С РоССийСким фондом пРямых инвеСтиций

С Российским фондом прямых инвестиций
«Сегодняшняя позитивная
динамика российской
экономики и накопленные
резервы позволяют нам
ставить новые масштабные
задачи».
«Макроэкономическая
ситуация стабильна, особенно
на фоне имеющихся
существенных сложностей как
в европейской, так и мировой
экономике».
«Российский фонд прямых
инвестиций уже создан и
работает. С фондом уже
сотрудничают фактически
все центры мирового
капитала: это и Ближний
Восток, Китай, Европа,
Соединенные Штаты,
Австралия».
«Создана управляющая
компания Российского
фонда прямых инвестиций...
Проведены переговоры с
ключевыми потенциальными
партнерами, интерес с их
стороны — очень большой».
Президент
Российской Федерации
Владимир Путин
Председатель Правительства
Российской Федерации
Дмитрий Медведев
www.rdif.ru
РОСТ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В ЦИФРАХ
� Россия
является 6-й по величине экономикой мира (ВВП по паритету покупательной
способности).
� Приток прямых инвестиций в Россию в 2013 году составил $94 млрд. (увеличение
за год на 83%), по этому показателю Россия заняла третье место в мире после США
и Китая.
� По прогнозам, к 2017 году российская экономика вырастет до $3 трлн с $2,5 трлн
в 2012 году.
� Внутренний рынок России — один из крупнейших в мире: 8-е место среди 148 стран.
� Уровень государственного долга в России — один из самых низких среди ведущих
экономик мира.
� Численность представителей среднего класса в стране утроилась за последние
пять лет.
� ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) самый высокий
среди стран БРИКС.
� Номинальный ВВП на душу населения в России вырос от уровня аналогичного
показателя США с 1/20 в 2000 году до более 1/4 в 2013 году.
� Низкий уровень безработицы — 5,5%.
Источники: МВФ, Росстат, UNCTAD, «Отчет о глобальной конкурентоспособности» Всемирного экономического форума (ВЭФ)
4
Инвестируйте в Россию
Рост экономики россии в цифрах
1999
2013
ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, $
6 790
17 884
Номинальный ВВП на душу населения, $
1 334
14 819
Расходы федерального бюджета, $ млрд.
27
419
Золотовалютные резервы Российской Федерации, $ млрд.
12
510
Средняя номинальная месячная заработная плата, $
61
940
Активы российской банковской системы, $ млрд.
59
1 754
Капитализация российского рынка акций, $ млрд.
40
772
Государственный долг, % от ВВП
88,7%
13,4%
Инфляция
36,5%
6,5%
Безработица
13,0%
5,5%
Источники: МВФ, ЦБ РФ, Росстат, Московская биржа, Федеральное казначейство (Казначейство России)
Инвестируйте в Россию
5
www.rdif.ru
Рост экономики россии в цифрах
Рост экономики россии в цифрах
C 1999 года ВВП на душу населения в России вырос почти в 3 раза
Активы российской банковской системы выросли в 30 раз
2013
2013
$ 17 884
1999
$ 59 млрд.
Золотовалютные резервы Российской Федерации увеличились
более чем в 40 раз
Капитализация российского рынка акций выросла
почти в 20 раз
2013
2013
1999
$ 510 млрд.
$ 12 млрд.
Источники: МВФ, ЦБ РФ
6
1999
$ 6 790
$ 1 754 млрд.
Инвестируйте в Россию
1999
$ 772 млрд.
$ 40 млрд.
Источники: ЦБ РФ, Московская биржа
Инвестируйте в Россию
7
www.rdif.ru
Взгляд инвесторов на россию
18%
30%
70%
82%
2007
16%
28%
72%
Взгляд инвесторов на россию
2012
84%
56%
71%
26%
19%
17%
70% 82% 72% 84%
инвесторов довольны
своим решением инвестировать в Россию.
инвесторов убеждены,
что объем внутреннего рынка, развивающийся сектор финансовых услуг, растущие
уровни личных доходов и сбережений создают привлекательные инвестиционные
возможности.
инвесторов позитивно
оценивают действия
российского правительства и законодательные меры по
улучшению инвестиционного климата.
опрошенных отметили, что вступление в
ВТО оказывает значительный положительный эффект на
российский инвестиционный климат.
8%
1%
2007
2%
2012
72%
47%
25%
28%
Источник: «Инвестиционный климат в России 2012» — опрос существующих
и потенциальных инвесторов, Консультативный совет по иностранным инвестициям
8
Инвестируйте в Россию
22%
6%
Источник: «Инвестиционный климат в России 2012» — опрос существующих
и потенциальных инвесторов, Консультативный совет по иностранным инвестициям
Инвестируйте в Россию
9
www.rdif.ru
о рфпи
РФПИ – фонд прямых инвестиций с капитализацией $10 млрд., созданный для
осуществления инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих и
перспективных секторов экономики страны.
Фонд создан в 2011 году по инициативе Президента и Председателя Правительства
Российской Федерации. Во всех сделках РФПИ выступает соинвестором вместе
с крупнейшими международными инвесторами, играя роль катализатора в
привлечении прямых инвестиций в Россию.
РФПИ инвестировал и одобрил для этих целей средства на общую сумму более $7 млрд.
Из них $1,2 млрд. - инвестиции самого фонда, более $6 млрд. – соинвестиции
международных партнеров РФПИ.
РФПИ также привлек более $15 млрд. иностранного капитала в российскую
экономику, выстроив ряд долгосрочных стратегических партнерств.
10
Инвестируйте в Россию
международные инвесторы о рфпи
«Сама идея РФПИ уникальна — каждый день создается много фондов прямых
инвестиций, но есть только один пример в мире, когда государство говорит:
«Мы предоставляем 10 миллиардов и приветствуем тех, кто хочет стать нашим
партнером на хороших условиях». Другого фонда, предлагающего такие условия,
мы не знаем».
Бадер Мохаммад Аль - Саад, управляющий директор
Kuwait Investment Authority
«Принимая во внимание успешный опыт первоклассной команды РФПИ,
мы уверены, что наше взаимодействие будет долгосрочным и обеспечит
привлекательные финансовые результаты».
Халдун Халифа Аль Мубарак, Генеральный директор Mubadala
«РФПИ дает превосходную возможность привлечь тех, кто не был связан с рынком
России или относился к нему с опаской».
Стивен Шварцман, основатель, председатель совета
директоров и генеральный директор Blackstone Group
«Создание РФПИ — это исключительно интересный шаг и отличная модель
в сочетании с сильной командой — TPG, несомненно, будет работать с фондом».
Дэвид Бондерман, управляющий партнер TPG
Инвестируйте в Россию
11
www.rdif.ru
Инициативы рфпи
2013 стал годом председательства России в G20 и B20.
РФПИ возглавлял целевую
группу «Деловой двадцатки»
«Инвестиции и инфраструктура». В рамках саммита G20 в
Санкт-Петербурге рекомендации группы были переданы
Президенту Российской Федерации В.В. Путину и лидерам
других стран «Большой Двадцатки».
12
Инвестируйте в Россию
В рамках Петербургского
международного экономического форума РФПИ проводит ставшие традиционными
панель, посвященную инвестиционным возможностям
в России, а также встречу
ведущих
международных
инвесторов с Президентом
Российской Федерации В.В.
Путиным.
Инициативы рфпи
Глава РФПИ назначен представителем России в Деловом совете БРИКС. Основная
задача Совета — выстраивать
эффективные схемы многостороннего инвестирования
совместно с партнерами из
стран БРИКС.
Генеральный директор РФПИ
назначен
представителем
России в Деловом Консультативном Совете АТЭС. Совет
создан с целью сделать АТЭС
двигателем глобального роста, повысив устойчивость
экономик региона.
В рамках РФПИ начал работу Центр привлечения инвестиций в регионы России
INVEST IN RUSSIA. За счет
применения наилучших мировых практик, а также опыта РФПИ по взаимодействию
с зарубежными партнерами,
Центр будет содействовать
продвижению перспективных инвестиционных проектов и поиску иностранных
инвесторов.
РФПИ активно участвовал
в создании Совета по инвестициям при Председателе
Государственной Думы РФ
для совершенствования действующих норм и правил в
целях стимулирования инвестиционного спроса и предложения.
Инвестируйте в Россию
13
www.rdif.ru
14
сделки РФПИ
сделки РФПИ
РФПИ стал якорным инвестором в IPO Московской Биржи и привлек ведущих международных
инвесторов из США и Китая. До проведения IPO РФПИ привлек в капитал биржи в качестве
соинвесторов Китайскую инвестиционную корпорацию (СIC), BlackRock, Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР), фонд Cartesian Capital и KIA.
Консорциум в составе РФПИ, Macquarie Renaissance Infrastructure Fund (MRIF), AGC Equity
Partners, Xenon Capital Partners и KIA приобрел блокирующий пакет акций Энел ОГК-5, одной
из ведущих генерирующих компаний России. Эта сделка в сфере прямых инвестиций стала
крупнейшей в российской электроэнергетике. Кроме того, участие AGC в этой сделке стало
самым большим вложением средств в Россию со стороны ближневосточного инвестора.
РФПИ выступил в роли ключевого инвестора в ходе IPO компании MD Medical Group (MDMG),
а также привлек BlackRock, Russia Partners, KIA и других квалифицированных соинвесторов.
MDMG является крупнейшей в России сетью частных перинатальных клиник и больниц.
РФПИ осуществил первую инвестицию Российско-китайского инвестиционного фонда,
совместного фонда РФПИ и Китайской инвестиционной корпорации (CIC), в Russian Forest
Products, вторую по величине лесопромышленную компанию России.
РФПИ и General Electric (GE) подписали соглашения о совместном инвестировании
в строительство распределенных систем когенерации (мощностью до 25 МВт), чтобы
удовлетворить растущий спрос на энергию для развития промышленной инфраструктуры
в регионах России.
Консорциум в составе РФПИ, Baring Vostok Private Equity, UFG Private Equity и KIA приобрел
контрольный пакет акций КАРО Фильм, одной из ведущих и быстроразвивающихся сетей
кинотеатров в России.
Инвестируйте в Россию
Инвестируйте в Россию
15
www.rdif.ru
16
сделки РФПИ
сделки РФПИ
РФПИ, KIA, Mubadala и Baring Vostok Private Equity Fund V объявили о совместном
инвестировании в компанию Tigers Realm Coal Limited (TIG), владеющую месторождениями
коксующегося угля на Чукотке. Полученные средства будут использованы TIG для дальнейшей
разработки месторождений на Дальнем Востоке.
РФПИ, KIA, Mubadala и один из ведущих международных банков Дойче Банк совместно
инвестируют в ОАО «Ростелеком», одну из крупнейших телекоммуникационных компаний
в России. Инвестиции будут направлены в компанию для дальнейшего развития и усиления
рыночных позиций.
РПФИ, One Equity Partners, лидер в области прямых инвестиций, аффилированный
с JPMorgan, KIA, Mubadala и Titan International Inc., ведущий международный стратегический
инвестор, договорились совместно инвестировать в Волтайр-Пром, крупнейшего российского
производителя сельскохозяйственных и индустриальных шин.
РФПИ привлек ряд ведущих мировых инвесторов, включая Templeton, East Capital, Union Investments,
Capital International, Oppenheimer, Charlemagne, KIA и Mubadala к совместному консорциуму
по инвестициям в IPO АК «АЛРОСА», российской алмазодобывающей компании. АК «АЛРОСА»
занимает первое место в мире по объемам добычи алмазов в каратах.
РФПИ возглавил консорциум инвесторов совместно с Европейским банком реконструкции
и развития (ЕБРР), KIA, Mubadala и CapMan, одной из ведущих скандинавских компаний
в области альтернативных инвестиций. Консорциум осуществил инвестиции в развитие
компании MAYKOR, лидера российского рынка IT сервиса и аутсорсинга.
РФПИ, KIA, Mubadala, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Mitsui, одна
из крупнейших торговых компаний Японии, объявили о совместной инвестиции в компанию Cotton
Way, лидера российского рынка услуг по аренде и профессиональной обработке текстильных
изделий.
Инвестируйте в Россию
Инвестируйте в Россию
17
www.rdif.ru
18
Партнерства РФПИ
Партнерства РФПИ
Совместно с Китайской инвестиционной корпорацией (CIC) РФПИ создал Российско-китайский
инвестиционный фонд с капиталом $2 млрд., 70% которого будет проинвестировано в России.
Ожидается, что еще до $2 млрд. от китайских и международных инвесторов будет привлечено в
капитал фонда.
РФПИ и Департамент финансов Абу-Даби объявили о создании партнерства для
инвестирования в инфраструктурные проекты на территории России и развития
трансграничного инвестиционного сотрудничества между Россией и ОАЭ. Департамент
финансов Абу-Даби инвестирует в партнерство до $5 млрд.
РФПИ и Корейская инвестиционная корпорация (KIC) подписали меморандум о создании
Российско-корейской инвестиционной платформы с целью инвестирования в компании и
проекты, способствующие развитию внешнеторгового и инвестиционного сотрудничества
между странами.
РФПИ и суверенный фонд ОАЭ Mubadala договорились о создании совместного фонда
объемом $2 млрд. Его основной задачей станет осуществление совместных инвестиций в
долгосрочные проекты в различные секторы российской экономики.
РФПИ, Внешэкономбанк (ВЭБ) и Японский банк международного сотрудничества (JBIC)
подписали совместный меморандум о создании Российско-японской инвестиционной
платформы. РФПИ и JBIC договорились инвестировать по $500 млн. каждый. Со своей стороны
ВЭБ рассмотрит возможность предоставления финансирования для реализации проектов
и разработки новых финансовых продуктов. Данная платформа позволит увеличить поток
инвестиций между Россией и Японией.
РФПИ запустил механизм автоматического соинвестирования, первым участником которого
стал Кувейтский инвестиционный фонд (KIA) с начальной инвестицией $500 млн. Этот
механизм даст международным инвесторам возможность автоматически участвовать в
каждой сделке РФПИ пропорционально своим инвестициям.
Инвестируйте в Россию
Инвестируйте в Россию
19
www.rdif.ru
Партнерства РФПИ
РФПИ и Caisse des Dépôts International запускают Российско-французский инвестиционный
фонд. РФИФ ориентирован на инвестирование в широкий спектр активов, включая долговые
инструменты, инфраструктуру и недвижимость в России и Франции, способствующих усилению
экономического сотрудничества между странами.
Fondo Strategico Italiano
РФПИ и Fondo Strategico Italiano (FSI) подписали меморандум о создании Российскоитальянской инвестиционной платформы. Планируемый объем средств под управлением
партнеров — €1 млрд. Инвестиции будут направлены в компании и проекты, способствующие
укреплению внешней торговли и увеличению объема прямых иностранных инвестиций
между Италией и Россией.
Наблюдательный совет
Алексей Валентинович
Улюкаев
Сергей Борисович
Иванов
Эльвира Сахипзадовна
Набиуллина
Антон Германович
Силуанов
Андрей Рэмович
Белоусов
Лоран Вижье
Владимир Александрович
Дмитриев
Доминик Стросс-Кан
Министр экономического развития
Российской Федерации
Председатель Центрального банка
России
Помощник Президента
Российской Федерации
РФПИ и инвестиционный фонд Королевства Бахрейн Mumtalakat подписали Меморандум
о сотрудничестве. Целью данного партнерства является обмен информацией и опытом в секторах,
представляющих взаимный интерес для обеих сторон, и поиск инвестиционных возможностей
в России и Бахрейне.
РФПИ и суверенный фонд Катара Qatar Holding договорились о создании совместного
фонда, который будет сфокусирован на осуществлении совместных инвестиций в проекты
преимущественно на территории Российской Федерации.
20
Инвестируйте в Россию
Председатель Внешэкономбанка
Руководитель Администрации
Президента Российской Федерации
Министр финансов
Российской Федерации
Руководитель международного
подразделения
CDC International Capital (CDC)
Управляющий директор
Parnasse SARL
Кирилл Александрович
Дмитриев
Генеральный директор
Российского фонда
прямых инвестиций
Инвестируйте в Россию
21
www.rdif.ru
международный экспертный совет
China Investment Corporation
Kuwait Investment Authority
Mubadala
Japan Bank for International
Cooperation
Bahrain Mumtalakat Holding Company
22
Инвестируйте в Россию
Apollo Global Management
Permira
TPG
Qatar Investment Authority
Korea Investment Corporation
международный экспертный совет
Apax Partners
Blackstone Group
Warburg Pincus
Fondo Strategico Italiano
Инвестируйте в Россию
23
Россия, 123317, Москва
Пресненская наб., д. 8, стр. 1
Тел.: +7 (495) 644-34-14
Факс: +7 (495) 644-34-13
IR@rdif.ru
www.rdif.ru
INVEST IN RUSSIA . App Store