Годовой отчёт 2013 г. Акционерного обществА
реклама
Годовой отчёт Акционерного Общества 2013 г. Годовой отчет компании Содержание 2 Содержание Содержание Годовой отчет компании стр. 4 Информация о компании стр. 8 Обращение Председателя Правления стр. 10 Основные достижения Компании в 2013 стр. 12 Корпоративное управление стр. 26 Основные финансовые показатели стр. 32 Бизнес-обзор деятельности стр. 44 Деятельность дочерних организаций стр. 46 Интегрированная система менеджмента стр. 50 HR – менеджмент стр. 54 Социальная ответственность стр. 58 Глоссарий стр. 60 Справочная информация стр. 61 Консолидированная финансовая отчетность 3 Годовой отчет компании Информация о компании Информация о компании Годовой отчет компании ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КОМПАНИИ Информация о компании Следя за тенденциями развития и новшествами телекоммуникационной отрасли, наша компания остается верна своим основополагающим принципам, среди которых – профессионализм, надежность и результативность. 4 Акционерное общество «KazTransCom» было создано на базе Государственного Прикаспийского производственно-технического управления связи, которое в 1993 году было акционировано и переименовано в открытое акционерное общество (ОАО) «Каспий Мунай Байланыс». В марте 2001 года произошло объединение ОАО "Каспий мунай байланыс" и ОАО "Актюбнефтесвязь". Реорганизованное предприятие получило название ОАО "КазТрансСвязь". Летом того же года был подписан Договор о присоединении между ОАО "Байланыс" и ОАО "КазТрасСвязь", образованная в результате слияния компания была переименована в ОАО «KazTransCom», что позволило создать единую мощную компанию, обладающую высоким уровнем капитализации, рентабельности и инвестиционной привлекательности. В связи с принятием 13 мая 2003 г. Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» утратил силу ранее действовавший Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 года № 281-I «Об акционерных обществах» и ОАО «KazTransCom» было переименовано в АО «KazTransCom». Основополагающим шагом стратегического корпоративного управления компании является определение миссии и видения компании. Миссия АО «KazTransCom»передает философию компании, подчеркивая ценности, которых организация придерживается в своей работе. 5 Годовой отчет компании Информация о компании Информация о компании Миссия Основные услуги АО «KazTransCom» – один из крупных операторов связи, предоставляющий широкий спектр услуг в области телекоммуникаций и информационных технологий. Услуги телефонной связи; Доступ к сети Интернет; Прозрачные выделенные каналы; Виртуальные частные сети IP-VPN; Услуги операторам связи; Услуги спутниковой связи; Услуги транкинговой связи; Интеллектуальные мультимедийные услуги; IT-Аутсорсинг; IT-Консалтинг; Поставка, монтаж и настройка телекоммуникационного оборудования; ­Техническое обслуживание и поддержка корпоративных и ведомственных сетей. Наш принцип работы построен на том, что связь — это не только оборудование и технологии, это, прежде всего, люди и идеи, сотрудничество, готовность решать любые задачи и содействовать успеху клиентов. Делая сложные вещи простыми, а передовые технологии привычными, мы избавляем клиентов от необходимости вникать в технические детали услуг, экономя их время и силы. Стремление к развитию, знания и передовые информационные технологии позволяют нам решать многие задачи. Ключевыми ценностями для решения этих задач являются уважение и доверие клиентов, а основа этих взаимоотношений, в свою очередь, складывается из качественного и оперативного сервиса, открытости общения. Миссия АО «KazTransCom» – создание условий для успешного развития бизнеса наших клиентов за счет обеспечения компаний надежной связью с неограниченными возможностями. Принципы Повышение уровня развития телекоммуникационных и информационных технологий; Годовой отчет компании Компания для своих клиентов разрабатывает и предлагает законченные технические решения. Главным принципом в этом является подбор наиболее оптимальных вариантов проектов, в зависимости от потребностей клиента: подключение отдельных объектов к глобальным информационным системам, проектирование и поставка необходимого оборудования, организация информационных сетей любой сложности и масштаба, а также полный IT-аутсорсинг. Филиальная сеть на территории страны Использование передовых технологий в области телекоммуникаций и информационных технологий; Предоставление телекоммуникационных услуг по выгодным тарифам; Поддержание высоких стандартов качества в обслуживании клиентов. Видение KazTransCom – лидирующий провайдер инфокоммуникационных и инжиниринговых решений для корпоративного и операторского сегментов. 6 Для клиентов разрабатываются законченные технические решения — именно решения, ведь каждый клиент уникален, как уникальна сфера его деятельности: от подключения отдельных объектов к глобальным информационным системам до полного IT-аутсорсинга телекоммуникационной структуры, включая проектирование, поставку необходимого оборудования и организацию информационных сетей любой сложности и масштаба. Вся работа начинается с анализа потребностей заказчика и заканчивается решением всех задач в области информационных технологий. ­ Актюбинская область ­ Мангистауская область ­ Атырауская область ­ Южно-Казахстанская область ­ ­ ­ ­ Алматинская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область ­ ­ ­ Павлодарская область г. Алматы г. Астана 7 Годовой отчет компании Обращение Председателя Правления Обращение Председателя Правления Годовой отчет компании Обращение Председателя Правления Уважаемые читатели, акционеры, клиенты и партнеры! Представляем Вашему вниманию Годовой отчет Акционерного общества «KazTransCom» за 2013 год. Подводя итоги года, прежде всего, хочется отметить, что в прошедшем году Компания в очередной раз подтвердила свои устойчивые позиции как одного из стабильных операторов, предоставляющих широкий спектр услуг в области телекоммуникаций и информационных технологий. Деятельность компании KazTransCom ориентирована на качественное обслуживание своих клиентов, а также на предоставление полного комплекса сервисных и технических услуг во всех регионах страны. Мы придаем большое значение развитию региональной сети, это одна из важнейших составляющих общей стратегии KazTransCom. В настоящее время Компания имеет развитую филиальную сеть в крупных городах Казахстана, владеет собственной современной и надежной сетевой инфраструктурой протяженностью в несколько тысяч километров. Техническая и материальная база KazTransCom способна обеспечить реализацию телекоммуникацион- 8 ных проектов любой степени сложности. Ведь результатом нашей работы является доверие многотысячных корпоративных клиентов. Среди них – крупные производственные и промышленные компании, компании нефтяного, газового, строительного и финансового сектора, государственные организации, операторы связи и многие другие. Подобная динамика, безусловно, свидетельствует о финансовой стабильности и высокой надежности акционерного общества «KazTransCom». Как ведущий оператор республики, мы непрерывно развиваем ориентированные на будущее новые решения для улучшения качества связи, увеличения скорости и повышения уровня безопасности. Мы стараемся действовать ответственно, прозрачно и надежно – как внутри нашей Компании, так и за ее пределами. Kaztranscom представляет собой пример быстрого развития и роста, который был бы невозможен без талантливых и профессиональных сотрудников. Каждый из сотрудников является важным звеном в общей работе компании. Мы поощряем личную ответственность, преданность и взаимодействие сотрудников, которые ведут к успеху деятельности компании в целом. Мы с уверенностью смотрим в будущее и строим настоящее, наш опыт, умение и стремление помогают решать поставленные перед нами задачи. Сочетание многолетнего опыта, обширных технических знаний и творческого подхода позволяет специалистам KazTransCom создавать востребованные решения, способные полностью удовлет- ворить потребности в современной связи, как небольшой компании, так и крупного холдинга. Все наши достижения и успехи стали возможны благодаря усилиям и заинтересованности каждого, кто связан с KazTransCom. Я очень благодарен за поддержку всем заинтересованным лицам: клиентам, сотрудникам, поставщикам и партнерам, с которым компания тесно взаимодействует. В условиях большой конкуренции на рынке Казахстана, я уверен, что компания АО «KazTransCom» продолжит стратегический курс развития и выполнение поставленных задач, продемонстрировав возможность гармоничного соединения деловых интересов и социальной ответственности с учетом долгосрочной перспективы. Вместе мы обязательно достигнем развития роста результатов. Этот подход мы продолжим сохранять и в последующие годы. С уважением, Председатель Правления АО «KazTransCom» Андрей Хан 9 Годовой отчет компании Основные события 2013 года Основные события 2013 года АО «KazTransCom» является универсальным поставщиком комплексных телекоммуникационных услуг и решений для корпоративных заказчиков, юридических и физических лиц на территории Республики Казахстан. Основные события 2013 года В целом следует отметить, что 2013 год для одного из ведущих операторов на рынке связи АО «KazTransCom» завершился интересными проектами и удобными для клиентов решениями. Компания проделала большую работу и смогла реализовать ряд значимых инфраструктурных проектов, продолжила развитие и предоставление телекоммуникационных услуг на рынке связи. В течение отчетного года Общество целенаправленно занималось построением системы корпоративного управления, соответствующей мировым стандартам, внедряло новые технологии, разрабатывало и выводило на рынок новые услуги, совершенствовало систему обслуживания клиентов. Все эти мероприятия позволили АО «KazTransCom» укрепить свои позиции и продемонстрировать улучшение бизнес-показателей. Сегодня Общество KazTransCom предоставляет современные высокотехнологичные качественные услуги связи на всей территории Казахстана. Это стало возможным благодаря серьезным инвестициям и масштабной работе по совершенствованию технологической составляющей, которая была проведена специалистами Общества в течение нескольких лет. Впереди у АО «KazTransCom» много интересных и перспективных проектов. Важным направлением развития отрасли связи является развитие и модернизация телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление новых услуг. В частности, АО «KazTransCom» начал продвигать на рынке ряд телекоммуникационных услуг: ONE OFFICE, P-ONE, Virtual-PBX, Co-location. Данные инновационные услуги рассчитаны как для физических, так и для юридических лиц корпоративного сектора. В 2013 году одним из значимых инфраструктурных проектов, имеющий большое значение для дальнейшего качественного развития Компании и отрасли телекоммуникаций в целом, стало подписание стратегического Соглашения по проекту “Трансевразийская суперинформационная магистраль (TASIM)” 10 Годовой отчет компании с международными операторами связи «Turk Telecom Int.» (Турция), ОАО «Ростелеком» (Россия), «China Telecom» (Китай) и Центр международных связей и расчетов министерства связи и информационных технологий Азербайджанской Республики (ЦМСР МСИТ АР). Проект TASIM имеет региональное значение, его цель – создание транснациональной оптоволоконной магистрали, охватывающей Евразийские страны от Западной Европы до Юго-Восточной Азии. Проект предусматривает создание основного транзитного маршрута от Франкфурта до Гонконга. Сеть, которая объединит крупнейшие центры обмена информацией Европы и Азии, протянется по территории Германии, Грузии, Турции, Азербайджана, Казахстана, и до Китая. 11 Годовой отчет компании Основные события 2013 года Основные события 2013 года Годовой отчет компании Структура доходов в разрезе услуг, 2013 АО «KazTransCom» в 2013году значительно расширило возможности сети: • В результате модернизации магистрали DWDM, соединяющей города Актау-Атырау-Уральск-Актобе, расширена пропускная способность междугородних каналов на 40лямбд, с возможностью организации каналов пропускной способностью 100Гбит/с. • В 10 раз увеличена пропускная способность международных стыков с операторами России и Киргизии. Прочие телеком 4% Аренда спутниковых каналов 43% Телефония 19% • Осуществлено присоединение сетей АО «KazTransCom» к сетям 6 международных операторов связи и сетям 15 операторов связи РК. • Проведена модернизация и расширение пропускной способности городских магистральных сетей в городах Атырау, Актау, Астана, Уральск. • Запущены в эксплуатацию Центр Обработки Данных (TIER 3) в городах Астана и Атырау. Аренда наземных каналов 43% Интернет 24% Бизнес портфель АО «KazTransCom» включает следующие направления: услуги телекоммуникаций (ТК), услуги технического обслуживания (ТО), системная интеграция (СИ), услуги в области IT-технологий (ИТ). Рост абонентов в разрезе основных услуг ТК составил: Структура доходов в разрезе бизнесов, 2013 СИ 9% ТО 23% 12 • Телефония +3% • Интернет +10% • Аренда наземных каналов +45% • Аренда спутниковых каналов +10% ИТ 5% • Рост голосового трафика в 2 раза. • Рост трафика Интернет в 2 раза. ТК 63% Для решения поставленных задач АО «KazTransCom» в прошедшем году сконцентрировал свои усилия на укрепление конкурентных преимуществ, таких как расширение спектра и качества услуг, гибкая тарифная политика, мощная разветвленная магистральная сеть, которые в перспективе обеспечат компании ведущие позиции на телекоммуникационном рынке страны. 13 Годовой отчет компании Корпоративное управление Корпоративное управление в АО «KazTransCom» строится на основах справедливости, честности, ответственности, подотчетности, прозрачности, профессионализма и компетентности. 14 Корпоративное управление Корпоративное управление Корпоративного управления АО "КаzTransCom" (далее – Общество) является сводом правил и рекомендаций, а также системой отношений, которым Общество следует и выстраивает в процессе своей деятельности для обеспечения высокого уровня деловой этики работы в Обществе и в отношениях с другими участниками рынка. Годовой отчет компании Эффективная структура Корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Общества лиц и способствует успешной его деятельности, в том числе росту рыночной стоимости и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности. Структура корпоративного управления Общества, призвана более четко определить разделение обязанностей и полномочий между различными его органами. Принципы корпоративного управления, направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом, и являются основой всех правил и рекомендаций. 15 Годовой отчет компании 1. 2. Корпоративное управление Корпоративное управление Основополагающими принципами корпоративного управления являются: Принцип защиты прав и интересов акционеров – данный принцип обеспечивает реализацию основных прав акционеров: 3. Принцип прозрачности, своевременности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества. Принцип прозрачности понимается и применяется Обществом как неотъемлемый признак действий (решений), позволяющий явственно и отчетливо проследить соблюдение интересов Общества, представленного в лице Общего собрания акционеров, как единого органа. Прозрачность управления Обществом строится и зависит от прозрачности процессов принятия управленческих решений, начиная от стратегических решений на уровне топ-менеджмента (Правление) и заканчивая решениями на уровне операционных руководителей Головного офиса и филиалов Общества. Прозрачность управления Обществом зависит также и от форм отчетности менеджмента перед Советом директоров Общества и акционерами. Общество своевременно раскрывает информацию об основных результатах, планах и перспективах своей деятельности, которая может существенно повлиять на имущественные и иные права акционеров и инвесторов, а также своевременно и в полном объеме отвечает на запросы акционеров. А) Право владения, пользования и распоряжения принадлежащими им акциями; Б) Право обращения в Общество с письменными запросами о его деятельности и получения мотивированных ответов в порядке и в сроки, установленные Уставом Общества; В) Право участия и голосования на Общих собраниях акционеров; Г) Право участия в выборах органов Общества; Д) Право на получение дивидендов по итогам того или иного периода деятельности Общества. Принцип эффективного управления Обществом, Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением. Менеджмент Общества служит Обществу в лице его высшего и единого органа Общего собрания акционеров и не служит интересам отдельно взятого акционера. Деятельность Совета директоров строится на основе принципа максимального соблюдения интересов акционеров и направлена на повышение рыночной стоимости Общества. Правление осуществляет ежедневное руководство деятельностью Общества. Деятельность Правления строится на основе принципа максимального соблюдения интересов акционеров и подотчетна Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества правил и процедур корпоративного управления, гарантирующих реализацию и защиту прав и интересов акционеров, а также обеспечивает взаимодействия между акционерами, Советом директоров и Правлением Общества. Годовой отчет компании 4. 5. Общество регулярно предоставляет информацию о существенных корпоративных событиях в своей деятельности и в то же время следует строгим и надежным механизмам раскрытия и конфиденциальности внутренней (непубличной) информации, определенной Советом директоров Общества. Принцип законности и этики Общество действует в строгом соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики и внутренними документами Общества. Внутренние документы Общества разрабатываются на основе требований законодательства, Устава Общества и норм корпоративной и деловой этики. Отношения между акционерами, членами Совета директоров и Правлением Общества строятся на взаимном доверии и уважении. Принцип эффективной дивидендной политики Общество учитывает предложения акционеров о дивидендной политике. При реализации дивидендной политики Общества обеспечивается прозрачность механизма определения размера дивидендов и порядка их выплаты. Общество своевременно и в установленном порядке информирует акционеров о порядке расчета нераспределенного дохода и определения части дохода, направляемой на выплату дивидендов, условиях их выплаты, порядке расчета размера дивидендов, порядок выплаты дивидендов, в том числе сроки, место и форму их выплаты. 16 17 Годовой отчет компании Корпоративное управление Корпоративное управление Акционерный капитал: Количество объявленных акций – 3 115 738 штук, из них: простых именных акций – 3 000 000 штук; привилегированных акций– 115 738 штук. Номинальная стоимость – 20 (двадцать) тенге. Состав Совета Директоров Общества ФИО, год рождения Занимаемые должности членов совета дирек- в настоящее время и торов за последние три года в хронологическом порядке Количество размещенных акций – 2 502 636 штук, из них: простых именных акций – 2 386 898 штук, привилегированных акций – 115 738 штук. Количество выкупленных эмитентом акций – 2 114 штук привилегированных акций. Организационная структура Организационная структура корпоративного управления Общества призвана определить разделение обязанностей и полномочий между различными его органами. В Обществе существует следующая организационная структура: • Высший орган – Общее собрание акционеров; • Орган управления – Совет директоров, осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Подотчетен Общему собранию акционеров; • Коллегиальный исполнительный орган – Правление, осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. Подотчетен Совету директоров. • Структурные подразделения Общества – филиалы, департаменты, отделы и службы. 18 Годовой отчет компании Абдрахманов Мурат Алмасбекович C 2008 года Председатель Совета Директоров АО «KazTransCom» 1963 г.р. По совместительству другие должности не занимает Председатель Совета директоров c 13.06.2008 года. Павел Смалински С 2011 года по настоящее время является Управляющим директором по странам Поль1970 г.р. Член Совета директо- ша, Турция, Румыния и Болгария в компании TeliaSonera ров с 16.05.2014 г. International Carrier. Член Совета директоров с 16.05.2014 г. по настоящее время. По совместительству другие должности не занимает. Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Совета Директоров, к общему количеству голосующих акций общества Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета Директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций 3,2 % Нет Нет Нет 19 Годовой отчет компании ФИО, год рождения Занимаемые должности членов совета див настоящее время и ректоров за последние три года в хронологическом порядке Жанбеков Данияр Серикпаевич 1981 г. р. Член Совета директоров. С июня 2006г. по сентябрь 2007 г. – Аналитик Департамента инвестиционно-банковской деятельности и финансирования Lehman Brothers (Лондон/Нью-Йорк) С сентября 2007 г. по май 2009 г. – Заместитель директора Департамента инвестиционно-банковской деятельности и финансирования Renaissance Capital – Инвестиционный банк (Алматы/Москва) Май 2009 г. – по настоящее время – Заместитель Директора Департамента по инвестициям Amun Capital Advisors KZ – Инвестиционная компания. Независимый директор с 25.08.2009 г. по 19.02.2013 г. Член Совета директоров с 19.02.2013 г. по настоящее время. По совместительству другие должности не занимает. 20 Корпоративное управление Корпоративное управление Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Совета Директоров, к общему количеству голосующих акций общества Нет Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета Директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций Нет ФИО, год рождения Занимаемые должности членов совета див настоящее время и ректоров за последние три года в хронологическом порядке Стюарт Эверс Годовой отчет компании Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Совета Директоров, к общему количеству голосующих акций общества Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета Директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций С января 2012 г. по настоящее время – Генеральный директор Euroweb Romania (часть группы 1973 г.р. Turk Telecom) Член Совета С ноября 2011 по настоящее директоров, время – консультант Amun Независимый дирек- Capital в Казахстане. тор с 19.02.2013 г. Майкл С октября 2008 г. по настояСауер щее время – Президент VISOR Holding 1970 г.р. По совместительству другие Член Совета дирек- должности не занимает торов с 19.02.2013 г. Нет Нет Нет Нет Алтынбаева Гульжан Сулеймановна Нет Нет 1962 г.р. Член Совета директоров, Независимый директор с 16.05.2014 г. С 1996 г. по 2011 г. – управляющий партнер ТОО «Сестры Алтынбаевы». С 2006 года по настоящее время Индивидуальный предприниматель. Член Совета директоров, Независимый директор с 16.05.2014 г. По совместительству другие должности не занимает. 21 Годовой отчет компании Корпоративное управление Корпоративное управление Годовой отчет компании Исполнительный орган – Правление Общества. Фамилия, имя, отчество, год рождения Должность Хан Андрей Васильевич, Председатель Правления С 1 апреля 2003 г. по (Генеральный директор) 9 марта 2004 г. – Заместитель ГенеральноПолномочия: го директора по экономиОсуществляет общее ке и финансам руководство деятельно- АО «KazTransCom». стью Общества С 10 марта 2004 г. по 03.06.2013 г.Первый заместитель Генерального директора АО «KazTransCom». 1974 г.р. Сведения о должности, занимаемой за последние три года, в т.ч. по совместительству отсутствует Фамилия, имя, отчество, год рождения Должность Сведения о должности, занимаемой за последние три года, в т.ч. по совместительству Омирсериков Саби Муратович, Член Правления С ноября 2009 г. июнь 2013 г. – Начальник сектора операционной бухгалтерии финансового департамента АО «Kcell» С 17.05.2013 г. по настоящее время - Главный Финансовый директор АО «KazTransCom». С 03.06.2013 г. по настоящее время – Член Правления Основание – Протокол заседания Совета директоров от 03 июня 2013 года. По совместительству другие должности не занимает. отсутствует С марта 2006 года по 01.07.2011 г. – Начальник отдела по работе с АО «НК «КМГ» С 01.07.2011 г. по 24.09.2013 г. - Директор Департамента продаж технического обслуживания АО «KazTransCom» С 24.09.2013 г. по настоящее время – Заместитель Генерального директора по коммерции АО «KazTransCom» С 23.10.2013 г. по настоящее время - Член Правления Основание – Протокол заседания Совета директоров от 23 октября 2013 года. По совместительству другие должности не занимает. отсутствует 1974 г.р. С 19.07.2013 г. по настоящее время Председатель Правления (Генеральный директор) АО «KazTransCom» Алибаева Айсулу Адильевна, Основание – Протокол заседания Совета директоров от 19 июля 2013 года. 1979 г.р. По совместительству другие должности не занимает 22 Процентное соотношение голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества. Полномочия: Осуществляет руководство финансовой деятельностью Общества Член Правления Полномочия: осуществляет руководство коммерческим блоком Общества и филиалов Процентное соотношение голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества. 23 Годовой отчет компании Корпоративное управление Корпоративное управление Комитеты Совета директоров и их функции К компетенции Комитета СД по управлению рисками относятся следующие вопросы: Основной целью создания Комитетов Совета директоров является повышение эффективности и качества работы Совета директоров Общества посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам компетенций Комитетов. 1. анализ деятельности Общества на предмет выявления событий (рисков), которые могут привести к убыткам Общества, нарушению прав и законных интересов всех акционеров, обеспечению полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе; В Обществе были утверждены следующие Положения о Комитетах Совета директоров: - Положение о Комитете СД по кадрам и вознаграждениям; - Положение о Комитете по стратегическому планированию; - Положение о Комитете СД по управлению рисками; - Положение о Комитете по аудиту. Компетенции Комитета СД по кадрам и вознаграждениям относятся следующие вопросы: 1. выработка предложений и определение критериев подбора кандидатов на должность Генерального директора, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений Общества; 2. выработка предложений по принципам и критериям определения размеров вознаграждения членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления; 3. выработка рекомендаций в отношении критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров; 4. выработка рекомендаций по кадровой политике Общества, в том числе по системе мотивации труда; 5. разработка критериев оценки и оценка деятельности руководства Общества; К компетенции Комитета СД по стратегическому планированию относятся следующие вопросы: 1. предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций по разработке плана стратегического развития Общества; 2. анализ выполнения плана стратегического развития; 3. выработка рекомендаций по дивидендной политике Общества; 4. выработка рекомендаций по внедрению процесса инвестиционного планирования и мониторинга в Обществе. 24 Годовой отчет компании 5. оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе; 6. выработка рекомендаций по корректировке существующей стратегии Общества; 7. Выработка рекомендаций по определению порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество. 2. предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций по разработке плана предотвращения наступления рисков; 3. анализ рисков сделок, увеличивающих обязательства Общества свыше суммы определенной в компетенции Правления; 4. выработка рекомендаций по снижению рисков деятельности Общества; 5. выработка рекомендаций по внедрению процесса инвестиционного планирования и мониторинга в Обществе; 6. выработка рекомендаций по корректировке существующей стратегии Общества; 7. выработка рекомендаций по определению порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество. К компетенции Комитета по аудиту относятся следующие вопросы: 1. подготовка для Совета директоров Общества рекомендаций по кандидатуре Аудитора Общества, который выбирается из числа международно-признанных независимых аудиторов, обладающих высокой профессиональной репутацией, для последующего одобрения данный кандидатуры собранием акционеров; 5. ознакомление с системой внутреннего контроля Общества, а также анализ эффективности работы Службы внутреннего аудита Общества, с целью информирования Совета директоров Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества; 3. проведение анализа и обсуждение совместно с Аудитором Общества существенных вопросов, возникших в ходе проведения независимого внешнего аудита Общества. При этом работа Комитета не должна ограничивать свободу и независимость оценки Аудитора Обществ и должна содействовать доведению до сведения Совета директоров полной и объективной информации о выявленных проблемах; 7. обсуждение с членами исполнительных органов, а также соответствующими структурными подразделениями Общества вопросов бухгалтерского и налогового учета, а также юридических вопросов, которые могут негативно повлиять на финансовую отчетность Общества; 6. оценка системы управления рисками, суще2. контроль за проведением конкурсного отбора ствующей в Обществе и подготовка соответ(тендера) Аудитора Общества в случае проведе- ствующих рекомендаций Совету директоров Общества; ния такового; 4. рассмотрение перечня наиболее существенных уточнений, вносимых в бухгалтерский учет Общества по итогам аудита; ознакомление с заключением Аудитора Общества до представления его акционерам на общем собрании акционеров. 8. подготовка в устной или письменной форме заключений по требованию Совета директоров Общества или рекомендаций по своей инициативе по отдельным вопросам в рамках своей компетенции, а по завершении года – предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о работе Комитета за год. 25 Годовой отчет компании Корпоративное управление Внутренний контроль и аудит. Годовой отчет компании Информация о дивидендах. Общество проводит обязательный ежегодный аудит годовой финансовой отчетности, согласно п.1 статьи 78 Закона «Об акционерных обществах». Общество ежегодно производит выплату дивидендов. При этом решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров Общества. Годовая финансовая отчетность предварительно утверждается Советом директоров Общества, окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании Акционеров Общества. Выплата дивидендов по привилегированным акция производится Обществом в соответствии с Уставом, пунктом 9.8. статьи 9 которого установлено, что размер дивидендов по привилегированным акциям установлен в гарантированном размере 20 (двадцать) тенге в год на 1 (одну) акцию. Периодичность выплаты: один раз в год, дата начала выплаты - в течение месяца после проведения итогового общего собрания акционеров. Утвержденная годовая финансовая отчетность ежегодно публикуется Обществом в средствах массовой информации. В Обществе также действует Служба внутреннего аудита, образованная для осуществления контроля над его финансово-хозяйственной деятельностью, которая непосредственно подчинена Совету Директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе. Основной функцией Службы является проведение следующих видов аудиторских проверок: • финансовый аудит - аудит системы финансового блока и контроля над составлением отчетности. Его целью является повышение эффективности учетно-контрольной системы и, соответственно, обеспечение достоверности отчетности; изучение обоснованности принятия управленческих и финансовых решений в рамках, определенных Органами Общества. • операционный аудит - аудит бизнес-процессов Общества. Его целью являются: оценка качества и уместности, существующих в Обществе систем и процедур; проведение критического анализа организационной структуры, а, также, оценка достаточности методологических материалов и финансовых средств для выполнения поставленных задач, анализ проектов и существующих внутренних документов Общества для исключения возможных рисков, неэффективных действий, дублирования функций; • аудит соответствия - аудит любых, проводимых в Обществе мероприятий, операций, функций на соответствие требованиям нормативно-правовой базы, как самого Общества, так и внешних регулирующих органов; • аудит информационных технологий - аудит, проводимый с целью проверки безопасности информационных систем Общества и рациональности их использования. Служба информирует Совета Директоров Общества о выявленных в ходе аудиторских проверок нарушениях и недостатках и, в последующем, осуществляет мониторинг их устранения. 26 Корпоративное управление Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. До момента выплаты причитающихся дивидендов владельцам привилегированных акций в полном объеме, выплата дивидендов по простым акциям не производится. За период с 2010 г. по 2012 год общим собранием акционеров Общества были приняты следующие решения о выплате дивидендов: - за 2012 год: протоколом ГОСА № 2 от 27.05.2013 года было принято решение не производить начисление дивидендов по простым акциям за 2012 год. По привилегированным акциям начисление и выплату дивидендов за 2012 год произвести в соответствии с требованиями законодательства РК и Устава Общества; - за 2011 год: протоколом ВОСА № 2 от 24.08.2011 года было принято решение утвердить выплату дивидендов в размере – 279,94 тенге на одну привилегированную и простую акцию и произвести выплату дивидендов за первое полугодие 2011 года. Протоколом ГОСА № 1 от 16.05.2012 года было принято решение не производить начисление дивидендов по простым акциям за второе полугодие 2011 года. По привилегированным акциям начисление и выплату дивидендов за второе полугодие 2011 года произвести в соответствии с требованиями законодательства РК и Устава Общества; - за 2010 год: протоколом ВОСА № 4 от 22.11.2010 года было принято решение утвердить выплату дивидендов в размере – 221,38 тенге на одну привилегированную и простую акцию и произвести выплату дивидендов за первое полугодие 2010 года. Протоколом ГОСА № 1 от 24.05.2011 года было принято решение утвердить выплату дивидендов в размере – 79,98 тенге на одну привилегированную и простую акцию и произвести выплату дивидендов за второе полугодие 2010 года. 27 Годовой отчет компании Основные финансовые показатели Основные финансовые показатели Годовой отчет компании Финансово-экономические показатели Основные финансовые показатели Деятельность Общества состоит из 4-х направлений бизнеса – телекоммуникации, техническое обслуживание, системные интеграции, информационные технологии. Исполнение ключевых показателей за 3 последних года, а также плана в 2013 году по данным направлениям бизнеса сложилось следующим образом: 28 29 Годовой отчет компании Основные финансовые показатели Основные финансовые показатели Годовой отчет компании АО KazTransCom Ниже в таблице приводится доля капитальных вложений в 2013 году по направлениям бизнеса и в разрезе произведенных мероприятий: За последние три года в компании наблюдается динамика увеличения доходов и снижения уровня показателя EBITDA. Снижение EBITDA связано с постоянным повышением цен, тарифов поставщиками товаров и услуг в условиях тенденции снижения тарифов на услуги телекоммуникаций и технического обслуживания АО «KazTransCom», которые создаются с целью удержания конкурентно способных цен на рынке Республики Казахстан. При этом, в целях удержания и укрепления позиций на рынке телекоммуникаций и реализации стратегических планов, компания постоянно реализует новые проекты, расширяет, модернизирует существующие и строит новые сети на территории Республики Казахстан. Наибольшая доля капитальных вложений в 40% пришлась на реализацию инвестиционных проектов, связанных со строительством новых кабельных линий связи магистральной сети. На подключение новых клиентов доля капитальных вложений составила 34%. В 2013 году компания ввела в эксплуатацию 51 новых объектов связи. 30 31 Годовой отчет компании Бизнес-обзор деятельности Бизнес-обзор деятельности Годовой отчет компании Обзор рынка телекоммуникаций Бизнес-обзор деятельности В настоящее время в телекоммуникационной отрасли существует серьезная конкуренция на предоставление услуг фиксированной и сотовой связи, а также доступа к сети Интернет. Поэтому АО «KazTransCom» все быстрее внедряет высокотехнологичные продукты и увеличивает спектр оказываемых услуг, чтобы быть достойными для своих конкурентов. Положительная тенденция наблюдается как в целом на рынке услуг электросвязи (СAGR=10%), так и на рынке услуг фиксированной связи (СAGR=13%). Основным рыночным драйвером является услуга доступа к сети Интернет (СAGR=31%) . Телекоммуникационная отрасль является одной из ведущих и привлекательных для инвесторов в Республике Казахстан. За период 2010-2013 гг. она демонстрирует положительную динамику. Среднегодовые темпы роста рынка электросвязи и рынка фиксированной связи за период 20102013гг. составляют 10% и 17% соответственно. В 2013 году темпы роста рынка электросвязи и рынка фиксированной связи в сравнении с 2012г. составили 8% и 16% соответственно. Несмотря на высоко насыщенный рынок телекоммуникаций, проникновение фиксированной и мобильной связи достигло предельных значений. В стране зарегистрировано более 200 операторов связи, из которых 12 являются крупными и занимают 96% рынка. Все это, говорит о наличии высокой конкуренции во всех сегментах рынка. Наибольшая конкуренция наблюдается на рыночном сегменте услуг телефонии, где 4 оператора мобильной связи не только борются за голосовой трафик между собой, но и конкурируют с операторами фиксированной связи и IP-телефонии. На рынке услуг доступа к сети Интернет также имеет место острая конкуренция. Если раньше рынки фиксированного и мобильного доступа в Интернет из-за большой разницы в скоростных и ценовых параметрах не пересекались между собой, и за каждый из них была отдельная борьба между различными типами операторов, то с развитием технологий 3G и 4G ситуация становится аналогичной рынку телефонии. Ключевой драйвер роста доходов отрасли по-прежнему остается услуга доступа к сети Интернет. По услугам телефонной связи, передачи данных наблюдается динамика в сторону снижения. 32 33 Годовой отчет компании Основные рыночные тренды В ЦЕЛОМ ПО РЫНКУ - Трансформация телекоммуникационного рынка РК в инфокоммуникационный - Активное проникновение мобильных устройств, что повышает востребованность у населения ИТ-сервисов, предназначенных для этих устройств - Рост объемов потребляемого трафика в 2 раза - Развитие сервисов VOIP, контента - Рост объемов "облачных" услуг и "облачной " информации - Развитие LTE - Необходимость операторов в расширение магистральных емкостей - Пакетные предложения услуг, включая безлимитный междугородний трафик - Развитие решений для бизнес-коммуникаций на базе ЦОД - Операторы фиксированной и мобильной связи осуществляют проекты по оптимизации сетей и сокращению затрат - Падает ARPU и маржинальность – без собственных сетей конкурировать и зарабатывать в сегменте Retail сложно ТЕЛЕФОНИЯ - Снижение темпов роста фиксированной телефонии - Общение в чатах и с помощью сервисов IP-телефонии приводит к сокращению МГ/МН трафика в сетях не только фиксированной, но и мобильной связи ИНТЕРНЕТ - Развитие технологий высокоскоростной передачи больших объемов данных на «последней миле», основной из которых является FTTx - Мобильное замещение - Устойчивый рост доходов в общей структуре рынка АРЕНДА КАНАЛОВ - Завершение этапа глобального строительства сетевой инфраструктуры ключевыми игроками рынка РК и как следствие высокая конкуренция по услуге. - Рост конкуренции среди операторов, предоставляющих услуги аренды каналов, на фоне снижающегося спроса приводит к снижению стоимости аренды, что отражается на объеме рынка, сокращая темпы его роста. - Замещение аренды наземных выделенных каналов организацией менее затратных частных IP-VPN сетей. - Предоставление услуг транзита международного трафика. - Операторы мобильной связи активно строят фиксированные сети связи с целью уменьшения затрат при пропуске мобильного трафика и внедрении новых мультимедийных услуг на база протокола SIP для абонентов фиксированной и мобильной связи. 34 Бизнес-обзор деятельности Бизнес-обзор деятельности Годовой отчет компании Прогноз развития телекоммуникационной отрасли По данным аналитической компании PRM , достаточно большой потенциал роста сохраняется в сегменте передачи данных - как фиксированный, так и мобильный доступ в Интернет. В ближайшие несколько лет спрос на доступ в Интернет будет основным фактором роста рынка телекоммуникационных услуг в СНГ. Однако этот сегмент не настолько велик, чтобы обеспечить высокие темпы роста всего рынка. «Мы ожидаем, что в течение следующих 3-5 лет рынок услуг связи в СНГ претерпит в основном качественные изменения и не продемонстрирует значительного роста объема в денежном выражении. Этими качественными изменениями могут стать рост скорости передачи данных, как по проводным, так и беспроводным каналам, а также снижение стоимости основных услуг», - содержится в отчете. В Закавказье и странах Средней Азии ожидается смешанный рост: как качественный, так и количественный. По мнению аналитиков PRM, на Украине, в Белоруссии, Молдавии и Казахстане провайдеры сконцентрируются на создании услуг с добавочной стоимостью и услугах поставки контента - это будет превалирующим трендом в указанных странах. Сегмент голосовых услуг продолжит расти, но сравнительно низкими темпами. В основном рост будет обеспечен переключением абонентов с фиксированной на мобильную связь. Определенную роль сыграет снижение тарифов. В ближайшие годы аналитики ожидают в странах СНГ дальнейшего развития оптоволоконных сетей, сетей 3G и LTE, роста популярности мобильного Интернета, развития опорных сетей и объемов данных, которыми будут обмениваться провайдеры различных государств. Ключевые драйверы роста объемов доходов телекоммуникационной отрасли РК в 2014г . 2014 Качество, надежность, лучший сервис - главные факторы выбора провайдера. Продажа услуг по принципу 1 SS (One Stop Shopping). Высокий уровень конкуренции среди операторов. Развитие ИТ-аутсорсинга, базирующегося на cloud и ЦОДах как инфраструктуре. Рост сегмента облачных вычислений. Развитие фиксированной мобильной конвергенции. Развитие мобильных технологий доступа. Для удовлетворения растущих потребностей клиентов в мобильности и общей скорости требуется высокотехнологичная развитая сетевая инфраструктура. 2013 Развитие технологии XTTH. 35 Бизнес-обзор деятельности Бизнес-обзор деятельности Краткая справка по основным макроэкономическим показателям за 2011-2013 гг. Общее количество активно действующих предприятий по РК за январь-декабрь 2013 года уменьшилось по сравнению с соответствующим периодом 2012 года на 1 009 единиц за счет снижения количества малых предприятий – на 1,2 % (1 195 предприятий). Количество средних и крупных предприятий увеличилось за этот период на 0,6% (77 предприятий) и 5% (109 предприятий) соответственно. ∆ % 16 675 000 16 911 900 17 145 700 253 300 220000 200000 Численность действующих активных предприятий, ед. 114 355 Малые 99 794 99 794 99 794 -1 195 ○-1,2% 140000 Средние 12 384 12 384 12 384 77 ✓0,6% 120000 Крупные 2 177 2 194 2 303 109 ✓5,0% 100000 114 355 X XI XII I II III IV V VI VII 2013 VIII IX X XI XII Численность действующих активных предприятий 107 339 115 371 107 339 115 371 86 330 90 588 108 499 118 435 202 484 230 180 93 048 94 378 113 294 127 695 88 998 97 303 107 339 115 371 86 330 90 588 108 499 118 435 202 484 230 180 113 294 127 695 Крупные ВосточноКазахстанская IX СевероКазахстанская VIII Павлодарская VI VII 2012 ЮжноКазахстанская V Мангистауская IV 0,121 0,114 0,106 0,093 0,089 20000 0,134 Костанайская III 0,103 0,130 Карагандинская 0,109 0,118 0,098 0,121 0,120 0,117 Жамбылская 0,129 0,126 ЗападноКазахстанская 0,117 40000 0,131 0,131 93 048 94 378 0,146 0,134 Атырауская 0,139 60000 0,155 Темпы прироста численности населения I II 180000 80000 Комментарии 0,120 Численность действующих активных предприятий, ед. ✓-0,9% Алматинская млн чел. -1 009 Актюбинская Численность населения, 114 355 160000 Наименование Средние Малые 36 240000 88 998 97 303 млн чел. ✓1,5% 260000 г. Алматы 2013 Среднемесячная заработная плата Акмолинская Численность населения, 2012 Наименьшая среднемесячная заработная плата в Южно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях составляет 90 356 и 83 859 тенге соответственно. г. Астана 2011 Отклонение 2013 / 2012 Наибольшая среднемесячная заработная плата на 01.01.2014 г. в разрезе регионов составляет 231 336 тенге. в г.Астана и 251 675 тенге. в Мангистауской области. 107 339 115 371 Численность населения страны на 1 января 2014г. составила 17 165 200 человек и по сравнению с 2012 года увеличилась на 1,5 %. Наименование Годовой отчет компании В декабре 2013г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 137 043 тенге. Кызылординская Годовой отчет компании Декабрь 2012 Декабрь 2013 37 Годовой отчет компании Бизнес-обзор деятельности Бизнес-обзор деятельности Удельный вес отрасли «Информация и связь» в 2013 году составил 2,5%, что выше аналогичного показателя 2012 года на 0,1%. Наименование Удельный вес отрасли «Информация и связь» в структуре ВВП,% Наименование 2011 2,6% 2012 2,,6% 2013 Отклонение 2013 / 2012 ∆ % ○-0,1% 2,5% Годовой отчет компании По сравнению с показателями за 2012 год объем инвестиций в основной капитал увеличился на 11%.Значительная доля инвестиций в основной капитал в 2013году приходится на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров (29,9%), транспорт и складирование (24%) и операции с недвижимым имуществом (8,7%). Наименование январь - Декабрь 2013 г. 2011 2012 2013 102,5% Отклонение 2013 / 2012 ∆ 102,7% % 134,7% Инвестиции в основной капитал, млрд.тг 110,7% 4 986 5 455 6 053 598 ✓11% 74,2% 122,1% 0 Объем производства промышленной продукции, млрд.тг 15 658 Объем строительных работ, млрд.тг 2 083 Розничный товарооборот, млрд.тг 38 16 618 18 179 1 560 ✓9% 99,4 3 673 2 261 4 320 168 5 035 168 715 ✓7% ✓17% 1,1% 104,4 41,8% Индекс физического объема, в % к соответсвующему периоду предыдущего года. 30 60 90 96,5 7,4% 120 150 180 210 240 270 300 104,0 0,5% 0 70 60 60 50 50 40 40 0 30 20 20 10 10 00 Доля продукции в республиканском объеме производства, в % 39 Годовой отчет компании Бизнес-обзор деятельности Бизнес-обзор деятельности Годовой отчет компании Краткий обзор рынка услуг фиксированной связи Положительная тенденция наблюдается как в целом на рынке услуг электросвязи (СAGR=10%), так и на рынке услуг фиксированной связи (СAGR=13%). Основным рыночным драйвером является услуга доступа к сети Интернет (СAGR=31%) . строительно-монтажные работы капитальный ремонт В процентах к общему объему, январь - Декабрь 2013 г. Динамика доходов отрасли Объем рынка услуг электросвязи, млн. тг. CAGR = 10% Объем рынка услуг фиксированной связи, млн. тг. CAGR = 14% текущий ремонт 120 115,7% 115 113,1% 111,5% 111,5% 110 114,2% 113,1% 112,3% 113,1% 112,5% 111,3% 114,1% 114,0% 115,0% 114,0% 114,2% 112,9% 112,5% 112,8% 111,2% 112,3% 113,2% Структура рынка услуг фиксированной связи 112,8% 111,3% 109,7% Телефония Аренда каналов Доступ к сети Интернет Прочие услуги 105 I II III IV V VI VII VIII IX 2012 X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2013 Объем строительных работ на 01.01.2014 г. составил 2 429,4 млрд. тенге и вырос на 7% по сравнению с указанным периодом 2012 г. Наибольший удельный вес в общем объеме строительных работ занимают строительно-монтажные работы. Оборот розничной торговли за 2013год составил 5 034,8 млрд. тенге и увеличился на 17 % к соответствующему периоду 2012г. 40 Таким образом, положительная динамика отраслевых и макроэкономических показателей способствуют росту доходов компании. Стабильный экономический рост в республике сформировал также значительный сегмент крупных компаний, нуждающихся в системных проектах. АО «KazTransCom» обладает богатым опытом в области создания уникальных, специализированных решений. 41 Годовой отчет компании Бизнес-обзор деятельности Бизнес-обзор деятельности Годовой отчет компании Доля рынка, маркетинг и продажи. АО «KazTransCom» сохраняет свои позиции на рынке телекоммуникаций Казахстана. В 2013 году доля Компании составила 3%. Целевым сегментом АО «KazTransCom» является корпоративный сектор (B2B) и операторы связи (B2O). Сегодня эксперты сходятся во мнении, что корпоративным клиентам важно получить комплекс услуг, который будет включать в себя системную интеграцию, предоставление телекоммуникационных услуг и техническое обслуживание. У Компании накопился значительный опыт по разработке системных продуктов. Специалисты «KazTransCom» готовы представить клиентам наилучшее решение автоматизации производственных процессов и оптимизации их расходов. В ближайшем будущем Компания продолжит активную работу в корпоративном сегменте, реализуя запросы клиентов не только в предоставлении интеграционных решений, но и в сфере IT-аутсорсинга и консалтинга. Также компания планирует расширение сети, увеличение покрытия новых регионов. 42 43 Годовой отчет компании Деятельность дочерних предприятий Деятельность дочерних предприятий Компания «ERP-Service «KazTransCom», созданная в 2006 году усилиями опытных и квалифицированных специалистов, продолжает традиции качества и профессионализма своего предшественника – Филиала ITService AO «KazTransCom» и нацелена на продвижение на рынке Казахстана лучших мировых практик, новейших технологий и высоких стандартов. Деятельность дочерних предприятий Годовой отчет компании На сегодня компания «ERP-Service «KazTransCom» динамично развивающаяся компания, предлагает большой спектр услуг в области IT-технологий. Основным направлением деятельности «ERP-Service «KazTransCom» является консалтинг в области автоматизированных систем управления на базе решений компании SAP AG: от внедрения, сопровождения и поддержки программного обеспечения для ERP-систем до профессионального обслуживания ERP-систем наших клиентов в рамках аутсорсинга. Компания «ERP-Service» является авторизованным партнером SAP AG – одного из ведущих в мире разработчика программного обеспечения для ERP-систем. Кроме того, наша компания – это один из крупнейших партнеров SAP AG по продвижению линейки решений SAP в Казахстане. Сегодня более 50% высококвалифицированных специалистов «ERP-Service», имеют сертификаты по решениям SAP и опыт участия в проектах АО «ArcelorMittal», АО «КазТрансОйл», АО «Жайремский ГОК», АО «Интергаз Центральная Азия», АО «РД «КазМунайГаз», АО «НК «КазМунайГаз», АО «КазМунайГаз переработка и маркетинг» и другие, где внедрены основные функциональные модули на базе решений программного комплекса «Управление со- временным предприятием» mySAP Business Suite. В настоящее время, осуществляя дальнейшее развитие внедренных систем, наращивание их функциональных направлений, а также круглосуточную поддержку и сопровождение, компания ТОО «ERP-Service» выступает в качестве постоянного аутсорсера для своих клиентов. Все проекты заказчиков выполняются собственными силами компании ТОО «ERP-Service и АО «KazTransCom» от подготовки проекта до ввода в промышленную эксплуатацию («под ключ»). Доля выручки по ТОО «ERP-Service» в общем совокупном доходе АО «KazTransCom» в 2013 году составила 4,7%. 44 45 Годовой отчет компании Интегрированная система менеджмента Интегрированная система менеджмента Годовой отчет компании Система управления качеством Интегрированная система менеджмента АО «KazTransCom» является первой телекоммуникационной компанией в Казахстане, которая внедрила Интегрированную систему Менеджмента на основе международных стандартов ISO и владеет международными сертификатами в области менеджмента качества, окружающей среды, информационной и профессиональной безопасности. Мы верим, что успех гарантирован тогда, когда наша деятельность отвечает запросам наших клиентов. Будь-то запуск новой услуги, либо разработка предложения или сервиса, мы всегда ориентируемся на ожидания наших клиентов и стремимся реализовать их на самом высоком уровне. Основной нашей целью является повышение удовлетворенности потребителей и усиление доверия к услугам, которые мы предоставляем, посредством постоянного улучшения их качества на основе требований международного стандарта ISO9001:2008. Система управления информационной безопасностью Защита информационных систем осуществляется в рамках Системы управления информационной безопасностью, соответствующей требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2005. Система включает в себя организационные, процедурные и технические средства, направленные на обеспечение конфиденциальности и целостности информационных ресурсов, что дает потребителям телекоммуникационных услуг уверенность в сохранности информации и непрерывности услуг. НАШИМИ ОСНОВНЫМИ ПРИОРИТЕТАМИ ЯВЛЯЮТСЯ: • постоянная доступность сервисов; • защищенность и сохранность информационных активов клиентов и партнеров; • непрерывность бизнес-процессов и сохранение стабильности работы. Система экологического менеджмента Осознавая свою ответственность перед Обществом в вопросах защиты окружающей среды, мы стремимся оказывать минимальное отрицательное воздействие на окружающую среду и снижать это влияние по мере возможности. Наша Экологическая политика определяется стандартом ISO14001:2004 и поддерживается посредством постоянного мониторинга экологических аспектов и реализации программы управления охраной окружающей среды. 46 47 Годовой отчет компании Интегрированная система менеджмента Основные показатели безопасности и охраны труда АО «KazTransCom» за 2013 год В целях обеспечения безопасности и охраны труда работников АО "KazTransCom», а также соответствия деятельности Общества требованиям OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, требованиям нормативных правовых актов в области безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, в нашей компании были разработаны, и проведены в соответствии с Программой на 2013 г. организационно-технические и профилактические мероприятия. Коэффициент безопасности труда за 2013г. равен единице, что соответствует 100% выполнению мероприятий по безопасности и охране труда. • Проведен внутренний аудит в компании на соответствие требованиям международных стандартов ISO 14001:2004 (Системы экологического менеджмента) и OHSAS 18001:2007 (Системы менеджмента охраны труда и техники безопасности) и мониторинг их исполнения. • Комиссией Головного офиса Общества была проведена комплексная проверка состояния оборудования связи, безопасности и охраны труда в филиалах АО «KazTransCom» на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 соблюдения требований ЕСУОТиЭ, норм и правил охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, внутренних документов Общества. В составе комиссии проведена комплексная проверка Южного, Восточного филиалов, а также филиала г. Астана и Департамента информационных технологий Головного офиса. Составлены Акты комплексных проверок. В настоящее время Филиалами проводится работа по устранению выявленных несоответствий в запланированный срок, согласно Планам мероприятий по устранению замечаний по Акту комплексной проверки. 48 Интегрированная система менеджмента • Проводился ежемесячно «День охраны труда и техники безопасности» в структурных подразделениях Головного офиса и Филиалов Общества составом ПДК по ОТ, ТБ, Э в соответствии с годовой Программой проведения «Дня охраны труда и техники безопасности». В ходе Дня ОТ и ТБ проведена оценка соответствия деятельности подразделений требованиям нормативных правовых актов, и проведён мониторинг рисков по профессиональной безопасности и экологическим аспектам. • Составом постоянно-действующих комиссий Филиалов Общества проведена проверка знаний работников Общества по вопросам безопасности и охраны труда, «Правил технической эксплуатации», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок (до 1000 В)». Годовой отчет компании • Проведен вводный инструктаж вновь принятым работникам на работу. • Произведены очередные испытания инструмента с изолирующими рукоятками, диэлектрических бот и перчаток. • Осуществлены меры по улучшению микроклимата в помещении операторов ЦУС. • Проведены плановые тренировочные занятия «Действия персонала АО «KazTransCom» в случае возникновения чрезвычайных ситуаций». • Проведены обязательные периодические медицинские осмотры работников Общества. Регулярно проводятся предсменные медосмотры водителей Общества. • Проведен мониторинг и анализ общих заболеваний в ГО и Филиалах за 2013 г. • Прошли обучение, повторную проверку знаний и повышение квалификации • Проведен мониторинг расходов/поперсонала в сторонних организациях -618 требления природных ресурсов в ГО и Фичеловек. лиалах за 2013 г. Ежеквартально проводится в электронном виде мониторинг: - своевременного обучения и проверка знаний персонала (КТС-РФ-СОТЭ-048); - проведения медосмотров работников (КТС-РФ-СОТЭ-044); - выдачи персоналу компании и списания СИЗ, предохранительных приспособлений - и т.д. (КТС-РФ-СОТЭ-055); - анализ СУ ПБ и ЗОС. 49 Годовой отчет компании Интегрированная система менеджмента Интегрированная система менеджмента • Филиалами Общества проведены целевые проверки безопасности, ремонта и эксплуатации транспорта и спецтехники, соблюдения трудовой и технологической дисциплины, организации производства работ. • Изданы ежемесячные бюллетени по технике безопасности и охране окружающей среды. • Сформированы отчеты о состоянии безопасности, условий и ОТ в «KazTransCom» за 2013 г., анализ СУПБиЗОС АО «KazTransCom» . • Произведена проверка соответствия выданной и резервной спецодежды, • Заключены договора на утилизацию спецобуви, СИЗ требованию стандартов и производственных отходов, в том числе ртутьсодержащих. других нормативных документов. Годовой отчет компании • Произведены очередные испытания нении им трудовых (служебных) обязанинструмента с изолирующими рукоятками, ностей на период 2014г. диэлектрических бот и перчаток. • Проведена аттестация производ• Филиалами проведены целевые про- ственных объектов по условиям труда в верки безопасности, ремонта и эксплуата- Южном и Восточном филиалах. ции транспорта и спецтехники, соблюдения трудовой и технологической дисциплины, • По результатам аттестации объорганизации производства работ. ектов филиала по условиям труда проводится работа по приведению уровней • Заключен договор страхования ра- вредных факторов на рабочих местах в соботника от несчастных случаев при испол- ответствие с требованиями ГОСТ и СНиП. Пересмотрены приказы по вопросам охраны труда, техники безопасности, экологии: - о назначении лиц, ответственных за производство работ повышенной опасности; - электрохозяйство; - пожарную безопасность, эвакуацию персонала при ЧС; - о допуске к работе персонала, обслуживающего грузоподъемные механизмы; - содержание в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию станочного оборудования, сосудов, работающих под давлением; - о назначении постоянно действующей экзаменационной комиссии и др. - о допуске к работе персонала, обслуживающего грузоподъемные механизмы; • Разработаны, и утверждены следующие инструкции по безопас- ности и охране труда по профессиям и различным видам работ: - "Инструкция по безопасности и охране труда для аккумуляторщика и лиц, обслуживающих аккумуляторные установки" - "Положение о трёхступенчатом контроле АО "KazTransCom" - содержание в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию станочного оборудования, сосудов, работающих под давлением; - "Инструкция при работе с персональными компьютерами, видеотерминалами" - назначении постоянно действующей экзаменационной комиссии и др. - "Типовая программа проведения вводного инструктажа сотрудникам, вновь принимаемым на работу в АО "KazTransCom". За период 2013г. несчастных случаев на производстве не было, пожаров не было. Произошел инцидент на ЦКС (Филиал г.Астана), а именно 14.06.2013г. произошло попадание грозового разряда на мачту, расположенную на территории ЦКС. Работники ЦКС не пострадали. 50 51 Годовой отчет компании Годовой отчет компании HR-менеджмент HR-менеджмент Работа с персоналом В работе с персоналом большое внимание уделяется созданию благоприятных условий для самореализации и профессионального роста работников в соответствии со стратегическими задачами и целями компании. Средняя фактическая численность персонала в 2013 году - 1 564 единиц. Наибольший удельный вес персонала составляет техническая категория (инженеры (по ВОЛС, СПД, SDH, WLL, IT телефонии, радиосвязи и т.д., электромеханики, электромонтеры, кабельщики-спайщики, техники) - 84 % (согласно штатного распределения). HR-менеджмент Средний процент текучести за 2013 год составил -25 %. Факторы, которые позволяют нам достичь высокого качества работы - это способствование активности наших специалистов, развитие взаимодействия сотрудников и поощрение успеха. В компании есть работники, стаж которых составляет более 20 лет. По стажу работы наибольший удельный вес составляют работники, проработавшие в компании от 5 до 10 лет (39% -561 чел.) Статистика стажа работников КТС 600 5 39 0 500 35 400 30 300 19 200 100 0 52 10 5 68 0-1 150 11 156 561 280 25 20 13 193 15 1 0 1 10 02 5 0 1 2 3-4 5-10 11-15 16-20 21-25 25-30 31-44 53 Годовой отчет компании HR-менеджмент Средний возраст персонала компании составляет 39 лет По возрасту наибольший удельный вес составляет категория работников от 26 до 30 лет (18% - 267 чел.) HR-менеджмент Годовой отчет компании В 2013 году среднемесячная заработная плата в АО “KazTransCom” составила 219 077 тенге, что на 12.5% выше, чем в 2012 году. Рост средней заработной платы вызван повышением в 2 квартале 2013 года должностных окладов работников в среднем на 10%. Статистика возрастного состава КТС Большая часть работников компании – мужчины (70%). При этом данное распределение сохраняется практически во всех регионах. Гендерный состав персонала КТС 2013 г. Профессиональная подготовка и повышение квалификации Одним из основных направлений кадровой политики Компании является совершенствование системы развития персонала. Существующая система обучения предоставляет возможность профессионального развития каждому работнику Компании посредством регулярного прохождения курсов повышения квалификации для приобретения и/или развития необходимых знаний и навыков, способствующих более эффективному выполнению поставленных задач. В 2013 году в Компании организовано обучение 623 работников по различным программам, включая: - Обязательное обучение - Профессиональное обучение - Тренинги на развитие навыков (soft skills) - Сертификационные программы - Английский язык Из них 34 чел. прошли сертификацию по различным техническим направлениям. Эффективным методом выявления лучших специалистов в филиалах Компании является ежегодный конкурс «Лучший по профессии». По итогам работы 2013 года были награждены 60 лучших работников филиалов. 54 55 Годовой отчет компании Социальная ответственность Социальная ответственность Социальная ответственность Годовой отчет компании АО «KazTransCom» принимает на себя добровольные обязательства по социально-ответственному участию в жизни работников. В части социальных гарантий перед работниками Компания реализует мероприятия по осуществлению социальных выплат (материальная помощь работникам и неработающим пенсионерам, участникам ВОВ и лиц, приравненных к ним – ко Дню Победы, доплата по инвалидности), оздоровительный отдых детей работников компании, организация питания работникам в отдаленных регионах, подарки детям работников на Новый год, организация новогодних утренников. Расходы на социальную сферу в 2013г. Социальная ответственность как основа конкурентоспособности казахстанского бизнеса Выплата материальной помощи в 2013г. (тыс. тенге) 56 57 Годовой отчет компании Глосарий Глоссарий Глоссарий Годовой отчет компании WLL (Wireless Local Loop) – беспроводная абонентская линия/петля/шлейф, термин для обозначения беспроводной связи, представляющей собой комбинацию радиотелефонной линии и стационарного телефона. WLL используется там, где подключение стационарного телефона к стационарным наземным телефонным сетям невозможно или слишком дорого, а также, например, в малонаселенных сельских регионах. DWDM (Dense Wave Division Multiplexing) – технология плотного волнового мультиплексирования, представляет собой наиболее надежную технологию для опорной инфраструктуры мультисервисных и мобильных сетей, обеспечивает резкое повышение пропускной способности сети и реализует широкий набор принципиально новых услуг связи. FTTx (Fiber To The X) – общий термин для любой телекоммуникационной сети, в которой от узла связи до определенного места (точка X) доходит волоконно-оптический кабель, а далее, до абонента, — медный кабель (возможен и вариант, при котором оптика прокладывается непосредственно до абонентского устройства). EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) - аналитический показатель, равный объёму прибыли до уплаты налогов, расходов по процентам и амортизационных отчислений. EBITDA margin – рентабельность по EBITDA – отношение к прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений к доходам. ARPU (Average Revenue Per User) – средняя выручка за месяц в расчете на одного абонента. VoIP (Voice over Internet Protocol) или IP-телефония – это технология, которая обеспечивает передачу голоса в сетях с пакетной коммутацией по протоколу IP, частным случаем которых являются сети Интернет, а также другие IP-сети (например, выделенные цифровые каналы). LTE (Long Term Evolution) – мобильный протокол передачи данных, обеспечивающий возможность создания высокоскоростных систем сотовой связи, оптимизированных для пакетной передачи данных со скоростью до 300 Мбит/с в нисходящем канале (от базовой станции к пользователю) и до 75 Мбит/с в восходящем канале. ВОЛС – волоконно-оптическая система, состоящая из пассивных и активных элементов, предназначенная для передачи информации в оптическом диапазоне СПД – сеть передачи данных SDH (Synchronous Digital Hierarchy, SONET)- это система передачи данных, основанная на синхронизации по времени передающего и принимающего устройства. 58 IP/MPLS (Multiprotocol Label Switching) – технология многопротокольной коммутации меток, IP-сеть, организованная на базе перспективной технологии многопротокольной коммутации меток, которая строится по иерархической двухуровневой архитектуре, включающей опорный слой (ядро) MPLS-коммутации IP-трафика и граничный слой, который несет основную нагрузку по обслуживанию абонентов и составляет основной «интеллект» сети. NGN (Next Generation Network – сети следующего или нового поколения) – это мультисервисные сети связи, ядром которых являются опорные IP-сети, поддерживающие полную или частичную интеграцию услуг передачи речи, данных и мультимедиа. SIP (Session Initiation Protocol – протокол установления сессии) – протокол прикладного уровня, разработанный IETF MMUSIC Working Group, и предлагающий стандарт на способ установки, изменения и завершения пользовательского сеанса, включающего мультимедийные элементы, такие как видео или голос, мгновенные сообщения, онлайн-игры. VPN (Virtual Private Network – виртуальная частная сеть) – обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети (например, Интернет). хDSL (digital subscriber line) – высокоскоростная цифровая передача по медной абонентской линии. Co-location (коллокация – сolocation).- услуга по размещению оборудования клиента на территории провайдера с обеспечением подключения его к каналам связи с высокой пропускной способностью. ЦКС - центр космической связи. 59 Годовой отчет компании Справочная информация Финансовая отчетность Годовой отчет компании Справочная информация: Акционерное Общество «KazTransCom» Почтовый адрес: Республика Казахстан, 0502009, г. Алматы; ул. Радостовца, 69/204А тел.: +7 (727) 2 377 310 факс: +7 (727) 2 377 318 E-mail: info@kaztranscom.kz http://www.kaztranscom.kz Информация об аудиторе Общества Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «ПрайсуотерхаусКуперс». Номер лицензии: Генеральная государственная лицензия Министерства Финансов Республики Казахстан № 0000005 от 21 октября 1999 г. ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» является аудитором АО «KazTransCom» с 2007 г. Почтовый адрес: пр. Аль-Фараби, 34 Блок «А», 4 этаж Алматы, 050059 Казахстан Тел.: +7 (727) 330 3200 Факс: +7 (727) 244 6868 www.pwc.kz Сведения о регистраторе Общества: Полное наименование регистратора общества: Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг». Сокращенное наименование регистратора общества: «Единый регистратор» Местонахождение регистратора общества: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, пр.Абылай Хана, дом 141. Контактные телефоны и e-mail регистратора общества: 8 (727) 272-47-60, info@tisr.kz Веб-сайт : www.tisr.kz Дата и номер договора с регистратором: 00518-АО (366-ЮД-12) от 12.12.2012 г. (первоначальная дата заключения договор), с 01.01.2014 г. АО «KazTransCom» присоединился к типовому договору«Единый регистратор» (№ 505 от 01.01.14 г.) 60 61 Годовой отчет компании Финансовая отчетность Финансовая отчетность Годовой отчет компании 66 67 68 69 70 71 82 86 89 91 95 97 99 100 101 102 102 103 104 104 104 106 106 108 109 109 110 110 110 111 111 111 111 113 115 116 62 63 Годовой отчет компании 64 Финансовая отчетность Финансовая отчетность Годовой отчет компании 65 66 67 68 69 Годовой отчет компании 70 Финансовая отчетность Финансовая отчетность Годовой отчет компании 71 Годовой отчет компании 72 Финансовая отчетность Финансовая отчетность Годовой отчет компании 73 Годовой отчет компании 74 Финансовая отчетность Финансовая отчетность Годовой отчет компании 75 Годовой отчет компании 76 Финансовая отчетность Финансовая отчетность Годовой отчет компании 77 Годовой отчет компании 78 Финансовая отчетность Финансовая отчетность Годовой отчет компании 79 Годовой отчет компании 80 Финансовая отчетность Финансовая отчетность Годовой отчет компании 81 Годовой отчет компании 82 Финансовая отчетность Финансовая отчетность Годовой отчет компании 83 Годовой отчет компании 84 Финансовая отчетность Финансовая отчетность Годовой отчет компании 85 Годовой отчет компании 86 Финансовая отчетность Финансовая отчетность Годовой отчет компании 87 Годовой отчет компании 88 Финансовая отчетность Финансовая отчетность Годовой отчет компании 89 Годовой отчет компании 90 Финансовая отчетность Финансовая отчетность Годовой отчет компании 91 Годовой отчет компании 92 Финансовая отчетность Финансовая отчетность Годовой отчет компании 93 Годовой отчет компании 94 Финансовая отчетность Финансовая отчетность Годовой отчет компании 95 Годовой отчет компании 96 Финансовая отчетность Финансовая отчетность Годовой отчет компании 97 Годовой отчет компании 98 Финансовая отчетность Финансовая отчетность Годовой отчет компании 99 Годовой отчет компании 100 Финансовая отчетность Финансовая отчетность Годовой отчет компании 101 Годовой отчет компании 102 Финансовая отчетность Финансовая отчетность Годовой отчет компании 103 Годовой отчет компании 104 Финансовая отчетность Финансовая отчетность Годовой отчет компании 105 Годовой отчет компании 106 Финансовая отчетность Финансовая отчетность Годовой отчет компании 107 Годовой отчет компании 108 Финансовая отчетность Финансовая отчетность Годовой отчет компании 109 Годовой отчет компании 110 Финансовая отчетность Финансовая отчетность Годовой отчет компании 111 Годовой отчет компании 112 Финансовая отчетность Финансовая отчетность Годовой отчет компании 113 Годовой отчет компании 114 Финансовая отчетность Финансовая отчетность Годовой отчет компании 115 Годовой отчет компании 116 Финансовая отчетность
