конкуренты или союзники? - Национальный банк Республики
реклама
Банкаўскi веснiк, ЛIПЕНЬ 2006 çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà Страховые компании и банки: конкуренты или союзники? Ç·‰ËÏË äéêéÅìòäàç á‡ÏÂÒÚËÚÂθ ‰ËÂÍÚÓ‡ ÙËΡ· ÒÚ‡ıÓ‚Ó„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ò Ó„‡Ì˘ÂÌÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ “ÅÂÎÍÓÓÔÒÚ‡ı” (åËÌÒÍ) П роисходящие в настоящее время качественные изменения в финансовом секторе белорусской экономики заставляют по-новому взглянуть на взаимодействие таких важнейших его институтов, как страховые компании и коммерческие банки. Несомненно, что сферы их хозяйственных интересов зачастую пересекаются, так как имеют: — общие целевые группы потребителей услуг, например, население, делающее выбор между накопительными страховыми полисами и банковскими вкладами (либо покупкой банковских ценных бумаг); — общий рынок размещения свободных средств (активные операции банков и инвестирование резервов страховыми компаниями). Следовательно, коммерческие банки и страховые компании выступают конкурентами одновременно и на рынке привлечения капитала, и на рынке его размещения. При этом основное соперничество происходит в борьбе за денежные средства физических лиц. И 18 альтернативными друг другу финансовыми инструментами здесь выступают срочные и текущие вклады, иногда оформленные в виде ценных бумаг (векселей, облигаций), — у банков, и накопительные полисы личного страхования — у страховщиков (по этим полисам в течение всего срока их действия страхователю начисляется регулярная рента). Если рассматривать относительные конкурентные преимущества этих финансовых инструментов между собой, то для банковских вкладов характерны: — большая ликвидность; — более легкая возможность секьюритизации, когда при досрочном изъятии клиент теряет меньшую сумму, чем при прекращении договора страхования; — более широкие возможности валютной диверсификации; — большая, чем у страховщиков, возможность прогнозирования доходов и меньшая затратность системы андеррайтинга (отсутствие проблемы оценки страхового случая), как следствие — меньший консерватизм и уровень операционных издержек, что ведет к дополнительным возможностям повышения процентов по привлечению; — возможность произвольных (не по графику) вложений средств клиентами. К преимуществам накопительных полисов личного страхования можно отнести: — присутствие рисковой составляющей (механизма защиты клиента и/или его семьи от непредсказуемых событий в жизни — инвалидность, смерть и пр.); — большая, чем у банков, возможность долгосрочного инвестирования средств в силу меньшей обратной ликвидности инструментов привлечения (страховых полисов) и, как следствие, возможность увеличения их доходности для клиентов. Вместе с тем, несмотря на то, что целевые рынки банковского и страхового секторов по определенным сегментам пересекаются, они все же являются разнонаправленными. Их основное отличие заключается в различной мотивации клиентов, отдающих предпочтение при приобретении тех или иных финансовых инструментов. Так, если к услугам банков, как правило, обращаются клиенты, для которых основными движущими мотивами являются, прежде всего, доходность и относительная ликвидность вложений, то накопительные страховые полисы покупают те, для кого наряду с доходностью одним из важнейших критериев является дополнительная защита от возможных рисков. Таким образом, речь не идет о ценовой конкурентной борьбе за “пограничного” клиента. Например, банковские вкладчики ими и останутся, поскольку если человек не хочет страховаться и тем самым терять такие преимущества, как ликвидность и возможность произвольного осуществления вкладов, он не уйдет из банка в страховую компанию. С другой стороны, клиент, который хочет застраховаться, сделает это, даже если банк предложит более выгодный процент по вкладам. Исходя из этого, в данном случае (как и всегда при межотраслевой конкуренции) можно говорить не о прямой, а о перекрестной эластичности спроса по цене. Взаимозависимость и, следовательно, жесткость конкурентной борьбы здесь гораздо ниже, чем у аналогичных финансовых институтов. Допустим, если на рынке присутствуют страховая компания А, а также коммерческий банк Б, и первая повысила на 5 пунктов процент по полисам личного накопительного страхования, то число вкладчиков, которые уйдут из банка Б в страховую компанию А, как правило, бу- Банкаўскi веснiк, ЛIПЕНЬ 2006 çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà дет ниже, чем если бы в аналогичной ситуации конкурирующий коммерческий банк С повысил проценты по вкладам на 5 пунктов. Кроме того, немаловажным является и тот факт, что не все страховые организации имеют право заниматься такими накопительными (процентными) видами страхования, как страхование жизни и дополнительной пенсии. Как и в большинстве других стран, согласно законодательству Республики Беларусь страховые компании, осуществляющие страхование жизни, не могут заниматься иными (рисковыми) видами страхования и наоборот. Следовательно, круг входящих в противоречие взаимных интересов между рассматриваемыми финансовыми институтами еще более сужен. При этом для белорусского страхового рынка характерно, что явными лидерами по объемам деятельности являются как раз именно те организации, которые осуществляют страхование иное, чем страхование жизни. Так, за истекший 2005 год ими собрано страховых взносов на сумму 458,4 миллиарда рублей, что составляет более 95,7 процента от общих сборов. На страховые организации, осуществляющие виды страхования, относящиеся к страхованию жизни, приходится лишь 20,5 миллиарда рублей, или 4,3 процента от всех поступлений по договорам прямого страхования и сострахования, из которых существенная доля принадлежит страховым взносам предприятий и организаций, страхующих своих работников. Для сравнения: за прошлый год депозиты только физических лиц в белорусских банках возросли на 1,3 триллиона рублей в национальной валюте и на 151 миллион долларов США — в иностранной, достигнув по состоянию на 01.01.2006, соответственно, 3,7 триллиона рублей и 864,2 миллиона долларов США. Цифры просто несопоставимые. Что касается причин, повлиявших на сложившееся положение, то среди них можно назвать следующие: неразвитость в республике рынка накопительного страхования, что при всех вытекающих от- сюда недостатках положительно характеризует систему государственного пенсионного обеспечения; предпочтения населения, помнящего обо всех происходивших инфляционных процессах и делающего выбор в пользу более ликвидных финансовых инструментов; гибкую, взвешенную политику Национального банка и банков, позволившую не только восстановить, но и закрепить привлекательную деловую репутацию банковской системы страны. Между тем современная макроэкономическая логика такова, что банки и страховые организации имеют также и общие интересы. Происходящие на протяжении последних лет процессы реформирования финансового сектора, ужесточение требований к размеру и структуре уставного капитала и собственных средств финансовых институтов, стремительное развитие информационных технологий, усиление конкуренции, рост рынка потребительского кредитования являются мощными стимулами для построения и развития различного рода форм кооперационного сотрудничества страховых компаний и банковских учреждений. Следует отметить, что в настоящее время на белорусском финансовым рынке присутствуют практически все основные модели взаимодействия страховой компании и банка, начиная от традиционного расчетно-кассового обслуживания и размещения на депозитных счетах средств страховых резервов и заканчивая созданием совместных проектов в области организации комплексного финансового обслуживания клиентов: от подписания соглашений о сотрудничестве до построения финансовых супермаркетов с участием в уставном капитале партнера. В силу ряда причин, в частности, из-за стремления рассматриваемых финансовых институтов к повышению конкурентоспособности и завоеванию большей доли рынка, формы их взаимодействия весьма разнообразны. Среди них можно выделить четыре основных направления. 1. Классическое расчетно-кассовое обслуживание и размещение на банковских депозитах средств страховых резервов. 2. Совместная деятельность страховых организаций и банков при реализации различных схем и технологий кредитования. 3. Промоутерство, или продвижение страховых продуктов банковскими учреждениями на комиссионной основе. 4. Создание интеграционных моделей банковско-страховых групп с целью комплексного финансового обслуживания клиентов и участия в прибыли партнера. Рассмотрение каждого из этих направлений в отдельности выделяет яркие, специфичные черты, характерные только для белорусской экономики. Например, строящееся на сугубо договорной основе традиционное расчетно-кассовое обслуживание ограничено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.09.2004 № 1085 “О размещении средств отдельными страховыми организациями”. Данным документом предписано всем государственным страховым организациям, а также страховым организациям, в уставных фондах которых свыше 50 процентов доли находится в собственности государства, его административно-территориальных единиц, и (или) юридических лиц государственной формы собственности, а на этих страховщиков1, как известно, приходится более 4/5 всех собираемых в стране страховых сборов, размещать все собственные средства, а также средства страховых резервов исключительно в банках, контрольный пакет акций которых принадлежит государству. В результате, несмотря на то, что зачастую прочие банковские учреждения могут предлагать и более выгодные тарифы как по осуществлению расчетно-кассового обслуживания, так и ставки по депозитам для размещения средств страховых резервов, семерка лидеров страхового рынка не может выходить за пределы четырех государственных банков, которыми, как известно, являются АСБ “Беларусбанк”, ОАО “Белагропромбанк”, ОАО “Белинвестбанк” и ОАО “Белпромстройбанк”. 1 БРУСП “Белгосстрах”, СО ЗАСО “Промтрансинвест”, ЗАСО “ТАСК”, ЗАСО “Белнефтестрах”, СООО “Белкоопстрах”, БРУПЭИС “Белэксимгарант”, РДУСП “Стравита”. 19 Банкаўскi веснiк, ЛIПЕНЬ 2006 çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà Такое положение не только сужает для этих страховщиков широту маневра при поиске наиболее доходных направлений размещения временно свободных средств, но и существенно обостряет проблему диверсификации вложений страховых резервов, из общей суммы которых, согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 16.06.2003 № 800 “Об утверждении Положения о порядке инвестирования страховыми организациями средств страховых резервов и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь” со всеми изменениями и дополнениями к нему, не менее 10 процентов должно находиться на счетах в банке, причем на одно учреждение банка не должно приходиться более 50 процентов от них. ëÓ‚ÏÂÒÚ̇fl ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚ¸ ÒÚ‡ıÓ‚˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ë ·‡ÌÍÓ‚ ÔË Â‡ÎËÁ‡ˆËË ‡Á΢Ì˚ı ÒıÂÏ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Í‰ËÚÓ‚‡ÌËfl Данное направление сотрудничества считается одним из наиболее приемлемых и освоенных, так как: во-первых, вследствие реализации многообразия кредитных схем страховые услуги являются актуальными для кредитора (банка); во-вторых, по причине того, что именно в данной сфере сотрудничества конфликт интересов страховщика и банка практически отсутствует и функции финансовых институтов четко разделены; в-третьих, позволяет обеим сторонам увеличить свои доходы от совместной деятельности. Одной из простейших форм такого взаимодействия является страхование источников погашения кредита. Смысл сотрудничества в этом направлении достаточно прозрачен. Любые кредитные вложения предполагают явное или неявное обеспечение возврата кредита со стороны заемщика (уровень финансовой стабильности — пример неявного обеспечения, залог со стороны заемщика — пример явного обеспечения). Банк очень заинтересован в возврате выданного кредита, поэтому для него бывает более выгодно уплатить страховую премию для защиты от наиболее вероятных рисков, которые могут обусловить невозможность возврата кредита заемщиком. 20 В самом типичном виде страхование источников погашения кредита имеет место при залоговом кредитовании, когда страховая компания страхует объект залога в части внешних рисков (от пожара, стихийных бедствий и пр.). При этом в большинстве случаев обязанность по уплате страховой премии, согласно кредитному договору, возлагается на заемщика, а бенефициаром (выгодоприобретателем) при наступлении страхового события является банк. Залоговое кредитование является простейшим примером оказания услуг страховой компанией по защите банка от основных рисков невозврата кредита. Кроме того, белорусские страховые организации сотрудничают с банковскими учреждениями в следующих областях: — страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств; — страхование автотранспорта (КАСКО) физических и юридических лиц, в том числе приобретаемого за счет выдаваемых им кредитов, а также по договорам лизинга; — страхование ценностей касс (наличных денежных средств в банкоматах и т. п.); — страхование рисков непогашения кредита; — страхование от несчастных случаев заемщиков и поручителей на период действия кредитных договоров и многих других. Существует и ряд иных, более сложных механизмов взаимодействия. Так, например, в последнее время широкое распространение среди негосударственных страховых компаний и банков получила схема, изложенная на рисунке. Суть приведенной на рисунке схемы заключается в следующем: 1. Страховая компания размещает в уполномоченном банке депозит по согласованной между сторонами процентной ставке, кото- рая, как правило, ниже сложившейся средневзвешенной. 2. Банк выдает заемщикам, преимущественно физическим лицам (также под более низкую в сравнении с другими банками ставку), кредиты на покупку автомобилей. 3. Заемщики, согласно заключаемым кредитным договорам, в обязательном порядке страхуют приобретаемые за счет кредитов автомобили по полному КАСКО в страховой компании, разместившей депозит в банке. В результате реализации вышеизложенной схемы в выигрыше оказываются все стороны. Заемщики получают более дешевые кредиты на покупку автомобилей и страховую защиту от возможных рисков их повреждения и гибели, а страховая компания и банк увеличивают объемы и доходы своей деятельности. Следует также отметить, что зачастую в данной схеме принимают участие предприятия, осуществляющие продажу автомобилей, и лизинговые компании. èÓÏÓÛÚÂÒÚ‚Ó, ËÎË ÔÓ‰‚ËÊÂÌË ÒÚ‡ıÓ‚˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÏË Û˜ÂʉÂÌËflÏË Ì‡ ÍÓÏËÒÒËÓÌÌÓÈ ÓÒÌÓ‚Â Как уже упоминалось выше, целевые группы потребителей банковских и страховых услуг часто тесно пересекаются. В этой связи банковские учреждения иногда выступают в качестве агентов услуг дружественных страховых организаций. Иными словами, в соответствии с подписанным рамочным соглашением банк на условиях комиссии реализует страховые продукты контрагента, как страховой посредник. Такой подход позволяет страховой организации получить дополнительные взносы, а банковскому Схема взаимодействия взаимодействия страховой страховой компании компании ии банка банка Схема при кредитовании кредитовании физических физических лиц лиц на на приобретение приобретение при автотранспортных средств средств автотранспортных Страховая компания Страхование автомобиля по автокаско Депозит Банк Кредит на приобретение автомобиля Физическое лицо (клиент) êËÒÛÌÓÍ 1 Банкаўскi веснiк, ЛIПЕНЬ 2006 çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà учреждению — доходы без значительных вложений в систему продаж, так как реализация страховых продуктов производится через существующую рыночную инфраструктуру (филиальную сеть) банка. Ярким примером такого взаимодействия в Республике Беларусь является сотрудничество БРУСП “Белгосстрах” и БРУПЭИС “Белэксимгарант” с АСБ “Беларусбанк”, ОАО “Белагропромбанк” и ОАО “Белинвестбанк”. В данном случае совместная работа строится на основе норм, закрепленных в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 28.09.2001 № 1427 “Об утверждении Положения о порядке деятельности страховых агентов в Республике Беларусь”. В соответствии с пунктом 3 этого нормативного акта в учредительные документы банка, как один из видов деятельности, включается страховое посредничество, а также заключается соответствующий договор-поручение со страховщиком. Согласно вышеназванному соглашению, доверитель (страховая организация) поручает, а поверенный (банк) обязуется от имени и за счет доверителя осуществлять через свои обособленные подразделения посредническую деятельность в качестве его страхового агента по заключению договоров страхования, для чего банковскому учреждению дополнительно выдается доверенность на совершение указанных юридических действий. Кроме того, договором определяются основные права и обязанности сторон, порядок учета, приема, выписки и передачи необходимых для страховой сделки документов, устанавливается размер комиссионного вознаграждения, который, как правило, колеблется от 7—10 процентов (по обязательным видам страхования) до 15—20 процентов (по добровольным видам страхования) от суммы собранных страховых взносов, и др. ëÓÁ‰‡ÌË ËÌÚ„‡ˆËÓÌÌ˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓ-ÒÚ‡ıÓ‚˚ı „ÛÔÔ ‰Îfl ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ„Ó ÙË̇ÌÒÓ‚Ó„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÍÎËÂÌÚÓ‚ Ë Û˜‡ÒÚËfl ‚ ÔË·˚ÎË Ô‡Ú̇ Данная форма сотрудничества страховых организаций и банковских учреждений является наиболее результативной, так как позво- ляет в рамках единого проекта максимально эффективно объединить все направления их взаимодействия, описанные выше. Основными целями при создании таких объединений выступает стремление: ● к увеличению клиентской базы, а следовательно — объемов деятельности, степени охвата и доли рынка; ● к концентрации капитала в пределах группы собственников; ● к уменьшению взаимных затрат и увеличению прибыли; ● к поддержанию положительной деловой репутации у клиентов. В зависимости от степени интеграции рассматриваемых финансовых институтов выделяются две ее основные модели: — подписание широкомасштабного соглашения о сотрудничестве; — участие в уставных капиталах друг друга или учреждение недостающего бизнеса. Что касается первой модели, то ее существенным недостатком является отсутствие взаимной заинтересованности в росте бизнеса компаний-партнеров, а также в создании и развитии совместных финансовых продуктов. Построение второй модели позволяет этого отрицательного момента избежать, но в то же время порождает необходимость согласования с другой стороной проводимых кардинальных изменений в политике позиционирования на рынке. Следует отметить, что для Республики Беларусь характерно довольно широкое представительство участия банковского капитала в уставных фондах страховых организаций. И в качестве примера здесь можно привести такие партнерские тандемы, как: — ОАО “Белпромстройбанк” — ЗАСО “ТАСК”; — ОАО “Белагропромбанк” — ОАСО “Багач”; — ОАО “Белвнешэкономбанк” — УСП “Белвнешстрах”; — “Приорбанк” ОАО — УСП “Седьмая линия” и др. При этом банковские учреждения выступают как полными собственниками, так и в качестве одного из соучредителей страховых организаций, причем осуществля- ющих и операции по страхованию, относящемуся к страхованию жизни (накопительному), и иное (рисковое) страхование. В перспективе можно ожидать дальнейшего укрепления и развития интеграции рассматриваемых финансовых институтов. Однако пока в данной группе в стороне остаются два из крупнейших банковских учреждений страны — ОАО “Белинвестбанк” и АСБ “Беларусбанк”. Особенно был бы любопытен приход (путем учреждения собственной компании) на страховой рынок последнего. Учитывая просто огромную по белорусским меркам клиентскую базу данного банка, его обширнейшую филиальную сеть, позволяющую обойтись практически без каких-либо существенных вложений, направленных на формирование региональной агентской сети, а также обученный на основе уже имеющегося опыта заключения договоров страхования от имени БРУСП “Белгосстрах” и БРУПЭИС “Белэксимгарант” персонал, страховая организация, имеющая в составе своих основных учредителей АСБ “Беларусбанк”, смогла бы кардинально изменить расстановку сил в страховом секторе экономики страны. Таким образом, рассмотрев некоторые фрагменты межотраслевой конкуренции и взаимодействия страховых компаний и коммерческих банков в сегодняшней белорусской экономике, можно сделать вывод, что все-таки взаимодополняющий момент “перевешивает” конкурентный фактор и поэтому сотрудничество банка и страховщика не только возможно, но и разумно в контексте повышения эффективности бизнеса обеих сторон. Ведь в конечном итоге это позволяет этим финансовым институтам полнее реализовать свои конкурентные преимущества, возникающие от синергии предлагаемых услуг и применения портфельного подхода к их предоставлению. Источники: 1. Качанова А. Методологические основы построения банковско-страхового блока финансового супермаркета // Страховое ревю. — 2005. — № 8 (136). — С. 24—32. 2. Щиборщ К. Коммерческие банки и страховые компании: конкуренты или партнеры // Банковские технологии. — 2000. — № 10. — С. 51—55. 21