технологических секторах, где высока потребность в капитале для запуска компании. Потолком для таких стартапов будет 850 тыс. сингапурских долларов 48 Правительство государственных средств. Первая оценка результатов работы TIS состоится в 2015 г., через 7 лет после запуска программы. В 2013 г. правительство опубликовало документ, на который стоит обратить внимание. В нем описаны меры, принимаемые на уровне всех государственных органов и влияющие на деятельность предприятий малого и среднего бизнеса, а также различные программы SPRING (см. ниже), которыми могут воспользоваться малые и средние предприятия и стартапыxxxii. Этот документ особо подчеркивает переход к поддержке сингапурских компаний, в основном - в секторе услуг. Вот некоторые изменения, которые стоит принять во внимание: Изменение Потолка коэффициента зависимости - снижение зависимости компаний от иностранной рабочей силы путем снижения допустимого соотношения местных и зарубежных сотрудников на 5% до 40%. Будут увеличены налоги на иностранную рабочую силу для всех секторов, в основном это коснется отраслей, зависимых от работников-иностранцев; Для сотрудников-иностранцев станет сложнее получить визу S, которая выдается сотрудникам среднего уровня квалификации. Квалификационная заработная плата для получения этой визы вырастет с введением многоуровневой системы оплаты труда, основанной на возрасте и квалификации. Сотрудники более старшего возраста и с большим опытом, подающие документы на получение S визы, получат ее, только если для них будет установлена более высокая заработная плата. Правительство вводит трехлетнюю программу поддержки, чтобы помочь компаниям в переходный период снизить зависимость от зарубежной рабочей силы. В этот Пакет поддержки переходного периода входит следующее: Схема кредитования оплаты труда: Правительство будет софинансировать 40% повышение заработной платы сотрудниковсингапурцев, планируемое на протяжении следующих 3 лет. На это выделено 3,6 млрд сингапурских долларов (2,9 млрд долларов США). Эта схема будет применяться для увеличения заработной платы работников-сингапурцев, ежемесячная зарплата которых не превышает 4 000 сингапурских долларов (3 200 долларов США). Для участия в этой схеме документы подавать не нужно, так как средства будут автоматически выплачиваться работодателям. 49 Правительство PIC Бонус: Правительство запустило схему Кредитования производительности и инноваций. Ее смысл заключается в том, чтобы поддерживать компании, вкладывающие средства в производительность - налоговые льготы до 400% и выплаты наличными до 60%. На выплату наличными могут претендовать только те компании, а которых занято не менее трех сотрудниковсингапурцев. В текущем бюджете правительство вводит PIC Бонус инвестирование минимум 5 000 сингапурских долларов за каждый год оценки, до 15 000 сингапурских долларов за три года. Налоговый вычет на налог на прибыль корпораций: 30% налога, подлежащего уплате, до 30 000 сингапурских долларов за каждый год оценки. Программа рассчитана на три года. Программа развития таланта в малом и среднем предпринимательстве: Эта схема была создана, чтобы побудить студентов политехнических техникумов и институтов идти работать в малый и средний бизнес. Министр финансов также обнародовал план "Будущее производства", в рамках которого Управление экономического развития намерено выделить 500 млн сингапурских долларов (404 млн долларов США) в ближайшие пять лет. Стратегический план экономического развития Сингапураxxxiii представляет видение того, как стране необходимо развиваться в количественном и качественном отношениях, чтобы вырваться в первую лигу развитых стран. "В последние 25 лет Сингапур вкладывал огромные средства в развитие физической инфраструктуры, и сегодня в этом отношении он служит примером для всего мира. Сейчас следует уделить первейшее внимание социальной инфраструктуре, состоящей из: Технологической инфраструктуры, состоящей из резерва сотрудников, квалифицированных для работы в ключевых технологических сферах, а также сети центров технической компетенции и исследовательских институтов, составляющих основу эффективности компании в области разработок и инноваций Социального климата и поддерживающих инновации Национальной системы, поощряющей тесное сотрудничество между рабочими, бизнесом и правительством институциональной 50 структуры, Правительство Мегаполис глобального масштаба Эффективной организации в рамках одного Сингапура недостаточно. Учитывая ограниченный размер территории, Сингапур может надеяться на то, чтобы стать развитой страной, только если он будет использовать лучшие таланты и технологии со всего мира, расширяться на международные рынки и искать новые бизнесвозможности. Чтобы добиться этого, Сингапуру необходимо: Принять иммиграционную политику, поощряющую увеличение населения со скоростью около 0,4% в год; при этом это должны быть высококвалифицированные профессионалы и работники, что скомпенсирует текущие низкие показатели прироста трудовых ресурсов, а также вольет новую кровь в высшие эшелоны резерва талантливых специалистов Сингапура. Это долгосрочная стратегия, которая должна продолжаться и после 2030 года. Стимулировать сингапурские компании на организацию работы в различных странах мира, где для них, и для Сингапура, существуют бизнес-возможности и возможности получения выгоды. Чтобы добиться этого, необходимо вывести сингапурцев на уровень международного бизнеса и сделать для них возможность работы и краткосрочного проживания за границей интересной и привлекательной Разработать план глобализации, при условии, что Управление экономического развития в сотрудничестве с другими государственными органами будет предоставлять поддержку отечественным компаниям, осуществляющим международные капиталовложения, и укреплять позиции сингапурских компаний через совместную деятельность ". Поддержка предпринимательства Развитие предпринимательства является одним из приоритетов государственной стратегии. Правительство предлагает множество способов поддержки для местных предприятий. SPRING Сингапур (Singapore Productivity Innovation and Growth Производительность, инновации и рост Сингапура) - агентство по развитию предпринимательства при Министерстве торговли и промышленности, отвечающее за поддержку роста сингапурских предприятий и за создание доверительного отношения к продукции и услугам, предлагаемым Сингапуром. SPRING работает в сотрудничестве с партнерами, помогая компаниям с финансированием, развитием потенциала и менеджмента, технологий 51 Правительство и инноваций, а также с получением выхода на рынки. SPRING также является национальным органом аккредитации и стандартизации, разрабатывающим и внедряющим международно признаваемые стандарты и инфраструктуру обеспечения качества, а также осуществляющим надзор за безопасностью товаров народного потребления в Сингапуре. В предоставляемые услуги входят разработка стандартов и исследования, патентная информация, текущее оповещение, онлайн информация и техническая библиотека. Центры развития предпринимательства (EDC) при китайской (SCCCI), индийской (SICCI) и малайской (SMCCI) торговопромышленных палатах, Ассоциации малых и средних предприятий (ASME) и Сингапурской федерации производителей (SMF) предлагают услуги бизнес-советников, помогающих провести диагностику, предоставляющих информацию и консультации для компаний малого и среднего бизнеса по вопросам финансирования, управления трудовыми ресурсами, брэндинга и расширения в другие страны. Портал EnterpriseOne – портал, поддерживаемый SPRING Сингапур, на котором содержится полная информация по государственным программам и предлагается онлайн помощь и ответы на вопросы касательно того, как начать бизнес, как поддержать его рост и стабильность. Блог SGentrepreneurs - онлайн блог, приобретенный Tech in Asia в сентябре 2013 г. и посвященный предпринимательству и стартапам в Юго-Восточной Азии. Этот блог служит онлайн экосистемой для предпринимателей, инвесторов и венчурных капиталистов, разработчиков технологий и организаторов тендеров по бизнеспланам. IE Сингапур - "Международное предпринимательство Сингапур" отвечает за вывод сингапурских предприятий на международные рынки, направление компаний, занимающихся международной торговлей, а также за то, чтобы сделать Сингапур международным бизнес-узлом с компаниями, способными конкурировать на международном уровне, и с глобальной сетью зарубежных центров в более чем 35 точках. A*STAR - Агентство по науке и технологическим исследованиям (A*Star) является ведущим агентством, поддерживающим научные исследования мирового уровня и талантливых ученых в Сингапуре. A*STAR курирует 14 институтов, работающих в сфере биомедицины, 52 Правительство естественных наук и инженерных исследований, а также шесть консорциумов и центров, расположенных в Биополисе, Фьюжнполисе и рядом. A*STAR также поддерживает научные исследования в университетах, больницах, исследовательских центрах и, совместно с другими международными партнерами, обеспечивает распространение технологии через инкубаторы. A*STAR поддерживает ключевые экономические кластеры Сингапура, создавая три типа капитала: 1. Человеческий капитал - поддержка исследований, чтобы научноисследовательские и опытно-конструкторские работы в Сингапуре оставались на передовой научной мысли, предоставляя обучение и развитие в областях науки, инженерной мысли и технологии для ученых всех уровней, а также предлагая стипендии и дотации лучшим умам со всего мира, проводящим исследования в ведущих университетах и научно-исследовательских институтах. 2. Интеллектуальный капитал - поддержка и курирование научноисследовательских работ в науке, инженерном искусстве и технологии через исследовательские институты и получателей грантов, тесное сотрудничество с академическими и промышленными кругами как в Сингапуре, так и за его пределами, включая совместные исследовательские программы и направление студентов по обмену. 3. Промышленный капитал - исследования мирового класса, чтобы перевести работу ученых в значимые и прибыльные результаты для Сингапура, поддерживая коммерциализацию научного знания и технологий через сотрудничество с промышленностью, поощрение капиталовложений в научно-исследовательские и опытноконструкторские работы, а также создание правовой среды, обеспечивающей защиту прав интеллектуальной собственности. У A*STAR имеется структура, занимающаяся коммерциализацией, чтобы помочь исследователям выводить их продукты и технологии на рынок, а бизнесу помочь использовать результаты и проекты, связанные с научной деятельностью. ACE – “Сообщество действия для предпринимательства”, в 2012 г. эта организация сосредоточилась на том, чтобы помочь начинающим сингапурским предпринимателям сделать первые шаги к созданию своего бизнеса через менторинг и создание новых деловых связей. ACE сосредотачивается на предпринимательском образовании и распространении технологий, создает площадку для обсуждения правовой системы, занимается изменением культуры и менталитета, облегчает доступ к финансированию. 53 Правительство SVCA – некоммерческая организация; “Сингапурская ассоциация венчурного капитала и прямого инвестирования” (SVCA) была основана в 1992 г. при поддержке Управления экономического развития в целях поощрения развития венчурного капитала и прямого инвестирования. Мотивация предпринимательства Сингапурские стартапы пользуются преимуществами оптимально структурированной бизнес-среды, превосходной инфраструктуры, низких налогов, отсутствия бюрократии, сильной правовой системы и доступной рабочей силы. Правительство затратило значительные средства, время и усилия для создания в Сингапуре экосистемы, поддерживающей предпринимателей. Существует огромный выбор различных поощрений и программ государственного финансирования для предпринимателей. Вот лишь некоторые из них: Существуют схемы, по которым правительство выделяет прямые субсидии или предоставляет софинансирование совместно с третьими лицами, либо предоставляет вычеты инвестиционных потерь из облагаемого налогом дохода (Схема развития предприятийстартапов (EDB SEEDS), “Поощрение инвестирования в стартапы” (EII), “Программа финансирования роста”, “Схема необходимых для финансирования действий” ACE, Схема "Домашний офис", Схема технической помощи местным предприятиям и фонд “Патентное заявление плюс”). Правительство Сингапура запустило несколько инициатив, чтобы обеспечить стартапам доступ к финансированию. Среди этих инициатив можно упомянуть денежные гранты, схемы финансирования акционерного капитала с поддержкой государства, схемы бизнес-инкубаторов, схемы финансирования за счет заемных средств и налоговые льготы. Стартапы в Сингапуре привлекают значительный интерес местного населения и иностранцев, только что пришедших в страну или только начинающих свою деятельность в области финансирования стартапов. В стране действует несколько малых и крупных инкубаторов и акселераторов. За последние три года государство вложило 500 млн долларов США, а также была озвучена четкая методология стартапа, дающая ясное представление о том, как 54 Поздняяя стадия от прибыльности к расширению (выходу) JAFCO Asia JAIC Asia Capital Hera Capital OWW Capital Partners Gobi Partners Vickers Venture Partners Vertex является венчурным инструментом Temasek, и является более вовлеченным в проекты ранней стадии, чем другие фонды такого размера SBI Venture Capital Infocomm Investments Pte. Ltd. полностью принадлежит IDA.gov.sg. Программа займов SPRING Bridging соответствует банковским кредитам 8:2. EDB Investments нуждается в стратегическом обосновании для инвестирования Formation8 появился относительно недавно, но уже привнес значительные деньги и связи в Силиконовую долину и на глобальном уровне Некоторые японские инвесторы выходят на рынки Южной Азии: Global Brain (KDDI), Fenox (IMJ), Rakuten, Gree, etc… Корпоративные венчурные фонды Intel Capital, SPH, MediaCorp, and Daily Mail Group (DMGT) Phillip Capital имеет несколько фондов различного размера. См. также GIP funds – http://www.contactsingapore.sg/gip/ Walden International является уважаемым инвестором NRF Early Stage coinvested 50:50 in VC funds Raffles Venture Partners Стадия роста от получения дохода к прибыльности MENG’S MAP OF THE MONEY 8capita - группа успешных бывших предпринимателей, тесно связанных со стартапами Digital Media Partners (digitalmedia.vc) поддерживает компании, выходящие на рынок Юго-Восточной Азии IDM Ventures (idmvc.com) Sequoia India iGlobe Group Финансирование старт-апов в Сингапуре Октябрь 2013 MajuVen - относительно новый фонд, который инвестирует в различные сектора Mercatus Capital Ambient Sound Investments - инвестиционный инструмент Toivo Annus 3V SourceOne Capital (3VS1) Рання стадия от продукта к получению дохода 3V SourceOne Capital Ariadne Capital Singapore MedTech Accelerator Clearbridge Accelerator SPRING Biomedical Small World Group Sciences Accelerator Biofactory Get2Volume Red Dot Ventures Jungle Ventures NRF TIS Incubators Wavemaker Labs Incubator 15% $88,235 The Network Fund (TNF) NRF 85% $500,000 Golden Gate Ventures Incuvest Asia Stream Global Plug and Play Neoteny Labs is now Silicon Straits IDEAS Ventures (Innosight) Crystal Horse SingTel Innov8 SingTel Innov8 является одним из наиболее активных инвесторов на посевных и ранних стадиях в Сингапуре, но вы должны показать ваши стратегические преимущества для S ingTel Group. SPRING Business Angels Scheme Sirius Venture Capital соинвестирует до $1.5M Accel-X совместно с BAF, Sirius, and Accel-X BAF Spectrum GITPx Investments Capital SPRING SEEDS соинвестирует с внешними инвесторами по схеме 2:1, до 1 млн. долл. Также доступны налоговые льготы. Tigris Также доступны многие другие гранты - см. www.idm.sg Посевная от идеи к прототипу NRF выделяет гранты для исследователей в сфере международного гуманитарного права SPRING TECS Proof-of-Concept and Proof-of-Value schemes fund commercialization. IMJ–Fenox пришли из Японии и осуществляют свою деятельность в Южной Азии Pollenizer JFDI.Asia neo.com NRF Incubation Scheme Каждый из них предлагает различные условия, но все используют методологию Lean Startup iJam Incubators инвестируют $ 50,000 за долю 5– 25%. i Jam Reload выделяет до $200,000 финансирования. См. http://www.idm.sg/support/ijam/ IDMPO использует схему iJam Meng’s Map of the Money Источник: Wong Meng Weng Доступно по ссылке mengwong.com/sg/capital/ mapofthemoney.pdf Указаны не все существующие фонды; не все указанные ресурсы активны. Industry-specific grants may be available. Investor appetites vary constantly. Комментарии можете направлять по адресу mengwong@jfdi.asia version 20130926 Mindef’s CSIT Tech Innovation Fund выделяют деньги на стратегические приложения SPRING’s ACE Startup выделяет грант в размере 70% (до $50K) Бизнес-ангелы Вы можете найти бизнес-ангелов на BANSEA.org, где регулярно проводятся питч-сессии. Вы можете также подать заявку на питч-сессию на AngelsGate. Такие конференции, как Echelon предлагают места проведения Стоматологи, врачи и… Друзья, семья и враги Взять деньги у друзей или членов семьи - лучший способ начать "с нуля" Предприматели часто пользуются преимуществами благополучных друзей и бывших одноклассников “Все ради достижения цели” Многие предприниматели вкладывают сотни тысяч долларов собственных денег в свои проекты. Вы готовы оставаться без оплаты месяца или года? Если вы не хотите вкладывать деньги в бизнес, почему это должен делать инвестор? Поверьте, инвесторы издалека чувствуют таких предприниамтелей. SGD sought 0 Альтернативные варианты 75,000 125,000 Бутстрепинг: Существует старый способ привлечения денег: зарабатывая их. 250,000 500,000 Кто нуждается во внешнем финансировании, если у вас есть масса клиентов? Strategic Corporate Investment: Крупная комапния может заинтересоваться вами, попробуйте связаться с корпоративными венчурными фондами вашей индустрии 1,000,000 2,000,000 4,000,000 8,000,000 16,000,000 Правительство следует создавать стратапы и обеспечивать их рост. Соучредитель JFDI.Asia Мен Вон создал и занимаетсяxxxiv обновлением весьма уважаемого источника информации - Карты Денег для сингапурских стартапов. Карта денег Мен Вона является отличным источником информации для понимания современной сцены предпринимательства в Сингапуре. Однако не менее важно понимать структуры, лежащие в основе этой сцены, например Схемы финансирования акционерного капитала Существуют следующие схемы финансирования акционерного капитала с государственной поддержкой: SPRING SEEDS – схема финансирования акционерного капитала, в которой компания SPRING SEEDS Capital, дочернее предприятие правительственного агентства SPRING, осуществляет софинансирование коммерчески жизнеспособных сингапурских стартапов вместе со сторонними инвесторами, покупая доли участия в компании. Фонд бизнес-ангелов (BAF) – схема, в рамках которой SPRING SEEDS Capital осуществляет софинансирование ориентированных на рост инновационных сингапурских стартапов вместе с утвержденными бизнес-ангелами на основании соотношения доллар к доллару и на сумму до 1,5 млн долларов США, приобретая долю в компании. Схема венчурного финансирования на ранних стадиях (EFVS), курируемая Национальным исследовательским фондом (NRF), является схемой софинансирования, где избранные венчурные фирмы, привлекшие как минимум 10 млн. долларов США от сторонних инвесторов, получают от NRF финансирование в соотношении 1:1 в размере до 10 млн долларов США для инвестиций в технологические стартапы, находящиеся на ранних стадиях развития. Денежные гранты Предприниматели могут получить доступ к коммерческим грантам, выдаваемым различными государственными агентствами для финансирования стартапов, работающих в различных отраслях. 56 Правительство Схема ACE для стартапов является схемой финансовой помощи, где ACE выделяет 7 долларов США на каждые 3 доллара США, привлеченные предпринимателем, на сумму до 50 000 долларов США, не приобретая при этом доли в компании за предоставленное финансирование. Схема коммерциализации технологии (TECS), курируемая совместно Управлением по развитию инфокоммуникаций (IDA) и SPRING Singapore, стимулирует создание новых технологических стартапов в Сингапуре, обеспечивая их потребности в финансировании, направляемом на коммерциализацию технологических идей, на ранних стадиях. iSTART:ACE (Ускорение и катализ предпринимательской деятельности) – схема предоставления грантов, курируемая Управлением по развитию инфокоммуникаций (IDA), направлена на поддержку и поощрение сингапурских стартапов в ускорении коммерциализации и катализ деятельности по выводу технологий на рынок с использованием технологий, получивших международное признание. iSPRINT (Повышение производительности малых и средних предприятий при помощи принятия и трансформации инфокоммуникаций) стимулирует развитие при помощи пакетных решений для бухгалтерского учета и расчета оплаты труда и вплоть до более сложных индивидуальных решений для таких областей, как управление отношениями с клиентами и цепями поставок. Фонд ComCare Enterprise (CEF), курируемый Министерством общественного развития, молодежи и спорта (MCYS), предоставляет стартовый капитал для стартапов, имеющих социальную направленность (строго из сектора социальных услуг), обучающих и трудоустраивающих неблагополучных сингапурцев. Грант "Новая инициатива" (NIG) Национального центра волонтерства и филантропии (NVPC) предоставляет начальный капитал для сингапурских стартапов, выступающих с новыми инициативами, отвечающими на социальные потребности Сингапура, использующих волонтеров и/или занимающихся филантропией. 57 Правительство Схемы финансирования за счет заемных средств Программы заемного финансирования с фиксированной процентной ставкой – “Схема финансирования местного предпринимательства” (LEFS) и “Программа микрозаймов” (MLP). “Схема заемного финансирования с плавающей процентной ставкой” и “Схема страхования займов» (LIS). “Схема технической помощи национальным предприятиям” (LETAS) - схема оплаты издержек по привлечению внешних экспертов; “Поощрение международных предприятий” (OEI) поощрение и поддержка для местных компаний, выходящих на новые рынки; “Поощрение международного инвестирования” (OII) налоговые льготы для международной деятельности. Схемы налогового стимулирования Правительство предлагает ряд налоговых льгот для компаний, работающих в различных областях - от производства оборудования и разработки новых технологий до развития бизнеса, научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, менеджмента штаб-квартир и развития отрасли, включая: Освобождение от уплаты налогов для стартапов вплоть до третьего года их существования при соответствии определенным квалификационным критериям; Вычет с двойного налогообложения (DTD) для развития рынка, предлагаемый сингапурским компаниям для облегчения расширения на зарубежные рынки; Поощрение развития и расширения (DEI), стимулирующее сингапурские компании на переход к коммерческой деятельности, создающей высокую добавочную стоимость; Инвестиционные льготы: Компании могут потребовать налоговые льготы на основные средства, используемые в связи с осуществлением коммерческой деятельности, при условии соответствия некоторым критериям; Схема поощрения первопроходцев (PIC): Компании из сектора производства или услуг, занимающиеся деятельностью, повышающей общие отраслевые стандарты, могут получить полное освобождение от уплаты налога на прибыль корпораций для прибылей, соответствующих критериям, на срок до 15 лет. Компании могут воспользоваться вычетами в размере до 400% или 58 Правительство льготами на сумму до 400 000 долларов США для деятельности, соответствующей критериям, включая научно-исследовательскую и конструкторскую деятельность; Регистрация результатов интеллектуальной деятельности и приобретение собственности; Проектные работы, автоматизация за счет использования технологий и программного обеспечения; и подготовка работников. Полную информацию можно получить на странице льгот Совета по экономическому развитию. Кроме того, существуют специфические для данной отрасли налоговые льготы: Налоговые льготы для сектора финансовых услуг в отношении дохода от коммерческой деятельности, комиссионного дохода, внебиржевых производных финансовых инструментов; Налоговые льготы для банков; Повышенный уровень в Схеме управления фондом; Налоговые льготы для сектора управления фондами; Освобождение от налогов для офшорных фондов (когда сингапурские инвесторы не выступают владельцами 100% акций) и освобождение от налогов для оншорных фондов; Налоговые льготы для международных торговых компаний; Налоговые льготы для сектора морских перевозок; Налоговые льготы для туристического сектора; Налоговая льгота для организаторов мероприятий; Налоговые льготы для сектора электронной торговли; Схема налоговой льготы для собственного страхования; Схема налоговой льготы для специального страхования; Налоговые льготы для деятельности штаб-квартир; Налоговая льгота для компаний по обработке данных; Налоговая льгота для юридических фирм. Обратите внимание, что в налоговый план бюджета 2013 года были внесены некоторые измененияxxxv, включая: софинансирование 40% повышения заработной платы сингапурским работникам, зарабатывающим в месяц до 4000 долларов США до вычета налогов; Скидка по налогу на прибыль корпораций в 2013-2015 гг.; Надбавка по производительному и инновационному кредиту в 2013-2015 гг., включая лицензирование результатов интеллектуальной деятельности в собственной стране и т.д. 59 Правительство Схемы бизнес-инкубаторов и обучение предпринимателей В Сингапуре имеется развитая сеть бизнес-инкубаторов для начинающих предпринимателей не только для обучения финансированию, но также и для распространения навыков и знаний; они предоставляют физическое пространство, чтобы новый бизнес могут работать, имея доступ к экономически эффективным разделяемым услугам, бизнес-рекомендациям и финансовой помощи на ранней стадии своего развития. Ниже приводятся некоторые из инкубационных схем: Инкубационная схема технологий NRF применяется для пятнадцати отобранных технологических инкубаторов с целью развития сингапурских стартапов в сфере высоких технологий посредством менторинга и финансирования; Программа развития инкубаторов от SPRING Singapore предоставляет грантовую поддержку инкубаторам и венчурным бизнес-инкубаторам, активно внедряющим программы помощи стартапам: финансирование найма менторов, оплата расходов на маркетинговые услуги и мероприятия, найм менеджеров инкубатора, обучение персонала и т.д.; Фонд инкубатора для революционных предприятий и стартапов (IDEAS), основанный Innosight Ventures Pte. Ltd., сингапурской венчурной компанией, и Национальным исследовательским фондом (NRF), является фондом-инкубатором для стартапов на ранней стадии с революционным инновационным потенциалом, он предоставляет рекомендации, а также финансирование; Схема инкубатора для ускоренных технологий по очистке воды и окружающей среды (Fast-Tech) от ЕАБР предлагает стартапам в сфере очистки воды и окружающей среды финансирование, менторство и рекомендации; Схема IDM (интерактивного цифрового) запуска и руководства (i.JAM) от межведомственного Отдела информационных технологий назначает инкубаторы для технически компетентных стартапов. Инкубаторам необходимо консультировать стартапы в отношении уникальности их идей, объединять стартапы с похожими идеями, предлагать сети, а также предоставлять рекомендации и обеспечивать дополнительное финансирование. Общее предпринимательское образование можно получить в крупных университетах в Сингапуре. 60 Правительство Ресурсном центре предпринимателей (РЦП) Институте инноваций и предпринимательства (ИИП) Предпринимательском Сингапура (НУС) центре Национального университета Центре предпринимательства и технологий в Наньяне Особенности ведения бизнеса в Сингапуре Следует указать, что Сингапур это страна, развитие которой характеризуется невероятной динамикой. Значительные изменения тут можно наблюдать в течение нескольких лет, а не десятилетий, и это так не только в экономическом развитии, но в культурной жизни. Относительно невысокая плотность населения позволяет правительству внедрять коррективные меры в техническую политику, эффективность которой уже доказана. Неэффективные или контрпродуктивные политические меры в настоящее время практически незамедлительно упраздняются или заменяются на новые. В некотором смысле, фраза “Singapore Inc.”, которая часто используется для характеристики Сингапура, точно отражает путь развития страны. При описании национальной культуры следует учитывать некоторые ограничения. Судя по всему, средние показатели по стране не применимы к отдельным людям. Даже если обобщения довольно часто оказываются верными применительно к населению в целом, не все люди или субкультуры вписываются в эти стереотипы. Любое обобщение должно использоваться только как руководство для понимания разницы в культуре между странами, а не как закон; из правил всегда есть исключения. Иными словами, рассуждения на предмет культуры не высечены в камне, они неизбежно отражают личное мнение автора, основанное на опыте, на имеющейся в распоряжении автора информации, и являются предвзятыми в связи с наличием у автора собственных культурных традиций, особенностей, предрассудков и знаний. Даже данные, полученные через опросы не способны выразить всех аспектов из-за ошибки выборки, воздействия контекста на ответ респондента и степени искренности респондента. Данные могут также оказаться устаревшими в связи с изменениями, 61 Особенности ведения бизнеса в Сингапуре происходящими в культуре страны с течением времени, либо по причине внутренних или внешних воздействий. Люди разных культур не просто случайно отличаются друг от друга, они отличаются весьма определенным образом, основанным на распространенном способе мышления, свойственном каждой культуре, на ценностях и убеждениях, а также на различной степени значимости, приписываемой различным объектам. Следует еще раз подчеркнуть, что в современном глобализованном мире, люди могут находиться под влиянием многих различных культур, а указанные модели не учитывают личный опыт людей или различия между субкультурами внутри страны. В Сингапуре рынок и рабочее пространство отличаются многокультурностью и разнообразием, и поэтому нужно проявлять должную степень осторожности и не делать поспешных выводов. Сингапур – это разнообразное и многокультурное общество. Для того чтобы понять и классифицировать культурные различия, выработать тактику бизнеса, всегда нужно ориентироваться на конкретные слои целевой группы населения, выделенные по признаку национального происхождения, уровня образования, отрасли и уровня доходов. Для того чтобы уменьшить неточность оценки, можно выбрать определенную основу и внести имеющуюся информацию в выбранную структуру с учетом скрытых факторов, выявленных в рамках отобранной структуры при взаимодействии с национальными группами в ходе ведения бизнеса. Простая функциональная модель Если мы прибегнем к простейшей модели, чтобы понять основные различия способов ведения бизнеса в Сингапуре, можно начать со способа группировки культур, предложенного в работе Ричарда Д. Левиса (2000)xxxvi. При таком подходе культуры классифицируются либо как "линейно-активные" с их проблемноориентированным планированием, как американская, "мультиактивные" с ориентированностью на людей, которые в большей степени сосредоточены на процессе взаимодействия, как испанская, либо “реактивные”, более интровертные культуры, как японская и китайская. 62 Особенности ведения бизнеса в Сингапуре В данном контексте, Сингапур, вероятно, следует классифицировать как “реактивную”, интровертную культуру. Семь аспектов культурной модели Более подробная классификация была предложена Фонсом Тромпенаарс и Чарльзом Хэмпден-Тернер в рамках их Семи аспектов культурной модели, опубликованных в книге "На волнах xxxvii культуры" . Тромпенаарс и Хэмпден-Тернер пришли к выводу, что люди разных культур отличаются по тому, чему они отдают предпочтения по каждому из семи следующих аспектовxxxviii: 1. Универсализм против партикуляризма Особенности Сингапура: преобладает универсализм; люди придают большое значение законам, правилам, ценностям и обязательствам. Правила важнее отношений. Стратегии по Тромпенаарс: помочь людям понять, как их работа связана с их ценностями и убеждениями. Предоставить четкие инструкции, процессы и процедуры; держать свои обещания и быть последовательным, давать людям время на принятие решений и использовать объективные факторы для принятия самостоятельных решений, объяснять свои решения, если в этом задействованы другие. Примечание: Россия считается типичной партикуляристской культурой. 2. Индивидуализм против коммунитаризма Особенности Сингапура: преобладает коммунитаризм; люди считают, что группа более важна, чем индивидуум. Группа помогает и защищает в обмен на преданность. Группа всегда стоит выше отдельного человека. Стратегии по Тромпенаарс: хвалить и поощрять работу группы; не допускать публичной хвалы отдельных лиц и призывать людей привлекать других. Примечание: в некоторой степени правительство Сингапура во главе с лидерами первого и второго поколения, Ли Куан Ю и Го Чок 63 Особенности ведения бизнеса в Сингапуре Тонг, соответственно, не поддерживают индивидуалистическое поведение. Был создан Комитет национальной идеологии для разработки идеологии Сингапура с использованием традиционных культур китайцев, малайцев и индийцев. В первой идеологии “Для общины и общества нация превыше индивида” были объяснены ценности Сингапура, проповедующие самопожертвование и социальную гармонию. На основе конфуцианских принципов правительство ставит на первое место в иерархической системе, сконцентрированной на обществе, правительство и семью. Для преодоления неудовлетворенности людей по поводу отсутствия свободы выражения своих интересов, правительство компенсирует это свободой поиска возможностей посредством повышения экономического потенциала отдельных лиц. Правительство поддерживает меритократический принцип, согласно которому награда ждет тех, кто проявляет относительно больше целеустремленности и способен использовать предоставленные возможности. 3. Частное против общественного Особенности Сингапура: в высшей степени общественное; люди видят зависимость между их работой и личной жизнью. Они считают, что хорошие отношения являются жизненно важными для достижения деловых целей и что их отношения с другими людьми будут одинаковыми во всех областях, как на работе, так и в ходе социальных встреч; люди проводят со своими коллегами и клиентами много времени в нерабочие часы. Стратегии по Тромпенаарс: уделить внимание созданию хороших отношений, прежде чем переходить к деловым вопросам, изучить людей, с которыми вы работаете, и организации, с которыми вы имеете дело; быть готовым к обсуждению бизнеса на общественных мероприятиях, а также к личным беседам на работе, стараться не отклонять приглашения на приемы. Примечание: типичными общественными культурами являются: Испания, Россия, Индия и Китай. 4. Нейтральное против эмоционального Особенности большие усилия, Сингапура: нейтральное - люди прилагают чтобы контролировать свои эмоции; разум 64 Особенности ведения бизнеса в Сингапуре определяет их действия гораздо больше, чем чувства. Люди не показывают того, что они думают или чувствуют. Стратегии по Тромпенаарс: стараться управлять своими эмоциями. Следить за тем, чтобы язык тела не выдавал негативных эмоций. "Держаться ближе к делу" в ходе совещаний и переговоров. Внимательно следить за реакцией людей, так как они могут стараться скрыть свои истинные эмоции. Примечание: русские считаются эмоциональными, общительными, у них эмоции зачастую преобладают над разумом, а увлечения преобладают над материальными интересами. 5. Достижения против социального происхождения Особенности Сингапураxxxix: социальное происхождение; люди считают, что вас нужно ценить за то, кто вы есть. Власть, титул и положение имеют важное значение в этой культуре и эти роли определяют поведение. Стратегии в соответствии с Тромпенаарс: использовать титулы, особенно в тех случаях, когда они определяют статус людей в организации; проявлять уважение к людям у власти, особенно при принятии сложных решений, не "выделяться" на фоне людей, наделенных властью, не позволять имеющейся у вас власти мешать вам хорошо исполнять вашу роль14. Примечание: Россия находится на перекрестке культур Запада и Востока, и занимает промежуточное положение в парадигме “достижения – социальное положение”, однако склоняется более к социальному положению. 6. Последовательность против синхронности Особенности Сингапура: синхронность,15 видеть прошлое, настоящее и будущее как переплетение периодов. Сингапурцы часто 14 На мой взгляд, некоторые партнеры в Сингапуре постараются ввести менее формальные отношения, скопировать более свободный, "западный" стиль, если позволяет социальный статус 15 Это действительно зависит от социального круга общения; в бизнесе пунктуальность важна, особенно если вы иностранец. Ваш деловой партнер будет оскорблен, если вы опоздаете на встречу или прием, люди придают большое значение пунктуальности, планированию и соблюдению расписания (ЮА) 65 Особенности ведения бизнеса в Сингапуре работают над несколькими проектами одновременно и рассматривают планы и обязательства как нечто гибкое. Стратегии по Тромпенаарс: по возможности позволить людям быть гибкими в плане задач и проектов. Подчеркнуть важность пунктуальности и соблюдения сроков, если это является ключевым фактором для достижения целей. Примечание: русским более свойственно обсуждать пройденный путь, чем строить планы на будущее. Реальная жизнь с ее постоянно меняющимися обстоятельствами гораздо важнее различных соглашений и графиков. 7. Движение внутрь против движения изнутри Особенности Сингапура: движение изнутри. Люди верят, что их контролирует природа или окружающая их среда; для достижения целей они должны работать с их окружающей средой. На работе или в отношениях они фокусируют свои действия на других и стараются по возможности избежать конфликтов. Людям часто необходимо подтверждение, что они делают хорошую работу. Стратегии по Тромпенаарс: обеспечить людей нужными ресурсами для эффективного выполнения их работы. Указывать им направление движения и регулярно давать свои комментарии, чтобы они знали, как их действия влияют на окружающую среду. Убеждать людей в том, что они делают хорошую работу. Устранять конфликты быстро и тихо. Делать все возможное, чтобы повысить доверие людей. Уравновешивать отрицательные и положительные отзывы. Поощрять людей брать на себя ответственность за свою работу. Примечание: русская деловая культура считается направленной изнутри. Подводя итог вышесказанному, национальные культуры Сингапура и России в целом характеризуется следующими особенностями: 66 Особенности ведения бизнеса в Сингапуре Сингапур Россия Универсализм Коммунитаризм Общественное Нейтральное Социальное происхождение Партикуляризм Индивидуализм/Коммунитаризм Общественное Эмоциональное Достижения/социальное происхождение Синхронность Изнутри Синхронность Изнутри Теория культурных аспектов Альтернативныйxl подход - Теория культурных аспектов - была разработана Гертом Хофстеде в качестве основы для межкультурного общения, описывающей влияние культуры общества на ценности его представителейxli. Культуры оцениваются по пяти аспектам по шкале от 1 до 100. 1. Дистанция власти (PD или PDI). Это ситуация, при которой представители культуры, наделенные меньшей властью, ожидают и принимают неравное распределение власти. Культуры с большой ДВ обычно имеют централизованный контроль сверху. Малая дистанция власти предполагает большее равенство и расширение прав и возможностей. (Большая в Сингапуре). 2. Индивидуализм против коллективизма (ID или IDV). В среде индивидуализма, отдельные люди и их права являются более важными, чем группы, к которым они могут принадлежать. При коллективной окружающей среде, люди рождаются в семьях или племенных общинах, и эти привязанности имеют первостепенное значение. (Низкий в Сингапуре) 3. Мужественность против женственности (MAS). Речь идет о степени, в которой в культуре распределены "традиционные" гендерные роли, то есть мужчины считаются агрессивными и конкурентоспособными, в то время как женщины должны быть мягче и заниматься домом и семьей. (Высокая в Сингапуре) 4. Избегание неопределённости (UA или UAI). Определяет степень предсказуемости культурных ценностей. Культуры, стремящиеся к избеганию неопределенности, имеют сильные традиции и ритуалы и стремятся к формальным, бюрократическим структурам и правилам. (Высокая в Сингапуре) 67 Особенности ведения бизнеса в Сингапуре 5. Направленность на краткосрочность против направленности на долгосрочность (LTO). Это культурная черта, которая определяет, в каком объеме группа вкладывает в будущее, проявляет настойчивость и терпение в ожидании результатов. (Высокая в Сингапуре) Теория культурных аспектов имеет множество практических примененийxlii в количественном анализе межкультурного взаимодействия, что представляет большой интерес. Однако это выходит за рамки настоящего обзора. Несколько общих фактов Сингапур занимает 63 острова, которые располагаются между Малайзией и Индонезией. Главный остров – это остров Сингапур, и большая часть бизнеса ведется именно здесь. Многие мелкие острова необитаемы, но самым заметным является искусственный остров Джуронг16. В 2009 году около 40% жителей Сингапура составляли иностранцы, это один из самых высоких показателей в мире. Лица китайского происхождения составляют большинство населения в Сингапуре (около 74%), представлены также малайцы (около 13%) и индийцы (9%), а также представители национальностей со всего мира (3%). Три главные этнические группы различаются по религиозным и культурным критериям. Здесь четыре официальных языка: английский, китайский, малайский и тамильский. Для ведения бизнеса и политики предпочтение отдается английскому языку. Многие говорят на нем очень хорошо. (Некоторые люди говорят на языке, известном как "синглиш", который представляет собой смесь английского со словами из других языков). В 1968 году Сингапур ввел Закон о трудоустройстве, в котором предусмотрены условия найма и труда для большинства работников. Однако, некоторым лицам, в том числе государственным служащим и 16 Находится на юго-западе и является местом расположения многих нефтехимических компаний, таких как ExxonMobil, DuPont, Mitsui Chemicals, Chevron Oronite, Shell, Нефтяной компании Сингапура и Sumitomo Chemical. Доступ на остров только для персонала и посетителей 68 Особенности ведения бизнеса в Сингапуре лицам, занимающим исполнительные или управленческие должности, предоставляются другие средства защиты, отличные от перечисленных в Законе о трудоустройстве. В соответствии с Законом о трудоустройстве, работодатели обязаны предоставлять письменное уведомление об окончании трудоустройства, если работник не нарушил условия своего контракта. Если человек работает в организации в течение пяти лет или более, необходимо отправить уведомление за четыре недели до увольнения. Законом о трудоустройстве также предусмотрен декретный отпуск: женщинам предоставляются до 12 недель оплачиваемого отпуска, а мужчинам - одна неделя оплачиваемого отпуска при наступлении отцовства. В течение этого периода или незамедлительно после него увольнение не допускается. Ежегодно сингапурские работники имеют право на 14 дней оплачиваемого отпуска по болезни, который может быть продлен до 60 дней в случае госпитализации. Лицам, которые попадают под действие Закона о трудоустройстве, предоставляются по меньшей мере семь дней оплачиваемого отпуска в год, в дополнение к праздничным дням. За каждый год работы предоставляется дополнительный день к отпуску, максимум до 14 дней. Официальными праздниками Сингапура являются: 1. Новый Год – 1 января 2. Китайский Новый Год – два дня в январе или феврале (31 января и 1 февраля в 2014 г.) 3. Страстная Пятница – март или апрель (18 апреля в 2014 г.) 4. День труда – 1 мая 5. Весак – обычно в мае (13 мая в 2014 г.) 6. Хари райя пуаса - даты меняются каждый год (8 августа в 2013 г. и 28 июля в 2014 г.) 7. День независимости – 9 августа 8. Хари райя хаджи - даты меняются каждый год (15 октября в 2013 г. и 4 октября в 2014 г.) 9. Дипавали - обычно в октябре или ноябре (2 ноября в 2013 г. и 23 октября в 2014 г.) 10. Рождество – 25 декабря 69 Особенности ведения бизнеса в Сингапуре Некоторые рекомендации Во всех аспектах своей жизни сингапурцы стремятся сохранить лицо. Доброе имя – это признак личных качеств человека, таких как хороший характер и оказываемое ему уважение; но при этом оно может относиться не к одному человеку, а распространяться на семьи, школы, компании и даже на всю нацию. Сингапурцы утверждают, что в их обществе царит равноправие, но они по-прежнему сохраняют крепкие иерархические отношения. Данная приверженность к иерархии идет от конфуцианства, в котором подчеркивается уважение к возрасту и статусу, и даже слепое повиновение старшим. Сингапурцы зависят от коллектива и уделяют большое внимание выражению лица, тону голоса и позам, по которым определяют, что чувствуют другие. Они больше доверяют невербальным сообщениям, чем сказанным словам. Необходимо следить за своим языком тела и выражением лица. Сингапурцы неконфликтны. Они не будут открыто говорить “нет”; точно также их “да” не всегда означает согласие. Вместо того, чтобы сказать “нет”, они вероятнее всего скажут: "Я постараюсь" или "Я посмотрю, что я могу сделать". Ни в коем случае нельзя выходить из себя, иначе вы потеряете лицо и испортите ваши отношения. Личные отношения являются краеугольным камнем всех деловых отношений. Бизнес - это вопрос привязки к надлежащему сообществу, что является результатом давних личных отношений или правильного знакомства. Это культура, ориентированная на коллектив, поэтому зачастую связи основаны на принадлежности к одной этнической группе, одинаковом образования или работе в одной компании. Этикет деловой встречи - договоренности необходимы и, если это возможно, они должны быть сделаны заранее. Следует избегать планирования встреч во время китайского Нового Года (конец января/начало февраля), так как многие предприятия закрываются на всю неделю. Необходимо всегда заблаговременно отправлять список людей, которые будут присутствовать на переговорах и их титулы. 70 Особенности ведения бизнеса в Сингапуре Никогда не противоречьте и не критикуйте кого-то, кто старше вас по званию, это может унизить вас обоих и разрушить деловые отношения. Молчание является важным элементом. Паузы перед ответом на вопрос указывают на то, что вы тщательно обдумали поставленный вопрос и ваш ответ на него. Не начинайте говорить слишком быстро, иначе вы пропустите ответ. Сингапурцы умеют вести жесткие переговоры в отношении цен и сроков. Заранее продумайте список уступок, на которые вы готовы пойти, чтобы не нанести ущерб собственному делу. Язык Сингапур часто называют “Азия-Лайт”. Это не менее азиатская страна, чем все ее соседи, но когда дело доходит до языкового барьера, тут все по-другому. Английский язык является официальным языком Сингапура и весьма распространен. Вам не придется переводить основные маркетинговые и производственные материалы на местный азиатский язык, но здесь вы также за один день можете услышать речь на нескольких языках. Препятствия для маркетинга Культурные представления могут отражаться и в маркетинге; в то же время культурные нормы могут зависеть от таких факторов, как высокая стоимость и ограниченное количество торговых площадей в Сингапуре. Правовые препятствия Законодательство Сингапура следует британским законам, с отдельным вниманием к таким вопросам, как расовая или религиозная дискриминация. Налоговое законодательство, таможенное законодательство, ограничения импорта, организационные структуры и учреждения, законы об ответственности прозрачны и ясны и не являются камнями преткновения. Закон о научно-техническом обмене и закон об иностранных инвестициях определяют характер деловых отношений именно в форме совместных предприятий, хотя изначально рассматривались мастер франшиза или лицензия. Доступ к сырью и человеческим ресурсам Если вашей компании требуются высококвалифицированные технические специалисты, вам, возможно, потребуется разместить эти 71 Особенности ведения бизнеса в Сингапуре ресурсы в другой стране по более низкой стоимости. Узнайте размер квот на иностранных работников. В Сингапуре редко возникают трудности, когда речь заходит о вопросе культурного самосознания для иммигрантов, благодаря присутствию крупных сообществ меньшинств различных азиатских национальностей. Социальные расходы на одного работника значительно ниже, чем в Японии или Европе. Накладные затраты составляют, как правило, около 20% в Сингапуре. Вся рабочая среда регулируется не строго. В Сингапуре очень высокие цены на недвижимость. Цены на коммерческую недвижимость, даже в промышленных центрах, в среднем гораздо выше того, что мы ожидали. Предпринимательство С социальной позиции предпринимательство рассматривается как благоприятное дело, люди уважают состояние, созданное упорным предпринимательским трудом и успехом. Материализм занимает гораздо более высокое место, чем в Европе или США. Легкая финансовая поддержка в целях незамедлительного быстрого расширения не всегда доступна. Сотрудничество между Республикой Сингапур и Российской Федерацией Сингапур – крупнейший центр торговли. Через него на реэкспорт в третьи страны проходят самые разные товары: от товаров народного потребления до высокотехнологичных и промышленных товаров. Здесь компании смогут найти весьма привлекательные рыночные возможности в следующих перспективных секторах: электроника, нефтегазовое оборудование, самолеты и запчасти к ним, оборудование для контроля загрязнения, инструменты для лабораторий и научных исследований, аппаратное обеспечение и ПО для компьютеров, телекоммуникационное оборудование, услуги университетского образования и франшизы. 72 Сотрудничество между Сингапуром и Россией Сингапур - страна с компактной, но богатой экономикой. Этот маленький рынок с населением в пять миллионов человек является отличной стартовой площадкой для инвесторов и компаний, куда можно временно инвестировать, чтобы выйти на рынки ЮгоВосточной Азии, где проживает уже 650 млн. человек, например, на рынки Индонезии, Малайзии, Филиппин и Вьетнама. Сингапур можно использовать в качестве страны юрисдикции, благодаря прозрачной и дружелюбной по отношению к бизнесу политике государства, низкой ставке корпоративного налога, развитой банковской системе, инфраструктуре и географическому положению. В настоящее время большая часть общественной жизни и образования в Сингапуре ориентирована на менеджмент и предпринимательство. Техническое образование менее развито. Университеты предлагают многочисленные курсы для специалистов, направленные на то, как начать бизнес. Частные инвесторы и аналогичные венчурные фонды обращают все больше внимания на стартапы. В 2011 году реальный ВВП Сингапура вырос на 4,9%, но в 2013 году рост замедлился до 2,5% - 3,5%, во втором квартале 2013 года экономика выросла на 3,8% по сравнению со вторым кварталом 2012. Иностранные инвестиции, в сочетании с инвестициями, получаемыми от сингапурских корпораций, связанных с государством (КСГ), лежат в основе открытой, во многом зависимой от торговли, экономики Сингапура. В докладе Всемирного банка "Ведение бизнеса 2011" Сингапур был указан в качестве самого простого места в мире для ведения бизнеса. В Отчете о глобальной конкурентоспособности 2011 – 2012 года Всемирный экономический форум поставил Сингапур на второе место среди наиболее конкурентоспособных стран мира, предоставляющих наилучшую защиту интеллектуальной собственности. В 2011 году Сингапур был назван 11-ым по величине экспортным рынком и 15-ым крупнейшим торговым партнером Соединенных Штатов. США занимают второе по общему объему импорта в Сингапур после Малайзии. Другими крупными источниками импорта Сингапура являются Китай, Япония, Тайвань, Индонезия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Индия и Объединенные Арабские Эмираты. В 2004 в Сингапуре существовало всего 14 российских фирм, сегодня их болееxliii 400. Объем внешней торговли Сингапура с 73 Сотрудничество между Сингапуром и Россией Россией достигает 6,1 млн. долл. США и остается по-прежнему низким по сравнению с США, Китаем, Японией. Последние исследования ACE STEPS, проведенные среди компаний, функционирующих на рынке в течение трех лет и менее, выявили образ среднего предпринимателя в Сингапуре: 65% в возрасте 40 лет или моложе, с образованием, вплоть до высшего образования, 63% достигают прибыльности за 3 года (и 35% за 12 месяцев). Типичный сингапурский предприниматель начинается с малого: 73% респондентов инвестировали менее 100 000 долларов США в свое новое предприятие. И хотя правительство проделало большую работу по кредитам и программам субсидирования, Сингапур по-прежнему нацелен на предотвращение риска и сохраняет весьма материалистическую культуру, поэтому быстрое продвижение предпринимательства остается затруднительным. Государственные агентства Сингапура хорошо структурированы и предлагают множество спонсорских финансовых и политических программ, направленных на частное и общее экономическое развитие Сингапура. Государственные программы сосредоточены на сфере инновационных технологий, научных исследований и трансфере технологий. Для компаний, желающих участвовать в данных программах, предоставляются многочисленные льготы. Вне поддержки правительства, возможности для инвестиционно-венчурной деятельности ограничены. Остается также острым вопрос о большом количестве корпораций, связанных с государством и транснациональных корпораций; привлечение высококвалифицированных работников может быть затруднительным для стартапов в условиях высокой конкуренции. Несмотря на наличие у Сингапура выхода на зарубежные рынки, внутренний рынок остается относительно небольшим и ограниченным, что создает препятствия для роста на начальных этапах. Двусторонний товарооборот увеличился более чем в три раза с 2007 г., и Федерация бизнеса Сингапура говорит о том, что увеличились объемы торговли нефтью, металлами и электроникой, а также автомобилями и кораблями. За последние пять лет число российских компаний в Сингапуре выросло в четыре раза, теперь их более 400. 74 Сотрудничество между Сингапуром и Россией Начиная с 2009 г., Россия и Сингапур ведут интенсивный политический диалог. Одним из основных результатов государственного визита российских лидеров в Сингапур стало учреждение Межправительственной Российско-Сингапурской комиссии высокого уровня (МПК). Первые три сессии Комиссии прошли в Сингапуре, Москве и снова в Сингапуре в сентябре 2010, 2011 и 2012 гг. Четвертая сессия была совмещена с бизнес-миссией IE Сингапур - "Международное предпринимательство - Сингапур" и Федерации бизнеса Сингапура в Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург и Казань), проводившейся с 17 по 22 июня 2013 г. с целью исследовать новые возможности и пути к сотрудничествуxliv. Сопредседателями Комиссии являются первый заместитель премьер-министра России Игорь Шувалов и заместитель премьерминистра по финансам и министр трудовых ресурсов Сингапура Тарман Шанмугаратнамxlv. В миссию IE и ФБС вошли девять компаний из секторов архитектуры, образования, электроники, информационных технологий и градостроения. В интервью российскому новостному агентству ИТАР-ТАСС российский посол в Сингапуре Леонид Моисеев сказал: "(российские) регионы все более заинтересованы [в сотрудничестве с Сингапуром]". "Особенно они стремятся перенять опыт Сингапура в создании высокопродуктивных и эффективных анклавов на обширных территориях, использующих продвинутые методы администрирования и производство, ориентированное на экспорт"xlvi. Сингапур развивает сотрудничество с Псковской, Томской и Калужской областями и укрепляет связи с Москвой: Сингапур готов оказать помощь в разработке генерального плана площадей, входящих сейчас в пределы города Москва. К концу года крупная делегация из Санкт-Петербурга должна нанести визит в Сингапурxlvii с целью обучения методам городского управления. Последние тенденции: Компания IE Сингапур подписала Меморандум о взаимопонимании с Министерством информации и коммуникаций Республики Татарстан, чтобы обеспечить обмен информацией и стимулировать сотрудничество в сфере обеспечения участия сингапурских 75 Сотрудничество между Сингапуром и Россией компаний в развитии Иннополиса, инновационных технопарков России. одного из новейших Компания "Educare International Consultancy" (Educare) сингапурская компания, работающая в сфере образования, - с 2011 г. предоставляет услуги по повышению квалификации для учителей в Татарстане. Предыдущие программы, проведенные в 2011 и 2012 гг. были хорошо приняты, 480 учителей прошли обучение. Компания "IDA International" подписала Меморандум о взаимопонимании с Министерством информации и коммуникаций Республики Татарстан с целью развития и укрепления сотрудничества в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. Компания "ST Electronics" подписала Меморандум о взаимопонимании с Министерством информации и коммуникаций Республики Татарстан, определив три ключевые области потенциального сотрудничества. a) "умная" транспортная система b) системы поддержки принятия критичных решений для правительства и предприятий c) системы аэропортов, коммуникации, системы мобильности, безопасность и схожие услуги Компания "Jurong Consultants" подписала договор об оказании консультационных услуг в сфере управления с АО "СЕЗ Моглино", согласившись предоставлять консультационные и управленческие услуги Моглино СЕЗ в Псковской области в течение шести месяцев (19е июля 2013 г.). Компания "RSP Architects Planners & Engineers (Pte) Ltd" подписала с компанией "Амтел Пропертис" Меморандум о взаимопонимании на разработку концептуального плана объекта и архитектурного проекта для проекта застройки участка площадью 30 га для смешанного использования в Санкт-Петербурге (18е июня 2013 г.). Сингапур помог в строительстве нового аэропортаxlviii во Владивостоке для Саммита АТЭС 2012 и готов принимать участие в похожих проектах развития инфраструктуры аэропортов на Северном Кавказе. Еврейский автономный округ ищет пути разработки совместных сельскохозяйственных проектов. Согласно сопредседателю Межправительственной РоссийскоСингапурской комиссии высокого уровня (МПК) Игорю Шувалову, интересы России в обмене технологиями сосредоточены, в частности, на сотрудничестве с сингапурскими компаниями, работающим в сфере 76 Сотрудничество между Сингапуром и Россией медицинских технологий и управлении коммунальными объектами и инфраструктурой. Российское правительство серьезно настроено продолжать развивать торговлю с Сингапуром, который Москва видит, как точку входа в Азию для российского бизнеса. Для российских фирм Сингапур становится вратами в регионxlix. Больше половины трудовых ресурсов Азиатско-тихоокеанского региона заняты в малых, средних и микро-предприятиях. Россия укрепляет экономические связи с Восточноазиатским регионом через процесс Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества - Камбоджа, Лаос, Мьянма и Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Филиппины. Значительный вклад в процесс вносят Фонд "Русский мир" и Университет МГИМО. Инициативы АТЭС, включая конференции, семинары и деятельность, направленная на увеличение возможностей, предназначены для существующих малых и средних предприятий. Другие же направлены на то, чтобы помочь стартапам и новым предпринимателям, чьи инновационные перспективные идеи могут способствовать экономическому росту. Например, инициатива АТЭС "Акселератор для стартапов", помогающая "новичкам" связаться с "наставниками" - известными предпринимателями и успешными компаниями, - по всему региону для обмена информацией, получения консультаций и совета по вопросам наращивания масштабов и использования возможностей на рынке. Страны АТЭС намерены вместе работать над организацией мероприятий по укреплению этих связей, которые также помогают новым компаниям получить доступ к капиталовложениям бизнес-ангелов или венчурному капиталу, расширяя возможности финансирования. Подобные инициативы помогают молодым предпринимателям региона. Первая встреча Сети молодых предпринимателей АТЭС прошла в августе в Санкт-Петербурге, Россия. Здесь успешные предприниматели из разных стран поделились своим опытом и знаниями. Также проводились информационные сессии с соответствующими правительственными должностными лицами - о том, как стимулировать инновационные стартапы, стимулировать образование в сфере предпринимательства и улучшить доступ к финансированию. 77 Сотрудничество между Сингапуром и Россией Последняя встреча прошла в сентябре 2013 г. в Бали, Индонезияl. Также, начиная с проведения похожего саммита в КуалаЛумпуре, Малайзия, в 2011 г., решено проводить подобные регулярные Министерские встречи по вопросам малых и средних предприятий АТЭС. За последние годы серьезный прогресс наблюдается в межпарламентских и межрегиональных отношениях. Ежегодно проводится саммит АСЕАН-Россия, где лидеры государств-участников встречаются с российским Президентомli. Партнерский диалог между АСЕАН и Россией начался в июле 1991 г., когда тогдашний заместитель премьер-министра Российской Федерации присутствовал на открытии 24-й Министерской встречи АСЕАН в Куала-Лумпуре в качестве гостя правительства Малайзии. На 29-й Министерской встрече в 1996 г. в Джакарте Россия получила статус полноправного партнера по диалогу. Большое число совместных мероприятий было проведено в сфере науки и технологии, энергетики, развития малого и среднего бизнеса, туризма и развития трудовых ресурсов. Проекты сотрудничества АСЕАН-Россия финансируются через Финансовый фонд партнерского диалога АСЕАН-Российская Федерация, учрежденный в июне 2007 г. с первоначальным вкладом 500 000 долларов США. Поддерживая темпы расширения сотрудничества между АСЕАН и Россией, Российская Федерация увеличила свой ежегодный вклад в Финансовый фонд партнерского диалога для осуществления проектов в сфере сотрудничества до 1,5 млн. долларов США. В сфере науки и технологии АСЕАН и Россия приняли План действий 2007-2011 для Рабочей группы АСЕАН-Россия по вопросам науки и технологии (ARWGST). План действий предусматривает углубленное сотрудничество между странами АСЕАН и Россией в сфере науки и технологии, включая стимулирование диалога среди государственных чиновников, ученых и исследователей, а также поощрение передачи технологий и обмена ими. Сейчас АСЕАН и Россия разрабатывают План действий для ARWGST на следующий период. АСЕАН и Россия также рассматривают возможности для сотрудничества в других сферах, включая предотвращение пандемий, поддержание природных ресурсов, консервацию окружающей среды, безопасность пищевых продуктов, сельское хозяйство, транспорт и Инициативу интеграции АСЕАН (IAI). 78 Сотрудничество между Сингапуром и Россией Россия - важный партнер для АСЕАНlii. Генеральный секретарь АСЕАН Ле Лыонг Минь отметил, что АСЕАН и Россия поддерживают отношения сотрудничества в сфере политики и безопасности, а также выразил надежду, что запланированный третий саммит АСЕАН-Россия даст толчок к развитию имеющего долгую историю сотрудничества между АСЕАН и Россией. Деятельность России в Сингапуре Согласно Министерству экономического развития, большая часть инвестиционной деятельности России в Сингапуре связана с работой нефтяного гиганта "Лукойл", включая программы финансирования поставок углеводородов в эту азиатскую страну. Сингапурская торговая "дочка" крупнейшего российского производителя газа "Газпрома" ожидает удвоения своего дохода к 2015 г., наращивая объемы продаж сжиженного природного газа и негазовых жидкостей, откладывая при этом экспансию в сфере продаж неочищенной нефтиliii. Санкт-Петербургская компания "Трансас Груп", мировой лидер в сфере разработки ПО для электронной картографии, поддерживает в Сингапуре офис, где работает 60 человек. Сингапурская компания "Food Empire Holdings" открыла завод по производству растворимых кофейных смесей в Дмитровском районе Московской области и купила у российского владельца брэнд "Петровская слобода", на который приходится около 6% местного рынка растворимых кофейных смесей. Компания "Wilmar International", один из крупнейших мировых производителей пальмового масла, приобрела 37,5% Нижегородского масложирового комбината. В 2012 г. компания "Olam International Ltd" приобрела за 75 млн. долларов США 75% российского производителя молочных продуктов "Русмолоко". Компания Olam планирует построить четыре молочные фермы и купить пахотные земли в родном регионе "Русмолоко" - в Пензенской области, так как она планирует расширить производство зерна. В прошлом году дочерняя компания Olam, работающая в России, "Аутспан Интернэшнл", купила Азовский зерноприемный пункт, мощность которого составляет 1 млн. тонн зерна. Сингапур является четвертым по величине покупателем российской сырой нефти, транспортируемой по трубопроводу Восточная Сибирь - Тихий океан. 79 Сотрудничество между Сингапуром и Россией Крупнейшая фармацевтическая компания России, "Фармстандарт", по некоторым данным планирует затратить 630 млн. долларов США на покупку сингапурской "Bever Pharmaceutical Pte Ltd", к которой российский рынок в последнее время присматривалась с особым вниманиемliv. Очень важную роль играет Российско-сингапурский Деловой Форум (РСДФ). Российско-сингапурский Деловой Форум (РСДФ) – это ежегодный форум, проходящий в Сингапуре, на котором встречаются представители российского и сингапурского бизнеса. Форум был инициирован в 2006 г. Майклом Тэем, на тот момент послом Сингапура в России, и ведущим российским инвестиционным банком "Тройка Диалог". Первый форум назывался "РСДФ 2006 - Развенчивая "мифы" о России" (RSBF 2006 – Demystifying Russia), а восьмой, проводившийся в Сингапуре 23- 26 сентября 2013, - “РСДФ 2013 – соединяя рынки, связывая бизнесы» (RSBF 2013 – Connecting Markets, Linking Businesses). В форуме приняли участия представители государственного и частного сектора из России, Сингапура, стран СНГ и Азиатскотихоокеанского региона. В своем выступлении на РСДФ 2013 заместитель премьерминистра и министр финансов Сингапура Тарман Шанмугаратнам говорил о том, что страны с развивающейся экономикой останутся основной движущей силой мирового экономического роста в следующие 5-10 лет, несмотря на волатильность, возникшую в последнее время на финансовых рынках, и иные трудности. "Мы также сотрудничаем с Россией на региональном уровне, что очень важно. Многие из этих проектов и инвестиций выходят за рамки федеральных городов, Москвы и Санкт-Петербурга, и находятся в нескольких быстрорастущих и динамичных регионах России, например, в Псковской, Краснодарской, Томской областях, в Татарстане и на Дальнем Востоке, в Приморском крае"lv. Один из примеров - партнерство между российской компанией "Спортмастер", занимающейся розничной торговлей спортивными товарами, и Технологическим университетом Нанъянг в Сингапуре по созданию инновационного центра для разработки спортивной одежды оборудования. Центр, чей начальный бюджет составляет 5 млн. долларов США на следующие три года, планирует создание 80 Сотрудничество между Сингапуром и Россией революционных технологий для "Спортмастер". Новый центр будет входить в состав Института спортивных исследований ТУН. Он будет заниматься разработкой инновационной спортивной одежды и оборудования для продажи в торговой сети магазинов "Спортмастер". У "Спортмастер" работает 368 магазинов в более чем 80 городах по всему миру. Подобные сделки могут помочь увеличить двустороннего товарооборота между Сингапуром и Россией. объемы На РСДФ 2013 был проведен первый в своем роде круглый стол "Инновации/Технологии". В этом мероприятии, приводящемся впервые, десять стартапов представили свои новаторские идеи и инновации группе инвесторов и технических экспертов. Был представлен широкий ряд уникальных возможностей для капиталовложений в Азии - от Vanity Trove, нового способа подбора косметических продуктов, до DocDoc, революционного ПО в сфере здравоохранения, от LoveByte, мобильного приложения для пар, до ZelRealm, интерактивного разработчика игр. Среди участников круглого стола можно назвать Дмитрия Левитта (Digital Media Partners), Сергея Белоусова (Acronis), Ану Шелл (Media Press), Стива Бьюргарда (GoCoin). Среди спикеров РСДФ 2013 стоит также отметить Алвина Тана, заместителя исполнительного директора Управления экономического развития Сингапура, и Стива Леонарда, заместителя председателя Управления по развитию инфокоммуникационных технологий Сингапура, напрямую вовлеченных в создание и выполнение стратегических направлений экономического развития Сингапура. Основные направления стратегического развития в Сингапуре RIEC, Совет по исследованиям в сфере инноваций и предпринимательства, выделил в общей сложности 1.55 млрд. сингапурских долларов (1.25 млрд. долларов США) на внедрение стратегических программ в следующих областях, с учетом разработки новых областей в будущем: Biomedical Sciences (BMS) Translational & Clinical Research (TCR) Interactive and Digital Media (IDM) Интерактивная и цифровая среда Environmental and Water Technologies (EWT) including Clean Energy Природо- и водоохранные технологии, включая чистую энергию 81 Сотрудничество между Сингапуром и Россией По всем трем стратегическим направлениям деятельности Сингапур имеет уникальное конкурентное преимущество, которое может ему позволить занять лидирующие позиции к 2015 году. RIEC стремится к тому, чтобы исследования и разработки неизменно приносили экономическую выгоду. При выводе научных знаний из лаборатории на рынок особое внимание будет уделяться развитию рынка и промышленной разработке. Для каждой из данных стратегических исследовательских программ был создан высокоуровневый Руководящий комитет и Исполнительный комитет в составе представителей учреждений государственного сектора, промышленности и научных кругов, для контроля и координации программы в точки зрения многоплановых и комплексных отраслевых перспектив. Выводы и рекомендации Сингапур представляет хорошие возможности для венчурного инвестирования в высокотехнологичные отрасли, инновации, технологии для исследований, образование и передачу технологий. Результаты нашего опроса показывают, что ресурсы, предоставляемые различными государственными программами развития экономики Сингапура, используются далеко не в полной мере - в основном, компании используют только налоговые льготы. Многие иностранные (не российские) компании в полной мере используют местные источники финансирования, вливаясь в структуры, поддерживаемые государством, создавая совместные предприятия и получая преимущества для быстрого роста и увеличения доли рынка. В принципе, эти компании не используют никаких преимуществ Сингапура, кроме его географического положения с доступом к азиатским рынкам и прозрачной бизнессреды. Возможно, выход на арену инноваций без использования всех факторов был бы более выгоден в Силиконовой долине. Этот вывод основан на анализе компаний, участвующих в опросе, и не обязательно, что он отражает всю картину. Для выбора такого подхода может быть несколько причин: 82 Выводы и рекомендации 1. Основной бизнес компании не входит в сферу стратегических интересов правительственных структур Сингапура, так как при создании компании цели использовать такие программы и не ставилось. 2. Использование программ государственной поддержки требует, чтобы как минимум 30% акций компании принадлежало гражданам и постоянным жителям Сингапура. Большая часть респондентов самофинансируемые компании, которым не выгодно размывать акционерный капитал на поздней стадии. 3. Гранты, предлагаемые правительством Сингапура, часто предназначены для стартапов находящихся на стадии проверки/подтверждения концепции, они недостаточно значительны, чтобы обосновать затраты, связанные с необходимостью отчитываться об использовании полученных средств, которые существуют даже в эффективной сингапурской бюрократии. 4. Компания, домицилированная в Сингапуре, работает с рынками Юго-Восточной Азии, но по некоторым причинам исключает, собственно, сингапурский рынок. 5. Русскоговорящее сообщество Сингапура организовано не вокруг бизнес-интересов, к тому же, по историческим причинам оно не привыкло пользоваться поддержкой государства. Люди поддерживают связи, основанные на личных интересах и доверии. Существующий форум: Российско-сингапурский клуб некоммерческая организация, в основном работающая в сфере культурного обмена, а не бизнеса. Коммерческий отдел Российского посольства в Сингапуре отвечает за двустороннее сотрудничество в сфере торговли и экономики. Эта структура является отличным источником информации и она полезна в сфере создания связей между государственными агентствами и частными компаниями, обмена данными о бизнесклимате в разных странах, возможностей в секторе торговли, капиталовложений и заключения новых договоров. Интернет-поиск по словам "Российское торговое представительство в Сингапуре" дает ссылку на адрес и телефон, но веб-сайта нет, и в Интернете невозможно получить никакой информации. В Сингапуре не существует российского торгового представительства с 2006 г., так что ситуация с веб-сайтом вполне ожидаема. Также мы должны упомянуть о ссылке на статью Wikipedia, где на поиск "Документы по российско-сингапурскому сотрудничеству в 83 Выводы и рекомендации Российском министерстве иностранных дел" выдается сообщение "Документы не найдены". В открытом доступе мало, или вовсе нет, информации о том, как другие иностранные (не российские) предприятия малого и среднего бизнеса используют возможности сотрудничества в сферах стратегических интересов экономического развития Сингапура. Однако, хорошо известно, что правительство Сингапура весьма успешно привлекло крупные транснациональные корпорации к созданию партнерств для достижения определенных целей, например, мотивируя такие компании как IBM или HP создавать исследовательские центры и принимать участие в проектах экономического развитияlvi. Одни из примеров - центр HP Labs во Фьюжнполисе, Сингапур, открытый в 2010 г. Принимая во внимание опыт бывшей социалистической России и схожесть ее плановой экономики с иерархической организацией Сингапура, а также существование в России развитых научных центров, есть уникальная возможность организации поддержки крупных промышленных кластеров и государственных структур при сотрудничестве с правительством Сингапура даже на начальных этапах. Мотивация может быть не столь серьезной с точки зрения денежной стоимости, с учетом приведенных выше соображений (30% акций принадлежат гражданам или постоянным резидентам Сингапура и относительно небольшие гранты), но она может создать благоприятную среду для сотрудничества. Недавно подписанный Меморандум о взаимопонимании между iDA International и Республикой Татарстан является примером такого сотрудничества, преследующего цели развития в данном случае Татарстанаlvii. Мы также считаем, что можно найти и возможности для развития Сингапура, используя опыт российских компаний. Возможный выход на рынок может быть осуществлен в форме многосторонних проектов, схожих с существующим проектом Социальный анализ (СА) для деловых предприятий Call-forCollaboration (CFC) под эгидой iDAlviii в области сбора и обработки супермассивов данных. Возможности Существует несколько возможностей для сотрудничества в сфере современных и разрабатываемых технологий. 84 Выводы и рекомендации Россия может предоставить существенный научный потенциал и рынки как поставщик квалифицированных предпринимателей, ученых и высококвалифицированной рабочей силы, так и как потребитель товаров, услуг и научно-технического обмена на огромном рынке. Ниже приводится неполный список новых бизнес-программ, в которых могут принять участие российские предприятия: Автомобильная отрасль: а также смежные научноисследовательские работы в области электроники, инфокоммуникаций и машиностроения Космос; Управление по космическим технологиям промышленности, учрежденное правительством Сингапура августе 2012 года, открывает двери для российских компаний Нанотехнологии, В Сингапуре насчитывается около 50 нанотехнологических компаний, в которых задействованы 1000 исследователей, ученых и инженеров Природные ресурсы, с технологиями рационального использования ресурсов Охрана и безопасности, предоставление решений по безопасности широкому спектру областей, биометрической, морской и авиационной; SSIPO приглашает компании по обеспечению охраны и безопасности для ведения бизнеса в Сингапуре. Большие объемы данных и стандарты для использования данных в реальном времени Стиль жизни: изобразительное и исполнительское искусство, Финансовые технологии, алгоритмический и высокочастотный (HFT - High-frequency trading) трейдинг и в Погружение в указанные программы можно начать с ввода соответствующих промышленных кластеров под A*STAR и соответствующие учреждения, использующие иностранное финансирование и местные инкубаторы, создающих необходимые для сотрудничества связи и сотрудничающие с научноисследовательскими центрами при государственных университетах. С обычной комплексной проверкой, требуемой для выхода на рынок промышленности, бизнес-экосистемы и анализ 17 рынка, можно разработать стратегию вхождения, чтобы получить конкурентное 17 не ограничено присутствием на рынке только в Сингапуре 85 Выводы и рекомендации преимущество над типичным сингапурским учетом имеющихся финансовых средств. предпринимателем с Основываясь на уроках, извлеченных в результате изучения факторов успеха компаний, принявших участие в опросе, оптимальная тактика может включать в себя создание управленческих команд, сочетающих высокие предпринимательские навыки и промышленные знания; осуществляя выход на рынок на основе продуманной бизнес-стратегии, можно доработать технические идеи с 3-5-летним прогнозированием на основе разумного уровня финансирования. Сингапурские компании весьма настойчивы, когда дело доходит до представления новой продукции, и обычно с энтузиазмом реагируют на новые возможности. Большинство сингапурских компаний открыты для предложений о создании совместных предприятий, и многие из них заинтересованы в лицензионном производстве. Тем не менее, иностранные компании сталкиваются с препятствиями в некоторых сферах услуг, таких как платное телевидение, основные телекоммуникационные, аудиовизуальные и мультимедийные услуги, юридические, банковские услуги и образование. Возможности вхождения в данные области были бы совершенно иными без сотрудничества со стороны правительства через стратегические программы. Интересные возможности предоставляют программы Call-forCollaborations и Call-for-Collaboration ("CFC")lix, издаваемых совместно Управлением по развитию Сингапура (IDA) и другими государственными учреждениями, приглашающими участников представить предложения для предоставления комплексных и экономически эффективных решений. Вот некоторые из них: 1. Отраслевая производительность Call-for-Collaboration (Дата окончания приема заявок: 14 октября 2013 года) – это межведомственные меры, регулируемые IDA для расширения коллективного внедрения и инновационного использования информационно-коммуникационных технологий в МСП в рамках соответствующих секторов; 86 Выводы и рекомендации 2. iSPRINT Packaged ICT Solutions для МСП Call For Proposal (Дата окончания приема заявок: 30 сентября 2013 года) – это часть мер IDA, направленных на ускорение внедрения информационнокоммуникационных технологий в МСП для улучшения их конкурентоспособности и возможности расширения их рынка сбыта за пределы Сингапура в рамках предоставления производственных / отраслевых / прикладных решений и специализированного программного обеспечения; 3. Smart Cities Capability Development (Этап 1) CFC (Подача заявок завершена) - это программа, направленная на разработку прототипа решения (решений) в поддержку программ своих интеллектуальных городов. 4. Социальный анализ (СА) для деловых предприятий Call-forCollaboration (CFC) (Подача заявок завершена) - это программа, направленная на привлечение от консорциумов предложений по разработке и внедрению социальных аналитических систем (SA) для коммерческих предприятий в отдельных секторах. Рекомендации Сингапур представляет большую ценность для венчурных капиталовложений. На "Денежной карте" Сингапура существуют незанятые ниши, которыми могут воспользоваться российские венчурные инвесторы. Существует совершенно очевидная возможность создать сеть профессиональных предпринимателей, заинтересованных в деловом сотрудничестве между Россией и Сингапуром в сфере работы высокотехнологичных стартапов и малых и средних предприятий. Целью такой сети могла бы стать организация сотрудничества, предоставление информации и поддержки, организация партнерских отношений и связей с деловым сообществом, использование правительственной финансовой поддержки и связей с технологическими инициативами в целях исследования возможностей инвестирования во все растущее число высокотехнологичных стартапов в Сингапуре, включая стартапы, создаваемые зарубежными предпринимателями. Как в Сингапуре, так и в России существует высокий спрос на образовательную деятельность. Россия - огромный ресурс научного и технического таланта. Вопрос только в поиске точного соответствия, организации связей между университетами в областях технологических инноваций. 87 Выводы и рекомендации Поиск возможностей может начаться со студентов и аспирантов крупнейших университетов Сингапура и научных сотрудников, работающих в программах A*STAR, поиска соответствия между коммерческими интересами сингапурских организаций и возможностями, предлагаемыми российскими университетами и научными кластерами. Эта работа требует отдельного изучения и планирования. Налаживание контактов, брэндинг и информация: В ходе обсуждения с успешными сингапурскими предпринимателями подчеркивалась важность следующих факторов успеха: 1. Приоритет делового опыта команды над техническими знаниями и идеей стартапа 2. Важность наличия надежного наставника и своевременной консультации 3. Огромная важность деловых связей, особенно таких, которые помогают подбирать специалистов, искать потенциальных клиентов и решать технические вопросы. Такие связи в Сингапуре найти сложнее, чем в Силиконовой долине, их проще наработать, если вы - выпускник хорошей бизнес-школы (INSEAD или Chicago Booth), либо благодаря значительному опыту работы в данной отрасли. 4. Верное определение размера доступного рынка. Рынком может быть вся Юго-Восточная Азия, и необязательно включая Сингапур, либо это может быть мировой рынок, либо географическое положение может быть вообще не важным. Предпринимателям в Сингапуре нужен "резидентный демон – инвестор, добрый гений"18, предоставляющий (в порядке важности): 1. Деловые связи - профессиональные, финансовые и социальные; помощь в доступе к резерву высококвалифицированных специалистов для работы в требуемой сфере; Поиск таких специалистов - с чем в Сингапуре могут возникнуть трудности. 2. Своевременные бизнес-консультации, связь с опытными менеджерами; 3. Дружелюбная среда, способствующая дружескому обмену идеями; 4. Инвестиции. 18 Термин описывает присутсвие постоянного агента, помогающего создать косолидированную бизнес-экосистему, в помощь стартапам из России 88 Выводы и рекомендации Мы рекомендуем создать спонсируемую некоммерческую группу, занимающуюся стимулированием малых предприятий, связанных с Россией и Сингапуром, организацией деловых связей и обмена информацией, созданием имиджа малых и средних предприятий и продвижением брэнда РВК19, возможно - и других брэндов. Уже был предпринят небольшой шаг вперед на пути создания деловых связей: В сети LinkedIn была создана группа "SingaporeRussia Venture, High Tech Innovations" (Сингапурско-российские венчурные инвестиции, высокотехнологичные инновации). На первой стадии такая некоммерческая группа может быть открытой, некоей неформальной встречей в Сингапуре с приглашением инвесторов, спикеров и стартапов для представления их проектов. При организации мероприятия можно использовать организационную модель, похожую на смесь SMU Entrepreneurs’ Corner Института инноваций и предпринимательства (ИИП) мероприятий Сингапурской ассоциации венчурного капитала и прямого инвестирования (SVCA), но с отдельным вниманием к определенным вопросам и унифицированной программой для каждого мероприятия. Группа может предлагать членство за разумную плату при условии утверждения. На второй стадии группа организует связи с сингапурскими Инкубаторами и правительственными агентствами, такими как iDA, EDB, A*STAR, SBF, исследуя стратегические области высокотехнологичных инноваций и возможности для сотрудничества. На финальном этапе группа может стать акселератором для российских стартапов, используя хорошо зарекомендовавшую себя модель акселераторов Y Combinator, TechStars и JFDI. Подобный акселератор может стать основой для создания российского центра развития предпринимательства в Сингапуре, став единым интегрированным центром малого и среднего бизнеса, выполняя функцию, аналогичную функциям существующих сингапурских центров развития предпринимательства (EDC). Идея создания подобного неформального сообщества предварительно обсуждалась во время РСДФ 2013 с Карсеном Фитцем (Ecosys Ventures Pte. Ltd) и Майклом Таем (исполнительный директор 19 В беседе с участниками РСДФ 2013 стало ясно, что брэнд РВК не очень широко известен в деловых кругах Сингапура 89 Выводы и рекомендации РСДФ). Следующий практически шаг - создание бизнес-плана и детализация стратегии, с привлечением РВК и ее одобрением. Считается, что привлечь менторов, заинтересованных в ведении бизнеса со стартапами, а особенно - с российскими стартапами, очень легко. Менторы из SMU, NTU, NTUC, INSEAD, а также учредители Инкубаторов, например Red Dot Venture, JFDI, IncuVest и др., включая венчурных капиталистов из России, работающих в Сингапуре, будут весьма заинтересованы в участии в таких мероприятиях. И последнее по порядку, но не по значению – мы бы рекомендовали соответсвующей российской организации в Сингапуре, инициировать небольшой, но профессиональный проект для создания информационного присутстствия российского бизнеса в сети Интернет. То есть, создания и поддержики информационного веб-сайта, рассказывающего о том, как вести бизнес с Россией, вести блог с последними новостями с обязательным привлечением специалистов по оптимизации сайтов. 90 Приложения Приложение 1: Опросный лист Информация о компании: (выберите значение из выпадающего списка или внесите свой вариант) Юридическое лицо Тип юридического лица Страна юрисдикции Основное место хозяйственной деятельности Наименование компании Сингапур Местонахождение головного офиса Статус владения Имя опрашиваемого Должность опрашиваемого --Выбрать-- Дата оценки 2013-09-XX Не указано --Выбрать-- Общие данные Управляющая команда Ключевые сотрудники, которых необходимо нанять Число сотрудников Локальная внутренняя команда Торговый персонал Доступный размер рынка Доля рынка Количество принадлежащих патентов Прямые конкуренты Размер --Выбрать-- --Выбрать-- --Выбрать---Выбрать---Выбрать-Количество сотрудников, которые занимаются только продажами и маркетингом --Выбрать-Расчетный размер рынка в Азии для продукции компании --Выбрать-Доля рынка, которую занимает компания --Выбрать-Количество патентов, полученных или принадлежащих компании Число конкурентов, имеющих аналогичную продукцию 91 --Выбрать---Выбрать-- Приложения Ключевые партнеры и поставщики Стандарты оценки стоимости компании Оценка стоимости компании Назовите основные партнерства, которые наиболее важны для Компании --Выбрать---Выбрать-- Рентабельность --Выбрать-- Динамика роста --Выбрать-- История Возраст компании Выбор возможности деловой деятельности Предприниматель ский опыт Изменение бизнес-модели Источник капитала Капитал Воспринимаемый риск рынка Воспринимаемый риск против фактического риска Знания Динамика Влияния --Выбрать-- --Выбрать---Выбрать---Выбрать-Дала ли работа над оригинальной концепцией новые возможности? --Выбрать-- Стадия Посевное финансирование Ранняя стадия Рост "Второй раунд" Смешанное финансирование Стадия выхода Какие были риски --Выбрать-- Месяцев с момента начала Сумма 3 6 12 24 --Выбрать---Выбрать---Выбрать---Выбрать-- 36 48 при создании --Выбрать---Выбрать-предприятия: --Выбрать-Было ли достаточно коммерческих или технических навыков на начальном этапе? --Выбрать-Опишите первоначальную и Первоначальная текущую динамику --Выбрать-Компании, связанную с Текущая --Выбрать-положением на рынке Опишите факторы окружающей среды, которые наиболее серьезно повлияли на Компанию: --Выбрать-- 92 Приложения Организация Показатель Примечания Тип Технологии --Выбрать-например, Услуги по сбыту, продукция, индивидуальные решения --Выбрать-Чему уделяется основное внимание в организационной стратегии --Выбрать-Новый продукт или услуга; Параллельная конкуренция; Выход франшизы; Территориальный перенос; Дефицит поставок; Выявление неосвоенных ресурсов; Договор с клиентом; Становление вторым источником; Совместные предприятия; Лицензирование; Отказ от рынка; Продажа подразделения; Предпочтительное приобретение Правительством; Изменение постановлений государственного органа; --Выбрать-Основная сфера деятельности --Выбрать-- География Незанятый рынок Бизнесмодели Стратегия Выход рынок на --Выбрать-- Процессы Показатель Каковы были самые серьезные проблемы при создании компании? Был ли это наем Рабочей силы? Какие правительственные ресурсы вы использовали? Примечания (запишите поверх подсказок при ответе) Опишите 3-5 наиболее важных фактора Какие проблемы у вас есть с рабочей силой и как вы их решаете? --Выбрать-Например: Комитет экономического развития Сингапура, Управление развития инфосвязи Сингапура, Агентство по науке, технологии и исследованиям Какие правительственные организации являются вашими партнерами? Назовите наиболее проблемные факторы в Сингапуре Назовите наиболее значимые факторы для успеха предприятия в Сингапуре Сингапура, Национальный исследовательский фонд Сингапура, Совет по стандартам, повышению производительности и инновациям Сингапура, Ассоциация венчурных фондов Сингапура, прочее Опишите 3-5 наиболее важных факторов Опишите 3-5 наиболее важных факторов 93 Приложения Окружающая среда Сингапура Вопросы (1 -- совершенно не согласен, 2 -- не согласен, 3 -- неопределенное отношение, 4 -согласен, 5 -- полностью согласен) У покупателей очень сильная рыночная позиция Тщательный подбор управленческой команды является самым важным фактором успеха Стоимость жизни слишком высока Существующая иммиграционная политика сложна Развитая предпринимательская сеть контактов, открытая для сотрудничества Существующая конкуренция не слишком сильна Прозрачные и объективные государственные процедуры Правительственное финансирование для нас не доступно Государственные программы и гранты помогли нам развить бизнес Слишком сильное государственное регулирование В Сингапуре высокая профессиональная и отраслевая дифференциация Чем больше экспатриантов, тем лучше для нашего бизнеса Хотелось бы, чтобы мы знали больше о бизнесе на момент начала работы Производственная база недостаточно велика Легкодоступная инфраструктура и вспомогательные услуги В Сингапуре сложно найти квалифицированных сотрудников Для успеха необходим местный бизнес-партнер В деле развития бизнеса мы полагаемся на социальные и деловые связи в России Наше развитие было затруднено недостатком навыков бизнес-управления Условия жизни приемлемы Местный рынок консервативен, когда речь идет о смене продавца или поставщика Удача важна для успеха Имеются доступные возможности расширения рынка в соседние страны Рынок слишком мал Когда мы начинали работу, моей компании не хватало знаний в сфере бизнеса Наши клиенты - небольшие компании или физические лица У поставщиков очень сильная рыночная позиция Легко найти квалифицированный технический персонал 94 1 2 3 4 5 Приложения Существуют серьезные культурные различия, что затрудняет работу на рынке На рынке труда много выпускников университетов с хорошими знаниями Имеется крупная промышленная база Для нашего продукта имеется крупный рынок и клиенты Венчурный капитал легко доступен Мы активно используем государственные программы, чтобы помочь развитию своего бизнеса У нас есть клиенты из правительства Сингапура У нас есть трудности с привлечением капитала в Сингапуре Мы - эксперты по местным рынкам Мы используем финансирование из других стран, кроме Сингапура Есть сложности с выходом на один или более сегментов рынка Мы не можем добиться успеха в продажах без местных агентов Учредители Учредитель 1 Показатель Возраст учредителей Статус занятости Первый бизнес Предприним ательское образование Образование Актуальност ь образования Опыт работы в отрасли Семья Примечания (запишите поверх подсказок при ответе) Возраст на момент создания компании; --Выбрать-Учредители начинали работу на условиях полной или частичной занятости? --Выбрать-Был ли этот бизнес первым для Учредителя? --Выбрать-Коммерческое или промышленное образование? --Выбрать-- Высший уровень образования --Выбрать-- Актуально для Компании? Стаж деятельности Число предыдущих мест работы Последняя должность, занимаемая до создания предприятия Были ли родители предпринимателями? --Выбрать---Выбрать---Выбрать---Выбрать---Выбрать-- Каково было давление семьи или Давление со стороны семьи Социальные финансовое давление сохранения с целью традиционной работы? Вы общительный --Выбрать-человек, 95 у --Выбрать-- Приложения связи которого много контактов? Приблизительное количество контактов в LinkedIn, ВК или ФБ? Предпочтите льная роль Удача Тип характера --Выбрать-Считаете ли вы себя удачливым? --Выбрать-Выберете тип, который наиболее соответствует вашей роли --Выбрать-- Учредитель 2. Показатель Возраст учредителей Статус занятости Первый бизнес Предприним ательское образование Образование Актуальност ь образования Опыт работы в отрасли Семья Примечания (запишите поверх подсказок при ответе) Возраст на момент создания компании; --Выбрать-Учредители начинали работу на условиях полной или частичной занятости? --Выбрать-Был ли этот бизнес первым для Учредителя? --Выбрать-Коммерческое или промышленное образование? --Выбрать-- Высший уровень образования --Выбрать-- Актуально для Компании? Стаж деятельности Число предыдущих мест работы Последняя должность, занимаемая до создания предприятия Были ли родители предпринимателями? --Выбрать---Выбрать---Выбрать---Выбрать---Выбрать-- Каково было давление семьи или Давление со стороны семьи Социальные связи Предпочтите льная роль Удача Тип характера финансовое сохранения давление с целью традиционной работы? Вы общительный человек, у которого много контактов? Приблизительное количество контактов в LinkedIn, ВК или ФБ? --Выбрать-- --Выбрать---Выбрать-- Считаете ли вы себя удачливым? --Выбрать-Выберете тип, который наиболее соответствует вашей роли --Выбрать-- 96 Приложения Учредитель 3. Показатель Возраст учредителей Статус занятости Первый бизнес Предприним ательское образование Образование Актуальност ь образования Опыт работы в отрасли Семья Примечания (запишите поверх подсказок при ответе) Возраст на момент создания компании; --Выбрать-Учредители начинали работу на условиях полной или частичной занятости? --Выбрать-Был ли этот бизнес первым для Учредителя? --Выбрать-Коммерческое или промышленное образование? --Выбрать-- Высший уровень образования --Выбрать-- Актуально для Компании? Стаж деятельности Число предыдущих мест работы Последняя должность, занимаемая до создания предприятия Были ли родители предпринимателями? --Выбрать---Выбрать---Выбрать---Выбрать---Выбрать-- Каково было давление семьи или Давление со стороны семьи Социальные связи Предпочтите льная роль Удача Тип характера финансовое сохранения давление с целью традиционной работы? Вы общительный человек, у которого много контактов? Приблизительное количество контактов в LinkedIn, ВК или ФБ? --Выбрать-- --Выбрать---Выбрать-- Считаете ли вы себя удачливым? --Выбрать-Выберете тип, который наиболее соответствует вашей роли --Выбрать-- Приложение 2: Объединенные результаты исследования Ссылка на Ответы на Опросный лист МСП Сингапура 97 Приложения Приложение 3: Правительственные ссылки Министерство коммуникаций и информационных технологий База данных отрасли инфокоммуникаций Единая сеть Сингапура Место электронной торговли Управление Сингапура по развитию Оперативная рабочая нештатным ситуациям инфокоммуникационных группа Сингапура компьютерным Министерства финансов Совет специальных уполномоченных по валютным операциям Орган государственной налоговой службы Сингапура Валютное управление Сингапура Министерство торговли и промышленности Управление экономического развития Трудовые ресурсы Совет по национальной науке и технологии Совет по производительности и стандартам Совет по торговому развитию Департамент статистики, Сингапур Сингапурская биржа Государственные корпорации по технологий Temasek Holdings Управление порта Сингапур SembCorp Marine Neptune Orient Lines CapitaLand Singapore Telecoms MediaCorp Банк развития Сингапура Singapore Power Chartered Semiconductor Singapore Technologies Engineering Singapore Mass Rapid Transit Правительственная инвестиционная корпорация Национальный конгресс тред-юнионов 98 Приложения Fairprice Co-ops NTUC Income Приложение 4: Русские организации и сообщества в Сингапуре Посольство России в Сингапуре - Официальный сайт посольства России в Республике Сингапур (на английском / русском) Посольство Сингапура в Москве Russia Beyond The Headlines ASIA Русский деловой совет в Сингапуре «Деловой Сингапур» — раздел базы данных Polpred.com 19982013гг. Форумы Российско-Сингапурский Деловой Форум Конференция Россия-АСЕАН Группы в Linked Русско-Сингапурское предпринимательство технологических инноваций Соучредители и стартапы. Россия-Сингапур в Русские профессионалы в Сингапуре Русские женщины-профессионалы в Сингапуре Global Singapore Associates Pte. Ltd LION Open Network - Азия Китай Индия Индонезия Малайзия Сингапур Гонконг Пакистан Россия Facebook области Мост Сингапур-Россия Посольство России в Сингапуре Global Singapore Associates - Business and Tourist Visas Русский деловой совет в Сингапуре Russia Singapore Business Forum LO Team 99 Приложения Other Links Форум РУССКОГО КЛУБА в Сингапуре Журнал Русский Сингапур - глянцевый, русскоязычный журнал о Сингапуре для русских посетителей и эмигрантов Russian Asia – русский журнал о жизни в Азии Наш дом - Сингапур - Форум русской-язычной общины в Сингапуре Русская группа встреч в Сингапуре Русский язык и деловые возможности InterNations мышлением - Сообщество для экспатриантов с глобальным 103d Meridian East Magazine - Singapore's first magazine on business, culture and lifestyle of Russia and Singapore (in English/Russian) Буян - Русский ресторан в Сингапуре Распутин - русский бар и ресторан Приложение 5: Список используемой литературы i Ведение бизнеса 2013 ii Двустороннее сотрудничество между Сингапуром и Россией iii http://www.channelnewsasia.com/news/business/singapore-russia- joint/719218.html iv Систематическая ошибка выжившего v Heckman, J. (1979). "Sample selection bias as a specification error". Econometrica 47 (1): 153–61. vi Key Small Business Success Factors vii William B. Gartner. A Conceptual Framework for Describing the Phenomenon of New Venture Creation. The Academy of Management Review, Vol. 10, No. 4 (Oct., 1985), pp. 696-706 Published by: Academy of Management viii Van Gelderen, M.; Thurik, R.; Bosma, N. (2006). Success and risk factors in the pre-startup phase. Small Business Economics. Vol. 26, No. 4, pp. 319-335. ix Why do Most Firms Die Young? Robert Cressy. Small Business Economics (2006) 26: 103–116 Springer 2006 DOI 10.1007/s11187-004-7813-9 x ASA Business Valuation Standards - American Society of Appraisers xi The Corridor Principle. Professor Robert Ronstadt. Journal of Business Venturing. Volume 3, Issue 1, Winter 1988, Pages 31–40 100 Приложения xii Asking questions : the definitive guide to questionnaire design—for market research, political polls, and social and health questionnaires / Norman M. Bradburn, Brian Wansink, Seymour Sudman.—Rev. ed. ISBN 0-7879-7088-3 2004 by John Wiley & Sons xiii Techniques for Preventing Response Bias xiv Question Wording xv 28 Measures of Locus of Control, Rita Halpert and Russ Hill, ISBN 978-0-9833464-3-2 WILL TO POWER PRESS, Beach Haven, NJ xvi Assessing the Construct Validity of Risk Attitude, Joost M.E. Pennings, Ale Smidts; journal Management Science. Volume: 46 (2000), No 10, pp: 1337-1348 xvii http://www.youtube.com/watch?v=DRL4PF2u9XA xviii Azgaldov, G.G. and Kostin, A.V. (2011) «Applied qualimetry: its origins, errors and misconceptions», Benchmarking: An International Journal, Vol. 18 Iss: 3, pp.428 – 444. xix BizFile, The Accounting & Corporate Regulatory Authority xx Predators and Prey: A New Ecology of Competition, James F. Moore xxi The Five Competitive Forces That Shape Strategy. Michael E. Porter xxii 2013 Index of Economic Freedom xxiii Ministry Of Finance - FAQs xxiv Hugo Restall. Financial center pipedreams. Far Eastern Economic Review. October 2006. xxv Usha C.V. Haley, Linda Low, (1998) "Crafted culture: governmental sculpting of modern Singapore and effects on business environments", Journal of Organisational Change Management, Vol. 11 No. 6, 1998, pp. 530-553, © MCB University Press, 0953-4814 xxvi http://www.spring.gov.sg/AboutUs/PI/Pages/Performance- Indicators.aspx#.Ui_zoD9Nd24 xxvii Government Enhances Support for SMEs to Achieve Quality Growth xxviii EnterpriseOne – Starting a business xxix Bizfile - ACRA's one-stop business services portal xxx SPRING Singapore xxxi iN2015 Masterplan xxxii 2013 Budget Measures for SMEs xxxiii The Strategic Economic Plan: Towards a Developed Nation xxxiv Map of Money in Singapore xxxv Singapore Budget - Overview of Tax Changes xxxvi When Cultures Collide: Managing Successfully Across Cultures, Richard D. Lewis . 2000. 3rd Ed. xxxvii F. Trompenaars & C. Hampden-Turner. 1998. Riding the waves of culture: Understanding cultural diversity in global business (2nd ed.). New York: McGraw-Hill. 101 Приложения xxxviii Understanding and Managing Cultural Differences xxxix Hodgetts and Luthans. International Management, 5th ed. Chapter Five. The Meanings and Dimensions of Culture xl Charles Hampden-Turner; Fons Trompenaars. Response to Geert Hofstede. International Journal of Intercultural Relations 1997, v. 21 No. 1 xli Hofstede, Geert, Cultures and Organisations: Software of the Mind, 1997 xlii “Hofstede's consequences: The impact of his work on consulting and business practices “An Executive Commentary by John W. Bing xliii Тезисы обращения заместителя премьер-министра и министра финансов Сингапура Тармана Шанмугаратнама на 8-ом Российско- сингапурском деловом форуме xliv IE Singapore и SBF возглавляют совместную бизнес-миссию по исследованию возможностей в России xlv Совместное заявление Российско-Сингапурской Правительством Первой комиссии Российской сессии высокого Федерации и Межправительственной уровня (МПК) Правительством между Республики Сингапур ;Совместное российско-сингапурское заявление о государственном визите Президента Российской Федерации Д. А. Медведева в Республику Сингапур, 15-16 ноября 2009 г. xlvi Статья "Russia courting Singapore for closer business ties" xlvii Статья St. Petersburg to cooperate with Singapore xlviii Статья Vladivostok: a year on after the APEC summit xlix Статья "S’pore becoming gateway to region for Russian firms" l Статья "2013 APEC Small and Medium Enterprises Ministerial Meeting" li Статья "ASEAN-Russia Dialogue Relations" lii Статья "ASEAN SG: Russia is an Important Partner to ASEAN" liii Статья "Gazprom Singapore aims to double revenue by 201 liv Статья "Pharmstandard Sees Bever Deal, OTC Spinoff Complete by Year End" lv Статья «Развивающиеся страны будут оставаться основным вкладчиком в рост мировой экономики: Тарман» lvi Лекция " Опыт воплощения инноваций - взгляд из Силиконовой долины", 23 июля 2013 г., ИИП, др. Винсент Йип lvii Статья "Singapore company inks landmark infocomm MOU with Russian state" lviii Социальный анализ (СА) для Collaboration (CFC) lix Collaboration and Initiatives 102 деловых предприятий Call-for-
