EIA: ДОКАЗАННЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ И ГАЗА США Доказанные запасы нефти и промыслового конденсата в США росли на протяжении пяти лет подряд и в 2013 году увеличились до 36,5 млрд барр — рост с 2012 года составил 3,1 млрд барр (9,3%). Доказанные запасы природного газа в США увеличились на 31 трлн ф3, до 354 трлн ф3 в 2013 году. Этот 10%-ный рост компенсировал снижение в 2012 году на 26 трлн ф3 и поднял национальные доказанные запасы газа на рекордно высокий уровень (см. «Доказанные запасы и изменение запасов США», «Доказанные запасы нефти и природного газа США»). зван дальнейшей разработкой бассейна Williston, в который входят формации Bakken и Three Forks. Доказанные запасы нефти и промыслового конденсата Доказанные запасы нефти и промыслового конденсата выросли в Техасе и Северной Дакоте — они лидируют в первой пятерке штатов по данным показателям в 2013 году (см. «Топ−5 штатов США по доказанным запасам нефти»). В 2013 году прирост доказанных запасов в Северной Дакоте составил 1,9 млрд барр (61% совокупного национального чистого прироста в 2013 году). Такой сильный рост был вы- Доказанные запасы нефти и промыслового конденсата в США увеличивались пять лет подряд и впервые — с 1975 года — превысили 36 млрд барр Доказанные запасы и изменение запасов США, 2012–2013 гг. Нефть и промысловый конденсат, млрд барр Природный газ, трлн фут3 Доказанные запасы на 31.12.12 33,4 322,7 Общее число открытий 5,5 53,0 Чистые изменения 0,5 2,8 Чистая корректировка, продажа, приобретение запасов -0,2 2,0 Добыча -2,7 -26,5 Чистый прирост 3,1 31,3 Доказанные запасы на 31.12.13 36,5 354,0 Изменение запасов, % 9,3% 9,7% Примечание: Природный газ включает в себя газоконденсатные жидкости, получаемые в процессе переработки углеводородного сырья на ГПЗ и НПЗ (Natural Gas Plant Liquids) Таким образом, доказанные запасы нефти и промыслового конденсата в Северной Дакоте превзошли доказанные запасы прибрежной части Мексиканского залива, что сделало его вторым по величине запасов штатом в США. Уровень доказанных запасов природного газа в 2013 году резко вырос, с лихвой возместив значительный спад 2012 года, при этом был установлен новый рекорд (354 трлн ф3) Второй по величине рост имел место в Техасе — около 0,9 млрд барр, большая часть которого была обеспечена за счет сланцевого месторождеДОКАЗАННЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ И ПРИРОДНОГО ГАЗА США, 1973–2013ГГ. ния Eagle Ford и других малопроницаемых пластов в районе бассейна Permain. В совокупноДоказанные запасы нефти и Доказанные запасы млрд барр промыслового конденсата США природного газа США трлн ф3 сти на Северную Дакоту и Техас 45 400 в 2013 году пришлось 90% от общего увеличения доказанных 40 350 запасов США. На 31.12.13 на районы труд35 ноизвлекаемой нефти приходи300 лось 28% всех доказанных за30 пасов нефти и промыслового 250 25 конденсата США. Более 95% доказанных запасов трудноиз200 20 влекаемой нефти были сосредоточены в шести районах (см. 15 150 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 «Добыча и доказанные запасы трудноизвлекаемой нефти Источник: U.S. Energy Information Administration, EIA-23L, Годовой опрос о внутренних запасах нефти и газа, 1977-2013, Американский нефтяной институт, 1973-76 США»). Источник: U.S. Energy Information Administration, EIA-23L, Годовой опрос о внутренних запасах нефти и газа 1 В то время как запасы и добыча нефти выросли в 2013 году, импорт нефти сократился почти на 10% (см. «Доказанные запасы, добыча и импорт нефти и промыслового конденсата США»). ТОП-5 ШТАТОВ США ПО ДОКАЗАННЫМ ЗАПАСАМ НЕФТИ, 2009–2013 ГГ. млрд барр 12 2009 2010 2011 2012 2013 10 8 Доказанные запасы газа 6 Доказанные запасы газа в 2013 году увеличились во всех пяти лидирующих по запасам газа штатах США (см. «Топ−5 штатов США по доказанным запасам газа»). Прирост запа- 4 2 0 Техас Северная Дакота Мексиканский залив Аляска Калифорния Под запасами нефти подразумеваются запасы нефти и промыслового конденсата Источник: U.S. Energy Information Administration ДОКАЗАННЫЕ ЗАПАСЫ, ДОБЫЧА И ИМПОРТ НЕФТИ И ПРОМЫСЛОВОГО КОНДЕНСАТА США млрд барр 8 млрд барр 40 Доказанные запасы нефти США (п.ш.) Импорт нефти США (л.ш.) Добыча нефти США (л.ш.) 7 6 35 30 5 25 4 20 3 15 2 10 1 5 0 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 0 Источник: U.S. Energy Information Administration Рост цен на природный газ способствовал увеличению доказанных запасов газа в отчетном 2013 году сов имел место в 48 нижних штатах ввиду продолжающихся работ по разведке и разработке на нескольких национальных сланцевых формациях, включая плеи Barnett, Haynesville, Marcellus, Fayetteville, Woodford и Eagle Ford. Доказанные запасы природного газа на Аляске и в федеральных водах Мексиканского залива в 2013 году снизились. Наибольший прирост запасов имел место в Пенсильвании и Добыча и доказанные запасы трудноизвлекаемой нефти США, млн барр Добыча Запасы Добыча Запасы Изменение запасов, 2012–2013 гг. 2012 г. Бассейн Плей 2013 г. Штат Williston Bakken/Three Forks ND, MT, SD 214 3 166 270 4 844 1 678 Western Gulf Eagle Ford TX 209 3 372 351 4 177 805 Permian Bone Spring, Wolfcamp NM, TX 12 236 21 335 99 Appalachian Marcellus PA, WV 4 72 11 129 57 Fort Worth Barnett TX 10 64 9 58 -6 Denver-Julesberg Niobrara CO, KS, NE, WY 3 14 2 17 3 Промежуточный итог 452 6 924 664 9 560 2 636 Другая трудноизвлекаемая нефть 28 414 37 483 69 Трудноизвлекаемая нефть США 480 7338 701 10 043 2 705 Примечание: включая промысловый конденсат Источник: U.S. Energy Information Administration 2 Западной (13,5 и 8,3 трлн ф3 соответственно) в результате дальнейшей разработки Marcellus. На третьем месте по приросту запасов природного газа оказался штат Техас (4,4 трлн ф3). ТОП-5 ШТАТОВ США ПО ДОКАЗАННЫМ ЗАПАСАМ ГАЗА, 2009–2013 ГГ. трлн ф3 120 2009 2010 2011 2012 2013 100 80 60 40 20 0 Техас Пенсильвания Вайоминг Оклахома Колорадо Доказанные запасы нефти и промыслового конденсата Северной Дакоты превзошли запасы Мексиканского залива и уступили только запасам штата Техас Примечание: природный газ включает в себя газоконденсатные жидкости, но не включает промысловый конденсат Источник: U.S. Energy Information Administration ДОКАЗАННЫЕ ЗАПАСЫ ПРИРОДНОГО ГАЗА США (СЛАНЕЦ И ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ) трлн ф3 400 300 Совокупные доказанные запасы природного газа Процент сланцевого газа в общих запасах % 50 Сланцевый Другое На Пенсильванию и Западную Виргинию пришлось 70% прироста доказанных запасов природного газа в 2013 году 40 30 200 Доказанные запасы сланцевого газа в США в 2013 году выросли на 29,7 трлн фv, прирост на 23% по сравнению с 2012 годом. 20 100 0 10 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Источник: U.S. Energy Information Administration, EIA-23L, Годовой опрос о внутренних запасах нефти и газа Доля сланцевого газа в общих доказанных запасах природного газа США увеличилась с 40% в 2012 году до 45% в 2013 году (см. «Доказанные запасы природного газа США…»). Расчетная добыча сланцевого газа Залежи сланцевого газа в США: добыча природного газа и доказанные запасы, трлн ф3 Бассейн Сланцевое месторождение Штат 2012 г. Добыча 2013 г. Запасы Добыча Изменение, 2013–2012 гг. Запасы Добыча Запасы Appalachian Marcellus PA, WV, OH, NY 2,4 42,8 3,7 64,9 1,3 22,1 Fort Worth Barnett TX 2,1 23,7 2,0 26,0 -0,1 2,3 Western Gulf Eagle Ford TX 1,0 16,2 1,4 17,4 0,4 1,2 Texas-Louisiana Salt Haynesville/Bossier TX, LA 2,7 17,7 1,9 16,1 -0,8 -1,6 Arkoma, Anadarko Woodford TX, OK 0,6 12,6 0,7 12,5 0,1 -0,1 Arkoma Faetteville AR 1,0 9,7 1,0 12,2 0,0 2,5 Промежуточный итог 9,8 122,7 10,7 149,1 0,9 26,4 Другой сланцевый газ 0,6 6,7 0,7 10,0 0,1 3,3 Всего 10,4 129,4 11,4 159,1 1,0 29,7 Источник: U.S. Energy Information Administration, EIA-23L, Годовой опрос о внутренних запасах нефти и газа 3 СОВОКУПНЫЕ ДОКАЗАННЫЕ ЗАПАСЫ ПРИРОДНОГО ГАЗА США, ДОБЫЧА И ИМПОРТ трлн ф3 80 трлн ф3 400 Доказанные запасы газа США (п.ш.) Импорт газа США (л.ш.) Добыча газа США (л.ш.) 70 60 350 300 50 250 40 200 30 150 20 100 10 50 0 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 0 Источник: U.S. Energy Information Administration, Form EIA-23L, Annual Survey of Domestic Oil and Gas Reserves; Form EIA-814, Monthly Imports Report; and U.S. Department of Energy, Office of Fossil Energy, Natural Gas Imports and Exports выросла примерно на 10% — с 10,4 трлн ф3 в 2012 году до 11,4 трлн ф3 в 2013 году. Большая часть доказанных запасов сланцевого газа США на конец 2013 года приходилась на шесть сланцевых плеев (см. «Залежи сланцевого газа в США: добыча природного га− за и доказанные запасы»). Самым крупным месторождением сланцевого газа в 2013 году остался Marcellus. На втором месте — Barnett, где доказанные запасы были пересмотрены в сторону повышения в основном за счет более высоких цен на газ. Импорт природного газа в США в 2013 году сократился на 8% (см. «Совокупные доказан− ные запасы природного газа США, добыча и импорт»). www.ngv.ru Оценки, прогнозы и рекомендации топ-менеджеров нефтегазовых компаний, независимых корреспондентов Вертикали и отраслевых экспертов АНАЛИТИКА ОТ ГРОССМЕЙСТЕРОВ ОТРАСЛИ 4