Глава 4. Концентрация производства в отрасли. 4.1

Глава 4. Концентрация производства в отрасли.
4.1 Концентрация производства и отраслевые барьеры.
При анализе структуры отрасли наиболее важным является анализ концентрации
производства. Именно концентрация производства часто определяет поведение
предприятий на рынке, их ценовую политику, их экономическую эффективность.
Концентрация производства – это степень преобладания одного или
нескольких независимых хозяйствующих субъектов (товаропроизводителей) в
системе производства взаимозаменяемых товаров, поставляемых на один
географический товарный рынок.
Из этого определения следует, что товары должны быть взаимозаменяемыми, то
есть сопоставимыми. Для полиграфии достаточно трудно именно определить
сопоставимость товара. Однако для сопоставления можно подразделить всю
продукцию по следующим критериям:
1. По технологии печати (высокая, офсетная, глубокая, трафаретная,
флексографская, цифровая и так далее)
2. По виду самой продукции (книжная, журнальная, газетная, этикеточная,
упаковочная)
3. По применяемым брошюровочно-переплетным процессам (книги в обложке и
твердом переплете)
Кроме того, при анализе концентрации важен географический фактор. Если
предприятия поставляют однородную продукцию на разные географические рынки,
они не могут рассматриваться совместно при определении концентрации
производства, так как их деятельность на разных рынках не оказывает перекрестного
влияния на условия производства и реализации продукции. В полиграфической
промышленности этот фактор достаточно важен, особенно для газетного
производства.
Понятие концентрации тесно связано с экономической эффективностью. С одной
стороны концентрация позволяет снизить затраты по организации и управлению.
Кроме того нередко вступает в силу эффект масштаба. Эффект масштаба возникает
если из-за особенностей технологии производство продукции с наименьшими
затратами может быть достигнуто только если производители являются крупными
компаниями. В полиграфии этот эффект значим в основном для типографий,
выпускающих книги, так как это производство более сложно с точки зрения
технологии.
С другой стороны слишком высокая степень концентрации в отрасли может
привести к снижению конкурентной борьбы и, соответственно к уменьшению
экономической эффективности отрасли в целом.
Существуют две основные формы концентрации производства:
1. концентрация на одном предприятии выпуска разнородных видов продукции
(универсальные полиграфические предприятия и комбинаты)
2. концентрация на одном предприятии выпуска однородной продукции
(специализированные предприятия)
Вторая форма концентрации более экономична, однако в условиях рыночной
экономики может быть рискованно для предприятия сосредоточивать весь свой
потенциал на выпуске только одного вида продукции, так как в будущем он может
быть не востребован рынком. Поэтому обычно крупные полиграфические
предприятия могут выпускать различные виды продукции (например, книги в обложке
65
и твердом переплете). Но в настоящее время на рынке успешно функционирует и
значительное количество небольших специализированных предприятий, особенно
частных.
Степень концентрации нередко зависит от барьеров, которые необходимо
преодолеть новому производителю, чтобы выйти на рынок. Также они могут
препятствовать выходу из отрасли без потерь.
Эти барьеры могут быть разнообразными: административными (например
получение лицензии, патента), технологическими (эффект масштаба), экономическими
(емкость рынка) и т.д. Отраслевые барьеры могут быть обусловлены как
объективными факторами (технологией, уровнем затрат, особенностями рынка), так и
субъективными (то есть создаваемыми самими участниками рынка, например
соглашением предприятий). В полиграфии барьеры не очень высоки, однако
сравнительно легко создать небольшую типографию, которая может производить
буклеты, визитки и плакаты, а для создания крупной книжной типографии необходим
достаточно высокий уровень первоначального капитала. В связи с этим на рынке
функционирует достаточно много мелких типографий, а крупных не так много. Для
оценки барьера можно применить норму входа (количество вошедших фирм/общее
число фирм) и норму выхода, которая рассчитывается аналогично норме входа.
4.2. Показатели концентрации
Для расчета степени концентрации производства обычно используют различные
показатели рыночной концентрации. В общем случае рыночная концентрация
отражает удельный вес крупных предприятий в отрасли, доминирующих по объему
выпуска продукции и продаж на рынке.
Поэтому для оценки уровня концентрации можно использовать два основных
параметра: численность продавцов на рынке и распределение рыночных долей фирм,
реализующих товар на данном рынке. Уровень концентрации считается выше, если на
рынке функционирует меньшее число предприятий. При одинаковом числе
предприятий на рынке уровень концентрации считается более высоким, если
распределение их рыночных долей неравномерно.
Нередко для анализа применяются кривые концентрации. Они строятся путем
отражения на оси абсцисс нарастающим итогом количества предприятий в отрасли –
последовательно от самых крупных к более мелким. По оси ординат показываются
доли предприятий в общем объеме реализации товара.
Рис.1 «Кривые концентрации»
Кривые концентрации суть огибающие множества дискретных значений
рыночных долей предприятий, входящих в данную отрасль; они обычно выпуклы
вверх, причем степень этой выпуклости отражает меру рыночной концентрации в
данной отрасли. В случае, если все предприятия отрасли имеют одинаковые размеры,
кривая концентрации будет представлять собой прямую линию. Если кривая
66
концентрации предприятий в одной отрасли пролегает выше кривой концентрации
предприятий в другой, рыночная концентрация в первой отрасли выше.
Если исходить из того, что во всех сравниваемых отраслях одинаково число
предприятий и сопоставимы объемы отраслевых продаж, но различны рыночные доли
предприятий, то алгоритм сравнения уровней концентрации можно показать
следующим образом (см. рис.). Логично предположить, что концентрация продавцов
выше в отрасли А, для которой кривая концентрации на всем своем протяжении
расположена выше кривой концентрации отрасли В, поскольку в этом случае в А
крупные предприятия контролируют большую долю реализации продукции, чем в В.
Однако на практике такие условия соблюдаются редко. Чтобы сравнить уровни
концентрации в отраслях В и С, необходимо ввести
те или иные оценки значимости различных участков этих отраслей.
В литературе предложено несколько дополнительных соображений, которые
следует учитывать при анализе показателя отраслевой концентрации. Вот некоторые
из них.
Во-первых, если одна кривая концентрации полностью располагается над
другой, соответствующая отрасль имеет более высокий уровень концентрации. Вовторых, слияния фирм непременно означают повышение уровня концентрации
производителей. В-третьих, передача прав реализации продукции одним
предприятием другому искажает реальное положение дел. В-четвертых, если при
заданном числе предприятий в одну отрасль входит новый конкурент, а на другом
отраслевом рынке сохраняется прежнее число участников, соотношение уровней
концентрации в этих отраслях изменяется.
Рыночную концентрацию (и продавцов, и покупателей) можно трактовать как
плотность размещения рыночных структур и неравномерность возможностей агентов
рынка относительно объемов предложения или спроса. Малое число предприятий на
рынке, а значит, и малая их плотность, свидетельствуют о высоком уровне
концентрации продавцов. Предельный случай, когда плотность равная единице
соответствует монопольному рынку.
Наиболее простой из индексов концентрации представляет собой величину,
обратную к числу предприятий отрасли:
Ik=1/n
где Ik – индекс концентрации, n – число фирм в отрасли.
Более широко применим коэффициент концентрации. Он рассчитывается как
сумма рыночных долей первых r крупных предприятий, функционирующих на рынке.
r
r
CRr=∑qi/Q=∑si
i=1
i=1
где CRr –коэффициент концентрации;
r – число фирм на рынке;
i=1…..r;
qi – объем производства i-того предприятия;
Q –объем выпуска отрасли в целом
si – рыночная доля i-того предприятия
Этот индекс нередко используется, так как для его расчета не требуется полной
статистической информации о структуре выпуска отрасли. Основным недостатком
этого коэффициента является условность выбора параметра r (числа предприятий для
анализа) и прямая зависимость значения коэффициента от выбранного числа фирм.
Наиболее часто этот коэффициент рассчитывают по трем-десяти крупнейшим фирмам.
Индекс концентрации может принимать значение от нуля (чистая конкуренция) до
67
единицы (монополия). Соответственно чем выше значение этого параметра для
заданного числа крупнейших фирм, тем выше концентрация производства.
Нередко используется индекс Герфиндаля-Хиршмана(HHI), который был
разработан сначала Хиршманом, а затем Герфинделем. Он представляет собой сумму
квадратов рыночных долей всех фирм в отрасли:
n
n
HHI=∑(qi/Q)2=∑si2
i=1
i=1
где HHI – индекс Герфиндаля-Хиршмана;
n – число фирм на рынке;
i=1….n;
Этот индекс также изменяется в пределах от нуля (соответствующего в теории
чистой конкуренции) до единицы (монополия), то есть чем больше значение индекса,
тем выше уровень концентрации производства. Основными достоинствами этого
индекса является то, что он учитывает доли всех предприятий на рынке и то, что он
достаточно чувствителен к изменению этих долей.
Кроме вышеприведенных показателей уровень концентрации можно оценить по
размерам предприятий и объединений, хотя этот показатель недостаточно точен и не
учитывает многих особенностей. Как видно из таблицы 1, концентрация производства
в полиграфической промышленности не очень высока, так как в структуре
предприятий преобладают мелкие предприятия. Однако это не совсем так, так как
мелкие предприятия нередко занимают совсем иную нишу рынка, чем крупные.
68
Таблица 1
«Структура полиграфической промышленности России по численности
работающих на предприятии»
Численность
Полиграфическая
Предприятия
Предприятия
работающих, чел.
промышленность в федерального и городского и
целом
регионального
районного
уровня
уровня
до10
37,4
0,0
41,5
11-20
33,5
0,0
37,0
21-50
14,6
1,9
16,0
51-100
4,2
4,9
4,1
101-200
3,7
27,2
1,2
201-500
4,3
41,7
0,2
свыше 500
2,4
24,3
0,0
Для того чтобы оценить уровень концентрации производства можно также
рассчитать долю крупных предприятий в общих объемах производства продукции.
Ниже приведен расчет такой доли для предприятий подчинения МПТР России за
2001 год. Для расчета выбрана классификация по основным технологиям выпуска
печатной продукции. В нашей стране это высокая и офсетная печать, так как все
прочие технологии (трафаретная, цифровая, тампопечать, флексография)
используются не достаточно широко.
Высокая печать составляет 5,1% от выпуска продукции способами высокой и
офсетной печати. Из 40 предприятий, располагающих оборудованием для высокой
печати, 8 произвели 79,7% всей продукции.
Пять наиболее крупных предприятий (Чеховский, Смоленский, Тверской
комбинаты, ИПП «Кострома», «Красный пролетарий») произвели более 1 млрд.
краско-оттисков, отпечатанных офсетным способом каждое. В общей сложности доля
их выпуска в выпуске изданий офсетным способом составила 46,6%.
Таким же способом можно оценить уровень концентрации производства по
производству книжной, журнальной, этикеточной и изобразительной продукции.
Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2
«Уровень и интенсивность концентрации производства в отдельных
секторах рынка полиграфических работ»
Доля
крупных Доля крупных Соотношение
Сектор
рынка полиграфических предприятий
в предприятий в долей
работ
общем
числе общем выпуске (интенсивность
предприятий,%
продукции,%
концентрации
производства)
20,0
79,7
3,99
Офсетная печать
20,0
68,7
3,44
Производство книг в 21,2
82,7
3,90
переплете
Производство книг в 23,8
72,4
3,04
обложке
Производство
брошюр 15,0
81,4
5,43
вкладкой
Производство журналов 11,5
86,4
7,51
69
вкладкой
А
Производство журналов 16,7
подборкой
Производство
28,2
этикеточной продукции
1
Продолжение табл. 2
3
5,39
2
90,0
70,5
2,50
100
90
80
70
Доля, %
60
50
40
30
20
10
пр
од
ук
ц
ии
дб
ор
ко
й
эт
ик
ет
оч
но
й
ов
рн
ал
жу
во
ст
во
ст
во
д
из
ро
П
П
ро
из
во
д
ст
во
д
из
ро
П
по
вк
ла
ов
рн
ал
жу
во
ст
во
во
д
П
ро
из
дк
ой
ад
ко
й
вк
л
ю
ош
бр
кн
дс
тв
о
из
во
ро
П
р
иг
в
пе
иг
в
кн
дс
тв
о
П
ро
из
во
об
ло
жк
е
пл
ет
е
ре
пе
се
тн
ая
О
ф
Вы
со
ка
я
пе
ча
ть
ча
ть
0
Секторы рынка полиграфических работ
Доля крупных предприятий в общем числе предприятий,%
Доля крупных предприятий в общем в ыпуске продукции,%
Рис.2 «Оценка уровня концентрации производства»
Уровни концентрации производства в различных секторах рынка
полиграфических работ колеблются в диапазоне 70 – 90% (рис. 2). Это очень высокие
значения для отрасли, продукция которой потребляется повсеместно. Следует
заметить, что в настоящем анализе не рассматривается ситуация на рынке газетной
печати. Этот рынок по определению географически сегментирован, поэтому говорить
70
о концентрации газетного рынка возможно лишь применительно к конкретному
региону.
Для оценки интенсивности концентрации необходимо соотнести долю крупных
предприятий в общем объеме выпуска печатной продукции с их долей в общем числе
подведомственных министерству предприятий, действующих в данном секторе рынка.
Наибольшая интенсивность концентрации производства согласно табл. 2, на
данных которой построена диаграмма на рис. 2, наблюдается в секторе производства
объемных журналов, затем в секторах производства малообъемных брошюр и
журналов. Высокие значения показателя интенсивности свидетельствуют о наличии в
данном секторе рынка олигополии, т. е. о разделении сфер влияния на рынке между
небольшим числом операторов. При этом каждый из операторов может занимать в
пределах данного сектора свою нишу (например, нишу массовых «глянцевых»
журналов или нишу профессиональной периодики), и рынок, таким образом,
приобретает черты монополии.
Меньше всего интенсивность концентрации производства отмечена в секторе
этикеточной печати. Рынок размыт по относительно большому числу предприятий.
География потребителей этикеточной продукции, конечно, влияет на масштабы
отдельных производств, но не является определяющим фактором. Свидетельством
тому, служит импорт этикеток из-за рубежа, а также значительный объем заказов,
поступающих издалека на полиграфические предприятия Санкт-Петербурга,
признанного центра российского этикеточного производства.
Вероятнее всего, за нормальное значение интенсивности концентрации
производства следует принять 4,0, соответствующее известному принципу В. Парето,
согласно которому 20 % предприятий обеспечивают 80% объемов производства.
Наибольшую близость к этому уровню демонстрируют сектор высокой печати и
сектор производства книг в переплете.
Заметно ниже интенсивность концентрации производства в офсетной печати,
однако следует принять во внимание, что в объемы офсетного производства включена
печать газет.
Оценивая состав предприятий, которые вошли в число крупных операторов в
определенных секторах рынка полиграфических работ, можно установить следующее.
Это означает, что среди предприятий системы МПТР России существует определенная
специализация, позволяющая отдельным из них заявить о себе как о крупном
производителе в том или ином секторе рынка. Ряд предприятий сумел завоевать
твердые позиции в разных секторах рынка. Наибольших успехов в диверсификации
производства добились ИПП «Кострома» (лидерство в семи секторах из девяти),
Чеховский полиграфкомбинат (шесть секторов и везде лидирующие позиции),
Смоленский полиграфкомбинат (шесть секторов, пять лидирующих позиций),
Ульяновский Дом печати (шесть секторов, лидерство в двух из них), Первая
Образцовая типография (пять секторов, лидерство в двух), «Красный пролетарий» и
Тверской полиграфический комбинат детской литературы – лидерство в четырех
секторах. Диверсифицированные производства, как правило, обладают большей
устойчивостью к переменам конъюнктуры в разных секторах рынка, восполняя
успешной деятельностью в одном секторе объективные потери в другом.
Таким образом, данное исследование показывает, что полиграфия является
отраслью с достаточно высокой степенью концентрации. Однако, можно
предположить, что эти показатели для отрасли в целом несколько завышены, так как
они отражают только показатели государственной полиграфии, не учитывая такие
факторы, как конкуренция с иностранными производителями и меньшей степени
концентрации в частном секторе рынка.
71
В целом значительная степень концентрации в отрасли возникла как из-за
советской традиции плановой экономики, так и из-за того, что в условиях
нестабильности маленьким предприятиям тяжелее выживать, чем крупным.
72