Спутниковая связь: беспрецедентный рост Аналитический обзор SES Июнь 2015 года Несмотря на то, что повсеместная доступность связи становится для нас привычной, огромные территории всё ещё испытывают острый дефицит связи — это океанские акватории и воздушное пространство. Современные технологии передачи данных и видео до недавнего времени оставались недоступными для тысяч авиа- и морских судов, бороздящих эти просторы. Но скоро ситуация изменится — aвиационная и морская связь вот-вот совершат квантовый скачок в 21 век. Спрос в небе: авиационная связь Сектор авиаперевозок растёт стремительнее, чем когдалибо: всё плотнее авиатрафик, всё больше рейсов, на которые регистрируются всё больше пассажиров и багажа. Аэропорты расширяются и реконструируются, но cамолёты все равно вынуждены кружить перед посадкой в ожидании свободной полосы. В аэропорты инвестируют огромные средства, заказы на новые самолёты достигли рекордных объёмов, а авиаперевозчики ведут беспощадную ценовую войну в условиях жёсткой конкуренции. Ожидается, что в следующем году более 3,6 миллиардов авиапассажиров пересекут страны, материки и океаны. И эти цифры растут от года к году — около 6% только в 2014 и 2015 гг.1. По прогнозам Boeing и Airbus, в ближайшие 20 лет ежегодный спрос на новые авиасуда вырастет до 2 200 единиц. Путешествие самолётом стало привычным и повседневным. Высокая конкуренция заставляет авиакомпании дифференцироваться за счёт цены, безопасности или широкого выбора премиум-услуг. Сегодня всё более востребованным становятся наличие на борту беспроводной развлекательной системы (wiFE – wireless In-Flight Entertainment), которая расширяет возможности бортовой связи и позволяет передавать аудио и видео на смартфоны и планшеты пассажиров. Ожидается, что глобальный рынок спутниковой авиасвязи вырастет с 47 500 эксплуатируемых единиц в 2014 году до 95 500 единиц к концу 2024 года и создаст выручку от розничных продаж в объеме 3,2 миллиардов долларов США. Причем, львиная доля прибыли придется на Северную Америку, где к 2024 году в эксплуатацию будут введены 11 500 единиц авиатехники2. Сложившаяся динамика спроса на передачу данных со стороны пассажиров позволяет делать прогнозы о неизбежном росте потребления спутниковых услуг и частот. КАРТА МИРОВЫХ АВИАМАРШРУТОВ 1 NSR – Рынки авиационной спутниковой связи, 3-е издание 2 NSR – Рынки авиационной спутниковой связи, 3-е издание (вкл. подвижную спутниковую связь в L-диапазоне) Аналитический обзор SES | 1 Единицы авиатехники в эксплуатации АВИАЦИОННЫЕ ТЕРМИНАЛЫ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНСТРУКТИВНОГО ТИПА АВИАСУДНА3 100000 80000 60000 Малая авиация и вертолеты 40000 Бизнес-джеты 20000 Широкофюзеляжные авиасуда Узкофюзеляжные авиасуда 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Глобальный луч и бум на рынке спутниковой авиасвязи Этот бум приводит к беспрецедентным результатам. Спутниковые операторы задействуют высокопроизводительные лучи, чтобы покрыть ими глобальные авиамаршруты, коридоры и географии полетов. Производители разрабатывают сложные по своему устройству, но простые в эксплуатации бортовые установки и системы. Авиакомпании конфигурируют самолеты под установку на них систем бортовой связи и развлечения и даже оснащают этими системами небольшие самолеты на региональных маршрутах. Правообладатели пересматривают свои портфолио, чтобы использовать возможности нового рынка отдыха и развлечений. Что не менее важно, за лидерство на новом рынке активно борются и такие поставщики услуг для авиаотрасли, как GoGo, Panasonic, OnAir, Global Eagle Entertainment, Viasat и др. Выбор развлечений и услуг связи на борту зависит от клиентоориентированности авиакомпании и её решения о желаемом соотношении между ценой и ценностью. В данном случае, речь идёт о взаимозависимости по крайней мере трёх неизменно растущих показателей: количества кресел, количества пользователей и ширины полосы на одного пользователя. ПРИМЕР ПОКРЫТИЯ ГЛОБАЛЬНЫМ УЗКОНАПРАВЛЕННЫМ СПУТНИКОВЫМ ЛУЧОМ 3 Источник: NSR Аналитический обзор SES | 2 ДОЛИ РЫНКА ГЛОБАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ СВЯЗИ ДЛЯ АВИАСУДОВ ПО ВЫРУЧКЕ, 2014 ГОД 3 Gogo 44% Aeromobile (Panasonic) 16% OnAir 17% Panasonic 8% GEE/Row44 12% ViaSat 3% Рост числа пассажиров приведёт к тому, что уже совсем скоро придется задействовать гораздо больше мощностей в расчете на одного потребителя. Пассажиры будут переключаться с базовых задач, таких как проверка почты или просмотр веб-страниц, на более сложные сервисы, такие как потоковая передача видео, отправка текстовых сообщений, голосовая связь по IP-протоколу и даже проведение видео-конференций. Сервисы вроде телевидения и эфирного вещания могут ещё больше увеличить спрос на спутниковые услуги. Высокопроизводительные спутниковые системы обеспечивают оптимально масштабируемые решения, требующие широкой полосы пропускания, в любой точке мира. Сочетание и концентрация региональных и глобальных лучей для широкого вещания / многоадресного вещания используется в зонах с низкой плотностью трафика, а узкий точечный луч для широкополосной связи высокой пропускной способности — в зонах с плотным трафиком. Спутниковая отрасль занимается разработкой высокопроизводительтных спутниковых систем, гарантирующих самую низкую стоимостью за бит переданной информации. Таким образом, у операторов связи и авиакомпаний появляется возможность предлагать клиентам широкий спектр услуг сообразно их запросам — от бесплатных и недорогих до более премиальных пакетов. В ближайшие годы SES инвестирует 1 миллиард евро в три спутника высокой пропускной способности, работающих в Ku-диапазоне. Для оптимизации конфигурации спутников и распределения частот исключительно для обслуживания авиационного сектора, SES интегрировала в свое програмное обеспечение по проектированию спутников новый инструмент анализа потребности в трафике авиасудов. Это обеспечит наилучшие показатели производительности и экономической эффективности в зависимости от загрузки самолета, потребительского поведения пассажиров и маршрута полета. Конечная цель — уверенное покрытие и непревзойдённый сервис по всему миру. Больше впечатлений от морских путешествий Тот факт, что высокопроизводительная связь теперь доступна и движущимся объектам, оторванным от земли, является одним из важнейших элементов стремительно формирующегося рынка подвижной связи. Квантовый скачок, который совершила спутниковая отрасль для обслуживания авиасудов, также проявляется в новых и более эффективных решениях для морской связи. Количество эксплуатируемых морских судов выросло почти на 25% в период с 2012 по 2013 гг., а выручка увеличилась на 15%. Считается, что переломным моментом для отрасли стало увеличение численности судов до 20 000 единиц. Новый переломный момент наступит, когда количество судов достигнет 50 000 единиц в ближайшие несколько лет4. Потребность в полосе пропускания также продолжает расти. Особенно заметно этот спрос проявляется в дорогостоящих сегментах (буровые установки, круизные суда, паромы, мега яхты и морские буровые платформы). Операторы крупных судов, грузовых судов, круизных кораблей и супер яхт всё больше нуждаются в индивидуализированных системах связи высокой мощности. Ключевые сектора на этом рынке — торговый флот, круизные корабли, рыболовные суда и морские буровые платформы. Ситуация очень оживленная благодаря Airbus D&S, Harris CapRock, KVH, Inmarsat и прочим игрокам, борющимся за свои доли на рынке. Необходимое условие роста отрасли — спутниковые технологии. Ожидается, что глобальный рынок морской спутниковой связи достигнет 50 000 единиц — почти половина из них будет приходиться на торговое судоходство — и принесёт доход в 2,8 млрд долларов США от розничных продаж к 2024 году. Всё это сделает морскую связь одним из самых быстрорастущих сегментов глобальной отрасли спутниковых услуг. ВЫРУЧКА ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ МОРСКОЙ СВЯЗИ В ДОЛЯХ РЫНКА, 2014 ГОД 3 Airbus D&S 25% Harris CapRock 20% Inmarsat 5% KVH 11% MTN 5% Orange 3% RigNet 13% SingTel 4% SpeedCast 6% Единицы морской техники в эксплуатации ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЕДИНИЦЫ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ, FSS И HTS 3 Others 8% 60000 50000 40000 30000 20000 GEO-HTS Ka-диапазона GEO-HTS Ku-диапазон 10000 GEO-HTS C-диапазон FSS Ku-диапазон 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 FSS C-диапазон 4 Источник: Доклад Comsys о морском VSAT, 4-е издание Аналитический обзор SES | 3 Наиболее впечатляющий пример роста этого рынка демонстрирует спутниковый оператор O3b. Направленное покрытие этой компании эксклюзивно сопровождает новейший и самый габаритный круизный лайнер Royal Caribbean “Quantum of the Seas” (“Квант морей»). Судно имеет 18 палуб, его масса составляет 170 000 GT, длина — 350 м, пассажировместимость — около 5000 чел. Первый в линейке класса Quantum компании Royal Caribbean, лайнер также является свидетельством квантового скачка отрасли подвижной связи. SES инвестирует не только в свой геостационарный флот (GEO), но и в космические аппараты на средней околоземной орбите (MEO), что возможно благодаря доле в компании O3b, которая управляет флотом из 12 спутников на расстоянии 8 000 км от Земли. Это обеспечивает связь с малой задержкой, как по КАРТА ПОКРЫТИЯ O3b Networks Ограниченные услуги ±62° широты Стандартные услуги ±45° широты Шлюз Точки присутствия Аналитический обзор SES | 4 волоконно-оптической линии. Причем, лучи перенацеливаемы и следуют за движущимся объектом, таким как, например, корабль. Quantum of the Seas, заявленный как первый в мире умный корабль, предлагает высокопроизводительную широкополосную передачу данных через спутники O3b и больший диапазон частот, чем все остальные суда вместе взятые. Благодаря высокой скорости соединения пассажиры лайнера могут пользоваться всеми возможностями связи, которые они бы имели у себя дома. Связь обеспечивают спутники O3b, которые передают данные с малой задержкой на скорости 1 Гб/с посредством спутникового луча, отслеживающего маршрут движения корабля. Результатом становится совершенно новый уровень путешествий с повсеместным покрытием. Заключение Каждый из нас хочет оставаться на связи и иметь возможность передавать данные качественно и без ограничений, не только дома и в офисе, но и в путешествиях по суше, воздуху или морю. Глобальный рынок подвижной связи словно маховик, который раскручивается исключительно благодаря растущему спросу на морскую и авиационную связь. Самолеты и корабли нуждаются в более качественной и емкой спутниковой связи для передачи голоса, данных и услуг широкополосного доступа. Именно поэтому обслуживание спроса морского и авиационного сегмента так важно. Уникальный подход SES заключается в комбинации мощностей GEO и MEO. Вместе взятые они позволяют обеспечить обширное покрытие услугами подвижной связи высокой пропускной способности с малой задержкой, как по волоконно-оптической линии, при экономии затрат на бит информации. Мы покрываем спрос на весь возможный спектр услуг нового поколения, включая модель «открытого доступа», которая позволяет клиентам использовать собственные устройства и выбирать подходящий тип связи. Таким образом, при решении новых задач SES опирается на глубокие знания, креативность и воображение, что помогает нам оставаться конкурентоспособными, действовать творчески и эффективно. УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ SES, GEO-MEO Облако ЗЕМЛЯ Поезда ВОЗДУХ Коммерческие авиалинии Бизнес-джеты Коммерческие суда Пассажирские / круизные суда МОРЕ ПРИБРЕЖНАЯ АКВАТОРИЯ Любительские суда Нефте-газовые платформы Аналитический обзор SES | 5 Авиационная и морская спутниковая связь совершают квантовый скачок в 21 век. Штаб-квартира SES: Château de Betzdorf L-6815 Betzdorf Luxembourg Региональные представительства: Аддис-Абеба | Эфиопия Аккра | Гана Брюссель | Бельгия Бухарест | Румыния Варшава | Польша Вашингтон | США Гаага | Нидерланды Дубай | ОАЭ Йоханнесбург | ЮАР Киев | Украина Лондон | Великобритания Мадрид | Испания Мехико | Мексика Москва | Россия Мюнхен | Германия Париж | Франция Принстон | США Рига | Латвия Сан-Паулу | Бразилия Сингапур | Сингапур Стамбул | Турция Стокгольм | Швеция Напечатано в июне 2015 года. Этот документ издан исключительно для информационных целей и не является коммерческим предложением SES. SES оставляет за собой право вносить правки в любое время и не несет ответственности за любые ошибки, упущения или изменения. Узнайте больше о SES на сайте www.ses.com или отправьте свой вопрос по электронной почте info@ses.com Аналитический обзор SES | 6