Производство автокомпонентов в России – настоящее и будущее

реклама
www.strategy.ru
Инструменты создания стоимости
Производство автокомпонентов в России –
настоящее и будущее
[a] Россия, 115035, Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр. 2
[т] +7(495) 730-77-47
[ф] +7(495) 644-38-27
[э] inbox@strategy.ru
В структуре производства автокомпонентов в России
преобладают российские компании, производящие продукцию
для российских ОЕМ
Структура российского первичного
рынка автокомпонентов, %, 2006г.*
100% = 2,7 млрд. долл.
Структура российских
Структура произведенной
поставщиков автокомпонентов продукции в РФ, %
в РФ, 2006г.
импорт
автокомпонентов
5%
49%
2
комплектующие
48% российского
производства
3%
комплектующие, произведенные
зарубежными компаниями в Р
85%
15%
Поставщики
1-го уровня
95%
Для
иностранных
OEM
Для
российских
OEM
Другие
* По данным заводов Автоваз, УАЗ, Форд
По данным компании Форд уровень локализации составляет 30 – 35%,
однако это с учетом стоимости трудовых ресурсов и электроэнергии
Источники: Эксперт, НАПИ, www.autostat.ru, ПРАЙМ-ТАСС, Минпромэнерго, журнал «Эксперт», Ernst & Young, аналитика ООО «Стратегика»
Инструменты создания стоимости
www.strategy.ru
Во многом это связано с низким уровнем развития рынка и конкуренции в
отрасли из-за структурных перекосов в российском производстве
автокомпонентовов и «закрытости» экономики в советский период
1
Практически все отечественные
автопроизводители
исторически интегрированы с
поставщиками 1, 2-го уровней
или работают с поставщиками
1,2-го уровня
интегрированными в другие
OEM
● Производство дизельных
двигателей на ГАЗе
● Иж-Авто приобретает
рулевое управление для
серии «ОДА» у ВАЗа
2
Отсутствие четкого разделения между
различными структурными элементами
отрасли
Структура отрасли
производства
автокомпонентов:
общемировая
практика
●OE (Original Equipment) –
поставки
автокомпонентов на
конвейер автосборочных
производства
(поставщики 1, 2 и 3
уровней)
●OES/OESS – поставки
официальным дилерам
под маркой
производителя
Структурные
перекосы в
отрасли
производства
автокомпонентов в
России
●Отсутствие четкого
разделения на OE,
OES/OESS и AM
●Смешение
производства OE и
AM на уровне
производителя
3
«Закрытость» экономики
● Закрытая
административно –
командная экономика в
советский период
● Высокий уровень
коррупции и низкий
уровень прозрачности
экономики в России в
постсоветский период
● Высокие пошлины на
ввоз автомобилей и
автокомпонентов до
начала 2000х годов
●AM – производства
автозапчастей на
вторичный рынок
До недавнего времени уровень развития рынка и конкуренции в секторе производства
автокомпонентов в России оставался очень низким
Источники:IFC A review of the Russian automotive component sector, Журнал «Эксперт», Материалы конференции Автоинвест 2007г.,
аналитика ООО «Стратегика»
Инструменты создания стоимости
www.strategy.ru
3
Отсутствие конкуренции привело к тому, что российская
автомобильная промышленность по техническим характеристикам
значительно отстает от ведущих зарубежных OEM
Средний возраст производимых моделей различных OЕМ, лет
13,0
10,0
6
4,8
4,6
3,8
Toyota
Corola
Toyota
Camry
Ford Focus
Audi A4
5,5
5,0
4,0
Audi A6
Hyundai
Accent
Hyundai
Sonata
ВАЗ 2110*
ВАЗ 2121
(21213)
Источники: Manufacturing Productivity McKinsey Global Institute, Wikipedia, данные АО «Автоваз», аналитика ООО «Стратегика»
Инструменты создания стоимости
www.strategy.ru
4
При этом качество и производительность российских
производителей автокомпонентов пока существенно отстает
от мировых стандартов
5
Сравнение соотношения допустимого уровня
Средняя производительность труда в отрасли
дефектности комплектующих по системе качества
производства автокомпонентовов в России и в
ISO 16949* и среднего уровня дефектности
лидирующих мировых компаниях, тыс. USD/человек,
российских комплектующих, ppm**
2005г.*
1.000 ppм
250,0
203,7
200,0
150,0
70 ppм
50,0
Допустимый уровень
дефектности по ISO 16949
в 6 раз
100,0
Средний уровень дефектности
российских комплектующих
36,5
0,0
Россия
* Стандарт качества комплектующих, разработанный
американской организацией автопроизводителей (IATF). На основе
данного стандарта работают все основные мировые OEM. Росси в
настоящий момент в данную организацию не входит
Зарубежные
производители (среднее)
* Без учета паритета покупательной способности
** бракованных деталей на миллион штук
Источники: Журнал «Эксперт» по данным Минпромэнерго РФ, Научно-производственное предприятие "Пирс-Консалт», Factiva, СКРИН, сайты
компаний, аналитика ООО «Стратегика»
Инструменты создания стоимости
www.strategy.ru
Существующий разрыв в качестве и производительности не критичен и м.б.
преодолен совокупностью таких мер, как техническое перевооружение, а
также повышение эффективности организации производства и управления
Пример результатов внедрения компанией Тойота
системы just in time (гибкое производство) у своего
поставщика в Индии
Динамика снижения брака, (бракованных
деталей на миллион шт.)
1.077
185
13
2000
2001
2002
48
2002
Современные
Традиционные
53,2
55,5
Добавленная
стоимость – 46,8
Добавленная
стоимость – 36,5
100
92
Цена на
входе
Добавленная
стоимость
2003
Динамика производительности труда
(тыс. деталей на сотрудника)
20
17
15
2001
Индекс цен: цена современных производителей на выходе =100%
Производ
ители
1.194
В 25 раз
2000
Производительность и добавленная стоимость традиционных и
современных производителей автокомпонентов в Турции, %
Цена на
выходе
В 1,5 раза
2003
Производите
льность
США
1997=100%
109
100
100
41
Турция,
современные
США
Турция,
традиционные
США
Источник: McKinsey Quarterly, ООО Стратегика на основе материалов Automotive Parts McKinsey Global Institute
Инструменты создания стоимости
www.strategy.ru
6
Модернизацию производства автокомпонентов можно осуществлять
как независимо, так и в сотрудничестве с иностранными компаниями.
Сами российские производители больше всего верят в создание СП с
иностранными производителями автокомпонентов
Альтернативы развития
российских
производителей
автокомпонентов
Сотрудничество с
иностранными компаниями
● Сотрудничество с
зарубежными
производителями
автокомпонентов: создание
совместных производств
Из опроса производителей
автокмпонентов: какие вы видите пути
развития российских поставщиков, %*
СП с иностранными
производителями
автокомпонентов
72%
Самостоятельное развитие
● Самостоятельные поставки
компонент на заводы зарубежных
и российских автосборщиков или
производство компонент по
лицензиям российскими
предприятиями. Возможно только
после унификации компонент,
повышения качества и
прохождения соответствующей
сертификации
● Поставки компонент 2го уровня
иностранным производителям
комплектующих 1го уровня
Самостоятельное
развитие
Нет перспектив
25%
3%
* На основе данных опроса, который
проводила компания Roland Berger
Источники: журнал Эксперт, выступление генерального директора Nissan на коференции Автоинвест 2007, аналитика ООО «Стратегика»
Инструменты создания стоимости
7
www.strategy.ru
Компетенции
иностранных
производителей
Текущее положение
российских
производителей
Сотрудничество между российскими и международными
производителями автокомпонентов является взаимовыгодным.
На российском рынке уже есть примеры подобного партнерства
Несоответствие
требованиям по качеству
Несоответствие стандартам
Недостаток компетенций в
модернизации производства
Доступ к
административному ресурсу
Технологии и оборудование
Осуществленные и запланированные проекты
по совместному производству автокомпонентов
Российский
производитель
Продукт
Северсталь-Авто
Stadco
Крупная
штамповка
КАМАЗ
Cummins
Двигатели
Группа «СОК»
Hella Autotechnik
Фары
ЗАО «Аком»
Tudor
Аккумуляторы
ОАО «Пластик»
Autocomponent
Engineering
Рули с
подушкой
безопасности
Стандарты качества,
экологии и т.д.
Системы управления
Иностранный
производитель
Незнание российского рынка
Источник: журнал «Эксперт», аналитика ООО «Стратегика»
Инструменты создания стоимости
www.strategy.ru
8
Успешным примером на развивающемся рынке является компания
Bharat Forge (Индия), которой взаимодействие с глобальными
компаниями позволило успешно конкурировать на мировом рынке
Пример компании - Bharat Forge
(индийский производитель штампованных элементов
кузова автомобилей) :
1960 – 1980 г.
1980 – 2000 г.
● Закрытый
автомобильный рынок в
Индии
● Отсутствие конкуренции
со стороны зарубежных
компаний
Действия
компании:
● Либерализация рынка в
Индии
● Выход на рынок
зарубежных
производителей
автомобилей и
компонентов
Действия компании:
● Ориентация на
удовлетворение
спроса на
автокомпоненты
внутри страны
● Модернизация
оборудования под
контролем Tokyo
Drop Forge и
Metalart Corporation
, Japan
● Низкий уровень
качества
выпускаемой
продукции
● Начало поставок
продукции на рынки
США и
Великобритании
● Сертификация по
стандартам ISO
9002 и QS 9000
● Ориентация на
поставку продукции
на OEM
2000 – по н.в.
● Индия - часть
глобального рынка
автокомпонентов
● Массовый перенос
производства
автокомпонентов в
Индию
Действия
компании:
● Приобретение Carl
Dan Peddinghaus
GmbH & Co. KG
(CDP); CDP
Aluminiumtechnik,
Germany; Federal
Forge; Imatra
Kilsta, AB, Sweden
● Создание СП с
крупнейшей
автомобильной
китайской группой
(FAW Corporation)
9
Динамика объемов продаж
компании Bharat Forge ( млн. USD):
671
Слияние с 4-я
компаниями за 2
года (2004 и 2005г.)
103
130
2002
2003
435
170
2004
2005
2006
Динамика доли экспорта в объеме
продаж, %
Экспорт 14%
19%
Внутренний
86%
рынок
81%
2001
2002
43%
40%
42%
57%
60%
58%
2003
2004
2005
Источник: Cygnus research, Factiva, сайт компании Bharat Forge, аналитика ООО «Стратегика»
Инструменты создания стоимости
www.strategy.ru
Иностранные производители автокомпонентов также проявляют
интерес к выходу на российский рынок, т.к. с одной стороны он
привлекателен (т.к. быстро растет), с другой стороны отличается
наличием дешевой и квалифицированной рабочей силой
Какие факторы мотивируют иностранных производителей развивать
производство компонентов в России:
Привлекательность
российского рынка
63
Дешевая рабочая сила
37
Квалифицированная
рабочая сила
37
Доступ к рынку сырья
19
Благоприятные
условия для экспорта
15
Другие факторы
15
Дешевая электроэнергия
7
Источники: Ernst&Young International Automotive Supplier Industry in Russia, аналитика ООО «Стратегика»
Инструменты создания стоимости
www.strategy.ru
10
По мере выхода на проектные мощности западных ОЕМ и
реструктуризации отечественных автомобильных производств
рынок автокомпонентов в России становится все более
привлекательным для зарубежных игроков
Примеры направлений реструктуризации отечественных
автопроизводителей, связанной с повышением качества
автомобилей и использованием иностранных
компонентов
● ГАЗ
● Запуск « LDV MAXUS» в России в 2008г. Планируемый объем
производства 20 тыс. шт. в год
● Проект нового легкового автомобиля. Запуск производства
моделей на платформе Chrysler Sebring/ Dodg Stratus в 2008г.
Планируемый объем – 65 тыс. шт. в год
● Автоваз. Стратегия ОАО «Автоваз» в отношении разработки и
освоения комплектующих:
● Привлечение глобальных поставщиков на этапе
концептуального проектирования
● Взаимодействие на уровне модулей
● Критерий отбора – готовность к локализации
Совокупная проектная мощность зарубежных ОЕМ
в России, тыс. шт. в год
2000
2005
2010
230
500
Необходимая критическая масса производства
а/м в год для целесообразности локализации
производства автокомпонентов, тыс. шт.
1000
500
150
Компоненты, производство которых можно
локализовать при данных объемах сборки
● Рулевые
системы
● Кондиционеры
● Бамперы
● Обивка потолка
● Сиденья
● Подголовники
1.000
Источники: ГАЗ, АО «Автоваз», Factiva, данные компаний, аналитика ООО «Стратегика»
Инструменты создания стоимости
11
● Рулевые
системы
● Кондиционеры
● Бамперы
● Обивка потолка
● Сиденья
● Подголовники
●
●
●
●
●
●
Рулевые системы
Кондиционеры
Бамперы
Обивка потолка
Сиденья
Подголовники
● МКПП
● Системы
впрыска
● Уплотнители
цилиндров
● Радиаторы
● Сцепление
● МКПП
● Системы впрыска
● Уплотнители
цилиндров
● Радиаторы
● Сцепление
● Шасси
● Поршни
www.strategy.ru
По стоимости рабочей силы Россия находится на уровне Китая и
Индии. При этом качество человеческого капитала в России не
уступает ведущим автомобильным странам мира
Сравнение стоимости рабочей силы сектора
«автомобилестроение» по странам, 2005г., долл. в
год
15.333
Результаты исследования ПИЗА*
(PISA), баллов из 1000**
549
Гонконг (Китай)
Финляндия
547
Корея
543
518
Чехия
9.400
506
Германия
5.500
4.600
4.337
4.140
3.091*
720**
Тайланд Филиппи Индия
ны
Китай
Россия
Украина Узбекист Развитые
страны
ан
* средняя з/п на предприятиях обрабатывающей промышленности
** средняя з/п в республике
12
США
483
Россия
479
Индонезия
372
Бразилия
371
*Международное исследование образовательных достижений
учащихся 15 лет (после средней образовательной школы). OECD
**Средний бал по областям оценки: математическая грамотность,
естествознание, решение проблем
Источники: SSKI Corporate Finance Private Limited (SSKI) «Auto components», Госкомстат, комитет по статистики Украины,
информагентство «Фергана». OECD, сайты компаний, Factiva, СКРИН , www.autostat.ru, аналитика ООО «Стратегика»
Инструменты создания стоимости
www.strategy.ru
В настоящий момент на территории Российской Федерации
запустили производство автокомпонентов уже 19 зарубежных
компаний
Динамика количества иностранных
производителей автокомпонентов в
России, шт.
Примеры проектов по производству автокомпонентов
западными компаниями на территории России
Год выхода на
российский
рынок
Продукция,
производимая в
России
Клиенты
1995 год
электропроводка
GM - AVTOVAZ,
АВТОВАЗ
Robert
Bosch AG
1996 год
Свечи зажигания,
блоки управления
двигателем,
датчики
АВТОВАЗ
Tudor
2002 год
Аккумуляторы
GM - AVTOVAZ,
АВТОВАЗ
Tenneco
2003 год
Выхлопные системы
GM - AVTOVAZ
Autocompon
ent
Engineering
2005 год
Производство
рулей с подушками
безопасности
АВТОВАЗ, GMAVTOVAZ, ГАЗ,
УАЗ
Commins
2006 год
двигатели
WOCO
Строительство
завода
закончится в
2007 году
Металлорезиновые
комплектующие
Linner
Поиск
площадки
Автофильтры
Название
компании
23
Delphi
19
+24%
7
8
5
До 2000
2000 -2002
2002 -2004
2004 -2006 2007 и далее*
2007 и далее – учитываются компании, существующие на
2006г. + компании, заключившие соглашения о
строительстве производства
13
КамАЗ
GM - AVTOVAZ,
АВТОВАЗ
Вторичный
рынок
Источники: http://www.autoinvest-russia.ru, www.autostat.ru, аналитика ООО «Стратегика»
Инструменты создания стоимости
www.strategy.ru
Формирование эффективной законодательной базы и решение
многочисленных административных проблем может ускорить процесс
прихода западных производителей автокомпонентов в Россию
Факторы, стимулирующие развитие
производства автокомпонентов
иностранными предприятиями в России
● Снижение таможенных пошлин на ввоз
комплектующих для автозапчастей до 1-3%
(Постановлением Правительства РФ от 16
сентября 2006 года №566)
● Гарантии инвесторам (защита от будущих
законов, применение которых могло бы
ухудшить экономику инвестиционных
проектов, гарантии неухудшения
коммерческих условий проектов на период
окупаемости инвестиций)
● Введение новых категорий инвесторов и
наполнение их правовым содержанием
(например “стратегические инвесторы”, что
дает право на получение налоговых льгот и
некоторых привилегий)
Факторы, препятствующие развитию
производства автокомпонентов
иностранными предприятиями в России
● Необходимость заключения индивидуальных
соглашений с МЭРТ ( статус промышленной сборки и
применение сниженных таможенных пошлин для ввоза
товаров, предназначенных для промышленной сборки,
устанавливаются на основе индивидуальных
Соглашений МЭРТ с инвесторами, что обуславливает
дополнительные риски, увеличивает бюрократические
проволочки и т.д.)
● Постановление предусматривает полную локализацию
производства в течение 5 лет (для двигателей в
течение 7 лет)
● Поэтапная локализация ведет к повышению
себестоимости ввоза из-за распада комплекта
запчастей на отдельные компоненты, что влечет за
собой дополнительные расходы на оформление каждой
позиции (таможня)
● Постановление 566 до конца не проработано и создает
большое количество вопросов (административная
ответственность в случае недостижения заявленной
степени локализации, список компонентов для
промсборки на начальном этапе и при реализации
локализации и т.д.)
Источник: ФЗ № 160-ФЗ, № 39-ФЗ, Постановления Правительства РФ № 166, №566, материалы форума Автоинвест-2007,
Factiva, www.wps.ru, аналитика ООО «Стратегика»
Инструменты создания стоимости
www.strategy.ru
14
Скачать