Cитибанк выступил организатором облигационного

Citibank
18 февраля 2011
Москва
Cитибанк выступил организатором облигационного займа Кредит Европа Банка общим объемом
4 млрд рублей
Книга заявок в 5 раз превысила предлагаемый к размещению объем облигаций.
ЗАО КБ «Ситибанк» выступил ведущим организатором облигационного займа для ЗАО «Кредит Европа Банк»
серии 06 общей номинальной стоимостью 4 млрд. рублей. Срок обращения - три года. Структурой выпуска
предусмотрена оферта через 1,5 года.
Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке. Книга заявок составила более 22 млрд. рублей,
в 5 раз превысив предлагаемый к размещению объем ценных бумаг. Благодаря большому спросу со стороны
более 70 инвесторов ставка купона была установлена в размере 8,3%, ниже изначально планируемого
диапазона 8,4%-8,9%.
Комментируя размещение облигаций, Никита Гусаков, Руководитель отдела по организации выпусков
облигаций ЗАО КБ «Ситибанк», сказал: «Книга заявок в пять раз превысила предлагаемый к размещению
объем облигаций, что является очень успешным и впечатляющим результатом размещения облигаций банка
на локальном рынке. Это уже третья сделка подряд, организованная ЗАО КБ «Ситибанк» для ЗАО «КРЕДИТ
ЕВРОПА БАНК» на рынках долгового капитала. Мы рады наблюдать растущий интерес со стороны
инвесторов, отражающий выдающиеся позиции ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» на российском рынке».
Как отметил Президент ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» Халук Айдыноглу: «Данная сделка стала одной из
самых успешных сделок по размещению банковских облигаций на российском долговом рынке за последнее
время. Объем спроса со стороны инвесторов и параметры бумаги позволяют также надеяться, что данная
сделка станет одной из самых ликвидных транзакций КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКА на рынке рублевых облигаций.
Качественная работа банков-организаторов и хорошее кредитное качество Банка позволили успешно
завершить сделку, которая получилась динамичной и полностью удовлетворяет нашим ожиданиям. Мы, как
кредитная организация, и дальше будем придерживаться консервативного подхода к кредитованию, жестко
контролировать расходы, диверсифицировать свою базу фондирования и фокусироваться на потребностях
наших клиентов».
Со-организаторами выпуска выступили: ООО «БК «Регион», ОАО КБ «Региональный кредит»,
ООО ИКБ «СовкомБанк», ООО «Компания БКС», ОАО «АБ» Россия», ОАО «Уральский Банк Реконструкции и
Развития», Банк «Кредит Свисс (Москва)» ЗАО, ЗАО «Банк Русский Стандарт», ОАО «Банк Зенит»,
ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Банк Открытие», ОАО Банк «Петрокоммерц», ООО «Дойче Банк»,
ЗАО КБ «Глобэкс».
Андеррайтеры выпуска: J.P.Morgan, ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», ЗАО АКБ «Алеф-банк», ОАО «Московский
Кредитный Банк», ОАО «Первобанк», ООО «УК «АгроСтандарт», ОАО «Номос-банк», АКБ «Вятка Банк» ОАО,
ОАО АКБ «МБРР», ОАО «МДМ банк», ЗАО КБ «Рублев», ООО «Финанс Секьюритиз»
ЗАО КБ «Ситибанк» был одним из первых банков с иностранным капиталом, который вышел на российский рынок
в 1993 году. Сегодня Ситибанк — один из крупнейших банков в стране, который предлагает своим корпоративным
и частным клиентам широкий спектр продуктов и услуг. На сегодняшний день в банке работает более
3 000 сотрудников, а его розничная сеть включает более 350 банкоматов, филиалы и представительства
в крупнейших городах России, а также в Казахстане и Украине. Более подробная информация о Ситибанке в России
представлена на сайте www.citibank.ru.
Citi — ведущая всемирная финансовая компания, которая обслуживает около 200 миллионов клиентских счетов и
осуществляет свою деятельность более чем в 140 странах. Через два своих операционных подразделения — Citicorp
и Citi Holdings — Citi предоставляет физическим лицам, компаниям, правительствам и институциональным клиентам
широкий спектр финансовых продуктов и услуг, включая банковское обслуживание физических лиц и
потребительское кредитование, корпоративный и инвестиционный банкинг, брокерские операции с ценными
бумагами, а также управление активами состоятельных лиц. Вы можете найти дополнительную информацию по
Citibank
адресу www.citigroup.com или www.citi.com