www.strategy.ru Инструменты создания стоимости Производство автокомпонентов в России – настоящее и будущее [a] Россия, 115035, Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр. 2 [т] +7(495) 730-77-47 [ф] +7(495) 644-38-27 [э] inbox@strategy.ru В структуре производства автокомпонентов в России преобладают российские компании, производящие продукцию для российских ОЕМ Структура российского первичного рынка автокомпонентов, %, 2006г.* 100% = 2,7 млрд. долл. Структура российских Структура произведенной поставщиков автокомпонентов продукции в РФ, % в РФ, 2006г. импорт автокомпонентов 5% 49% 2 комплектующие 48% российского производства 3% комплектующие, произведенные зарубежными компаниями в Р 85% 15% Поставщики 1-го уровня 95% Для иностранных OEM Для российских OEM Другие * По данным заводов Автоваз, УАЗ, Форд По данным компании Форд уровень локализации составляет 30 – 35%, однако это с учетом стоимости трудовых ресурсов и электроэнергии Источники: Эксперт, НАПИ, www.autostat.ru, ПРАЙМ-ТАСС, Минпромэнерго, журнал «Эксперт», Ernst & Young, аналитика ООО «Стратегика» Инструменты создания стоимости www.strategy.ru Во многом это связано с низким уровнем развития рынка и конкуренции в отрасли из-за структурных перекосов в российском производстве автокомпонентовов и «закрытости» экономики в советский период 1 Практически все отечественные автопроизводители исторически интегрированы с поставщиками 1, 2-го уровней или работают с поставщиками 1,2-го уровня интегрированными в другие OEM ● Производство дизельных двигателей на ГАЗе ● Иж-Авто приобретает рулевое управление для серии «ОДА» у ВАЗа 2 Отсутствие четкого разделения между различными структурными элементами отрасли Структура отрасли производства автокомпонентов: общемировая практика ●OE (Original Equipment) – поставки автокомпонентов на конвейер автосборочных производства (поставщики 1, 2 и 3 уровней) ●OES/OESS – поставки официальным дилерам под маркой производителя Структурные перекосы в отрасли производства автокомпонентов в России ●Отсутствие четкого разделения на OE, OES/OESS и AM ●Смешение производства OE и AM на уровне производителя 3 «Закрытость» экономики ● Закрытая административно – командная экономика в советский период ● Высокий уровень коррупции и низкий уровень прозрачности экономики в России в постсоветский период ● Высокие пошлины на ввоз автомобилей и автокомпонентов до начала 2000х годов ●AM – производства автозапчастей на вторичный рынок До недавнего времени уровень развития рынка и конкуренции в секторе производства автокомпонентов в России оставался очень низким Источники:IFC A review of the Russian automotive component sector, Журнал «Эксперт», Материалы конференции Автоинвест 2007г., аналитика ООО «Стратегика» Инструменты создания стоимости www.strategy.ru 3 Отсутствие конкуренции привело к тому, что российская автомобильная промышленность по техническим характеристикам значительно отстает от ведущих зарубежных OEM Средний возраст производимых моделей различных OЕМ, лет 13,0 10,0 6 4,8 4,6 3,8 Toyota Corola Toyota Camry Ford Focus Audi A4 5,5 5,0 4,0 Audi A6 Hyundai Accent Hyundai Sonata ВАЗ 2110* ВАЗ 2121 (21213) Источники: Manufacturing Productivity McKinsey Global Institute, Wikipedia, данные АО «Автоваз», аналитика ООО «Стратегика» Инструменты создания стоимости www.strategy.ru 4 При этом качество и производительность российских производителей автокомпонентов пока существенно отстает от мировых стандартов 5 Сравнение соотношения допустимого уровня Средняя производительность труда в отрасли дефектности комплектующих по системе качества производства автокомпонентовов в России и в ISO 16949* и среднего уровня дефектности лидирующих мировых компаниях, тыс. USD/человек, российских комплектующих, ppm** 2005г.* 1.000 ppм 250,0 203,7 200,0 150,0 70 ppм 50,0 Допустимый уровень дефектности по ISO 16949 в 6 раз 100,0 Средний уровень дефектности российских комплектующих 36,5 0,0 Россия * Стандарт качества комплектующих, разработанный американской организацией автопроизводителей (IATF). На основе данного стандарта работают все основные мировые OEM. Росси в настоящий момент в данную организацию не входит Зарубежные производители (среднее) * Без учета паритета покупательной способности ** бракованных деталей на миллион штук Источники: Журнал «Эксперт» по данным Минпромэнерго РФ, Научно-производственное предприятие "Пирс-Консалт», Factiva, СКРИН, сайты компаний, аналитика ООО «Стратегика» Инструменты создания стоимости www.strategy.ru Существующий разрыв в качестве и производительности не критичен и м.б. преодолен совокупностью таких мер, как техническое перевооружение, а также повышение эффективности организации производства и управления Пример результатов внедрения компанией Тойота системы just in time (гибкое производство) у своего поставщика в Индии Динамика снижения брака, (бракованных деталей на миллион шт.) 1.077 185 13 2000 2001 2002 48 2002 Современные Традиционные 53,2 55,5 Добавленная стоимость – 46,8 Добавленная стоимость – 36,5 100 92 Цена на входе Добавленная стоимость 2003 Динамика производительности труда (тыс. деталей на сотрудника) 20 17 15 2001 Индекс цен: цена современных производителей на выходе =100% Производ ители 1.194 В 25 раз 2000 Производительность и добавленная стоимость традиционных и современных производителей автокомпонентов в Турции, % Цена на выходе В 1,5 раза 2003 Производите льность США 1997=100% 109 100 100 41 Турция, современные США Турция, традиционные США Источник: McKinsey Quarterly, ООО Стратегика на основе материалов Automotive Parts McKinsey Global Institute Инструменты создания стоимости www.strategy.ru 6 Модернизацию производства автокомпонентов можно осуществлять как независимо, так и в сотрудничестве с иностранными компаниями. Сами российские производители больше всего верят в создание СП с иностранными производителями автокомпонентов Альтернативы развития российских производителей автокомпонентов Сотрудничество с иностранными компаниями ● Сотрудничество с зарубежными производителями автокомпонентов: создание совместных производств Из опроса производителей автокмпонентов: какие вы видите пути развития российских поставщиков, %* СП с иностранными производителями автокомпонентов 72% Самостоятельное развитие ● Самостоятельные поставки компонент на заводы зарубежных и российских автосборщиков или производство компонент по лицензиям российскими предприятиями. Возможно только после унификации компонент, повышения качества и прохождения соответствующей сертификации ● Поставки компонент 2го уровня иностранным производителям комплектующих 1го уровня Самостоятельное развитие Нет перспектив 25% 3% * На основе данных опроса, который проводила компания Roland Berger Источники: журнал Эксперт, выступление генерального директора Nissan на коференции Автоинвест 2007, аналитика ООО «Стратегика» Инструменты создания стоимости 7 www.strategy.ru Компетенции иностранных производителей Текущее положение российских производителей Сотрудничество между российскими и международными производителями автокомпонентов является взаимовыгодным. На российском рынке уже есть примеры подобного партнерства Несоответствие требованиям по качеству Несоответствие стандартам Недостаток компетенций в модернизации производства Доступ к административному ресурсу Технологии и оборудование Осуществленные и запланированные проекты по совместному производству автокомпонентов Российский производитель Продукт Северсталь-Авто Stadco Крупная штамповка КАМАЗ Cummins Двигатели Группа «СОК» Hella Autotechnik Фары ЗАО «Аком» Tudor Аккумуляторы ОАО «Пластик» Autocomponent Engineering Рули с подушкой безопасности Стандарты качества, экологии и т.д. Системы управления Иностранный производитель Незнание российского рынка Источник: журнал «Эксперт», аналитика ООО «Стратегика» Инструменты создания стоимости www.strategy.ru 8 Успешным примером на развивающемся рынке является компания Bharat Forge (Индия), которой взаимодействие с глобальными компаниями позволило успешно конкурировать на мировом рынке Пример компании - Bharat Forge (индийский производитель штампованных элементов кузова автомобилей) : 1960 – 1980 г. 1980 – 2000 г. ● Закрытый автомобильный рынок в Индии ● Отсутствие конкуренции со стороны зарубежных компаний Действия компании: ● Либерализация рынка в Индии ● Выход на рынок зарубежных производителей автомобилей и компонентов Действия компании: ● Ориентация на удовлетворение спроса на автокомпоненты внутри страны ● Модернизация оборудования под контролем Tokyo Drop Forge и Metalart Corporation , Japan ● Низкий уровень качества выпускаемой продукции ● Начало поставок продукции на рынки США и Великобритании ● Сертификация по стандартам ISO 9002 и QS 9000 ● Ориентация на поставку продукции на OEM 2000 – по н.в. ● Индия - часть глобального рынка автокомпонентов ● Массовый перенос производства автокомпонентов в Индию Действия компании: ● Приобретение Carl Dan Peddinghaus GmbH & Co. KG (CDP); CDP Aluminiumtechnik, Germany; Federal Forge; Imatra Kilsta, AB, Sweden ● Создание СП с крупнейшей автомобильной китайской группой (FAW Corporation) 9 Динамика объемов продаж компании Bharat Forge ( млн. USD): 671 Слияние с 4-я компаниями за 2 года (2004 и 2005г.) 103 130 2002 2003 435 170 2004 2005 2006 Динамика доли экспорта в объеме продаж, % Экспорт 14% 19% Внутренний 86% рынок 81% 2001 2002 43% 40% 42% 57% 60% 58% 2003 2004 2005 Источник: Cygnus research, Factiva, сайт компании Bharat Forge, аналитика ООО «Стратегика» Инструменты создания стоимости www.strategy.ru Иностранные производители автокомпонентов также проявляют интерес к выходу на российский рынок, т.к. с одной стороны он привлекателен (т.к. быстро растет), с другой стороны отличается наличием дешевой и квалифицированной рабочей силой Какие факторы мотивируют иностранных производителей развивать производство компонентов в России: Привлекательность российского рынка 63 Дешевая рабочая сила 37 Квалифицированная рабочая сила 37 Доступ к рынку сырья 19 Благоприятные условия для экспорта 15 Другие факторы 15 Дешевая электроэнергия 7 Источники: Ernst&Young International Automotive Supplier Industry in Russia, аналитика ООО «Стратегика» Инструменты создания стоимости www.strategy.ru 10 По мере выхода на проектные мощности западных ОЕМ и реструктуризации отечественных автомобильных производств рынок автокомпонентов в России становится все более привлекательным для зарубежных игроков Примеры направлений реструктуризации отечественных автопроизводителей, связанной с повышением качества автомобилей и использованием иностранных компонентов ● ГАЗ ● Запуск « LDV MAXUS» в России в 2008г. Планируемый объем производства 20 тыс. шт. в год ● Проект нового легкового автомобиля. Запуск производства моделей на платформе Chrysler Sebring/ Dodg Stratus в 2008г. Планируемый объем – 65 тыс. шт. в год ● Автоваз. Стратегия ОАО «Автоваз» в отношении разработки и освоения комплектующих: ● Привлечение глобальных поставщиков на этапе концептуального проектирования ● Взаимодействие на уровне модулей ● Критерий отбора – готовность к локализации Совокупная проектная мощность зарубежных ОЕМ в России, тыс. шт. в год 2000 2005 2010 230 500 Необходимая критическая масса производства а/м в год для целесообразности локализации производства автокомпонентов, тыс. шт. 1000 500 150 Компоненты, производство которых можно локализовать при данных объемах сборки ● Рулевые системы ● Кондиционеры ● Бамперы ● Обивка потолка ● Сиденья ● Подголовники 1.000 Источники: ГАЗ, АО «Автоваз», Factiva, данные компаний, аналитика ООО «Стратегика» Инструменты создания стоимости 11 ● Рулевые системы ● Кондиционеры ● Бамперы ● Обивка потолка ● Сиденья ● Подголовники ● ● ● ● ● ● Рулевые системы Кондиционеры Бамперы Обивка потолка Сиденья Подголовники ● МКПП ● Системы впрыска ● Уплотнители цилиндров ● Радиаторы ● Сцепление ● МКПП ● Системы впрыска ● Уплотнители цилиндров ● Радиаторы ● Сцепление ● Шасси ● Поршни www.strategy.ru По стоимости рабочей силы Россия находится на уровне Китая и Индии. При этом качество человеческого капитала в России не уступает ведущим автомобильным странам мира Сравнение стоимости рабочей силы сектора «автомобилестроение» по странам, 2005г., долл. в год 15.333 Результаты исследования ПИЗА* (PISA), баллов из 1000** 549 Гонконг (Китай) Финляндия 547 Корея 543 518 Чехия 9.400 506 Германия 5.500 4.600 4.337 4.140 3.091* 720** Тайланд Филиппи Индия ны Китай Россия Украина Узбекист Развитые страны ан * средняя з/п на предприятиях обрабатывающей промышленности ** средняя з/п в республике 12 США 483 Россия 479 Индонезия 372 Бразилия 371 *Международное исследование образовательных достижений учащихся 15 лет (после средней образовательной школы). OECD **Средний бал по областям оценки: математическая грамотность, естествознание, решение проблем Источники: SSKI Corporate Finance Private Limited (SSKI) «Auto components», Госкомстат, комитет по статистики Украины, информагентство «Фергана». OECD, сайты компаний, Factiva, СКРИН , www.autostat.ru, аналитика ООО «Стратегика» Инструменты создания стоимости www.strategy.ru В настоящий момент на территории Российской Федерации запустили производство автокомпонентов уже 19 зарубежных компаний Динамика количества иностранных производителей автокомпонентов в России, шт. Примеры проектов по производству автокомпонентов западными компаниями на территории России Год выхода на российский рынок Продукция, производимая в России Клиенты 1995 год электропроводка GM - AVTOVAZ, АВТОВАЗ Robert Bosch AG 1996 год Свечи зажигания, блоки управления двигателем, датчики АВТОВАЗ Tudor 2002 год Аккумуляторы GM - AVTOVAZ, АВТОВАЗ Tenneco 2003 год Выхлопные системы GM - AVTOVAZ Autocompon ent Engineering 2005 год Производство рулей с подушками безопасности АВТОВАЗ, GMAVTOVAZ, ГАЗ, УАЗ Commins 2006 год двигатели WOCO Строительство завода закончится в 2007 году Металлорезиновые комплектующие Linner Поиск площадки Автофильтры Название компании 23 Delphi 19 +24% 7 8 5 До 2000 2000 -2002 2002 -2004 2004 -2006 2007 и далее* 2007 и далее – учитываются компании, существующие на 2006г. + компании, заключившие соглашения о строительстве производства 13 КамАЗ GM - AVTOVAZ, АВТОВАЗ Вторичный рынок Источники: http://www.autoinvest-russia.ru, www.autostat.ru, аналитика ООО «Стратегика» Инструменты создания стоимости www.strategy.ru Формирование эффективной законодательной базы и решение многочисленных административных проблем может ускорить процесс прихода западных производителей автокомпонентов в Россию Факторы, стимулирующие развитие производства автокомпонентов иностранными предприятиями в России ● Снижение таможенных пошлин на ввоз комплектующих для автозапчастей до 1-3% (Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2006 года №566) ● Гарантии инвесторам (защита от будущих законов, применение которых могло бы ухудшить экономику инвестиционных проектов, гарантии неухудшения коммерческих условий проектов на период окупаемости инвестиций) ● Введение новых категорий инвесторов и наполнение их правовым содержанием (например “стратегические инвесторы”, что дает право на получение налоговых льгот и некоторых привилегий) Факторы, препятствующие развитию производства автокомпонентов иностранными предприятиями в России ● Необходимость заключения индивидуальных соглашений с МЭРТ ( статус промышленной сборки и применение сниженных таможенных пошлин для ввоза товаров, предназначенных для промышленной сборки, устанавливаются на основе индивидуальных Соглашений МЭРТ с инвесторами, что обуславливает дополнительные риски, увеличивает бюрократические проволочки и т.д.) ● Постановление предусматривает полную локализацию производства в течение 5 лет (для двигателей в течение 7 лет) ● Поэтапная локализация ведет к повышению себестоимости ввоза из-за распада комплекта запчастей на отдельные компоненты, что влечет за собой дополнительные расходы на оформление каждой позиции (таможня) ● Постановление 566 до конца не проработано и создает большое количество вопросов (административная ответственность в случае недостижения заявленной степени локализации, список компонентов для промсборки на начальном этапе и при реализации локализации и т.д.) Источник: ФЗ № 160-ФЗ, № 39-ФЗ, Постановления Правительства РФ № 166, №566, материалы форума Автоинвест-2007, Factiva, www.wps.ru, аналитика ООО «Стратегика» Инструменты создания стоимости www.strategy.ru 14