Головная боль: простое решение сложной задачи! Рынок лекарств от головной боли

4 :: àíàëèòèêà
Головная боль:
простое решение сложной задачи!
Рынок лекарств от головной боли
 îäíîì èç ïðåäûäóùèõ âûïóñêîâ «Åæåíåäåëüíèêà ÀÏÒÅÊÀ» (¹ 11 (782) îò 21.03.2011 ã.) ìû ðàññêàçûâàëè ÷èòàòåëÿì î ïðåïàðàòå ÒÅÌÏÀËÃÈÍ äëÿ ñèìïòîìàòè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ áîëåâîãî ñèíäðîìà, â òîì ÷èñëå ãîëîâíîé áîëè, è ïîîáåùàëè ðàññêàçàòü î åãî ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåèìóùåñòâàõ. Ââèäó òîãî, ÷òî ñåãîäíÿ íà àïòå÷íûõ ïîëêàõ ïðåäñòàâëåí âåñüìà øèðîêèé àññîðòèìåíò ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ ôîðì âûïóñêà
çàðóáåæíîãî è îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êîòîðûå ïîìîãàþò óñòðàíèòü ñèìïòîìû ãîëîâíîé áîëè, ñëîæíî ñêàçàòü, ïðèìåíåíèå êàêîãî èç íèõ
áóäåò äëÿ ïîòðåáèòåëÿ íàèáîëåå ýêîíîìè÷åñêè âûãîäíûì. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîíÿòü, «êòî åñòü êòî» íà ðûíêå ñðåäñòâ îò ãîëîâíîé áîëè, ìû ïðåäëàãàåì ïðîàíàëèçèðîâàòü ðàçâèòèå ðûíêà ëåêàðñòâ â ðàçðåçå çàðóáåæíîãî è îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïðè ïîäãîòîâêå ìàòåðèàëà èñïîëüçîâàíû äàííûå àíàëèòè÷åñêîé ñèñòåìû èññëåäîâàíèÿ ðûíêà «PharmXplorer»/«Ôàðìñòàíäàðò» êîìïàíèè «Proxima Research».
ства, задействованные в промоции — среди специалистов здравоохранения, или в ТВ-рекламе,
в прессе и/или на радио.
ИЗОБИЛИЕ ЛЕКАРСТВ
Непростая задача для сотрудника аптечного учреждения — рекомендовать средство, которым интересуется потребитель, описывая сопутствующие симптомы и добавляя выражение
«то, которое подешевле». Причем можно предположить, подобное они слышат довольно часто,
учитывая львиную долю потребляемых упаковок
низкостоимостных препаратов в целом на рынке
лекарств. Схожая тенденция отмечена и для сегмента средств от головной боли.
Уже много лет хорошо знакомые потребителю препараты отечественного производства в аккуратных небольших блистерах зеленого цвета
АНАЛЬГИН и ЦИТРАМОН являются классикой в лечении головной боли. Здоровую конкуренцию на рынке еще никто не отменял, посему за последний десяток лет полки аптечных учреждений наполнились широким разнообразием
не только отечественных, но и зарубежных препаратов-конкурентов. Многие из них, как правило, это лекарственные средства зарубежного
производства, «заводят дружбу» с потребителем
с помощью рекламы в различных СМИ, и завоевывают доверие благодаря качеству и эффективности. Вопрос выбора препарата от головной
боли зависит не только от рекомендаций фармацевта, совета знакомых, воздействия рекламы в СМИ, но и материального благосостояния
потребителя. Экономическую выгоду от препаратов, применяемых при головной боли, следует
искать не только в стоимости 1 упаковки, но учитывать количество содержащихся в ней таблеток
(капсул, каплетов). Порою зарубежный препарат с большим содержанием таблеток в упаковке оказывается дешевле отечественного конкурента с меньшим содержанием таковых из расчета стоимости одной таблетки...
ДИНАМИКА ПРОДАЖ
Аптечные продажи лекарственных средств,
применяемых при головной боли, в течение года
+26,3%
150
100
0
Îòå÷åñòâåííûå
ëåêàðñòâåííûå
ñðåäñòâà
50
2009
2010
2010
2011
+35,7%
+15,1%
ßíâàðü–ìàðò 2010 ã.
ßíâàðü–ìàðò 2011 ã.
Äèíàìèêà îáúåìà àïòå÷íûõ ïðîäàæ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, ïðèìåíÿåìûõ ïðè ãîëîâíîé áîëè, â äåíåæíîì è íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè â ÿíâàðå 2009 — ìàðòå* 2011 ã. (âêëþ÷åíû ïðåäâàðèòåëüíûå äàííûå
çà ìàðò 2011 ã.)
Îáúåì àïòå÷íûõ ïðîäàæ ãðóïïû ëåêàðñòâåííûõ
ñðåäñòâ, ïðèìåíÿåìûõ ïðè ãîëîâíîé áîëè, ó÷àñòâóþùèõ â ïðîìîöèè (ñðåäè ñïåöèàëèñòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ èëè â ÒÂ-ðåêëàìå, ïðåññå è íà ðàäèî)
â äåíåæíîì âûðàæåíèè ïî èòîãàì 2009–2010 ãã.,
à òàêæå çà ÿíâàðü–ìàðò 2010–2011 ãã.
ÐÈÑ. 3
ÐÈÑ. 5
2009
2010
ßíâàðü–ìàðò 2010 ã.
ßíâàðü–ìàðò 2011 ã.
Îáúåì àïòå÷íûõ ïðîäàæ ãðóïïû ëåêàðñòâåííûõ
ñðåäñòâ, ïðèìåíÿåìûõ ïðè ãîëîâíîé áîëè, ó÷àñòâóþùèõ â ïðîìîöèè (ñðåäè ñïåöèàëèñòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ, èëè â ÒÂ-ðåêëàìå, ïðåññå è íà ðàäèî) â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè ïî èòîãàì 2009–
2010 ãã., à òàêæå çà ÿíâàðü–ìàðò 2010–2011 ãã.
32,1
14
67,9
Íàòóðàëüíîå
âûðàæåíèå
Äåíåæíîå
âûðàæåíèå
-0,9%
12
17,5
64,2
+26,2%
16
82,5
83,5
35,8
84,6
ÐÈÑ. 6
18
16,5
0
Íàòóðàëüíîå
âûðàæåíèå
0
20
+7,6%
15,4
5
40
Äåíåæíîå
âûðàæåíèå
10
71,2
Äîëÿ, %
15
60
Íàòóðàëüíîå
âûðàæåíèå
Îòå÷åñòâåííûå
ëåêàðñòâåííûå
ñðåäñòâà
0
+11,4%
80
Äåíåæíîå
âûðàæåíèå
40
20
Îòå÷åñòâåííûå
ëåêàðñòâåííûå
ñðåäñòâà
60
+0,5%
25
Çàðóáåæíûå
ëåêàðñòâåííûå
ñðåäñòâà
Ìëí óïàêîâîê
80
Çàðóáåæíûå
ëåêàðñòâåííûå
ñðåäñòâà
Ìëí óïàêîâîê
100
100
28,8
ÐÈÑ. 4
30
+0,9%
120
20
Íàòóðàëüíîå âûðàæåíèå
Ãðí.
Äåíåæíîå âûðàæåíèå
2010
2011
Çàðóáåæíûå ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà
Îòå÷åñòâåííûå ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà
Óäåëüíûé âåñ îáúåìà àïòå÷íûõ ïðîäàæ ãðóïïû
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, ïðèìåíÿåìûõ ïðè ãîëîâíîé áîëè, â ðàçðåçå çàðóáåæíîãî è îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â äåíåæíîì è íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè â ÿíâàðå–ìàðòå 2009–2011 ãã.
2011 ã.
2011 ã.
2010 ã.
10
8
6
4
+14,6%
2009
Íàòóðàëüíîå
âûðàæåíèå
2009
Ìëí ãðí.
Ìëí ãðí.
200
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Îòå÷åñòâåííûå
ëåêàðñòâåííûå
ñðåäñòâà
+21,1%
250
Çàðóáåæíûå
ëåêàðñòâåííûå
ñðåäñòâà
300
Ìëí óïàêîâîê
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Çàðóáåæíûå
ëåêàðñòâåííûå
ñðåäñòâà
Ìàðò*
ßíâàðü
Ôåâðàëü
Íîÿáðü
Äåêàáðü
Îêòÿáðü
Ñåíòÿáðü
Èþëü
Àâãóñò
Ìàé
Èþíü
Ìàðò
Àïðåëü
ßíâàðü
Ôåâðàëü
Íîÿáðü
Äåêàáðü
Îêòÿáðü
Ñåíòÿáðü
Èþëü
Àâãóñò
Ìàé
Èþíü
Ìàðò
Àïðåëü
ÐÈÑ. 2
ßíâàðü
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Ôåâðàëü
Ìëí ãðí.
ÐÈÑ. 1
развиваются планомерно (рис. 1). Всплески объема аптечных продаж препаратов этой группы в натуральном выражении отмечены в августе 2009–
2010 гг., что обусловлено преимущественно реализацией в эти месяцы ацетилсалициловой кислоты.
Ранее мы рассказывали нашим читателям об этой
тенденции, вполне очевидно, вызванной периодом консервации продуктов, при которой применяют ацетилсалициловую кислоту и др. (более подробно читайте «Еженедельник АПТЕКА»
№ 17 (688) от 27.04.2009 г.).
По итогам 2010 г. объем аптечных продаж
группы препаратов от головной боли составил
440,1 млн грн. за 133,9 млн упаковок, увеличившись по сравнению с 2009 г. на 23% в денежном
и на 2% в натуральном выражении. В этом сегменте
средств четко прослеживается общерыночная тенденция — в деньгах превалирующую долю занимают лекарственные средства зарубежного производства, а в натуральном — отечественного, что объясняется стоимостью таковых. Что касается развития,
то по итогам 2010 г. в денежном выражении отечественные лекарственные средства в сегменте средств
от головной боли продемонстрировали темпы прироста выше общерыночных, а в натуральном — зарубежные (рис. 2, 3). Уже по итогам первых 3 мес (январь–март) 2011 г. темпы прироста объема аптечных
продаж зарубежных лекарственных средств, применяемых при головной боли, в деньгах были в 2 раза
выше отечественных. В натуральном выражении
в текущем году они продолжили наращивать темпы прироста, чего нельзя сказать об отечественных.
Таким образом, можно предположить, что потребительские предпочтения в текущем году несколько
сместились в пользу зарубежной продукции в сегменте средств от головной боли.
Благодаря более высоким темпам прироста
объема продаж импортных препаратов по сравнению с украинскими конкурентами, их вклад
в общем объеме аптечных продаж в сегменте
средств от головной боли увеличился, и в январе–марте 2010 г. достиг около 68% в денежном
и 18% в натуральном выражении (рис. 4). Доминирующий удельный вес отечественных препаратов в упаковках, как мы говорили, обусловлен их низкой стоимостью по сравнению с зару-
Äåíåæíîå
âûðàæåíèå
МЕТОДОЛОГИЯ
На отечественном фармрынке препараты, показанные к применению при головной боли, представлены в различных группах АТС- классификации. В рамках данной публикации мы остановимся на таких подгруппах АТС-классификации,
как М01 АЕ 01 «Ибупрофен», N02 BA 01 «Кислота
ацетилсалициловая», N02 BA 51 «Ацетилсалициловая кислота, комбинации без психолептиков»,
N02 BB «Пиразолоны», N02 BE 51 «Парацетамол,
комбинации без психолептиков» и А03 D «Спазмолитические средства в комбинации с анальгетиками», исключив из них препараты группы
«cough&cold». Таким образом, исследуемая группа лекарственных средств включает моно- и поликомпонентные средства. Следует отметить, что
принадлежность препаратов к группе средств, применяемых при головной боли, определяли исходя
из позиционирования препаратов и информации,
указанной в инструкции по применению. В данном
исследовании мы не учитывали продажи нестероидных противовоспалительных и противоревматических средств для устранения болевого синдрома, поскольку спектр показаний к их применению
охватывает не только головную боль.
Мы остановились на традиционной для потребителя твердой форме лекарственных средств,
а именно — таблетках, капсулах, каплетах, шипучих и растворимых таблетках. В анализе использованы данные об ОТС-препаратах, которые промотировали среди профессиональной
аудитории (врачи, фармацевты, эксперты центров закупок) с помощью различных маркетинговых мероприятий (акции, почтовые рассылки, промоции медпредставителей и др.) и рекламировались в СМИ — на телевидении, в прессе,
на радио по итогам 2010 г.
В исследование не включена группа препаратов от мигрени (N02C «Средства применяемые
при мигрени»), поскольку они относятся к специфическим противомигренозным средствам, которые требуют точной диагностики заболевания,
учитывают особенности патофизиологии мигрени и применяются по назначению врача.
В данном исследовании под группой препаратов от головной боли мы будем понимать сред-
бежными препаратами — около 2 грн. составила
средневзвешенная стоимость украинских средств
от головной боли в январе–марте 2011 г. (рис. 5).
В ценовой структуре сегмента средств от головной боли украинского производства львиную долю по объему аптечных продаж в денежном и натуральном выражении занимают препараты стоимостью до 5 грн. (рис. 6).
В январе–марте 2011 г. отмечают уменьшение
доли лекарственных средств стоимостью 5–15 грн.
в пользу препаратов стоимостью свыше 15 грн., что
обусловлено переходом препарата из одной ценовой ниши в другую в результате повышения его
средневзвешенной стоимости. Ниша средств от головной боли свыше 15 грн. сформирована всего несколькими торговыми наименованиями. И один
из них занимает высокие позиции в общем рейтинге торговых наименований по объему аптечных продаж отечественных препаратов от головной боли в денежном выражении (табл. 1). По итогам января–марта 2011 г. представленный топ-лист
возглавляет ЦИТРАМОН-ДАРНИЦА, табл., № 6.
Высокие позиции в топ-10 занимают препараты,
стоимость которых составляет менее 5 грн. Они характеризуются более низкой стоимостью из-за отсутствия маркетингового продвижения. В основном они промотируются среди профессиональной
аудитории, экономя на рекламе в СМИ.
Интересно, что среди 46 торговых наименований представленная топ-10 аккумулирует более
80% общего объема продаж всей группы средств
от головной боли отечественного производства
в денежном и натуральном выражении.
В этом сегменте практически всю реализацию обеспечивают препараты в форме выпуска
№ 6 и 10 (рис. 7), хотя в нем представлены и препараты с большим количеством таблеток в упаковке (№ 12, № 20, № 30 и № 50). Хотя средства от головной боли, как правило, не применяют как курс
лечения, они содержат разное количество таблеток в упаковке. Об их экономической выгоде для
потребителя можно судить, исходя из стоимости
1 таблетки в упаковке как отечественных, так и зарубежных препаратов. В сегменте отечественных
средств от головной боли минимальная стоимость
1 таблетки среди топ-10 характерна для АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ-ДАРНИЦА, Дарница, табл. 500 мг, № 10, она составляет 0,10 грн.
Таким образом, в сегменте средств от головной боли отечественного производства в основном реализуются препараты стоимостью
до 5 грн., в форме выпуска № 6 и 10, и превалирующий объем аптечных продаж обеспечивают
всего 10 торговых наименований.
Аптечная реализация в сегменте зарубежных
средств от головной боли указывает на некоторые
отличия в потребительских предпочтениях. Так,
в январе–марте 2011 г. в аптечных учреждениях
потребителями было приобретено наибольшее
количество препаратов стоимостью 15–25 грн.
(рис. 8). Их продажи в сегменте составили около
60% в денежном и более 50% в натуральном выражении. Как отмечено выше, в сегменте отечественных средств от головной боли в основном
реализуют препараты в форме выпуска № 6 и 10,
а в сегменте лекарств зарубежного производства —
№ 10, 12 и 20 (см. рис. 7). Вполне очевидно, это
свидетельствует о том, что потребитель охотнее
покупает препарат с большим количеством таблеток в упаковке, руководствуясь тем, что такой
упаковки на дольше хватит.
Среди более 50 торговых наименований
львиную долю аптечных продаж в сегменте зарубежных средств от головной боли в денежном выражении обеспечивает топ-10 препаратов (табл. 2). По итогам января–марта 2011 г.
ее доля составила более 70% в денежном и натуральном выражении. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки топ-10 торговых наименований группы препаратов от головной боли колеблется в диапазоне 9,90–21,4 грн. (см. табл. 2).
Не всегда высокая стоимость упаковки свидетельствует о том, что препарат более дорогой,
при этом следует обратить внимание на форму его
выпуска. Поскольку лекарства в представленном
топ-листе содержат различное количество таблеток в упаковке, целесообразно судить о стоимости препарата из расчета на одну таблетку (кап-
2
+48,5%
2010 ã.
0
Îòå÷åñòâåííûå
Çàðóáåæíûå
2009 ã.
2010 ã.
2011 ã.
Ñðåäíåâçâåøåííàÿ ñòîèìîñòü ëåêàðñòâåííûõ
ñðåäñòâ, ïðèìåíÿåìûõ ïðè ãîëîâíîé áîëè, â ðàçðåçå çàðóáåæíîãî è îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
â ÿíâàðå–ìàðòå 2009–2011 ãã.
0
äî 5 ãðí.
20
40
îò 5 äî 15 ãðí.
60
80
100%
ñâûøå 15 ãðí.
Óäåëüíûé âåñ óêðàèíñêèõ ñðåäñòâ îò ãîëîâíîé
áîëè â ðàçðåçå öåíîâûõ íèø â äåíåæíîì è íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè ïî èòîãàì ÿíâàðÿ–ìàðòà
2010–2011 ãã.
Еженедельник АПТЕКА №14 (785) • www.apteka.ua