Горбунова А.С. (08.09.2015) e66bfa2fea79b9fb21762ff052537e5f
реклама
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» На правах рукописи Горбунова Анна Сергеевна СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ Специальность 08.00.14 – Мировая экономика ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата экономических наук Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Поспелов Валентин Кузьмич Москва – 2015 2 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 4 ГЛАВА ПЕРВАЯ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ ........................................................................... 15 1.1. Особенности становления и развития международных рынков энергетических товаров ........................................................................................ 16 1.2. Общее и особенное в международной торговле энергоресурсами ........... 28 1.3. Механизмы ценообразования на международных рынках природного газа ..................................................................................................... 36 ГЛАВА ВТОРАЯ. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ............... 53 2.1. Современное состояние и тенденции развития рынков природного газа; международная конкуренция и противоречия .......................................... 53 2.2. Перспективы развития международных рынков газа в первой половине ХХI века; «золотая эпоха» природного газа и «золотая эпоха» СПГ ......................................................................................................................... 67 2.3. «Сланцевая революция» в США и перспективы ее повторения в европейских странах ............................................................................................. 75 2.4. Позиции России на международных рынках природного газа ................. 91 ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ В ГАЗОВОЙ СФЕРЕ ........................................... 107 3.1. Геополитические риски торговли России природным газом со странами ЕС ......................................................................................................... 107 3.2. Проблемы достижения баланса интересов России и стран Европейского Союза в газовой сфере ............................................................... 114 3.3. Перспективы сотрудничества России и ЕС в газовой сфере и возможности выхода России на новые газовые рынки ................................... 124 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................... 136 3 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ................................................... 141 ПРИЛОЖЕНИЕ А - ЦЕНА ПРИРОДНОГО ГАЗА В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ И ЦЕНА СЫРОЙ НЕФТИ .............................................................................................. 163 ПРИЛОЖЕНИЕ Б - КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ЦЕНАМИ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ И СТОИМОСТЬЮ СЫРОЙ НЕФТИ ............................... 165 ПРИЛОЖЕНИЕ В - РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ПРИРОДНОГО ГАЗА.............................. 166 ПРИЛОЖЕНИЕ Г – ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ ГАЗОВЫХ РЫНКОВ ...................................................................................................................... 168 ПРИЛОЖЕНИЕ Д – ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЛИ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ .............................................................................................. 170 ПРИЛОЖЕНИЕ Е – ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКОВ ГАЗА ИЗ НЕТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ................................................................... 171 ПРИЛОЖЕНИЕ Ж - ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ГАЗПРОМ» ................................................................................................................ 173 4 ВВЕДЕНИЕ Актуальность темы диссертационного исследования. Характерной чертой развития мировой экономики в последние годы стало обострение конкурентной борьбы за невозобновляемые ресурсы, свидетельством чему являются возрастающая напряженность и участившиеся конфликты в местах крупных залежей энергоносителей. Россия как один из ведущих участников мирового энергетического рынка в силу своего территориального положения и экономического потенциала в полной мере затронута глобальными процессами. Торговля энергетическими ресурсами занимает первое место по стоимости в структуре международной торговли. По сравнению с другими рынками, мировой энергетический рынок в большей степени зависит от конъюнктуры мировой экономики, демографической ситуации, геополитической обстановки, чрезвычайных происшествий. Изменения и потрясения в мировом хозяйстве незамедлительно сказываются в первую очередь на рынках энергоресурсов. Несмотря на замедление (а в отдельных случаях и стагнацию) темпов экономического роста в развитых странах с рыночной экономикой в конце первого - начале второго десятилетия XXI в., мировой спрос на энергоносители продолжает возрастать. В 2000-2014 гг. ежегодный прирост потребления первичных энергоносителей составил 2,4%, при этом в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) он оказался менее 1%, а остальной прирост пришелся на развивающиеся страны и страны с формирующимся рынком1. И хотя доля нефти по сравнению с прочими энергоносителями, несмотря на стабильное сокращение на протяжении последних лет, остается наибольшей, тем не менее, по оценкам специалистов, в связи со 1 BP Statistical Review of World Energy: 2015 edition / BP. – London: BP, 2015. – Р. 2. 5 снижением спроса на атомную энергию, а также рядом других факторов2, именно природный газ может выйти на ведущие роли на мировом энергетическом рынке. В этой связи представляет научный и практический интерес анализ конъюнктуры и перспектив развития международных рынков газа, в том числе рынков сжиженного газа и сланцевого газа, а также роли и места России как одного из основных экспортеров этого ценного энергоносителя и перспектив сотрудничества в газовой сфере между Россией и другими регионами мира. Исторически именно европейские страны стали основными импортерами российского газа, что было обусловлено и территориальной близостью, и наличием у России крупнейших запасов природного газа в мире. В последние годы происходит модификация европейского газового рынка: осуществляются технологические изменения и создание новой инфраструктуры, дерегулирование и либерализация рынка и постепенный переход к более конкурентным методам ценообразования, происходит диверсификация поставщиков, повышается энергоэффективность и возрастает значение экологических факторов. Для сохранения своих позиций на европейском газовом рынке России необходимо учитывать происходящие изменения. Энергетическое взаимодействие между Россией и странами Европейского Союза ныне осложняется рядом геополитических факторов, в том числе украинским кризисом 2014-2015 гг. В то же время во внешнеэкономической политике России наметился ряд изменений, в частности, присутствует все большая заинтересованность в развитии торговых отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Степень научной разработанности проблемы. В процессе анализа места России на международных газовых рынках и взаимодействия между Россией и другими регионами в газовой сфере были использованы исследования как российских, так и зарубежных специалистов: Авилова В.И., Дмитриевского А.Н., Ершова Ю.А., Конопляника А.А., Лукьяновича Н.В., Макарова А.А., Are We Entering a Golden Age of Gas? Special Report. World Energy Outlook 2011 / International Energy Agency. – Paris: International Energy Agency, November 2011. – Р. 7–9. 2 6 Мелентьева Л.А., Шкуты А.А., Пик Л. Тем не менее, возможные последствия усилившейся напряженности между Россией и ЕС в газовой сфере и перспективы вероятной переориентации энергостратегии России на Восток еще не успели найти подробного отражения в фундаментальных исследованиях специалистов. Несмотря на то, что проблемам теории и практики конъюнктуры мировых энергетических рынков посвящен ряд работ таких ученых, как: Брагинский О.Б., Жизнин С.З., Зарицкий Б.Е., Митрова Т.А., Поспелов В.К., Седых С.В., Шелехов Д.Ю., Дженсен Дж., Кауфманн Р., Эллерман А.Д., возникла необходимость в проведении новых научных исследований, учитывающих новые геополитические реалии, последние статистические данные и анализы, новые тенденции в развитии рынков и обостряющуюся конкуренцию. При анализе теорий международной торговли в целом и теоретических аспектов торговли энергоресурсами были использованы труды Леонтьева В.В., а также таких зарубежных экономистов, как Кругман П., Олин Б., Портер М., Рикардо Д., Смит А., Хекшер Э. Следует отметить, что теоретические основы торговли непосредственно энергоресурсами являются одной из малоисследованных проблем в научной литературе. Кроме того, раскрытию сущности механизмов ценообразования на природный газ посвящено незначительное число исследований, особенно в отечественной литературе. Наиболее подробно данные проблемы изложены в работах: Петрович Б. и Стерна Дж., однако, привязка цен на газ к нефтяным ценам и, как следствие, резкие перепады тех и других свидетельствуют, что и здесь необходимы исследования и дальнейшее совершенствование методики. Все вышеуказанные обстоятельства предопределили выбор задач и структуры диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования является формирование научных представлений о состоянии и тенденциях развития международной торговли природным газом и о позиционировании России на международных газовых рынках на текущий момент и в обозримой перспективе. 7 Для достижения указанной цели диссертационного исследования были поставлены следующие задачи: проанализировать современное состояние мировых энергетических рынков с учетом специфики торговли конкретными энергоресурсами и раскрыть закономерности процессов формирования этих рынков; провести анализ существующих механизмов ценообразования на международных газовых рынках; обосновать наиболее перспективные направления развития газовых рынков; дать оценку сланцевому газу как альтернативе природному газу из традиционных источников и определить перспективы производства сланцевого газа в европейских странах; раскрыть место и роль России на международных газовых рынках, в частности на рынке СПГ, и определить перспективы взаимодействия между Россией и европейскими странами в средне- и долгосрочной перспективе; определить возможности более широкого выхода России на газовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в качестве альтернативы возможному сокращению масштабов взаимодействия с европейскими странами и как способа обеспечения энергобезопасности России; выработать предложения по дальнейшему развитию рынков природного газа и совершенствованию взаимоотношений между его участниками. Объектом исследования являются международные рынки природного газа. Предметом исследования является комплекс внешних и внутренних факторов, определяющих современное состояние и перспективы международной торговли природным газом. Методология и методы исследования. Диссертационное исследование базируется на основных положениях экономической теории и системного анализа. При формировании методологии использовались опробованные методы, 8 концепции и подходы, применяемые в таких дисциплинах, как «Международные экономические отношения», «Мировая экономика», «Международный бизнес», «Статистика». При решении конкретных задач применялись метод экспертных оценок, методы корреляционного и регрессионного анализа, интерактивного моделирования и др. Диссертационная работа выполнена в соответствии с п. 7 «Международная экономическая взаимозависимость. Обеспечение устойчивого развития национальной и мировой экономики. Стратегии национального экономического развития»; п. 11 «Механизмы регулирования международной торговли»; п. 25 «Национальная экономика отдельных стран в системе мирохозяйственных связей: проблемы оптимизации взаимодействия и обеспечения национальных экономических интересов. Международные экономические противоречия, их причины и способы разрешения» Паспорта научной специальности 08.00.14 – Мировая экономика. Информационной базой исследования являются законодательные и нормативные акты, официальные данные, материалы и отчеты международных организаций и транснациональных компаний, в частности: Энергетического управления США, Международного энергетического агентства, компании «Бритиш Петролеум», ОАО «Газпром» и проч. Кроме того, информационной базой исследованию послужили аналитические материалы информационных агентств и российских и зарубежных периодических изданий, в частности, «Вести», «РБК», «Финам», «Эксперт», «ВВС», «Economist», «Financial Times» и т.д. Для проведения статистического анализа были использованы статистические базы данных Международного энергетического агентства, Энергетического управления США и энергетических компаний и ресурсы глобальной сети Интернет. Научная следующем: новизна диссертационного исследования заключается в 9 выявлены особенности формирования мировых энергетических рынков и специфика формирования международных газовых рынков; проведен анализ различных механизмов ценообразования на международных газовых рынках, что позволило выявить наиболее вероятные варианты развития механизмов ценообразования в среднесрочной перспективе; доказана малая вероятность начала производства сланцевого газа в промышленных масштабах в европейских странах в среднесрочной перспективе; дана оценка перспектив развития сотрудничества России и стран ЕС в газовой сфере и выхода России на рынки азиатских стран; предложены направления совершенствования международной торговли природным газом и международного сотрудничества в газовой сфере. Элементы научной новизны диссертационного исследования содержатся в следующих положениях, выносимых на защиту: 1. На теоретическом уровне раскрыто, что исторически формирование мировых рынков энергоресурсов (угля и нефти) произошло в связи с переходом к новому энергетическому порогу. В то же время, сделан вывод, что более широкое использование природного газа в мировой энергетике не является новым энергетическим порогом, поскольку применение газа не связано с изобретением принципиально нового оборудования в отличие от появления паровой машины и двигателя внутреннего сгорания. Международные рынки газа возникли вследствие перехода к природному газу как к более выгодному энергоресурсу по экономическим и экологическим соображениям (С. 16-24). Выявлены существенные отличия торговли газом от торговли нефти и углем: две трети природного газа, поставляемого на экспорт, до настоящего времени реализуется по трубопроводам, в основном по ценам долгосрочных контрактов (С. 23-25; 44); 2. Выявлено, что мировой газовый рынок находится в стадии формирования, что доказывается отсутствием единых или близких по значению цен на природный газ в различных регионах; формирование мирового рынка газа 10 предполагает необходимость более глубокого интегрирования региональных газовых рынков и унификации механизмов ценообразования, что в настоящее время проблематично (С. 22-24; 52). При этом проведенный анализ различных механизмов ценообразования на международных газовых рынках позволил предположить, что по мере развития и либерализации этих рынков продолжит возрастать роль конкурентных механизмов ценообразования. Переход к таким механизмам уже произошел в Северной Америке, что привело к формированию интегрированного газового рынка в регионе. В европейских странах этот переход только начал осуществляться (С. 44-52); 3. Выдвинута гипотеза о том, что на международных газовых рынках в будущем будет обостряться конкурентная борьба между странами-экспортерами газа за выход на рынки СПГ в странах АТР, являющихся наиболее перспективными с точки зрения развития международной торговли газом, поскольку страны АТР представляют собой наиболее динамично развивающиеся регионы мировой экономики (С. 65-66; 71; 74-75). С учетом того, что повторение «сланцевой революции» в европейских или азиатских странах в среднесрочной перспективе маловероятно по политическим, экономическим и экологическим соображениям, высказано предположение, что сланцевый газ, скорее всего, будет играть существенную роль лишь на региональном уровне, а дальнейшее развитие сланцевой промышленности в средне- и долгосрочной перспективе будет сопровождаться рядом серьезных сложностей (экономических, экологических, геологических, инвестиционных и т.д.) (С. 78; 80-91). Вследствие чего вероятность повторения американской «сланцевой революции» в других регионах, в частности в европейских странах, в которых отсутствует необходимая инфраструктура и сильны позиции противников добычи сланцевого газа, представляется невысокой; 4. Несмотря на имеющиеся разногласия между Россией и странами ЕС, российский газ в настоящее время играет большую роль в энергоснабжении европейских стран, и Россия в среднесрочной перспективе останется основным 11 поставщиком газа для европейских стран, несмотря на осложнение геополитической обстановки и введенные против России санкции (С. 108-111; 129-130). Очевидно, что негативное воздействие на развитие взаимодействия России со странами Европейского Союза в газовой сфере окажет и вполне определившееся стремление европейских стран диверсифицировать поставщиков газа и ослабить позиции ОАО «Газпром» как поставщика энергоресурсов (С. 117-124). В связи с этим обоснована необходимость более последовательного проведения модификации форм и методов продажи российского газа в европейских странах, при этом продолжая развивать в сложившейся напряженной геополитической обстановке сотрудничество со странами АТР и увеличивать присутствие на рынках СПГ (С. 127-128); 5. Сделан вывод, что рост экспорта российского газа, прежде всего СПГ, на рынки стран АТР и на другие перспективные рынки может стать альтернативой возможному сокращению масштабов взаимодействия с европейскими странами; однако перспективы взаимодействия со странами АТР в значительной мере будут зависеть от экспортных цен на российский газ (С. 103-105; 130-135); 6. Доказано, что замена «Южного потока» «Турецким потоком», строительство второй ветки «Северного потока», газопровод «Сила Сибири» в перспективе будут играть важную роль в повышении энергобезопасности России даже в условиях возможного введения более широких ограничений на экспорт в Россию газового оборудования, в частности оборудования для сжижения газа (С. 94-96; 129-130). Теоретическая значимость исследования заключается в развитии теоретических представлений о характере международной торговли исчерпаемыми ресурсами на примере природного газа и раскрытии факторов, оказывающих воздействие на механизмы ценообразования на международных газовых рынках. Выносимые на защиту положения можно интерпретировать как 12 дальнейшее развитие теоретических положений о мировой торговле энергетическими ресурсами на примере природного газа. Практическая значимость исследования. Положения диссертационного исследования могут быть использованы российскими производителями и экспортерами газа для определения направлений и форм сотрудничества России со странами ЕС и АТР в газовом секторе с целью достижения более высокого уровня конкурентоспособности. Выводы исследования могут быть использованы российскими компаниями, оперирующими в газовой сфере, а также государственными органами в ходе разработки стратегии в области развития международного сотрудничества и укрепления позиций России на газовых рынках. Предложения авторов могут найти применение в практике укрепления торгового сотрудничества в газовой сфере. Основные положения диссертационного исследования используются в учебном процессе в преподавании учебных дисциплин: «Мировая экономика», «Международные экономические отношения» и «Международный бизнес». Степень достоверности результатов исследования. Достоверность положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертационном исследовании, подтверждается их апробацией в установленном порядке. Обоснованность научных положений диссертации подтверждается применением фундаментальных положений экономической теории, принципов системного, сравнительного подходов, использованием статистических методов анализа, а также изучением широкого круга источников, монографических работ как зарубежных, так и ведущих отечественных авторов по тематике исследования. Основные диссертационного исследования. Апробация и внедрение результатов положения и результаты диссертационного исследования получили одобрение в ходе работы следующих конференций: на симпозиуме «The European Union Raw Materials Initiative: Responding to Key Legal and Policy Issues» («Инициатива Европейского Союза о сырьевых ресурсах: основные юридические и 13 политические вопросы») (London, Great Britain, UCL ISR, European Institute and UCL Faculty of Laws Symposium, 8 November 2013 year); на конференции «Oil and Gas in UK and the Next Generation» («Нефть и газ в Великобритании: новое поколение») (London, Great Britain, Regent’s University, 1 May 2014 year); на VII международной научно-практической конференции «Современные концепции научных исследований» (Москва, Евразийский союз ученых, октября 30-31 2014 года); на Х международной научно-практической конференции «Современные концепции научных исследований» (Москва, Евразийский союз ученых, 30-31 января 2015 года); на IV Международном конкурсе научных работ студентов и аспирантов (Москва, Финансовый университет, март – май 2015 года). Диссертант также приняла участие в работе следующих конференций по теме исследования: на форуме «The Green Business 2014» («Зеленый бизнес 2014») (London, Great Britain, UCLU Green Economy Society, 1 March 2014 year); на международной конференции «International Conference on Energy Transitions» («Международная конференция по вопросам энергетических поворотов») (London, Great Britain, LSE Energy Society, 11-12 March 2014 year); на открытой лекции «BP Energy Outlook 2035» («Прогноз компании «Бритиш Петролеум» о развитии энергетики на период до 2035 года») (London, Great Britain, UCL ISR and UCL-Energy, 1 April 2014 year); на Международном финансово-экономическом форуме «Экономическая политика России в условиях глобальной турбулентности» (Москва, Финансовый университет, 24-26 ноября 2014 года). Диссертационное исследование проведено в рамках исследований, проводимых Финансовым университетом по общеуниверситетской комплексной теме «Устойчивое развитие России в условиях глобальных изменений» на период 2014-2018 гг. регулирования по межкафедральной внешнеэкономической влиянием глобальных изменений». подтеме сферы «Развитие российской институтов экономики под 14 Основные положения и выводы диссертации, касающиеся направлений развития международных газовых рынков, в том числе европейского рынка природного газа, используются в деятельности Холдинга «СОЮЗ» при разработке стратегии выхода на зарубежные рынки. В частности, компаниями Холдинга используются выводы диссертанта о перспективах развития возобновляемых источников энергии в странах ЕС с учетом повышения энергосбережения и энергоэффективности потребления, а также информация, касающаяся конъюнктуры энергетических рынков в целом и тенденций их развития, что позволяет компаниям адаптироваться к изменяющимся условиям энергетического рынка и наращивать конкурентные преимущества. Результаты, полученные в ходе проведенного диссертационного исследования, используются кафедрой «Мировая экономика и международный бизнес» ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» в преподавании учебных дисциплин «Мировая экономика» и «Международные экономические отношения». Внедрение результатов диссертационного исследования подтверждено соответствующими документами. Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 7 научных работ общим объемом 2,62 п.л. (весь объем авторский), в том числе 4 работы авторским объемом 1,65 п.л. в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК Минобрнауки России. Структура и объем диссертационной работы. Структура диссертационной работы определена целью, задачами и логикой исследования и состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы, включающего 196 наименований, а также 7 приложений. Текст диссертационного исследования изложен на 174 страницах, отдельные проиллюстрированы 14 таблицами, 19 рисунками и 4 формулами. положения 15 ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ Современный газовый рынок, на котором Россия играет заметную роль, является одним из международных рынков энергоресурсов, который развивается, несмотря на определенную специфику, в соответствии с общими закономерностями становления международных энергетических рынков. Именно поэтому необходимо рассмотреть особенности становления и развития международных рынков энергетических товаров, в первую очередь, - рынков угля, нефти и природного газа. В современном мировом энергобалансе именно эти ископаемые энергоносители занимают наибольшую долю, и для того, чтобы определить, каково будет соотношение между различными энергоносителями в будущем, необходимо иметь представления о теоретических аспектах формирования международных рынков энергоресурсов. Анализ процессов развития энергетических рынков и современных тенденций, наблюдаемых на них, позволит нам во второй главе данной работы высказать и обосновать точку зрения, что из всех рассмотренных энергетических рынков на ведущие роли в будущем выйдут именно международные рынки природного газа, несмотря на то, что доля нефти по-прежнему наибольшая в мировом энергобалансе. 16 1.1 Особенности становления и развития международных рынков энергетических товаров Международные рынки энергетических товаров появились позже ряда международных рынков. Так, образование международного рынка зерна3 (в частности пшеницы) и текстильной продукции4 некоторые исследователи относят к началу XVIII в. В отличие от этого международный рынок угля возник в XIX в. Во второй половине этого столетия США прошли стадию индустриализации и превратились из импортера угля (который поставлялся преимущественно из Великобритании) в экспортера5. В 1800 г. экспорт угля из Великобритании составил всего 200 тыс. т. Но уже в 1887 г. он достиг 33 млн. т.6 Индустриализация ведущих капиталистических держав основывалась в первую очередь на все большем использовании угля, в связи с чем его добыча за столетие (1800– 1900 гг.) возросла примерно в 50 раз и в 1900 г. превысила 750 млн. т.7 Превращение угля в объект мировой торговли непосредственно связано с переходом ко второму энергетическому порогу – появлению универсального двигателя – паровой машины. Не случайно, что именно в Великобритании, первой 3 The Integration of Grain Markets in the Eighteenth Century: Early Rise of Globalization in the West [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ucm.es/data/cont/docs/518-2013-1105The_integration_grain_markets.def.blind.letter.pdf (дата обращения: 10.12.2014). 4 Clingingsmith, D. Deindustrialization in 18th and 19th Century India: Mughal Decline, Climate Shocks and British Industrial Ascent / D. Clingingsmith, J.G. Williamson [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://faculty.weatherhead.case.edu/clingingsmith/india.deind.14nov07.pdf (дата обращения: 10.12.2014). 5 Fossil Fuels [Электронный ресурс] // Institute for Energy Research. - Режим доступа: http://instituteforenergyresearch.org/topics/encyclopedia/fossil-fuels (дата обращения: 12.12.2014). 6 Eden, R.J. Energy Economics: Growth, Resources and Policies / R.J. Eden, M.V. Posner, R. Bending, E. Crouch. – Cambridge: Cambridge University Press, 1981. – P. 99. 7 Основные тенденции развития мировой угольной промышленности [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://historycoal.narod.ru/4-1.html (дата обращения: 12.12.2014). 17 стране, где произошел промышленный переворот, в 1800 г. добывалось более 90% всего производимого в мире угля.8 Экономическая история свидетельствует, что в XX в. судьба угля как основного энергоресурса в мировой экономике претерпела радикальные перемены. В1900 г. доля угля в мировой добыче энергоресурсов превысила 56%, а дров и других некоммерческих ресурсов – 39%. Уголь оставался основным добываемым энергоресурсом до начала 1960-х гг. Но уже к началу 1970-х гг. он уступил первое место нефти. В 1970 г. его доля в мировой добыче энергоресурсов снизилась до 28,6%, а доля нефти напротив возросла до 38,6%.9 Однако более существенным является то, что в разных странах производство угля обнаружило противоположную динамику, представленную в Таблице 1, а в ряде стран было вообще прекращено. Таблица 1 - Добыча угля в отдельных странах Страны Объем добычи в 1900 г. Объем добычи в 2000 г. в млн. т. Объем добычи в 2012 г. США 244,9 974,0 892,6 Великобритания Германия Россия Китай (1913 г.) Франция Бельгия 228,8 149,9 11,9 12,9 34,0 23,1 31,2 201,0 258,3 1384,2 4,1 - 12,8 190,3 347,1 3680,0 0,0 - Источник: Основные тенденции развития мировой угольной промышленности [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://historycoal.narod.ru/4-1.html (дата обращения: 12.12.2014); BP Statistical Review of World Energy 2014 [Электронный ресурс] // BP. - Режим доступа: http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics/statistical-review-of-worldenergy.html (дата обращения: 03.12.2014). 8 Мелентьев, Л.А. Энергетический комплекс СССР / Л.А. Мелентьев, А.А. Макаров. - М.: Экономика, 1983. - С. 17-19. 9 Большая Советская Энциклопедия: в 30 т. / гл. ред. А.М. Прохоров. - 3-е изд. - М.: Советская Энциклопедия, 1978. - 30 т. - С.186. 18 В связи с переходом к третьему энергетическому порогу – производству электроэнергии в больших масштабах – роль угля также возросла, поскольку большинство тепловых электростанций использовали его в качестве топлива, и лишь с течением времени в электроэнергетике возвысилась роль нефтепродуктов (в частности мазута) и природного газа. Мировой экспорт угля с 1900 г. по 2000 г. увеличился с 49 млн. т. до 655 млн. т., а в 2012 г. - до 1,28 млрд. т. [78; 83. – P. 45; 192]. В ХХ в. изменилось географическое распределение экспортных поставок угля. Если в начале ХХ в. основными странами-экспортерами были страны Западной Европы и США, то в начале XXI в. основными экспортерами являются Австралия и Индонезия (свыше 53% всего мирового объема экспорта угля в 2012 г.). Почти половина мирового производства угля (46,6% в 2013 г.) сосредоточена в Китае. Поэтому в стране достаточно остро стоит проблема загрязнения окружающей среды. Формирование автоматического международного превращения в рынка угля интегрированный не мировой означало его рынок. Под интегрированным рынком понимается такое состояние рынка, при котором цены одинаковых товаров, исключая транспортные издержки, стремятся к общей (единой) величине. Однако интегрированный рынок может возникнуть лишь тогда, когда в каналы международной торговли от разных производителей поступает достаточно большой объем того или иного товара. Что касается угля, то относительно времени образования единого (объединенного) интегрированного рынка угля отдельные исследователи, например, Денни Эллерман, считают, что такой рынок появился в последней трети ХХ в.10 Еще в начале 1960-х гг. бóльшая часть производимого угля 10 Ellerman, A.D. The World Price of Coal / A.D. Ellerman [Электронный ресурс] // MIT-CEEPR 94-009WP. November 1994. - Режим доступа: https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/50218/35721439.pdf?sequence=1 (дата обращения: 01.12.2014). 19 предназначалась в основном для внутреннего пользования. Международная торговля углем только входила в активную фазу.11 Так, в Австралии, которая ныне стала одним из важных экспортеров угля, в 1960-1961 гг. было добыто 22 млн. т. угля, из которых на экспорт было поставлено всего 1,9 млн. т. Но уже в 1984-1985 гг. добыча угля превысила 118 млн. т., а доля экспорта составила почти 84 млн. т.12 Аналогичная ситуация наблюдалась и в Южной Африке. В 1963 г. в стране было произведено 41,7 млн. т. угля, за рубеж было вывезено 0,9 млн. т. В 1984 г. добыча угля достигла почти 160 млн. т., из которых 38 млн. т. было поставлено на экспорт.13 На интегрированном рынке цены в различных его точках хотя и могут отличаться друг от друга, но движутся в тандеме, как показано на Рисунке 1. Источник: IMF World Economic Outlook October 2014 Database [Электронный ресурс] // IMF. – Режим доступа: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/index.aspx (дата обращения: 04.12.2014). Рисунок 1 - Динамика цен на австралийский и южноафриканский уголь в 1990-2014 гг. ($/тонна) 11 Warrel, L. Market Integration in the International Coal Industry: A Cointegration Approach / L. Warrel [Электронный ресурс] // Luleå University of Technology. – Режим доступа: http://www.kkv.se/globalassets/forskning/projekt/marketintegration-in-the-international-coal-industry-a-cointegration-approach.pdf (дата обращения: 01.12.2014). 12 Gordon, R.L. World Coal: Economics, Policies and Prospects / R.L. Gordon. – Cambridge: Cambridge University Press, June 2010. - P. 88. 13 Там же. - P. 95. 20 Четвертый энергетический порог – возрастающее применение двигателя внутреннего сгорания – привел к резкому росту потребления нефти, вследствие чего образовался и получил огромное развитие мировой нефтяной рынок, поскольку в основных нефтепотребляющих странах не имелось собственных достаточных запасов нефти. Именно в ХХ в. резко возросло мировое потребление нефти, и нефтяной фактор стал играть важную роль в мировой политике. Еще в 1900 г. в мире добывалось незначительное количество нефти, и только начиная с 1920-х гг. темпы производства нефти возросли. В 1928 г. результатом секретного соглашения трех ведущих нефтяных компаний мира, к которым позже присоединились еще четыре компании, стало образование нефтяного картеля, известного под названием «Семь сестёр». В картель вошли «Ройял датч шелл», «Стэндард ойл компани оф Нью-Йорк», «Англо-Персидская нефтяная компания», «Стэндард ойл компани оф Нью-Джерси», «Галф ойл», «Стэндард ойл компани оф Калифорния», «Texaco». Секретное соглашение о создании картеля предусматривало серьезные изменения в механизме конкуренции между нефтяными компаниями. Главным пунктом соглашения было установление единой цены на нефть. Картельный принцип становления цен действовал до начала 1970-х гг. и был заменен другим картельным принципом: на этот раз цена устанавливалась организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Образование мирового рынка нефти, таким образом, имело несомненную специфику, поскольку он фактически был создан волевым решением крупнейших нефтяных компаний мира. В литературе предприняты попытки разграничить понятия «интегрированного» и «объединенного» рынка. Иногда ставится знак равенства между этими понятиями14. Однако также предпринимаются попытки разграничить эти два понятия. 14 Li, R. International Steam Coal Market Integration / R. Li [Электронный ресурс] // Macquarie University, Australia. – Режим доступа: http://www.iaee.org/en/students/best_papers/Li.pdf (дата обращения: 01.12.2014). 21 Логическим продолжением дискуссий о природе мирового рынка нефти является стремление определить его характер: является ли этот рынок объединенным (unified) или для него характерна регионализация. При этом утверждается, что на объединенном рынке со стороны предложения не имеется физических, технических, политических или экономических барьеров для потоков товаров. Точно так же, со стороны спроса товаров, рост спроса ведет к увеличению предложения. Таким образом, снижаются стимулы к созданию крупных резервов нефти в стране. Анализ мирового нефтяного рынка показал, что по 81 интеграционному параметру из 528 не наблюдается корреляции. Поэтому мировой рынок нефти не полностью унифицирован15. По этому поводу можно сказать, что, по нашему мнению, на мировом рынке угля и мировом рынке нефти не может быть достигнуто подлинной унификации. Во-первых, на нефтяном рынке присутствуют разные сорта нефти (легкая и тяжелая и их многочисленные разновидности), что сказывается на технологиях переработки и на их цене. Во-вторых, потребители нефти находятся на разных расстояниях от мест производства нефти или приобретения на рынке, что означает разные транспортные издержки. Что касается рынка угля, то на нем также имеются различные виды угля – коксующийся и паровичный. Главным фактором для интеграционного рынка является тесная взаимосвязь всех потребителей и покупателей, которая, как показано выше, выражается в том, что цены движутся в тандеме, и в том, что любые потрясения в какой-либо части рынка неизбежно ощущаются в других частях рынка. Это хорошо видно на примере нефтяного рынка. Так, места производства основных торгуемых на этом рынке сортов нефти (Дубай, Брент и Западнотехасская) находятся друг от друга на расстоянии в несколько тысяч километров. Тем не менее, анализ динамики цены этих сортов нефти доказывает наличие тесной связи, что отображено на Рисунке 2. 15 Kaufmann, R.K. A Unified World Oil Market: Regions in Physical, Economic, Geographic, and Political Space / R.K. Kaufmann, S. Banerjee // Energy Policy. – 2014. - № 74. – P. 235–242. 22 Источник: составлено автором по данным Commodity Prices [Электронный ресурс] // IndexMundi. – Режим доступа: http://www.indexmundi.com/commodities (дата обращения: 05.12.2014). Рисунок 2 - Динамика цен нефти сортов Дубай, Брент и Западнотехасская в 2012-2014 гг. (долл. США) Корреляционный анализ показывает высокую степень связи между этими величинами. Так для пары Дубай - Западнотехасская средний коэффициент корреляции оказался равным 0,952433. Примерно такой же коэффициент у пары Западнотехасская - Брент – 0,95547, а для пары Дубай-Брент коэффициент равен почти единице (0,996416)16. Более тесная статистическая связь между сортами Брент и Дубай, возможно, объясняется тем, что западнотехасская нефть используется преимущественно в США, в то время как Дубай и Брент используются как в Европе, так и в Азии. В отличие от мировых рынков угля и нефти мировой рынок природного газа находится в стадии становления. Насколько далеко зашло развитие этого процесса, остается предметом дискуссий.17 Нередко в средствах массовой 16 Commodity Prices [Электронный ресурс] // IndexMundi. – Режим доступа: http://www.indexmundi.com/commodities (дата обращения: 05.12.2014). 17 Дмитриевский, А. Газовая ОПЕК фантазия или реальность? / А. Дмитриевский, С. Серебряков // Мировая энергетика. - 2005. - № 11. – С. 52-54. 23 информации без особого различия используются термины мировые газовые рынки, мировой газовый рынок [126; 132]. С другой стороны, утверждается, что такого рынка не существует. «Главная особенность мирового рынка газа — его отсутствие»18. Обычно под мировым рынком понимается совокупность национальных рынков отдельных стран, связанных друг с другом торгово-экономическими отношениями. Мировой рынок охватывает все основные направления международного разделения труда.19 Мировой рынок, как было показано, представляет собой категорию экономической науки, которая имеет сложное собственное содержание. По нашему мнению, необходимо соблюдение трех условий, чтобы можно было назвать рынок мировым. Во-первых, должна быть обеспечена возможность доставки товара в любую точку обжитой части Земли. Во-вторых, в каналы международной торговли должно поступать достаточно большое количество товара. В-третьих, должна образоваться мировая цена, которая по необходимости выступает в виде ряда цен, имеющих аналогичную динамику движения. Исходя из этого определения, мы считаем, что говорить о существование мирового рынка природного газа преждевременно (что будет доказано в третьем параграфе главы). Помимо общей категории мировой рынок имеются мировые рынки отдельных товаров - продуктов одинаковых видов экономической деятельности. Именно в этом смысле говорят о мировом нефтяном рынке, мировом угольном рынке. Что касается природного газа, то обращает на себя внимание наличие в каналах международной торговли двух форм газа - сухого (трубопроводного) и сжиженного (СПГ). И если применительно ко второму виду газа – сжиженному возможно формирование мирового рынка, поскольку газ может доставляться 18 Мингулов, Б. Кто раздувает пламя мировой газовой революции / Б. Мингулов [Электронный ресурс] // Эксперт. 2013. – 29 апреля. – Режим доступа: http://expert.ru/expert/2013/18/proizvodstvo-svininyi-i-ptitsyi-dinamichno-rastet/ (дата обращения: 01.12.2014). 19 Экономическая Энциклопедия. Политическая экономия: в 4 т. / гл. ред. Румянцев А.М. - М.: Советская Энциклопедия, 1975. – 2 т. - С. 512. 24 морским путем в любые порты мира, то сухой газ, который транспортируется по трубопроводам, может доставляться только в пункты назначения, куда проложены трубопроводы. Дж. Дженкинс считает, что рынок сжиженного газа в некотором смысле, возможно, уже стал глобальным, однако «поведение» этого рынка отличается от глобального нефтяного рынка и от либерализированных оншорных рынков природного газа. По его мнению, рынок СПГ никогда не будет и не может обладать такой же гибкостью, как глобальный нефтяной рынок.20 Более широкое применение в мировой экономике природного газа не связано с переходом к новому энергетическому порогу. Немаловажными факторами более широкого использования газа явились, во-первых, его высокая теплотворность и, во-вторых, стремление уменьшить экологическое давление энергетики за счет использования более удобного и экологически эффективного вида топлива. Мировое производство и потребление природного газа во второй половине ХХ в. (1950-2000 гг.) многократно возросло, однако, темпы прироста были неодинаковы. В 1950 - 1970 гг., т.е. до начала мирового энергетического кризиса, добыча газа возросла в 5,34 раз. В 1970 - 2000 гг., когда в мировом хозяйстве сказывались последствия энергетического кризиса, она увеличилась в 2,37 раза, т.е. темпы прироста производства газа оказались существенно ниже, чем в докризисный период. В 2000-х гг. по сравнению с 1990-2000 гг. прирост потребления снова ускорился, однако, не достиг темпов, имевших место в третьей четверти прошлого столетия [69; 75; 76]. Ускорение темпов, по-видимому, объясняется ростом спроса на природный газ вследствие активизации усилий, направленных на снижение выбросов углекислого газа в атмосферу. Преодоление ограничений поставок трубопроводного природного газа вызывало к жизни рост производства и экспорта сжиженного природного газа 20 Jensen, J.T. The Development of a Global LNG Market: Is it Likely? If So When? / J.T. Jensen – Oxford: Oxford Institute for Energy Studies, 2004. - P.1. 25 (СПГ). Во второй половине ХХ в. в каналах международной торговли газом помимо трубопроводного (сухого) газа оказался сжиженный природный газ. Сжижение природного газа было открыто в XIX в. В 1873 г. германский инженер Карл фон Линде сконструировал первый компрессор для сжижения газа. Первая установка для сжижения газа была построена в Западной Виргинии в 1912 г. Сжижение газа в промышленных масштабах было начато на введенном в эксплуатацию заводе в Кливленде (штат Огайо) в 1941 г. В 1959 г. первый газовоз «Метан Пайонир» доставил сжиженный газ из Лейк Чарльса (штат Луизиана) в Кэнвей Айленд (Великобритания). Тем самым была доказана возможность поставок сжиженного газа морским путем21. Международная торговля СПГ с 1990 г. возросла с 55 млн. т. до 220 млн. т. в 2010 г., т.е. в 4 раза. Таким образом, ежегодный темп прироста составил 7,2 процента. Экспорт же трубопроводного газа за тот же период увеличился в 3,25 раза (прирост 6 процентов в год). Однако в 2011-2013 гг. на рынке СПГ наблюдалась стагнация. Наивысший уровень экспорта был достигнут в 2011 г. 241,5 млн. т. Объем экспорта в 2012 г. несколько снизился, а в 2013 г. составил 236,8 млн. т. [69; 121; 188]. Международный рынок уранового топлива имеет несомненную специфику. Производство уранового топлива возникло вследствие начала использования урана сначала в военных, а потом и в мирных целях. Рынок уранового топлива имеет несколько стадий: собственно производство, закись окиси урана U3O8, обогащение урана, изготовления ядерного топлива22. Уникальной особенностью рынка уранового топлива является то, что потребности в урановом топливе поддаются прогнозированию с точки зрения потребных объемов и графика поставок. При этом они не могут быть заменены 21 Brief History of LNG [Электронный ресурс] // Center for Energy Economics. – Режим доступа: http://www.beg.utexas.edu/energyecon/lng/LNG_introduction_06.php (дата обращения: 03.12.2014). 22 Massot, P. China and the Global Uranium Market: Prospects for Peaceful Coexistence / P. Massot, Z-M. Chen [Электронный ресурс] // The Scientific World Journal. – 2013. – Vol. 2013. - Article ID 672060. - Режим доступа: http://www.hindawi.com/journals/tswj/2013/672060/ (дата обращения: 01.12.2014). 26 другими энергоресурсами. Поэтому на рынке уранового топлива покупатели стремятся заключать с поставщиками долгосрочные контракты23. Главным производителем уранового топлива в последние годы стал Казахстан и, по прогнозам, он сохранит свое лидерство в среднесрочной перспективе24. Поскольку основные производители уранового топлива его не используют полностью, в каналы международной торговли поступает основная часть добытого уранового топлива. Так, больше половины экспорта природного урана из Казахстана приходится на Китай - 54,5%, 19,8% – на Европу, 14,6% – на США, 4,9% – на Японию, 4,6% – на Южную Корею. Доля остальных потребителей составляет всего 1,6%25. Из Канады в США, европейские и азиатские страны вывозится 85% добытого в стране урана26. Из Австралии, которая является третьим в мире производителем урана, вывозится все добываемое урановое топливо. В 2013 г. экспорт составил: в США - 33,6%, в европейские страны – 37,8% и в страны Азии – 28,6%.27 Что касается мирового рынка электрической энергии, то, хотя в отдельных работах этот термин используется28, однако, анализ показывает, что такого рынка не существует. Главным фактором является то, что не имеется мировой цены электроэнергии: тарифы не электроэнергию не только значительно различаются 23 Metal Prospects: Uranium Market Outlook – Third Quarter 2013 / RBC Capital Markets [Электронный ресурс]. - June 18, 2013. – Режим доступа: http://www.resourcecapital.ch/fileadmin/research/fremde/Heinz_Isler_Juni_2013/Metal_Prospects_-_Uranium_RBC_18.6.13.pdf (дата обращения: 01.12.2014). 24 Там же. 25 Более половины экспорта казахстанского урана приходится на Китай [Электронный ресурс] // AtomInfo.Ru. – 2014. – 10 июля. – Режим доступа: http://www.atominfo.ru/newsi/p0530.htm (дата обращения: 05.12.2014). 26 About Uranium [Электронный ресурс] // Natural Resources, Canada. – Режим доступа: http://www.nrcan.gc.ca/energy/uranium-nuclear/7695 (дата обращения: 05.12.2014). 27 Australia’s Uranium [Электронный ресурс] // World Nuclear Association. – Режим доступа: http://www.worldnuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-A-F/Australia (дата обращения: 05.12.2014). 28 Мегатренды 2014 года: жизнь в ближайшие 10 лет [Электронный ресурс] // Вести. Экономика. – 2014. – 17 мая. Режим доступа: http://www.vestifinance.ru/articles/42884 (дата обращения 02.12.2014). 27 на страновом уровне, но и внутренние цены на электроэнергию в крупных странах имеют значительные отличия [14; 50]. Что касается мирового рынка энергетики, основанной на возобновляемых источниках энергии, о котором имеется запись в Энергетической стратегии России на период до 2030 г., то под ним, очевидно, следует понимать технологии и оборудование для использования возобновляемых источников энергии. Это, однако, не относится к производству биотоплива, которое в последние годы развивается достаточно устойчивыми темпами29. Таким образом, анализ международных рынков энергоресурсов показал, что в то время как появление некоторых из них связано с переходом к новому энергетическому порогу (рынок угля и нефти), большую роль играли и техникоэкономические, в т. ч. экологические соображения (рынок природного газа). Доля производимых энергоресурсов, направляемых на экспорт, существенно различается. В то время как более половины добываемой нефти вывозится за границу (в среднем 57% в 2000-2013 гг.)30, доля экспортируемого угля значительно меньше (в среднем 15% в 2000-2013 гг.) [155; 191; 193]. Что касается рынка природного газа, то на мировой рынок в 2000-2012 гг. поставлялось в среднем 27,5 % всего произведенного сухого газа [189; 190]. Специфика международного рынка уранового топлива заключается, вопервых, в том, что число стран, в которых производится добыча уранового топлива и о которых имеются данные, невелико. 79 % уранового топлива в 2013 г. было добыто в 5 странах (в порядке убывания) – Казахстане, Канаде, Австралии, Нигере и Намибии31. Во-вторых, значительно больше половины произведенного урана было поставлено на экспорт, поскольку в вышеупомянутых странах Sorda, G. An Overview of Biofuel Policies Across the World / G. Sorda, M. Banse, C. Kemfert // Energy Policy. – 2010. - № 38. - P. 6977-6988. 30 OPEC Annual Statistical Bulletin 2014: Tables 3.7, 3.18 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/interactive/current/FileZ/Main.htm (дата обращения: 01.12.2014). 31 Uranium Production Figures, 2003-2013 [Электронный ресурс] // World Nuclear Association. - Режим доступа: http://www.world-nuclear.org/info/Facts-and-Figures/Uranium-production-figures (дата обращения: 01.12.2014). 29 28 атомные электростанции либо не получили широкого распространения, либо вообще отсутствуют. Особенности энергетических становления товаров в и развития значительной степени международных определяют рынков специфику международной торговли энергоресурсами. 1.2 Общее и особенное в международной торговле энергоресурсами Международная торговля энергоресурсами выступает как часть торговли природными ресурсами, поэтому подчиняется общим правилам торговли природными ресурсами32. Однако в ходе анализа нами было отмечено, что целый ряд аспектов торговли энергоресурсами до настоящего времени не нашел удовлетворительного отражения в системе основополагающих документов ВТО. Генеральный директор ВТО Паскаль Лами заявил в 2013 г., что, несмотря на тесную связь между торговлей и энергией, к сожалению, в контексте ВТО не происходит обсуждение вопросов быстрого роста торговли энергоресурсами. Такое обсуждение, по его словам, требуется для формирования необходимого консенсуса о будущей роли ВТО в глобальном управлении энергией. Отсутствие такого обсуждения лишает сообщество знаний и опыта включения торговли в изменяющуюся ситуацию в энергетической сфере. При этом, как отметил П. Лами, основополагающие принципы ВТО – отсутствие дискриминации, прозрачность, предсказуемость и более высокая открытость рынка – все это имеет прямое отношение к решению многих проблем, стоящих перед энергетикой.33 32 Ruta, M. International Trade in Natural Resources: Practice and Policy / M. Ruta, A.J. Venables // Annual Review of Resource Economics. – 2012. – Р. 331–352. 33 Lamy Calls for Dialogue on Trade and Energy in the WTO [Электронный ресурс] // WTO. – 2013. – 29 April. – Режим доступа: http://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl279_e.htm (дата обращения: 14.12.2014). 29 Всемирная торговая организация выпустила в 2010 г. специальный доклад, посвященный торговле природными ресурсами.34 В докладе отмечаются следующие особенности природных ресурсов: неравномерное географическое распределение, исчерпаемость, наличие внешних факторов (провалов рынка в виде не выраженных в стоимостной форме последствий потребления и/или производства), преобладание (доминирование) в производстве и торговле (отдельных стран), изменчивость цен (волатильность).35 Высокий удельный вес природных ресурсов в экономике отдельных стран особенно наглядно проявляется в отношении энергетических (топливных) ресурсов. Так, доля углеводородов (без продуктов их переработки) в экспорте составляет (в процентах) в Азербайджане 93,3, в Алжире – 89,8, в Кувейте – 87,2, в Саудовской Аравии – 82,7, в Венесуэле – 79,436. Общей основой торговли энергоресурсами на мировом рынке является, прежде всего, то, что подавляющая часть торгуемых энергоресурсов представляет собой невозобновляемые ресурсы. Поэтому на мировом рынке энергоресурсов имеется специфика проявления экономических законов и закономерностей, определяющих международную торговлю воспроизводимыми промышленными и сельскохозяйственными товарами. Энергоресурсы можно поставлять на мировой рынок лишь до тех пор, пока они имеются. Если энергоресурсы потребляются, например, для производства электроэнергии, то они исчезают бесследно, поскольку не остаются в теле произведенной продукции. Что касается изменчивости (волатильности) цен на мировых рынках сырьевых товаров, то, по мнению лауреата Нобелевской премии по экономике П. Кругмана, она имеет место потому, что мы живем в «конечном» мире, где в любой данный момент нет неисчерпаемого предложения нефти, пшеницы, молока или других сырьевых товаров, которые могли бы удовлетворить мировой спрос на 34 World Trade Report: 2010 Edition. Trade in natural resources / WTO. – Geneva: WTO, 2010. – Р. 54-63, 72-147. Там же. - P.5. 36 UNCTAD Handbook of Statistics: 2014 Edition / UN. – UN: New York, 2014. - P. 151, 152, 161, 167, 172. 35 30 них. Это, однако, не означает, что спекуляция не играет никакой роли в формировании цен на сырьевые товары37. Проведенный нами анализ теорий международной торговли (теории абсолютных преимуществ А. Смита38, теории сравнительных преимуществ Д. Рикардо39, модели факторов производства Э. Хекшера и Б. Олина [82; 101], теории специфических факторов П. Самуэльсона40, парадокса Леонтьева (Василий Леонтьев предпринял первую попытку на практике проверить теорию Хекшера-Олина и подверг ее критике)41, концепции жизненного цикла Р. Вернона42, модели торговли П. Кругмана и М. Обстфельда [9; 11. – С. 493-494] и теории конкурентных преимуществ М. Портера [105; 106]) показал, что отдельные положения этих теорий вполне применимы к анализу современной торговли энергоресурсами. Однако необходимо учитывать фундаментальные изменения, произошедшие в мировом хозяйстве в ХХ в. и происходящие в XXI в. Так, в примере Д. Рикардо сравнивались две страны (Англия и Португалия), в которых с разными издержками производились одинаковые товары, отсюда и проистекали сравнительные преимущества у каждой из обеих стран. Однако в международной торговле энергоресурсами страны-импортеры покупают энергоресурсы у стран-экспортеров не потому, что ресурсы более дешевые, а потому, что они такими ресурсами или вообще не располагают, или располагают в недостаточном количестве, а потому вынуждены соглашаться на цены, которые устанавливаются либо на биржах (нефть), либо в 37 Opening Statement. Public Meeting on Proposed Rules Under Dodd-Frank Act [Электронный ресурс] // U.S. Commodity Futures Trading Commission. – 2011. – 18 January. – Режим доступа: http://www.cftc.gov/PressRoom/SpeechesTestimony/dunnstatement011311 (дата обращения: 15.12.2014). 38 Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит [пер. с англ. Афанасьев В.]. – М.: Эксмо, 2007. – С. 420 – 458. 39 Рикардо, Д. Начала политической экономии и налогового обложения: избранное / Д. Рикардо [пер. с англ. Клюкин П.Н.]. – М.: Эксмо, 2007. – С. 85 – 370. 40 Международные экономические отношения: учебник / пoд ред. Б.М. Смитиенко. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2008. - С. 478-480. 41 Leontief, W.W. Domestic Production and Foreign Trade: the American Capital Position Reexamined / W.W. Leontief // Proceedings of the American Philosophical Society. - 28 September 1953. - Vol. 97 (4). - P. 332-349. 42 Международные экономические отношения: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / пoд ред. В.Е. Рыбалкинa.– 9-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - С. 62-63. 31 результате договоренности с экспортером (природный газ). В этом случае может возникнуть горная рента43. Что касается теории Хекшера-Олина, то необходимо иметь в виду, что высокая обеспеченность страны каким-либо видом энергоресурсов не всегда трансформируется в конкурентные преимущества. Если доставка энергоресурса на мировые рынки требует значительных дополнительных затрат, например, строительства многотысячекилометрового трубопровода, то конкурентные преимущества могут быть утрачены. Cтоит отметить, что общим для торговли энергоресурсами на международных рынках угля, нефти и природного газа является разделение рынка на сделки с немедленной поставкой товара (спотовые сделки) и срочные сделки, то есть разделение на рынок реального товара и финансовый рынок. Такое разделение рынка на два сектора можно считать логическим развитием внутреннего, а затем и международного капиталистического товарного рынка. При небольшом количестве производимого товара, которое устойчиво поставляется на рынок, у участников рынка, как продавцов, так и покупателей, нет особых оснований стремиться управлять имеющимся риском роста или снижения цены. С увеличением масштабов производства товаров и поставок на рынки все большего их объема возникает объективная потребность страхования возникающих рисков. На рынках энергоресурсов эта потребность воплотилась в появлении различного рода финансовых инструментов, но это произошло позже рынков других товаров. Практика торговли на товарном рынке породила различные финансовые инструменты, в частности фьючерсы и опционы, которые стали неотъемлемой частью торговли. В отличие от рынка реального товара, на котором каждый акт купли-продажи товара по необходимости сопровождается переходом товара от 43 Макаркин, Ю.Н. Научно-экономические основы горной ренты и экономические проблемы регулирования отношений недропользования / Ю.Н. Макаркин [Электронный ресурс] // Бурение и нефть. - 2011. - №1. – Режим доступа: http://burneft.ru/archive/issues/2011-01/15 (дата обращения: 14.12.2014). 32 продавца к покупателю в обмен на некоторую определенную сумму денег, на финансовом рынке в момент заключения сделки не совершается обмен товара на деньги. Это позволяет осуществлять куплю-продажу контрактов (фьючерсов или опционов) в значительно большем объеме по стоимости, чем стоимость всего объема предлагаемого реального товара. Данное обстоятельство оказывает непосредственное влияние на цену товаров. Цены на рынках энергетических товаров, например, нефти, определяются не только спросом и предложением, как это утверждается экономической теорией44. П р и м е ч а н и е - в популярном в 1990-х гг. в странах СНГ учебнике К. Макконнелла и С. Брю «Экономикс» утверждалось, что на рынке продуктов цены определяются решениями предприятий – агентов предложения и решениями потребителей – агентов спроса, на рынке ресурсов цены на них определяются решениями домохозяйств – агентов предложения и решениями предприятий – агентов спроса. В отличие от большинства товаров цены на нефтяном рынке не определяются только спросом и предложением реального товара или настроением рынка. Они в основном определяются спросом и предложением и настроением рынка в отношении нефтяных фьючерсов.45 При этом, как показывает практика, определенную роль играет деятельность спекулянтов. Однако на рынках энергетических товаров имеется значительная разница между спекулянтами на рынке реального товара и на срочном (финансовом) рынке. На рынке энергетических товаров гораздо более затруднительно покупать энергоресурсы впрок в больших масштабах, а что касается электроэнергии, то это делать вообще невозможно, поскольку она производится только тогда, когда на нее имеется спрос. 44 Макконнелл, К.Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: учебник / К.Р. Макконнелл, С.А. Брю. – 17-е изд. - М: ИНФРА-М, 2009. - С. 75. 45 What Determines Oil Prices? [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.investopedia.com/articles/economics/08/determining-oil-prices.asp (дата обращения: 14.12.2014). 33 Разделение внутреннего и международного рынка энергоресурсов на рынок реального товара и финансовый рынок имело свои особенности. Что касается нефтяного рынка, то вначале образовался долгосрочный рынок. Цена нефти на этом рынке определялась, как выше было указано, картельным соглашением между «семью сестрами», и лишь впоследствии образовался рынок реального товара с немедленной поставкой купленной на нем нефти. Появлению спотового рынка нефти способствовало образование независимых нефтеперерабатывающих компаний. Тем самым была нарушена монополия крупных компаний на поставку нефтепродуктов на внутренний рынок. До начала 1980-х гг. крупные нефтяные компании достаточно редко использовали спотовые рынки для своих операций и, как отмечается в литературе, еще реже признавали полезность таких рынков. Спотовый рынок нефти в Западной Европе возник в 1950-х гг. и представлял собой весьма малую и незначительную часть международной торговли нефтью. Крупные нефтяные компании в значительной степени игнорировали операции на этом рынке, поскольку имели собственные каналы реализации продукции. Первой вышла на спотовый рынок компания «Бритиш Петролеум», которая в начале 1983 г. объявила, что покупает более 50% сырой нефти для своих нужд на спотовом рынке.46 В настоящее время торговля нефтью на международных рынках ведется весьма активно как на рынках реального товара, так и на финансовых рынках. В экономической литературе и в повседневной практике ведется оживленная дискуссия относительно влияния спекуляции на цены энергоресурсов, в частности нефти. С одной стороны, имеется утверждение, что спекуляция, которая ныне происходит в огромных масштабах, поскольку объем финансовых нефтяных фьючерсов значительно превышает объем наличного товара, оказывает сильное влияние на цену нефти47. Эта позиция нашла 46 Clubley, S. Trading in Oil Futures and Options / S. Clubley. – Cambridge: Woodhead Publishing, 1998. - P. 28-29. Kennedy, J.P. The High Cost of Gambling on Oil / J.P. Kennedy [Электронный ресурс] // The New York Times. – 2012. – 10 April. - Режим доступа: http://www.nytimes.com/2012/04/11/opinion/ban-pure-speculators-of-oilfutures.html?_r=0 (дата обращения: 12.01.2015). 47 34 отражение как в документах Сената США, так и в периодической печати [115;181]. С другой стороны, имеется точка зрения, что спекулятивный элемент действительно играет некоторую роль в движении цены, но это воздействие незначительно48. В этой связи можно сказать, что мы придерживаемся точки зрения, что рыночная цена энергоресурсов формируется в результате взаимодействия целого ряда факторов, роль которых в различные временные периоды неодинакова. Так, на общую основу цен энергоносителей – издержки производства основной массы производителей накладывается особый фактор, присущий природным ресурсам – их исчерпаемость и невозобновляемость, важное значение имеет и уровень реального и спекулятивного спроса на энергоресурсы. Но спрос на энергоресурсы определяется целым рядом факторов – в частности экономических и политических. На интегрированном рынке (а рынок нефти является именно таким рынком) потрясения в какой-либо части рынка по необходимости проявляются и в других его частях. В вышеупомянутом докладе о торговле природными ресурсами содержится заслуживающее внимание положение о специфике торговли энергетическими товарами и продукцией горнодобывающей промышленности. В частности, отмечается, что в этом случае нередко предпочтительной формой торговли во все более глобализирующихся производственных цепочках является вертикальная организация производственного процесса. Это может объясняться колебаниями прибыли на различных ступенях цепочки поставок, неопределенностью доступа к ресурсам, высокими невозвратными затратами, связанными с расположением сделанных инвестиций и требованиями.49 48 Knittel, C.R. The Simple Economics of Commodity Price Speculation / C.R. Knittel, R.S. Pindyck [Электронный ресурс] // MIT Center for Energy and Environmental Policy Research. – Режим доступа: http://web.mit.edu/ceepr/www/publications/workingpapers/2013-006.pdf (дата обращения: 12.01.2015). 49 World Trade Report: 2010 Edition. Trade in natural resources / WTO. – Geneva: WTO, 2010. - P. 6. 35 Как и на нефтяном рынке, на рынке угля также имеются фьючерсные контракты. Однако этот рынок менее ликвиден. Число спекулянтов на этом рынке меньше50. Основная часть торговли углем совершается посредством заключения прямых контрактов с поставщиками51. Одной из причин является то, что значительная часть добываемого угля используется для производства электроэнергии на крупных электростанциях, которым нужны постоянные и стабильные поставки угля. Поскольку нефть, уголь и СПГ в известном смысле взаимозаменяемы и торгуются на соответствующих мировых рынках, из этого следует, что движение цен на эти энергоресурсы должно иметь схожую картину. Расчеты, представленные на Рисунке 3, подтверждают это предположение. Уголь СПГ Нефть Источник: составлено автором по данным BP Statistical Review of World Energy: 2014 edition / BP. – London: BP, 2014. – Р. 14, 15, 27, 30. Рисунок 3 - Динамика движения мировых цен угля, нефти и СПГ в 2000-2013 гг. Что касается рынка сухого газа, то поскольку он не является глобальным, динамика цен на нем носит особый характер (см. Параграф 1.3). Это еще более справедливо в отношении рынков электроэнергии. Даже в пределах одной страны, например США, где не существует единой энергосистемы, и налоги 50 How to Invest in Coal [Электронный ресурс] // CommodityHQ.Com. – Режим доступа: http://commodityhq.com/commodity/energy/coal/#futures (дата обращения: 08.01.2015). 51 Kovacevic, R. Handbook of Risk Management in Energy Production and Trading / R. Kovacevic, G.Ch. Pflug, M.Th. Vespucci. – New York: Springer, 2013. - P. 5. 36 устанавливаются не только федеральным правительством, но и местными властями, разница в цене для конечного потребителя между отдельными штатами в период пиковых нагрузок в энергосистеме достигает 100%52. В странах Европейского Союза электроэнергия обходится бытовым потребителям в более чем в два раза дороже, чем в США. При этом разница в тарифах на электроэнергию между странами ЕС еще более значительна, чем в США. Так, разница в тарифах между Данией и Болгарией превышает 200%.53 Таким образом, в международной торговле энергоресурсами можно выделить общие черты, присущие отдельным рынкам, и в то же время каждый рынок имеет определенную специфику. Анализ этих особенностей применительно к рынку природного газа и механизмам ценообразования на нем составляет предмет исследования в следующем параграфе. 1.3 Механизмы ценообразования на международных рынках природного газа Конкурентоспособность природного газа обусловлена целым рядом факторов, в первую очередь, это доступность ресурса. Однако далеко не последнюю роль играет и фактор приемлемости цены на газ. Цены на природный газ, а также механизмы ценообразования различаются в зависимости от региона, как показано на Рисунке 4 и в Таблице А.1 Приложения А. 52 Electric Market Overview [Электронный ресурс] // Federal Energy Regulatory Commission. – Режим доступа: http://www.ferc.gov/market-oversight/mkt-electric/overview/2013/10-2013-elec-ovr-archive.pdf (дата обращения: 20.01.2015). 53 European Residential Electricity Prices Increasing Faster Than Prices in United States [Электронный ресурс] // U.S. Energy Information Administration. – Режим доступа: http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=18851 (дата обращения: 20.01.2015). 37 Источник: построено по данным BP Statistical Review of World Energy: 2014 edition / BP. – London: BP, 2014. - P. 27. Рисунок 4 - Динамика мировых цен на природный газ и сырую нефть На сегодняшний день чаще всего применяются следующие механизмы ценообразования на природный газ: привязка к цене на нефть; регулируемое ценообразование; конкурентное рыночное ценообразование (gas-on-gas competition). Действие механизма привязки цены природного газа к стоимости нефти предполагает, что торговля природным газом осуществляется путем заключения долгосрочных контрактов, в которых оговорена формула для расчета цены на газ, исходя из цены либо сырой нефти, либо нефтепродуктов. Регулируемое ценообразование предполагает, что цены на газ устанавливаются государством и могут отражать производственные и прочие затраты. Кроме того, такой механизм может предусматривать субсидии для потребителей природного газа. 38 В результате действия механизма конкурентного рыночного ценообразования формируются торговые площадки – хабы (hubs) – в регионах, где осуществляется торговля газом. Конкуренция между отдельными поставщиками и потребителями и формирует цены. Такое разнообразие механизмов ценообразования не удивительно, поскольку природный газ – это относительно молодое топливо, требующее крупных инвестиций и инфраструктурных затрат. Тот факт, что для развития газового рынка необходимо установить цены достаточно низкие для подержания спроса и в то же время достаточно высокие для обеспечения окупаемости инвестиционных вложений, объясняет, почему значительная часть международной торговли природным газом охватывается долгосрочными контрактами. Однако, по мере развития инфраструктуры, будут меняться и контрактные условия, и структура рынка. Механизм ценообразования на газ обусловлен внутренним развитием самого газового рынка, и очевидно, что с развитием рынка будет наблюдаться и эволюция механизма ценообразования.54 Поскольку, как нами подчеркивалось выше, еще преждевременно говорить о существовании глобального интегрированного рынка природного газа, на разных региональных рынках действуют разные механизмы ценообразования. Тем не менее, по мере того как меняются региональные рынки, переход к более конкурентным механизмам ценообразования, по нашему мнению, может оказаться неизбежным. Следует более подробно рассмотреть действующие механизмы ценообразования на природный газ в трех ключевых регионах: Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Северная Америка. К 1993 г. газовая промышленность в США была практически полностью дерегулирована, цена на газ больше не устанавливалась государством, а от трубопроводных компаний требовалось предоставлять услуги по транспортировке и хранению на недискриминационной основе. Объемы 54 Stern, J. The Pricing of Internationally Traded Gas / J. Stern. - Oxford: Oxford University Press, 2012. - Р. 11. 39 торговли природным газом стали расти быстрыми темпами, и на территории США и Канады сформировались многочисленные торговые точки, ведущим из которых стал Генри-Хаб в Луизиане. До 2005 г., даже при отсутствии прямой связи между ценами на нефть и на природный газ, они, как правило, изменялись в одном и том же направлении. Причем между рыночными ценами на нефть (выраженными в долларах за баррель) и ценами на газ (выраженными в долларах за миллион BTU) сохранялось относительно устойчивое соотношение 7:1. Однако, по мере роста цен на нефть с 56 долл. США за баррель в 2005 г. до, в среднем, 100 долл. США в 2008 г., это соотношение также выросло и составило 11:1. После 2008 г. цены на нефть были по-прежнему высокими, а растущие объемы производства сланцевого газа привели к снижению цен на газ. В результате в 2012 г. соотношение цен составило уже 35:1. По прогнозам Управления США по информации в области энергетики разрыв между ценами начнет сокращаться и в 2040 г. составит 21:1, по мере того как цены на газ начнут расти вследствие того, что добыча сланцевого будет становиться дороже.55 П р и м е ч а н и е - BTU (British thermal unit) – Британская тепловая единица. Один кубический метр природного газа содержит 35 800 000 BTU. Европа. В Европе торговля природным газом исторически осуществлялась путем заключения долгосрочных контрактов, в которых цена на газ была привязана к цене нефтепродуктов. Как и в США, в Европе газовая промышленность была практически полностью дерегулирована (к 2000 г. - в Великобритании; в последние годы директивами ЕС были дерегулированы цены на газ в большей части континентальной Европы). В результате на территории Европы образовалось несколько торговых площадок, первой и ведущей из которых является Национальная торговая площадка (National Balancing Point, NBP) в Великобритании. При этом цены ключевых европейских хабов находятся 55 International Energy Outlook: 2013 edition / U.S. Energy information Administration. - Washington, DC: U.S. Energy Information Administration, 2013. - P. 45. 40 в корреляции, постепенно усиливающейся56. Однако, в отличие от США и Канады, конкурентный механизм ценообразования на газ в хабах еще не получил повсеместного распространения в Европе. В настоящий момент механизм ценообразования на газ в Европе представляет собой сочетание спот-цен, по которым газ торгуется в хабах, цен долгосрочных контрактов с привязкой к ценам хабов и цен долгосрочных контрактов с привязкой к ценам на нефть. На протяжении 2005 г. контрактные и спот-цены в Европе были ниже, чем цены в Северной Америке, в дальнейшем они росли быстрее. Соотношение цен на нефть и на природный газ в Европе в 2005 г. составило 8:1-9:1, а в 2012 г. возросло до 10:1-12:1. После падения спроса на газ в Европе в 2009 г. обнаружился значительный разрыв между минимальными спот-ценами и привязанными к нефти ценами долгосрочных импортных контрактов. В результате поставщики были вынуждены согласиться на ряд изменений в контрактных условиях. Поставщики из Норвегии первыми пошли на бóльшую гибкость цен в своих контрактах. ОАО «Газпром» также пошло на важные уступки в начале 2012 г.: в частности, было принято решение о частичной привязке цен к спотовым газовым ценам сроком на три года. В июле 2012 г. немецкая компания «Э.Он» (ведущая европейская компания по объемам покупаемого природного газа и ключевой партнер ОАО «Газпром») заявила, что ей удалось достичь соглашения с российской компанией, охватывающего все ее долгосрочные контракты и, предположительно, предполагающего более низкие базовые цены и последующее увеличение доли спотовых цен (hub-based) в механизме ценообразования и формуле расчета цены на газ. По сообщениям, итальянская компания «Эни» также пересмотрела механизм ценообразования в контрактах с ОАО «Газпром». В свою очередь алжирской национальной нефтегазовой компании «Сонатраш» удавалось противостоять давлению и не менять механизм ценообразования в своих Petrovich, B. European Gas Hubs: How Strong Is Price Correlation? / B. Petrovich. – Oxford: Oxford Institute for Energy Studies, October 2013. – P. IV, 31-50. 56 41 контрактах, однако, предположительно, она предоставила ряд уступок в той части контрактов, которая касается условия «бери или плати». Также, вероятно, она готова скорректировать цены, сохранив при этом привязку к стоимости нефти. Азиатско-Тихоокеанский регион. В прошлом торговля природным газом в регионе осуществлялась на основе долгосрочных контрактов, в которых цена газа привязывалась к цене сырой нефти. Азиатские рынки природного газа в меньшей степени интегрированы с рынками в Европе и Северной Америке, и дерегуляция рынка, способствовавшая развитию североамериканских и европейских газовых рынков, пока не началась. Тем не менее, на азиатском газовом рынке происходят изменения: покупатели получили бóльшую гибкость, увеличились объемы СПГ, торгуемого по спот-ценам на основе краткосрочных контрактов. Кроме того, покупатели из Азии заключили соглашения на поставку СПГ с США по ценам Генри-Хаба, а не по ценам, привязанным к стоимости нефти. Также с 2008 г. на азиатских рынках из условий контрактов практически исчезли условия, сдерживавшие влияние высоких цен на нефть на контрактные цены на газ, что позволило поддержать цены на азиатских рынках на более высоком уровне, чем в Северной Америке и Европе. СПГ в Японию, Корею, Китай и Индию, а также трубопроводный газ в Китай из Туркменистана поставляются на основе долгосрочных контрактов, в которых предусмотрена привязка цены на газ к стоимости сырой нефти. Хотя доля спотовых и краткосрочных поставок в регионе растет (частично это связано с непредвиденным скачком спроса на газ в Японии после аварии на станции Фукусима), покупатели традиционно уделяют особое внимание именно долгосрочной безопасности и надежности поставок и чаще могут отдавать предпочтение именно долгосрочным контрактам. Кроме того, существует большое количество моделей, используемых для расчета цены природного газа. Также как и в случае с механизмами ценообразования, применяемые модели расчета цены газа различаются в зависимости от региона, от страны к стране. 42 Как уже отмечалось выше, цены энергоресурсов складываются под влиянием не только спроса и предложения, но и многих других факторов, причем не последнюю роль играют и такие факторы, как геологические, климатические, технологические, экологические, а также сезонность и цикличность, способы добычи, хранения, транспортировки. Модели расчета цены на газ различаются в зависимости от того, какие факторы приняты во внимания при построении модели. Так, существуют простые однофакторные модели цены на газ и более сложные многофакторные модели, учитывающие сезонность спроса на газ. Такое многообразие моделей расчета цены газа представляет определенную проблему, поскольку зачастую может быть затруднительно выбрать модель, наиболее оптимально подходящую для той или иной страны/региона, которая учитывала бы все факторы и позволяла бы избежать возникновения ошибки опущенных переменных (omitted-variable bias). Как правило, странами осуществляется выбор между моделью расчета цены газа, основанной на ценах трубопроводного газа долгосрочных контрактов, и моделью, основанной на ценах трубопроводного газа краткосрочных контрактов, а также между моделью, основанной на спот-ценах СПГ, и моделью, основанной на ценах СПГ долгосрочных контрактов. Можно выделить несколько условий, которым должна отвечать «правильная» модель цены природного газа: модель должна быть полной, т.е., по возможности, учитывать все факторы, влияющие на цену газа; модель необходимо проверить на наличие критерия согласия (goodness of fit), т.е. необходимо проверить предположение о том, что исследуемая случайная величина – цена газа – подчиняется предполагаемому закону; для модели важна устойчивость (робастность), т.е. устойчивость к нарушениям исходных предпосылок; наконец, модель должна быть легко воспроизводимой и применимой, для того, чтобы избежать математических ошибок при расчетах. 43 Среди существующих моделей цены на газ особый интерес представляют следующие: американская модель, представленная в Формуле (1), в которой цена определяется на основе цен Генри-хаба и является функцией общего спроса и предложения в США (1) где PHUS – цена газа в хабах США, SUS – общее предложение, DUS – общий спрос57; континентальная европейская модель, показанная в Формулах (2) и (3), которая является не функцией общего спроса и предложения, а представляет собой сочетание цен долгосрочных и краткосрочных контрактов (2) (3) где PHCE – цена хабов в континентальной Европе, SHICE – продажи в хабы импортерами, SHEUCE – продажи в хабы конечными пользователями, SLNGCE – поставки СПГ в хабы, SUKCE – поставки из Великобритании, DHICE – спрос импортеров на газ в хабах, DHEUCE – спрос конечных пользователей на газ в хабах, DUKCE – спрос в Великобритании58; азиатская модель, в которой цены на газ зависят от цены нефти; модель расчета спот-цен, в которой в качестве экзогенного фактора выступает температура окружающей среды. Эту модель можно записать, как показано в Формуле (4): 57 Komlev, S. The European Gas Pricing Model: a Choice to Be Made. Presentation at European Cross-Border Trading Forum / S. Komlev [Электронный ресурс]. – 2011. – 08 November. – Режим доступа: http://www.gazpromexport.com/files/Sergei_Komlev_-_Pricing_Model_for_2050_bv112.pdf (дата обращения: 29.05.2015). 58 Там же. 44 (4) где st – недельная сезонность, St – годовая сезонность, f(Θ) – функция средней температуры за день, yt – краткосрочный стохастический (вероятностный) процесс, Yt – долгосрочный стохастический процесс59; модель, учитывающая прогнозируемые дополнительные объемы спроса на природный газ, которые появятся в результате реализации новых крупных проектов в промышленности (например, в химической промышленности), а также учитывающая прирост спроса на газ, вызванного отказом от использования угля в пользу газа. На наш взгляд, наиболее оптимальной моделью, во всяком случае для европейских стран, могла бы быть гибридная модель расчета цены на газ, основанная как на ценах долгосрочных контрактов, так и на спот-ценах, поскольку эти цены тесно связаны, находятся в зависимости друг от друга. Тем не менее, по нашему мнению, доля спот-цен хабов, в модели цены вероятно, в дальнейшем будет возрастать. В настоящий момент международная торговля природным газом (как по трубопроводам, так и в форме СПГ), в основном, по-прежнему осуществляется посредством заключения долгосрочных контрактов, как правило, сроком на 10 – 25 лет. Однако ситуация постепенно меняется, особенно в Европе. Все чаще наблюдается привязка цены на газ (по крайней мере, частично) к публикуемым спот-ценам природного газа, складывающимся, как правило, в хабах в тех странах или регионах, куда поставляется газ. Кроме того, растет доля природного газа, торгуемого на спотовой основе (то есть, осуществляются сделки с немедленной оплатой на продажу определенного объема газа по фиксированной цене с немедленной поставкой). Средняя продолжительность заключаемых контрактов сокращается, контракты, срок которых подходит к концу, возобновляются на 59 Stoll, S-O. A spot price model for natural gas considering temperature as an exogenous factor with applications / S-O. Stoll, K. Wiebauer // The Journal of Energy Markets. – 2010. – Vol. 3. - № 3. – P. 113-128. 45 более короткий период времени, и все чаще заключаются среднесрочные контракты (сроком на 2 – 4 года). Следует отметить, что долгосрочные контракты, в которых цена на газ привязана к цене на нефть, являются инструментом, позволяющим и покупателям, и продавцам уменьшить свои ценовые риски, которые они берут на себя, инвестируя средства в крупные проекты. Возможный в перспективе переход от привязки цен газа к стоимости нефти к спотовым ценам (hub-based pricing), а также увеличение доли прямых спотовых продаж или краткосрочных договоров будут обусловлены рыночными условиями и эволюцией подходов к рискменеджменту (например, вследствие развития фьючерсного рынка). До середины 2000-х гг. переход от привязки цен на природный газ к ценам на нефть к другим механизмам ценообразования не был коммерчески целесообразен. Цены долгосрочных контрактов были незначительно выше спотовых, или даже ниже. Ситуация изменилась в 2008-2009 гг., когда одновременно сложились сразу несколько факторов: финансово-экономический кризис «подкосил» спрос на развитых рынках; в США проявились результаты разработки трудноизвлекаемых ресурсов, что привело к отказу от импорта значительных объемов СПГ; произошел сжиженного скачкообразный газа в рост Катаре, мощностей что по производству увеличило предложение сжиженного газа; европейские импортеры «перезаложились» по объемам отбора в рамках долгосрочных контрактов; началось административное давление на крупных импортеров в Европе, которое спровоцировало рост конкуренции за потребителей между большими концернами. 60 Мировой рынок газа: иллюзия или реальность? Аналитический доклад: октябрь 2012. – М.: Фонд национальной энергетической безопасности, 2012. - С. 21. 60 46 По мнению представителей газовых компаний и стран-экспортеров природного газа, основным недостатком краткосрочных продаж и спотовых механизмов ценообразования является то, что они не позволяют в полной мере обеспечить безопасность крупных инвестиционных вложений в развитие производственных и транспортных мощностей. Альтернативным способом уменьшения рисков, связанных с крупными долгосрочными инвестициями в газовую отрасль может стать формирующийся газовый фьючерсный рынок. Его формирование также, несомненно, приведет к уменьшению роли привязки цены газа к нефти. Рынок фьючерсов может развиваться как механизм для поддержания инвестирования в газовую отрасль, сопровождая и стимулируя переход к новым механизмам ценообразования на природный газ. Кроме того, переход к механизму ценообразования на основе цен в хабах вызывает определенное беспокойство из-за волатильности цен. Так за период с 2007 г. по 2011 г. цены в европейских хабах варьировались от 8 до 36 евро за мегаватт/час61. Основные опасения связаны с тем, что этот механизм ценообразования приводит к большей волатильности по сравнению с механизмом привязки цен на нефть к ценам на газ (одной из задач долгосрочных контрактов является как раз уменьшение этих рисков волатильности). Периоды особенно острой волатильности цен на газовых рынках связаны с событиями, напрямую влияющими на спрос и предложение на газ (например: холодные зимы, избыточное предложение, геополитические кризисы и т.д.). Переход на рыночные механизмы ценообразования на газ может поставить перед Европой нетривиальную задачу — до сих пор необходимую для такого перехода гибкость поставок удавалось обеспечивать только за счет наличия внутренних источников газа (североамериканский континент, Великобритания). Так, на данный момент именно Нидерланды и Норвегия, имеющие собственные запасы газа, внедрили в свои экспортные контракты привязку к спотовому ценообразованию. 61 Единый газовый рынок Европы, несмотря Stern, J. The Pricing of Internationally Traded Gas / J. Stern. - Oxford: Oxford University Press, 2012. - Р. 154. на 47 предпринимаемые усилия, еще не сформирован, и ориентация на спотовое ценообразование характерна в основном для северо-западных стран региона, где есть необходимая инфраструктура. Развитие газовой инфраструктуры ЕС сталкивается с проблемами, связанными с привлечением инвестиций. Меняется и благоприятная с точки зрения перехода к рыночным принципам ценообразования на газ экономическая конъюнктура. Во-первых, с возобновлением экономического роста в европейском регионе восстанавливается спрос на энергоресурсы. Во-вторых, Европа начала проигрывать Азии конкуренцию за краткосрочные поставки СПГ, что нашло отражение в значительном снижении объемов соответствующего импорта. Наконец, в-третьих, мировые цены на нефть с середины 2014 г. резко упали.62 И все же, по нашему мнению, на смену регулируемым ценам и ценам, привязанным к стоимости нефти, постепенно будет приходить конкурентный рыночный механизм ценообразования. Такой переход уже произошел в США и Великобритании и начал осуществляться в континентальной Европе, где доля природного газа, торгуемого по ценам, определяемым в хабах, по-видимому, будет возрастать63. Теоретически переход к спотовому ценообразованию на газ (hub-based pricing) в Европе может привести к снижению импортных цен. Это утверждение, скорее всего, справедливо в кратко- и среднесрочной перспективе, пока сохраняются обширные возможности поставок. Однако в дальнейшем могут складываться ситуации, характеризующиеся дефицитом предложения или внезапным ростом спроса, что приведет к скачку цен. Даже если роль долгосрочных контрактов с привязкой цены на газ к стоимости нефти сократится, в Европе может сохраниться определенная корреляция между ценами на эти энергоносители в результате косвенных ценовых связей с рынками азиатскотихоокеанского региона (по крайней мере до тех пор, пока в этом регионе сохраняется привязка цен на газ к ценам на нефть). Ценообразование на рынках газа. Энергетический бюллетень, февраль 2015. – М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 2015. – Выпуск № 21. - С. 17. 63 Erdős, P. Have Oil and Gas Prices Got Separated? / P. Erdős // Energy Policy. – 2012. - № 49. - P. 707-718. 62 48 Кроме того, мы считаем, что, скорее всего, представляется неизбежным и формирование хаба в Азии по мере роста объемов торговли и потребления природного газа и СПГ в этом регионе. Интерес в его формировании высказывает ряд стран азиатского региона, в первую очередь, Китай, Япония и Сингапур. По мере развития торговли природным газом в хабах, повысится экономическая конкурентоспособность газа, основанная уже на спросе и предложении самого газа, без привязки к ценам на нефть. Как и в Европе, в АТР начинают высказываться предположения, что рациональное обоснование привязки цены газа к ценам на нефть постепенно исчезает, а сохраняющиеся более высокие цены на СПГ в этом регионе (по сравнению с Европой и Северной Америкой) приведут к поиску более благоприятных механизмов ценообразования, стимулируя конкуренцию между поставщиками газа и улучшая конкурентные позиции газа по сравнению с другими энергоносителями. Скорость, с которой будет осуществляться отказ от привязки к ценам на нефть, может зависеть от объемов СПГ, доступных для покупки на спотовой основе. Доля спотовой и краткосрочной торговли СПГ растет быстрыми темпами: на 40% в 2010 г., еще на 50% в 2011 г., объемы торговли достигли 83 млрд. м3 (примерно четверть мирового оборота СПГ)64. Рост может замедлиться по мере расширения объемов спроса и уменьшения количества новых СПГ-проектов, что означает, что покупатели, вероятно, предпочтут обеспечить определенный уровень поставок путем заключения долгосрочных контрактов. Тем не менее, в долгосрочной перспективе продолжит развиваться спотовая торговля. Что же касается европейского газового рынка, высказывается предположение, что система долгосрочных контрактов сохранится. По мнению ряда экспертов, это является фактором определенности. Рынок газа ЕС может быть двухсегментным (или гибридным), в том числе будут присутствовать сегмент спотовых сделок и сегмент срочных контрактов. Доля каждого сегмента World Energy Outlook: 2012 Edition / International Energy Agency. – Paris: International Energy Agency, 2012. - P. 152. 64 49 будет подвержена изменениям, поскольку вследствие конкуренции граница между ними будет подвижной. В условиях депрессивного рынка, где существует избыток предложения, стагнирующий спрос, доля спотовых сделок будет выше. Если рынок сбыта начнет оживляться, а спрос укрепляться, то конкурентная зона спотовых контрактов может начать сжиматься. Долгосрочные контракты в любом случае будут нужны как база для поставок крупным энергоемким потребителям, особенно с непрерывным производственным циклом.65 Также отмечается, что, несмотря на проводимую дерегуляцию европейских газовых рынков, приведшую к формированию спотовой торговли в Великобритании, Бельгии и Нидерландах, на данный момент в континентальной Европе, в основном, механизм ценообразования по-прежнему определяется в долгосрочных контрактах, причем заметна связь как спот-цен, так и контрактных цен с ценами на нефть. То есть, в Европе пока рано говорить о создании независимого механизма ценообразования на природный газ.66 Переход к новому механизму ценообразования в Европе теоретически может привести к прекращению существующих контрактов (что может вызвать рост обеспокоенности по поводу безопасности спроса и предложения). Однако в 2012 г. предпочтение все же отдавалось не прекращению контрактов, а их пересмотру. Новые долгосрочные контракты охватывают меньший период времени, стали более гибким и учитывают, в том числе, и спотовые цены. Корреляционный и регрессионный анализ данных, проведенный нами, позволил подтвердить наличие вышеуказанных тенденций в развитии механизмов ценообразования на природный газ в разных регионах. В первую очередь, рассмотрим результаты статистического анализа данных на предмет наличия корреляции между ценами на нефть и ценами на газ, представленные в Таблице 2 и на Рисунке Б.1 Приложения Б. Как видно, между Конопляник, А. Рынок газа в условиях неопределенности / А. Конопляник [Электронный ресурс] // PRO-GAS. - 2014. – 03 февраля. – Режим доступа: http://pro-gas.ru/price/news/98.htm (дата обращения: 29.01.2015). 66 Asche, F. The Relationship Between Spot and Contract Gas Prices in Europe / F. Asche // Energy Economics. – 2013. - № 38. – Р. 212–217. 65 50 ценами природного газа в Германии и Японии и стоимостью нефти наблюдается очень высокая корреляция (0,978 и 0,9785 соответственно), поскольку ценообразование в Германии основано на долгосрочных контрактах, привязанных к нефти, и ценообразование в АТР также в большей степени опирается на стоимость нефти. Высока и корреляция между ценой нефти и ценой газа в Великобритании (0,9335), это означает, что, хотя Великобритания и перешла на спот-цены, они, вероятно, остаются, по меньшей мере частично, привязанными к нефти. Что касается Северной Америки, такая корреляция отсутствует (0,5438 для США и 0,571 для Канады). Таблица 2 - Корреляция между региональными ценами на природный газ, а также между ценами на газ и на сырую нефть ВеликоЯпония Германия США Канада британия Япония Германия Великобритания США Канада Сырая нефть (ОЭСР) 1 0,9516 0,8829 0,4054 0,4357 1 0,9216 0,5639 0,6023 1 0,7535 0,7665 1 0,9855 1 0,9785 0,978 0,9335 0,5438 0,571 Сырая нефть (ОЭСР) 1 Источник: составлено автором по данным BP Statistical Review of World Energy: 2014 edition / BP. – London: BP, 2014. - P. 27. Регрессионный анализ позволяет сделать вывод о степени влияния динамики цены на нефть на динамику цен на природный газ. Рынок в Северной Америке дерегулирован, ценообразование на газ не привязано к стоимости нефти, поэтому цена на нефть не должна влиять на динамику цены на газ. Обратная картина должна наблюдаться в Европе (в том числе и в Великобритании) и в АТР. Эти предположения подтверждаются в ходе регрессионного анализа, данные которого представлены в Таблице В.1 Приложения В. Значения t value для Японии, Германии и Великобритании составляют соответственно 6,48, 3,42 и 51 2,09, что доказывает наличие зависимости цен на газ в этих регионах от нефти (даже в Великобритании, несмотря на переход к спот-ценам). Значения t value для США и Канады (-1,46 и 1,25 соответственно) говорят об отсутствии такой связи. Данные статистического анализа позволяют сделать ряд важных выводов и о соотношении и взаимозависимости между региональными ценами на природный газ. Корреляционный анализ показал, что цены в Северной Америке сильно коррелированы (0,9855), в то время как корреляция между этими ценами и ценами в других регионах отсутствует. Исключение составляет Великобритания, что объясняется, вероятно, тем, что в Северной Америке и в Великобритании действует схожий механизм ценообразования (спотовый). Между Европой и АТР существует тесная корреляция в связи с сохраняющейся привязкой цен на газ к нефти. Высокая корреляция (0,9216) внутри самого европейского региона подтверждает факт сближения цен в регионе. Регрессионный анализ выявил сильную взаимозависимость между ценами на газ в Канаде и США, следовательно, можно предположить о существовании общего интегрированного рынка природного газа в Северной Америке. Однако не обнаружено связи между ценами всех трех рассматриваемых регионов, поэтому говорить о существовании единого мирового рынка природного газа (в полном смысле этого слова) пока преждевременно. Более того, в Европе, несмотря на сближение цен на газ, отсутствует связь между ценами в отдельных странах, следовательно, в европейском регионе полная интеграция также пока не достигнута. Не отмечается влияния цен на газ в Европе на цены в АТР, несмотря на корреляцию между соответствующими региональными ценами. Таким образом, можно предположить, что корреляция между ценами на газ в европейском регионе, а также между ценами в Европе и АТР, вероятно, объясняется не интегрированностью региональных рынков, а привязанностью цен к нефти, что еще раз подтверждает, что единый мировой рынок природного газа еще не сформировался. 52 Таким образом, можно предположить, что растущее предложение природного газа создает предпосылки и возможности для развития конкурентных газовых рынков, а развитие сланцевой промышленности в мире может способствовать ускорению внедрения конкурентных механизмов ценообразования на всех региональных рынках. Дальнейшее развитие механизмов ценообразования на природный газ может оказать существенное воздействие на реальную стоимость газа, объемы инвестиций и долгосрочную безопасность предложения. Рост объемов поставок СПГ, развитие краткосрочной спотовой торговли природным газом и все большая гибкость рынка могут привести к усилению ценовых связей между отдельными регионами и, вероятно, в некоторой степени к сближению цен. Возможность получить выгоды от существующего на данный момент разрыва в региональных ценах может стимулировать развитие торговли между странами АзиатскоТихоокеанского региона и странами бассейна Атлантического океана. Создание СПГ-инфраструктуры в Северной Америке, позволяющей экспортировать газ в Азию, может сблизить цены в этих регионах и ускорить процесс глобализации рынков природного газа, повторяя исторический путь развития нефтяных рынков. 53 ГЛАВА 2 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ Анализ основных тенденций развития мировых энергетических рынков позволяет предположить, что ведущую роль в ближайшие десятилетия, скорее всего, может начать играть именно рынок природного газа [30; 48; 65; 85; 119]. Несмотря на многочисленные усилия, за последнее время не произошло существенного изменения структуры потребления энергии в мире. Так, по данным компании «Бритиш Петролеум», углеводороды по-прежнему доминируют в мировом энергетическом балансе (на долю ископаемых видов топлива, по прогнозам, придется 39% прироста потребления67). Соотношение между различными видами используемых энергоносителей будет изменяться медленными темпами, однако, газ и неископаемое топливо будут вытеснять нефть и уголь. В данной главе будет проведен подробный анализ современного состояния, тенденций и перспектив развития газового рынка и международной торговли природным газом, а также будет охарактеризовано место России на этом рынке. 2.1 Современное состояние и тенденции развития рынков природного газа; международная конкуренция и противоречия В данном параграфе газовый рынок и тенденции его развития будут проанализированы на период до 2035-2040 гг. по следующим аспектам: объемы запасов; 67 BP Energy Outlook 2035 / BP. – London: BP, January 2014. - P. 13. 54 уровень цен; объемы производства; объемы потребления; объемы торговли; основные импортеры; основные экспортеры; основные направления торговли. Приблизительно три четверти мировых запасов природного газа сосредоточено на территории государств Ближнего Востока и Евразии. При этом на долю трех стран: России, Ирана и Катара – приходится около 55% мировых резервов [7; 18; 19; 84. – P. 57; 168]. Первое место по объемам доказанных запасов природного газа, как видно из Таблицы 3, занимает Россия (47,8 трлн. м3 – 24,7%). Запасы Ирана составляют 33,8 трлн. м3 (17.3%), а Катара — 25,1 трлн. м3 (13,0%).68 Что касается регионального распределения, 40,3% резервов приходится на страны Ближнего Востока, 33,1% - Европу и Евразию69, как показано на Рисунке Г.1 Приложения Г. Таблица 3 - Топ 10 стран по объемам запасов природного газа, 2014 г. Страна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Россия Иран Катар США Саудовская Аравия Туркменистан ОАЭ Венесуэла Нигерия Объем запасов (трлн. м3) 47,8 33,8 25,1 9,6 8,2 7,5 6,1 5,5 5,1 International energy statistics [Электронный ресурс] // U.S. Energy Information Administration. – Режим доступа: http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm (дата обращения: 06.06.2015). 69 Там же. 68 55 Продолжение Таблицы 3 10 Алжир Итого 10 стран Мир в целом 4,5 153,2 197,5 Источник: International energy statistics [Электронный ресурс] // U.S. Energy Information Administration. – Режим доступа: http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm (дата обращения: 06.06.2015). При этом стоит отметить, что основными потребителями энергоресурсов являются высокоразвитые страны, а также развивающиеся азиатские страны, в то время как бóльшая часть мировых запасов углеводородного сырья сконцентрирована в небольшой группе развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Такие крупные потребители, как США, Евросоюз и Китай сосредотачивают как экономические, так и политические ресурсы для выхода на одни и те же рынки, что приводит к обострению конкурентной борьбы и противоречий. Объемы мировых запасов природного газа имеют тенденцию к увеличению. Так, в 2011 г. они оценивались в 189,9 трлн. м3, а в 2014 г. – уже в 197,5 трлн. м3.70 В первую очередь, речь идет не столько об открытии новых месторождений, сколько об увеличении объемов технически извлекаемого природного газа, за счет переоценки запасов уже известных месторождений и внедрения новых технологий, которые, в частности, позволили получить доступ к месторождениям сланцевого газа, а также других видов газа из нетрадиционных источников. В течение последних нескольких лет одно из наиболее существенных увеличений объемов запасов отмечается в Туркменистане в результате переоценки запасов газового месторождения Галкыныш (Южный ЙолотаньОсман: пятое по величине месторождение природного газа в мире). Кроме того, новые месторождения были обнаружены в Иране и Мозамбике, объемом International energy statistics [Электронный ресурс] // U.S. Energy Information Administration. – Режим доступа: http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm (дата обращения: 06.06.2015). 70 56 600 и 500 млрд. м3 соответственно71. Регион Восточной Африки представляет наибольший интерес в плане поиска новых месторождений из-за своего географического положения, удобного для поставок СПГ в Азию. Другим привлекательным регионом для геологоразведочных работ является восточная часть Средиземного моря. Также активный поиск месторождений ведется в Черном море Турцией, Румынией, Болгарией и Россией. По оценкам, запасов природного газа достаточно, чтобы удовлетворить растущий спрос на протяжении нескольких десятилетий, однако, сохраняется неопределенность относительно стоимости добычи природного газа. Другой вопрос заключается в том, насколько существенны будут инвестиции в отрасль и будут ли они сделаны своевременно72. В целом коэффициент запасы/объем производства равен приблизительно 54 годам. Значения коэффициента запасы/потребление по регионам следующие: 44 года для Центральной и Южной Америки, 54 года для Европы и Евразии, 60 лет для Африки и более 100 лет для стран Ближнего Востока.73 Динамика изменения цен на газ и СПГ в целом повторяет динамику движения цен на нефть. Так же, как и цены на нефть, цена природного газа реагирует на изменения экономической ситуации в мире. Так, до кризиса 2008 г. цены на газ и СПГ постепенно возрастали и к 2008 г. достигли уровня 8 - 11,5 долл. США за 1 млн. BTU в зависимости от региона. Цена СПГ составила 12,55 долл. США за 1 млн. BTU. Кризис привел к резкому снижению цен на газ (до 3,38 – 8,52 долл. США за 1 млн. BTU) и на СПГ (9,06 долл. США за 1 млн. BTU), однако, по мере выхода мировой экономики из кризиса, вновь наблюдался постепенный рост цен на газ и СПГ во всех регионах, за исключением Северной Америки, где, за счет производства сланцевого газа, World Energy Outlook: 2012 Edition / International Energy Agency. – Paris: International Energy Agency, 2012. - P. 134. 72 Там же. - P. 133. 73 BP Statistical Review of World Energy: 2015 edition / BP. – London: BP, 2015. – Р. 21. 71 57 цены стали снижаться.74 В 2014 г. стоимость природного газа составила: в Европе – 9,11 долл. США за 1 млн. BTU в Германии и 8,22 долл. США за 1 млн. BTU в Великобритании, в Северной Америке – 4,35 долл. США за 1 млн. BTU в США и 3,87 долл. США за 1 млн. BTU в Канаде; стоимость СПГ – 16,33 долл. США за 1 млн. BTU.75 Согласно прогнозам Управления США по информации в области энергетики, до 2022 г. среднегодовая цена природного газа будет составлять около 5 долл. США за 1 тыс. футов3, но в дальнейшем будет возрастать, поскольку возникнет потребность в увеличении объемов газа, добываемого из сланцев, для покрытия растущего спроса. Предполагается, что стоимость природного газа увеличится до 6,35 долл. США за 1 тыс. футов3 к 2035 г.76 Ведущие позиции по объемам производства газа в мире в 2014 г. заняли США (728,3 млрд. м3, или 21,4%) и Россия (578,7 млрд. м3, или 16,7%), что представлено в Таблице 4 и Рисунке Г.2 Приложения Г.77 Таблица 4 - Топ 10 стран по объемам производства природного газа, 2014 г. Страна 1 2 3 4 5 6 7 8 США Россия Катар Иран Канада Китай Норвегия Саудовская Аравия Объемы производства (млрд. м3) 728,3 578,7 177,2 172,6 162,0 134,5 108,8 108,2 BP Statistical Review of World Energy: 2009 edition / BP. – London: BP, 2009. - P. 31. BP Statistical Review of World Energy: 2015 edition / BP. – London: BP, 2015. - P. 27. 76 Annual Energy Outlook 2011. Early Release Overview / U.S. Energy Information Administration. - Washington, DC: U.S. Energy Information Administration, 2011. - P. 4. 77 BP Statistical Review of World Energy: 2015 edition / BP. – London: BP, 2015. - P. 22. 74 75 58 Продолжение Таблицы 4 9 10 Алжир Индонезия Итого 10 стран Мир в целом 83,3 73,4 2327,1 3460,6 Источник: BP Statistical Review of World Energy: 2015 edition / BP. – London: BP, 2015. - Р. 22. В 2014 г. объемы производства природного газа увеличились на 1,6%, что существенно ниже средних темпов прироста за последние 10 лет (2,5%). Темпы роста были ниже среднего во всех регионах, кроме Северной Америки. Наблюдалось резкое снижение объемов производства в ЕС (-9,8%). Наибольшее увеличение объемов производства наблюдалось в США (6,1%), в то время как в России (-4,3%) и в Нидерландах (-18,7%) было отмечено наибольшее снижение объемов производства78. По оценкам компании «Бритиш Петролеум», в будущем темпы прироста объемов производства и потребления газа замедлятся, а основная доля прироста придется на развивающиеся страны. Объемы производства увеличатся во всех регионах, кроме Европы. Наибольший прирост производства и потребления будет сосредоточен в азиатских странах. При этом наибольший прирост потребления (70%), как показано на Рисунке 5, в этом регионе будет наблюдаться в Китае [64. – P. 47; 85. – P. 54]. 78 BP Statistical Review of World Energy: 2015 edition / BP. – London: BP, 2015. - P. 4. 59 Источник: International Energy Outlook: 2013 edition / U.S. Energy information Administration. Washington, DC: U.S. Energy Information Administration, 2013. - Р. 54. Рисунок 5 – Производство природного газа в Китае, 2010-2040 гг. (трлн. м3) На протяжении прогнозного периода предполагается, что производство газа будет увеличиваться темпами 1,9% в год. На долю сланцевого газа придется около половины прироста объемов производства (6,5% в год). В странах, не входящих в ОЭСР, темпы прироста составят 2,1% в год (73% от общемирового увеличения производства), а в странах-членах ОЭСР – 1,5% в год (в основном, за счет сланцевого газа). При этом следует отметить, что до 2016 г. на долю Северной Америки будет приходиться 99% производства сланцевого газа, а к 2035 г. – 70%. Также активное развитие сланцевой промышленности прогнозируется в Китае79. На втором месте по уровню прироста производства и потребления находятся страны Ближнего Востока. Как ожидается, доля этого региона в мировом объеме производства возрастет с 15% в 2010 г. до 19% в 2030 г. и до 21% к 2040 г. Несмотря на продолжающееся увеличение объемов производства в Северной Америке, другие регионы обгонят ее по этому показателю, поэтому ее 79 BP Energy Outlook 2035 / BP. – London: BP, January 2014. - P. 55. 60 доля в производстве снизится с 26% в 2010 г. до 19% в 2030 г. [64. – P. 47; 85. – P. 52]. В африканских странах и на территории бывшего Советского Союза добыча будет возрастать достаточно быстрыми темпами для удовлетворения экспортных потребностей. Как и по объемам производства, лидирующие позиции по объемам потребляемого газа также занимают США (759,4 млрд. м3, или 22,7%) и Россия (409,2 млрд. м3, или 12,0%,), что представлено в Таблице 5 и на Рисунке Г.3 Приложения Г. Кроме того, можно выделить и Азиатско-Тихоокеанский регион, доля которого составляет 19,9%.80 Таблица 5 – Топ 10 стран по объемам потребления природного газа, 2014 г. Страна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 США Россия Китай Иран Япония Саудовская Аравия Канада Мексика Германия ОАЭ Итого 10 стран Мир в целом Объемы потребления (млрд. м3) 759,4 409,2 185,5 170,2 112,5 108,2 104,2 85,8 70,9 69,3 2075,2 3393,0 Источник: BP Statistical Review of World Energy: 2015 edition / BP. – London: BP, 2015. - Р. 23. В 2014 г. спрос на природный газ увеличился на 0,4%, что значительно ниже, чем средний показатель в 2001-2013 гг. (2,4%). Темпы прироста объемов потребляемого газа были ниже среднего, как в странах ОЭСР, так и в странах с 80 BP Statistical Review of World Energy: 2015 edition / BP. – London: BP, 2015. - P. 23. 61 формирующимся рынком. Наблюдалось резкое уменьшение потребления в странах ЕС (-11,6%). Наибольший темп роста наблюдался в Китае (8,6%), Иране (6,8%) и США (2,9%). На эти две страны пришелся 81% прироста. В Германии, Италии, Украине, Франции и Великобритании был отмечен самый существенный спад спроса. В целом по миру на природный газ пришлось 23,7% от общего объема спроса на энергоносители [70. – P. 4; 98]. На протяжении прогнозного периода до 2035 г. спрос на газ будет увеличиваться на 1,9% в год, при этом основным источником спроса будут страны, не входящие в ОЭСР (скорость прироста – 2,7% в год, по сравнению с 1% в год в странах-членах ОЭСР), что показано на Рисунке 6. К 2031 г. в странах ОЭСР доля природного газа в общем спросе превысит долю нефти и к 2035 г. составит 31%. Однако в странах, не входящих в ОЭСР, природный газ будет занимать третье место после угля и нефти; его доля составит 24%. 81 Источник: International Energy Outlook: 2013 edition / U.S. Energy information Administration. Washington, DC: U.S. Energy Information Administration, 2013. - Р. 41. Рисунок 6 - Потребление природного газа, 2010-2040 гг. (трлн. м3) Наиболее быстрыми темпами темами будет увеличиваться потребление в азиатских странах, не входящих в ОЭСР (3,3% в год). Примерно 2/3 этого 81 BP Energy Outlook 2035 / BP. – London: BP, January 2014. - P. 53. 62 прироста (61%) придется на Китай. В 2030 г. объем потребляемого газа в этой стране будет сопоставим с объемом газа, потребляемого в настоящее время в Европейском Союзе. Однако доля газа среди всех первичных источников энергии, используемых в Китае, останется относительно небольшой (8% в 2030 г. против 55%, приходящихся на уголь), несмотря на активную политику государства по замещению угля природным газом для улучшения экологической ситуации в стране [64. – P. 49; 85. – P. 47; 93; 165]. Кроме того, спрос на газ будет возрастать и в других странах, не входящих в ОЭСР, в частности в Индии, Бразилии и странах Ближнего Востока. В основе увеличения спроса на газ в странах, не входящих в ОЭСР, лежат экономический рост, индустриализация, расширение электроэнергетического сектора и разработка внутренних ресурсов. Также ожидается, что газ продолжит вытеснять уголь благодаря принятию государственных мер по охране окружающей среды. Данные меры направлены на снижение объемов выбросов при помощи контроля за ценами на уголь и использования технологий с низким уровнем выброса углеродов. Выбросы СО2 при использовании газа для производства электроэнергии почти в 2 раза меньше, чем при использовании угля, кроме того, выбросы серы практически равны нулю. Процесс перехода от угля к газу наиболее быстрыми темпами будет осуществляться в Европе, где регулирование энергетики достигло высокого уровня. Доля газа в общем объеме использования ископаемого топлива возрастет с 42% в 2010 г. до 65% в 2030 г. Однако в целом в общем объеме используемых энергоносителей доля газа возрастет лишь с 20% до 24%, поскольку быстрыми темпами будет увеличиваться доля возобновляемых источников энергии. В Северной Америке доля газа в общем объеме производства ископаемых видов топлива к 2030 г. достигнет 41%.82 Объем торговли природным газом в 2014 г. снизился на 3,4%. Объем поставок по трубопроводам сократился на 6,2%, за счет уменьшения российского 82 BP Energy Outlook 2030 / BP. – London: ВР, January 2011. - P. 53. 63 экспорта на 11,8% и экспорта из Нидерландов (-29,9%). Также снизились и объемы импорта такими странами, как Украина (-29,9%), Великобритания (-28,2%) и Германия (-10,1%).83 Объемы торговли СПГ в 2014 г. увеличились на 2,4%. Наблюдался прирост импорта в Великобритании (20,1%) и в Китае (10,8%) и снижение объемов импорта в Испании (-15,7%) и в Южной Корее (-6,0%). При этом доля СПГ в международной торговле природным газом увеличилась до 33,4%. Катар сохранил за собой первое место по объемам экспорта СПГ (31% от общего объема экспорта)84. Основными импортерами природного газа (млрд. м3) в 2014 г. являлись Германия (85,0), США (74,6), Италия (46,9), Турция (41,1). Среди крупнейших импортеров СПГ (млрд. м3) можно отметить Японию (120,6), Южную Корею (51.1) и Китай (27,1). Ключевыми экспортерами газа (млрд. м3) являются Россия (187,4), Норвегия (101,1), Канада (74,6) и Нидерланды (44,1). К основным экспортерам СПГ (млрд. м3) относятся Катар (103,4), Малайзия (33,9), Австралия, активно наращивающая экспорт в 2003-2014 гг., (31,6), Нигерия (25,3), Индонезия (21,7), Тринидад и Тобаго (19,3).85 Основные направления поставок газа по газопроводам (млрд. м3), представлены в Таблице 6 и на Рисунке Д.1 Приложения Д; ключевые направления торговли СПГ представлены в Таблице 7 и на Рисунке Д.1 Приложения Д. BP Statistical Review of World Energy: 2015 edition / BP. – London: BP, 2015. - P. 4. Там же. - P. 4, 28. 85 Там же. - P. 28. 83 84 64 Таблица 6 - Основные направления поставок газа по трубопроводам, 2014 г. в млрд. м3 Из НидерТуркмеНорвегия Россия Иран Катар ланды нистан США 74,6 Канада 21,8 Мексика 20,5 Бельгия 5,4 7,1 9,9 Франция 4,9 15,5 7,0 Германия 18,1 27,7 38,5 Италия 8,3 4,8 21,3 Нидерланды 9,4 3,5 Польша 8,9 Турция 26,9 8,9 Великобритания 6,6 25,9 Белоруссия 17,9 Россия 9,0 Украина 12,9 ОАЭ 18,0 Китай 25,5 Источник: BP Statistical Review of World Energy: 2015 edition / BP. – London: BP, 2015. - P. 28. США Канада В Таблица 7 - Основные направления поставок СПГ, 2014 г. в млрд. м3 Из В Тринидад и Тобаго Россия Катар ОАЭ США Аргентина Бразилия Чили Бельгия Франция Италия Испания Турция Великобритания Китай Индия Япония 1,2 3,4 1,9 3,7 0,1 0,1 2,0 0,1 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 11,5 0,9 0,6 0,1 2,9 1,0 4,3 3,0 1,1 10,4 9,2 16,2 21,9 0,1 7,7 Алжир Нигерия Австралия Индонезия Малайзия 0,1 4,4 0,1 4,9 4,1 0,5 0,3 0,2 1,0 0,9 1,9 1,2 2,7 1,5 0,6 1,2 6,5 5,2 25,0 3,5 7,8 4,1 0,1 20,3 65 Продолжение Таблицы 7 Южная Корея Тайвань 0,2 0,1 2,6 0,1 17,7 8,0 0,1 - 0,5 0,1 4,4 0,2 1,2 0,1 7,1 2,8 5,1 3,9 Источник: BP Statistical Review of World Energy: 2015 edition / BP. – London: BP, 2015. - P. 28. В целом значение торговли СПГ в общем объеме торговли природным газом возрастает. Объемы торговли СПГ увеличиваются темпами, в два раза превышающими темпы роста объемов производства газа. Увеличение объемов импорта происходит в основном за счет европейских и азиатских стран, не входящих в ОЭСР, в частности, импорт в АТР увеличится более чем в три раза, в первую очередь за счет Китая и Индии. Как ожидается, к 2026 г. этот регион обгонит Европу по объемам импорта86. Другой важной тенденцией развития торговли природным газом может стать превращение США из нетто-импортера в нетто-экспортера за счет производства сланцевого газа. Поставки газа по трубопроводу по-прежнему останутся основным методом торговли, но доля трубопроводного газа будет снижаться в результате сокращения поставок в США и замедления роста спроса в Европе. В то же время объемы поставок СПГ продолжат увеличиваться быстрыми темпами (3,9% в год). Доля СПГ на рынке природного газа увеличится с 32% в 2010 г. до 46% к 2035 г.87 Потенциальный выход США на рынок СПГ в качестве экспортера окажет существенное влияние на соотношение сил на этом рынке, обострив конкурентную борьбу за рынки сбыта. По прогнозам, к 2019 г. Австралия обойдет Катар и станет крупнейшим экспортером СПГ (доля Австралии составит 21%), а к 2030 г. Катар обгонят и США. Африка как регион в целом обойдет Ближний Восток88. BP Energy Outlook 2035 / BP. – London: BP, January 2014. - P. 57. Там же. - P. 57. 88 Там же. - P. 63. 86 87 66 Таким образом, подводя итоги краткой характеристики газового рынка, можно сделать следующие выводы: запасы природного газа увеличиваются, в основном за счет сланцевого газа; производство и потребление газа продолжат увеличиваться умеренными темпами, в первую очередь, в результате быстрого роста в развивающихся странах, в частности, в Китае; в торговле на ведущие позиции выйдет СПГ. Очевидно, что рост энергопотребления в целом и потребления природного газа в частности в мире происходит весьма неравномерно, что приводит к усугублению региональных энергетических диспропорций: наиболее быстрыми темпами растет потребление в развивающихся странах Азии, особенно в Китае и Индии, как показано на Рисунке 7. Источник: International Energy Outlook: 2013 edition / U.S. Energy information Administration. Washington, DC: U.S. Energy Information Administration, 2013. - Р. 10. Рисунок 7 - Энергопотребление в США, Китае и Индии, 1990-2040 гг. (квадриллион BTU) 67 Кроме того, увеличивается число стран и крупных регионов, развитие которых не обеспечено собственными энергоресурсами. Особенно резко возросла зависимость от импорта энергии наиболее быстро развивающихся стран (Китая, Индии и др.), и в перспективе ситуация будет только усугубляться, что напрямую связано с проблемами энергобезопасности. 2.2 Перспективы развития международных рынков газа в первой половине ХХI века; «золотая эпоха» природного газа и «золотая эпоха» СПГ Рассмотренные в предыдущем параграфе современное состояние и тенденции развития международных рынков природного газа позволяют сделать предположение, что, вероятно, именно природный газ в ближайшие десятилетия будет играть ведущую роль на мировом энергетическом рынке. Несмотря на некоторую стабилизацию темпов роста спроса на энергоносители и, в первую очередь, на нефть, уголь и газ, ожидается, что потребление первичных энергоносителей к 2035 г. возрастет на 41%.89 И хотя наибольший объем спроса, по сравнению с другими источниками энергии, по-прежнему приходится на долю нефти, возрастает потребление природного газа, что представлено на Рисунке 8, в результате роста энергетических потребностей, в первую очередь, в развивающихся странах (в частности, в Китае). 89 BP Energy Outlook 2035 / BP. – London: BP, January 2014. - P. 4. 68 Источник: BP Energy Outlook 2035 / BP. – London: BP, January 2014. - Р. 54. Рисунок 8 - Объемы производства природного газа, 1970-2035 гг. Практика показывает, что одной из специфических черт мирового энергетического рынка является его подверженность изменениям вследствие целого ряда факторов, в том числе и неэкономических: он в большей степени зависит от конъюнктуры мировой экономики в целом, политических потрясений, чрезвычайных происшествий, демографической ситуации и проч.90 Мировой финансово-экономический кризис, резкие колебания цен на нефть, авария на атомной станции «Фукусима» в Японии, быстрый рост экономик ряда развивающихся стран и, как следствие, увеличивающийся в этих странах спрос на энергоносители, с одной стороны, а с другой, - возрастание объемов производства сланцевого газа, прежде всего в США, стали обоснованием точки зрения, суть которой в том, что в скором будущем может начаться так называемая «золотая эпоха» в развитии рынка природного газа и газовой промышленности [61; 80]. Рассмотрим более подробно факторы, которые, по нашему мнению, могут способствовать возвышению роли природного энергетическом рынке. 90 BP Energy Outlook 2030 / BP. – London: ВР, January 2011. – Р. 8–19. газа на мировом 69 1. Финансово-экономический кризис и нестабильность цен на нефть. Мировой финансово-экономический кризис привел к усилению волатильности цен и росту неопределенности на мировом энергетическом рынке.91 На фоне кризисных явлений в экономике сократился спрос на энергоресурсы и инвестиции в электроэнергетику. Потребление первичных энергоресурсов упало впервые за многие годы. В частности, спрос на нефть впервые с 1993 г. сократился на 0,6%; прирост спроса на природный газ замедлился до 2,5%, что ниже среднего показателя за 10 лет, предшествовавших кризису [66. – Р. 3-4; 67. – Р. 1, 4]. Не могли не отразиться на спросе на различные виды энергоносителей и события начала 2011 г. Нестабильность в странах Ближнего Востока, в первую очередь, - в Ливии, привели к резкому росту цен на нефть [174; 177]. Большую часть 2010 г. нефтяные котировки колебались в коридоре 70–80 долл. США, но уже в начале января 2011 г. они впервые за два года превысили «психологический» барьер в 100 долл. США за баррель. В конце февраля 2011 г. цена за баррель увеличилась на 2,6% и составила 105,2 долл. США.92 Цены на нефть оставались довольно высокими, порядка 100 долл. США за баррель, до второй половины 2014 г., когда они снова сократились до 85 долл. США за баррель, а затем – до 50-60 долл. США за баррель в начале 2015 г. Такие резкие и зачастую непредсказуемые колебания цен на нефть, возможно, повлияют и на объемы ее потребления, что, в результате, может привести к поиску других источников энергии. В первую очередь речь идет о природном газе. Так, по прогнозам Международного энергетического агентства и Управления США по информации в области энергетики, к 2035 – 2040 гг. спрос на природный газ составит 5,1 трлн. м3, что на 1,8 трлн. м3. больше, чем в 2011 г., а его доля в общем потреблении энергии возрастет с 21% до 25% [61. – P. 7; 85. – P. 3]. Симония, Н.А. Глобальный финансовый кризис и мировой нефтегазовый сектор / Н.А. Симония // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. - № 4. – С. 13-21. 92 Топалов, А. Баррель взял барьер / А. Топалов [Электронный ресурс] // Газета.ru. - 2011. – 15 января. – Режим доступа: http://www.gazeta.ru/financial/2011/01/14/3491618.shtml (дата обращения: 11.01.2013). 91 70 Развитию рынка природного газа также будет способствовать и обширная ресурсная база, расширяющаяся с каждым годом, что позволяет предположить, что объемов извлекаемого газа (как из традиционных, так и из нетрадиционных источников), при сегодняшних уровнях темпы развития производства, хватит более чем на 250 лет. 2. Быстрые производства газа из нетрадиционных источников. Согласно имеющимся прогнозам, все бóльшую роль будут играть нетрадиционные источники энергии: их доля в общем объеме производства может возрасти с 12% в 2008 г. до 25% в 2035 г. В США на газ, добытый из нетрадиционных источников (в первую очередь, сланцевый газ), уже приходится 60%. Быстрые темпы добычи газа из сланцев в США уже привели к снижению цен на североамериканский газ, что, в свою очередь, также делает природный газ более привлекательным по сравнению с другими видами энергоносителей. К 2035 г. доля сланцевого газа в общем объеме производства может составить 11%, доля метана угольных пластов – 7% и доля газа из плотных пород – 6%. В настоящий момент производство газа из нетрадиционных источников сосредоточено в США и Канаде.93 Трудности, связанные с производством газа из нетрадиционных источников, не позволяют сделать более точные прогнозы относительно будущих объемов производства. В первую очередь это касается тех регионов, где производство газа пока либо незначительно, либо на данный момент не ведется. Тем не менее, ожидается, что к концу прогнозного периода газ, добытый из нетрадиционных источников, начнет играть значительную роль не только в США и Канаде, но также в Китае (метан угольных пластов и газ из сланцев), России (газ из плотных пород), Индии (газ из сланцев) и Австралии (метан угольных пластов). Согласно прогнозам, к 2040 г. на долю сланцевого газа придется 50% от Are We Entering a Golden Age of Gas? Special Report. World Energy Outlook 2011 / International Energy Agency. – Paris: International Energy Agency, November 2011. - P. 30. 93 71 общего производства газа в США; на долю газа из плотных пород, сланцевого газа и метана угольных пластов – более 80% от общего производства в Канаде и Китае. 94 3. Авария на атомной станции в Японии и последовавшее снижение спроса на атомную энергию. До землетрясения и цунами в Японии наблюдался рост производства электроэнергии на АЭС. Однако авария, произошедшая на станции «Фукусима», вновь показала, насколько опасным может быть производство атомной энергии и к каким катастрофичным последствиям может привести. В результате, ряд развитых стран с рыночной экономикой начали сокращать объемы производства атомной энергии; некоторые страны планируют приостановить программы по развитию атомной энергетики в пользу более безопасных источников энергии. Как следствие, в 2014 г. на атомную энергию приходилось лишь 4,4% от общего спроса на энергоносители (наименьший показатель с 1984 года).95 4. Высокие темпы роста экономик развивающихся стран, и, как следствие, увеличение потребности в энергоресурсах. Как было отмечено в предыдущем параграфе, наиболее крупные из развивающихся стран – Китай и Индия – все более быстрыми темпами наращивают душевое потребление энергии. С учетом продолжающегося экономического роста в развивающихся странах Азии, увеличения численности населения в регионе и высокой энергоемкости национальных экономик резко возрастают потребности этих стран в энергоресурсах. Потребление энергии также увеличивается в Африке и Латинской Америке. В результате, спрос на природный газ в странах, не входящих в ОЭСР, будет расти наиболее быстрыми темпами. 5. По-прежнему невысокий спрос на альтернативные источники энергии. 94 International Energy Outlook: 2013 edition / U.S. Energy information Administration. - Washington, DC: U.S. Energy Information Administration, 2013. - P. 4. 95 BP Statistical Review of World Energy: 2015 edition / BP. – London: BP, 2015. - P. 5. 72 В последние годы отмечен рост внимания общественности к проблеме развития альтернативных источников энергии, тем не менее, ископаемые виды топлива продолжают доминировать на энергетическом рынке, а доля возобновляемых источников составляет только 3,0%, даже несмотря на бурное развитие ветро- и гелиоэнергетики в США и Китае [68. – P. 2; 69. – P. 5; 70. – Р. 5]. И хотя преимущества альтернативной энергетики (в первую очередь, с точки зрения безопасности для экологии) очевидны, такие факторы, как необходимость в огромных инвестициях, внедрении новых дорогостоящих технологий, развитии инфраструктуры, позволяют сделать предположение, что возобновляемые источники энергии в ближайшие годы будут играть незначительную роль на мировом энергетическом рынке96. 6. В отличие от других видов ископаемого топлива добыча и переработка природного газа наносят гораздо меньший ущерб окружающей среде. Рост потребления энергии в странах, не входящих в ОЭСР, привел к постоянному увеличению выбросов СО2 в атмосферу. По оценкам Управления США по информации в области энергетики, в связи с быстрыми темпами экономического роста в развивающихся странах, а также увеличением спроса на ископаемые виды топлива, к 2020 г. объемы выбросов СО2 достигнут 36,4 млрд. т. (по сравнению с 31,2 млрд. т. в 2010 г.), а к 2040 г. – 45,5 млрд. т.97 Главную роль в увеличении объемов выбросов играет сохраняющийся высокий спрос на уголь, поэтому повсеместно проводится политика по уменьшению зависимости от этого вида топлива, целью которой является переход на более экологичные виды энергоресурсов, в частности, на природный газ. В результате отказа от нефти в пользу более дешевого природного газа и проведения курса на снижение спроса на уголь прогнозируется, что к 2035 г. 96 Martinot, E. Renewable Energy Futures: Targets, Scenarios, and Pathways / E. Martinot, C. Dienst, L. Weiliang, C. Qimin // Annual Review of Environment and Resources. – 2007. - № 32. - Р. 205–239. 97 International Energy Outlook: 2013 edition / U.S. Energy information Administration. - Washington, DC: U.S. Energy Information Administration, 2013. - Р.159. 73 объем выбросов СО2 сократится на 740 млн. т. Причем, на Китай, в котором растет доля природного газа по сравнению с остальными источниками энергии, придется 43% этого снижения (315 млн. т.).98 Однако, несмотря на несомненные преимущества природного газа с точки зрения безопасности для окружающей среды, в последние годы его добыча и переработка, в связи с внедрением новых технологий, вызывают серьезные опасения экологов всего мира и должны находиться под тщательным контролем. В первую очередь, это касается технологии гидравлического разрыва пластов (ГРП) (hydraulic fracturing), используемой для добычи сланцевого газа. Опасения вызывают шумовое загрязнение, необходимость в использовании больших объемов воды, а также возможность попадания химических реагентов в пласты, содержащие артезианскую воду, используемую для питья. Другой экологической проблемой, связанной с добычей и переработкой природного газа (характерной в первую очередь для газовой отрасли России), является проблема утилизации попутного газа. Даже на крупных месторождениях заводы по переработке газа загружены лишь на половину своей мощности, а остальной газ «обрабатывается» путем сжигания в «факелах». Таким образом, нестабильность мировой экономики, влияющая и на конъюнктуру энергетического рынка, может способствовать тому, что ключевую роль на этом рынке начнет играть именно природный газ. Отказ от прочих видов ископаемого топлива в пользу газа может позволить снизить выбросы парниковых газов и других загрязняющих веществ в атмосферу; диверсифицировать источники энергии; повысить уровень энергобезопасности. Возможно, говорить о начале «золотой эпохи» природного газа пока преждевременно. Для того чтобы такая эпоха действительно наступила, должно совпасть много факторов, вероятность чего на подверженном колебаниям и мало предсказуемом рынке не очень высока. Кроме того, вопреки прогнозам, Are We Entering a Golden Age of Gas? Special Report. World Energy Outlook 2011 / International Energy Agency. – Paris: International Energy Agency, November 2011. - P. 37. 98 74 сохраняется высокий спрос на нефть и уголь. Все же, с определенной долей уверенности можно предположить, что роль газа на мировом энергетическом рынке будет возрастать с каждым годом. В свою очередь это может способствовать укреплению позиций России, являющейся одним из ведущих экспортеров природного газа, на мировом энергетическом рынке и упрочению экономического сотрудничества России со странами ЕС, которые, несмотря на стремление диверсифицировать поставщиков энергоносителей, по-видимому, продолжат рассматривать российский природный газ в качестве важнейшего энергоресурса, в том числе по причине меньших затрат на транспортировку. «Золотая эпоха» природного газа наступит, если разработка имеющихся в мире обширных месторождений газа из нетрадиционных источников будет экономически выгодна и не будет наносить серьезного ущерба окружающей среде, а также, если удастся преодолеть ряд барьеров, стоящих на пути развития сланцевой отрасли. Не последнюю роль в решении этих вопросов играет государственная политика. (Производство сланцевого газа, связанные с ним проблемы, а также перспективы развития сланцевой промышленности будут подробнее рассмотрены далее в этой главе.) Что касается производства СПГ, отмеченные в предыдущем параграфе стремительные темпы его развития позволяют предположить, что в будущем нас может ожидать так называемая «золотая эпоха СПГ» [34; 58; 86; 94; 120; 121; 175]. Этому способствует и прогнозируемое увеличение доли СПГ в международной торговле на 3,9% в год99, и постепенное перемещение торговли СПГ из европейского региона в азиатский регион (где спрос на природный газ растет гораздо быстрее). На международном рынке СПГ наибольшая доля поставок приходится на АТР. Страны этого региона импортируют около ¾ от общего объема предложения СПГ, в то время как на 99 BP Energy Outlook 2035 / BP. – London: BP, January 2014. - P. 57. 75 долю Европы приходится лишь 14%100. За лидирующие позиции в АТР конкурируют четыре региона: Северная Америка, Австралия, Россия и Восточная Африка. В среднесрочной перспективе конкурентная борьба между этими регионами за перспективные с точки зрения спроса на СПГ азиатские рынки будет обостряться. Таким образом, можно сделать вывод, что в основе «золотой эпохи» природного газа будут лежать развитие сланцевой промышленности, растущий спрос на природный газ в странах, не входящих в ОЭСР, и вероятное начало «золотой эпохи СПГ», которая позволила бы сделать газовый рынок по-настоящему мировым. 2.3 «Сланцевая революция» в США и перспективы ее повторения в европейских странах Сланцевый газ — это разновидность природного газа, хранящегося в виде газовых образований, коллекторах, в толще сланцевого слоя осадочной породы Земли. Это природный газ, добываемый из горючих сланцев и состоящий преимущественно из метана. Запасы отдельных газовых коллекторов невелики, но они огромны в совокупности и требуют специальных технологий добычи. Несомненным преимуществом сланцевого газа являются его существенные запасы (более 200 трлн. м3). Его залежи встречаются на всех континентах. Это означает, что практически любая энергозависимая страна может обеспечить себя необходимым энергоресурсом. Также среди факторов, положительно влияющих на перспективы добычи сланцевого газа, можно Medium – Term Gas Market Report 2014. Executive Summary / International Energy Agency. – Paris: International Energy Agency, 2014. – 9 р. 100 76 выделить: близость месторождений к рынкам сбыта; заинтересованность ряда стран в снижении зависимости от импорта природного газа.101 Внедрение таких технологий добычи сланцевого газа, как горизонтальное бурение и гидравлический разрыв пластов, позволило получить доступ к обширным залежам сланцевого газа, добыча которого прежде была невыгодна с экономической точки зрения. По оценкам Китай обладает самыми обширными запасами сланцевого газа, что представлено в Таблице 8102. Увеличение объемов производства сланцевого газа в США и Канаде позволило бы предотвратить установление Россией и странами Персидского Залива более высоких цен на газ, экспортируемый в Европу. Таблица 8 - Топ 10 стран по технически извлекаемым запасам сланцевого газа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Страна Китай Аргентина Алжир США Канада Мексика Австралия Южная Африка Россия Бразилия Итого 10 стран Мир в целом Сланцевый газ (трлн. м3) 31,6 22,7 20,0 18,8 16,2 15,4 12,4 11,0 8,1 7,1 163,3 206,7 Источник: Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States / U.S. Energy Information Administration. Washington, DC: U.S. Energy Information Administration, June 2013. - P. 10. Дмитриевский, А.Н. Сланцевый газ – новый вектор развития мирового рынка углеводородного сырья / А.Н. Дмитриевский, В.И. Высоцкий // Вестник ОНЗ РАН. - 2010. - Т. 2. - С. 1 – 7. 102 Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States / U.S. Energy Information Administration. - Washington, DC: U.S. Energy Information Administration, June 2013. - P. 10. 101 77 Как уже было отмечено в предыдущих параграфах, на сегодняшний день лидирующие позиции по добыче и производству сланцевого газа занимают (и будут занимать на протяжении прогнозного периода) США, что показано на Рисунке Е.1 Приложения Е. По данным Управления США по информации в области энергетики к 2040 г. производство сланцевого газа возрастет до 0,5 трлн. м3 (по сравнению с 0,2 трлн. м3 в 2011 г.)103 и на его долю будет приходиться 50% от общих объемов производства природного газа в стране. Согласно тем же прогнозам к 2040 г. в Канаде и Китае 80% от общего производства газа составит производство газа из нетрадиционных источников (в том числе, сланцевого газа). Также будет увеличиваться производство сланцевого газа и в европейских странах, входящих в ОЭСР.104 К наиболее перспективным странам с точки зрения разработки месторождений, добычи и производства сланцевого газа Управление США по информации в области энергетики относит: Китай, Мексику, Аргентину, Бразилию, Алжир, Ливию, ЮАР, Францию, Польшу и Австралию. Такие проблемы, как нехватка инвестиций, плохо развитая инфраструктура и обслуживающие отрасли, а также несоответствующие цены или сильное сопротивление со стороны общественности, наряду с экологическими проблемами, связанными с добычей сланцевого газа, затрудняют производство сланцевого газа в Аргентине, Алжире, Ливии, Южной Африке, Франции и Мексике в среднесрочной перспективе. Производственные мощности в Бразилии и Австралии уже направлены на производство газа из других нетрадиционных источников. В результате, в среднесрочной перспективе только в Китае и Польше наиболее вероятно развитие данной отрасли, но даже в этих странах не прогнозируется существенного увеличения объемов производства до 2017 г.105 Annual Energy Outlook 2013. Early Release Overview / U.S. Energy Information Administration. – Washington DC: U.S. Energy Information Administration 2013. – 16 р. 104 International Energy Outlook: 2013 edition / U.S. Energy information Administration. - Washington, DC: U.S. Energy Information Administration, 2013. - P. 41, 51. 105 Medium – Term Gas Market Report 2014. Executive Summary / International Energy Agency. – Paris: International Energy Agency, 2014. – 9 р. 103 78 При этом следует отметить, что на пути развития сланцевой промышленности в Китае может стать нехватка воды. У сланцевого газа есть ряд недостатков, которые могут негативно повлиять на перспективы его добычи в мире, в частности: весьма высокая себестоимость; сложность транспортировки на большие расстояния; быстрая истощаемость месторождений. Кроме того, добыча сланцевого газа может нанести ущерб окружающей среде и часто ассоциируется с рядом экологических проблем. В первую очередь, это касается технологии гидравлического разрыва пластов (hydraulic fracturing, fracking, ГРП), используемой для добычи сланцевого газа. Особые опасения общественности вызывают загрязнение атмосферы, шумовое загрязнение, необходимость в использовании больших объемов воды, а также возможность попадания химических реагентов в пласты, содержащие артезианскую воду, используемую для питья. Кроме того, доказана связь между ГРП и землетрясениями. Согласно данным исследований, гидравлический разрыв пластов вызывает небольшие землетрясения, но они, как правило, не представляют угрозу. Однако сброс отработавшей воды, который осуществляется путем ее закачивания в глубокие скважины, может спровоцировать более сильные землетрясения, потенциально причиняющие ущерб. Американское правительство поддерживало развитие отрасли, поскольку считалось, что добыча сланцевого газа приводит к выбросу меньшего количества парниковых газов в атмосферу, по сравнению с добычей других видов ископаемого топлива. Тем не менее, по некоторым оценкам, влияние добычи сланцевого газа на глобальное потепление может оказаться гораздо сильнее, чем предполагалось ранее, и необходимо проведение более тщательных научных исследований. Так, по данным ряда исследований, производство сланцевого газа приводит к большим объемам выбросов метана в атмосферу, чем производство газа из традиционных источников. Далее будут подробнее рассмотрены сланцевая промышленность в США, где и началась так называемая «сланцевая революция», и в европейских странах, 79 причем, особый интерес для целей данной работы представляет анализ перспектив производства сланцевого газа в Польше и на Украине. Промышленное производство сланцевого газа началось в США в начале 2000-х гг. в Техасе, на месторождении Барнетт-шейл.106 Когда коммерческий успех стал очевиден, ряд компаний пробурили скважины на этом месторождении. В результате к 2005 г. только на Барнетт-шейл производилось около 14,2 млрд. м3 газа107. Уверенность компаний в прибыльности производства сланцевого газа привела к началу добычи сланцевого газа из других месторождений (Фейетвиллшейл, Хейнесвиль-шейл, Марселлус-шейл, Вудфорд-шейл и Игл Форд-шейл). Благодаря резкому росту добычи сланцевого газа, названному в СМИ «сланцевой революцией», в 2009 г. США обошли Россию и стали мировым лидером по добыче газа (745,3 млрд. м3). В 2012 г. на долю сланцевого газа приходилось 40 % от общих объемов производства природного газа108. В 2013 г. объемы производства в США составили 689 млрд. м3 или 19,8% от общемировых109. Как ожидается, в ближайшие несколько лет США, уже удовлетворяющие свой внутренний спрос на природный газ, начнут экспортировать его в форме СПГ. Производство сланцевого газа в США оказало благоприятное влияние на развитие энергетической отрасли в частности, и экономики страны в целом. Можно отметить следующие позитивные аспекты: увеличение объемов производства природного газа; снижение цен на газ; способность удовлетворять внутренние потребности и, как следствие, снижение объемов импорта; Дмитриевский, А.Н. Сланцевый газ – новый вектор развития мирового рынка углеводородного сырья / А.Н. Дмитриевский, В.И. Высоцкий // Вестник ОНЗ РАН. - 2010. - Т. 2. - С. 1 – 7. 107 Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States / U.S. Energy Information Administration. - Washington, DC: U.S. Energy Information Administration, June 2013. - P. 13. 108 Там же. - P. 11. 109 Key World Energy Statistics: 2014 Edition / International Energy Agency. – Paris: International Energy Agency, 2014. - P. 13. 106 80 развитие технологий по сжижению природного газа, что может позволить США в ближайшем будущем начать экспорт СПГ, то есть, в перспективе возможно превращение Соединенных Штатов из неттоимпортера в нетто-экспортера и их становление в качестве одного из ведущих игроков на газовом рынке, как видно из Рисунка 9; Источник: BP Energy Outlook 2035 / BP. – London: BP, January 2014. - Р. 62. Рисунок 9 - Объемы экспорта природного газа из США, 2010-2035 гг. повышение уровня занятости в штатах, где ведется добыча сланцевого газа; экономическое развитие этих штатов, увеличение доходов110. Однако даже в США, несмотря на многообещающие прогнозы развития отрасли, сохраняется неопределенность относительно запасов сланцевого газа и экономических вопросов, касающихся разработки месторождений. Бóльшая часть скважин была пробурена в течение последних нескольких лет, поэтому пока рано говорить об их производительности в долгосрочном периоде. Кроме того, нет определенного ответа на вопрос о будущем развитии технологий бурения 110 Weber, J.G. The Effects of a Natural Gas Boom on Employment and Income in Colorado, Texas and Wyoming / J.G. Weber // Energy Economics. – 2012. - № 34. - P. 1580-1588. 81 скважин, которые потенциально могли бы увеличить производительность скважин и снизить издержки производства. Более высокие цены на природный газ в прошлые годы и совершенствование технологии гидравлического разрыва пластов сделали бурении скважин для добычи природного газа более прибыльным видом деятельности. Однако в последнее время ставится под вопрос экономическая целесообразность использования ряда скважин. В первом полугодии 2010 г. крупнейшие мировые топливные компании потратили 21 млрд. долл. США на активы, связанные с добычей сланцевого газа. Высказывалось мнение, что так называемая «сланцевая революция» — это результат рекламной кампании, вдохновленной рядом энергетических компаний, которые вложили значительные средства в проекты по добыче сланцевого газа и нуждаются в притоке дополнительных сумм.111 Тем не менее, следует отметить, что в результате появления сланцевого газа на мировом рынке цены на природный газ стали снижаться. Ведущие газодобывающие компании, вследствие снижения цен, были вынуждены сократить добычу. После этого цены на газ вновь стали расти. К середине 2012 г. несколько крупных компаний, занимающихся добычей сланцевого газа, столкнулись с финансовыми трудностями. Однако положительные последствия развития сланцевой промышленности в США привели к росту интереса к сланцевому газу в Европе, где появилась идея о возможности повторения опыта Соединенных Штатов с целью снизить зависимость от поставок российского газа. По оценкам крупнейшие запасы сланцевого газа в Европе находятся в Польше и Франции, за ними следуют Норвегия, Украина, Швеция, Дания и Великобритания, что представлено на Рисунке Е.2 Приложения Е.112 Сланцевый газ вошел в нужды "Газпрома" [Электронный ресурс] // Ведомости. – 2010. – 06 октября. – Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/247081/doshlo_do_gazproma (дата обращения: 25.01.2013). 112 Golden Rules for a Golden Age of Gas. World Energy Outlook Special Report on Unconventional Gas / International Energy Agency. – Paris: International Energy Agency, 2012. - Р. 120. 111 82 Использование запасов газа из нетрадиционных источников в европейских странах позволило бы замедлить спад производства газа в этих странах, однако, разработка этих месторождений сопряжена с рядом трудностей. Тем не менее, ведутся работы по более точному количественному измерению технически извлекаемых запасов природного газа из нетрадиционных источников113. Причем наибольшее внимание в Европе уделяется именно сланцевому газу. Следует отметить, что отношение к разработке месторождений сланцевого газа в Восточной и Западной Европе неоднозначно. В то время как страны Восточной Европы пытаются за счет своих запасов сланцевого газа уменьшить зависимость от поставок российского газа (в частности, Польша) и поддерживают развитие сланцевой промышленности, в странах Западной Европы проявляют бóльшую осторожность. Поскольку запасы сланцевого газа в Польше и на Украине являются одними из самых значительных в Европе и поскольку развитие сланцевой промышленности именно в этих странах может наиболее сильно сказаться на положении России на европейском энергетическом рынке, целесообразно подробнее охарактеризовать сложившуюся ситуацию на рынках сланцевого газа именно этих двух стран. Среднесрочные прогнозы по производству газа из нетрадиционных источников в Польше являются наиболее оптимистичными по сравнению с остальными европейскими странами, поскольку считается, что Польша обладает большими запасами сланцевого газа [102; 122]. Тем не менее, имеется неопределенность относительно точного объема запасов. По данным Управления США по информации в области энергетики в 2011 г. технически извлекаемые запасы составляли 5,3 трлн. м3, в то время как по оценкам Польского геологического института эти запасы составляли только 346 – 768 млрд. м3.114 113 McGlade. Methods of Estimating Shale Gas Resources - Comparison, Evaluation and Implications / C. McGlade, J. Speirs, S. Sorrell // Energy. – 2013. - № 59. - P. 116-125. 114 Golden Rules for a Golden Age of Gas. World Energy Outlook Special Report on Unconventional Gas / International Energy Agency. – Paris: International Energy Agency, 2012. - P. 123-125. 83 Такая разница, в первую очередь, объясняется различиями в методологии подсчета, используемой в исследованиях, и может сократиться по мере проведения разведочного бурения. В 2013 г. Управление США по информации в области энергетики оценивало запасы в Польше в 4,2 трлн. м3.115 Отрасли нефтяной и газовой промышленности в Польше являются одними из старейших в мире: производство нефти и газа из традиционных источников началось в 1850-х гг., хотя объемы производства существенно сократились за последние десятилетия.116 Интерес к природному газу из нетрадиционных источников, особенно – сланцевому газу, появился в конце прошлого десятилетия, когда транснациональные права компании, на бурение в скважин частности стали «ЭксонМобил», приобретать «Шеврон», «Эни», «Талисман Энерджи» и «Марафон Оил». Было выдано более 100 лицензий, как правило, сроком на пять лет, на разработку большей части предполагаемых месторождений. Две трети потребляемого природного газа, как показано на Рисунке Е.3 Приложения Е, Польша импортирует из России. Добыча сланцевого газа позволила бы уменьшить значение российского газа для страны. Правительство Польши поддерживает разработку месторождений сланцевого газа, поскольку это может положительно сказаться на экономике страны и на энергобезопасности за счет замещения истощающихся запасов природного газа из традиционных источников и уменьшения зависимости от поставок российского газа. Была скорректирована законодательная база для того, чтобы ускорить развитие отрасли, с учетом присутствия на рынке большого количества новых игроков. В 2012 г. был принят новый закон о добыче полезных ископаемых. Особое внимание было уделено вопросам предоставления лицензии 115 Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States / U.S. Energy Information Administration. - Washington, DC: U.S. Energy Information Administration, June 2013. - P. 6. 116 Рынок углеводородного сырья Польши // БИКИ. - 2005. – № 40 (9 апреля). - С. 12-14. 84 на добычу углеводородов, которое теперь может осуществляться только путем проведения тендеров. Первые результаты разведочного бурения поставили под вопрос планы по быстрому наращиванию темпов производства сланцевого газа: производительность ряда скважин оказалась низкой; компания «ЭксонМобил» объявила, что две ее скважины невыгодны с экономической точки зрения, а количество газа, добываемого в этих скважинах, недостаточно для начала производства и свернула свои проекты. Ранее подобные заявления были сделаны и рядом других компаний. Это позволяет сделать вывод, что международные компании, стремящиеся разрабатывать польские месторождения сланцевого газа, могут столкнуться с рядом серьезных, присущих только этому региону проблем, которые могут привести к росту издержек и отложить добычу сланцевого газа. Сланцевая промышленность в Польше еще только начинает развиваться, притоку инвестиций может препятствовать «агрессивное налоговое бремя», а также нехватка специализированного оборудования, буровых установок и воды.117 Польше инфраструктуру, потребуются миллиарды долларов, чтобы необходимую для сланцевого газа, добычи создать проложить трубопроводы для его доставки, построить химические заводы и объекты для производства электроэнергии, необходимые, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами имеющихся запасов, на что могут уйти годы или даже десятилетия. Кроме того, в то время как бурение одной скважины для добычи сланцевого газа в Техасе сейчас обойдется примерно в 4 млн. долл. США, такая же скважина в Польше может стоить 10 – 12 млн. долл. США. Причина заключается в том, что рынок сланцевого газа в Польше еще недостаточно развит, Carrol, J. Exxon Shale Failure in Poland May Lengthen Gazprom’s Shadow / J. Carrol [Электронный ресурс] // Bloomberg Business. – 2012. – 01 February. – Режим доступа: http://www.bloomberg.com/news/2012-01-31/exxon-saystwo-polish-shale-wells-were-not-commercially-viable.html (дата обращения: 25.01.2013). 117 85 а технологии бурения пока менее развиты, чем в США.118 В результате с 2010 г. в Польше пробурили лишь 47 скважин. На Украине также имеются существенные запасы природного газа из нетрадиционных источников, в том числе, - два месторождения сланцевого газа. По оценкам, технически извлекаемые запасы сланцевого газа составляют 3,6 трлн. м3 (причем, стоит отметить, что залежи сланцевого газа находятся не так глубоко, как в месторождениях в Польше) [80. – P. 129-130; 114. – P. 6]. До начала вооруженного конфликта на востоке Украины, правительство страны также было заинтересовано в том, чтобы развивать эту отрасль для уменьшения зависимости от импорта газа из России, и поставило цель производить 3 – 5 млрд. м3 газа из нетрадиционных источников к 2020 г.119 К участию в тендере на разработку обоих месторождений привлекались и иностранные компании. Согласно оценкам Международного энергетического агентства, к 2035 г. производство газа из нетрадиционных источников могло бы составить 20 млрд. м3, при условии принятия дополнительных мер для улучшения инвестиционного климата и привлечения инвестиций в газовый сектор. В 2013 г. на экономическом форуме в Давосе Украина заключила сделку с компанией «Роял Датч Шелл» на разработку месторождений сланцевого газа, на сумму 10 млрд. долл. США. Соглашение рассчитано на 50 лет и считается крупнейшим контрактом в Европе на добычу сланцевого газа. Однако, по мнению экспертов, производство сланцевого газа на Украине вряд ли начнется в ближайшем будущем, и многое будет зависеть от результатов эксплуатации тестовых скважин.120 Практически сразу после подписания этого контракта в Харьковской и Донецкой областях начались акции экологов, коммунистов и ряда других представителей общественности, направленные против разработки сланцевого 118 Golden Rules for a Golden Age of Gas. World Energy Outlook Special Report on Unconventional Gas / International Energy Agency. – Paris: International Energy Agency, 2012. - P. 53. 119 Там же. - P. 129-130. 120 Ukraine and Shell Sign '$10bn' Shale Gas Deal [Электронный ресурс] // BBC News. – 2013. – 24 January. – Режим доступа: http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-21191164 (дата обращения: 25.01.2013). 86 газа и в частности против предоставления такой возможности зарубежным компаниям. Прозападная ориентация украинского руководства страны и нежелание зависеть от поставок российского газа могут стать стимулом для ускоренного развития сланцевой промышленности. Однако события, происходящие на Украине с февраля 2014 г., экономический спад в стране, напряженная политическая обстановка, а также продолжающиеся вооруженные действия дают основания предполагать, что в среднесрочной перспективе масштабное производство сланцевого газа в этой стране не начнется. Одной из основных задач энергополитики в Европе является диверсификация поставщиков природного газа с целью уменьшения зависимости от российского газа в целом и от ОАО «Газпром» в частности. Повторение «сланцевой революции», произошедшей в Америке, видится правительствами ряда европейских стран как один из способов достижения этой цели. Тем не менее, перспективы «сланцевой революции» в Европе в среднесрочной перспективе могут быть поставлены под сомнение еще до того, как она началась. По нашему мнению, можно выделить следующие причины, препятствующие быстрому развитию сланцевой промышленности в регионе. 1. Во-первых, это геологические особенности. В частности, компании «Эксон», «Талисман Энерджи», «Марафон Оил» сворачивают свои проекты по добыче сланцевого газа в Польше. Залежи сланцевого газа оказались глубже, чем в США, а объемы запасов – меньше, по сравнению с предыдущими оценками. Также к геологическим особенностям можно отнести и быструю истощаемость месторождений. 2. Плотность населения. Площадь месторождения сланцевого газа может быть обширна, а для его добычи необходимо пробурить большое количество скважин. В густонаселенных европейских странах данная проблема стоит населения меньше. гораздо острее, чем в США, где плотность 87 3. Добыча сланцевого газа может нанести ущерб окружающей среде и часто ассоциируется с рядом уже упомянутых выше экологических проблем. 4. Политический и инвестиционный климат. В частности, Украина, обладающая одними из наиболее существенных запасов сланцевого газа в регионе, могла бы стать, наряду с Польшей, основным производителем. Однако крупных инвесторов может оттолкнуть существующая в стране законодательная база, напряженная политическая обстановка, экономический спад и т.д.121 5. Отмеченная выше высокая себестоимость добычи и производства. В последнее время ставится под вопрос экономическая целесообразность скважин: добыча сланцевого газа является более затратной, чем добыча газа из традиционных источников за счет дороговизны применяемых технологий гидравлического разрыва пластов и вертикального бурения. 6. В Европе пока не развита инфраструктура сланцевой промышленности в той же мере, что и в США. Также нельзя не учитывать и сложность транспортировки на большие расстояния. Другим немаловажным вопросом является то, как быстро может быть налажен процесс поставки необходимых материалов. 7. Предполагается, что производство сланцевого газа в Европе позволит создать новые рабочие места и будет способствовать экономическому росту, как это произошло в США122. Тем не менее, вероятно, этого не произойдет, особенно на первых этапах развития отрасли. В Европе пока нет 121 достаточного количества кадров, обладающих необходимой Mortkowitz-Bauerova, L. Chevron Draws Europe Toward Natural Gas Independence: Energy / L. Mortkowitz-Bauerova [Электронный ресурс] // Bloomberg Business. – 2013. – 24 July. – Режим доступа: http://www.bloomberg.com/news/2013-07-23/chevron-anticipates-europeans-prefer-fracking-to-putin-energy.html (дата обращения: 27.07.2013). 122 Weber, J.G. The Effects of a Natural Gas Boom on Employment and Income in Colorado, Texas and Wyoming / J.G. Weber // Energy Economics. – 2012. - № 34. - P. 1580-1588. 88 квалификацией, поэтому необходимо будет привлекать специалистов из США. В Европе развитие сланцевой отрасли в целом и технология ГРП в частности подвергаются все большей критике со стороны общественности. И хотя такая критика была предсказуема, уровень враждебности, с которой население относится к данной технологии, может негативно отразиться на планах потенциальных производителей и даже правительства. Население относится к ней с недоверием и опасается возможного загрязнения воды, почвы и вероятных землетрясений. С другой стороны, в ряде стран Европы отношение к добыче газа из нетрадиционных источников является нейтральным или положительным. Так, в Великобритании были обнаружены существенные запасы недалеко от Блэкпула (6 трлн. м3)123, но дальнейшая разработка месторождения осложняется и вызывает возражения, поскольку уже имело место несколько землетрясений. Правительство Испании также намерено поддерживать развитие производства сланцевого газа. В то же время, правительства ряда стран с настороженностью относятся к внедрению гидравлического разрыва пластов: в Германии, Франции, Швейцарии и Северной Ирландии этот метод был запрещен, а Швеция планирует от него отказаться. В Болгарии также был введен мораторий. В Германии к сланцевому газу поначалу отнеслись с осторожностью, скептически. Тем не менее, несмотря на все недостатки сланцевого газа и проблемы, стоящие на пути развития сланцевой промышленности в Европе, свои «сланцевые революционеры» в Германии нашлись, в первую очередь это представители крупной (химической) промышленности. Однако, по оценкам экспертов, запасы сланцевого газа в Германии не столь значительны и вряд ли смогут повлиять на динамику цен на энергетическом рынке, а себестоимость добычи слишком высока. Кроме того, по производственно-техническим причинам крупнейшая немецкая газовая компания «Винтерсхалл», по признанию Medium – Term Gas Market Report 2014. Executive Summary / International Energy Agency. – Paris: International Energy Agency, 2014. – 9 р. 123 89 руководства, до 2020 г. не в состоянии добывать существенные объемы сланцевого газа124. Следовательно, можно сделать вывод, что и в Германии повторение американской «сланцевой революции» в среднесрочной перспективе невозможно. Многие эксперты в Германии считают, что нетрадиционные источники энергии по своим техническим возможностям являются «нишевыми» и не могут решить энергетические проблемы такой крупной промышленной страны, как Германия. Франция также обладает одними из самых больших запасов сланцевого газа в Европе, но, как заявил президент Франсуа Олланд: «Пока я являюсь президентом, разработка месторождений сланцевого газа во Франции проводиться не будет».125 Сторонники бурения скважин для добычи сланцевого газа утверждают, что это придаст стимул экономике Франции, приводя в пример США, где «сланцевая революция» привела к снижению цен на газ. Для дальнейшего развития данного направления газовой промышленности страны необходимо обеспечить больший объем информации о влиянии гидравлического разрыва пластов на окружающую среду. Другим немаловажным вопросом является то, как быстро может быть налажен процесс поставки необходимых материалов и создания инфраструктуры для разработки месторождений сланцевого газа, его добычи, а в дальнейшем – его торговли и транспортировки. Основываясь на опыте США, может потребоваться бурение тысяч или даже десятков тысяч скважин. Кроме того, во многих странах еще не накоплен достаточный опыт в этом секторе, в первую очередь, в том, что касается технологий добычи газа из нетрадиционных источников и снижения экологических рисков. Зарицкий, Б.Е. Сланцевая революция в Германии откладывается / Б.Е. Зарицкий // Валютное регулирование. Валютный контроль. – 2013. - № 12. – С. 42. 125 Shale Gas Ban in France to Remain, Says Hollande [Электронный ресурс] // BBC News. – 2013. – 15 July. – Режим доступа: http://www.bbc.com/news/business-23311963 (дата обращения: 12.08.2014). 124 90 По мнению экспертов, стоимость добычи сланцевого газа на Украине и в Польше будет в несколько раз выше, чем в США. Себестоимость сланцевого газа выше, чем традиционного. Рассмотренные выше недостатки сланцевого газа, потенциальные экологические риски не способствуют быстрому развитию этой отрасли в европейских странах. В Европе помимо экологических, существуют также юридические ограничения, связанные с особенностями прав собственности на землю и недра, использованием и утилизацией воды, а также высокой плотностью населения.126 Таким образом, правительства европейских стран сталкиваются с рядом проблем, преодолеть которые в среднесрочной перспективе будет затруднительно. Подводя итог анализу сланцевой промышленности в целом, можно сделать вывод, что промышленная добыча сланцевого газа в настоящее время ведется только в США и Канаде. Масштабное производство сланцевого газа в США обусловило начало революции всей газовой отрасли в стране. Однако в США сложились уникальные геологические, экономические и политические условия, способствовавшие такому быстрому развитию отрасли. Их повторение в других странах невозможно, а стоимость добычи, переработки и транспортировки сланцевого газа существенно выше, что, несомненно, затруднит ускоренное производство сланцевого газа в среднесрочной перспективе. Зачастую даже самые незначительные изменения в стоимости и производительности скважин могут сделать сланцевый газ экономически невыгодным. В то же время и в самих Соединенных Штатах развитие этой отрасли сопряжено с рядом трудностей. За последнее время не получили распространения какие-либо новые технологии, позволяющие существенно снизить стоимость добычи сланцевого газа. При этом ужесточение экологических требований к компаниям, разрабатывающим сланцевые залежи, может увеличить стоимость производства Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/press/company_news/10013.html?sphrase_id=356686 (дата обращения: 12.03.2013). 126 91 сланцевого газа. Данные факторы дают основание для вывода, что в ближайшее время сланцевый газ будет играть роль локального источника ресурсов, компенсирующего снижение объемов добычи (или отсутствие) традиционного газа на региональных рынках (во всяком случае, пока США не начнут экспорт СПГ, а в Европе не начнется производство сланцевого газа).127 2.4 Позиции России на международных рынках природного газа Как уже отмечалось в предыдущих параграфах, Россия обладает крупнейшими запасами природного газа и является одним из лидеров по объемам производства и потребления газа. В данном параграфе будет рассмотрено место России на международных рынках природного газа, а также основные тенденции развития газового рынка страны в ближайшие десятилетия [6; 38; 39; 46; 47], что позволит в следующей главе проанализировать современное состояние и перспективы сотрудничества России и ЕС в газовой сфере, а также перспективы развития торговых отношений в газовой сфере со странами других регионов. По объемам производства газа в мире в 2014 г. Россия занимала второе место после США (578,7 млрд. м3, или 16,7%).128 Около трети прироста объемов производства природного газа в ближайшие десятилетия придется на регион стран Евразии и европейских стран, не входящих в ОЭСР, причем на долю России придется более 70% этого прироста. В 2009 г., в результате финансово-экономического кризиса, снижения спроса и уменьшения объемов экспортируемого газа, был отмечен 10-процентный спад производства, однако, уже в 2010 г. России удалось преодолеть эти проблемы и вновь начать наращивать темы производства газа. Как следствие, Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/press/company_news/10013.html?sphrase_id=356686 (дата обращения: 12.03.2013). 128 BP Statistical Review of World Energy: 2015 edition / BP. – London: BP, 2015. - P. 22. 127 92 прогнозируется, что производство газа будет увеличиваться примерно на 1,6% в год для покрытия внутреннего спроса и спроса на российский газ в европейских и азиатских странах129. Для увеличения объемов производства, а также для поддержания производства газа на текущем уровне необходимы существенные инвестиции в новые месторождения, поскольку отмечается снижение объемов добычи на трех крупнейших месторождениях (Ямбург, Уренгой и Медвежье). При этом особый интерес представляет Ковыктинское месторождение в восточной Сибири. По оценкам, его запасы составляют 2 трлн. м3, а вероятная производительность – 45 млрд. м3 в год130. Именно с этого месторождения планируется осуществлять поставки газа по трубопроводу в Китай. С 2011 г. право собственности на месторождение принадлежит ОАО «Газпром». Другим перспективным месторождением является Бованенковское месторождение на полуострове Ямал, также принадлежащее ОАО «Газпром». Его запасы оцениваются в 4,8 трлн. м3. Разработка месторождения началась в 2012 г., и, как ожидается, к 2017 г. его производительность составит 113 млрд. м3. К северо-востоку от Бованенковского месторождения расположено Тамбейское месторождение, принадлежащее крупнейшей независимой газовой компании «Новатэк». Его запасы составляют 1,2 трлн. м3. Компанией «Новатэк» был предложен план строительства завода для сжижения газа, производительностью 20 млрд. м3 СПГ на экспорт.131 Наконец, нельзя не упомянуть и Штокмановское месторождение в Баренцевом море, производительность которого могла бы составить 70,8 млрд. м 3 в год. Однако разработка этого месторождения сопряжена с рядом трудностей, таких как, например, высокая стоимость, ухудшение конъюнктуры на европейском газовом рынке и т.п. В результате перспективы развития данного 129 International Energy Outlook: 2013 edition / U.S. Energy information Administration. - Washington, DC: U.S. Energy Information Administration, 2013. - P. 53. 130 Там же. - P. 53. 131 Там же. - P. 53. 93 месторождения пока не вполне ясны. Более того, компанией «Статойл» было прекращено сотрудничество с ОАО «Газпром» по его разработке.132 В 2014 г. по объемам потребляемого газа Россия также занимала второе место после США (409,2 млрд. м3, или 12,0%).133 Прогнозируется, что спрос на природный газ в стране будет расти медленными темпами, что является следствием возможного уменьшения численности населения, увеличения доли ядерного топлива среди всех видов энергоносителей, используемых для производства электричества. В результате, ежегодный прирост объемов потребляемого газа составит 0,9%, а доля России среди других стран Евразии и европейских стран, не являющихся членами ОЭСР, сократится с 69% в 2010 г. до 65% в 2040 г., однако, Россия останется крупнейшим потребителем природного газа среди стран, не входящих в ОЭСР134. Основу бюджета России составляют денежные поступления от экспорта углеводородов, в том числе от экспорта газа. Основными покупателями российского газа являются европейские страны; весьма привлекательным является азиатский рынок. Основой деятельности российских газовых компаний за рубежом является максимально эффективное и сбалансированное газоснабжение потребителей, выполнение долгосрочных контрактов по экспорту газа с высокой степенью надежности. Несмотря на снижение спроса на природный газ из-за финансовоэкономического кризиса в Европе, было закончено строительство газопровода «Северный поток», состоящего из двух трубопроводов. Его пропускная способность – 53,8 млрд. м3, что примерно равно 10% от общего объема потребляемого газа в европейских странах, входящих в ОЭCР в 2010 г.135 Объемы газа, поставляемого по этому трубопроводу, существенны, к тому же он проложен 132 International Energy Outlook: 2013 edition / U.S. Energy information Administration. - Washington, DC: U.S. Energy Information Administration, 2013. - P. 53. 133 BP Statistical Review of World Energy: 2015 edition / BP. – London: BP, 2015. - P. 23. 134 International Energy Outlook: 2013 edition / U.S. Energy information Administration. - Washington, DC: U.S. Energy Information Administration, 2013. - P. 47. 135 Там же. - P. 59. 94 в обход стран-транзитеров, с которыми у России были разногласия по поводу стоимости транзита газа. Строительство другого газопровода в Европу - «Южного потока» через Болгарию, Сербию, Венгрию, Словению и Италию – как ожидалось, должно было быть окончено к 2015 г., и его мощность составила бы 62,3 млрд. м3 в год136. Реализация проекта была приостановлена в конце 2014 г. в частности вследствие отсутствия разрешения со стороны Болгарии. Прогнозировать последствия этого решения пока затруднительно, однако, очевидно, что после отказа от строительства «Южного потока» Россия вынуждена будет искать новые рынки сбыта и новые пути выхода на уже имеющиеся рынки. В связи с этим весьма перспективным представляется сотрудничество с другими странами региона, в первую очередь с Турцией и Грецией, по территории которых может быть построен новый газопровод и которые заинтересованы в сотрудничестве с Россией в газовой сфере. ОАО «Газпром» планирует вместо «Южного потока» построить газопровод в Турцию («Турецкий поток») и создать на ее границе с Грецией газовый хаб, а также продлить «Турецкий поток» через Македонию в обход Болгарии и далее прежним маршрутом «Южного потока». Турция уже является одним из ключевых рынков сбыта ОАО «Газпром». В 2014 г. компания экспортировала в Турцию 26,9 млрд. м3 газа. В настоящее время поставки российского газа в Турцию осуществляются по газопроводу «Голубой поток» и «Трансбалканскому газопроводу». Отказ от строительства «Южного потока» позволит расширить сотрудничество с Турцией и увеличить объемы поставок газа в страну. В конце января 2015 г. с турецкой стороной было достигнуто соглашение о том, что новый газопровод пройдет 660 км. в старом коридоре «Южного потока» и 250 км. в новом коридоре в направлении европейской части Турции, что показано на Рисунке 10. Как заявил А. Миллер: планируется «первый газ подать на территорию Турции в декабре 2016 г. При этом, мощности первой нитки газопровода, 15,75 млрд. м3, 136 International Energy Outlook: 2013 edition / U.S. Energy information Administration. - Washington, DC: U.S. Energy Information Administration, 2013. - P. 47. 95 полностью направим на турецкий рынок»137. В мае 2015 г. была достигнута договоренность о начале ввода в эксплуатацию и поставках газа по «Турецкому потоку» в декабре 2016 г.138 Источник: Алексей Миллер и Танер Йылдыз обсудили «Турецкий поток» [Электронный ресурс] // ОАО «Газпром». – 2015. – 07 мая. – Режим доступа: http://www.gazprom.ru/press/news/2015/may/article226016/ (дата обращения: 16.05.2015). Рисунок 10 - Схема планируемой трассы газопровода из России в направлении Турции В дальнейшем развитии проекта нового газопровода из России в Европу через территорию Турции проявила заинтересованность и Греция. В апреле 2015 г. в ходе визита премьер-министра Греции А. Ципраса в Москву был затронут в том числе и вопрос о строительстве нового газопровода. Тем не менее, по словам Президента РФ В. Путина: «между Москвой и Афинами пока нет конкретных договоренностей о строительстве газопровода … сейчас сказать нечто конкретное затруднительно, потому что это требует конкретной На встрече в Анкаре определен маршрут нового газопровода из России в направлении Турции [Электронный ресурс] // ОАО «Газпром». – 2015. – 27 января. – Режим доступа: http://www.gazprom.ru/press/news/2015/january/article213556/ (дата обращения: 11.04.2015). 138 Алексей Миллер и Танер Йылдыз обсудили «Турецкий поток» [Электронный ресурс] // ОАО «Газпром». – 2015. – 07 мая. – Режим доступа: http://www.gazprom.ru/press/news/2015/may/article226016/ (дата обращения: 16.05.2015). 137 96 профессиональной подготовки на уровне хозяйствующих субъектов – «Газпрома», соответствующих министерств и ведомств и партнеров в Греции». В то же время он отметил, что участие в проекте «поднимает геополитический статус Греции, она становится крупной транзитной страной как для всего юга Европы, так и центральной ее части, получит приличные деньги за транзит – речь идет о сотнях миллионов евро ежегодно»139. При этом в самой Греции рассматривают участие страны в проекте строительства нового газопровода как перспективное и способное принести в будущем экономические и геополитические выгоды, а также позволит ей стать региональным транзитным хабом, что в свою очередь может обеспечить бóльшую безопасность спроса, повышение конкуренции и более выгодные цены на природный газ и электричество для потребителей [180; 185]. Очевидно, что сотрудничество России с Турцией и Грецией выгодно для всех заинтересованных сторон, позволит увеличить объемы поставок российского газа в эти страны, а также обеспечит выход на рынки других европейских стран, нуждающихся в импорте природного газа. Однако существует и ряд рисков на пути развития сотрудничества между странами: странам еще предстоит решить целый ряд технических и экономических вопросов в атмосфере напряженных геополитических отношений (так, некоторые страны Евросоюза отрицательно относятся к развитию сотрудничества между Россией и Грецией [164; 182]). Кроме того, продолжаются переговоры о поставках газа между Россией и Китаем. В 2009 г. между странами было достигнуто соглашение о строительстве двух трубопроводов из восточной и западной Сибири, пропускная способность которых составит 70,8 млрд. м3 и 79,3 млрд. м3 (подробнее о сотрудничестве между Россией и Китаем в газовой сфере см. третью главу).140 Смирнов, С. Встреча Ципраса с Путиным не принесла договоренностей по «Турецкому потоку» / С. Смирнов [Электронный ресурс] // Ведомости. – 2015. – 08 апреля. – Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/08/vstrecha-tsiprasa-s-putinim-ne-prinesla-dogovorennostei-poturetskomu-potoku (дата обращения: 11.04.2015). 140 International Energy Outlook: 2013 edition / U.S. Energy information Administration. - Washington, DC: U.S. Energy Information Administration, 2013. - P. 61. 139 97 Анализ места России на газовом рынке (и мировом энергетическом рынке в целом) не возможен без рассмотрения роли ОАО «Газпром» на этом рынке, основные показатели деятельности которого представлены в Таблице Ж.1 Приложения Ж. ОАО природного «Газпром» располагает газа. доля Его самыми в мировых богатыми запасах газа в мире запасами составляет 18%, в российских — 72%. На него приходится 14% мировой и 74% российской добычи газа. В настоящее время компания активно реализует масштабные проекты по освоению газовых ресурсов полуострова Ямал, арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также ряд проектов по разведке и добыче углеводородов за рубежом141. Одним из важных элементов формирования общей ресурсной базы компании, обеспечивающей потребности внутреннего рынка России, стран СНГ и дальнего зарубежья, является природный газ Средней Азии. Доля ОАО «Газпром» в экспорте центральноазиатского и азербайджанского газа составила в 2013 г. около 44%142. С принятия соответствующего Федерального закона в 2006 г.143 компания получила исключительное право на поставку газа за пределы России. Основу экспортной стратегии компании составляют единый экспортный канал и система долгосрочных контрактов. Долгосрочные контракты считаются основой стабильности и надежности поставок газа. Заключение такого рода контрактов – это один из способов обеспечения производителю и экспортеру гарантий окупаемости капиталовложений, а импортеру — гарантий надежного и бесперебойного газоснабжения в течение длительного периода времени. Кроме О «Газпроме» [Электронный ресурс] // ОАО «Газпром». – Режим доступа: http://www.gazprom.ru/about (дата обращения: 20.10.2014). 142 О «Газпроме». Производство [Электронный ресурс] // ОАО «Газпром». – Режим доступа: http://www.gazprom.ru/about/production (дата обращения: 20.10.2014). 143 Федеральный закон «Об экспорте газа»: [от 18.07.2006 № 117-ФЗ: ред. от 30.11.2013] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155064 (дата обращения: 07.12.2013). 141 98 того, долгосрочные контракты предоставляют покупателям гарантию поставок газа на значительный период. ОАО «Газпром» на европейском газовом рынке использует долгосрочные контракты с нефтепродуктовой привязкой и условием — «бери-или-плати». Также используются и новые формы торговли на основе краткосрочных и среднесрочных продаж, а также разменных операций и разовых сделок. В частности, компания «Газпром маркетинг и трейдинг» осуществляет операции с газом на торговых площадках Великобритании, Бельгии, Нидерландов и Франции. По состоянию на начало 2015 г. портфель подписанных долгосрочных контрактов ОАО «Газпром» обеспечивает на уровне минимальных обязательств сбыт 4 трлн. м3 газа в страны дальнего зарубежья на период до окончания срока действия контрактов144. Среди основных особенностей долгосрочных контрактов компании можно выделить следующие: формула цены, учитывающая изменения цен нефтепродуктов одностороннему прекращению за предшествующие 6–9 месяцев; условия, контрактов, препятствующие за исключением случаев продолжительных форс-мажорных обстоятельств; условия «бери или плати», распространяющиеся на значительный договорной объем и предусматривающие, что покупатель оплачивает невыбранные за год объемы и впоследствии может отобрать их с соответствующей доплатой после поставки минимальных годовых объемов, предусмотренных контрактами в соответствующем году. 145 О «Газпроме». Маркетинг. Европа [Электронный ресурс] // ОАО «Газпром». – Режим доступа: http://www.gazprom.ru/about/marketing/europe (дата обращения: 20.10.2014). 145 Там же. 144 99 ОАО «Газпром» экспортирует газ более чем в 30 стран ближнего и дальнего зарубежья и продолжает укреплять свои позиции на традиционных зарубежных рынках.146 Кризисные явления в мировой экономике привели к сокращению промышленного производства и энергопотребления на основных рынках сбыта компании, что явилось ключевым фактором снижения объемов реализации углеводородов на внутреннем и внешних рынках в 2009 г. В 2009 г. ОАО «Газпром» уменьшил объемы поставок газа в республики бывшего Советского Союза на 29,8% по сравнению с уровнем 2008 г. — до 67,7 млрд. м3 газа. В то же время, благодаря росту средней цены газа на 48,5% к уровню 2008 г., выручка от реализации газа увеличилась на 4,1% — до 371,2 млрд. руб. В 2013 г. компанией было реализовано 461,8 млрд. м3 газа. Из них на рынки стран бывшего Советского Союза поставлено 59,4 млрд. м3, в дальнее зарубежье — 174,3 млрд. м3.147 ОАО «Газпром» также является активным участником спотовой торговли природным газом в Европе. Компания «Газпром маркетинг и трейдинг», входящая в группу, осуществляет операции с газом на торговых площадках Великобритании, Бельгии, Нидерландов и Франции и реализует часть объемов российского газа, а также приобретенные в Европе объемы на условиях спотового рынка. Особенностью ОАО «Газпром», и в то же время одним из его основных преимуществ является то, что компания является и производителем, и поставщиком энергоресурсов одновременно, поскольку располагает обширной ресурсной базой и разветвленной газотранспортной инфраструктурой. Еще одно преимущество заключается в том, что компания владеет крупнейшей в мире газотранспортной системой, способной бесперебойно транспортировать газ на дальние расстояния потребителям Российской Федерации и за рубеж. Следует отметить, что, несмотря на развитую сеть газопроводов, соединяющих Россию и 146 147 Шевцов, А. Глобальные аппетиты Газпрома / А. Шевцов // Мировая энергетика. - 2005. - № 6. - С. 76-78. Газпром в цифрах 2009-2013. Справочник: 2014 / ОАО Газпром. – М.: ОАО Газпром, 2014. - С. 68. 100 европейские страны, только незначительная часть экспорта осуществляется напрямую. Основные объемы природного газа поставляются транзитом через территорию 14 стран, что говорит о высоких транзитных рисках поставок российского газа в ЕС.148 Благодаря этим факторам, а также географическому положению России, у компании есть возможность стать энергетическим «мостом» между европейскими и азиатскими рынками путем поставок собственного газа и оказания услуг по транзиту газа другим производителям. Ключевой стратегией деятельности ОАО «Газпром» является стратегия «глобального присутствия». В рамках этой стратегии компания стремится участвовать в проектах по разведке, добыче, транспортировке и сбыту углеводородов в третьих странах, используя при этом как операции обмена активами, так и участие в конкурсах и аукционах. Среди основных направлений этой стратегии можно выделить в том числе: Ливия (подписано соглашение с ливийской «Национальной нефтяной компанией», регулирующее участие ОАО «Газпром» в разведке и разработке углеводородов на шельфе Средиземного моря); Узбекистан (компания участвует в процессе восстановления добычи газа на месторождении Шахпахты); Киргизия (одобрена программа технико-экономическая геологического изучения оценка недр и поэтапная на двух нефтегазоперспективных площадях); Казахстан (российская сторона (представленная совместным предприятием ОАО «Газпром» и ОАО «НК Лукойл») и Казахстан продолжают строительство поисковой скважины на шельфе Каспийского моря); 148 Ершов, Ю.А. Газ наш насущный / Ю.А. Ершов // Внешнеэкономический бюллетень. - 2005. - № 8. - С. 62-72. 101 Туркменистан (проводятся геолого-геофизические исследования туркменского шельфа Каспийского моря); Индия (закончено строительство скважины в Бенгальском заливе); Вьетнам (закончено строительство двух разведочных скважин на морском шельфе); Венесуэла (компания получила лицензии на разведку и разработку природного газа в Венесуэльском заливе); Иран (компания участвует в проекте обустройства месторождения Южный Парс); Нигерия (ОАО «Газпром» и «Нигерийская национальная нефтяная корпорация» (NNPC) подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий реализацию совместных проектов в сферах геологоразведки, добычи, транспортировки углеводородов, переработки попутного нефтяного газа, строительства объектов электроэнергетики в Нигерии). Основной объем буровых работ выполнен на территории Узбекистана и шельфе Вьетнама. ОАО «Газпром» продолжает проведение геолого-разведочных работ на континентальном шельфе Бенгальского залива в Индии; на шельфе Вьетнама; в Венесуэле; на шельфе Средиземного моря и на суше в Ливии; в Алжире; в Киргизии и в Таджикистане. Стремление выйти на новые рынки является основой энергостратегии России в целом [4; 8; 20; 43; 44;]. Именно в рамках этой стратегии строятся новые газопроводы для поставки российского газа в Европу в обход тех стран, конфликты с которыми могут подорвать роль России как надежного экспортера, достигнуто соглашение о поставке газа в Китай, предпринимаются шаги по выходу на рынок СПГ. Основными элементами стратегии на рынках стран СНГ и Балтии являются сохранение привлекательности российского газа для потребителей и 102 расширение доступа к конечным потребителям. Одним из основных направлений развития сотрудничества со странами СНГ и Балтии является обеспечение поставок природного газа, удовлетворяющих потребности экономик этих стран. Кроме того, ОАО «Газпром» осуществляет закупку газа в Средней Азии для последующих поставок в страны ближнего зарубежья. Стратегия деятельности в Средней Азии предполагает усиление позиций в этом регионе. Это позволит сохранять и увеличивать долю российского газа на традиционном европейском рынке, адекватно реагировать на возможное увеличение спроса в странах СНГ, диверсифицировать экспортный портфель, а также оптимизировать движение потоков газа по единой системе газоснабжения. В целях повышения надежности и экономической эффективности поставок газа на внутренний и внешний рынок была сформирована правовая база двустороннего стратегического сотрудничества в газовой сфере с государствами региона, которая обеспечивает добычу, переработку, транспортировку и реализацию среднеазиатского газа на условиях единого экспортного канала. В настоящее время подписаны и реализуются соглашения о сотрудничестве с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Стратегия деятельности на рынках Америки и стран АзиатскоТихоокеанского региона предполагает наращивание объемов поставок как трубопроводного газа, так и СПГ. Общий объем продаж СПГ, как видно из Рисунка 11, за период 2005–2009 гг. достиг 2,55 млн. тонн (3,63 млрд. м3).149 О «Газпроме». Маркетинг. Америка и АТР [Электронный ресурс] // ОАО «Газпром». – Режим доступа: http://www.gazprom.ru/about/marketing/usa-apr (дата обращения: 20.10.2014). 149 103 Источник: Газпром в вопросах и ответах / ОАО Газпром. - М.: ОАО Газпром, 2013. - С. 58. Рисунок 11 - Объемы сделок с СПГ группы Газпром, тыс. т. Экспорт СПГ позволил бы России выйти на существенно большее количество новых рынков, чем поставки газа по трубопроводам, что в свою очередь позволило бы уменьшить зависимость от импорта российского газа европейскими странами и отчасти решить проблемы энергобезопасности. Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. предполагает увеличение доли СПГ в экспорте до 14-15%150. Работы по занятию и укреплению позиций на рынке СПГ начались с 2005 г. в рамках спотовых и разменных операций, осуществляемых компанией «Газпром маркетинг и трейдинг». В августе 2008 г. с учетом роста операций по торговле и морской транспортировке СПГ этот бизнес был выделен в отдельную дочернюю компанию «Газпром глобал СПГ», зарегистрированную в Лондоне. В 2007 г. ОАО «Газпром» стал ведущим акционером проекта «Сахалин-2», в рамках которого в 2008 г. начался круглогодичный экспорт из порта специального назначения, а в 2009 г. состоялся запуск первого в России завода по производству СПГ. Весь объем производимой заводом продукции законтрактован на основе Энергетическая стратегия России на период до 2030 года: [утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года №1715-р] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minenergo.gov.ru/activity/energostrategy/ (дата обращения: 03.10.2014). 150 104 долгосрочных контрактов (сроком 20 и более лет) для поставки потребителям в Японии, Южной Корее и Северной Америке. Первый танкер с российским СПГ прибыл в Японию в апреле 2009 г. В 2009 г. объем производства СПГ составил 5,28 млн. т., объем поставок — 5,19 млн. т. Всего компаниями группы в 2009 г. была осуществлена поставка 22 партий сжиженного газа (около 1,35 млн. т, или 1,93 млрд. м3) на рынки Японии, Индии, Южной Кореи, Китая, Тайваня и Великобритании. Объемы поставок СПГ в рамках проекта «Сахалин-2» составили около 60% от указанных значений (0,8 млн. т., или 1,2 млрд. м3). После выхода завода на полную мощность в рамках проекта «Сахалин-2», как ожидается, будет обеспечено более 4% мирового производства СПГ, что позволило бы внести существенный вклад в укрепление глобальной энергетической безопасности.151 Для развития присутствия на рынке стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 2009 г. была создана компания «Газпром маркетинг и трейдинг Сингапур» (100% дочерняя компания ОАО «Газпром»). С декабря 2009 г. эта компания уже заключила ряд спотовых сделок по поставкам СПГ в Японию, Корею, Китай и Tайвань. По результатам работы в 2013 г. завод «Сахалин 2» произвел 10,8 млн. т. СПГ (что эквивалентно 14,9 млрд. м³ газообразного природного газа), который затем транспортировался в Японию, Корею и КНР судами покупателей и танкерами-газовозами, зафрахтованными компанией152. Также существует и ряд других СПГ-проектов, в том числе, «Ямал-СПГ», «Владивосток-СПГ» (планируется, что первая линия заработает уже в 2018 г.), Штокмановское месторождение, проекта пока «Балтийский неопределенны СПГ» и (однако требуют планы реализации дополнительного этого анализа его экономической эффективности). Однако основная проблема заключается в том, что на данном этапе это именно проекты, и производство СПГ пока не началось. Более того, реализация Газпром в вопросах и ответах / ОАО Газпром. - М.: ОАО Газпром, 2010. - С. 58. Официальный сайт компании «Сахалин Энерджи» [Электронный ресурс]. http://www.sakhalinenergy.ru (дата обращения: 29.10.2014). 151 152 – Режим доступа: 105 одного из проектов – «Владивосток-СПГ» – может быть приостановлена. Планировалось, что производство СПГ должно было начаться к 2018 г., а производственная мощность завода составить 10 млн. т. в год, причем предполагалось, что бóльшая часть произведенного СПГ будет поставляться в Японию. Как заявил Алексей Миллер, альтернативой развитию проекта «Владивосток-СПГ» станут трубопроводные поставки газа в Китай153. В связи с этим планы России занять 20% рынка СПГ к 2030 г.154 кажутся весьма амбициозными, а их достижение – маловероятным. Без активной политики в области развития производства СПГ Россия рискует оказаться за пределами этого рынка, несмотря на свой ресурсный потенциал. Стратегии деятельности на рынках европейских стран, а также современное состояние и перспективы развития сотрудничества со странами ЕС являются предметом анализа третьей главы данной работы. Таким образом, важным элементом энергостратегии России является диверсификация, которая осуществляется по следующим направлениям: 1. Диверсификация маршрутов. Стратегия предусматривает расширение транспортных мощностей и диверсификацию маршрутов транспортировки газа. Речь, в первую очередь, идет об упомянутых выше трубопроводах. 2. Диверсификация рынков и продуктов. В частности, реализуется поэтапная стратегия наращивания присутствия на рынке СПГ, что позволит расширить географию деятельности. Определенные шаги по диверсификации покупателей уже сделаны, и, в первую очередь, это достижение договоренности о строительстве трубопровода и поставках российского газа в Китай. Тем не менее, с учетом тенденций развития мирового энергетического рынка в целом, этого может оказаться недостаточно. Farchy, J. Gazprom Considers Shelving Vladivostok LNG Project / J. Farchy [Электронный ресурс] // Financial Times. - 2014. – 10 October. – Режим доступа: http://www.ft.com/intl/cms/s/16eb3ef2-509b-11e4-864500144feab7de,Authorised=false.html (дата обращения: 20.01.2015). 154 Официальный сайт «LNG Russia Congress» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lngrussiacongress.com (дата обращения: 29.10.2014). 153 106 Для обеспечения своей энергобезопасности России необходимо развивать новые технологии, а также развивать сегмент торговли и транспортировки СПГ. Также важно отметить, что Россия остается лидером по показателям сжигания попутного газа. Это означает более полумиллиона тонн вредных выбросов в атмосферу в России ежегодно и миллиарды долларов упущенной выгоды, поскольку попутный газ является ценным сырьем для других отраслей промышленности. Так, в химической промышленности этан и метан из попутного газа используются в процессе производства каучука и пластмассы. Разработка программ очистки и утилизации этого сырья позволила бы привлечь инвестиции в развитие отечественных нефтедобывающих компаний, а также улучшить экологическое состояние отдельных российских регионов. России необходимо развивать систему инфраструктуры для достижения 95% уровня использования попутного газа, в первую очередь, на месторождениях Восточной Сибири. Развитие технологий переработки попутного газа является одним из ключевых фактором повышения эффективности российского газового рынка. Анализ роли и места России на международных рынках природного газа позволяет сделать вывод, что страна не в полной мере использует имеющийся у нее потенциал. Необходимы развитие новых технологий, в первую очередь СПГ, разработка новых месторождений, инвестиции, повышение экологичности производства. Все это позволит продолжить осуществлять стратегию «глобального присутствия». Однако осуществление вышеуказанной стратегии, в частности укрепление взаимодействия со странами ЕС в газовой сфере, в последние годы испытывает воздействие ряда факторов, многие из которых носят неблагоприятный характер. 107 ГЛАВА 3 ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ В ГАЗОВОЙ СФЕРЕ 3.1 Геополитические риски торговли России природным газом со странами ЕС Европейские страны на протяжении более 40 лет являются важнейшими потребителями российского газа, а Россия является надежным поставщиком природного газа в Европу (однако, следует отметить, что в течение последних нескольких лет имидж России как надежного поставщика ухудшался) [21; 22]. Ведущими покупателями российского газа являются Германия, Турция, Италия, Бельгия и Франция, что показано в Таблице 9. На долю Евросоюза приходится около 65% экспорта газа из России; Россия обеспечивает 44% от общего объема импорта газа в страны ЕС155. Таблица 9. Экспортные поставки газа из России в Европу в 2014 г. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Страна Германия Турция Италия Бельгия Польша Франция Венгрия Чехия Словакия Объем поставок (млрд. м3) 38,5 26,9 21,3 9,9 8,9 7,0 5,2 4,7 4,3 Официальный сайт Постоянного представительства Российской Федерации при Европейском союзе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.russianmission.eu/ru (дата обращения: 21.10.2014). 155 108 Продолжение Таблицы 9 Австрия Итого 10 стран Суммарный объем поставок газа из России в Европу 10 3,9 130,6 147,7 Источник: BP Statistical Review of World Energy: 2015 edition / BP. – London: BP, 2015. - P. 28. По прогнозам, в европейских странах будет наблюдаться постепенное сокращение объемов производства газа: с уровня 310 млрд. м.3 в 2008 г. до 210 млрд. м.3 в 2035 г156. Наряду с сокращением объемов производства и внутренних запасов природного газа в Европе спрос на него будет по-прежнему возрастать [23; 33; 49]. Следует также учитывать и то, что, несмотря на активную поддержку развития возобновляемых источников энергии со стороны государства, не наблюдается быстрого снижения спроса на газ, наоборот, как ожидается, он продолжит расти, хотя и медленными темпами (0,7% в год157). При этом функционирование европейской экономики и повседневная жизнь граждан ЕС невозможны без доступа к существенному объему энергоресурсов. Такая «энергетическая бедность» представляет собой серьезную угрозу для стран ЕС. В связи с этим, в силу ряда причин, для удовлетворения своих потребностей в энергоносителях ЕС полагается на поставки российского природного газа, и эта зависимость может увеличиться по мере увеличения спроса на природный газ в ЕС как на более экологически чистый вид энергоносителя. Среди этих причин можно выделить следующие: Географическая близость России и наличие у нее крупнейших запасов газа в мире. В связи с этим, хотя правительствами европейских стран и предпринимаются попытки диверсифицировать поставщиков газа, поставки из других стран могут лишь дополнить, а не заменить, Are We Entering a Golden Age of Gas? Special Report. World Energy Outlook 2011 / International Energy Agency. – Paris: International Energy Agency, November 2011. - P. 29. 157 International Energy Outlook: 2013 edition / U.S. Energy information Administration. - Washington, DC: U.S. Energy Information Administration, 2013 - P. 44. 156 109 поставки из России и позволить немного сократить долю России среди импортеров газа158. Более ограниченные возможности транспортировки природного газа (например, по сравнению с нефтью). Основной вид транспортировки газа, по-прежнему, - трубопроводы, что ограничивает выбор возможных импортеров/экспортеров и торговых маршрутов. Поставки СПГ в Европу могли бы быть альтернативой российскому газу, но, на данном этапе, это слишком дорогостоящая альтернатива, требующая наличия специализированной инфраструктуры. Отсутствие в краткосрочной перспективе видимых результатов программ по повышению энергоэффективности в ЕС. Такие программы нацелены на сокращение зависимости от поставок газа путем управления спросом (demand side management [63; 113; 116]). Например, стратегия «Европа 2020» является попыткой повысить энергоэффективность за счет уменьшения потребления энергии на 20% к 2020 г.159 Тем не менее, такие программы не влияют на текущий уровень спроса на энергоносители. Они могут позволить (при условии осуществления их целей) уменьшить зависимость от иностранных поставщиков природного газа только в долгосрочной перспективе. Также важно отметить, что зависимость ряда стран-членов ЕС от российского газа (а следовательно, и их потенциальная уязвимость) существенно выше среднего по ЕС показателя. Речь идет о странах Восточной Европы, вступивших в ЕС в 2004 и 2007 гг., зависимость которых от поставок из России 158 Aalto, P. Russian Energy Power and Foreign Relations: Implications for conflict and cooperation (chapter: European Perspectives for Managing Dependence) / P. Aalto; eds. J. Perovic, R.W. Orttung, A. Wenger. - London: Routledge, 2009. - Р.157-180. 159 Pick, L. EU – Russia Energy Relations: a Critical Analysis / L. Pick // POLIS Journal. - Summer 2012. – Vol. 7. - P. 326. 110 может доходить до 100%.160 То есть, в результате своего расширения Европейский Союз еще больше стал полагаться на импорт газа из России. В основе энергосотрудничества России и ЕС лежит стремление обеих сторон обеспечить свою энергобезопасность: для Евросоюза это подразумевает уверенность в бесперебойных поставках природного газа, в то время как для России – это устойчивость спроса на российский газ со стороны европейских партнеров. Энергобезопасность Европы может пониматься как обеспечение доступной энергии в достаточном количестве и по доступным ценам, транспортируемой способами, не наносящими ущерб окружающей среде, и не подверженной серьезным рискам перебоев в поставках. Энергобезопасность России может пониматься как необходимость поиска рынков для экспорта своих энергоресурсов, что означает увеличение государственных доходов [89; 104. – P. 327]. Именно это отличие в подходах к определению энергобезопасности и лежит, зачастую, в основе столкновения интересов в энергосотрудничестве между Россией и странами ЕС. Тем не менее, важно отметить, что отношения России и ЕС в газовой сфере являются взаимовыгодными и в то же время ставят обе стороны во взаимозависимое положение, что признается обеими сторонами161. Европа во многом зависит от российского газа, но и экономика России в равной степени зависит от бесперебойных поставок газа в страны ЕС, поскольку, как было отмечено выше, на долю этих стран приходится более половины экспорта российского газа. Европейскому Союзу необходим гарантированный доступ к российским запасам углеводородов, обеспечение бесперебойных поставок энергоресурсов на внутренний рынок и безопасный транзит энергоресурсов закупаемых у третьих стран через территорию России. К тому же ЕС приходится учитывать и European Energy Security. Conscious uncoupling [Электронный ресурс] // The Economist. - 2014. – 05 April. – Режим доступа: http://www.economist.com/news/briefing/21600111-reducing-europes-dependence-russian-gaspossiblebut-it-will-take-time-money-and-sustained (дата обращения: 07.01.2015). 161 Pick, L. EU – Russia Energy Relations: a Critical Analysis / L. Pick // POLIS Journal. - Summer 2012. – Vol. 7. - P. 322. 160 111 нарастающую конкуренцию на российский газ, проявляющуюся в стремлении Китая, Индии и ряда стран Юго-Восточной Азии наращивать объемы импорта природного газа из России. Россия также заинтересована в расширении сотрудничества с ЕС. Основными элементами ее политики в газовой сфере являются обеспечение привлекательности российского газа и расширение доступа к конечным потребителям. Россия исходит из того, что рынок ЕС является традиционным рынком сбыта российского газа, а европейские страны играют важную роль в качестве экспортеров современных технологий и оборудования для энергетической отрасли. Кроме того, страны ЕС имеют значительные финансовые ресурсы, которые могут использоваться для развития и модернизации российского энергетического сектора162. Основными задачами России на европейском рынке являются сохранение лидирующих позиций, обеспечение надежного газоснабжения, а также повышение эффективности сбытовой деятельности. Как было отмечено выше, Россия в качестве основы своей деятельности на европейском газовом рынке рассматривает долгосрочные контракты сроком до 25 лет на базе межправительственных соглашений. Динамика поставок российского газа на рынки стран ЕС зависит от целого ряда факторов, таких как, например, темпы экономического роста, динамика собственной добычи газа, конъюнктура цен на другие энергоносители, цена газа на других международных рынках. Мировой финансово-экономический кризис привел к существенному (до 7%) снижению потребления природного газа в Европе в 2009 г.163 Это совпало с увеличением производственных мощностей по сжижению газа и регазификации Dmitriyevsky, A. Prospects of Russia – EU Energy Cooperation / A. Dmitriyevsky, A. Sumin // Energy Dialog. – 2011. - № 1. - Р. 2-3. 163 О «Газпроме». Маркетинг. Европа [Электронный ресурс] // ОАО «Газпром». – Режим доступа: http://www.gazprom.ru/about/marketing/europe (дата обращения: 20.10.2014). 162 112 и ростом предложения СПГ, что еще больше усилило дисбаланс спроса и предложения на европейском газовом рынке. После резкого падения объема поставок газа в страны дальнего зарубежья в I полугодии 2009 г., во II полугодии года наметился перелом тенденций, и поставки газа в Европу из России превысили уровень аналогичного периода 2008 г. В целом в 2009 г. в страны дальнего зарубежья в рамках долгосрочных контрактов ОАО «Газпром» экспортировал 148,3 млрд. м3 газа. В 2013 г. этот показатель составил уже 174,3 млрд. м3 газа164, а в 2014 г. произошло некоторое снижение. Россией реализуется комплекс мер по повышению надежности поставок газа европейским потребителям, предусматривающий систематическую работу по контрактации газотранспортных мощностей, оптимизации и перераспределению заказанных мощностей, осуществлению разменных операций, минимизации последствий остановок работы газопроводов и других нештатных ситуаций. Кроме того, с целью повышения надежности поставок, а также в связи с падением добычи газа и намечающимся в долгосрочной перспективе ростом его потребления в Европе, Россия стала инициатором реализации газотранспортных проектов «Северный поток» и «Южный поток», которые позволили бы диверсифицировать маршруты экспорта российского газа, снизить транзитные риски. Новая газопроводная система была призвана повысить энергетическую безопасность Европейского Союза и стабильность снабжения российским газом стран Центральной и Южной Европы. «Северный поток» был выведен на проектную мощность в 2012 г. Строительство «Южного потока» было начато в конце 2012 г. Как ожидалось, первые поставки газа по этому трубопроводу должны были быть осуществлены в конце 2015 г. Строительство этого газопровода было прекращено в конце 2014 г., что, вероятно, может отрицательно повлиять на торговое сотрудничество России с ЕС и на объемы поставок газа в страны, по территории которых должен был 164 Газпром в цифрах 2009-2013. Справочник: 2014 / ОАО Газпром. – М.: ОАО Газпром, 2014. – С. 68. 113 пройти Южный поток. Тем не менее, отказ от строительства этого газопровода может стимулировать развитие энергосотрудничества с другими странами региона (в частности, с Турцией и Грецией). Для удовлетворения дополнительных потребностей Европы в газе рассматриваются и другие возможности, например, проект «Набукко». Он предусматривает поставку газа из Каспийского региона в Европу в обход России. Но если вопрос сырьевого обеспечения российских газопроводов никогда не был предметом дискуссий, то перед организаторами проекта «Набукко» до сих пор стоит проблема поиска ресурсов165. Подводя итог анализу современного состояния взаимоотношений России и стран ЕС в газовой сфере, стоит отметить, что в последние годы наблюдается изменение отношения европейских стран к поставкам газа из России и поиск других поставщиков. Это было в определенной степени вызвано снижением доверия к России как к надежному поставщику. Пожалуй, впервые в полной мере факт зависимости от российского газа был признан европейскими странами в ходе газового кризиса в 2006 г. В 2006 г. в ходе спора о транзитных ценах на газ, поставляемый в ЕС через территорию Украины, были прерваны поставки газа на Украину. Поскольку 80% газа, идущего в страны ЕС, проходит по трубопроводам, расположенным на территории Украины, это повлекло за собой кратковременное снижение экспорта в европейские страны. По некоторым данным Венгрия потеряла 40% от объема поставок российского газа, Австрия, Румыния, Словакия и Франция – около 30%, Италия – 25%, потоки газа в Польшу сократились на 14%.166 Правительства странчленов ЕС поставили под сомнение надежность России (впервые с 1970-х гг.), многие восприняли политику России как «энергетический шантаж» и, желая сократить зависимость от российского газа и обеспечить свою Официальный сайт «ОАО Газпром» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gazprom.ru (дата обращения: 28.09.2012). 166 Pick, L. EU – Russia Energy Relations: a Critical Analysis / L. Pick // POLIS Journal. - Summer 2012. – Vol. 7. - P. 328. 165 114 энергобезопасность, стали активно проводить политику диверсификации поставщиков. Именно в этой связи весьма актуальными стали вопросы достижения взаимовыгодного баланса интересов России и стран ЕС в газовой сфере. 3.2 Проблемы достижения баланса интересов России и стран Европейского Союза в газовой сфере Европейский газовый рынок вследствие его географической близости к России и роли российского газа имеет важное значение для экспортной политики страны. Европейские страны на протяжении уже более 40 лет являются крупнейшими потребителями российского газа. Однако плодотворное развитие сотрудничества между Россией и Европейским Союзом, несмотря на его взаимовыгодность, в последние годы осложняется рядом проблем, разногласий и противоречий, которые взаимоотношениях стран. могут Среди начать этих негативно проблем, по сказываться нашему на мнению, можно выделить: ухудшившийся имидж России в целом и ОАО «Газпром», в частности, как надежного поставщика; геополитические противоречия; негативное отношение правительств европейских стран к энергополитике России и ОАО «Газпром»; разногласия, связанные с долгосрочными контрактами на закупку природного газа; основанная на диверсификации поставщиков энергополитика ЕС. 115 Как выше отмечалось, газовый кризис между Россией и Украиной в 2006 г. привел к тому, что правительства европейских стран впервые более чем за 30 лет поставили под сомнение надежность России как поставщика природного газа. Ряд подобных конфликтов в последующие годы оказал негативное воздействие на доверие к России и к ОАО «Газпром», а обострившаяся геополитическая обстановка в регионе только ухудшила ситуацию. Тем не менее, важно отметить, что самими западными исследователями высказана точка зрения, что с абсолютной уверенностью нельзя сказать, какими причинами был обусловлен конфликт с Украиной в 2006 г.: экономическими или политическими. Кроме того, политика украинского руководства также способствовала эскалации этого конфликта. Однако, бесспорно, этот газовый кризис стал крайне политизированным. Это привело к тому, что любое сокращение Россией объемов поставляемого газа в страны СНГ (и тем более страны-члены ЕС), вне зависимости от причин, правительствами европейских стран интерпретируется как политический ход, как угроза со стороны России [104; 111]. Для западноевропейских государств свойственно с недоверием относиться к энергополитике России и деятельности ОАО «Газпром» на газовом рынке. Западными экспертами выделяется ряд недостатков в деятельности компании, которые могут способствовать осложнению сотрудничества стран ЕС с компанией, в частности ими отмечаются: пошатнувшаяся репутация как надежного поставщика и, как следствие, имидж компании в целом; непрозрачная политика; излишняя амбициозность целей компании, которые представляются труднодостижимыми в ближайшем будущем167; Назарова, Ю. Новые перспективы Газпрома / Ю. Назарова [Электронный ресурс] // РБК daily. - 2009. – 09 октября. – Режим доступа: http://www-masters.v4.rbcdaily.ru/industry/562949978997456 (дата обращения: 15.11.2012). 167 116 слишком тесная связь с государственным аппаратом; монопольное положение на российском рынке; стремление доминировать на европейском газовом рынке; навязывание своей политики другим игрокам на международных газовых рынках. В то время как в России ОАО «Газпром» нередко считается символом успешной и сильной России, в ряде других стран его воспринимают как компанию, стремящуюся доминировать на энергетических рынках. Также отмечается факт отсутствия достаточной информации о взаимоотношениях между бизнесом и политической сферой, структуре собственности, наличии и роли посредников, денежных потоках, проходящих через запутанную сеть оффшорных компаний. Все это приводит к тому, что деятельность ОАО «Газпром» подвергается все более глубокому анализу и тщательному исследованию. В результате, деятельность России и ОАО «Газпром» на газовых рынках встречается с бóльшим скептицизмом, чем деятельность других ведущих компаний в отрасли.168 Кроме того, европейские потребители российского газа все чаще поднимают вопрос относительно необходимости изменить условия ценообразования в долгосрочных контрактах с ОАО «Газпром». Предпосылкой для этого послужило растущее конкурентное давление со стороны производителей СПГ. В сложной ситуации компания будет вынуждена заключать с европейскими потребителями новые контракты, в которых цены на газ будут учитывать спот-цены. Переход на спот-цены на мировых рынках означает, что могут возрасти объемы поставок, повыситься ликвидность, а цены будут более надежными. Однако для ОАО «Газпром», полагающегося на долгосрочные контракты на европейском рынке, это может иметь неблагоприятные последствия, White, G.L. Gazprom Outlook Remains Bright Despite Politics / G.L. White [Электронный ресурс] // The Wall Street Journal. - 2006. – 05 May. – Режим доступа: http://www.wsj.com/articles/SB114679019016544470 (дата обращения: 07.01.2013). 168 117 поскольку правительствам европейских стран будет легче искать новых поставщиков169. С учетом всего вышеперечисленного, Европейский союз, осознавая свою зависимость от российского газа, в последние годы все более активно проводит политику диверсификации поставщиков и ищет более надежных, с его точки зрения, экспортеров, а разрабатываемые Европейским Союзом меры повышения энергоэффективности призваны сократить потребление энергоресурсов на 20% к 2020 г.170 В случае успеха такой политики, положение России в энергетике регионе может ухудшиться. Нами выделены следующие шаги, которые могут быть предприняты Европейским союзом для сокращения объемов поставок природного газа из России: Поддержка внутреннего производства. По прогнозам, в европейских странах будет наблюдаться постепенное сокращение объемов производства газа из традиционных источников: с уровня 282 млрд. м.3 в 2013 г. до 172 млрд. м.3 в 2030 г. [61. – P. 29; 107. – P. 14], что показано в Таблице 10, при этом спрос, как уже было сказано, будет увеличиваться, хотя и незначительными темпами. Это означает, что, если в прошлом региональное производство удовлетворяло около половины внутреннего спроса, то к 2035 г. оно будет способно удовлетворять лишь примерно одну треть (в 2013 г. оно удовлетворяло 57% внутреннего спроса171). Тетерятников, К.С. Либерализация газового рынка Европы и перспективы развития ОАО «Газпром» / К.С. Тетерятников // Внешнеэкономический бюллетень. - 2002. - № 3. – С. 60-65. 170 О «Газпроме». Маркетинг. Европа [Электронный ресурс] // ОАО «Газпром». – Режим доступа: http://www.gazprom.ru/about/marketing/europe (дата обращения: 20.10.2014). 171 Reducing European Dependence on Russian Gas: Distinguishing Natural Gas Security from Geopolitics. – Oxford: Oxford Institute for Energy Studies, October 2014. - P. 12. 169 118 Таблица 10 - Прогнозные объемы производства природного газа из традиционных источников в ЕС, 2013-2030 гг. Норвегия Великобритания Нидерланды Другие страны Итого Доля Норвегии, Великобритании и Нидерландов в общем производстве (%) 2013 (млрд. м.3) 109,0 38,0 86,0 49,0 282,0 2015 (млрд. м.3) 109,0 38,0 71,0 48,0 266,0 83 82 2020 2030 (млрд. м.3) (млрд. м.3) 110,0 100,0 34,0 20,0 63,0 26,0 39,0 27,0 246,0 172,0 84 84 Источник: Reducing European Dependence on Russian Gas: Distinguishing Natural Gas Security from Geopolitics. – Oxford: Oxford Institute for Energy Studies, October 2014. - P. 14. Добыча газа из нетрадиционных источников (в первую очередь, - сланцевого газа) в странах ЕС. Европа обладает существенными запасами природного газа из нетрадиционных источников: сланцевый газ – 16 трлн. м3, газ из плотных пород – 3 трлн. м3, метан угольных пластов – 2 трлн. м3.172 Их добыча является перспективным направлением развития энергетической отрасли ЕС, тем не менее, перечисленные во второй главе сложности и проблемы, присущие добыче в частности сланцевого газа позволяют предположить, что в среднесрочной перспективе в ЕС не начнется промышленное производство газа из нетрадиционных источников. Кроме того, в самом Европейском союзе нет единого подхода к развитию этой отрасли. Также следует отметить, что, согласно различным сценариям развития производства газа из нетрадиционных источников, к 2030 г. его добыча может составить от 28 до 100 млрд. м3 в год. Для Reducing European Dependence on Russian Gas: Distinguishing Natural Gas Security from Geopolitics. – Oxford: Oxford Institute for Energy Studies, October 2014. - P. 15. 172 119 добычи 28 млрд. м3 газа в год потребовалось бы бурить 800-1000 скважин в год в течение 10 лет, что представляется мало осуществимым173. Импорт газа из других регионов, строительство газопроводов в обход России. Речь идет в первую очередь о таких регионах, как Северная Африка, восточное Средиземноморье, Центральная Азия и Каспийский регион, Иран и Ирак. Поставки природного газа из третьих стран могут негативно повлиять на сложившиеся устойчивые взаимоотношения между Россией и странами ЕС в газовой сфере. Страны Северной Африки (Алжир, Египет и Ливия) длительное время являлись поставщиками газа в Европу, поскольку эти страны обладают существенными запасами газа. В долгосрочной перспективе, возможно повышение доли стран этого региона среди поставщиков природного газа в страны ЕС, однако, в кратко- и среднесрочной перспективе это маловероятно (так в 2013 г. поставки газа из Ливии в Италию упали на 11,9%, а из Алжира – на 40%174). Надежность этого региона как поставщика газа не гарантируется из-за нестабильной обстановки, беспорядков, террористических угроз. Ситуация осложняется также и ухудшившимся после «Арабской весны» инвестиционным климатом региона и сложностями в привлечении средств на развитие отрасли. Увеличению объемов поставок газа в Европу препятствуют и спад производства и рост внутреннего спроса. Схожие проблемы осложняют также и увеличение объемов поставок из Ирана и Ирака. Что касается Восточного Средиземноморья, несмотря на недавно обнаруженные запасы природного газа, пока сложно предсказать, какие объемы газа страны региона смогут поставлять в среднесрочной перспективе, в связи с Reducing European Dependence on Russian Gas: Distinguishing Natural Gas Security from Geopolitics. – Oxford: Oxford Institute for Energy Studies, October 2014. - P. 15-16. 174 European Energy Security. Conscious uncoupling [Электронный ресурс] // The Economist. - 2014. – 05 April. – Режим доступа: http://www.economist.com/news/briefing/21600111-reducing-europes-dependence-russian-gaspossiblebut-it-will-take-time-money-and-sustained (дата обращения: 07.01.2015). 173 120 высоким внутренним спросом, неудовлетворительными результатами геологоразведочных работ, геополитическими проблемами. Кроме того, европейские страны возлагают большие надежды на увеличение поставок из стран Центральной Азии и Каспийского региона. Причем рассматриваются варианты поставок как по газопроводам в обход России, так и с использованием уже имеющейся инфраструктуры на территории России. Тем не менее, Европейскому союзу необходимо учитывать острую конкуренцию со стороны азиатских стран (в частности, Китая). По прогнозам только Азербайджан будет наращивать объемы поставок газа в Европу, а существенная доля экспортируемого из стран региона природного газа придется на Китай, как видно из Таблицы 11.175 Таблица 11 – Оценка объемов экспорта природного газа из стран Центральной Азии и Каспийского региона, 2015-2030 гг. Азербайджан: Турция Другие европейские страны Грузия, Россия, Иран Туркменистан: Европа Китай Россия, Иран, Центральная Азия Узбекистан: Европа Китай Россия 2015 (млрд. м3) 2020 (млрд. м3) 2030 (млрд. м3) 5,6 0,7 2,2 13,0 10,0 5,0 15,0 15,0 7,0 0,0 37,0 19,7 0,0 47,0 13,0 0,0 65,0 15,0 0,0 2,0 7,0 0,0 10,0 5,0 0,0 20,0 5,0 Reducing European Dependence on Russian Gas: Distinguishing Natural Gas Security from Geopolitics. – Oxford: Oxford Institute for Energy Studies, October 2014. - P. 26-27. 175 121 Продолжение Таблицы 11 Казахстан: Европа Китай Россия, Центральная Азия 0,0 2,0 6,0 0,0 3,0 4,0 0,0 10,0 6,5 Источник: Reducing European Dependence on Russian Gas: Distinguishing Natural Gas Security from Geopolitics. – Oxford: Oxford Institute for Energy Studies, October 2014. - P. 27. Импорт СПГ (в том числе из США). Импорт СПГ рассматривается европейскими странами как один из наиболее вероятных вариантов снижения зависимости от поставок российского газа. Уже имеющаяся в Европе инфраструктура позволяет импортировать гораздо больше СПГ, чем было импортировано в 2013 г. (45,7 млрд. м3, что существенно меньше рекордного максимума в 86,5 млрд. м3, достигнутого в 2011 г.176). Одной из причин, препятствующих росту импорта СПГ европейскими странами, является неэластичность предложения. Страны-производители СПГ не могут существенно увеличить свои производственные мощности в короткие сроки. Строительство заводов по сжижению газа может обойтись в миллиарды долларов, поэтому, как правило, уже построенные заводы работают на полную мощность. Другая причина состоит в том, что бóльшая часть этого произведенного СПГ уже поставляется в Азию, где и цены, и спрос выше. Третья причина заключается в том, что, по оценкам, стоимость СПГ может быть в два раза выше стоимости российского газа.177 Кроме того, европейским странам необходимо учитывать, что для дальнейшего развития инфраструктуры потребуются значительные инвестиции. Очевидно, что в среднесрочной перспективе Европе не удастся существенно увеличить объемы импортируемого СПГ. Что касается проектов поставок сланцевого газа из Америки в Европу, они на данный момент находятся лишь на стадии разработки. Они осложняются European Energy Security. Conscious uncoupling [Электронный ресурс] // The Economist. - 2014. – 05 April. – Режим доступа: http://www.economist.com/news/briefing/21600111-reducing-europes-dependence-russian-gaspossiblebut-it-will-take-time-money-and-sustained (дата обращения: 07.01.2015). 177 Там же. 176 122 технологическими проблемами, вопросами, связанными с транспортировкой этого газа и ее стоимостью, опасениями, касающимися влияния добычи газа из сланцев на окружающую среду и проч. Повышение доли нефти, угля, ядерной энергетики, возобновляемых источников энергии в общем потреблении. Европейские страны могут уменьшить свою зависимость от российского газа за счет уменьшения доли природного газа в общем потреблении. Использование нефти и угля представляет гораздо бóльшую угрозу для окружающей среды, поэтому повышение их доли может встретить сопротивление со стороны экологов и населения и потребует значительных инвестиций для того, чтобы уменьшить их негативное воздействие на экологию. Тем не менее, стимулом большего использования угля для производства электричества (вместо газа) может выступить то, что, в результате «сланцевой революции» в США, снизились цены на экспортируемый Соединенными Штатами уголь. Прямое замещение природного газа за счет возобновляемых источников энергии затруднительно, подвержено влиянию внешних факторов и связано с большим количеством неопределенностей. Тем не менее, их доля в производстве электричества увеличивается: если в 2008 г. доля газа составляла 24%, а возобновляемых источников – 3,8%, то к 2013 г. на газ приходилось 16,7%, а на возобновляемые источники – уже 9,3%.178 В Евросоюзе, пожалуй, наиболее амбициозные планы по развитию возобновляемых источников энергии имеет Германия. Планируется, что к 2020 г. доля возобновляемых источников в потреблении первичной энергии должна составить 18%, а к 2050 г. - 60%, а в электрогенерации - 35 и 80% соответственно. В случае успеха этой стратегии ожидается, что объем электроэнергии, производимой на газовых ТЭС, может быть снижен к 2030 г. на две трети, а к Reducing European Dependence on Russian Gas: Distinguishing Natural Gas Security from Geopolitics. – Oxford: Oxford Institute for Energy Studies, October 2014. - P. 46. 178 123 2050 г. сведен до нуля.179 Несмотря на рост доли возобновляемых источников энергии в электрогенерации в Германии, имеются сомнения по поводу разумности взятого правительством курса на ускоренное свертывание атомной энергетики, внедрение вытеснение углеводородных альтернативных источников энергоносителей энергии. и Специалисты ускоренное обращают внимание на следующие вопросы: как скажется изменение сложившейся структуры энергобаланса на конкурентоспособности немецкой промышленности в связи с неизбежным ростом цен на электроэнергию; в состоянии ли зависящие от погодных условий ветровые и солнечные установки надежно обеспечить бесперебойное снабжение предприятий электроэнергией [16; 41]? Что касается ядерной энергетики, в Европе отсутствует скоординированная политика в отношении развития этой отрасли. Кроме того, постепенно устаревает инфраструктура. Повышение энергосбережения и энергоэффективности. Наконец, еще одним способом уменьшения объемов потребляемого газа в Европе может быть энергосбережение и энергоэффективность [79; 92]. Как заявляется в Пресс-релизе ЕС от 23 июля 2014 г.: «ожидается, что повышение показателя энергосбережения на 1% приведет к уменьшению импорта природного газа в ЕС на 2,6%, что позволит уменьшить зависимость от внешних поставщиков» [107; 159]. В Европейском союзе имеются оптимистические планы, касающиеся повышения энергоэффективности. По оценкам Комиссии ЕС, в 2020 г. показатель энергосбережения в ЕС составит 18-19%, но при этом отмечается, что этот результат может быть достигнут, в том числе, за счет более медленными темпами экономического роста во время финансового кризиса180. Повышение энергоэффективности, в свою очередь, сопряжено не столько с технологическими, сколько с экономическими и социальными вопросами. Зарицкий, Б.Е. Энергетические дилеммы ФРГ / Б.Е. Зарицкий // Международная жизнь. – 2013. - № 5. – С. 101-114. 180 European Commission Proposes a Higher and Achievable Energy Savings Target for 2030. EU Press Release [Электронный ресурс] // EU Commission. – 2014. – 23 July. – Режим доступа: http://europa.eu/rapid/press-release_IP14-856_en.htm (дата обращения: 05.02.2015). 179 124 Существенных успехов в вопросах повышения энергоэффективности и внедрения энергосберегающих технологий в ЕС удалось добиться Германии. Еще в 1976 г. впервые был принят закон об экономии энергии. За последние несколько десятилетий энергоемкость единицы условного ВВП в Германии уменьшилась на 22%, и по этому показателю страна входит в число мировых лидеров. Также Германия стала одним из инициаторов Плана действий ЕС по энергоэффективности (2006 г.), который предусматривает к 2020 г. сбережение 20% энергии. Тем не менее, ряд экспертов высказывают мнение, что данный План является слишком амбициозным181. Таким образом, очевидно, что каждый из перечисленных шагов сопряжен с рядом трудностей, что позволяет сделать вывод, что, в ближайшей перспективе, российский газ продолжит играть существенную роль в странах ЕС, которым будет затруднительно существенно сократить объемы импорта российского газа. Тем не менее, рассмотренные выше противоречия между сторонами могут осложнить дальнейшее развитие сотрудничества между Россией и европейскими странами в газовом секторе. 3.3 Перспективы сотрудничества России и ЕС в газовой сфере и возможности выхода России на новые газовые рынки Исходя из рассмотренных выше факторов, осложняющих сотрудничество между Россией и ЕС в газовом секторе в настоящий момент, а также с учетом тенденций развития газового рынка в целом можно сделать ряд выводов о перспективах этого сотрудничества. Седых, С.В. Энергетическая политика ФРГ: курс на энергосбережение / С.В. Седых // Вестник Финансовой академии. – 2009. - № 1. – С. 52-53. 181 125 В первую очередь, очевидно, что страны Европейского союза продолжат предпринимать шаги по максимальному уменьшению объемов импорта российского газа. И хотя политика диверсификации поставщиков сопряжена с упомянутыми выше трудностями, с большой долей уверенности можно сказать, что Россия не может рассчитывать на то, что ее доля на европейских рынках будет такой же высокой, как и раньше. В то же время полностью диверсифицировать портфель поставщиков в Европе не удастся, и Россия, по прогнозам Международного энергетического агентства, может сохранить за собой роль ключевого поставщика природного газа в страны ЕС, учитывая фактор географической близости [42; 98]. В первую очередь это вызвано тем, что, в отличие от других международных концернов, которые ищут по всему миру новые резервы для замены ежегодно добываемых нефти и газа, у России и ОАО «Газпром» сырья хватит на несколько десятилетий. Компания также обладает большим портфелем новых крупных проектов по выводу этого газа на рынки. Тем не менее, необходимо учитывать, что странами ЕС ныне проводится комплекс мер по развитию энергетической отрасли (увеличение доли возобновляемых источников энергии, снижение энергоемкости ВВП, развитие сланцевой промышленности) в рамках программ развития национальной энергетики стран. В Германии этой программой, помимо прочего, предусмотрено сокращение импорта природного газа на 60% к 2050 г. Тем не менее, следует отметить, что указанная программа вызвала противоречивую реакцию внутри страны и подверглась серьезной критике, в том числе и со стороны населения, обеспокоенного ростом цен на электроэнергию. Однако данные свидетельствуют, что потребление природного газа в Германии в последние годы сократилось (в 2011 г. на 13%, а в 2012 г. - еще на 2,6 %), производство электроэнергии на газовых ТЭС становится все более дорогим, а инвестиции в газовую отрасль 126 уменьшаются182. При этом упомянутое выше возможное снижение импорта на 60%, вероятно, будет осуществляться, прежде всего, путем уменьшения зависимости от поставок газа из России. Что же касается возможных поставок СПГ из США, по мнению ряда зарубежных экспертов, они не создадут угрозы для поставок трубопроводного газа из России, поскольку российский газ более конкурентоспособен по сравнению с американским из-за того, что расходы по добыче и транспортировке газа из России ниже аналогичных расходов для сланцевого газа из США, а сланцевый бум не обязательно приносит прибыли компаниям. Недостатки сланцевого газа, потенциальные экологические риски, связанные с его добычей, также не способствуют быстрому развитию этой отрасли. Тем не менее, нельзя недооценивать последствия «сланцевой революции» в США и потенциальное развитие сланцевой отрасли в Европе в долгосрочной перспективе. По мнению западных исследователей, ряд высокопоставленных чиновников и представителей ОАО «Газпром» долгое время придерживался мнения, что сланцевая революция — это пиар-кампания, призванная подорвать интересы России, а развитие рынка производства сланцевого газа в США не может повлиять на энергобаланс в мире.183 Эта точка зрения подкреплялась тем, что исследование, проведенное в 2011 г. газетой «Нью-Йорк Таймс», позволило выявить, что финансовые выгоды от добычи сланцевого газа могут быть меньше, чем предполагалось ранее, поскольку компании завышали данные, характеризующие производительность их скважин и объемы запасов. Однако, по мере развития рынка сланцевого газа и связанного с этим снижения цен на газ, было высказано предположение, что рост добычи сланцевого газа может явиться проблемой для ОАО «Газпром» и России, была признана опасность глобальных изменений на рынке энергоносителей, происходящих вследствие наращивания Зарицкий, Б.Е. Энергетические дилеммы ФРГ / Б.Е. Зарицкий // Международная жизнь. – 2013. - № 5. – С. 101-114. 183 Crooks, E. Gazprom Chief Calls Shale Gas a “Bubble” / E. Crooks [Электронный ресурс] // Financial Times. - 2011. – 18 February. – Режим доступа: http://www.ft.com/intl/cms/s/0a95aacc-3af4-11e0-8d8100144feabdc0,Authorised=false.html (дата обращения: 26.12.2012). 182 127 объемов добычи сланцевого газа. Так производство сланцевого газа (вытеснившего импортный сжиженный газ) позволило Америке выйти на первое место в мире по добыче газа.184 В числе ключевых шагов, предпринимаемых для развития сотрудничества между странами, на данном этапе может стать повышение надежности поставок природного газа в Европу путем максимального снижения транзитных рисков. Новая газопроводная система призвана повысить энергетическую безопасность и устранить главный экспортный риск, связанный с тем, что ответственность за доставку углеводородов до потребителей в необходимом объеме и качестве несут несколько транзитеров. Для дальнейшего развития сотрудничества в газовой сфере с европейскими странами России необходимо учитывать принятый в 2009 г. Третий энергетический пакет реформ в области газа и электроэнергии и по возможности адаптироваться к его условиям, направленным на либерализацию европейского рынка электроэнергии и газа. Третий энергопакет предусматривает в том числе: ограничения для вертикально интегрированных компаний на право владения и управления энерготранспортными сетями со стороны. То есть, проводится попытка разделить бизнес по продаже и транспортировке газа. Предполагается, что это повысит конкуренцию, позволит выйти на рынок новым игрокам и снизит цены на энергию; интеграцию энергетического рынка ЕС. Проводимые реформы должны уничтожить национальные барьеры в торговле электроэнергией и природным газом путем повышения безопасности поставок и развития конкуренции; Сланцевый газ вошел в нужды "Газпрома" [Электронный ресурс] // Ведомости. – 2010. – 06 октября. – Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/247081/doshlo_do_gazproma (дата обращения: 25.01.2013). 184 128 выделение электроэнергетических и газотранспортных сетей, а также расширение прав и возможностей национальных энергетических регуляторов и свободы выбора потребителей. Следует отметить, что Россия выступает против некоторых из этих реформ, и считает, что Еврокомиссия пытается контролировать рынок и заставить ОАО «Газпром» перейти от контрактной схемы поставок газа на спотовую. ОАО «Газпром» также полагает, что эти нововведения направлены против него как главного поставщика трубопроводного газа в Европу. В частности, основное недовольство руководства компании вызывают положения энергопакета, которые обязывают компанию обеспечить доступ к своим газопроводам третьим лицам, то есть другим поставщикам. В частности, глава OAO «Газпром» А. Миллер заявил, что требования Третьего энергопакета лишают ОАО «Газпром» возможности использования половины мощностей сухопутных газопроводов-отводов от морских газопроводов и что компания, подавая к границам ЕС необходимые рынку объемы природного газа, теперь не может рассчитывать на использование адекватных транспортных мощностей для доставки этих объемов к пунктам сдачи185. При поиске компромисса по поводу применения Третьего энергопакета к российским проектам следует учитывать, что этот документ не совершенен и не учитывает в равной степени интересы производителей и потребителей. Также следует отметить, что, несмотря на указанные недостатки, ОАО «Газпром» все же, по мнению ряда экспертов, мог бы быть привлекательной компанией для инвесторов, стремящихся выйти на российский рынок. Это обусловлено, рядом причин: 1. Надежные финансовые показатели. Компания является одной из наиболее обеспеченных транснациональных корпораций в мире с высоким значением показателя отношения текущих активов к текущим Третий энергопакет ЕС и отношение к нему России [Электронный ресурс] // РИА Новости. – 2013. – 30 мая. – Режим доступа: http://ria.ru/spravka/20130530/933499962.html (дата обращения: 16.05.2015). 185 129 обязательствам, что говорит о более устойчивом финансовом положении компании. 2. У компании накоплен большой опыт в сфере слияний конгломератного типа. Ей принадлежат компании в нефтяной сфере, а также в финансовой и информационной сферах, которые являются весьма прибыльными. Диверсификация бизнеса обусловлена тем, что новые направления деятельности прибыльны сами по себе, позволяют уменьшить риск, что делает компанию менее подверженной циклическим колебаниям и зависимой от цен на газ и соотношения спроса и предложения. 3. С учетом наличия значительных финансовых ресурсов и связей с российским государственном аппаратом, ОАО «Газпром» может позволить себе формировать долгосрочную программу деятельности и дожидаться заключения наилучших и наиболее выгодных сделок в подходящий момент. Тем самым ОАО «Газпром» можно рассматривать как относительно недорогой способ выхода на российский рынок, а через международные проекты компании – и на рынки других стран. Подводя итог анализу сотрудничества России и ЕС в газовой сфере, можно сделать вывод, что отношения между Россией и Европейским Союзом в энергетической сфере носят взаимозависимый характер. Однако тот факт, что на ЕС приходится более половины экспорта российского газа, ставит Россию в зависимое положение от спроса и энергополитики европейских стран. Такая зависимость в краткосрочной перспективе может представить серьезную угрозу для экономической безопасности страны.186 Экспортные пошлины от продажи газа в Европу – одна из важных статей доходной части бюджета страны. Поэтому резкое снижение импорта газа Авилов, В.И. Энергобезопасность – приоритетная задача России / В.И. Авилов, С.Д. Авилова // Век Глобализации. - 2013. - № 2 (12). – С. 167-179. 186 130 европейскими странами опасно и для российской экономики, и для ОАО «Газпром». Как было сказано выше, компания уже предпринимает активные шаги по диверсификации бизнеса, но доля доходов от экспорта газа в европейские страны по-прежнему является наибольшей. Более того, вероятно, что доходы компании от экспорта в Европу уже сократились из-за снижения цен на газ в ключевых европейских хабах в 2014 г.187 Быстрые темпы наращивания производства газа в США, обострение конкуренции в ближайшем будущем и отставание российского энергетического рынка в своем технологическом развитии также представляют угрозу для энергобезопасности России. Ситуацию осложнили и введенные против России санкции, затронувшие в том числе и экспорт в Россию газового оборудования. И хотя трубопроводные поставки газа из России, по-видимому, останутся основным источником газа для европейских государств, России необходимо предпринимать шаги по обеспечению своей экономической и энергобезопасности в долгосрочной перспективе. Россия и ОАО «Газпром» уже начали осуществлять планы по диверсификации торговых маршрутов для российского газа и развитию СПГ-технологий. Эти планы могут рассматриваться как часть долгосрочных программ развития энергетической отрасли России вне зависимости от санкций и диверсификационной политики европейских стран. Представляется очевидным, что осуществление этих планов будет ускорено в связи со сложившейся геополитической обстановкой. По прогнозам, именно азиатский рынок будет развиваться наиболее быстрыми темпами, и спрос на энергоносители, в частности на природный газ, в регионе будет также расти высокими темпами, поскольку использование газа наносит меньший ущерб окружающей среде. Согласно некоторым показателям, поставки нефти и газа в Азию из России растут, но Россия пока уступает своим конкурентам. Начиная с 2009 г., экспорт газа в азиатские страны является одним Reducing European Dependence on Russian Gas: Distinguishing Natural Gas Security from Geopolitics. – Oxford: Oxford Institute for Energy Studies, October 2014. - P. 57. 187 131 из ключевых положений Энергостратегии России. На саммите АТЭС во Владивостоке в сентябре 2012 г. Россия окончательно подтвердила свое намерение в течение будущих десяти лет обеспечить поставки нефти и газа в Азиатско-Тихоокеанский регион. Долю экспорта российского газа планируют довести до 20%, а нефти – до 22–25%.188 Это обусловлено тем, что в среднесрочной перспективе основной прирост спроса на энергоносители придется именно на АТР; кроме того, стагнация спроса на газ на европейском рынке стимулирует переориентацию России на Восток. О возможной переориентации российской энергетической стратегии на Восток свидетельствуют и заявления А.Миллера, сделанные в конце 2014 – начале 2015 гг. «Россия меняет свою стратегию в отношении европейского рынка газа. Европейские компании в условиях Третьего энергопакета после отмены проекта «Южный поток» должны сами позаботиться о поставках российского газа от турецкой границы до конечного потребителя». Также, по словам Миллера, «роль Украины как страны-транзитера газа сведется к нулю, а поставки в Европу будут осуществляться альтернативными маршрутами»189. Несомненным успехом российской дипломатии и энергополитики явилось заключение в мае 2014 г. контракта с «Китайской национальной нефтегазовой корпорацией» о поставках российского газа из месторождений в Восточной Сибири. Этот контракт рассчитан на 30 лет и предусматривает экспорт газа на общую сумму 400 млрд. долл. США190. ОАО «Газпром» построит новый газопровод, по которому в Китай будет поставляться 38 млрд. м 3 газа в год из месторождений в Иркутской области и Якутии по цене 11 долларов за 1 млн. BTU на российско-китайской границе [100. – P. 5; 107. – P. 58]. Фурсова, С.Д. Проблема зависимости российской экономики от нефтегазового экспорта / С.Д. Фурсова, К.Ю. Солдатенков, Н.А. Миловидова // Вестник Московской академии предпринимательства при Правительстве Москвы. – 2014. - № 1. – С. 73-78. 189 Миллер рассказал о новой стратегии России на газовом рынке Европы [Электронный ресурс] // Forbes. – 2014. – 06 декабря. – Режим доступа: http://www.forbes.ru/news/275107-miller-rasskazal-o-novoi-strategii-rossii-na-gazovomrynke-evropy (дата обращения: 16.05.2015). 190 Лукьянович, Н.В. Перспективы международной торговли энергоносителями и их влияние на внешнюю энергетическую политику России / Н.В. Лукьянович // Экономические науки. – 2014. - № 4. – С. 9. 188 132 Сотрудничество России и Китая носит долговременный характер. Китай уже является одним из ведущих торговых партнеров России на протяжении ряда лет. Геополитическая обстановка, антироссийские санкции заставили стороны активизироваться в развитии и укреплении сотрудничества. Однако ОАО «Газпром» и «Китайская национальная Нефтегазовая Корпорация» на протяжении длительного периода времени не могли договориться о цене на газ, объемах поставок и т.д. Кризис на Украине подтолкнул стороны к достижению согласия по этим вопросам. Кроме того, как отмечают эксперты, Китай заинтересован в диверсификации поставок энергоносителей, чтобы снизить зависимость от поставок газа из зоны Персидского залива; поэтому страна нацелена на развитие торгового сотрудничества с Россией в газовой сфере191. Выход российского газа на китайский рынок будет означать укрепление энергобезопасности России за счет диверсификации покупателей, однако, это окажет незначительный прямой эффект на европейский рынок (за исключением того, на этот рынок может прийти СПГ, который другие страны планировали поставлять в Китай). Ни один из российских газопроводов, идущих на запад, не связан с теми месторождениями, откуда газ будет поставляться в Китай. Таким образом, «Азиатская стратегия» не представляет угрозы для европейских потребителей. В долгосрочной перспективе ОАО «Газпром» надеется увеличить объемы экспорта в Китай за счет нового газопроводного маршрута из Западной Сибири через республику Алтай. Теоретически это позволило бы компании чередовать газовые потоки, идущие на запад, и потоки, идущие на восток, в зависимости от цен на разных рынках, что создало бы рыночный диверсификационный механизм. При выходе на китайский рынок России необходимо учитывать острую конкуренцию со стороны Туркменистана, а также Казахстана и Узбекистана. Так, ожидается, что импорт из Туркменистана в ближайшие несколько лет увеличится Котляров, Н. Китай будет сотрудничать с Россией, обходя давление Запада / Н. Котляров [Электронный ресурс] // Правда.Ру. – 2014. – 20 мая. – Режим доступа: http://www.pravda.ru/news/expert/20-05-2014/1208658-kotlyarov-0 (дата обращения: 16.05.2015). 191 133 до 65 млрд. м3 в год192. С импортом газа из Туркменистана, однако, связан ряд проблем, основная из которых состоит в большом расстоянии между месторождениями и рынками сбыта на восточном побережье Китая, что приводит к росту затрат и цен. Россия может столкнуться с такой же проблемой. С экономической точки зрения Китаю было бы выгоднее получать российский газ на востоке страны, где темпы роста спроса наибольшие. Стоит отметить, что, в случае если ОАО «Газпром» удастся договориться с Китаем о поставках газа из Западной Сибири (по Алтайскому трубопроводу), у него не возникнет проблем с поиском необходимых объемов газа. Сочетание таких факторов, как разработка Бованенковского месторождения, стагнация спроса на европейском рынке, рынках стран бывшего Советского Союза привело к появлению избытков газа у ОАО «Газпром» (и у других производителей). Что касается планов России, ОАО «Газпром» и ряда других компаний («Новатэк» и «Роснефть») по развитию СПГ-проектов, то они являются частью долгосрочной стратегии развития газовой отрасли страны [2; 3]. Развитие СПГ-технологий способно оказать серьезное влияние на сложившийся в мире энергобаланс. Основным преимуществом СПГ является возможность диверсификации направлений поставок — свойства СПГ позволяют осуществлять трансокеанские поставки и гибко реализовывать объемы на рынках с наиболее привлекательными ценами. Таким образом, с разработкой технологии сжижения и транспортировки газа традиционное представление о системе поставок энергоресурсов, где покупатель и продавец связаны трубопроводом, уступает место новому, глобальному газовому рынку. Кроме того, технология производства СПГ предоставляет возможность гибко реагировать на рыночную конъюнктуру. Направления поставок СПГ могут достаточно оперативно меняться. Кроме того, СПГ-технологии также позволяют обезопасить поставки газа от действий стран-транзитеров. Reducing European Dependence on Russian Gas: Distinguishing Natural Gas Security from Geopolitics. – Oxford: Oxford Institute for Energy Studies, October 2014. - P. 58. 192 134 Поскольку СПГ с каждым годом играет все большую роль на мировых энергетических рынках, России и ОАО «Газпром» следует укреплять свои позиции на этом перспективном рынке. Именно благодаря СПГ, ОАО «Газпром» уже в 2005 г. осуществил в рамках спотовой поставки торговую операцию на новом для себя рынке сбыта — в 2005 г. компания отправила первый танкер с СПГ на рынок США. Позже были осуществлены спотовые поставки на рынки Великобритании, Южной Кореи, Японии, Мексики и Индии. В 2009 г. ОАО «Газпром» и его партнеры в проекте «Сахалин-2» завершили строительство первого в России завода по сжижению газа. Реализация этого проекта позволила начать регулярные поставки российского СПГ на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. У компании имеется ряд других проектов, как в Азии, так и на Западе. Также начинается реализация проекта «Ямал-СПГ» компанией «Новатэк» при активной поддержке со стороны государства в виде налоговых льгот и строительства инфраструктуры. Проекты по транспортировке СПГ как на восток, так и на запад позволили бы России выйти на новые рынки, включая, в перспективе, Индию и быстро развивающиеся рынки стран Южной Америки. В будущем Россия столкнется с острой конкуренцией на рынке СПГ со стороны других стран. Однако развитие производства СПГ пока сопряжено с рядом трудностей. В частности, как уже было отмечено, многие СПГ проекты пока не воплощены в жизнь, находятся в стадии разработки. Их реализация требует существенных инвестиций и может быть осложнена, в том числе, и введенными США и странами ЕС санкциями против России, затрагивающими и экспорт в Россию оборудования, используемого для сжижения газа. Все это может привести к приостановке реализации ряда крупных проектов. С другой стороны, геополитический кризис может стать политическим стимулом, подталкивающим российские компании для совместной работы с целью сохранения позиций страны на газовом рынке. Однако на данный момент сложно сделать определенные прогнозы, касающиеся долгосрочного развития производства СПГ в России. И все же очевидно, что 135 активная государственная политика в области развития производства СПГ необходима для того, чтобы не остаться за пределами этого быстро развивающегося рынка, несмотря на богатый ресурсный потенциал России. В целом, Россия и российские газовые компании уже начали реализовывать стратегии по выходу на новые рынки, на которых спрос на газ растет высокими темпами. Для России реализация этих планов позволила бы уменьшить свою зависимость от объемов поставок на европейские рынки и укрепить энергобезопасность страны. Европейскому союзу, в свою очередь, осуществление этих планов прямой угрозы не несет. Следует отметить, что возрастание роли газа на мировом энергетическом рынке и объемов торговли газом (в первую очередь, СПГ) может способствовать укреплению места России, являющейся одним из ведущих экспортеров природного газа, на этом рынке и упрочению, при продуманной энергополитике и быстрому реагированию на меняющиеся рыночные условия, экономического сотрудничества России со странами ЕС, которые, очевидно, продолжат рассматривать российский природный газ в качестве важнейшего энергоресурса, а также со странами АТР. Российским компаниям газовой отрасли, безусловно, необходимо выходить на новые рынки и осваивать новые технологии. Можно предположить, что ЕС в целом в среднесрочной перспективе не удастся существенно снизить свою зависимость от российского газа, но при этом странами, которые находятся в 100-процентной зависимости от поставок из России, будут предприниматься более активные шаги по диверсификации поставщиков. 136 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Энергоносители по-прежнему являются основой развития экономики, а наличие энергоресурсов во многом определяет экономический потенциал любой страны. Мировые энергетические рынки являются неотъемлемой частью современной глобальной экономики. Эффективность функционирования энергетических рынков будет оказывать существенное влияние на дальнейшее развитие как мировой экономики в целом, так и отдельно взятых стран. Положение и перспективы России на международных рынках природного газа напрямую зависят от своевременного и адекватного реагирования на изменения, происходящие на них, с учетом возможных рисков и осложняющих факторов. 1. Анализ показывает преждевременность постановки вопроса о функционировании глобального рынка природного газа, поскольку такой рынок пока не создан. Следствием этого являются различия в механизмах расчетов цены газа в разных регионах мира. Статистический анализ свидетельствует, что цены до сих пор тесно связаны с ценами на нефть. Другая картина наблюдается только в Северной Америке, где в результате дерегуляции и либерализации рынка изменился механизм ценообразования и сформировался единый газовый рынок со спот-ценами, уровень которых ниже, чем в других регионах. Однако процесс дерегуляции уже начался на европейском газовом рынке, вероятно, в ближайшем будущем начнется и на азиатском, что, очевидно, будет способствовать установлению более тесных связей между региональными газовыми рынками и в перспективе ускорит формирование мирового рынка природного газа. 2. Отмеченное в диссертации возрастание роли природного газа в мировой энергетике является следствием сложившейся конъюнктуры на энергетическом рынке, для которой характерны снижение энергоемкости ВВП, высокая волатильность нефтяного рынка, уменьшение спроса на атомную 137 энергию, постепенный переход от менее экологичных энергоносителей (например, угля) к природному газу, негативное воздействие которого на окружающую среду существенно меньше, и т.п. Заметную роль в дальнейшем развитии рынков природного газа, вероятно, будет играть и Россия как один из ведущих производителей и экспортеров газа. 3. В средне- и долгосрочной перспективе на газовом рынке ключевую роль будут играть СПГ и, вероятно, газ из нетрадиционных источников (в первую очередь, сланцевый газ). В будущем СПГ может выйти на ведущие позиции на рынке газа, особенно если сегмент торговли СПГ продолжит развиваться быстрыми темпами. Однако перспективы добычи и торговли газом из нетрадиционных источников на данный момент представляются неопределенными. В развитии добычи газа из нетрадиционных источников заинтересованы многие страны, тем не менее, наладить его коммерческое производство удалось пока только США. Повторение же американского опыта в других странах в ближайшем будущем, скорее всего, маловероятно. Это связано с геологическими, экологическими, финансовыми, инвестиционными и другими проблемами. Кроме того, зачастую планы по добыче газа из нетрадиционных источников встречают серьезное сопротивление со стороны общественности. 4. Что касается тенденций развития торговли природным газом, можно отметить, что объемы торговли газом с каждым годом будут увеличиваться. При этом торговля сухим газом (по трубопроводам) будет расти медленными темпами (вследствие стагнирующего спроса в Европе, уменьшения потребностей США в импорте газа и проч.). Значительная доля прироста объемов поставок газа придется на СПГ. При этом основой вектор направлений поставок газа постепенно, по-видимому, сместится на Восток. Спрос на газ в АТР растет темпами, превышающими темпы роста спроса в других регионах. В перспективе вероятно обострение конкурентной борьбы поставщиков СПГ и трубопроводного газа за рынки азиатских стран. Кроме того, в будущем возможно превращение США в нетто-экспортера природного газа. Возможное появление 138 американского газа в международных каналах торговли еще более усилит рыночную конкуренцию. 5. Россия остается для европейских стран ключевым поставщиком газа, обладающим целым рядом конкурентных преимуществ: мощной ресурсной базой, наличием сформировавшейся производственной и транспортной инфраструктуры, богатым опытом в области международной торговли энергоресурсами. Все это позволяет России занимать ведущие позиции на газовом рынке. Тем не менее, для сохранения и упрочения позиций России на газовых рынках требуется проведение ряда мер: ускорение выхода на рынок СПГ, достижение бóльшей прозрачности внутреннего рынка и деятельности газовых компаний, борьба с монополизацией рынка, модификация контрактов с учетом тенденций развития механизмов ценообразования на газ, повышение их гибкости. 6. Ведущая газовая компания России ОАО «Газпром» стремится обеспечить свои позиции на международных рынках газа, применяя стратегию «глобального присутствия». Однако в деятельности компании имеются аспекты, которые могут затруднить укрепление ее позиций на международных газовых рынках. Ухудшение репутации компании за рубежом уже привело к тому, что принимаемые ею решения, встречаются с настороженностью, подвергаются критике и нередко рассматриваются как попытка давления со стороны российских властей. 7. Исторически главным импортером российского газа являлись европейские страны, и данное положение сохраняется до настоящего времени. Российским компаниям необходимо учитывать тенденции развития европейского газового рынка для дальнейшего развития сотрудничества со странами этого региона. Формирование дерегулированного газового рынка в Европе с конкурентным механизмом ценообразования на основе спот-цен хабов (по примеру североамериканского рынка) представляется неизбежным, однако, этот процесс еще не завершен. В частности, либерализация рынков протекает неравномерно, по-прежнему сохраняется привязка цен на природный газ к цене 139 нефти, имеется ряд противоречий между крупным бизнесом, независимыми производителями, государством и гражданским обществом. От того, насколько быстро ОАО «Газпром» и другие российские компании смогут адаптироваться к новым условиям на европейском рынке, во многом зависит дальнейшее торговое сотрудничество между Россией и западноевропейскими странами Сотрудничество 8. России и ЕС в газовой сфере является взаимовыгодным, но в то же время ставит обе стороны во взаимозависимое положение. В основе противоречий между Россией и европейскими странами в сфере поставок природного газа в последние годы лежат именно вопросы обеспечения энергобезопасности сторон. Однако, хотя европейские страны прилагают усилия для диверсификации источников, исследователи в целом согласны с тем, что Европа продолжит рассматривать Россию в качестве основного поставщика газа и что развитие сотрудничества является перспективным и выгодным для обеих сторон, а многие сложности, отчасти, связаны с попытками излишне политизировать вопросы отношений между сторонами в газовой сфере. 9. Тем не менее, хотя дальнейшее сотрудничество России и ЕС и представляется перспективным, России не следует ожидать, что в будущем ее доля на европейском рынке останется на нынешнем высоком уровне. Исходя из этого, а также с учетом упомянутых выше угроз энергобезопасности страны необходимо осваивать новые технологии и развивать торговые отношения с другими странами, более перспективными с точки зрения темпов роста спроса на природный газ и развития экономики. В целом перспективы России на международных газовых рынках в решающей степени будут зависеть от способности российских компаний адаптироваться к меняющимся и либерализируемым газовым рынкам, от возможности адекватно реагировать на изменения геополитической ситуации и от умения разрабатывать и осуществлять эффективные стратегии ведения 140 деятельности на внешних рынках с учетом тенденций развития международной торговли природным газом. Подводя итоги проведенному исследованию и учитывая проанализированные состояние и тенденции развития международных газовых рынков и международной торговли природным газом, мы считаем целесообразным высказать следующие предложения по дальнейшему развитию этих рынков и совершенствованию взаимоотношений между его участниками. Безусловно, тенденция к постепенному переходу к спотовой торговле газом сохранится, в первую очередь, в европейских странах, стремящихся таким образом ослабить позиции ОАО «Газпром» в регионе. Компании уже сейчас необходимо готовиться к такому развитию событий и, по нашему мнению, помимо предпринимаемых необходимых шагов по диверсификации покупателей, необходимо расширять объемы биржевой торговли природным газом. Это позволило бы быстрее реагировать на любые изменения, происходящие на рынке, и адаптироваться к ним. Биржевая торговля природным газом уже осуществляется на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, и ее объемы с каждым годом растут, необходимо совершенствовать практику биржевой торговли газом. Что касается развития сотрудничества и укрепления взаимоотношений между странами в газовой сфере, было бы целесообразно активизировать работу в рамках Форума стран-экспортеров газа и оживить контакты России с Форумом. Это позволило бы вырабатывать стратегии деятельности на рынках, отвечающие новым реалиям. С этой целью в структуре Форума можно было бы создать исследовательские центры и рабочие группы, учитывая опыт ОПЕК, имеющей в своей организационной структуре мощные исследовательские департаменты. В этом случае Форум мог бы превратиться в важного игрока на международной арене, а его деятельность способствовала бы дальнейшему сближению региональных газовых рынков. 141 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Нормативно-правовые акты I. 1. Федеральный закон «Об экспорте газа»: [от 18.07.2006 № 117-ФЗ: ред. от 30.11.2013] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155064 (дата обращения: 07.12.2013). 2. Проект Энергетической стратегии России на период до 2035 года: основные положения) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ac.gov.ru/files/content/1578/11-02-14-energostrategy-2035-pdf.pdf (дата обращения: 03.10.2014). 3. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года: [утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года №1715-р] [Электронный ресурс]. – Режим (дата http://www.minenergo.gov.ru/activity/energostrategy/ доступа: обращения: 03.10.2014). II. 4. Монографии и учебная литература Бабин, Э.П. Внешнеэкономическая политика: учебное пособие / Э.П. Бабин, Т.М. Исаченко. - М.: Экономика, 2006. - 464 с. 5. Большая Советская Энциклопедия: в 30 т. / гл. ред. А.М. Прохоров. - 3-е изд. - М.: Советская Энциклопедия, 1978. - 30 т. – 632 с. 6. Галазова, А.А. Топливно-энергетический комплекс России: экспортная стратегия развития в начале XXI века: монография / А.А. Галазова. М.:МАКС Пресс, 2006. – 120 с. 7. Глаголев, А.И. Долгосрочное прогнозирование опыт сценарного программирования / А.И. газового Глаголев, рынка: С.С. Демин, Ю.Н. Орлов. - М.: Институт энергодиалога «Восток Запад», 2003. - 128 с. 142 8. Жизнин, С.З. Основы энергетической дипломатии: учебник: в 2 т. / С.З. Жизнин. - М.: МГИМО (У) МИД России, 2003. – 642 с. 9. Кругман, П. Международная экономика. Теория и политика: учебник / П. Кругман, М. Обстфельд; [пер. с англ. Колесов В.П., Кулаков М.В.]. – М.: Экономический фак-т МГУ, 1997. – 799 с. 10. Макконнелл, К.Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: учебник / К.Р. Макконнелл, С.А. Брю. – 17-е изд. - М: ИНФРА-М, 2009. – 915 с. 11. Международные экономические отношения: учебник / пoд ред. Б.М. Смитиенко. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 528 с. 12. Международные экономические отношения: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / пoд ред. В.Е. Рыбалкинa.– 9-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 647 с. 13. Мелентьев, Л.А. Энергетический комплекс СССР / Л.А. Мелентьев, А.А. Макаров. - М.: Экономика, 1983. - 264 с. 14. Поспелов, В.К. Электроэнергетика и электрификация арабских стран: монография / В.К. Поспелов. – М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2004. – 372 с. 15. Рикардо, Д. Начала политической экономии и налогового обложения: избранное / Д. Рикардо [пер. с англ. Клюкин П.Н.]. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с. 16. Седых, С.В. Энергетическая политика ФРГ / С.В. Седых, Б.Е. Зарицкий. – М.: ИНФРА-М, Магистр, 2015. – 176 с. 17. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит [пер. с англ. Афанасьев В.]. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с. 18. Шелехов, Д.Ю. Анализ газового рынка / Д.Ю. Шелехов. - М.: Экономика, 2003. - 64 с. 19. Шелехов, Д.Ю. Управление развитием газового рынка / Д.Ю. Шелехов. М.: Экономика, 2004.- 315 с. 20. Шкута, А.А. Европейский вектор газовой стратегии России / А.А. Шкута. – М.: ЭКОМ Паблишер, 2008. – 192 с. 143 21. Шкута, А.А. Российский газ в Центральной и Восточной Европе / А.А. Шкута. – М.: Дело и Сервис, 1999. – 176 с. 22. Шкута, А.А. Российский газ на европейском рынке энергоносителей / А.А. Шкута. - М.: Классика, 2004. - 216 с. 23. Шкута, А.А. Эпоха метана в Европе: Проблемы энергоснабжения европейских стран / А.А. Шкута. – М.: Ракурс-М, 1996. – 149 с. 24. Экономическая Энциклопедия. Политическая экономия: в 4 т. / гл. ред. Румянцев А.М. - М.: Советская Энциклопедия, 1975. – 2 т. – 560 с. III. Обзоры и отчеты 25. Газпром в вопросах и ответах / ОАО Газпром. - М.: ОАО Газпром, 2010. – 100 с. 26. Газпром в вопросах и ответах / ОАО Газпром. - М.: ОАО Газпром, 2013. –98 с. 27. Газпром в цифрах 2009-2013. Справочник: 2014 / ОАО Газпром. – М.: ОАО Газпром, 2014. – 84 с. 28. Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2014 год / ОАО Газпром. – М.: ОАО Газпром, 2014. – 179 с. 29. Мировой рынок газа: иллюзия или реальность? Аналитический доклад: октябрь 2012. – М.: Фонд национальной энергетической безопасности, 2012. – 31 с. 30. Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года. – М.: Институт энергетических исследования Российской академии наук, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 2014. – 170 с. 31. Ценообразование на рынках газа. Энергетический бюллетень, февраль 2015. – М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 2015. – Выпуск № 21. – 29 с. 144 IV. Статьи и публикации 32. Авилов, В.И. Энергобезопасность – приоритетная задача России / В.И. Авилов, С.Д. Авилова // Век Глобализации. - 2013. - № 2 (12). – С. 167-179. 33. Байков, Н.М. Мировое потребление и производство первичных энергоресурсов / Н.М. Байков, Г.А. Безмельницына // Мировая экономика и международные отношения. - 2003. - № 5. - С. 44-52. 34. Брагинский, О. СПГ переход в глобальное наступление / О. Брагинский // Мировая энергетика. - 2004. - № 11. - С. 87-89. 35. Дмитриевский, А.Н. Сланцевый газ – новый вектор развития мирового рынка углеводородного сырья / А.Н. Дмитриевский, В.И. Высоцкий // Вестник ОНЗ РАН. - 2010. - Т. 2. - С. 1 – 7. 36. Дмитриевский, А. Газовая ОПЕК фантазия или реальность? / А. Дмитриевский, С. Серебряков // Мировая энергетика. - 2005. - № 11. – С. 52-54. 37. Ершов, Ю.А. Газ наш насущный / Ю.А. Ершов // Внешнеэкономический бюллетень. - 2005. - № 8. - С. 62-72. 38. Ершов, Ю.А. Место и роль России в мировой энергетике будущего / Ю.А. Ершов // Внешнеэкономический бюллетень. - 2003. - № 11. - С. 28-34. 39. Жизнин, С. Как слезть с "нефтегазовой иглы". Модернизация ТЭК предполагает наличие научного потенциала / С. Жизнин [Электронный ресурс] // Независимая газета. — 2007. - 10 июля. - № 136. – Режим доступа: http://www.ng.ru/energy/2007-07-10/11_igla.html (дата обращения: 07.01.2015). 40. Зарицкий, Б.Е. Сланцевая революция в Германии откладывается / Б.Е. Зарицкий // Валютное регулирование. Валютный контроль. – 2013. - № 12. – С. 37-45. 41. Зарицкий, Б.Е. Энергетические дилеммы ФРГ Международная жизнь. – 2013. - № 5. – С. 101-114. / Б.Е. Зарицкий // 145 42. Конопляник, А. В условиях высокой конкуренции. О возможностях России по расширению своего присутствия на европейском газовом рынке / А. Конопляник [Электронный ресурс] // Мировая энергетическая политика. 2003. - № 5 (15). – Режим доступа: http://www.konoplyanik.ru/ru/publications/articles/360-R-WEP-5.2003.pdf (дата обращения: 06.01.2015). 43. Лукьянович, Н.В. Внешняя энергетическая политика России в условиях мирового экономического кризиса / Н.В. Лукьянович // Экономические науки. – 2009. - № 8. – С. 373-379. 44. Лукьянович, Н.В. Перспективы международной торговли энергоносителями и их влияние на внешнюю энергетическую политику России / ренты и Н.В. Лукьянович // Экономические науки. – 2014. - № 4. – С. 7-11. 45. Макаркин, Ю.Н. Научно-экономические основы горной экономические проблемы регулирования отношений недропользования / Ю.Н. Макаркин [Электронный ресурс] // Бурение и нефть. - 2011. - №1. – Режим доступа: http://burneft.ru/archive/issues/2011-01/15 (дата обращения: 14.12.2014). 46. Макаров, А.А. Перспективы развития энергетики в России / А.А. Макаров // Вестник Российской академии наук. – 2009. - №4. – С. 291-308. 47. Макаров, А.А. Тенденции развития мировой энергетики и энергетическая стратегия России / А.А. Макаров, В.Е. Фортов // Вестник Российской академии наук. – 2004. - №3. – С. 195-208. 48. Митрова, Т.А. Тенденции и риски развития мировой энергетики / Т.А. Митрова // Экономическое обозрение. – 2007. - №7. – С. 17-28. 49. Поляков, В.В. Обеспеченность мировой экономики энергоносителями в XXI веке / В.В. Поляков // Мировая экономика и международные отношения. - 2005. - № 6. - С. 106-112. 146 50. Поспелов, В.К. Перспективы развития электроэнергетики в первой трети XXI века / В.К. Поспелов // Oeconomia, aerarium, jus (Хозяйство, законодательство, деньги) . — 2012. — № 2. - С. 71-73. 51. Рынок углеводородного сырья Польши // БИКИ. - 2005. – № 40 (9 апреля). - С. 12-14. 52. Седых, С.В. Энергетическая политика ФРГ: курс на энергосбережение / С.В. Седых // Вестник Финансовой академии. – 2009. - № 1. – С. 51-53. 53. Симония, Н.А. Глобальный финансовый кризис и мировой нефтегазовый сектор / Н.А. Симония // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. - № 4. – С. 13-21. 54. Тетерятников, К.С. Либерализация газового рынка Европы и перспективы развития ОАО «Газпром» / К.С. Тетерятников // Внешнеэкономический бюллетень. - 2002. - № 3. – С. 60-65. 55. Фурсова, С.Д. Проблема зависимости российской экономики от нефтегазового экспорта / С.Д. Фурсова, К.Ю. Солдатенков, Н.А. Миловидова // Вестник Московской академии предпринимательства при Правительстве Москвы. – 2014. - № 1. – С. 73-78. 56. Шевцов, А. Глобальные аппетиты Газпрома / А. Шевцов // Мировая энергетика. - 2005. - № 6. - С. 76-78. V. Источники на иностранном языке 57. Aalto, P. Russian Energy Power and Foreign Relations: Implications for conflict and cooperation (chapter: European Perspectives for Managing Dependence) / P. Aalto; eds. J. Perovic, R.W. Orttung, A. Wenger. - London: Routledge, 2009. - Р.157-180. 58. An Overview of the World LNG Market and Canada’s Potential for Exports of LNG / Canadian Association of Petroleum Producers. – Calgary: Canadian Association of Petroleum Producers, January 2014. – 41 p. 147 59. Annual Energy Outlook 2011. Early Release Overview / U.S. Energy Information Administration. - Washington, DC: U.S. Energy Information Administration, 2011. – 12 p. 60. Annual Energy Outlook 2013. Early Release Overview / U.S. Energy Information Administration. – Washington DC: U.S. Energy Information Administration 2013. – 16 p. 61. Are We Entering a Golden Age of Gas? Special Report. World Energy Outlook 2011 / International Energy Agency. – Paris: International Energy Agency, November 2011. – 131 p. 62. Asche, F. The Relationship Between Spot and Contract Gas Prices in Europe / F. Asche // Energy Economics. – 2013. - № 38. – Р. 212–217. 63. Atikola, U. Feasibility of DSM-Technology Transfer to Developing Countries / U. Atikola, H.G. Ёuvenb // Applied Energy. – 2003. - № 76. - P. 197-210. 64. BP Energy Outlook 2030 / BP. – London: ВР, January 2011. - 80 р. 65. BP Energy Outlook 2035 / BP. – London: BP, January 2014. – 96 p. 66. BP Statistical Review of World Energy: 2009 edition / BP. – London: BP, 2009. – 46 p. 67. BP Statistical Review of World Energy: 2010 edition / BP. – London: BP, 2010. – 46 p. 68. BP Statistical Review of World Energy: 2012 edition / BP. – London: BP, 2012. – 46 p. 69. BP Statistical Review of World Energy: 2014 edition / BP. – London: BP, 2014. – 46 p. 70. BP Statistical Review of World Energy: 2015 edition / BP. – London: BP, 2015. – 46 р. 71. Clubley, S. Trading in Oil Futures and Options / S. Clubley. – Cambridge: Woodhead Publishing, 1998. – 141 p. 72. Dmitriyevsky, A. Prospects of Russia – EU Energy Cooperation A. Dmitriyevsky, A. Sumin // Energy Dialog. – 2011. - № 1. - Р. 2-3. / 148 73. Eden, R.J. Energy Economics: Growth, Resources and Policies / R.J. Eden, M.V. Posner, R. Bending, E. Crouch. – Cambridge: Cambridge University Press, 1981. – 464 p. 74. Ellerman, A.D. The World Price of Coal / A.D. Ellerman [Электронный ресурс] // MIT-CEEPR 94-009WP. - November 1994. - Режим доступа: https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/50218/35721439.pdf?sequence=1 (дата обращения: 01.12.2014). 75. Energy Statistics Yearbook: 1982 Edition / UN. – New York: UN, 1984. – 785 p. 76. Energy Statistics Yearbook: 2011 Edition / UN. – New York: UN, 2011. – 640 p. 77. Erdős, P. Have Oil and Gas Prices Got Separated? / P. Erdős // Energy Policy. – 2012. - № 49. - P. 707-718. 78. Fremdling, R. Anglo-German Rivalry on Coal Markets in France, the Netherlands and Germany, 1850-1913. Research Memorandum GD 21 / R. Fremdling [Электронный ресурс] // University of Groningen. - December 1995. – 41 p. - Режим доступа: http://ggdc.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/WorkPap/1995/199521/gd21.pdf (дата обращения: 05.12.2014). 79. Gillingham, K. Energy Efficiency Policies: A Retrospective Examination / K. Gillingham, R. Newell, K. Palmer // Annual Review of Environment Resources. – 2006. - № 31. - P. 161-192. 80. Golden Rules for a Golden Age of Gas. World Energy Outlook Special Report on Unconventional Gas / International Energy Agency. – Paris: International Energy Agency, 2012. – 148 p. 81. Gordon, R.L. World Coal: Economics, Policies and Prospects / R.L. Gordon. – Cambridge: Cambridge University Press, June 2010. – 164 p. 82. Heckscher, E. Heckscher-Ohlin trade theory / E. Heckscher, B. Ohlin; [Translated, edited, and introduced by H. Flam, M.J. Flanders]. – London: MIT Press, 1991. – 222 p. 149 83. Hewett, M. The Victorian World / M. Hewett. – London: Routledge, 2012. – 776 p. 84. International Energy Outlook: 2010 edition / U.S. Energy Information Administration. - Washington, DC: U.S. Energy Information Administration, 2010. – 328 p. 85. International Energy Outlook: 2013 edition / U.S. Energy information Administration. - Washington, DC: U.S. Energy Information Administration, 2013. – 300 p. 86. Jensen, J.T. The Development of a Global LNG Market: Is it Likely? If So When? / J.T. Jensen – Oxford: Oxford Institute for Energy Studies, 2004. – 91 p. 87. Kaufmann, R.K. A Unified World Oil Market: Regions in Physical, Economic, Geographic, and Political Space / R.K. Kaufmann, S. Banerjee // Energy Policy. – 2014. - № 74. – P. 235–242. 88. Key World Energy Statistics: 2014 Edition / International Energy Agency. – Paris: International Energy Agency, 2014. – 81 p. 89. Kirchner, E. European Energy Security Co-operation: Between Amity and Enmity / E. Kirchner, C. Berk // Journal of Common Market Studies. – 2010. - № 48 (4). - P. 859-880. 90. Kovacevic, R. Handbook of Risk Management in Energy Production and Trading / R. Kovacevic, G.Ch. Pflug, M.Th. Vespucci. – New York: Springer, 2013. – 505 p. 91. Leontief, W.W. Domestic Production and Foreign Trade: the American Capital Position Reexamined / W.W. Leontief // Proceedings of the American Philosophical Society. - 28 September 1953. - Vol. 97 (4). - P. 332-349. 92. Letschert, V. Energy Efficiency: How Far Can We Raise the Bar? Revealing the Potential of Best Available Technologies / V. Letschert, L-B. Desroches, J. Ke, M. McNeil // Energy. – 2013. - № 59. - P. 72-82. 93. Li, J. Forecasting the Growth of China’s Natural Gas Consumption / J. Li, X. Dong, J. Shangguan, M. Hook // Energy. – 2011. - № 36 (2). - P. 1380-1385. 150 94. Macroeconomic Impacts of LNG Exports from the United States / NERA Economic Consulting. – Washington DC: NERA Economic Consulting, 2014. – 230 p. 95. Martinot, E. Renewable Energy Futures: Targets, Scenarios, and Pathways / E. Martinot, C. Dienst, L. Weiliang, C. Qimin // Annual Review of Environment and Resources. – 2007. - № 32. - Р. 205–239. 96. Massot, P. China and the Global Uranium Market: Prospects for Peaceful Coexistence / P. Massot, Z-M. Chen [Электронный ресурс] // The Scientific World Journal. – 2013. – Vol. 2013. - Article ID 672060. - Режим доступа: http://www.hindawi.com/journals/tswj/2013/672060/ (дата обращения: 01.12.2014). 97. McGlade. Methods of Estimating Shale Gas Resources - Comparison, Evaluation and Implications / C. McGlade, J. Speirs, S. Sorrell // Energy. – 2013. - № 59. - P. 116-125. 98. Medium – Term Gas Market Report 2014. Executive Summary / International Energy Agency. – Paris: International Energy Agency, 2014. – 9 p. 99. Metal Prospects: Uranium Market Outlook – Third Quarter 2013 / RBC Capital Markets [Электронный ресурс]. - June 18, 2013. – 28 p. - Режим доступа: http://www.resourcecapital.ch/fileadmin/research/fremde/Heinz_Isler_Juni_2013/Metal_Prospects__Uranium_RBC_18.6.13.pdf (дата обращения: 01.12.2014). 100. Moshkov, M. What Does the China Gas Deal Mean for the Russian Gas Sector? / M. Moshkov // UBS. - Moscow: UBS, May 23, 2014. – 35 p. 101. Ohlin, B. Interregional and International Trade / B. Ohlin. – Cambridge: Harvard University Press, 1933. – 617 p. 102. Oil and Gas Security. Emergency Response of IEA Countries. Poland / International Energy Agency. – Paris: International Energy Agency, 2011. – 18 p. 151 103. Petrovich, B. European Gas Hubs: How Strong Is Price Correlation? / B. Petrovich. – Oxford: Oxford Institute for Energy Studies, October 2013. – 64 р. 104. Pick, L. EU – Russia Energy Relations: a Critical Analysis / L. Pick // POLIS Journal. - Summer 2012. – Vol. 7. - P. 322-365. 105. Porter, M.E. On Competition / M.E. Porter. - Boston: Harvard Business School, 1998. – 485 p. 106. Porter, M.E. The Competitive Advantage of Nations / M.E. Porter. – London: Macmillan, 1990. – 855 p. 107. Reducing European Dependence on Russian Gas: Distinguishing Natural Gas Security from Geopolitics. – Oxford: Oxford Institute for Energy Studies, October 2014. – 81 р. 108. Ruta, M. International Trade in Natural Resources: Practice and Policy / M. Ruta, A.J. Venables // Annual Review of Resource Economics. – 2012. - № 4. – Р. 331–352. 109. Sorda, G. An Overview of Biofuel Policies Across the World / G. Sorda, M. Banse, C. Kemfert // Energy Policy. – 2010. - № 38. - P. 6977-6988. 110. Stern, J. The Pricing of Internationally Traded Gas / J. Stern. - Oxford: Oxford University Press, 2012. – 530 р. 111. Stern, J. The Russian – Ukrainian Gas Crisis of January 2006 / J. Stern. – Oxford: Oxford Institute for Energy Studies, 2006. – 17 р. 112. Stoll, S-O. A spot price model for natural gas considering temperature as an exogenous factor with applications / S-O. Stoll, K. Wiebauer // The Journal of Energy Markets. – 2010. – Vol. 3. - № 3. – P. 113-128. 113. Strbac, G. Demand Side Management: Benefits and Challenges / G. Strbac // Energy Policy. – 2008. - № 36. - P. 4419-4426. 114. Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States / U.S. Energy Information Administration. - Washington, DC: U.S. Energy Information Administration, June 2013. – 730 p. 152 115. The Role of Market Speculation in Rising Oil and Gas Prices: A Need to Put the Cop Back on the Beat. Staff report Prepared by the Permanent Subcommittee on Investigations of the Committee on Homeland Security and Governmental Affairs: 2006 [Электронный ресурс] // United States Senate. - June 27, 2006. – 48 p. Режим доступа: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CPRT-109SPRT28640/html/CPRT109SPRT28640.htm (дата обращения: 22.12.2014). 116. Torriti, J. Demand Response Experience in Europe: Policies, Programmes and Implementation / J. Torriti, M.G. Hassan, M. Leach // Energy. – 2010. - № 35. - P. 1575-1583. 117. UNCTAD Handbook of Statistics: 2014 Edition / UN. – UN: New York, 2014. – 387 p. 118. Weber, J.G. The Effects of a Natural Gas Boom on Employment and Income in Colorado, Texas and Wyoming / J.G. Weber // Energy Economics. – 2012. - №34. - P. 1580-1588. 119. World Energy Outlook: 2012 Edition / International Energy Agency. – Paris: International Energy Agency, 2012. – 672 p. 120. World LNG Report: 2011 Edition / International Gas Union. – Oslo: International Gas Union, 2011. – 66 p. 121. World LNG Report: 2014 Edition / International Gas Union. - Oslo: International Gas Union, 2014. – 68 p. 122. World Shale Gas and Shale Oil Resource Assessment: 2013 / U.S. Energy Information Administration. – Washington, DC: U.S. Energy Information Administration /Advanced Resources International, Inc., May 2013. – 707 p. 123. World Trade Report: 2010 Edition. Trade in natural resources / WTO. – Geneva: WTO, 2010. – 256 p. 153 VI. Интернет источники 124. Алексей Миллер и Танер Йылдыз обсудили «Турецкий поток» [Электронный ресурс] // ОАО «Газпром». – 2015. – 07 мая. – Режим доступа: http://www.gazprom.ru/press/news/2015/may/article226016/ (дата обращения: 16.05.2015). 125. Более половины экспорта казахстанского урана приходится на Китай [Электронный ресурс] // AtomInfo.Ru. – 2014. – 10 июля. – Режим доступа: http://www.atominfo.ru/newsi/p0530.htm (дата обращения: 05.12.2014). 126. Интеграция газовых рынков: в интересах устойчивого глобального роста [Электронный ресурс] // ОАО «Газпром». – 2012. – 05 июня. – Режим доступа: http://www.gazprom.ru/press/reports/2012/markets-integration (дата обращения: 04.12.2012). 127. Конопляник, А. Рынок газа в условиях неопределенности / А. Конопляник [Электронный ресурс] // PRO-GAS. - 2014. – 03 февраля. – Режим доступа: http://pro-gas.ru/price/news/98.htm (дата обращения: 29.01.2015). 128. Котляров, Н. Китай будет сотрудничать с Россией, обходя давление Запада / Н. Котляров [Электронный ресурс] // Правда.Ру. – 2014. – 20 мая. – Режим доступа: http://www.pravda.ru/news/expert/20-05-2014/1208658-kotlyarov-0 (дата обращения: 16.05.2015). 129. Мегатренды 2014 года: жизнь в ближайшие 10 лет [Электронный ресурс] // Вести. Экономика. – 2014. – 17 мая. - Режим доступа: http://www.vestifinance.ru/articles/42884 (дата обращения 02.12.2014). 130. Миллер рассказал о новой стратегии России на газовом рынке Европы [Электронный ресурс] // Forbes. – 2014. – 06 декабря. – Режим доступа: http://www.forbes.ru/news/275107-miller-rasskazal-o-novoi-strategii-rossii-nagazovom-rynke-evropy (дата обращения: 16.05.2015). 131. Мингулов, Б. Кто раздувает пламя мировой газовой революции / Б. Мингулов [Электронный ресурс] // Эксперт. - 2013. – 29 апреля. – Режим доступа: 154 http://expert.ru/expert/2013/18/proizvodstvo-svininyi-i-ptitsyi-dinamichno-rastet/ (дата обращения: 01.12.2014). 132. Мировой газовый рынок: время перемен [Электронный ресурс] // Финам. 2010. – 03 февраля. – Режим доступа: http://www.finam.ru/analysis/conf0000100306/ (дата обращения: 05.12.2014). 133. На встрече в Анкаре определен маршрут нового газопровода из России в направлении Турции [Электронный ресурс] // ОАО «Газпром». – 2015. – 27 января. – Режим доступа: http://www.gazprom.ru/press/news/2015/january/article213556/ (дата обращения: 11.04.2015). 134. Назарова, Ю. Новые перспективы Газпрома / Ю. Назарова [Электронный ресурс] // РБК daily. - 2009. – 09 октября. – Режим доступа: http://wwwmasters.v4.rbcdaily.ru/industry/562949978997456 (дата обращения: 15.11.2012). 135. О «Газпроме» [Электронный ресурс] // ОАО «Газпром». – Режим доступа: http://www.gazprom.ru/about (дата обращения: 20.10.2014). 136. О «Газпроме». Маркетинг. Америка и АТР [Электронный ресурс] // ОАО «Газпром». – Режим доступа: http://www.gazprom.ru/about/marketing/usa-apr (дата обращения: 20.10.2014). 137. О «Газпроме». Маркетинг. Европа [Электронный ресурс] // ОАО «Газпром». – Режим доступа: http://www.gazprom.ru/about/marketing/europe (дата обращения: 20.10.2014). 138. О «Газпроме». Производство [Электронный ресурс] // ОАО «Газпром». – Режим доступа: http://www.gazprom.ru/about/production (дата обращения: 20.10.2014). 139. Основные тенденции развития мировой угольной промышленности [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://historycoal.narod.ru/4-1.html (дата обращения: 12.12.2014). 140. Официальный сайт компании «Сахалин Энерджи» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sakhalinenergy.ru (дата обращения: 29.10.2014). 155 141. Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/press/company_news/10013.html?sphrase_id=356686 (дата обращения: 12.03.2013). 142. Официальный сайт «ОАО Газпром» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gazprom.ru (дата обращения: 28.09.2012). 143. Официальный сайт Постоянного представительства Российской Федерации при Европейском союзе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.russianmission.eu/ru (дата обращения: 21.10.2014). 144. Официальный сайт «LNG Russia Congress» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lngrussiacongress.com (дата обращения: 29.10.2014). 145. Сланцевый газ вошел в нужды "Газпрома" [Электронный ресурс] // Ведомости. – 2010. – 06 октября. – Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/247081/doshlo_do_gazproma (дата обращения: 25.01.2013). 146. Смирнов, С. Встреча Ципраса с Путиным не принесла договоренностей по «Турецкому потоку» / С. Смирнов [Электронный ресурс] // Ведомости. – 2015. – 08 апреля. – Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/08/vstrecha-tsiprasa-s-putinim(дата ne-prinesla-dogovorennostei-po-turetskomu-potoku обращения: 11.04.2015). 147. Топалов, А. Баррель взял барьер / А. Топалов [Электронный ресурс] // Газета.ru. - 2011. – 15 января. – Режим доступа: http://www.gazeta.ru/financial/2011/01/14/3491618.shtml (дата обращения: 11.01.2013). 148. Третий энергопакет ЕС и отношение к нему России [Электронный ресурс] // РИА Новости. – 2013. – 30 мая. – Режим доступа: http://ria.ru/spravka/20130530/933499962.html (дата обращения: 16.05.2015). 156 149. About Uranium [Электронный ресурс] // Natural Resources, Canada. – Режим доступа: http://www.nrcan.gc.ca/energy/uranium-nuclear/7695 (дата обращения: 05.12.2014). 150. Australia’s Uranium [Электронный ресурс] // World Nuclear Association. – Режим доступа: http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/CountriesA-F/Australia (дата обращения: 05.12.2014). 151. BP Statistical Review of World Energy 2014 [Электронный ресурс] // BP. - Режим доступа: http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energyeconomics/statistical-review-of-world-energy.html (дата обращения: 03.12.2014). 152. Brief History of LNG [Электронный ресурс] // Center for Energy Economics. – Режим доступа: (дата http://www.beg.utexas.edu/energyecon/lng/LNG_introduction_06.php обращения: 03.12.2014). 153. Carrol, J. Exxon Shale Failure in Poland May Lengthen Gazprom’s Shadow / J. Carrol [Электронный ресурс] // Bloomberg Business. – 2012. – 01 February. – Режим доступа: http://www.bloomberg.com/news/2012-01-31/exxon-says-twopolish-shale-wells-were-not-commercially-viable.html (дата обращения: 25.01.2013). 154. Clingingsmith, D. Deindustrialization in 18th and 19th Century India: Mughal Decline, Climate Shocks and British Industrial Ascent / D. Clingingsmith, J.G. Williamson [Электронный ресурс]. – 64 р. - Режим доступа: http://faculty.weatherhead.case.edu/clingingsmith/india.deind.14nov07.pdf (дата обращения: 10.12.2014). 155. Coal Statistics [Электронный ресурс] // World Coal Association. – Режим доступа: http://www.worldcoal.org/resources/coal-statistics (дата обращения: 02.12.2014). 156. Commodity Prices [Электронный ресурс] // IndexMundi. – Режим доступа: http://www.indexmundi.com/commodities (дата обращения: 05.12.2014). 157 157. Crooks, E. Gazprom Chief Calls Shale Gas a “Bubble” / E. Crooks [Электронный ресурс] // Financial Times. - 2011. – 18 February. – Режим доступа: http://www.ft.com/intl/cms/s/0a95aacc-3af4-11e0-8d8100144feabdc0,Authorised=false.html (дата обращения: 26.12.2012). 158. Electric Market Overview [Электронный ресурс] // Federal Energy Regulatory Commission. – Режим доступа: http://www.ferc.gov/market-oversight/mktelectric/overview/2013/10-2013-elec-ovr-archive.pdf (дата обращения: 20.01.2015). 159. European Commission Proposes a Higher and Achievable Energy Savings Target for 2030. EU Press Release [Электронный ресурс] // EU Commission. – 2014. – 23 July. – Режим доступа: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-856_en.htm (дата обращения: 05.02.2015). 160. European Energy Security. Conscious uncoupling [Электронный ресурс] // The Economist. - 2014. – 05 April. – Режим доступа: http://www.economist.com/news/briefing/21600111-reducing-europesdependence-russian-gas-possiblebut-it-will-take-time-money-and-sustained (дата обращения: 07.01.2015). 161. European Residential Electricity Prices Increasing Faster Than Prices in United States [Электронный ресурс] // U.S. Energy Information Administration. – Режим доступа: http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=18851 (дата обращения: 20.01.2015). 162. Farchy, J. Gazprom Considers Shelving Vladivostok LNG Project / J. Farchy [Электронный ресурс] // Financial Times. - 2014. – 10 October. – Режим доступа: http://www.ft.com/intl/cms/s/16eb3ef2-509b-11e4-8645- 00144feab7de,Authorised=false.html (дата обращения: 20.01.2015). 163. Fossil Fuels [Электронный ресурс] // Institute for Energy Research. - Режим доступа: http://instituteforenergyresearch.org/topics/encyclopedia/fossil-fuels (дата обращения: 12.12.2014). 158 164. Γερμανικές Аντιδράσεις για την Еπίσκεψη Τσίπρα στη Μόσχα [Электронный ресурс]. – 2015. – 09 – Aπρίλης. Режим доступа: http://www.megatv.com/megagegonota/article.asp?catid=27372&subid=2&pubid= 34620769 (дата обращения: 11.04.2015). 165. “Golden Age” of Gas Coming to China, IEA Says in Latest Five-Year Outlook [Электронный ресурс] // U.S. Energy Information Administration. - 2014. – 10 June. – Режим доступа: http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2014/june/name,89800,en.ht ml (дата обращения: 23.10.2014). 166. How to Invest in Coal [Электронный ресурс] // CommodityHQ.Com. – Режим доступа: http://commodityhq.com/commodity/energy/coal/#futures (дата обращения: 08.01.2015). 167. IMF World Economic Outlook October 2014 Database [Электронный ресурс] // IMF. – Режим доступа: (дата http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/index.aspx обращения: 04.12.2014). 168. International energy statistics [Электронный ресурс] // U.S. Energy Information Administration. – Режим доступа: http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm (дата обращения: 06.06.2015). 169. Kennedy, J.P. The High Cost of Gambling on Oil / J.P. Kennedy [Электронный ресурс] // The New York Times. – 2012. – 10 April. - Режим доступа: http://www.nytimes.com/2012/04/11/opinion/ban-pure-speculators-of-oilfutures.html?_r=0 (дата обращения: 12.01.2015). 170. Knittel, C.R. The Simple Economics of Commodity Price Speculation / C.R. Knittel, R.S. Pindyck [Электронный ресурс] // MIT Center for Energy and Environmental Policy Research. – 49 p. - Режим http://web.mit.edu/ceepr/www/publications/workingpapers/2013-006.pdf обращения: 12.01.2015). доступа: (дата 159 171. Komlev, S. The European Gas Pricing Model: a Choice to Be Made. Presentation at European Cross-Border Trading Forum / S. Komlev [Электронный ресурс]. – – 2011. 08 – November. Режим доступа: http://www.gazpromexport.com/files/Sergei_Komlev__Pricing_Model_for_2050_bv112.pdf (дата обращения: 29.05.2015). 172. Lamy Calls for Dialogue on Trade and Energy in the WTO [Электронный ресурс] // WTO. – 2013. – 29 – April. http://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl279_e.htm Режим (дата доступа: обращения: 14.12.2014). 173. Li, R. International Steam Coal Market Integration / R. Li [Электронный ресурс] // Macquarie University, Australia. – 29 p. http://www.iaee.org/en/students/best_papers/Li.pdf - Режим доступа: обращения: (дата 01.12.2014). 174. Libya Unrest Leads to Rise in Oil Price [Электронный ресурс] // BBC News. 2011. – 22 February. – Режим доступа: http://www.bbc.com/news/business12522291 (дата обращения: 20.12.2012). 175. Medlock, K.B. A Discussion of US LNG Exports in an International Context / K.B. Medlock. Presentation at EIA International Natural Gas Workshop LNG Exports and the Future International Natural Gas Market [Электронный ресурс]. 2012. – 23 August. – Режим доступа: (дата http://www.eia.gov/naturalgas/workshop/pdf/Session4_Medlock.pdf обращения: 15.11.2014). 176. Mortkowitz-Bauerova, L. Chevron Draws Europe Toward Natural Gas Independence: Energy / L. Mortkowitz-Bauerova [Электронный ресурс] // Bloomberg Business. – 2013. – 24 July. – Режим доступа: http://www.bloomberg.com/news/2013-07-23/chevron-anticipates-europeansprefer-fracking-to-putin-energy.html (дата обращения: 27.07.2013). 160 177. Oil Prices Hit Fresh Highs on Libya Unrest Fears [Электронный ресурс] // BBC News. - – 2011. 24 February. – Режим доступа: http://www.bbc.com/news/business-12563063 (дата обращения: 20.12.2012). 178. OPEC Annual Statistical Bulletin 2014: Tables 3.7, 3.18 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/interactive/current/ FileZ/Main.htm (дата обращения: 01.12.2014). 179. Opening Statement. Public Meeting on Proposed Rules Under Dodd-Frank Act [Электронный ресурс] // U.S. Commodity Futures Trading Commission. – 2011. – 18 January. – Режим доступа: http://www.cftc.gov/PressRoom/SpeechesTestimony/dunnstatement011311 (дата обращения: 15.12.2014). 180. Πέντε Оφέλη Мετράει η Αθήνα από τη Συνάντηση Τσίπρα - Πούτιν [Электронный ресурс]. – 2015. – 09 Aπρίλης. – Режим доступа: http://www.sigmalive.com/news/greece/222619/pente-ofeli-metraei-i-athina-apoti-synantisi-tsipra-poutin (дата обращения: 11.04.2015). 181. Philips, M. Oil Speculators (Mostly) Saw the Massive Price Drop Coming / M. Philips [Электронный ресурс] // Bloomberg Business. – 2014. – 03 December. - Режим доступа: http://www.businessweek.com/articles/201412-03/oil-speculators-mostly-saw-the-massive-price-drop-coming (дата обращения: 22.12.2014). 182. Πως Аποτιμούν οι Γερμανοί την Еπισκεψη Τσίπρα στη Μόσχα [Электронный ресурс]. – 2015. – 09 Aπρίλης. – Режим доступа: http://www.sigmalive.com/news/international/222656/pos-apotimoun-oigermanoi-tin-episkepsi-tsipra-sti-mosxa (дата обращения: 11.04.2015). 183. Shale Gas Ban in France to Remain, Says Hollande [Электронный ресурс] // BBC News. – 2013. – 15 July. – Режим доступа: http://www.bbc.com/news/business-23311963 (дата обращения: 12.08.2014). 161 184. The Integration of Grain Markets in the Eighteenth Century: Early Rise of Globalization in the West [Электронный ресурс]. – 45 р. - Режим доступа: http://www.ucm.es/data/cont/docs/518-2013-1105The_integration_grain_markets.def.blind.letter.pdf (дата обращения: 10.12.2014). 185. Τι θα Кερδίσει η Ελλάδα αν Кατασκευαστεί Аγωγός Фυσικού Аερίου στο Еδαφός της [Электронный ресурс]. – 2015. – 09 Aπρίλης. – Режим доступа: http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/ti-tha-kerdisei-h-ellada-an-kataskeyasteiagwgos-fysikou-aerioy-sto-edafos-ths.3405135.html (дата обращения: 11.04.2015). 186. Ukraine and Shell Sign '$10bn' Shale Gas Deal [Электронный ресурс] // BBC News. – 2013. – 24 January. – Режим доступа: http://www.bbc.co.uk/news/worldeurope-21191164 (дата обращения: 25.01.2013). 187. Uranium Production Figures, 2003-2013 [Электронный ресурс] // World Nuclear Association. - Режим доступа: http://www.world-nuclear.org/info/Facts-andFigures/Uranium-production-figures (дата обращения: 01.12.2014). 188. U.S. Energy Information Administration Official Website [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eia.gov (дата обращения: 04.12.2014). 189. U.S. Energy Information Administration Table: Dry Natural Gas Production (Billion Cubic Feet) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=3&pid=26&aid=1&cid= regions&syid=1980&eyid=2013&unit=BCF (дата обращения: 02.12.2014). 190. U.S. Energy Information Administration Table: Exports of Dry Natural Gas (Billion Cubic Feet) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=3&pid=26&aid=4&cid= regions&syid=1980&eyid=2013&unit=BCF (дата обращения: 02.12.2014). 191. U.S. Energy Information Administration Table: Total Coal Exports (Thousand Short Tons) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 162 http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=1&pid=1&aid=4 (дата обращения: 02.12.2014). 192. U.S. Energy Information Administration Table: Total Coal Exports (Thousand Short Tons) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=1&pid=1&aid=4&cid=r egions&syid=1980&eyid=2012&unit=TST (дата обращения: 02.12.2014). 193. U.S. Energy Information Administration Table: Total Primary Coal Production (Thousand Short Tons) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=1&pid=7&aid=1 (дата обращения: 02.12.2014). 194. Warrel, L. Market Integration in the International Coal Industry: A Cointegration Approach / L. Warrel [Электронный ресурс] // Luleå University of Technology. – 26 p. - Режим доступа: http://www.kkv.se/globalassets/forskning/projekt/market-integration-in-theinternational-coal-industry-a-cointegration-approach.pdf (дата обращения: 01.12.2014). 195. What Determines Oil Prices? [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.investopedia.com/articles/economics/08/determining-oil-prices.asp (дата обращения: 14.12.2014). 196. White, G.L. Gazprom Outlook Remains Bright Despite Politics / G.L. White [Электронный ресурс] // The Wall Street Journal. - 2006. – 05 May. – Режим доступа: http://www.wsj.com/articles/SB114679019016544470 (дата обращения: 07.01.2013). 163 ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) ЦЕНА ПРИРОДНОГО ГАЗА В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ И ЦЕНА СЫРОЙ НЕФТИ Таблица А.1 - Цена природного газа в разных регионах и цена сырой нефти в долл. США за 1 млн. BTU Природный газ и СПГ Германия США Сырая Год Япония (средняя цена Великобритания (цены Канада нефть (СПГ) импортируемого (цены NBP) Генри- (Альберта) (ОЭСР) газа) хаба) 1984 5,10 4,00 5,00 1985 5,23 4,25 4,75 1986 4,10 3,93 2,57 1987 3,35 2,55 3,09 1988 3,34 2,22 2,56 1989 3,28 2,00 1,70 3,01 1990 3,64 2,78 1,64 1,05 3,82 1991 3,99 3,19 1,49 0,89 3,33 1992 3,62 2,69 1,77 0,98 3,19 1993 3,52 2,50 2,12 1,69 2,82 1994 3,18 2,35 1,92 1,45 2,70 1995 3,46 2,39 1,69 0,89 2,96 1996 3,66 2,46 1,87 2,76 1,12 3,54 1997 3,91 2,64 1,96 2,53 1,36 3,29 1998 3,05 2,32 1,86 2,08 1,42 2,16 1999 3,14 1,88 1,58 2,27 2,00 2,98 2000 4,72 2,89 2,71 4,23 3,75 4,83 2001 4,64 3,66 3,17 4,07 3,61 4,08 2002 4,27 3,23 2,37 3,33 2,57 4,17 2003 4,77 4,06 3,33 5,63 4,83 4,89 2004 5,18 4,32 4,46 5,85 5,03 6,27 2005 6,05 5,88 7,38 8,79 7,25 8,74 2006 7,14 7,85 7,87 6,76 5,83 10,66 2007 7,73 8,03 6,01 6,95 6,17 11,95 2008 12,55 11,56 10,79 8,85 7,99 16,76 2009 9,06 8,52 4,85 3,89 3,38 10,41 2010 10,91 8,01 6,56 4,39 3,69 13,47 164 Продолжение Таблицы А.1 2011 2012 2013 2014 14,73 16,75 16,17 16,33 10,48 11,03 10,72 9,11 9,04 9,46 10,63 8,22 4,01 2,76 3,71 4,35 3,47 2,27 2,93 3,87 18,55 18,82 18,25 16,80 Источник: BP Statistical Review of World Energy: 2014 edition / BP. – London: BP, 2014. - Р. 27; BP Statistical Review of World Energy: 2015 edition / BP. – London: BP, 2015. - Р. 27. ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ЦЕНАМИ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ И СТОИМОСТЬЮ СЫРОЙ НЕФТИ Германия Великобритания 0 5 10 Crude Oil Japan 15 20 0 0 2 2 4 165 5 4 6 10 6 8 8 15 10 10 12 20 Япония 0 Fitted values 5 10 Crude Oil Average German import 20 Fitted values 0 5 10 Crude Oil UK 15 20 Fitted values Канада 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 США 15 0 5 10 Crude Oil US Fitted values 15 20 0 5 10 Crude Oil Canada 15 20 Fitted values Источник: построено автором по данным BP Statistical Review of World Energy: 2014 edition / BP. – London: BP, 2014 - P. 27. Рисунок Б.1 - Корреляция между региональными ценами на природный газ и стоимостью сырой нефти 166 ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное) РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ПРИРОДНОГО ГАЗА Таблица В.1 - Регрессионный анализ влияния цен на нефть на региональные цены природного газа Japan Coefficient [95% Confidence Standard error t value P>t Interval] Crude oil (OECD) 0,945584 0,145838 6,48 0 0,645225 1,245942 Year 0,012485 0,042056 0,3 0,769 -0,07413 0,099101 UK -0,29567 0,169791 -1,74 0,094 -0,64536 0,054025 Average German import -0,0839 0,241574 -0,35 0,731 -0,58143 0,413626 _cons -23,8785 83,86366 -0,28 0,778 -196,599 148,8419 Average German import Coefficient Standard error t value P>t Crude oil (OECD) 0,556534 0,162836 3,42 0,002 0,221167 0,891901 Year -0,04133 0,0338 -1,22 0,233 -0,11094 0,028286 UK 0,16033 0,14499 1,11 0,279 -0,13828 0,458943 Japan -0,05723 0,164786 -0,35 0,731 -0,39662 0,282149 _cons 83,46441 67,33827 1,24 0,227 -55,2214 222,1502 UK Coefficient Standard error t value P>t [95% Confidence Interval] [95% Confidence Interval] Crude oil (OECD) 0,512897 0,245054 2,09 0,047 0,008198 1,017596 Year 0,164933 0,03329 4,95 0 0,096371 0,233494 Japan -0,36586 0,210101 -1,74 0,094 -0,79857 0,066851 167 Продолжение Таблицы В.1 Average German import 0,290842 0,263016 1,11 0,279 -0,25085 0,832534 _cons -329,056 66,33219 -4,96 0 -465,67 -192,442 USA Coefficient Standard error t value P>t Canada 1,044988 0,054056 19,33 0 0,933874 1,156102 Year 0,02599 0,019217 1,35 0,188 -0,01351 0,065491 Crude oil (OECD) -0,03589 0,024603 -1,46 0,157 -0,08646 0,014685 _cons -51,1594 38,20391 -1,34 0,192 -129,689 27,36988 Canada Coefficient Standard error t value P>t [95% Confidence Interval] [95% Confidence Interval] USA 0,894702 0,046282 19,33 0 0,799567 0,989836 Year -0,00885 0,018314 -0,48 0,633 -0,04649 0,028799 Crude oil (OECD) 0,028796 0,022995 1,25 0,222 -0,01847 0,076062 _cons 17,16532 36,39352 0,47 0,641 -57,6426 91,97327 Источник: составлено автором по данным BP Statistical Review of World Energy: 2014 edition / BP. – London: BP, 2014. - P. 27. П р и м е ч а н и я: 1. Coefficient - показывает, как изменится зависимая переменная при изменении независимой переменной на один пункт. 2. t value - Показывает, является ли коэффициент независимой переменной статистически значимым или нет. Независимая переменная считается статистически значимой, если t value больше 1,96. 168 ПРИЛОЖЕНИЕ Г (справочное) ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ ГАЗОВЫХ РЫНКОВ Источник: International Energy Outlook: 2013 edition / U.S. Energy information Administration. Washington, DC: U.S. Energy Information Administration, 2013. - Р. 63. Рисунок Г.1 - Географическое распределение доказанных запасов природного газа (на 1 января 2013 г.; трлн. ф3) Источник: BP Statistical Review of World Energy: 2015 edition / BP. – London: BP, 2015. - P. 26. Рисунок Г.2 - Географическое распределение добычи природного газа 2014 г. (млрд. м3) 169 Источник: BP Statistical Review of World Energy: 2015 edition / BP. – London: BP, 2015. - P. 26. Рисунок Г.3 - Географическое распределение потребления природного газа 2014 г. (млрд. м3) 170 ПРИЛОЖЕНИЕ Д (справочное) ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЛИ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ Источник: BP Statistical Review of World Energy: 2015 edition / BP. – London: BP, 2015. - P. 29. Рисунок Д.1 - Основные направления торговли природным газом, 2014 г. (трлн. м3) 171 ПРИЛОЖЕНИЕ Е (справочное) ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКОВ ГАЗА ИЗ НЕТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ Источник: World Energy Outlook: 2012 Edition / International Energy Agency. – Paris: International Energy Agency, 2012. - P. 142. Рисунок Е.1 - Топ 10 стран по объемам производства газа из нетрадиционных источников, 2035 г. Источник: Golden Rules for a Golden Age of Gas. World Energy Outlook Special Report on Unconventional Gas / International Energy Agency. – Paris: International Energy Agency, 2012. - P. 121. Рисунок Е.2 - Основные месторождения газа из нетрадиционных источников в Европе 172 Источник: Oil and Gas Security. Emergency Response of IEA Countries. Poland / International Energy Agency. – Paris: International Energy Agency, 2011. - Р. 13. Рисунок Е.3 - Импорт природного газа Польшей (по источникам) 173 ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (справочное) ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ГАЗПРОМ» Таблица Ж.1 – Основные показатели деятельности ОАО «Газпром» за период 2009-2013 гг. ОАО «Газпром» в энергетике России и мира За период и по состоянию на конец года 2009 2010 2011 2012 2013 18,0 17,6 18,3 18,3 16,6 Запасы газа (%) Обеспеченность запасами 73 65 69 73 73 природного газа (лет) Добыча газа (%) 14,5 14,8 14,5 13,6 13,5 3 Добыча газа (млрд. м ) 461,52 508,59 513,17 487,02 487,39 Контролируемые российские 69,8 68,7 71,8 72,0 72,3 запасы газа (%) Протяженность газопроводов на территории России 160,4 161,7 164,7 168,3 168,9 (тыс. км.) Объемы продаж ОАО «Газпром» (млрд. м3) За год, закончившийся 31 декабря 2010 2011 2012 2013 2014 Россия 262,1 265,3 249,7 228,1 217,2 Европейские страны 148,1 156,6 151,0 174,3 159,4 Страны БСС 70,2 81,7 66,1 59,4 48,1 СПГ 2,47 3,07 1,92 2,02 4,5 Выручка ОАО «Газпром» от продажи газа (млн. руб.) За год, закончившийся 31 декабря 2009 2010 2011 2012 2013 Россия 494 931 614 702 722 978 740 319 773 993 Дальнее зарубежье 1 105 453 1 099 225 1 439 069 1 525 346 1 687 335 Страны БСС 371 152 450 137 637 178 529 516 423 508 Всего 1 971 536 2 164 064 2 799 225 2 795 181 2 884 836 174 Продолжение Таблицы Ж.1 Средняя цена реализации газа (руб./1000 м3) За год, закончившийся 31 декабря 2009 2010 2011 2012 Россия 1 885,0 2 345,5 2 725,4 2 964,2 Дальнее зарубежье 7 452,1 7 420,7 9 186,6 10 104,4 Страны БСС 5 483,7 6 416,5 7 802,1 8 016,4 Финансовые показатели ОАО «Газпром» (млн. руб.) 2013 3 393,9 9 680,1 7 132,8 2012 2013 2014 Изменение 2014/2013 Прибыль от продаж 993 207 961 827 921 246 -4,2 % Чистая прибыль 556 587 628 144 188 980 -69,9 % Чистые активы 7 882 797 8 369 165 9 089 213 8,6 % Рыночные индикаторы ОАО «Газпром» Рентабельность собственного капитала Рентабельность активов Коэффициент текущей ликвидности Коэффициент быстрой ликвидности Соотношение заемного и собственного капитала Средняя рыночная капитализация (млрд. долл. США) 2012 2013 2014 7,06 % 7,51 % 2,08 % 5,54 % 5,79 % 1,54 % 1,70 2,00 1,94 1,36 1,63 1,55 16,51 % 19,12 % 23,38 % 124,2 100,1 86,7 Источник: Газпром в цифрах 2009-2013. Справочник: 2014 / ОАО Газпром. – М.: ОАО Газпром, 2014. - С. 4, 19, 25, 67-69; Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2014 год / ОАО Газпром. – М.: ОАО Газпром, 2014. - С. 6, 81.
