во II квартале 2013 г. - Национальный банк Республики Беларусь

Национальный банк Республики Беларусь
МОНИТОРИНГ
УСЛОВИЙ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БАНКОВСКИХ
ВКЛАДОВ (ДЕПОЗИТОВ)
Аналитическое обозрение
апрель - июнь 2013 г.
Минск
2
В рамках анализа ситуации, складывающейся на денежно-кредитном
рынке, Национальным банком продолжено проведение обследования
условий привлечения банковских вкладов (депозитов) во II квартале
2013 г. путем экспертного опроса (анкетирования) руководителей банков.
В обследовании приняли участие 26 банков, которым были
направлены анкеты с предложением ответить на вопросы по условиям
привлечения банковских вкладов (депозитов).
Целью обследования является выявление изменений в условиях
привлечения банковских вкладов (депозитов) и спроса на услуги банков
по привлечению средств во вклады (депозиты), а также факторов,
обусловивших эти изменения. Обследование проведено по категориям
юридических и физических лиц и видам вкладов (депозитов):
срочным, условным вкладам (депозитам) в белорусских рублях,
иностранной валюте, драгоценных металлах и (или) драгоценных камнях1;
вкладам (депозитам) до востребования в белорусских рублях,
иностранной валюте, драгоценных металлах и (или) драгоценных камнях.
В качестве показателей изменения условий привлечения банковских
вкладов (депозитов) были использованы диффузные индексы (”diffusion
index“)2.
Значения индексов находятся в диапазоне от –100 (максимальное
смягчение банками условий привлечения банковских вкладов (депозитов))
до +100 (максимальное ужесточение банками условий привлечения
банковских вкладов (депозитов)). Под ужесточением условий
привлечения банковских вкладов (депозитов) в общем смысле
подразумевается их ухудшение (снижение привлекательности размещения
средств во вклады (депозиты)), под смягчением – улучшение (повышение
привлекательности)).
При оценке изменения отдельных условий привлечения средств во
вклады (депозиты) под ужесточением условий подразумевается:
увеличение минимально возможного размера вклада (депозита) (под
смягчением – его уменьшение);
увеличение максимально возможного срока вклада (депозита) (под
смягчением – его уменьшение);
уменьшение размера процентной ставки по вкладу (депозиту) (под
смягчением – увеличение);
1
В отношении изменения условий по привлечению во вклады (депозиты) драгоценных металлов и
(или) драгоценных камней и спроса на услуги банков по их размещению во вклады (депозиты) информация
поступила
только от одного участника, поэтому в настоящем обзоре не рассматривается.
2
Диффузные индексы рассчитываются по формуле: (% банков, сообщивших о существенном
ужесточении условий привлечения) + 0,5*(% банков, сообщивших об умеренном ужесточении условий
привлечения) – 0,5*(% банков, сообщивших об умеренном смягчении условий привлечения) - (% банков,
сообщивших о существенном смягчении условий привлечения).
3
увеличение периода, в течение которого при досрочном возврате
вкладов (депозитов) предусмотрена выплата процентов в пониженном
размере (под смягчением – его уменьшение);
снижение размера процентной ставки при досрочном возврате вклада
(депозита) (под смягчением – его повышение).
Результаты обследования банков
Индексы изменения спроса на услуги банков по привлечению во
вклады (депозиты) средств юридических лиц свидетельствую о том, что
во II квартале 2013 г. спрос на размещение денежных средств в
белорусских рублях в срочные, условные вклады (депозиты), как и в I
квартале 2013 г., не изменился, что связанно с продолжающейся
тенденцией по ужесточению условий привлечения банками средств во
вклады (депозиты). В связи с уменьшением привлекательности условий
банков по привлечению во вклады (депозиты) средств физических лиц
отмечалась отрицательная динамика спроса на услуги по размещению
белорусских рублей в срочные, условные вклады (депозиты).
В отчетном квартале спрос со стороны юридических лиц на
размещение средств в белорусских рублях во вклады (депозиты) до
востребования снизился, так как продолжилась тенденция ухудшения
условий привлечения банками средств по данному виду вкладов
(депозитов). Как и в I квартале 2013 г., сохранилась низкая
заинтересованность населения к размещению средств в белорусских
рублях во вклады (депозиты) до востребования, в связи с
продолжающимся снижением привлекательности условий банков по
привлечению средств населения в данный вид вкладов (депозитов).
Во II квартале 2013 г. банки увеличили привлекательность условий
по привлечению иностранной валюты в срочные, условные вклады
(депозиты) для юридических лиц, однако, несмотря на это, спрос на такие
услуги со стороны указанной категории клиентов был незначительным.
Со стороны населения отмечена низкая заинтересованность на
размещение средств в срочные, условные вклады (депозиты) в
иностранной валюте, что связанно с ухудшением условий привлечения
банками средств в данный вид вкладов (депозитов).
Спрос со стороны юридических лиц на размещение средств во
вклады (депозиты) до востребования в иностранной валюте не изменился.
Для физических лиц условия привлечения банками вкладов (депозитов) до
востребования в иностранной валюте ухудшились, что отразилось на
спросе на данный вид услуг (таблица 1).
4
Таблица 1
Физические лица
Юридические лица
Срочные, условные
вклады (депозиты)
Вклады (депозиты)
до востребования
Срочные, условные
вклады (депозиты)
I
квартал
2013 г.
I
квартал
2013 г.
I
квартал
2013 г.
II
квартал
2013 г.
II
квартал
2013 г.
II
квартал
2013 г.
Изменение* спроса на размещение во вклады (депозиты):
белорусских
0
0
0
6
-20
2
рублей
иностранной
2
8
0
0
15
6
валюты
Изменение* условий привлечения банками во вклады (депозиты):
белорусских
11
17
9
13
11
31
рублей
иностранной
0
-12
2
0
7
8
валюты
Вклады (депозиты)
до востребования
I
квартал
2013 г.
II
квартал
2013 г.
-2
-2
0
8
2
6
-2
2
* Положительное значение — ужесточение условий, отрицательное — смягчение.
1. Изменение3 условий привлечения средств во вклады (депозиты)
во II квартале 2013 г.
Во II квартале 2013 г. 34,6 процента банков отметили, что условия
привлечения денежных средств в белорусских рублях в срочные,
условные вклады (депозиты) для юридических лиц ужесточились (в I
квартале 2013 г. – 33,3 процента), 57,7 процента опрошенных
респондентов полагают, что эти условия не изменились (в I квартале
2013 г. – 51,9 процента). Смягчение условий привлечения денежных
средств во вклады (депозиты) отметили только 7,7 процента
респондентов, против 14,8 процента в I квартале текущего года.
О неизменности условий привлечения иностранной валюты в
срочные, условные вклады (депозиты) юридических лиц во
II квартале 2013 г. высказались 80,8 процента участников анкетирования,
против 85,2 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Доля
банков, отметивших смягчение условий привлечения иностранной
валюты, увеличилась с 7,4 процента до 19,2 процента.
Никто из участников обследования не отметил ужесточение условий
привлечения средств в иностранной валюте юридических лиц в срочные
вклады (депозиты), тогда как в I кварталом 2013 г. это отметили 3,7
процента участников (рисунок 1).
3
С целью комплексного подхода и сопоставимости данных при обобщении результатов анкетирования значения
незаполненных клеток анкет принимались за ”0“.
5
Во II квартале 2013 г. в сравнении с I кварталом 2013 г. произошло
ужесточение условий привлечения белорусских рублей юридических лиц
во вклады (депозиты) до востребования, что отметило 23 процента банков.
Не изменили условия привлечения средств юридических лиц во вклады
(депозиты) до востребования 76,9 процента респондентов против 100
процентов в I квартале 2013 г. Смягчение условий привлечения денежных
средств в белорусских рублях юридических лиц во вклады (депозиты) до
востребования также, как и в I квартале 2013 г., не произошло.
В сравнении с I кварталом 2013 г. ситуация по изменению условий
привлечения средств юридических лиц в иностранной валюте во вклады
(депозиты) до востребования практически не изменилась. Так,
ужесточение условий привлечения банками иностранной валюты во
вклады (депозиты) до востребования для юридических лиц во II квартале
2013 г. не происходило (в I квартале 2013 г. – 3,7 процента). Прежними
условия оставили 100 процентов банков против 96,3 процентов в
I квартале 2013 г. Смягчение условий привлечения средств в иностранной
валюте во вклады (депозиты) до востребования юридических лиц также,
как и в I квартале 2013 г., не произошло (рисунок 2).
6
В отчетном квартале продолжилось ужесточение условий
привлечения денежных средств в срочные, условные вклады (депозиты)
для физических лиц. Так, ужесточили условия привлечения белорусских
рублей в условные вклады (депозиты) 53,8 процента банков, в том числе
существенно ужесточили условия 42,3 процента банков (в I квартале
2013 г. – 33,3 процента), несколько ужесточили условия 11,5 процента (в I
квартале 2013 г. – 3,7 процента). Доля банков, отметивших неизменность
условий привлечения средств физических лиц в срочные, условные
вклады (депозиты), уменьшилась на 5,8 процента и составила 42,3
процента, против 48,1 процента в I квартале 2013 г. Во II квартале 2013 г.
3,8 процента участников обследования заявили, что в их банках
смягчились условия привлечения средств в белорусских рублях в
срочные, условные вклады (депозиты) для физических лиц (в I квартале
2013 г. – 14,8 процента).
Что касается условий привлечения иностранной валюты в срочные,
условные вклады (депозиты) для физических лиц, то об ужесточении
условий привлечения высказались 23 процента респондентов. При этом в
сравнении с I кварталом 2013 г. доля банков, существенно ужесточивших
условия привлечения, увеличилась на 3,8 процента, несколько ужесточили
условия 19,2 процента опрошенных респондентов (в I квартале 2013 г. –
22,2 процента). О сохранении во II квартале 2013 г. прежних условий
высказалось на 8,7 процента респондентов меньше, чем в I квартале
7
2013 г., то есть 65,4 процента, против 74,1 процента, соответственно. Во II
квартале 2013 г. 11,5 процента участников обследования заявили, что в их
банках смягчились условия привлечения средств в иностранной валюте в
срочные, условные вклады (депозиты) для физических лиц, в том числе
существенное смягчение условий не отразил никто из респондентов (в
I квартале 2013 г. – 3,7 процента) (рисунок 3).
Большинство банков, принявших участие в анкетировании,
отмечают сохранение во II квартале 2013 г. прежних условий привлечения
средств в белорусских рублях и иностранной валюте во вклады (депозиты)
до востребования физических лиц: 84,6 процента и 96,2 процента
соответственно. При этом в отчетном квартале банки ужесточили условия
по вкладам (депозитам) до востребования в белорусских рублях:
11,5 процента банков против 3,7 процента в I квартале 2013 г., по вкладам
(депозитам) до востребования в иностраной валюте – 3,8 процента против
3,7 процента в I квартале 2013 г. Также в отчетном периоде для
физических лиц произошло смягчение условий по привлечению
белорусских рублей во вклады (депозиты) до востребования, что отметило
3,8 процента респондентов, против 3,7 процентов в I квартале 2013 г.
Условия по привлечению иностранной валюты во вклады (депозиты) до
8
востребования остались неизменными, в то время как в I квартале
2013 г. о смягчении высказались соответственно 3,7 процента
респондентов (рисунок 4).
2. Изменение отдельных условий привлечения вкладов (депозитов)
и факторы, повлиявшие на изменение условий привлечения
вкладов (депозитов) во II квартале 2013 г.
Во II квартале 2013 г. основным направлением ужесточения условий
привлечения белорусских рублей во все виды вкладов (депозитов) для
юридических и физических лиц стало снижение размера процентных
ставок (рисунки 5, 6).
Снижение размера процентных ставок явилось следствием
проводимой процентной политики Национального банка.
В отчетном квартале ставка рефинансирования снижена
Национальным банком трижды: с 17 апреля – до 27 процентов годовых, с
15 мая – до 25 процентов годовых и с 10 июня – до 23,5 процентов
годовых. В результате во II квартале 2013 г. среднее значение ставки
рефинансирования Национального банка снизилось на 3,85 процентного
9
пункта (с 27,8 процентов годовых за апрель до 23,95 процента годовых за
июнь).
Банки, в свою очередь, также снижали процентные ставки по
вкладам (депозитам) в белорусских рублях. При этом процентная ставка
по новым срочным вкладам (депозитам) для юридических лиц за
апрель - июнь 2013 г. снизилась на 4,9 процентных пункта: с 24,0
процентов годовых за апрель 2013 г. до 19,1 процента годовых за июнь
2013 г.; по новым срочным вкладам (депозитам) физических лиц – на 7,2
процентных пункта: с 31,5 процента годовых за апрель 2013 г. до 24,3
процента годовых за июнь 2013 г.
Справочно:
Процентная ставка по новым срочным вкладам (депозитам) в
белорусских рублях за I квартал 2013 г. снизилась: для юридических лиц –
на 10,0 процентных пункта, для физических лиц – на 5,3 процентного
пункта. Средняя ставка рефинансирования за этот же период снизилась
на 0,9 процентный пункт.
Для юридических лиц во II квартале 2013 г. банками были
ужесточены условия привлечения белорусских рублей в срочные,
условные вклады (депозиты) по четырем параметрам: минимальный
размер вклада (депозита), размер процентной ставки, размер процентной
ставки при досрочном возврате вклада (депозита) и период, в течение
которого при досрочном возврате вкладов (депозитов) предусмотрена
выплата процентов в пониженном размере.
По вкладам (депозитам) до востребования отмечено ужесточение
условий только по процентной ставке (рисунок 5).
10
Примечание. Положительное значение – ужесточение условий, отрицательное – смягчение
В сегменте банковских вкладов (депозитов) в белорусских рублях
для физических лиц произошло ужесточение таких условий, как
минимальный размер суммы вклада (депозита), размер процентной ставки
и размер процентной ставки при досрочном возврате вклада (депозита) и
период, в течение которого при досрочном возврате вкладов (депозитов)
предусмотрена выплата процентов в пониженном размере.
При этом банками несколько улучшены условия по максимальному
сроку привлечения вклада (депозита). По вкладам (депозитам) до
востребования также отмечается ужесточение условий в части размера
процентной ставки (рисунок 6).
11
Примечание. Положительное значение – ужесточение условий, отрицательное – смягчение
Для юридических лиц во II квартале 2013 г. продолжилось
смягчение условий по срочным, условным вкладам (депозитам) в
иностранной валюте, связанных с изменением (увеличением) размера
процентной ставки.
По вкладам (депозитам) до востребования юридических лиц
ужесточение условий отмечено только по размеру процентной ставки
вклада (депозита), иные факторы привлечения вкладов (депозитов) не
изменились (рисунок 7).
12
Примечание. Положительное значение – ужесточение условий, отрицательное – смягчение
В отношении условий привлечения средств в иностранной валюте в
срочные, условные вклады (депозиты) физических лиц необходимо
отметить, что во II квартале 2013 г. они в большей степени ужесточились
за счет изменения (увеличения) размера минимального размера вклада
(депозита) и изменения (снижения) размера процентной ставки по таким
вкладам (депозитам) (рисунок 8).
13
Примечание. Положительное значение – ужесточение условий, отрицательное – смягчение
По условиям привлечения иностранной валюты во вклады
(депозиты) до востребования для физических лиц во II квартале 2013 г.
отмечается ужесточение условий по размеру процентной ставки. В
I квартале 2013 г. по данному показателю отмечалось смягчение условий.
По иным условиям привлечения таких вкладов (депозитов) участниками
обследования изменений не отмечается.
3. Прогноз изменений условий привлечения средств во вклады
(депозиты) и спроса на услуги банков по их размещению
в III квартале 2013 г.
В соответствии с прогнозами банков в III квартале 2013 г. условия
привлечения белорусских рублей в срочные, условные вклады (депозиты)
юридических и физических лиц значительно смягчатся. Относительно
условий привлечения иностранной валюты юридических лиц также
ожидается некоторое их смягчение. Некоторое ужесточение условий
участники обследования прогнозируют в части привлечения средств в
иностранной валюте в срочные вклады (депозиты) для физических лиц.
По вкладам (депозитам) до востребования в белорусских рублях
ожидается смягчение условий привлечения средств юридических лиц, но
14
ужесточение по условиям привлечения иностранной валюты. В
отношении физических лиц – ситуация останется неизменной.
На этом фоне банки ожидают увеличение спроса на услуги по
привлечению денежных средств в белорусских рублях и иностранной
валюте во вклады (депозиты) со стороны юридических и физических лиц
как на срочные, условные вклады (депозиты), так и вклады (депозиты) до
востребования (таблица 2).
Таблица 2
Юридические лица
Физические лица
Срочные,
Вклады
Срочные,
Вклады
условные вклады (депозиты) до условные вклады (депозиты) до
(депозиты)
востребования
(депозиты)
востребования
Прогноз изменения в текущем квартале условий привлечения во вклады (депозиты):
белорусских рублей
-23
-8
-29
0
иностранной валюты
-4
4
2
0
Прогноз изменения в текущем квартале спроса на размещение во вклады (депозиты):
белорусских рублей
-23
-10
-12
-2
иностранной валюты
-17
-2
-17
-2
Данные рисунка 9 свидетельствуют о том, что прогнозы банков в
отношении улучшения условий привлечения денежных средств в
белорусских рублях во II квартале 2013 г. в сравнении с I кварталом
2013 г. фактически не оправдались. Так, для юридических и физических
лиц условия привлечения средств во вклады (депозиты) в белорусских
рублях значительно ужесточились.
15
В части прогноза банков об изменении условий по привлечению
иностранной валюты во вклады (депозиты) во II квартале 2013 г. стоит
отметить, что также наблюдаются отклонения прогнозных значений от
фактической оценки этих изменений, но в меньшей степени. Так, условия
размещения средств юридических лиц в срочные, условные вклады
(депозиты) значительно улучшились, в то время как банки
прогнозировали неизменность ситуации. Прогнозные показатели
политики банков по привлечению денежных средств во вклады (депозиты)
до востребования юридических лиц не оправдались, оставшись
неизменными, в то время как участники обследования прогнозировали
значительное смягчение условий по данному виду вклада (депозита).
Фактическая оценка условий по привлечению иностранной валюты
физических лиц в срочные, условные вклады (депозиты) и вклады
(депозиты) до востребования во II квартале 2013 г. в сравнении с
I кварталом 2013 г. показала, что условия привлечения денежных средств
банками были ужесточены несколько сильнее, чем прогнозировалось.
В III квартале 2013 г. участники обследования прогнозируют
ужесточение условий по привлечению иностранной валюты во вклады
(депозиты). Исключение составляют условия привлечения денежных
16
средств в срочные, условные вклады (депозиты) юридических лиц –
планируется их некоторое смягчение (рисунок 10).
В III квартале 2013 г. банками ожидается значительное повышение
спроса со стороны юридических и физических лиц на размещение
белорусских рублей и иностранной валюты в срочные банковские вклады
(депозиты) и вклады (депозиты) до востребования.
В отношении спроса юридических лиц на размещение белорусских
рублей в банковском секторе прогнозы банков не совсем оправдались.
Фактически во II квартале 2013 г. спрос со стороны юридических лиц не
изменился, а по вкладам (депозитам) до востребования уменьшился, в то
время как банки прогнозировали увеличение спроса по срочным,
условным вкладам (депозитам) и сохранение спроса по вкладам
(депозитам) до востребования.
Прогнозные показатели относительно спроса со стороны физических
лиц на размещение средств в срочные, условные вклады (депозиты) и
вклады (депозиты) до востребования не оправдались с учетом более
17
низкого, чем в прогнозах, спроса населения по срочным, условным
вкладам (депозитам) и повышенного спроса – по вкладам (депозитам) до
востребования.
В сегменте валютных вкладов (депозитов) участники обследования
прогнозируют в III квартале 2013 г. увеличение спроса на размещение
белорусских рублей в срочные, условные вклады (депозиты) и вклады
(депозиты) до востребования со стороны юридических и физических лиц.
По срочным, условным вклады (депозитам) в иностранной валюте со
стороны юридических лиц прогнозируется увеличение спроса, в то время
как по физическим лицам ожидается, что спрос сохранится на уровне
II квартала 2013 г. (рисунок 11).
Прогноз банков на II квартал 2013 г. по изменению спроса на
размещение средств во вклады (депозиты) в иностранной валюте не
совсем оправдался. Так, спрос на привлечение денежных средств в
срочные, условные вклады (депозиты) со стороны юридических и
физических лиц фактически упал, в то время как прогнозировалось
некоторое его увеличение. В части вкладов (депозитов) до востребования
18
спрос со стороны юридических лиц остался неизменным, как и
прогнозировалось, в то время как со стороны населения спрос упал вместо
прогнозируемого его увеличения (рисунок 12).
Как показало обследование, во II квартале 2013 г. политика банков
была направлена на сохранение привлекательности размещения средств
во вклады (депозиты), что нашло свое отражение в продолжающемся
росте размещенных в банках средств во вклады (депозиты) физических
лиц, несмотря на ужесточение условий по их привлечению.
Средняя процентная ставка по новым срочным вкладам (депозитам)
для физических лиц в белорусских рублях в июне 2013 г. сложилась на
уровне 24,3 процента годовых, уменьшившись по сравнению с мартом
2013 г. на 12,9 процентных пункта. По новым срочным вкладам
(депозитам) для юридических лиц средняя процентная ставка
уменьшилась по сравнению с мартом 2013 г. на 6,7 процентного пункта и
составила 19,1 процента годовых.
Средние процентные ставки по новым срочным вкладам (депозитам)
в иностранной валюте для физических и юридических лиц в июне 2013 г.
19
остались на том же уровне, что и в марте – 5,0 процентов и 4,8 процента
годовых соответственно.
Причинами снижения ставок по вкладам (депозитам) в белорусских
рублях явились: избыточная ликвидность в банковском секторе,
уменьшение ставки рефинансирования на 3,5 процентных пункта (до 23,5
процента).
Следует отметить, что в общем объеме привлеченных средств
по-прежнему преобладала доля срочных, условных вкладов (депозитов)
физических лиц. Так, по состоянию на 1 июля текущего года их доля
составила 68,7 процента, что на 3,4 процентных пункта выше, чем по
состоянию на 1 апреля 2013 года.
В III квартале 2013 г. банки прогнозируют увеличение объемов
срочных, условных вкладов (депозитов) в национальной валюте как
юридических, так и физических лиц. Относительно вкладов (депозитов)
до востребования в белорусских рублях для юридических лиц
прогнозируется некоторый рост спроса на данный вид услуг, для
физических лиц, напротив, – его снижение.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики
Республики Беларусь на 2013 год ключевая роль отводится процентной
политике, приоритетом которой является поддержание положительного
уровня (в реальном выражении) процентных ставок в экономике как
важного условия для обеспечения ценовой стабильности и сохранности
сбережений вкладчиков.
В текущем году банкам рекомендовано проводить работу по
увеличению ресурсной базы посредством привлечения средств
национальных и иностранных инвесторов, кредиторов и вкладчиков, в том
числе стимулировать привлечение денежных средств на долгосрочной
основе, активизировать деятельность по организации операций куплипродажи драгоценных металлов с расчетами по счетам в драгоценных
металлах.
Обзор подготовлен
Главным управлением регулирования банковских операций
Исп. 04 Атрахимович 219 24 61