Качество без компромиссов Годовой отчет 2014
реклама
Годовой отчет 2014 Качество без компромиссов О компании Ведущий оператор на рынке продуктов питания АПХ «Мираторг» – крупнейший производитель свинины в России. В 2014 году Холдинг занимал 12,7 % в этом сегменте рынка с двукратным отрывом от ближайшего конкурента Крупнейший инвестор в агропромышленный комплекс РФ Развитая дистрибуторская сеть на рынке продуктов питания 130 493 стр. 15 стр. 10 стр. 63 «Мираторг»» входит в список системо­ образующих предприятий РФ Бизнес-модель АПХ «Мираторг» обеспечивает устойчивое развитие компании Ответственный работодатель стр. 73 стр. 12 стр. 69 «Мираторг» стал Маркой № 1 по уровню доверия покупателей Крупнейший производитель свинины в стране Мясопереработка: 4 завода общей мощностью 12,7 % 560 стр. 41 стр. 13 млрд руб. доля в индустриальном производстве свинины стр. 57 тыс. тонн продукции 20 тыс. сотрудников тыс. тонн содержание ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА 2 Обращение председателя совета директоров АПХ «Мираторг» 5 Обращение президента АПХ «Мираторг» О КОМПАНИИ 8 Совет директоров финансовые 10 Ключевые показатели 12 Бизнес-модель этапы 14 Основные развития АПХ «Мираторг» 19 Время перемен 22 Производство 26 Импорт государственной 27 Меры поддержки 28 Эпизоотическая ситуация ПРОИЗВОДСТВО ПТИЦЫ ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ ПРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНЫ доступное мясо 33 Самое отличного качества 34 Комбикорма площадки 35 Птицеводческие и бройлерные птицефермы Свинина – первый 41 миллион тонн для потребителя отрасли 49 Возрождение мясного скотоводства 50 Растениеводство 51 Высокотехнологичные фермы 36 42 Растениеводство 42Комбикорма 43 44 51 52 ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУФАБРИКАТОВ ЛОГИСТИКА И ДИСТРИБУЦИЯ 57 Вкусно, как дома, удобно, как в ресторане – марка 63 «Мираторг» народного доверия 64Дистрибуторская сеть КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Мясоперерабатывающий комплекс Cвинокомплексы Мясоперерабатывающий комплекс 64 Транспортировка 65Дистрибуторские центры 66 Дистрибуция 1 ОБЗОР РЫНКА МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год Откорм Мясоперерабатывающий комплекс которой можно 71 Работа, гордиться рабочие места 72 Новые и налоги 73 Образование и обучение Защита окружающей среды 76 и биобезопасность Обращение руководства в содержание Обращение председателя совета директоров АПХ «Мираторг» Уважаемые дамы и господа! Успешность бизнеса определяется его способностью сформулировать стратегическую цель, разработать бизнес-план для ее достижения и шаг за шагом двигаться к желаемому результату, эффективно управляя необходимыми ресурсами. Для «Мираторга» 2014 год стал лучшим в истории по ключевым операционным и финансовым показателям, что подтвердило правильность выбранной стратегии, в основе которой диверсификация бизнеса, ускоренное импортозамещение, развитие собственного производства в рамках вертикально интегрированной бизнес-модели, масштабные инвестиции в человеческий капитал и повышение эффективности. Несмотря на высокую волатильность рынка, неопределенность, связанную с внеш­ними факторами, «Мираторг» продолжил активно инвестировать в расширение производства, реальную экономику: расширение земельного банка, строительство ферм, запуск новых производственных линий на наших мясоперерабатывающих предприятиях, расширение транспортных и логистических мощностей Холдинга. Штат Компании в 2014 году вырос на 20 % и превысил 20 тыс. сотрудников, преимущественно в сельских регионах России. Объем завершенных инвестиций по итогам 2014 года превысил 130 млрд рублей. Сильные операционные и финансовые показатели, которых мы добились, это, прежде всего, результат последовательной и взвешенной стратегии, сфокусированной на постоянном увеличении производства и стремлении предложить всем потребителям лучшее мясо по доступной цене. «Мираторг» по итогам года получил рекордную для всей отрасли выручку, которая выросла на 38 % до 74,06 млрд рублей на фоне снижения доли импорта в продажах Компании. Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год 2 Обращение руководства в содержание Мы продолжим реализовывать стратегию импортозамещения, последовательного повышения глубины переработки и увеличения производства продукции с высокой добавленной стоимостью Председатель совета директоров АПХ «Мираторг» А. В. Линник Начав с нуля десять лет назад, сегодня мы – безусловный лидер отрасли с рыночной долей в 12,7 %, что вдвое выше ближайшего конкурента. «Мираторг» не просто стал крупнейшим отечественным производителем свинины – в ноябре 2014 года совокупный объем производства превысил 1 млн тонн. Запуск самого современного в стране производства птицы мощностью 100 тыс. тонн продукции в год стал важным элементом в нашей стратегии диверсификации бизнеса. В условиях высокой волатильности, острой конкуренции и смещения части потребительского спроса в сегмент самого доступного мяса, вертикально интегрированное производство мяса цыплят-бройлеров позволит не только сбалансировать портфель собственной продукции и расширить ассортимент, который мы предлагаем клиентам, но и увеличить нашу рыночную долю. Холдинг завершил формирование крупнейшего вертикально интегрированного производства свинины в России мощностью 3 млн голов в год, запустив в 2014 году новейшие свинокомплексы в Курской области. Начав с нуля десять лет назад, сегодня мы – безусловный лидер отрасли. 3 Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год Обращение руководства в содержание Прошедший год стал знаковым для «Мираторга»: в октябре стартовало производство нашей фирменной говядины блэк ангус. Проект, который потребовал более 4 лет напряженного труда и свыше 30 млрд рублей инвестиций, доказал, что поддержанный государством курс Компании на воссоздание в стране подотрасли мясного скотоводства – единственно правильный. Качество и цена нашей продукции позволили в короткий срок заместить премиальную импортную говядину, поставки которой были прекращены в связи с взаимными санкциями стран Запада и России. С выходом вертикально интегрированного производства на полную мощность в 2016 году «Мираторг» заместит свыше 20 % от сегодняшних объемов импорта говядины, существенно снизив зависимость нашего рынка от иностранных производителей и удовлетворив спрос на всю линейку данной продукции: от премиальных отрубов для ресторанов до продукции в потребительской упаковке, доступной практически любому покупателю. Сегодня совокупные мощности Компании по производству охлажденного мяса и замороженных полуфабрикатов превышают 600 тыс. тонн. Мы убеждены, что стратегия расширения отечественного производства мяса, которое имеет отличные шансы стать новым экспортным продуктом России на мировом рынке сырья, является оптимальной и для «Мираторга», и для агропромышленного сектора нашей страны в целом. Компания готова инвестировать в новые проекты: для этого у нас есть ресурсы, опыт, знания, экспертиза, а главное, понимание уникальности потенциала, которым обладает сельское хозяйство нашей страны. Мы уверены, что сегодня необходимо сфокусироваться на проектах, которые обеспечат максимально эффективное и быстрое увеличение производства. И новые механизмы государственной поддержки, ориентированные на конкретные проекты, могут дать серьезный стимул для роста частных инвестиций в агропромышленный сектор. Наши дальнейшие усилия будут сосредоточены на поиске новых точек роста при неизменном внимании к повышению эффективности существующего производства и максимальной синергии ключевых дивизионов в рамках диверсифицированного Холдинга. Запуск самого современного в стране производства птицы мощностью 100 тыс. тонн продукции в год стал важным элементом в нашей стратегии диверсификации бизнеса Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год 4 Обращение руководства в содержание Обращение президента АПХ «Мираторг» Уважаемые дамы и господа, Компания завершила важный этап в своем органическом развитии: завершено создание основных производственных дивизионов «Птица», «Свинина», «Говядина». Сегодня мы работаем в условиях повышенной волатильности на глобальных рынках продовольствия, растущего давления на рентабельность бизнеса на фоне роста конкуренции и снижения покупательной способности. Удорожание импортной продукции, необходимой для современного аграрного производства – техники, посевного материала, племенных животных с высокой генетикой – усугубляется фактически запретительными ставками кредитов на российском банковском рынке. Для обеспечения конкурентоспособности нашей продукции – удержания себестоимости на приемлемом уровне при неизменно высоком качестве, мы сосредоточились на четырех ключевых направлениях: обучении и развитии персонала для повышения его эффективности, внедрении новой производственной системы, в основе которой лежит принцип непрерывных улучшений, жестком контроле расходов и развитии импортозамещения в ключевых элементах производственной цепочки. За короткий в масштабах глобальной индустрии срок «Мираторг» стал российским лидером в производстве высококачественного мяса. Теперь перед нами стоит задача тонкой настройки бизнес-процессов, чтобы вся Компания и каждый элемент производственной цепочки работали с максимальной отдачей. 5 Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год Перед нами стоит задача тонкой настройки бизнес-процессов, чтобы вся Компания и каждый элемент производственной цепочки работали с максимальной отдачей Обращение руководства в содержание Современное агропромышленное производство – это высокие технологии, научный подход и профессионализм на любом участке: от растениеводства, где Компания успешно внедрила систему «точного земледелия», до мясоперерабатывающего завода и дистрибуторской сети. Мы понимаем, что сегодня российские вузы просто не готовят специалистов требуемого уровня и квалификации, поэтому «Мираторг» инвестирует миллионы рублей в обучение сотрудников, прежде всего, молодых специалистов. Сегодня Компания успешно сотрудничает с 26 ведущими учебными заведениями аграрного и технического профиля Белгорода, Воронежа, Курска, Ростова, Москвы, Брянска, Калининграда, Санкт-Петербурга. Участниками наших образовательных программ и производственных стажировок в 2014 году стали свыше 400 студентов и аспирантов. Компания совместно с ведущими международными консультантами разработала новую производственную систему, которая построена на принципах бережливого производства и непрерывных улучшений (кайдзен) и учитывает специфику вертикально интегрированного агропромышленного холдинга. Пилотные проекты, которые мы запустили во всех дивизионах, доказали свою эффективность. В Белгородской области инструменты бережливого производства позволили увеличить суточную мощность двух комбикормовых заводов на 3,5 % с минимальными дополнительными инвестициями. Снижение издержек и контроль себестоимости остаются серьезным вызовом для операционной эффективности Компании. «Мираторг» уже начал ряд проектов по снижению зависимости от импортных компонентов: мы развиваем собственные генетические центры во всех животноводческих дивизионах, прорабатываем возможность создания отдельного селекционного подразделения для растениеводческих активов, провели первые закупки отечественных аналогов оборудования для свинокомплексов. Эти действия являются частью долгосрочной стратегии Компании, цель которой – постоянное повышение эффективности бизнеса. Передовые технологии, высококвалифицированные сотрудники, мотивированные на результат, и правильно выстроенные процессы, предотвращающие потери – станут фундаментом для долгосрочного устойчивого роста Компании. Нам удается шаг за шагом менять отношение сотрудников к своей работе. «Мираторг» сегодня дает достойную зарплату, все социальные гарантии и возможности профессионального роста для более чем 20 000 сотрудников. Мы смогли сделать крестьянский труд не только достойно оплачиваемым, но и уважаемым Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год 6 Обращение руководства в содержание «Мираторг» уже начал ряд проектов по снижению зависимости от импортных компонентов: мы развиваем собственные генетические центры во всех животноводческих дивизионах, прорабатываем возможность создания отдельного селекционного подразделения для растениеводческих активов, провели первые закупки отечественных аналогов оборудования для свинокомплексов Президент АПХ «Мираторг» В. В. Линник 7 Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год О КОМПАНИИ в содержание Совет директоров ЛИННИК ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ЛИННИК АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ХОЛОПОВ ИГОРЬ АЛЕК­САНДР­ОВИЧ Президент АПХ «Мираторг» Председатель cовета директоров АПХ «Мираторг» Вице-президент АПХ «Мираторг» Родился в 1967 г. Родился в 1967 г. Родился в 1968 г. Имеет трудовой опыт в сфере FMCG с 1992 г. Лауреат Национальной премии им. Петра Столыпина «Аграрная элита России» 2007 г. в номинации «Агроуспех года». В АПХ «Мираторг» занимается вопросами стратегического развития, планирования деятельности предприятий Холдинга, развития новых направлений бизнеса, взаимодействия с государственными структурами и общественными организациями. Работает в сфере FMCG с 1992 г. Курирует вопросы оперативного управления АПХ «Мираторг», осуществляет организацию эффективного взаимодействия структурных подразделений, контроль реализации бизнеспланов, формирование эффективной управленческой команды, управление системой рискменеджмента. С 1991 г. работает в области информационных технологий. С 2005 г. работает в АПХ «Мираторг» в должности ИТ‑директора. В сферу ответственности входит: разработка и реализация стратегии развития информационных систем Холдинга, организация функционирования ИТ‑инфраструктуры Холдинга, ее модернизация и совершенствование. Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год 8 О КОМПАНИИ в содержание КОТЕНКО ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ ГОЛУБЕВА НАДЕЖДА ВАЛЕРЬЕВНА НИКИТИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ Вице-президент по финансам АПХ «Мираторг» Руководитель департамента управления персоналом Вице-президент АПХ «Мираторг» Родился в 1977 г. Родилась в 1977 г. Родился в 1961 г. В АПХ «Мираторг» работает с 2005 г.: отвечает за управление финансовой службой, разработку и реализацию инвестиционной стратегии. С 2006 г. работает в структуре АПХ «Мираторг». С 1991 по 1997 г. занимал руководящие позиции в торговологистических компаниях в сфере FMCG. Принимает участие в разработке общей стратегии развития Холдинга и организации текущих бизнес-процессов, в том числе курирует развертывание системы «бережливого производства» в Компании. 9 Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год С 2010 г. по настоящее время – руко­ водитель департамента управления персоналом. В сферу ответственности входит разработка и реализация политики в области управления персоналом, включающей все направления работы с персоналом: формирование команды, систему мотивации, обучения и развития, организационную эффективность. С 1997 г. работает в структуре АПХ «Мираторг»: с 2000 по 2007 г. – генеральный директор АПХ «Мираторг». С 2007 г. по настоящее время – вице-президент АПХ «Мираторг». В сферу ответственности входят вопросы развития Холдинга, анализ возможных направлений развития бизнеса, мониторинг основных факторов, влияющих на реали­зацию стратегии развития Компании, взаимодействие с инвесторами. О КОМПАНИИ в содержание Ключевые финансовые показатели 22,2 57,7 МЛРД руб. Инвестиции в птицеводческий дивизион МЛРД руб. Инвестиции в свиноводство Выручка (млн руб.) 38 МЛРД руб. Инвестиции в КРС EBITDA (млн руб.) + 38,0 % 74 058 2014 2013 2012 53 646 48 136 Чистая прибыль (млн руб.) + 54,3 % 2013 15 052 2012 15 187 Рентабельность по EBITDA (%) + 69,8 % 16 396 2014 2013 2012 23 226 2014 9 656 11 199 + 3,3 п.п. 2014 2013 2012 31,36 28,06 31,55 Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год 10 О КОМПАНИИ в содержание Основные финансовые показатели аудируемой консолидированной отчетности за 2013–2014 гг. (млн руб.)* 2014 г. 2013 г. Изменение, % 47 247 44 081 7,2 % Биологические активы внеоборотные 4 988 4 238 17,7 % Биологические активы оборотные 9 901 6 363 55,6 % Запасы 13 901 8 207 69,4 % Авансы выданные, торговая и прочая дебиторская задолженность 23 562 14 839 58,8 % Основные средства 8 499 15 837 –46,3 % Нераспределенная прибыль Краткосрочные финансовые вложения 34 973 24 341 43,7 % Долгосрочные кредиты и займы 37 019 35 740 3,6 % Краткосрочные кредиты и займы 31 898 33 447 –4,6 % Авансы полученные, торговая и прочая кредиторская задолженность 14 553 6 637 119,3 % 120 231 101 969 17,9 % 74 058 53 646 38,0 % (42 263) (34 804) 21,4 % 3 504 2 093 67,4 % Валовая прибыль 35 299 20 935 68,6 % Рентабельность по валовой прибыли, % 47,7 % 39,0 % 22,1 % Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (9 113) (6 606) 38,0 % Валюта баланса Выручка Себестоимость Прибыль (убыток) от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и от изменения справедливой стоимости биологических активов Прочие расходы, нетто (5 711) (1 841) 210,2 % Прибыль от операционной деятельности 20 475 12 488 64,0 % Финансовые расходы, нетто (4 095) (2 688) 52,3 % Прибыль до налогообложения 16 380 9 800 67,1 % 16 (144) 16 396 9 656 69,8 % 16 380 9 800 67,1 % Процентные расходы, нетто 4 563 3 333 36,9 % Процентные доходы (468) (645) –27,4 % Налог на прибыль Прибыль за период Расчет показателя EBITDA**: Прибыль до налогообложения Амортизация EBITDA** Рентабельность по EBITDA**, % * ** 11 Обзор финансовых показателей приведен на основании аудированной консолидированной финансовой отчетности компании ООО АПХ «Мираторг» и ее дочерних предприятий, подготовленной в соответствии с МСФО. Финансовая отчетность аудирована международной аудиторской компанией ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». EBITDA – прибыль до налогообложения, амортизации и финансовых расходов и доходов. Расчет Группы может отличаться от расчета, применяемого другими компаниями, и, соответственно, сопоставимость данных может быть ограничена. Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год 2 751 2 564 7,3 % 23 226 15 052 54,3 % 31,36 % 28,06 % 11,8 % Некоторые из заявлений в этом годовом отчете в отношении хозяйственной деятельности, экономических показателей, планов и ожидаемых результатов ООО АПХ «Мираторг» и ее дочерних предприятий не содержат реальных фактов, а носят прогнозный характер. О КОМПАНИИ в содержание О КОМПАНИИ в содержание бизнес-модель РАСТЕНИЕВОДСТВО 163,7 Говядина свинина птица ТЫС. Тонн ЗЕРНОВЫХ производство кормов ЖИВОТНОВОДСТВО И ПТИЦЕВОДСТВО МЯСОПЕРЕРАБОТКА ЛОГИСТИКА 1 ЗАВОД 19 1 ЗАВОД 1 297 1 442,6 3 ЗАВОДА 956 43 ФЕРМЫ ТЫС. Тонн ЗЕРНОВЫХ ТЫС. Тонн КОРМОВ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК ЕДИНИЦ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 27 1 ЗАВОД 1 ФИДЛОТ 1 ЗАВОД СВИНОКОМПЛЕКСОВ 7 ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 45,7 ТЫС. ПАЛЛЕТОМЕСТ Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год ДИСТРИБУЦИЯ 12 12 Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год 493 ТЫС. Тонн ПРОДУКЦИИ О КОМПАНИИ в содержание О КОМПАНИИ в содержание Крупнейший производитель основных видов мяса: птицы-свинины-говядины 2014–2015 гг. Основные этапы развития АПХ «Мираторг» 2013 Крупнейший инвестор в российский агропромышленный комплекс: 2010–2013 гг. 2007 2011 2010 2008 Начало тестового производства на СК «Короча», крупнейшем в России предприятии по убою и переработке свинины мощностью 3 млн голов. 2003 1995 2012 Холдинг получает кредитный рейтинг международного агентства Fitch Ratings и выпускает первый облигационный займ на 3 млрд рублей для финансирования масштабной инвестиционной программы. «Мираторг» – крупнейший производитель свинины в стране: 137,6 тыс. тонн в живом весе и доля 8,2 % в отечественном промышленном производстве этого вида мяса. 2005 Принятие новой стратегии развития: вертикально интегрированного производства мяса от «поля до полки». Начало строительства свинокомплексов, комбикормовых заводов, мясоперерабатывающего комплекса в Белгородской области. 2013 Холдинг стал крупнейшим инвестором в агропромышленный комплекс России – объем средств, вложенных в проекты, превысил 90 млрд рублей. «Мираторг» запустил самый современный в России завод по производству замороженных мясных полуфабрикатов: наггетсов, котлет, готовых блюд. 2010 Открытие филиала в Калининграде для эффективного управления товарными потоками. Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год 14 14 «Мираторг» завершил инвестиционный цикл в свиноводческом дивизионе: запущен высокотехнологичный комплекс «Сase Ready» по производству широкого ассортимента мяса и мясных полуфабрикатов в потребительской упаковке мощностью 70 тыс. тонн. 2010 Старт проекта по производству высококачественной говядины. Крупнейшее в Европе вертикально интегрированное производство: 110 тыс. голов материнского стада специализированной мясной породы абердин-ангус, откормочная площадка на 45 тыс. голов, мясоперерабатывающий комплекс мощностью 130 тыс. тонн мяса в год. Объем инвестиций – 27 млрд рублей, включая кредитное финансирование Внешэкономбанка. 1997 «Мираторг» начал свою деятельность в Московском регионе как поставщик продуктов питания: мясосырье, мясопродукты, молочные продукты. 2015 Вертикально интегрированный дивизион «Говядина» начал поставки фирменной говядины под брендом блэк ангус в розничные сети и рестораны. Крупнейший производитель свинины: 2004–2010 гг. Запуск автоматизированных низкотемпературных дистрибуторских центров в Московской области и Санкт-Петербурге. Открытие филиалов в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Поставщик продуктов питания: 1995–2003 гг. 2014 Вертикально интегрированный дивизион «Птица» запустил производство охлажденного мяса цыплят-бройлеров под брендом «Мираторг». Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год Старт проекта по производству мяса цыплят-бройлеров в Брянской области с объемом инвестиций свыше 20 млрд рублей. Вертикально интегрированное производство мощностью 100 тыс. тонн высококачественной охлажденной продукции в год. «Мираторг» и «Внеш­эко­ ном­банк» подписали кредитное соглашение на 425 млн долл. для расширения производства говядины и создания межрегионального животноводческого кластера. Проект предусматривает строительство 31 новой фермы и увеличение материнского стада абердин-ангусов до 200 тыс. голов и совокупного поголовья до 500 тыс. голов. Обзор российского рынка мяса и мясопродуктов ПРОИЗВОДСТВО ВСЕХ ВИДОВ МЯСА 9,013 млн тонн в убойном весе ИМПОРТ МЯСА В РОССИЮ 1,7 млн тонн 18 Обзор российского рынка мяса и мясопродуктов в содержание 9,01 Время перемен млн тонн объем российского рынка мяса В 2014 году произошел целый ряд событий, которые существенно и в короткий срок изменили ситуацию на российском рынке мяса и мясной продукции. Основные события на рынке в 2014 году 1 2 3 4 обнаружение и распростра- нение вируса африканской чумы свиней (далее АЧС) на территории Европейского союза стремительная девальвация российского рубля 19 Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год введение Российской Федерацией специальных экономичес ких мер в отношении США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии быстрый рост цен на зерно и корма Обзор российского рынка мяса и мясопродуктов в содержание Вирус АЧС был впервые выявлен в ЕС на территории Литвы 24 января 2014 года. До тех пор Европейский союз считался благополучным с точки зрения АЧС регионом. По этой причине с 30 января 2014 года приостановлен ввоз живых свиней и свинины из ЕС. Уже к середине февраля 2014 года болезнь перекинулась на территорию Польши, быстро принимая характер эпизоотии. С 7 апреля 2014 года ограничения распространились и на ввоз всех видов готовой мясной продукции из свинины, странами происхождения которой являются Польша и Литва. В ответ на это 8 апреля 2014 года ЕС подал иск на Россию в Орган ВТО по разрешению споров (ОРС). Проходившие с 30 апреля по 1 мая 2014 года консультации между сторонами не принесли ощутимого результата. Период консультаций продлился до 9 июня 2014 года, по истечении которого сторонам так и не удалось прийти к взаимовыгодному решению. В конце июля 2014 года Орган по разрешению споров (Dispute settlement body, DSB) Всемирной торговой организации (ВТО) принял решение об учреждении панели арбитров по данному спору. Начало рассмотрения спора на панели арбитров планируется на март 2015 года. Ввиду негибкого механизма разрешения споров в ОРС торговый спор между ЕС и РФ может продлиться в течение нескольких лет. 59 % доля ЕС в российском импорте свинины в 2013 году До ограничений на ввоз Европейский союз являлся одним из главных поставщиков свинины и свиных субпродуктов в Россию. По данным ФТС России, доля ЕС в российском импорте свинины в 2013 году составила приблизительно 59 % (365,5 тыс. тонн в абсолютном выражении). При этом доля Европейского союза в совокупном объеме поставок свинины, свиных субпродуктов и свиного шпика на территорию России была равна чуть менее 73 % (711 тыс. тонн в абсолютном выражении). Общая сумма поставок из ЕС в денежном выражении составила около 1,8 млрд долл. США. 1,8 Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 “О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации”» был введен запрет сроком на 1 год на ввоз в РФ некоторой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, странами происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, ЕС, Канада, Австралия и Норвегия. Постановлением Правительства Российской Федерации № 830 от 20 августа 2014 года были внесены изменения в перечень запрещенной к ввозу на территорию России продукции. млрд долл. США Общая сумма поставок свинины и свиных субпродуктов из ЕС в 2013 году перечень изделий Из мяса и мясопродуктов, попавших под запрет: мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное (0201 ТН ВЭД ТС) мясо крупного рогатого скота, замороженное (0202 ТН ВЭД ТС) свинина свежая, охлаж­ денная или замороженная (0203 ТН ВЭД ТС) мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлаж­ денные или замороженные (0207 ТН ВЭД ТС) мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое (0210 ТН ВЭД ТС) колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе (1601 00 ТН ВЭД ТС) Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год 20 Обзор российского рынка мяса и мясопродуктов в содержание Постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778 во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 не предусматривало переходного периода и вступило в силу на следующий день после опубликования, 8 августа 2014 года. Основной сложностью явилось то, что под ограничения попали не только будущие поставки мяса, но и товары, которые на момент принятия постановления находились в пути. По оценкам Национальной Мясной Ассоциации, объем мяса и мясопродуктов в пути составил порядка 40 тыс. тонн общей стоимостью 140 млн долл. Помимо колоссальных убытков в связи с неполучением товаров российские участники ВЭД столкнулись с проблемой поиска новых поставщиков и необходимостью переориентации своей деятельности на другие регионы/страны. Полностью заместить выпадающие объемы импорта за счет альтернативных поставщиков не удалось. Более того, любой экспортер мяса независимо от величины внешних поставок ограничен в ресурсах и даже при готовности к сотрудничеству с новыми покупателями не может в кратчайшие сроки нарастить объемы экспорта. Именно поэтому после вступления в силу специальных экономических мер на российском рынке возник временный дефицит сырья. В результате значительного превышения спроса над предложением на российском рынке цены в оптовом сегменте на основные виды мяса резко пошли вверх. Так, например, в Сибирском федеральном округе оптовые цены на основные свиные отрубы в середине августа 2014 года были на 8–13 % выше, чем на момент введения специальных экономических мер. При этом цены на шпик выросли в 1,5 раза, цена на свиные шкуры – почти в 3 раза. Важной особенностью является то, что рост затронул все основные виды мяса (говядину, свинину и мясо птицы). В Центральном федеральном округе прирост оптовых цен на основные свиные отрубы в середине августа 2014 года был еще более значительным, чем в СФО, и составил 12–22 %. Прирост цен на шпик был более сдержанным – 28–32 %. В наиболее трудном положении оказались регионы, сильно зависимые от импортных поставок. Ярким примером является Дальний Восток. Прирост оптовых цен на свиные отрубы в этом регионе в конце августа 2014 года составил от 12 % до 29 %. Мясо птицы в зависимости от части подорожало в среднем на 50 %. Прирост оптовых цен на говядину был умеренным, приблизительно 2–3 %. В целом своего пикового значения оптовые цены достигли в конце сентября 2014 года. По данным информационно-аналитического агентства «ИМИТ», средняя оптовая цена на полутуши I категории по Центральному федеральному округу поднялась до 189 руб./кг, в то время как средняя оптовая цена на товарных свиней составила 127 руб./кг. Средняя оптовая цена на тушку бройлера в ЦФО составила 115 руб./кг. Дальнейший ценовой тренд по всем регионам до настоящего времени остается понижательным. По состоянию на 5 февраля 2015 года средняя оптовая цена на полутуши I категории в ЦФО упала до 164 руб./кг, средняя оптовая цена на товарных свиней снизилась до 104 руб./кг. Средняя оптовая цена на тушку бройлера в ЦФО достигла 110 руб./кг. 164 руб./кг – средняя оптовая цена на полутуши I категории в ЦФО По состо­янию на 5 февраля 2015 года Cвоего пикового значения оптовые цены на мясо и мясопродукты достигли в конце сентября 2014 года. Дальнейший ценовой тренд в 2014-м и первом квартале 2015 года оставался понижательным Таким образом, введение специальных экономических мер стало серьезным потрясением для участников российского рынка мяса и мясной продукции. В результате эмбарго на рынке образовался дефицит сырья. В сложном положении оказались регионы, традиционно зависящие от импортных поставок. Как следствие, произошел рост оптовых цен на основные виды мяса. Пиковое значение было достигнуто в конце сентября 2014 года, после чего повышательный ценовой тренд сменился на понижательный. На начало февраля 2015 года рынок постепенно начинает приходить в равновесие. Восстановление особенно заметно в Центральном федеральном округе, в то время как проблемные регионы (Дальний Восток, Сибирь) все еще не пришли в норму. 21 Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год Обзор российского рынка мяса и мясопродуктов в содержание Производство 5,4 % Общее производство скота и птицы на убой По предварительным оценкам Национальной Мясной Ассоциации, общий объем производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий в 2014 году составил приблизительно 9 013,1 тыс. тонн в переводе на убойный вес (12 893,8 тыс. тонн в живом весе), что примерно на 469 тыс. тонн больше, чем в 2013 году. Из них производство говядины составило 18 %, свинины –33 %, а доля мяса птицы в общем объеме производства составила 46 %. составил приросТ производства мяса в 2014 году Таким образом, доля свинины в совокупном производстве скота и птицы на убой осталась без изменений, в то время как доля говядины сократилась еще на 1 %. Доля мяса птицы в совокупном объеме производства скота и птицы на убой в убойном весе в 2014 году увеличилась на 1 %. Производство всех видов мяса (тыс. тонн) Производство скота и птицы в убойном весе, (тыс. тонн) + 5,8 % 9 013 2014 2013 2012 2011 8 494 8 007 7 481 4 157 2 978 1 635 243 Птица (46 %) Свинина (33 %) КРС (18 %) Другие виды мяса (3 %) Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год 22 Обзор российского рынка мяса и мясопродуктов Свинина Производство свинины в убойном весе всеми категориями хозяйств в 2014 году достигло 2978,3 тыс. тонн, что почти на 6 % превышает прошлогодний показатель. По состоянию на 1 января 2015 года поголовье свиней во всех категориях хозяйств РФ составило 19,6 млн голов, что на 2,6 %, или 494 тыс. голов больше, чем в предыдущем году. Производство свинины в убойном весе в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2014 году было равно приблизительно 738 тыс. тонн, что на 10,9 %, или 90 тыс. тонн ниже, чем в 2013 году. При этом темпы снижения производства свинины в ЛПХ несколько замедлились. В личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 1 января 2015 года было сосредоточено 20,4 % (4 млн голов) совокупного поголовья свиней. Тем самым, доля ЛПХ и КФХ в поголовье свиней продемонстрировала более глубокое сокращение по сравнению с прошлым годом (на 1 января 2014 года данный показатель был равен 22,9 %). Устойчивое сокращение производства свинины и поголовья свиней в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах является объективной и неизменной тенденцией последних нескольких лет. Основными причинами являются сложная эпизоотическая обстановка по африканской чуме свиней и связанное с ней усиление ветеринарного контроля за перемещением продукции свиноводства, отказ мясокомбинатов от сырья неизвестного происхождения, демографические изменения на селе, растущая конкуренция с индустриальным свиноводством и сложные экономические условия производства в 2014 году в связи с продолжившимся ростом стоимости кормов. По оценкам экспертов, снижение поголовья свиней в ЛПХ и КФХ продолжится и в ближайшие годы. Объем производства свинины в сельскохозяйственных организациях в 2014 году составил 2243,7 тыс. тонн в убойном весе, что примерно на 13 %, или 255 тыс. тонн выше, чем в 2013 году. Численность животных в сельскохозяйственных организациях на 1 января 2015 года возросла на 6 %, или 884 тыс. голов до 15,6 млн голов по сравнению с соответствующей датой 2014 года. При этом поголовье свиней в СХО по состоянию на конец января 2015 года увеличилось на 5,5 % по сравнению со второй половиной января 2014 года. Прирост промышленного производства в свиноводческой отрасли в 2014 году, как и в 2013 году, является инерционным эффектом от инвестиций, осуществленных в благоприятный период 2011–2012 годов. Однако инерционный эффект в 2014 году был менее выраженным и начал идти на спад, именно поэтому отрасль стала нуждаться в дополнительных объемах государственной поддержки. В конце декабря 2014 года были внесены изменения в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. 23 Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год в содержание 33 % доля свинины в общем объеме производства Обзор российского рынка мяса и мясопродуктов в содержание Мясо птицы По предварительным оценкам Национальной Мясной Ассоциации, производство мяса птицы во всех категориях хозяйств в 2014 году составило 4157 тыс. тонн в убойном весе. Это на 8,5 %, или почти 326 тыс. тонн больше, чем за предыдущий период. Поголовье птицы во всех категориях хозяйств в 2014 году было равно 528,5 млн голов, что на 6,9 %, или 34 млн голов больше, чем в 2013 году. 46 % доля мяса птицы в общем объеме производства Производство мяса птицы в личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйствах составило 388,5 тыс. тонн в переводе на убойный вес, что на 4,5 %, или 17 тыс. тонн выше уровня 2013 года. Поголовье в ЛПХ и КФХ на 1 января 2015 года было равно 103,7 тыс. голов. Это на 4,5 %, или 4,5 млн голов выше показателя 2013 года. Производство мяса птицы в промышленном секторе в 2014 году составило 3768,4 тыс. тонн, что на 8,9 %, или 309 тыс. тонн больше аналогичного показателя за 2013 год. Поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях на 1 января 2015 года увеличилось до 424,9 млн голов на 7,5 %, или на 29,5 млн голов. Снижение темпов роста промышленного производства мяса птицы по сравнению с 2013 годом объясняется высокой насыщенностью рынка, завершением периода активных инвестиций, сокращением числа вводимых в строй новых мощностей, а также ограниченными возможностями для выхода на внешний рынок. Однако важно подчеркнуть, что на долю промышленного сектора в птицеводстве в целом приходится порядка 90,7 % всего производства мяса птицы. И это, безусловно, является позитивным фактором с точки зрения конкурентоспособности продукции Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год 24 Обзор российского рынка мяса и мясопродуктов в содержание Говядина 18 % Объем производства говядины в 2014 году составил 1634,5 тыс. тонн в убойном весе, что на 0,07 %, или примерно на 1,2 тыс. тонн больше, чем в 2013 году. доля говядины в общем объеме производства В 2014 году, как и в 2013-м, продолжилось сокращение поголовья крупного рогатого скота в РФ, которое составило 1,4 %, или 271 тыс. голов в абсолютном выражении (до 19,3 млн голов). При этом сокращение маточного поголовья крупного рогатого скота составило 1,7 %, или 150 тыс. голов в абсолютном выражении (до 8,5 млн голов). Производство говядины в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2014 году увеличилось на 0,9 %, или 10 тыс. тонн до 1113,4 тыс. тонн в убойном весе. Это несколько отличается от тенденции последних нескольких лет, характеризующейся постепенным сокращением объемов производства мяса КРС в указанной категории хозяйств. Вместе с тем, доля хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств в структуре производства говядины остается высокой (порядка 68 %). Поголовье КРС в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 1 января 2015 года составило 10 771,4 тыс. голов. Это на 0,07 %, или 7,9 тыс. голов больше аналогичного показателя на ту же дату годом ранее. Производство говядины в сельскохозяйственных организациях в 2013 году сократилось на 1,7 %, или 9 тыс. тонн до 521 тыс. тонн в переводе на убойный вес. Численность КРС в сельскохозяйственных организациях также снизилась на 3,2 %, или 279 тыс. голов в абсолютном выражении до 8,5 млн голов. Несмотря на некоторое улучшение ситуации в отрасли в связи с запуском ряда производств в мясном скотоводстве, доля промышленного сектора в совокупном производстве говядины остается низкой и составляет порядка 32 %. Это не позволяет ему быть конкурентоспособным относительно импорта. Как и ранее, говядина в России в целом остается побочным продуктом от производства молока. Динамика производства говядины (убойный вес) (тыс. тонн) Динамика производства свинины (убойный вес) (тыс. тонн) + 0,07 % 25 + 6,0 % 2014 1 635 2014 2013 1 632 2013 2012 1 641 2012 2011 1 625 2011 Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год Динамика производства птицы (убойный вес) (тыс. тонн) 2 978 2 830 2 559 2 427 + 8,5 % 4 157 2014 2013 2012 2011 3 817 3 625 3 204 Обзор российского рынка мяса и мясопродуктов в содержание Импорт В 2014 году наблюдалось падение импорта основных видов мяса и субпродуктов в Российскую Федерацию. Совокупный объем импорта мяса и пищевых мясных субпродуктов в 2014 году составил приблизительно 1,7 млн тонн, что на 28 % ниже объема импорта в предыдущий период. По данным ФТС России, поставки охлажденной и замороженной говядины в 2014 году сократились на 4,3 % до 629,9 тыс. тонн. С учетом импорта охлажденных и замороженных говяжьих субпродуктов совокупный импорт говядины в РФ сократился на 2,4 % до 744,9 тыс. тонн. 28 % сокращение Совокупного объема импорта мяса и пищевых мясных субпродуктов Импорт свинины, свиных субпродуктов и шпика из всех стран, включая Республику Беларусь, сократился на 57 % до 426,3 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом. Импорт свинины в прошедшем году без учета пищевых и непищевых субпродуктов и шпика сократился почти на 40 % и составил приблизительно 372 тыс. тонн. В свою очередь, импорт свиных субпродуктов снизился на 86,8 % до 13 тыс. тонн по сравнению с 2013 годом. Поставки свиного шпика сократились на 84,3 % до 41 тыс. тонн. Импорт мяса и субпродуктов птицы снизился на 14,1 % до 452,7 тыс. тонн. В рамках СНГ и Таможенного союза наиболее пристального внимания заслуживает торговля с Республикой Беларусь. Поставки охлажденной говядины из Беларуси в 2014 году возросли на 54,5 % до 72,9 тыс. тонн по сравнению с предыдущим периодом, а поставки замороженной говядины в РФ, напротив, сократились на 25,5 % до 21,2 тыс. тонн. Поставки свинины (на 40,7 % до 9,9 тыс. тонн) и другой свиноводческой продукции из Республики Беларусь, как и в 2013 году, продолжили сокращаться. Импорт мяса птицы из Беларуси, в отличие от импорта охлажденной говядины и свинины, вырос не столь значительно, а именно на 13,7 % до 93,2 тыс. тонн. В дальнейшем при сохранении текущих внешнеторговых условий, вероятно, продолжится тенденция сокращения импорта из третьих стран с сохранением или увеличением объемов поставок из стран – участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Основные причины сжатия импорта Приостановка поставок свинины, шпика и свиных субпродуктов из Европейского союза по причине распространения АЧС Введение специальных экономических мер Стремительная девальвация российской национальной валюты Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год 26 Обзор российского рынка мяса и мясопродуктов в содержание Меры государственной поддержки В связи с новыми экономическими реалиями назрела острая необходимость в актуализации мер, утвержденных в Госпрограмме 2013–2020 годов. По этой причине было принято постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1421 «О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы». Благодаря данному постановлению в Госпрограмме 2013–2020 годов появился ряд новых подпрограмм, как то «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства», «Развитие молочного скотоводства», «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства», «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания» и «Развитие финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса», на реализацию которых на 2015 год выделено приблизительно 40,8 млрд рублей. Совокупный объем бюджетных ассигнований на реализацию Госпрограммы 2013–2020 на 2015 год был определен в размере 187,9 млрд рублей. Вместе с тем, на «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» на 2015 год выделено 30,7 млрд рублей, на «Развитие мясного скотоводства» – 6,9 млрд рублей. 40,8 млрд руб. планируемые ассигнования на поддержку агропромышленного комплекса в 2015 году Совокупный объем бюджетных ассигнований на реализацию Госпрограммы в 2015 году был определен в размере 187,9 млрд рублей 27 Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год Обзор российского рынка мяса и мясопродуктов в содержание Эпизоотическая ситуация в Российской Федерации в 2014 году По данным Международного Эпизоотического Бюро за 2014 год, в мире зарегистрировано 10 865 вспышек особо опасных болезней животных. Африканская чума свиней К 2015 году в РФ сохранилась эпиэндемическая ситуация с африканской чумой свиней (далее АЧС) – страна неблагополучна с 2007 года. Неблагополучная эпизоотическая ситуация по АЧС в 2014 году сложилась на территории 13 субъектов Российской Федерации: в Волгоградской, Калужской, Московской, Тульской, Смоленской, Брянской, Ростовской, Белгородской, Тверской, Псковской, Новгородской, Воронежской, Орловской областях. При этом было установлено 35 выявлений среди домашних свиней (в 34 очагах и 1 инфицированном объекте) и 102 выявления среди диких кабанов (в 76 инфицированных объектах и 17 очагах). В декабре 2014 года ситуация по АЧС резко обострилась в связи с возникновением вспышек этой инфекции среди домашних свиней, содержащихся в крупных свиноводческих комплексах на территории Орловской (ЗАО «Орелсельпром», Мценский район) и Воронежской областей (ООО «Агроресурс-Воронеж», Нижнедевицкий район). Осложняет ситуацию наличие масштабных хозяйственных связей у таких крупных предприятий, в связи с чем при возникновении АЧС реализация инфицированного возбудителем АЧС свинопоголовья, сырья, полученного после его убоя, а также выработанной из него продукции создают угрозу широкого распространения инфекции по территории Российской Федерации. Сложившаяся эпизоотическая ситуация по АЧС свидетельствует о том, что меры, принимаемые администрациями и органами исполнительной власти ряда субъектов Российской Федерации по предупреждению заноса возбудителя АЧС и недопущению его распространения, являются неэффективными. Вирус африканской чумы свиней продолжает распространяться на территории Евросоюза. Основными мишенями заболевания по-прежнему остаются Польша и Прибалтика. Основными факторами распространения заболевания являются миграционная активность дикого кабана в связи с периодом спаривания и бесконтрольное перемещение контаминированной продукции. Так, в 2014 году на указанных территориях официально зарегистрировано 244 очага вируса. По официальным данным МЭБ, в 2014 году вспышки болезни обнаружены в Латвии (161 очаг), Литве – 45, Польше – 31, Эстонии – 7 очагов. Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год 28 Обзор российского рынка мяса и мясопродуктов в содержание В каждой из перечисленных стран ЕС есть вспышки АЧС среди домашних свиней, но большинство случаев заболеваемости фиксируются в отношении диких кабанов. Трупы кабанов чаще находят в лесных массивах и у рек, в основном в приграничной с Белоруссией зоне. Примечательно, что, несмотря на критическое неблагополучие по АЧС примыкающих к Белоруссии территорий, в самой Белоруссии заболевание не регистрируется. Кроме России и ЕС, АЧС была зарегистрирована на Украине – 11 вспышек, в Чаде – 1 вспышка и в Кот Д`Ивуаре – 2 вспышки. Классическая чума свиней: в РФ выявлено 4 очага (в Амурской и Брянской областях), кроме того, в Латвии – 51, Колумбии – 14 и Монголии – 3. Ящур: в РФ – 11 вспышек (в Забайкальском и Приморском краях), кроме того, возникновение очагов ящура подтверждено Алжиром (420), Тунисом (150), КНДР (24), Монголией (15), Зимбабве (8), Китаем (7), Южной Кореей (6), ЮАР (4), Ботсваной и Мозамбиком (по 3), Гвинеей, Израилем и Намибией (по 2), Кыргызстаном (1), Угандой (увеличение заболеваемости или смертности). Высокопатогенный грипп птиц: в РФ – 3 вспышки (в Алтайском крае — Новичихинский район, с. Долгово и пос. Ильинский и в Республике Саха (Якутия) – Абыйский улус, пос. Белая гора), кроме того, очаги высокопатогенного гриппа птиц зарегистрированы в Китае (58), Вьетнаме (49), Южной Корее (30), Японии (12), Канаде (11), Индии (6), а также Германии, Камбодже и Нидерландах (по 5), КНДР и США (по 3), Великобритании, Италии, Лаосе, Ливии, Непале и Тайване (по 1). Об очагах нодулярного дерматита сообщили ветеринарные службы Турции (230), Ливана (32), Азербайджана и Ирака (по 16), Египта и Ирана (по 6). Вспышки губкообразной энцефалопатии КРС выявлены на территории Германии и Румынии (по 2), Бразилии и Португалии (по 1). Фиксировались вспышки болезни Ньюкасла в Израиле (40), Ботсване (20), на Острове Святой Елены (12), в Алжире (5), Швеции (3) и Румынии (1). В Мавритании и Сенегале за 2014 год отмечено по 2 вспышки контагиозной плевропневмонии КРС. В Ботсване и Сенегале зафиксированы очаги лихорадки долины Рифт, по 2 и 1 соответственно. Кроме вышеперечисленных заболеваний, за прошедший год в мире зарегистрировано 878 вспышек болезней животных, не входящих в бывший список А. Это сибирская язва, эпизоотическая диарея свиней, коронавирусный энтерит свиней, РРСС, лихорадка Западного Нила, слабопатогенный грипп птиц, анаплазмоз КРС, болезнь Ауески, ближневосточный респираторный синдром (БВРС-КоВ), бруцеллез (B. Abortus и B. melitensis) и др.* 29 Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год * Источник: материалы Россельхознадзора и ИАЦ ФГБУ ВНИИЗЖ Производство птицы ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА 163,7 тыс. тонн ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВ 161 тыс. тонн ПТИЦЕВОДСТВО 6,3 млн голов МЯСОПЕРЕРАБОТКА 30 тыс. тонн ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ 32 Производство птицы в содержание №1 самое доступное мясо отличного качества в России по уровню технологий Мясо птицы остается самым популярным в России – наша страна не только преодолела зависимость от импорта курятины, сейчас доля импортной продукции не превышает 10 %, но и выходит на мировой рынок как экспортер высококачественного продукта. 22,2 100 12 млрд руб. инвестиции тыс. тонн мяса птицы в год тыс. голов в час мощность мяcо- перерабатывающего завода АКТИВЫ ДИВИЗИОНА Брянск 1 1 1 12 комбикормовый завод цех по производству подстилочного материала инкубаторий на 75 млн яиц 7 1 33 Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год птицеводческих площадок родительского стада и ремонтного молодняка бройлерных цехов мясоперерабатывающий завод Производство птицы в содержание «Мираторг» как лидер российской мясной отрасли инвестировал более 22 млрд рублей в создание с нуля высокотехнологичного производства цыплят-бройлеров, с максимально возможной в птицеводческой отрасли вертикальной интеграцией: от комбикормов из собственного зерна до охлажденных полуфабрикатов в потребительской упаковке. Наш мясоперерабатывающий завод в Брянской области был запущен в первом квартале 2014 года – предприятие входит в пятерку крупнейших в стране по мощности и не имеет аналогов по степени автоматизации, глубине переработки и стандартам биологической и пищевой безопасности. Сегодня в птицеводческом дивизионе работают свыше 2000 человек. Качество мяса формируется на протяжении всей производственной цепочки «от поля до прилавка», поэтому мы стремимся, чтобы все подразделения внутри дивизиона работали четко и слаженно, как единый механизм. Комбикорма Ключевой элемент для правильного и здорового развития птицы – это сбалансированное питание. Цикл выращивания цыплят-бройлеров составляет 40 суток. Здесь важен каждый день, поэтому комбикорм должен быть максимально питательным, обогащенным витаминами и минералами и, главное, абсолютно безопасным. Для каждого этапа развития цыплят – от момента, когда они только вылупились из яйца, до уже взрослой птицы – требуется своя рецептура корма. Высокотехнологичный завод в Брянской области, который ориентирован на поставку корма для птицеводческого дивизиона, выпускает свыше 20 наименований комбикормов на основании рекомендаций ученых-нутриционистов. Завод произвел в 2014 году 160,5 тыс. тонн комбикормов, что на 128 тыс. тонн превышает показатель 2013 года. На полную производственную мощность предприятие выйдет в первом квартале 2015 года. Производство Брянского ККЗ (тыс. тонн) 2015 Производство зерновых для птицеводческого дивизиона (тыс. тонн) 360/360 (прогноз) 160 2014 2012 Качественные комбикорма собственного производства содержат все необходимые птице витамины и минералы 33 мощность завода 360 360 127,78 35,93 Орловская обл. (78 %) Брянская обл. (22 %) объем производства Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год 34 Производство птицы в содержание Птицеводческие площадки и бройлерные птицефермы Активы проекта расположены в Выгоничском и Трубчевском районах Брянской области: 12 птицеводческих площадок родительского стада и ремонтного молодняка, инкубаторий на 75 млн яиц, семь бройлерных птицеферм. Мощность сегмента позволяет поставлять на переработку 170 тыс. голов птицы каждый день. Задача птицеводческих площадок – создать все условия для максимальной продуктивности родительского поголовья, которое обладает лучшей генетикой и специально отобрано нашими специалистами. «Мираторг» ставит качество и безопасность мяса на первое место. Мы выращиваем птицу без применения гормонов и стимуляторов роста, используя передовые технологии, чтобы гарантировать здоровье цыплят и их развитие в условиях, максимально приближенных к природным. Каждая птицеферма рассчитана на одновременное содержание 1,2 млн голов птицы. Специальные машины доставляют на площадку яйца из инкубатория, и цыплята появляются на свет уже на ферме, не испытывая стресса от перевозки и сразу получая доступ к воде и пище. Наши птицефермы построены по передовым технологиям: уникальная система автоматически поддерживает оптимальный микроклимат и уровень освещенности. Автоматизированная подача корма и воды обеспечивает лучшие условия для естественного роста цыплят, что позволяет добиться показателей эффективности на уровне ведущих мировых производителей. Сегодня общее поголовье на птицефермах «Брянского бройлера» превышает 7 млн голов и продолжает расти. Здоровье цыплят – гарантия безопасности мяса на столе потребителя 170 тыс. голов птиц в день – Мощность сегмента «Брянский бройлер» Эффективность инкубации определяет дальнейшее развитие птицы. Оплодотворенные яйца поступают сюда с площадок родительского стада и после прохождения инкубационного периода, который длится 18,5 суток, яйцо с эмбрионом отправляется на птицеферму, где цыплята появляются на свет. Все процессы в инкубатории автоматизированы, а компьютерные системы поддерживают заданные температурный режим, газообмен, вентиляцию и влажность воздуха 35 Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год Производство птицы в содержание Мясоперерабатывающий комплекс В соответствии с бизнес-планом завод дал первую продукцию в начале 2014 года и выйдет на полную мощность, 100 тыс. тонн мяса птицы в год – в 2015 году. Самое современное в России автоматизированное производство уже поставило на рынок свыше 30 тыс. тонн охлажденного мяса цыплят-бройлеров и полуфабрикатов для розничных и корпоративных клиентов. Завод перерабатывает 12 тыс. голов в час – добиться такого высокого показателя позволяет применение роботов и автоматизированных линий, которые отвечают за обвалку, калибровку частей тушки, разделку на порционные части и высокотехнологичную упаковку. 30 тыс. тонн охлажденного мяса произведено в 2014 году Благодаря высокому уровню автоматизации ручной труд сведен к необходимому минимуму, что позволяет добиться производительности труда на уровне глобальных лидеров индустрии. В 2015 году «Мираторг» планирует расширить дистрибуцию мяса птицы, в том числе за счет увеличения поставок куриных полуфабрикатов из собственного сырья в сети общественного питания. Мясо цыплят-бройлеров – это полезный источник легкоусвояемых питательных веществ, доступный каждому потребителю. Качественный и безопасный продукт получается в результате слаженной работы всех стадий нашего производства, построенного по принципу вертикальной интеграции. Собственные фермы, корма и новейшие технологии мясопереработки гарантируют высокие вкусовые качества птицеводческой продукции «Мираторга» Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год 36 Производство птицы в содержание Участие человека в производственном процессе минимально Предприятие оснащено высокоэффективными системами санитарной и биологической безопасности Производство птицы в 2014 году (ТЫС. Тонн) 37 Распределение поголовья птицы по площадкам в 2014 году (%) 42 30 41,5 % 39 % 19,5 % Живая масса (58 %) Убойный вес (42 %) Площадки родительского стада Площадки ремонтного молодняка Бройлерные птицефермы Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год Производство свинины РАСТЕНИЕВОДСТВО 442,6 тыс. тонн ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВ 1 035 тыс. тонн СВИНОВОДСТВО 370 тыс. тонн МЯСОПЕРЕРАБОТКА 308 тыс. тонн 40 Производство свинины в содержание Свинина – первый миллион тонн для потребителя №1 в индустриальном производстве свинины «Мираторг» – абсолютный лидер российского рынка свинины. Совокупные инвестиции Холдинга в свиноводческий дивизион превысили 55 млрд рублей, и сегодня каждый десятый килограмм свинины в нашей стране производится на фермах Компании в Белгородской и Курской областях. Высокая конкуренция на рынке выгодна, прежде всего, покупателю. Наша задача – развивать производство, обеспечивая высочайшее качество продукции и ее доступность для потребителей. 55 3 млрд руб. инвестиции млн голов в год мощность переработки 1 866 116 общее поголовье свиного стада АКТИВЫ ДИВИЗИОНА курск га 130 тыс. растениеводство 3 комбикормовых завода 27 свинокомплексов 1 мясоперерабатывающий завод белгород 41 Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год Производство свинины в содержание Растениеводство Качество нашего мяса начинается с зерна, которое мы выращиваем в экологически чистых районах Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областей. Ключевая часть нашей стратегии – добиться максимальной эффективности вертикально интегрированного производства «от поля до прилавка». Мы стремимся на 100 % обеспечить потребности наших ферм в питательных и полезных кормах, которые гарантируют отличное здоровье животных и максимальные привесы без использования стимуляторов роста, гормонов и антибиотиков. Зерновые компании Холдинга в 2014 году собрали урожай в 608 тыс. тонн, что на 18 % выше показателя 2013 года. Мы не только существенно повысили среднюю урожайность за счет применения новых агрономических технологий и самой современной техники, но и расширили площадь обрабатываемых земель. Сегодня общая площадь пашни под зерновые культуры составляет 130 тыс. га, что на 20 % выше, чем в 2013 году. Компания продолжит расширять мощность зернового дивизиона, увеличивая земельный банк и повышая эффективность растениеводческих подразделений. Использование современных технологий позволяет сочетать высокую урожайность с бережным отношением к почве Комбикорма Урожай зерновых поступает на три комбикормовых завода Компании в Белгородской области – их совокупная мощность превышает 1 млн тонн, что гарантирует полную обеспеченность комбикормами свиноводческого дивизиона Компании. В 2014 году «Мираторг» запустил проект по модернизации комбикормового завода «Белком»: мы вложим свыше 500 млн рублей в увеличение мощности предприятия до 400 тысяч тонн продукции в год. Это инвестиции в будущее нашего животноводства и гарантия доступности мяса для потребителя. Компания внедрила и эффективно использует систему точного земледелия. Собственная агрохимическая лаборатория, спутниковые карты полей и парк специальной техники, оснащенной навигационными системами, позволяют максимально эффективно и бережно использовать наш самый ценный ресурс – сельхозугодья Комбикормовые активы Компании – важное звено в производстве «от поля до прилавка» Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год 42 Производство свинины в содержание Cвинокомплексы Новые свиноводческие площадки в Курской области в прошлом году вышли на расчетную мощность – мы инвестировали в экономику региона более 11 млрд рублей, создав здесь мощный свиноводческий дивизион, который производит 80 тыс. тонн свинины в живом весе в год. Благодаря новым свинокомплексам и повышению эффективности общее производство свинины выросло в 2014 году на 6 % до 370 тыс. тонн в живом весе, что соответствует 12,7 % от общего объема индустриального производства в России. Сегодня дивизион – это 28 автоматизированных свинокомплексов, которые включают репродукторы, площадки откорма и доращивания. Мы инвестировали свыше 330 млн рублей в племенную свиноферму (нуклеус) мощностью 4200 свиноматок в Курской области, чтобы обеспечить лучшую генетическую базу, гарантирующую не только здоровье животных, но и отличные привесы, а также качество мяса. Племенная база, оборудование от ведущих европейских производителей, глубокий научный подход к организации производственного процесса обеспечивают показатели эффективности «Мираторга» на уровне немецких свиноводов – признанных лидеров мирового рынка. Выход товарных поросят на свиноматку вырос до 26,15 против 22,47 в Германии, а среднесуточный привес на откорме – 800 граммов против 753. Повышение эффективности свиноводческого дивизиона – наша первоочередная задача на долгосрочную перспективу. Холдинг планирует рост многоплодия свиноматок почти на 10 % по сравнению с сегодняш­ ним уровнем. Производство зерновых для свиноводческого дивизиона (ТЫС. Тонн) 313,1 129,5 Белгородская обл. (71 %) Курская обл. (29 %) Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год 12,7 % составило производство «Мираторга» от общего объема индустриального производства свинины в России Объем производства комбикормов для свиноводческого дивизиона (ТЫС. Тонн) 2014 1 035 2013 1 034 772 2012 425 2011 2010 43 Эффективность свинокомплексов «Мираторга» соответствует мировому уровню 278 Производство свинины в содержание Мясопереработка Крупнейший в России мясоперерабатывающий комплекс СК «Короча» за 2014 год произвел 308 тыс. тонн продукции, по сравнению с 274 тыс. тонн за 2013 год. Предприятие, не имеющее равных в стране по глубине переработки и ассортименту продукции – свыше 300 наименований продукции для розничных и корпоративных клиентов – в 2014 году перешло рубеж в 1 млн тонн свинины, которая уже стала эталоном качества на рынке. Благодаря повышению эффективности технологического процесса, в октябре 2014 года мощность переработки свинины увеличилась на 9 % до 9100 голов в сутки. Это определяющее условие для контроля себестоимости, а значит, и гарантии высочайшего качества и доступности нашей продукции для потребителей. Наши розничные покупатели предъявляют высокие требования к ассортименту, качеству, времени хранения и удобству приготовления мяса. Высокотехнологичный комплекс Case-ready увеличил производство свиных полуфабрикатов в потребительской упаковке на 42 % до 33,3 тыс. тонн и планирует в 2015 году выйти на полную мощность в 72 тыс. тонн. Использование современных методов упаковки позволяет сохранить качество и высокие вкусовые свойства мяса Сейчас по уровню производительности труда завод – безусловный лидер индустрии. Предприятие перерабатывает 3 млн голов свиней в год, и наши усилия направлены на дальнейшее сокращение издержек и тонкую настройку всей производственной цепочки. Положение компании среди крупнейших производителей в РФ (%) 12,7 % 6,3 % 6,1 % 5,6 % 3,1 % ГК «Мираторг» НК «Русагро» ГК «Черкизово» ООО «ГК АгроБелогорье» ЗАО «Аграрная Группа» Среднесуточный привес свиньи (г/сут.) Дания Производство свинины (ТЫС. Тонн) 898 308 2014 2013 830 2012 2011 400 130 живая масса 17,3 170 2011 800 22,3 281 182 2012 Мираторг 356 763 Бразилия 33 2014 264 2013 Германия Россия 370 796 Франция Производство свинины в потребительской упаковке (ТЫС. Тонн) 10,1 убойный вес Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год 44 Производство свинины в содержание Комплекс Case-Ready, установленный на мясоперерабатывающем комбинате СК «Короча», включает в себя 13 технологических линий по производству полуфабрикатов в потребительской упаковке: фарша, котлет, стейков, продукции в маринадах и специях. Объем инвестиций в проект составил 5,1 млрд рублей Свинина – второй по популярности вид мяса в России. Являясь безусловным лидером на отечественном рынке, мы непрерывно повышаем эффективность свиноводческого дивизиона, поддерживая ее на уровне ведущих мировых производителей. Контроль себестоимости на всех этапах и современная система управления качеством позволяют нам предлагать россиянам широкий ассортимент безопасного и доступного мяса 45 Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год Производство говядины РАСТЕНИЕВОДСТВО 267 тыс. ГА ПАСТБИЩ ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВ 956 тыс. тонн ЖИВОТНОВОДСТВО 290 тыс. голов МЯСОПЕРЕРАБОТКА 3,3 тыс. тонн 48 Производство говядины в содержание Возрождение отрасли мясного скотоводства №1 в индустриальном производстве говядины Компания с нуля построила крупнейший в Европе вертикально интегрированный комплекс по производству высококачественной говядины. Это проект, которому нет равных в России ни по масштабу, ни по цели, которую мы поставили перед собой: сделать говяжий стейк таким же доступным и привычным блюдом, каким он давно является в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Аргентине. 34 млрд руб. ИНВЕСТИЦИИ 40 тыс. тонн говядины – план производства на 2015 год 500 тыс. голов – размер стада абердинангусов к 2018 году АКТИВЫ ДИВИЗИОНА калининград брянск 49 Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год 267 43 1 1 1 тыс. га растениеводство фермы сервисный центр для техники фидлот мясоперерабатывающий завод Производство говядины в содержание Пилотный проект, получивший поддержку Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства и Внешэкономбанка, стартовал в 2010 году в Брянской области и был реализован в соответствии с бизнес-планом. В октябре 2014 года «Мираторг» поставил на рынок первую партию высококачественной фирменной говядины блэк ангус. Рецепт успеха: специализированная мясная порода абердин-ангус, отлично чувствующая себя на открытых пастбищах в климате средней полосы России, уникальная экспертиза Компании в строительстве вертикально интегрированной производственной цепочки, лучший международный опыт и превосходная команда специалистов Растениеводство «Мираторг» занимает первое место в стране по площади пастбищ: сегодня сельхозугодья Холдинга в Брянской и Калининградской областях, занятые под многолетние травы, превышают 300 тыс. га. Мы возвращаем к жизни заброшенные земли российских деревень: превращаем целые поля, зараставшие лесом, в источник превосходных, натуральных, экологически чистых кормов для крупного рогатого скота. В прошедшем году мы заготовили более 960 тыс. тонн сена, силоса, сеннажа, что позволило в полном объеме обеспечить потребности нашего стада абердин-ангусов в зимний период. Заготовленные объемы: более 960 тыс. тонн сена, силоса, сеннажа, что позволило полностью обеспечить потребности Динамика изменения площади пастбищ (тыс. ГА) 267 2014 2013 231,1 2012 2011 Производство кормов для дивизиона КРС (тыс. тонн) 192,2 110,3 862,2 94,2 Брянская обл. (90 %) Калининградская обл. (10 %) Динамика роста маточного стада к общему поголовью (тыс. голов) 2014 137 2013 135,9 2012 2011 79,7 290,5 179,5 86,5 24,8/25 живая масса убойный вес Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год 50 Производство говядины в содержание Высокотехнологичные фермы Выращивание крупного рогатого скота справедливо называется самой сложной отраслью животноводства. Корова приносит одного теленка в год, и вырастить его здоровым, обеспечив правильное питание и безопасность фактически в условиях дикой природы – действительно непростая задача. Мы управляем крупнейшим в Европе стадом крупного рогатого скота специализированной мясной породы абердин-ангус и добились ключевых показателей воспроизводства, здоровья и роста животных на уровне стран – лидеров в отрасли мясного скотоводства. Каждая из 43 ферм крупного рогатого скота в Брянской и Калининградской областях оснащена по последнему слову техники. Современное оборудование и высококвалифицированный персонал обеспечивают содержание животных на открытых пастбищах, площадь которых для каждой фермы составляет 7 тыс. га. С ноября по апрель абердин-ангусы содержатся на специально подготовленных «зимниках» – полях, оборудованных поилками с подогревом и ветрозащитными сооружениями. Откорм Компания в 2014 году запустила две откормочные площадки (фидлоты) в Брянской и Орловской областях: здесь абердин-ангусы набирают вес на специальной зерновой диете, благодаря которой в мясе и появляются знаменитые «мраморные» прослойки жира. По итогам 2014 года на откорме содержалось 70 тыс. голов скота, а с выходом фидлота в Орловской области на полную мощность это число возрастет до 90 тыс. голов. Технологии бесстрессового ухода за животными, сбалансированный режим питания, специально разработанный специалистами-нутриционистами, и особая инженерная конструкция загонов, обеспечивающая максимально комфортные условия для абердин-ангусов, позволяют добиться ежедневных привесов в среднем 1,7 кг. Фидлот Компании в Брянской области вмещает 45 000 животных, которые содержатся на специальном зерновом откорме 51 Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год Возрождая подотрасль мясного скотоводства в России Производство говядины в содержание мясоперерабатывающий комплекс Наш проект не имеет аналогов в России по технологической оснащенности, эффективности, уровню ветеринарного контроля, биологической и промышленной безопасности. Бойня крупного рогатого скота мощностью 400 тыс. голов в год была запущена в октябре 2014 года и стала крупнейшей в России. Ее мощности в 130 тыс. тонн высококачественной говядины в год будет достаточно, чтобы заместить более 20 % от текущего импорта этого вида мяса в Россию. Мясоперерабатывающий комплекс стал абсолютным прорывом для нашей страны с точки зрения глубины переработки и ассортимента выпускаемой продукции. Предприятие поставило на российский рынок свыше 3 тыс. тонн говядины по итогам 2014 года и планирует увеличить производство до 40 тыс. тонн в 2015 году. Предприятие стало примером для всей мясоперерабатывающей индустрии и площадкой для выработки решений, которые определят развитие российского животноводства на среднесрочную перспективу. Здесь состоялось выездное совещание Правительства Российской Федерации, на котором в присутствии Председателя Правительства Дмитрия Медведева было подписано крупнейшее в истории российского агропромышленного сектора кредитное соглашение – Внешэкономбанк предоставит финансирование в объеме 742 млн долл. для удвоения базовых показателей пилотного проекта. «Мираторг» вернет в сельхозоборот еще 200 тыс. га заброшенных земель, увеличит материнское стадо до 200 тыс. голов, а совокупное поголовье – до 500 тыс. голов. Мы построим 31 новую ферму в Орловской, Калужской, Брянской, Тульской, Смоленской и Курской областях, создав кластер по производству высокопродуктивных мясных пород крупного рогатого скота (КРС). Расширение стимулирует создание новых рабочих мест, обеспечит налоговые поступления в местные бюджеты и окажет позитивный эффект на смежные отрасли экономики: сервис, транспорт, торговлю. Мощность завода по переработке крупного рогатого скота – 400 тыс. голов в год Говядина – единственный вид мяса, который можно употреблять в пищу с различной степенью готовности. Особо ценной является «мраморная» говядина, изготавливающаяся из мяса молодых бычков шотландской породы абердин-ангус. Для его получения «Мираторг» создал в Брянской области крупнейший в стране производственный комплекс, который уже поставил на рынок первые партии высококачественной отечественной продукции Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год 52 Производство говядины в содержание Карта удвоения проекта смоленск калуга тула калининград Сегодня активы проекта включают пастбища и пашни на площади свыше 200 тыс. га, 110 тыс. голов материнского стада специализированной мясной породы абердин-ангус на 33 животноводческих фермах, откормочную площадку и мясоперерабатывающий завод, который был запущен в октябре 2014 года и уже поставил на рынок свыше 3300 тонн высококачественной продукции от отечественного производителя. Следующая стадия развития производства предусматривает удвоение базовых показателей пилотного проекта: возвращение в сельхозоборот еще 200 тыс. га заброшенных земель, увеличение материнского стада до 200 тыс. голов и совокупного поголовья до 500 тыс. голов, строительство 31 новой фермы 200 тыс. га новых сельскохозя­йственных земель 500 тыс. голов – совокупное стадо брянск орел курск районы текущей деятельности перспективные районы 31 ферма Президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник и председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев подписали кредитное соглашение на сумму 425,8 млн долл. в присутствии Председателя Правительства РФ 53 Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год Производство Полуфабрикатов ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУФАБРИКАТОВ 30 тыс. тонн АССОРТИМЕНТ 120 продуктов 56 Производство Полуфабрикатов в содержание марка №1 вкусно, как дома, удобно, как в ресторане по уровню доверия покупателей в категории «мясные полуфабрикаты» «Мираторг» сегодня – это ведущий отечественный производитель полуфабрикатов и готовых замороженных блюд из самых популярных видов мяса. Ключевое отличие нашей Компании от конкурентов в том, что мы единственный отечественный производитель и птицы, и свинины, и говядины, который предлагает самую широкую линейку мясной продукции. 4 700 млн руБ. общий объем Инвестиций в дивизион 80 1 000 тыс. тонн планируемая мощность по итогам 2015 года млн руб. инвестиции в расширение производства АКТИВЫ ДИВИЗИОНА калининград 1 Завод по производству замороженных мясных полуфабрикатов по производству 1 Завод замороженных овощей и овощных смесей москва 57 Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год Производство Полуфабрикатов в содержание Вертикально интегрированная бизнес-модель не только обеспечивает контроль качества на всех этапах и эффективное управление себестоимостью конечного продукта, но и позволяет оперативно реагировать на запросы рынка, полностью «настраивая» конечный продукт под потребности клиента. Это конкурентное преимущество «Мираторга» высоко ценят наши ключевые клиенты в сегменте HORECA: рестораны, отели, кейтеринговые компании и, конечно, миллионы потребителей по всей стране, которые выбирают натуральность, качество, удобство приготовления и разнообразие нашей линейки полуфабрикатов и готовых блюд. Клиенты «Мираторга» – это и небольшие семейные кафе на несколько столиков, и гиганты индустрии с сотнями ресторанов и миллионами гостей ежегодно – McDonald’s, Burger King, KFC, Пицца Хат. Вместе с ними мы открыли для российского потребителя абсолютно новую культуру потребления мяса, с успехом заменив импортную продукцию отечественной. Мы видим растущий спрос сетей общественного питания и ресторанов на продукцию российского производителя, который выращивает животных на собственных фермах без применения гормонов и стимуляторов роста, использует только натуральные корма и отвечает за качество своим именем. Производство всей линейки мясной продукции – это уникальное предложение на рынке HORECA: как производитель мы гарантируем клиенту соблюдение самых строгих стандартов качества и безопасности, а также прослеживаемость каждой порции мяса от машины, на которой оно приехало в ресторан, до фермы. Наши перерабатывающие заводы смогут производить ровно тот ассортимент, который заказывает ресторан, исходя из интересов своих клиентов. «Мираторг» стал поставщиком высококачественной говядины собственного производства для сети ресторанов McDonald’s, отвечая на растущий спрос в массовом сегменте рынка. А также планирует ежегодно поставлять в российские рестораны не менее 13 тыс. тонн премиальных охлажденных отрубов сухого и влажного созревания, которые особенно ценят клиенты, полностью заместив импорт премиальной говядины. Производственный комплекс «Мираторг Запад», расположенный в Калининградской области, увеличил производство полуфабрикатов в 2014 году более чем на 30 %. Предприятие перевело на круглосуточный режим работы две из пяти действующих линий и планирует расширить мощность производства до 80 тыс. тонн в год с 60 тыс. тонн в год сейчас. Запуск пятой производственной линии позволит увеличить мощность завода до 80 тыс. тонн продукции в год 60 тыс. тонн Мощность крупнейшего в России производителя замороженных мясных полуфабрикатов Запуск собственного производства мяса птицы и говядины позволил существенно расширить рецептуру готовых блюд, которые завод поставляет на рынок под торговыми марками «Мираторг» и «Гурмама». Мы занимаем лидирующую позицию в этом сегменте – на собственные бренды приходится свыше 50 % объемов производства «Мираторг Запад». В 2014 году Компания была признана Маркой №1 по уровню доверия покупателей в категории «Мясные полуфабрикаты». В общенациональном голосовании приняли участие более 200 тыс. потребителей, и мы благодарны и признательны всем нашим покупателям за доверие к «Мираторгу», которое они подтверждают своим выбором. Овощи и овощные смеси глубокой заморозки под маркой Vитамин производятся на современном заводе Холдинга в Московской области Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год 58 Производство Полуфабрикатов в содержание Мы гарантируем вам качество европейского уровня и соблюдение самых высоких стандартов безопасности продуктов: завод прошел сертификацию по стандартам IFS (International Food standard) и SQMS (supplier quality ma­na­gement system), а также аудит качества на всех этапах производства – от поступления сырья до отгрузки готовой продукции клиенту. «Мираторг» планирует в 2015 году начать поставки полуфабрикатов на экспорт. «Мираторг Запад» не только полностью отвечает самым строгим международным стандартам, но и является одним из немногих российских предприятий, получивших еврономер, позволяющий поставлять продукцию в европейские страны. Благодаря высокому уровню автоматизации предприятия, прямым поставкам всех видов мяса с животноводческих дивизионов «Мираторга», эффективной организации производственного процесса и отлаженной логистической системе, мы можем на равных конкурировать с лидерами глобальной пищевой индустрии на зарубежных рынках. Полуфабрикаты «Мираторг» – товар европейского качества от отечественного производителя Доли основных продуктов в общем объеме производства (%) 27 % 26 % 19 % 28 % Куриные полуфабрикаты для HORECA Наггетсы «Мираторг» Гамбургеры Прочее Распределение продукции по способам реализации (%) Объем реализации продукции (ТЫС. Тонн) 2015 45 (прогноз) 30,9 2014 59 54 % 46 % Доля продукции под собственными торговыми марками Доля продукции для партнеров Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год 2013 2012 2011 23 12,5 5,2 Логистика и дистрибуция ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 2,4 млн тонн ДИСТРИБУЦИЯ 493 тыс. тонн ПЛОЩАДЬ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 63 тыс. м2 62 Логистика и дистрибуция в содержание «Мираторг» – марка народного доверия 493 тыс. тонн Объем продаж «Мираторг» – крупнейший оператор мясного рынка в России. Ключевое преимущество нашей бизнес-модели «от поля до прилавка» – контроль всей производственной цепочки. Доставка продукции потребителю – крупной розничной сети или небольшому ресторану – точно в срок и без потерь для нас одинаково важна. 45,7 тыс. паллетомест 63 тыс. m2 – Площадь складских помещений 1 297 единиц техники ДИСТРИБУТОРСКАЯ СЕТЬ Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Калининградская, Калужская области, Краснодарский край, Курская и Ленинградская области, Санкт-Петербург, Липецкая и Московская области, Москва, Нижегородская, Новосибирская, 63 Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год Пензенская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Свердловская, Тверская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская области, Чувашская республика, Ярославская область Логистика и дистрибуция в содержание Дистрибуторская сеть Для решения поставленной задачи мы построили одну из крупнейших в стране логистическую компанию – «Фрио Логистик», которая соединяет производственные активы с нашими клиентами по всей стране от Новосибирска до Калининграда. Безупречное качество продукции – основа стратегии «Мираторга», а отстроенная логистика гарантирует быструю доставку и сохранение всех потребительских качеств охлажденного мяса для нашего покупателя. Мы гарантируем, что наша продукция появится на полке магазина в максимально короткий срок после ее выпуска с производственных линий. Это критически важно, ведь даже в высокотехнологичной упаковке и с соблюдением температурного режима птица остается свежей не более 7 дней, а свинина – 21 день. Транспортировка Собственный флот высокотехнологичных автопоездов-рефрижераторов – важнейшее конкурентное преимущество «Мираторга». Компания постоянно расширяет флот магистральных тягачей, предъявляя к ним высокие требования: машинам предстоит возить 20-тонные рефрижераторные полуприцепы от Калининграда до Новосибирска, проходя в месяц по 15 000 км, работая надежно и бесперебойно. Флот тягачей, занятых в перевозке готовой продукции, в 2014 году вырос до 694 единиц, а всего в Холдинге работает свыше 1200 единиц грузового и почти 1500 единиц легкового транспорта. Объем грузоперевозок Компании постоянно растет, что отражает расширение бизнеса, выход в новые регионы, запуск новых производственных площадок. В 2014 году мы перевезли 2,4 млн тонн грузов: зерна, кормов, животных и, конечно, высококачественной охлажденной и замороженной мясной продукции. 40 % рост парка грузового транспорта в связи с запуском производства птицы и говядины и ростом дистрибуции Автопоезда-рефрижераторы различной грузоподъемности оснащены мощными холодильными установками с возможностью поддержания температуры до –25°, поэтому мы гарантируем качество мяса, даже если доставляем его за тысячи километров от наших заводов. Компания летом 2014 года закрыла одну из крупнейших сделок на автотранспортном рынке России, закупив 110 магистральных тягачей Mercedes-Benz Actros в рамках стратегии расширения бизнеса. Основная часть новых машин обслуживает высокотехнологичный кластер по производству мяса птицы и говядины в Брянской области. Также тягачи отправились в Санкт‑Петербург, где расположен один из дистрибуторских центров «Мираторга» Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год 64 Логистика и дистрибуция в содержание Дистрибуторские центры Сеть высокотехнологичных дистрибуторских центров различной мощности позволяет гибко регулировать транспортные потоки и оперативно реагировать на изменение баланса спроса и предложения на ключевых региональных рынках. «Мираторг» активно инвестирует в расширение мощности существующих складов и строительство новых. Общий грузооборот по всем складам в 2014 году превысил 965 тыс. тонн, что на 22,5 % превышает показатель 2013 года. Площадь складских помещений превысила 63 тыс. м2, а мощность единовременного хранения составила – 45,7 тыс. паллетомест и 10,8 тыс. полутуш. В соответствии с бизнес-планом в 2014 году мы запустили новый распределительный центр в Нижнем Новгороде на 1326 паллетомест и 3080 полутуш. Низкотемпературные камеры оснащены современной системой динамической разгрузки и выгрузки продукции, что обеспечивает санитарно-гигиенические стандарты на европейском уровне при минимальном применении физического труда. В рамках стратегии расширения поставок продукции в южные регионы России «Мираторг» принял решение о строительстве дистрибуторского центра в Ростовской области. Инвестиции в проект составили 190 млн рублей. Инфраструктурный объект площадью свыше 3500 м2 включает 1326 ячеек для хранения охлажденной и замороженной продукции. Также предусмотрена возможность единовременного хранения свыше 3 тыс. полутуш. Дистрибуторский центр начнет приемку товара в первом квартале 2015 года. Компания продолжит наращивать мощность складской сети вместе с ростом спроса на продукцию «Мираторга» в российских регионах и расширением географии поставок. Эффективность складских комплексов Холдинга достигается за счет максимальной автоматизации внутренних процессов 190 млн руб. Инвестиции в строительство нового дистрибуторского центра в Ростовской области Компания продолжит наращивать мощность складской сети 65 Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год Логистика и дистрибуция в содержание Дистрибуция Дистрибуция продуктов питания – финальное звено в производственной цепочке Холдинга. Компания непрерывно развивает клиентскую сеть с момента своего создания в 1995 году. Объем продаж «Мираторга» в 2014 году составил 493 тыс. тонн, что на 14 % превышает показатель 2013 года. Мы продолжили реализацию долгосрочной стратегии, направленной на увеличение продаж продукции собственного производства и сокращение импорта. Из компании-импортера, в 2009 году на долю продуктов собственного производства приходилось всего 27 % продаж, мы стали ведущим отечественным производителем мяса. Благодаря запуску вертикально интегрированного производства птицы и говядины в 2014 году доля мяса и полуфабрикатов собственного производства выросла до 77 % в совокупном объеме продаж Холдинга. 14 % рост продаж в 2014 году Вы встретите наши торговые марки в гипермаркетах и супермаркетах, магазинах у дома и специализированных мясных лавках Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга, Челябинска, Ростова-на-Дону, Краснодара, Нижнего Новгорода, Воронежа, Волгограда, Новосибирска, Самары, Твери, Ярославля, Владимира, Калуги и десятков других городов. Высокое качество, гарантия свежести, отличный сервис и гибкий подход к каждому клиенту – основные принципы, на которых построен наш бизнес. Мы уверены, что только отечественный товаропроизводитель может гарантировать стабильность цен и гибкое реагирование на быстро меняющиеся потребности рынка. Собственное производство – это гарантия продовольственной безопасности страны и здоровья ее граждан. «Мираторг» продолжит наращивать долю собственной продукции в объеме продаж – мы планируем, что в 2015 году доля импорта упадет ниже 20 %. Широкий ассортимент доступной мясной продукции способен удовлетворить запросы любого потребителя Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год 66 Логистика и дистрибуция в содержание Распределение перевозок по их типу (%) Распределение транспорта по типам маршрутов (%) 54 % 26 % 20 % 53,5 % 46,5 % Перевозки кормов Перевозки готовой продукции Перевозки животных Дистрибуция продукции Перевозка животных и материалов Динамика роста числа распределительных центров (единицы) 8 2014 2013 2013 624 2011 3 638 2010 1 297 2014 2013 787,9 2012 5 Количество единиц техники 965,2 2014 6 2012 2011 Грузооборот складов (ТЫС. Тонн) 2012 724 2011 709 2010 601 860 637 Объемы продаж (ТЫС. Тонн) и доля собственного производства (%) 687 491 433 338 263 250 2007 2008 2% 67 286 2009 2010 367 319 2011 2012 2013 2014 5 % 27 % 53 % 49 % 59 % 70 % 77 % Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год 2015 (прогноз) 81 % Корпоративная и социальная ответственность ЧИСЛО СОТРУДНИКОВ 20 тыс. человек ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ ВЫПЛАТ 7,3 млрд руб. ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ 70 Корпоративная социальная ответственность в содержание Работа, которой можно гордиться Миссия нашей Компании – обеспечить всех потребителей доступным, качественным и полезным мясом, одним из важнейших продуктов в сбалансированном рационе человека. Для нас развитие культуры потребления, повышение уровня потребительской грамотности – это приоритетная задача. Мы убеждены, что социальная ответственность начинается со стремления расти, развиваться, меняя мир вокруг себя в лучшую сторону. Мы знаем, что сделать лучший на рынке продукт можно только, если все сотрудники верят в свое дело, а жители регионов, в которых мы работаем, видят, как Компания меняет жизнь на селе в лучшую сторону. 20 % рост числа персонала в 2014 году 60 % сотрудников работают в сельской местности №1 работодатель в агропромышленном секторе по уровню заработной платы 32 тыс. руб. Средняя заработная плата сотрудников Для нас корпоративная ответственность – это фундамент для долгосрочного устойчивого развития Компании. Поэтому мы активно инвестируем в проекты, связанные с развитием человеческого капитала, образованием молодежи, защитой окружающей среды, повышением уровня биологической безопасности и гуманного обращения с животными. 71 Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год Корпоративная социальная ответственность в содержание Новые рабочие места и налоги «Мираторг» – один из крупнейших налогоплательщиков в агропромышленном секторе. Важно отметить, что наши налоги направляются не только в федеральный, но и в местные бюджеты, реально помогая улучшить жизнь в сельских регионах. По итогам 2014 года Компания увеличила налоговые выплаты более чем в полтора раза до 7,34 млрд рублей. Перечисления в региональные бюджеты превысили 2,6 млрд рублей, в том числе в Орловской и Калужской областях, где наши проекты по развитию мясного животноводства находятся в ранней стадии. Наша Компания – один из крупнейших работодателей в аграрном секторе экономики. Ежегодно мы создаем тысячи новых рабочих мест, в первую очередь на селе, где благодаря нам снова появилась стабильная работа с достойной зарплатой и всеми социальными гарантиями. Компания в 2014 году увеличила штат на 22 % до 20 тыс. сотрудников. Вертикально интегрированные дивизионы «Птица» и «Говядина», начавшие выпуск продукции в 2014 году – это свыше 2000 сотрудников, которые пришли на новые рабочие места на высокотехнологичных предприятиях, лучших в отрасли по степени промышленной безопасности и комфорта условий труда. 7,3 млрд руб. налоговые выплаты в федеральный и местные бюджеты Средняя заработная плата работника «Мираторга» в 2014 году выросла на 14 % – до 32 000 рублей. В Брянской области она составляет 26 700 рублей, в Белгородской –28 000 рублей, в Калининградской – 31 200 рублей. Мы открываем возможности для развития молодежи, фактически с нуля создавая современное высокотехнологичное сельское хозяйство, возвращая уважение к крестьянскому труду и повышая престиж профессии. «Мираторг» меняет представление о жизни на селе, обеспечивая стабильность и безопасные условия для работы и жизни. Инфраструктура каждой из почти 50 наших ферм в Брянской и Калининградской областях включает два коттеджа, полностью оборудованных всем необходимым – от бытовой техники до доступа к Интернету и кабельному телевидению. Комфортные условия для наших специалистов и их семей не менее важны, чем хорошая зарплата. Динамика роста числа рабочих мест (Тыс. чел.) Объем налоговых выплат (млрд руб.) 2015 22,0 2014 2014 20,0 2013 (прогноз) 2013 5,076 1,57 3,26 Федеральный Региональный 16,5 2012 13,3 9,0 2011 2010 2,262 6,7 Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год 72 Корпоративная социальная ответственность в содержание Образование и обучение Прошедший год показал правильность выбранной стратегии, цель которой – сделать работу в агропромышленном секторе привлекательной для молодежи. Современное сельское хозяйство – высокотехнологичная, растущая и перспективная отрасль экономики, которая открывает отличные возможности для профессионального роста, начиная со студенческой скамьи. Мы даем молодежи: старшекурсникам, выпускникам вузов, аспирантам и магистрантам – возможность получить уникальный практический опыт работы на самых современных в России предприятиях растениеводческого, свиноводческого, мясоперерабатывающего дивизионов и реализовать свой потенциал вместе с лидером отрасли. «Мираторг» справедливо считается бизнес-экспертом в области практической подготовки учащихся в сфере АПК. Сегодня Компания успешно сотрудничает с 26 ведущими учебными заведениями аграрного и технического профиля Белгорода, Воронежа, Курска, Ростова, Москвы, Брянска, Калининграда, Санкт-Петербурга. Участниками наших образовательных программ и производственных стажировок в 2014 году стали свыше 430 студентов и аспирантов. По результатам реализации проекта за 2014 год на стажировки только в Белгородской и Курской областях в различные подразделения Компании было привлечено более 160 студентов, обучающихся на 3–5 курсах по специальностям: ветеринария, агрономия, инженерия, технология продуктов питания, экономика, управление персоналом. Каждому из них в 2015 году Компания дает возможность пройти стажировку с последующим трудоустройством. Стажировка молодых специалистов на ферме КРС более 430 студентов и аспирантов Участвовали в образовательных программах Распределение сотрудников по дивизионам (%) 73 57 % 27 % 17 % Дивизион Свинина (8 500 чел.) Дивизион Говядина (4 000 чел.) Дивизион Птица (2 500 чел.) Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год Корпоративная социальная ответственность В Калининградской области Холдинг в минувшем году запустил пилотный проект летних студенческих сельхозотрядов. Для студентов это возможность получить хороший опыт работы в реальных условиях производства и приобрести профессиональные навыки. Развитие системы внутреннего обучения – безусловный приоритет «Мираторга». Скорость развития технологий в современном сельском хозяйстве требует постоянного развития профессиональных навыков и овладения новыми. В Брянской области в прошлом году стартовала программа обучения 400 сотрудников передовым технологиям работы с крупным рогатым скотом. Комплексное обучение включает приемы и методы обращения с КРС, включая перегоны, сортировку, работу на лошадях, а также основные ветеринарные процедуры, проводимые со всеми технологическими группами животных. Мы активно инвестируем в обучение сотрудников передовым технологиям, целенаправленно повышаем их квалификацию, чтобы они не просто знали теорию, но и на практике применяли лучшие методы работы с мясным скотом. в содержание 400 сотрудников участвовали в программе обучения передовым технологиям работы с крупным рогатым скотом Продвинутая система стажировок открывает для наших сотрудников возможность получить передовой опыт на предприятиях глобальных лидеров мировой индустрии производства продуктов питания: McDonald’s, Danish Crown, John Deer, IKEA. Коттеджный поселок для сотрудников «Мираторга» в Белгородской области Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год 74 Корпоративная социальная ответственность в содержание Первое «Русское родео». Брянская область, ферма Березовка Мы уверены, что постоянное развитие, стремление учиться и внедрять в своей работе лучшие практики полностью соответствует интересам сотрудников и Компании, являясь основой для успеха «Мираторга» 75 Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год Корпоративная социальная ответственность в содержание Защита окружающей среды и биобезопасность Защита окружающей среды – безусловный приоритет «Мираторга»: мы строго соблюдаем экологические стандарты на всех производственных объектах компании. Все производственные площадки Компании: от животноводческих ферм до мясоперерабатывающих заводов – оснащены новейшими системами биологической безопасности и высокотехнологичными очистными сооружениями. Так, стоимость очистных сооружений, инфраструктуры и оборудования для завода по производству замороженных полуфабрикатов в Калининградской области превышает 300 млн рублей, а ежегодные расходы на очистку сточных вод превышают 5 млн рублей. Компания инвестировала свыше 1,5 млрд рублей в строительство ветеринарно-санитарно-утилизационных заводов в Брянской и Курской областях. Комплексы утилизации биологических отходов полностью интегрированы в производственную цепочку и соответствуют самым жестким российским и европейским стандартам. Системный подход к повышению биологической безопасности является частью стратегии устойчивого развития «Мираторга». Наши предприятия являются не только важным элементом в системе профилактики опасных заболеваний животных, но и производят ценное сырье: мясокостную муку, которая активно используется в качестве минеральной подкормки, и технический жир, который используется для нужд парфюмерной промышленности. «Мираторг» тесно сотрудничает с государственными регулирующими и надзорными органами в сфере ветеринарной и биологической безопасности. Компания инвестировала 10 млн рублей в создание флота дезинфекционных установок для санитарной службы Брянской области. Шесть передвижных установок-лабораторий с аэрозольным генератором для дезинфекции DS160 позволят эффективно предотвращать массовые заболевания животных, а в случае необходимости максимально быстро подавлять возможные инфекции на самом начальном этапе. Ветеринарно-санитарно-утилизационный завод в Курской области 1,5 млрд руб. инвестиции в строительство ветеринарносанитарноутилизационных заводов Мы уверены, что долгосрочное эффективное сотрудничество с профильными государственными службами и неправительственными экологическими организациями, активное участие в экологических программах на федеральном и региональном уровнях является стратегически правильным, и продолжим инвестировать в устойчивое развитие регионов присутствия Отчет АПХ «Мираторг» за 2014 год 76 АПХ «Мираторг» 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 17 Тел.: +7 (495) 775 06 50 www.miratorg.ru www.angusbeef.ru Все права защищены
