годовой отчет общества с ограниченной ответственностью

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РЕСО-ЛИЗИНГ»
ЗА 2013 ГОД
г. Москва
2014 г.
Положение Общества в отрасли.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«РЕСО-Лизинг» является
хозяйственным обществом, специализирующемся на предоставлении услуг финансовой
аренды (лизинга) автомобильной, специальной техники и оборудования.
Компания имеет развитую региональную сеть филиалов и представительств,
практически во всех федеральных округах РФ. В республике Беларусь с 2006 года
работает дочерняя компания СООО «РЕСО-БелЛизинг».
По итогам 2014 года Общество занимает одно из лидирующих мест в лизинговой
отрасли РФ.
Согласно исследованию Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» за 2013 год, компания занимает 13-е место по общему объему
заключенных договоров лизинга (16,41 млрд. руб.), в том числе 7 место в сегменте
лизинга автомобильного транспорта (12,88 млрд. руб.). При этом в части продаж
легкового автотранспорта ООО «РЕСО-Лизинг» находится на 4-м месте (8,59 млрд. руб.),
уступая только признанной тройке ведущих игроков рынка: ОАО «ВЭБ-лизинг», ООО
«Каркаде», ЗАО «Европлан».
ООО «РЕСО-Лизинг» активно занимается не только расширением филиальной сети,
но и уделяет большое внимание кадровому укреплению действующих продающих
подразделений.
По данным на 31.12.2013 года ООО «РЕСО-Лизинг» имеет 27 региональных
подразделений, общая среднесписочная численность сотрудников компании на эту дату
составляет 383 человека.
В рамках своей региональной политики продаж ООО «РЕСО–Лизинг» занимает
активную позицию в области ритейла легкового и коммерческого транспорта. Вслед за
Москвой, успешно работают в этом направлении все региональные подразделения с
поправкой на специфику регионов. Компанией подписаны соглашения практически со
всеми действующими поставщиками и импортерами легковых автомобилей. Сегодня
компания участвует в программах дисконтов на их продукцию.
По оценке рейтингового агентства «Эксперт РА» ООО «РЕСО-Лизинг» обладает
очень высоким уровнем финансовой устойчивости на уровне А+. В августе 2013 года
компания повторно подтвердила присвоенный рейтинг.
Приоритетные направления деятельности общества.
Приоритетным направлением деятельности компании в 2013 году являлось
увеличение доли легкового и коммерческого автомобильного транспорта в составе
лизингового портфеля на фоне значительного увеличения общего объема лизингового
портфеля. Так, по сравнению с 2012 годом объем лизингового портфеля увеличился на
21,62% с 10,032 до 12,201 млрд. руб. Доля легкового и легкого коммерческого
автотранспорта в общем объеме лизингового портфеля в 2013 году составила 48,21% , что
на 11,8% больше аналогичного показателя 2012 года.
Отчет совета директоров общества о результатах развития
приоритетным направлениям его деятельности.
общества по
Результаты развития ООО «РЕСО-Лизинг» по приоритетным направлениям за 2013
год:
- Стоимость переданного в лизинг имущества (С НДС) – 11 134,17 тыс руб. (прирост
по отношению к 2012 году – 22%);
- Стоимость заключенных договоров лизинга (с НДС) – 14 080,97 тыс. руб. (прирост
по отношению к 2012 году – 19,84%);
- Количество заключенных договоров лизинга – 5 405 (прирост по отношению к 2012
году – 14,10%);
- Доля легкового и грузового автотранспорта в общем объеме продаж – 77,30%;
- Выручка от реализации по РСБУ – 4 531 067 тыс. руб. (прирост по отношению к
2012 году – 37,27%);
- Прибыль – 177 830 тыс. руб. (прирост по отношению к 2012 году – 24,78%).
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной,
поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны участникам общества по
запросу.
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным
планом
работы,
исполнение
решений
регулярно
контролировалось.
Давая оценку членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах
Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам
повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и
конкурентоспособной политике на рынке лизинговых услуг.
Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году
видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая
энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо
дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы,
торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.
Из перечисленных видов энергетических ресурсов в 2013 году ООО «РЕСО-Лизинг»
израсходовало 98 709 литров бензина автомобильного (включая топливо дизельное) на
общую сумму 2 705 588 рубля. Электрическая энергия входит в состав общей арендной
платы офиса и отдельно не тарифицировалась. Остальные перечисленные виды энергии
компания не использует.
Перспективы развития общества.
Корпоративная стратегия компании заключается в занятии и удержании позиции в
первой тройке основных игроков лизингового бизнеса Российской федерации в секторе
легкового и коммерческого транспорта.
Основными перспективными направлениями деятельности компании на ближайшую
перспективу является:
- увеличение общего годового объема продаж, как за счет расширения своей
филиальной сети, так и за счет укрепления позиций продающих подразделений в
отдельных регионах. Расширение филиальной сети планируется произвести в
Центральном федеративном округе РФ. Такое расширение географии компании, в
комплексе с увеличением своего присутствия в Московском и Санкт-Петербургском
регионе должно обеспечить компании не только значительное увеличение объемов
продаж, но и заметно повысить качество обслуживания клиентов во время сопровождения
лизинговой сделки. Планируемый объем продаж по стоимости имущества в 2014 году
должен составить около 15 млрд. руб.
- дальнейшая диверсификация лизингового портфеля и доведения доли продаж
легкового автотранспорта до 60%
- подготовка и внедрение новых лизинговых продуктов одновременно с упрощением
процедуры принятия решений, что даст возможность увеличить долю сделок повторных
клиентов в лизинговом портфеле.
- внедрение одновременно с традиционным пакетом лизинговых услуг,
дополнительные «новые» услуги для Клиентов, что при выходе на новые высокодоходные
сегменты рынка и росте доходности лизинговых операций, позволяет минимизировать
коммерческие риски и сохранить размер первоначального взноса на уровне 20%.
- дальнейшее снижение себестоимости и повышение эффективности деятельности
компании за счет внедрения высокотехнологичного программного обеспечения.
Отчет о распределении чистой прибыли между участниками Общества.
В отчетный период решения о распределении чистой прибыли между участниками
общества не принимались, чистая прибыль не распределялась.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
Среди наиболее значимых факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента и
оказавших влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности, можно
указать следующие:
-инфляция и обесценивание/удорожание российского рубля;
-усиление конкуренции на рынке и возможный рост финансовых возможностей
основных конкурентов;
-выход на российский рынок крупных иностранных конкурентов;
-изменение цен на услуги, используемые обществом в своей деятельности;
-изменение цен на услуги общества:
-благоприятная макроэкономическая конъюнктура;
-динамичное развитие отрасли.
Влияние указанных факторов на деятельность общества носит долгосрочный
характер.
Общество ведет свою деятельность с 2003 года и в настоящее время располагает
сформированной базой лояльных клиентов в различных секторах экономики и регионах
страны.
Стратегия развития общества предусматривает сохранение прочных позиций на
рынке лизинговых услуг России, получение дополнительных конкурентных преимуществ
за счет расширения продуктовой линейки. Общество планирует продолжать развитие
своего бизнеса по двум направлениям – розничный и корпоративный лизинг, что позволит
занимать лидирующие позиции на ключевых рыночных сегментах. В отношении
привлечения финансирования общество планирует применять широкий спектр
инструментов для привлечения финансирования, увеличивать средние сроки привлечения,
снижение стоимости и диверсификацию источников. Особое внимание общество уделяет
развитию взаимоотношений с официальными представителями (дистрибьюторами)
производителей предметов лизинга, страховыми компаниями.
Общество использует различные технологии и программы для повышения
эффективности своей деятельности и минимизации воздействия вышеназванных
негативных факторов, а именно:
-расширение спектра предоставляемых услуг;
-развитие продуктового предложения лизингового бизнеса в двух взаимосвязанных
направлениях – корпоративный и розничный лизинг;
-применение широкого спектра инструментов для привлечения финансирования –
кредиты, займы, синдицированные кредиты, облигационные займы;
-развитие партнерских взаимоотношений с дистрибьюторами и дилерами,
страховыми компаниями;
-применение совместных программ с дилерами.
К существенным событиям/ факторам, которые могут в наибольшей степени
негативно повлиять на возможность получения обществом в будущем таких же или более
высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний
завершенный отчетный период относятся:
-ухудшение макроэкономической ситуации;
-рост конкуренции;
-рост процентных ставок на заемные денежные средства;
-ухудшение кредитного качества потенциальных клиентов;
-сокращение спроса на лизинговые услуги в виду ухудшения макроэкономической
ситуации.
Вероятность наступления вышеуказанных факторов оценивается обществом как
средняя. С учетом рыночных позиций общества, принятой стратегии развития и
применяемой системы управления устойчивость компании к негативному воздействию
указанных факторов расценивается обществом как высокая.
К основным факторам, которые могут негативно повлиять на продажу обществом
его услуг, можно отнести снижение
уровня кредитоспособности потенциальных
лизингополучателей, что может вынудить лизинговые компании отказываться от
заключения сделок, нехватка долгосрочного финансирования в требуемых объемах.
Отрицательно на лизинговую деятельность может повлиять увеличение стоимости
лизинговых услуг для потенциальных клиентов и низкий спрос на лизинг со стороны
субъектов экономики, что обусловлено неопределенностью перспектив их дальнейшего
развития и опасениями относительно долгосрочных инвестиций.
По мнению экспертов острая потребность в обновлении основных средств
российской экономики вызывает расширение масштабов лизинговой деятельности в РФ,
что позволит обществу сформировать широко диверсифицированный портфель
лизинговых сделок в будущем.
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных
сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления
акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
Вид и предмет сделки: Синдицированный кредит, валюта - российский рубль, процентная
ставка – 10,75% годовых.
Дата совершения сделки: 11.07.2013.
Срок исполнения обязательств по сделке: 10.06.2017.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Альфа-Банк»
Размер сделки в денежном выражении: 6 400 000 000,00 рублей.
Сделка является крупной сделкой.
Сведения об одобрении сделки
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 04.06.2013 г.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
общества, на котором принято решение об одобрении сделки: 04.06.2013 г.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления общества, на
котором принято решение об одобрении сделки: б/н
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых
уполномоченным органом управления общества, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления
общества, принявшего решение о ее одобрении.
В отчетный период указанных сделок не совершалось.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.
ФИО: Саркисов Сергей Эдуардович
(председатель)
Год рождения: 1959
Образование:
высшее экономическое, кандидат экономических наук, высшее юридическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
с
1993
2004
2004
по
2013
н.в.
2008
2004
2005
2006
2008
н.в
н.в.
2007
2008
2008
2013
н.в.
н.в
2012
2012
2013
н.в.
Наименование организации
ОСАО "РЕСО-Гарантия"
ОАО "НСК"
ООО "КОРИС-Рус"
ОСО "РЕСО-Европа"
ООО "РЕСО-Лизинг"
ООО "РЕСО-Гостиничные
инвестиции"
ООО "ХК РЕСО"
ОАО Банк "РЕСО Кредит"
Международный Научноисследовательский институт
проблем управления
СОАО "ВСК"
ОСАО "РЕСО-Гарантия"
Должность
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Старший научный
сотрудник Центра
проблем управления
крупными социальноэкономическими
системами
Член Совета директоров
Президент
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
ФИО: Саркисов Николай Эдуардович
Год рождения: 1968
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
2004
2004
2004
2006
н.в.
н.в.
2013
н.в.
2008
2010
2010
2012
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
ООО "РЕСОТРАСТ"
ООО "РЕСО-Лизинг"
ООО "ХК РЕСО"
ООО "РЕСО Гостиничные
инвестиции"
ОАО Банк "РЕСО Кредит"
ЗАО "ПРОСТО-страхование"
ЗАО "СК "Белросстрах"
ОСАО "РЕСО-Гарантия"
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Вице-Президент
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
ФИО: Соколов Михаил Юрьевич
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
1995
2011
с
по
2011
2012
2012
2012
2012
н.в.
Наименование организации
ОАО "НацЭнерго"
Генеральный директор
ООО ИК "Инвестиционный партнер" Советник Генерального
директора
ООО "ХК РЕСО"
Советник Генерального
директора
ЗАО "Инвестиционная компания
Советник Генерального
РЕСО"
директора
Доли участия в уставном капитале общества не имеет
ФИО: Мокин Андрей Петрович
Год рождения: 1954
Образование:
высшее
Должность
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
с
Наименование организации
н.в.
н.в.
н.в.
2003
2005
2008
Должность
по
ООО "РЕСО-Лизинг"
ООО "РЕСО-Лизинг"
ООО "РЕСОТРАСТ"
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения о лице, занимающем должность
органа общества.
единоличного исполнительного
Должность: Генеральный директор
ФИО: Мокин Андрей Петрович
Год рождения: 1954
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
с
2003
2005
2008
Наименование организации
Должность
по
н.в.
н.в.
н.в.
ООО "РЕСО-Лизинг"
ООО "РЕСО-Лизинг"
ООО "РЕСОТРАСТ"
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого
члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер
вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение
отчетного года.
За выполнение обязанностей, предусмотренных трудовым договором, генеральному
директору (единоличный исполнительный орган) устанавливается заработная плата в
размере должностного оклада согласно штатному расписанию общества до уплаты
установленных законодательством Российской Федерации налогов;
00 % районного коэффициента города;
00 % надбавки к заработной плате.
Кроме заработной платы, предусмотренной трудовым договором Работодатель по
решению единственного участника Общества вправе устанавливать генеральному
директору дополнительные поощрительные выплаты или другие виды вознаграждений, с
учетом личного трудового участия в работе Общества в случаях и в соответствии с
положениями о премировании и утвержденными локальными нормативными актами
Общества или решениями единственного участника Общества.
По результатам каждого финансового года генеральному директору выплачивается
годовое вознаграждение, размеры и порядок выплаты которого определяется решением
участника Общества.
Генеральному директору компенсируются расходы, понесенные им при
выполнении обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, в том
числе и в случае направления в служебную командировку.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном размере. По желанию генерального директора, работавшего в выходной или
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день
отдыха оплате не подлежит.
Место, способ и сроки выплаты заработной платы генеральному директору определяются
Правилами внутреннего трудового распорядка Общества.
Членам других коллегиальных органов Общества вознаграждения (компенсации
расходов) не предусмотрены.
Сведения о соблюдении
поведения.
обществом рекомендаций Кодекса корпоративного
Обществом соблюдаются рекомендации Кодекса корпоративного поведения.