Потребление цинка
реклама
Российский рынок цинка: история, перспективы, возможности Гейхман Всеволод Владимирович, Генеральный директор ОАО «Челябинский цинковый завод» 18-20 февраля 2008 г., Металлургический саммит СНГ Содержание § Введение. Роль цинка в современной жизни § Прошлое и настоящее рынка цинка СНГ § Перспективы горнодобывающей отрасли § Характеристика российского рынка цинка § Стратегия предприятия в текущих рыночных условиях Слайд #2 Введение. Роль цинка в современном мире § Долговечность § Защита § Экономичность Слайд #3 Прошлое и настоящее рынка цинка СНГ Исторический обзор § § § § § Цинковая индустрия СССР была направлена на удовлетворение потребностей ВПК Производство в конце 80-х годов достигло 750 000 т Объемы производства в СССР в 1988 году тонн цинка Челябинский цинковый завод (Россия) 130 000 Электроцинк (Россия) 100 000 Беловский цинковый завод (Россия) 20 000 Потребление оценивалось на уровне 900 000 т. Усть-Каменогорсккий ЦЗ (Казахстан) 270 000 Лениногорск (Казахстан) 110 000 СССР являлся чистым импортером цинка Алмалык (Узбекистан) 100 000 Импорт покрывал около 40% потребности в цинковом концентрате Укрцинк (Украина) 20 000 ИТОГО 750 000 Источник: оценка ЧЦЗ Слайд #5 Рынок цинка СНГ сегодня Производство цинка в СНГ тонн Проектная мощность Производство 2005 2006 2007 Челябинский цинковый завод (Россия) 200 000 116 000 148 000 165 000 УГМК (Россия) 100 000 90 000 88 000 90 000 Казцинк (Казахстан) 300 000 287 000 289 000 294 000 Казахмыс (Казахстан) 100 000 51 000 59 000 45 000 Алмалыкский ГМК (Узбекистан) 120 000 42 000 60 000 45 000 ИТОГО 810 000 586 000 644 000 639 000 Источник: ЧЦЗ, metalsplace.com, www.infogeo.ru § § § § Большинство производителей цинка бывшего СССР «осталось в строю» Был запущен новый цинковый завод в Балхаше (Казахмыс, Казахстан) Общий объем производства в СНГ находится на уровне СССР Все предприятия, кроме Алмалыкского ГМК были приватизированы Слайд #6 Основные игроки рынка цинка в РФ Производство цинка в концентрате и металла в России тонн цинка Метал Цинк в концентрате 2005 2006 2007 2005 2006 2007 ЧЦЗ (Россия) 116 000 148 000 168 000 – 32 000* 30 000* УГМК (Россия) 90 000 88 000 90 000 123 000 134 000 150 000** РМК (Россия) – – – 24 000 21 000 18 000** Дальполиметалл – – – 20 000 16 000 18 000** 206 000 236 000 258 000 167 000 171 000 + 32 000 186 000 + 30 000 Total * произведено в Казахстане на дочернем предприятии ЧЦЗ ** оценка ЧЦЗ Источник: ЧЦЗ, metalsplace.com § § § § ЧЦЗ – ведущий производитель цинка и сплавов в Росси, имеющий собственную рудную базу УГМК – производитель меди; второй по объемам производства цинка; крупнейший производитель цинкового концентрата РМК – производитель меди; производитель цинкового концентрата Дальполиметалл – производитель цинкового концентрата; местоположение ограничивает влияние на российский рынок цинка Слайд #7 Перспективы горнодобывающей отрасли России Горнодобывающая отрасль России: цифры и факты § Порядка 17% подтвержденных мировых запасов (около 45 млн. тонн) § Два из трех крупнейших известных в мире месторождений: Озерное, Холоднинское, Назаровское (Бурятия) Потенциальная мощность до 500 тыс. тонн цинкового концентрата в год § Подтвержденные запасы сконцентрированы в нескольких месторождениях: Три наиболее привлекательных находятся в Сибири и требуют больших капитальных вложений в инфраструктуру § Производство концентрата постоянно увеличивается, ожидается удвоение объемов производства в течение 5-7 лет Слайд #9 Карта цинковых месторождений Рудник ЧЦЗ УГМК РМК Дальполиметалл MBC Resources Сумма Электроцинк Челябинский цинковый завод Слайд #10 Месторождения в разработке Месторождения в разработке и их проектные мощности тонн цинка Месторождение, рудник Местоположение ЧЦЗ Амурское УГМК РМК MBC Resources Сумма Ввод в строй Проектная мощность Челябинская обл. 2010 50 000 Северный Свердловская обл. 2008 30 000 Приорский Казахстан 2008 20 000 Чебачье Челябинская обл. 2010 150 000 Озерное Бурятия 2012 250 000 Холоднинское Бурятия 2012 250 000 Сардана Республика Саха-Якутия 2015 150 000 Источник: ЧЦЗ, Российский кадастр месторождений Слайд #11 Характеристика российского рынка цинка Продажи на российском рынке Производство и потребление цинка Динамика объемов продаж тонн цинка тонн цинка 3 000 258 000 236 000 27 000 34 000 147 000 145 000 146 000 2005 2006 2007 3 000 3 000 206 000 180 000 174 000 153 000 2005 2006 Производство Источник: ЧЦЗ 2007 Потребление Внутр. производство Импорт Источник: оценка ЧЦЗ Слайд #13 Госрезерв Российский рынок: цифры и факты § 2007 : § В среднесрочной перспективе: § § § § § § Произведено 258 000 тонн металлического цинка Произведено 218 000 тонн цинка в концентрате Внутреннее потребление на уровне 180 000 тонн Экспортировано 91 000 тонн металлического цинка Импортировано 34 000 тонн металлического цинка Импортировано 29 000 тонн цинка в концентрате § Прогнозируется удвоение объемов производства металлического цинка Удвоение или утроение объемов производства цинка в концентрате Увеличение внутреннего потребления более, чем в 2 раза § § Слайд #14 Перспективы развития российского рынка Темпы жилищного строительства Потребление цинка млн. кв. метров кг на душу населения 80 Европа – CAGR 2006-10F =12,4% 6.0 60 Сев. Америка – 50,2 4.0 Китай – 1.5 Россия – 1.0 1990 33,8 36,6 2002 2003 41 43,6 2004 2005 Источник: www.gks.ru Слайд #15 2006 2010F Структура рынка по отраслям потребления § Большая доля потребления цинка приходится на непрерывное оцинкование § В течение нескольких лет ожидается введение в строй новых линий § Потребление цинка в сфере горячего оцинкования в России ограничено и требует развития Доли отраслей – потребителей цинка Другое 6% Цинкование листа 62% Сплавы 18% Цинковые белила и порошки 14% Слайд #16 Динамика некоторых показателей Производство автомобилей Мощности по горячему оцинкованию тыс. тонн тыс. шт. 4 000 CAGR 2006-15F =7.2% 3 500 4 000 CAGR 2006-09F =7.0% 3 500 3 000 3 000 2 500 2 500 2 000 2 000 1 500 1 500 1 000 1 000 500 500 0 0 2002 2003 2004 Российские произв. 2005 Импорт 2006F 2007F 2015F СП в России и СНГ Источник: ГТК, Госкомстат, оценка ЧЦЗ, оценка Deutsche UFG Research 2002 2003 НЛМК 2004 2005 Северсталь 2006 2007F 2008F 2009F ММК Источник: www.metalinfo.ru Слайд #17 Другие Экспорт российского цинка Объемы экспорта цинка и сплавов § Увеличение объемов производства цинка компенсируется ростом внутреннего рынка тонн цинка 100 000 91 000 § 91 000 Экспорт составляет порядка 1/3 от объема производства 75 000 48 000 § География продаж российского цинка включает страны СНГ и Евросоюза 2003 2004 2005 2006 Источник: ЧЦЗ Слайд #18 2007 Структурные изменения и потребность в инвестициях § Первая волна структурных изменений связана с приватизацией и переходом к частной собственности § Вторая волна началась с наступлением периода стабилизации и связана со значительным объемом прямых инвестиций § Российскую цинковую отрасль, как и мировую, характеризует слабая консолидация § Горнодобывающий сектор требует значительных инвестиций и развития инфраструктуры Слайд #19 Стратегия ЧЦЗ в текущих рыночных условиях § Создание собственной рудной базы § Расширение использования вторичного сырья § Долгосрочное сотрудничество с поставщиками сырья и потребителями продукции § Разумная ценовая политика § Стимулирование потребления цинка Слайд #20 Спасибо за внимание Thank you for a attention Слайд #21
