ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ
реклама
Рынок электроэнергии – выбор модели 9 октября 2013 г. 1 С чего начинается модель рынка? Предпосылки для выбора модели рынка мощности Варианты моделей – текущее состояние Прогноз развития отрасли 2 Модель рынка принципиально зависит от приоритетов энергостратегии Варианты новой энергостратегии 1.Традиционный 2.Рациональный 3.Базовый «от генерации» «от потребителя» «от сетей» Регулятор определяет потребность в модернизации и развитии генерации и определяет, как потребитель будет за нее платить Прогнозируются потребности потребителей в энергоснабжении и формируется концепция того, как их удовлетворить с наименьшими затратами ОАО «Россети» определяют, какой объем строительства они считают необходимым. Регулятор определяет, как заставить потребителя и генерацию ими пользоваться и за них платить 3 Дорожная карта третьего варианта - можно вообще обойтись без модели рынка 2012 год Генерация ФСК МРСК Сбыт Потреб итель Сбыт Потреб итель 1 этап реформы Генерация Российские сети 2 этап реформы Генерация Российские сети Потреб итель 3 этап реформы Российские сети 4 этап реформы Российские сети Потреб итель Конкурентный рынок – как его обычно представляют Конкурентный отбор на сутки вперед Конкурентный отбор мощности Конкуренция инвестиционных проектов Косвенная конкуренция в сетях через бэнчмаркинг Конкуренция за потребителя на розничном рынке 5 Конкуренция – как она есть Конкуренция генерации с сетями за НВВ – неэффективный монополист выигрывает конкуренцию за счет админресурса. Конкуренция распределенной и розничной генерацией с сетью и «большой» генерацией - попытки вводить ограничения на «потребительскую» генерацию Создать реальный конкурентный рынок означает Перевести конкуренцию между сетями и генерацией из административной плоскости в рыночную (насколько возможно) Конкуренция между разными решениями – сеть, генерация, demand response «Легализация распределенной генерации» – «выровнять площадку» убрать несистемные преимущества (перекрестное субсидирование) Сформировать правила 6 Примеры стратегических задач для электроэнергетики Технологическое развитие Энергонезависимость Нет задачи держать низкие цены Цены повышаются за счет налогов Энергоемкие производства закрываются и переносятся в другие регионы Эффективная энергетика как основа для роста промышленности Энергонезависимость Страны с запертыми энергоресурсами (Исландия, Ближний Восток) Привлечение энергоемких производств Экспорт Энергоемкая промышленно сть 7 В чем задача энергетики в РФ? В чем задача российской электроэнергетики? Создать конкурентное преимущество для энергоемкой промышленности? Сформировать технологическую базу для новых энергетических технологий? Экспорт электроэнергии? Каждый вариант предполагает РАЗНЫЕ подходы к модели рынка 8 Какой должна выглядеть Российская энергетика через 20 лет? Централизованная или децентрализованная? Топливный баланс? Технология? Цели по экологии? Например: Если приоритет, распределенная генерация, то рынок должен быть одноставочным Если в топливном балансе высокая доля газовой генерации, то эффективно работает маржинальное ценообразование 9 Наше видение Нет альтернативы энергоемкой промышленности, конкурентная цена электроэнергии является приоритетом над «экзотическими технологиями» Нечем заменить в ближайшие 20 лет Запасы полезных ископаемых Дешевые частично запертые энергоресурсы Децентрализация, распределенная генерация + накопители, сеть играет роль межсистемных связей и резерва, радикальное сокращение затрат Сети – это главная угроза нашей конкурентоспособности Развитие технологий будет дальше повышать эффективность распределенной генерации (накопители, газпоршневые машины, умные сети) Газовая энергетика сохранит свои позиции в 1 ЦЗ и усилит по второй Низкая плотность потребления и большие расстояния Высокая стоимость строительства Высокая стоимость капитала Большие запасы газа при падающем спросе Эффективное технологичное топливо Экспорт и интеграция Развитие технологий, основанное на конкурентных преимуществах и потребностях Распределенная и мобильная газовая генерация Накопители Управление спросом, сглаживание пиков 10 С чего начинается модель рынка? Предпосылки для выбора модели рынка мощности Варианты моделей – текущее состояние Прогноз развития отрасли 11 Электроэнергетика самая капиталоемкая отрасль. Основная статья затрат в энергетике – это деньги. Стоимость электроэнергии в долгосрочной перспективе Стоимость капитала Удельные капзатраты Востребованнос ть (загрузка) мощностей 12 Отрасль войдет в новый инвестиционный цикл в районе 2022-2023 гг. 30 000 Избыток/Дефицит мощностей в 1 ценовой зоне (МВт) 20 000 Как финансировать новые мощности? 10 000 -10 000 -20 000 -30 000 -40 000 Что делать с избыточными неэффективными мощностями? -50 000 -60 000 13 Известные модели финансирования новых мощностей Стоимость капитала Эффективность строительства Эффективность инвест.решений Регулирование Долгосрочный контракт/IPP Интегрированная компания (генерация + сбыт) Рынок мощности Спотовый рынок Идеальной долгосрочной модели рынка пока никто не придумал 14 Результативность долгосрочного отбора (пример PJM в США) Прирост мощности за счет реализации механизма рынка мощности (общий объем потребления 170 ГВт) 4 758 33 090 Итого 30 000 3 051 Прирост импорта 35 000 Продление ресурса Мвт 13 700 25 000 20 000 530 15 000 4 676 10 000 6 377 5 000 Demand response и энергэффективность Расконсервация Модернизация (прирост мощности( Новая мощность - Рынок мощности в Европе В большинстве Европейских стран планируется ввод рынка мощности, в том числе в Великобритании. Для новых мощностей цена на мощность устанавливается на 10 лет. 16 Пример работы регулируемой энергетики Как выглядит наш рынок сегодня? Мощность Нет конкуренции Нет механизмов вывода ненужных мощностей Нет механизма ввода нужных мощностей РСВ Есть конкуренция и элемент оптимизации Действующий рынок не решает ни одной задачи за пределами одного дня 18 С чего начинается модель рынка? Предпосылки для выбора модели рынка мощности Варианты моделей – текущее состояние Прогноз развития отрасли 19 Варианты новой модели - Модель двусторонних договоров (Карана) Должна перевести все отношения между потребителем и поставщиком в плоскость двусторонних отношений (как в Великобритании) Большие штрафы за не заключение договора – большая разница между ценой покупки и продажи на балансирующем рынке (мощности), также аналогично британской модели Модель транслируется на розничный рынок Плюсы • Решает проблему создания конкуренции независимо от сетевых ограничений (чисто «финансовая модель») • Формирует рыночную среду с минимальным уровнем «ручного регулирования» Проблемы • Не решает вопрос с финансированием новых мощностей • Повышает риски (стоимость капитала) • Примерно 75% объема рынка остаются централизованными («закупочный аукцион» для ГП) 20 Вариант 2 - «Модернизация КОМ» Создать конкурентный долгосрочный рынок мощности Ликвидация ЗСП, создание узловой модели рынка мощности Прогноз спроса на базе заявок квалифицированных потребителей и независимой экспертной организации Конкуренция между взаимозамещаемыми мощностями Тарификация незамещаемых мощностей Участие в рынке альтернативных решений Новые мощности Модернизация Сетевые решения Энергоэффективность и demand responce Аукционы на замещение дорогих «незамещаемых» мощностей с участием всех альтернатив Сформировать механизмы, снижающие стоимость финансирования для инвестпроектов Фиксация цены на мощность на 10 лет для новых проектов, на 3 года для проектов модернизации В рынке участвуют только тепловые мощности, так как ГЭС и АЭС: Не нуждаются в доходах от РМ для поддержания Не могут финансировать инвестиции в рыночной среде (отдельные решения на уровене государства 21 Возможна ли конкуренция? Потенциал для конкуренции Конкуренция может происходить между значительным объемом взаимозамещаемых мощностей В час совмещенного максимума 18 ГВт мощностей находились в ПЛАНОВОМ ремонте. Еще 30 ГВт – в резерве. Неотобранная дешевая мощность Отобранная дорогая мощность Цена без ограничений Спрос 22 Прогноз цены в модели Цена мощности плавно возрастет от текущей до цены модернизации 300 800 Спрос - наша оценка 600 250 Спрос – прогноз СО 2017 100 157 167 2016 200 156 160 2 015 150 186 131 50 - 50 100 150 200 2 020 2 019 2 018 ГВт - Текущая усредненная цена ( 400) 210 200 400 ( 200) Цена КОМ, тыс. руб./МВт в мес. 255 2 014 Руб/МВтч Кривая предложения 2013 23 Вариант 3 – гибридная модель Формируется сектор централизованной долгосрочной торговли мощностью (в объеме «закупочного аукциона» модели СДЭМ) Неполная оплата действующих мощностей в централизованном секторе, оставшаяся мощность торгуется по СДЭМ с большой разницей между ценой покупки и продажи на балансирующем рынке Конкуренция двух секторов 24 Предложения по моделям - выводы Модель СДЭМ (Карана) – очень интересная и проработанная модель, но не отвечает на вопрос, как должны привлекаться инвестиции в отрасль Модель долгосрочного КОМа с максимально возможной конкуренцией – модель реализуема, но требует значительной технологической расчетной базы Комбинированная модель – выглядеть очень привлекательно Эффективность «межсекторной конкуренции» инвестиционных решений – генерация, сети, решения на стороне потребителя и интеграция малой генерации – должна стать ключевым элементом модели. Распределенная генерация – область наибольшей конкуренции независимо от выбора модели. Хорошая модель должна ее интегрировать Ни одна из описанных моделей полностью не отвечают последним двум требованиям 25 С чего начинается модель рынка? Предпосылки для выбора модели рынка мощности Варианты моделей – текущее состоянии Прогноз развития отрасли 26 Жизнь после ДПМ Цена на мощность т.р. МВт/мес 750 700 650 600 550 500 450 400 ? 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 Сценарий 1 «Либеральный» • • • Место ДПМ займет рынок. Цена рынка/КОМ начнет рости до уровня нового строительства Устраняется перекрестное субсидирование 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 Сценарий 2 «ДПМ ’’» • • Место ДПМ займет новый ДПМ и сеть Цена рынка будет опять сдерживаться в т.ч. Для «старых» ДПМ 2 025 2 026 2 027 Сценарий 3 «Потребительский» • • Цена рынка упадет Потребители введут достаточные объемы мощностей, потребности в мощности не будет 27 Базовый сценарий развития отрасли 2014-2016 гг. – все обсуждают модель рынка. Принимается вариант модели #3 (ничего не делать). 2016 – г. реструктуризация ДПМ. ДПМ обмениваются на государственные пенсионные обязательства (ГопПО) с погашением в 2044 г. E.ON и Enel отдают ОГК-4 и ОГК-5 Роснефтегазу в обмен на акции. 2017 г. - «Российские сети» получают разрешение ФАС на покупку социальных сетей «Однокласники» и «ВКонтакте», Марк Цукерберг становится членом СД ОАО «Российские сети». «Этой сделкой», - подчеркивается в пресс-релизе: «Россети подтверждают приоритетность социальной функции компании». Россети также выносят на рассмотрение ФСТ инвестиционную программу на модернизацию социальных сетей в размере 4 трлн руб. 2018 г. – министр энергетики заявляет, что министерство предложит новую модель рынка мощности и решение проблемы «последней мили» к концу 2018 года. 2020 г. – все понимают что, что то надо делать. На конкурсе ДПМ” единственным участником оказывается Роснефтегаз с проектом строительства Эвенкийской ГЭС (28 ГВт). 2021 г. - Минэкономразвития готовит закон о национализации всех генерирующих активов с мощностью выше 100 Ватт, а также предлагает ввести уголовную ответственность за отключение от централизованного энергоснабжения вплоть до запрета на регистрацию в социальных сетях. (последний пункт не проходит ФАС). Закон не вступает в силу, так как из-за отключения электроэнергии в темноте кто-то теряет уже подписанную версию документа. 2022 г. - Выработка электроэнергии, путем подключения генератора автомобилей гибридов – газ/ EV к распредщитку собственного дома, впервые превышает выработку Росэнергоатома. Импорт электроэнергии из Китая в аккумуляторах достигает 300 млрд. кВтч. в год… 28 Вопросы? 29
