Мировой рынок натурального каучука

Мировой рынок натурального
каучука
2007
Докладчик:
Басалов
Сергей Геннадиевич
к.э.н., доцент кафедры
Экономики и организации
производства
МИТХТ им. М.В. Ломоносова
Краткая характеристика мирового рынка НК
•С 1990 г. мировое потребление натурального каучука
выросло с 5 миллионов тонн до 8,8 миллион тонн в 2005
г.
•Рост потребления, в первую очередь, был обусловлен
повышенным спросом на продукцию, производимую из
каучука, в развивающихся странах.
•Начиная с 1990 г. потребление натурального каучука в
Южной Америке, Ближнем Востоке и полуострове
Индостан увеличилось более чем в два раза, а в
Северо-Восточной Азии почти удвоилось.
•В целом по миру наибольший прирост производства
пришелся на период с 2002 г. по 2004 г.
•Данная ситуация была обусловлена обновлением
производителями уже существующих плантаций и
использование более совершенных методов сбора
латекса.
Свойства натурального каучука
К ключевым свойствам натурального каучука относятся стойкость к
истиранию, хороший гистерезис, сопротивление разрыву, высокая
эластичность, а также высокая прочность сырого материала.
120
110
%
100
90
80
70
60
НК
СКИ-3
Эластичность
СКД
Прочность
СКМС-30
АРКМ-15
Износостойкость
Мировое производство натурального каучука
Мировое производство натурального каучука
в 2005 г., 8905 тыс. т.
Прочие; 10%
Вьетнам; 5%
Китай; 6%
Таиланд; 32%
Индия; 9%
Малайзия;
13%
Индонезия;
25%
Производство НК.
НК. Крупнейшие страныстраны-производители
Таиланд
Индия
Индонезия
Вьетнам
Малайзия
Рынок НК в Таиланде
•С начала 1990-х Таиланд является крупнейшим производителей натурального каучука
в мире.
•В настоящее время Таиланд располагает 2100 гектарами плантаций гевей. При этом
около 20% из этих плантации еще не достигли необходимого возраста.
•В 2005 г. производство натурального каучука в Таиланде составило около 2,9 млн.
тонн.
•Последние пять лет таиландский спрос на натуральный каучук растет темпом 7,3% в
год.
•Такие высокие темпы роста потребления связаны с пуском ряда новых предприятий
крупнейшими международными шинными компаниями.
•89% производимого натурального каучука направляется на экспорт.
•Китай и Япония являются крупнейшими потребителями таиландского натурального
каучука. В эти страны поставляется по 20% от всего объема экспортируемого каучука.
•На США, Западную Европу и Малайзию приходится по 10% от экспортных поставок,
соответственно.
Рынок НК в Индонезии
•Индонезия является вторым по величине производителем натурального каучука в
мире.
•В 2005 г. Индонезия произвела более 2,2 млн. т натурального каучука.
•Аналогично ситуации в Таиланде, около 20% культивируемых гевей не достигли
возраста начала эксплуатации. При этом общая площадь плантаций каучуконосов
составляет более 3200 гектар.
•Данная страна располагает самыми большими площадями, отведенными под
каучуконосы.
•Однако в Индонезии объем производства натурального каучука, приходящийся на
один гектар, вдвое меньше аналогичного показателя в Таиланде.
•Потребление натурального каучука в Индонезии растет таким же темпом, как и
экономика страны, который в период с 2001 по 2006 гг. составлял 11% в год.
•90% производимого каучука поставляется на экспорт.
•На долю США приходится 34% экспортных поставок, большинство которых
осуществляется в форме TSR (technically specified rubber).
•Также поставки осуществляются в Японию, Европу и Китай.
Рынок НК в Малайзии
•Малайзия является третьим по величине мировым производителем натурального
каучука.
•В последние 5 лет среднегодовой темп роста объемов производства составил 6%.
•Производственные показатели существенно выше, чем в Индонезии. Так, величина
объема производства с гектара посадок в Малайзии на 60% выше, чем в Индонезии, но
30% ниже аналогичного показателя в Таиланде. Объем производства в 2005 г. составил
около 1,2 млн. т.
• Общая площадь плантаций составляет 1200 гектаров, при этом только 10% посадок не
достигли возраста начала эксплуатации.
•В связи с ограниченностью количества взрослых каучуконосов единственным
способом наращивания объемов производства остается увеличение выходов
продукции с единицы площади плантаций.
•В перспективе в Малайзии не ожидается резкого роста спроса на натуральный каучук,
поскольку отсутствует планы по значительному инвестированию в шинные
предприятия.
•Рост экспорта будет лимитироваться объемами производства натурального каучука.
Рынок НК в Индии
•Четвертым в мире по объему выпуска натурального каучука производителем является
Индия.
•Объем производства в этой стране в 2005 г. был на 30% ниже аналогичного показателя
Малайзии и на 70% ниже объема производства в Таиланде и составил 800 тыс. т.
•Спецификой индийского рынка натурального каучука является то, что практически все
производимые объемы натурального каучука потребляются внутри страны.
•Более того, основная часть выпускаемых из этого натурального каучука шин также
потребляется на местном рынке.
•В перспективе индийское производство натурального каучука будет ориентировать на
внутренний спрос.
•При этом не прогнозируется, что Индия станет значительным экспортером или
импортером натурального каучука.
Рынок НК во Вьетнаме
•За последние пять лет вьетнамское производство натурального каучука достигло
впечатляющих результатов.
•Так, среднегодовой темп роста производства в указанный период превышал 11%.
•Данный рост производства был обеспечен значительным расширением площади
плантаций каучуковых деревьев.
•С целью сохранения высоких темпов роста производства натурального каучука,
вьетнамское правительство планирует дальнейшее расширение посадок гевеи.
•Возрастающие объемы натурального каучука будут обеспечивать собственное
растущее шинное производства, а также направляться на экспорт.
•В настоящее время Вьетнам является четвертым по величине экспортером
натурального каучука в мире.
•Основные экспортные объемы вьетнамского каучука направляются в Китай.
Потребление НК.
НК. Крупнейшие страныстраны-потребители
КНР
Япония
США
Евросоюз
Рынок НК в Китае.
Китае. Производство (1)
•Китай производит менее 500 тыс. тонн
натурального каучука в год.
•Ожидается, что этот показатель в будущем
снизится, поскольку основной регион
производства натурального каучука в Китае –
провинция Хайнань – серьезно пострадал от
прошедшего в 2005 г. тайфуна, уничтожившего
значительные посадки гевеи.
Рынок НК в Китае.
Китае. Производство (2)
Потенциал значительного роста производства натурального каучука в Китае ограничен
рядом факторов, таких как:
1). Ограниченные земельные ресурсы, расположенные в тропических областях. Гевеи
можно выращивать только в тропическом климате, и только 5% таких земель в Китае
расположении в этой климатической зоне. В настоящее время суммарная площадь
плантаций каучуконосов в Китае составляет 630 тыс. гектаров. Также существуют ещё
340 тыс. гектаров потенциально пригодных для выращивания гевей. Между тем, даже
суммарная площадь в 970 тыс. гектар не обеспечит и трети соответствующего объема
производства Индонезии.
2). Проблема с обеспеченностью трудовыми ресурсами. Процесс производства
натурального каучука является достаточно трудоемким. Между тем, в связи с ростом
уровня жизни и бурным развитием экономики, всё меньше людей остаются работать в
сельской местности на плантациях.
Рынок НК в Китае.
Китае. Производство (3)
3). Ориентация на стратегию “going out” пока дает незначительные результаты.
В настоящее время ряд китайских компаний, таких как Guangdong Land Reclamation
Group Corporation, Yunnan Land Reclamation Group Corporation, Hainan Natural Rubber
Group Corporation заключили соглашения об аренде земли под плантации гевеи в
Таиланде, Вьетнаме, Бирме и Камбодже.
Однако существует ряд рисков, связанных с реализацией этих проектов:
•Инвестиционные риски;
•Политические риски;
•Двойное налогообложение.
Рынок НК в Китае.
Китае. Потребление
•В период с 1990 г. по 2005 г спрос на натуральный каучук в Китае вырос в 2,75 раза.
Среднегодовой темп роста потребления в данный период составил более 6%. В
последние пять лет данный показатель находился на уровне 9,5%.
•В 2005 г. объем потребления натурального каучука в Китае составил 1,8 млн. т.
•Такой значительный всплеск в потреблении натурального каучука был связан с
динамичным развитием китайской шинной промышленности. Так, если в 2000 г. Китай
производил 149 млн. шин, то к 2005 г. этот показатель вырос до 318 млн. шин. При этом
в 2005 г. 60% шинной продукции отправлялось на экспорт.
•В перспективе рост внутреннего спроса продолжится.
•При этом быстрый рост внутреннего шинного рынка с учетом отсутствия тенденции к
снижению экспортных поставок в условиях ограниченности внутреннего предложения
натурального каучука приведет в перспективе к росту импортных поставок
натурального каучука в Китай из других регионов мира.
Рынок НК в Японии
•В период с 1990 г. среднегодовой темп роста спроса на натуральный каучук в Японии
составил 1,5%.
•В 2005 г. объем потребления НК в Японии составил около 850 тыс. т.
•При этом в последние пять лет этот показатель был выше – 3%, что объясняется
оживлением японской экономики.
•Невысокие тепы роста потребления были обусловлены незначительным приростом
мощностей в шинной промышленности. Единственным новым шинным производством,
введенным в строй в указанный период, было предприятие компании Bridgestone,
основанное на современной автоматизированной BIRD технологии (Bridgestone
Innovative and Rational Development).
•Между тем, несмотря на низкие темпы роста потребления натурального каучука в
Японии, токийская биржа TOCOM сохраняет статус лидера мировой торговли
фьючерсами на натуральный каучук, определяющего конъюнктуру, складывающуюся на
других торговых площадках.
Рынок НК в США
•В США после экономической рецессии 2001 г. спрос на натуральный каучук упал на 18%.
•Это снижение было связано с падением шинного производства, которое в указанный
период составило около 8%.
•При этом в перспективе не ожидается быстрого восстановления американской шинной
промышленности. Большинство закрывшихся предприятий было перенесено в
азиатский регион, либо перепрофилировано на выпуск шин специального назначения,
производство которых имеет большую рентабельность.
•В 2005 г. объем потребления НК в США составил около 1,2 млн. т.
•В перспективе прогнозируется снижение производства шин в США
•Большая часть потребности в натуральном каучуке будет закрываться импортом из
Индонезии и Таиланда.
Рынок НК в Западной Европе
•Ситуация в Западной Европе также характеризуется низкими темпами роста
потребления натурального каучука.
•Среднегодовой темп роста потребления в последние пять лет находился на уровне
1,3%.
•В обозримой перспективе в данном регионе не планируется расширение или создание
новых шинных мощностей. Однако и существенного сокращения также не предвидится
в виду серьезных ограничений, накладываемых на этот процесс европейским
трудовым законодательством.
•В 2005 г. объем потребления НК в ЕС составил около 1,3 млн. т.
•Большая часть потребности региона в натуральном каучуке закрывается поставками
из Малайзии и Таиланда.
Перспективы развития мирового рынка НК
•В перспективе будет наблюдаться активный рост
потребления натурального каучука в развивающихся
странах.
•Связано это с переносом мировыми шинными компаниями
своих производственных мощностей из развитых в
развивающиеся страны.
•В Южной Америке активное создание новых шинных
производств планируется в Бразилии.
•Привлекательными с точки зрения перспектив роста шинного внутреннего рынка и
относительно низких производственных затрат являются Центральная и Восточная
Европа, а также страны бывшего Советского Союза.
•Быстрыми темпами развивается индийская шинная промышленность, что стимулирует
внутреннее производство натурального каучука.
•Существуют амбициозные планы по созданию крупных шинных производств во
Вьетнаме и Таиланде, подкрепляемые наличием стабильного сырьевого обеспечения и
дешевой рабочей силы.
Мировая торговля НК в 2004 г., тыс.
тыс. т
Экспорт
Сев.
Юж.
Зап.
Африка
Америка Америка Европа
США
Канада
Мексика
Юж. Америка
Зап. Европа
Центр. Европа
Им СНГ
пор Африка
т Бл. Восток
П-ов Индостан
Япония
Юж. Корея
Тайвань
Китай
ЮВ Азия
Всего
1
2
4
1
3
53
4
30
1
1
10
1
1
231
8
1
6
П-ов
Индостан
11
1
2
1
28
1
3
1
1
9
51
35
11
304
99
Индонезия Малайзия Филиппины Сингапур Таиланд Вьетнам ЮВ Азия Всего
659
86
25
106
186
48
2
35
29
82
27
6
57
326
17
5
47
111
4
262
79
24
126
20
1691
38
12
69
22
215
61
1095
23
4
1
15
5
2
3
7
8
7
2
1
12
9
2
4
19
1
54
55
35
161
326
29
7
81
294
20
10
22
58
15
3
3
14
87
58
20
2
11
1175
152
77
272
1169
176
50
116
213
32
503
175
55
757
574
2943
8
10
23
17
58
12
339
94
799
350
122
1285
728
6778
6
1
3
25
37
Ценовая конъюнктура на НК
•В конце 1990-х Азиатский кризис не только сократил спрос
на натуральный каучук, но и привел к тому, что многие
работники, потерявшие рабочие места, стали возвращаться
на плантации каучуковых деревьев, увеличивая сбор и
производство каучука.
•Как следствие, увеличение предложения на фоне слабых
национальных валют в регионе привело в 1998 г. к
падению цен на натуральный каучук более чем на 50%.
•Период низких цен на рынке натурального каучука сохранялся до 2002 г. в связи с
перепроизводством и общемировым экономическим спадом, наблюдавшимся в 2001 г.
•В 2003 г. на мировом рынке натурального каучука начался подъем и мировой спрос в
этом году вырос более чем на 6%. В период с января 2002 г. по март 2004 г. цены на
мировом рынке выросли более чем в 2 раза. В последующий период рост цен
продолжился, и в период с середины 2005 г. по август 2006 г. уровень цен вырос в 2
раза.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$/mt
Динамика цен на каучук марки SMR 20
2500
2000
1500
1000
500
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Цены на НК,
НК, дефлированные на индекс цен,
цен,
19601960-2006
4000
3500
USD/mt
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1960
Источник: IRSG
1970
1980
1990
2000
Причины снижения цен на сырьевые ресурсы в
долгосрочном периоде
С точки зрения спроса: существует долгосрочная тенденция
сокращения потребления сырьевых ресурсов на единицу ВВП;
замедление экономического роста в развитых индустриальных
странах
С точки зрения предложения: существует тенденция
наращивания производства в независимости от рыночной
конъюнктуры; увеличение производительности
Как результат в долгосрочной перспективе формируется
профицит на рынке сырьевых ресурсов
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !