Ситуация на рынке каустической соды и хлора в России

реклама
Ситуация на рынке
каустической соды и
хлора в России
Голышева Елена Алексеевна,
Старший консультант-аналитик
Темпы роста спроса на хлорщелочную
продукцию на внутреннем рынке
110
107,6
104,5
105
100
95
104,4
100,6
99,2
97,5 97,6
94,6
90
2002/2001
2003/2002
2004/2003
Сода каустическая жидкая
Хлор
2005/2004
Емкость российского рынка
каустической соды жидкой
2002
2003
2004
2005
1 кв.
2006
Производство, тыс. т
1144,4
1112,6
1187,7
1232,8
301,6
Экспорт, тыс. т
123,0
116,9
163,0
200,1
43,0
Импорт, тыс. т
0,4
0,1
16,0
13,8
3,1
1021,8
995,8
1040,7
1046,5
261,7
10,7
10,5
13,7
16,2
14,3
-
-
1,5
1,3
1,2
Внутренний рынок,
тыс. т
Доля экспорта в
производстве, %
Доля импорта на
внутреннем рынке, %
Динамика развития спроса на
каустическую соду жидкую
тыс. т
1200
1000
800
600
400
200
0
2002
2003
Внутренний рынок
2004
2005
Внешний рынок (экспорт)
Структура потребления каустической
соды на российском рынке в 2005 г.
Химия и
нефтехимия 41,9%
Электроэнергетика
9,7%
Черная и цветная
металлургия 10,2%
Прочие
8,6%
Пищевая
Машиностроение
промышленность
4,5%
5,8%
Целлюлознобумажная
промышленность
19,3%
Структура основных потребителей
жидкого каустика в химическом комплексе
в 2005 г.
Продукты
хлорпереработки
42,8%
Вискозные
волокна и нити
7,7%
Химический
комплекс
100%
Минеральные
удобрения 13,5%
Неорганические
продукты 6,6%
Прочие 10,3%
Органические
продукты 15,6%
Пластические
массы и
синтетические
смолы 3,5%
Емкость внутреннего рынка
твердого каустика
120
тыс. т
100
Производство
Экспорт
Потребление
Импорт
80
60
40
20
0
2002
2003
2004
2005
Емкость внутреннего рынка хлора
2002 г. 2003 г. 2004 г.
Производство, тыс. т
2005 г.
1021,9
997,2
1064,0
1105,0
Экспорт, тыс. т
25,2
24,0
17,1
12,5
Импорт, тыс. т
-
-
-
-
996,7
973,2
1046,9
1092,5
2,5
2,4
1,6
1,1
Внутренний рынок,
тыс. т
Доля экспорта в
производстве, %
Структура потребления хлора на
внутреннем рынке в 2005 г.
Химводоочистка
5,1%
Химический
комплекс 89,1%
ВХ и ДХЭ
37,4%
Цветная
металлургия
2,0%
Целлюлознобумажная
промышленность
3,8%
Хлорметаны
9,6%
ЭПХГ 11,5%
Растворители
7,7%
Прочие 22,9%
Динамика производства
каустической соды и хлора в России
1300
тыс. т
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
2002 г.
2003 г.
2004 г.
Сода каустическая (включая едкий калий)
Хлор электролитический
Хлор жидкий
2005 г.
Выпуск соды каустической по
методам производства
тыс. т
1400
диафрагменная
ртутная
1200
1000
800
600
400
200
0
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
Мощности и производство каустической
соды и хлора в России в 2004-2005 гг.
Выпуск продукции, тыс. т
Мощность
(по каустику)
на 1.01.2006 г.,
тыс. т
2004 г.
2005 г.
2004 г.
2005 г.
ВСЕГО
1534,0
1187,7
1232,8
1064,0
1105,0
АК «Азот», г. Новомосковск
100,0
81,3
75,1
72,4
66,8
ОАО «Каустик», г. Волгоград
210,4
203,4
210,1
181,5
187,6
ОАО «Химпром», г. Волгоград
135,0
86,6
86,9
77,9
78,2
ЗАО «Каустик», г. Стерлитамак
289,0
224,0
238,6
199,8
213,6
ОАО «Химпром», г. Новочебоксарск
79,7
81,1
81,8
73,4
74,0
ОАО «Кирово-Чепецкий ХК»
134,0
69,7
80,8
62,2
72,2
ОАО «Сибур-Нефтехим»
132,2
88,5
86,5
79,9
78,1
ОАО « Саянскхимпласт»
115,0
118,7
128,8
105,2
114,1
ООО «Химусолье»
144,0
64,6
83,6
58,3
75,5
Прочие производители
194,7
169,8
160,6
153,4
144,9
Каустик жидкий
Хлор
Коэффициент использования
мощностей по производству
каустической соды в 2004-2005 гг.
Россия, всего
77,4%
80,4%
АК "Азот", г.Новомосковск
81,3%
75,1%
96,7%
99,9%
ОАО "Каустик", г,Волгоград
64,1%
64,4%
ОАО "Химпром", г.Волгоград
77,5%
82,6%
ЗАО "Каустик, г.Стерлитамак
2004 г.
100,0%
100,0%
ОАО "Химпром", г.Новочебоксарск
2005 г.
52,0%
60,3%
ОАО "Кирово-Чепецкий ХК"
66,9%
65,4%
ОАО "Сибур-Нефтехим"
100,0%
100,0%
ОАО Саянскхимпласт"
44,90%
58,10%
ООО "Химпромусолье"
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
"К
ау
ст
ик
ЗА
",
О
г. В
"К
ол
ау
го
ст
гр
ик
ад
",
г.С
А
те
К
"А
рл
зо
ит
т"
ам
,г
ак
О
.
Н
А
о
О
во
"Х
м
и
ос
О
мп
А
ко
О
ро
вс
"Х
м
к
",
им
г
.В
пр
ол
ом
го
",
гр
г.Н
ад
ов
оч
О
еб
А
ок
О
са
"С
рс
иб
к
ур
-Н
еф
О
А
те
О
хи
"С
м"
ая
нс
О
АО
кх
им
"К
пл
ир
ас
ов
т"
оЧе
пе
О
цк
ОО
ий
"Х
ХК
им
"
пр
ом
П
ус
ро
ол
чи
ье
е
пр
"
ои
зв
од
ит
ел
и
О
А
О
Доля предприятий-продуцентов в
производстве каустической соды жидкой в
2004-2005 гг.
25,0
%
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
2004 г.
2005 г.
Основные экспортеры и география
экспортных поставок каустической соды
жидкой в 2005 г.
12%
20%
Грузия
2%
Казахстан
14%
Украина
28%
7%
8%
53%
Беларусь
19%
ЗАО "Каустик", г.Стерлитамак"
ОАО "Каустик", г.Волгоград
ОАО "Химпром", г.Волгоград
ОАО "Химпром", г.Кемерово
Прочие (включая поставки в Беларусь)
Азербайджан
13%
Прочие
1%
Финляндия
2%
Узбекистан
3%
Турция
16%
Эстония
2%
Экспортеры и география
поставок хлора в 2005 г.
8%
Беларусь
8%
Грузия
4%
Казахстан
8%
44%
48%
Азербайджан
28%
ОАО "Каустик", г.Волгоград
АК "Азот", г.Новомосковск
Прочие (включая поставки в Беларусь)
Прочие
4%
Украина
48%
Динамика средних цен на жидкий
каустик
средние цены производителей (без НДС)
цены на рынках Западной Европы
долл./т
400
340
350
307
300
220
250
253
198
200
150
100
205
130
117
118
50
0
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
I кв. 2006 г.
Прогнозируемые темпы развития спроса и
предложения каустической соды
и хлора в России
140,0%
производство
каустической соды и
хлора
130,0%
120,0%
110,0%
потребление
каустика жидкого
100,0%
90,0%
80,0%
потребление хлора
70,0%
60,0%
50,0%
2004/2003
2005/2004
2006/2005
2010/2006
Выводы







В 2005 г. российский рынок жидкой каустической соды и хлора
развивался более сдержанными темпами по сравнению с
предыдущим годом. Темпы роста потребления хлора составили
104,4% к уровню 2004 г., а каустика – 100,6%.
В условиях сдержанного развития внутреннего рынка жидкого
каустика в 2005 г. увеличился экспорт продукта (на 22,8%) и составил
200,1 тыс. т.
Экспортные поставки хлора сократились в 2005 г. на 4,6 тыс. т.
Импортные закупки каустика жидкого в 2005 г. составили 14,3 тыс. т,
или 1,2% присутствия на внутреннем рынке.
Российский рынок практически полностью обеспечивался за счет
собственного производства, объем которого в 2005 г. увеличился на
3,8%.
Загрузка мощностей по выпуску жидкого каустика в 2005 г. составила
80%.
В период до 2010 г. прогнозируется увеличение потребности в хлоре
на 20% по сравнению с уровнем 2006 г., а в каустической соде на
28%, что потребует либо сокращения экспорта каустика и увеличения
импортных закупок, либо расширения мощностей по его выпуску.
Спасибо за внимание
Скачать