Прогноз развития мирового рынка зерна до 2021 года: влияние внешних факторов на производство и экспорт зерновых Черноморского региона На сегодняшний день есть три основных источника прогнозов развития глобального рынка зерна в среднесрочной перспективе (до 2021 года). Это прогнозы министерства сельского хозяйства США (USDA), обновляемые в январе каждого года, Института исследования агропродовольственной политики университета штата Айова (FAPRI) и совместные прогнозы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FАО) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Все эти прогнозы базируются на моделях глобального уровня, моделях частичного экономического равновесия и, естественно, как любая экономическая модель, полагаются на ряд предположений о росте ВВП, дохода населения, росте самого населения, изменения уровня потребления тех или иных видов продукции. Более детально о том, как, по мнению аналитиков FАО и ОЭСР, будет развиваться в среднесрочной перспективе мировой рынок зерна, и о внешних факторах, которые будут влиять на производство и экспорт зерновых из Черноморского региона, в этом материале. Безусловно, основополагающим фактором развития агропромышленных рынков является рост потребления продуктов питания в развивающихся странах. Так, согласно прогнозу FАО и ОЭСР, в среднесрочной перспективе (2012-2021 гг.) ожидаются изменения потребительских предпочтений, которые ранее наблюдались в развитых странах. В частности, ожидается снижение объемов потребления пшеницы (около 0,4%) и рост потребительского спроса на рис (+0,4%), растительные масла (+0,6%), мясо (+0,8%), сахар (+1%). Стоит отметить, что на сегодняшний день цены на сельскохозяйственную продукцию очень тесно связаны с энергетическими рынками. Так, если глобальные цены на нефть снижаются на 25%, это приведет, согласно модели частичного равновесия, к тому, что цены на растительные масла снизятся на 3%, на пшеницу — на 4%, на сахар — на 5%, на шроты масличных культур — на 6%, на этанол — на 13% и на удобрения — на 14%. Зависимость цен сельхозпродукции от цен на нефть связана с тем, что в мире растет потребление биотоплива, как биоэтанола, так и биодизеля. Согласно прогнозам FАО и ОЭСР, рост потребления зерновых на производство биотоплива будет расти с 10 до 12%, сахарного тростника — с 20 до 30%, растительных масел — с 10 до 15%. Следовательно, больше и больше продуктов питания будут использоваться для производства биотоплива. Что касается непосредственно самих прогнозов в среднесрочной перспективе по конкретным культурам, то, по прогнозам FАО, ситуация сложится следующим образом. Рост глобального производства пшеницы в 2012-2021 гг. ожидается на уровне 11%. Казахстан, Россия и Украина нарастят производство зерновой на 40%, 20%, 28% соответственно. При этом прогнозируемый рост глобального производства фуражных зерновых (прежде всего, кукурузы и ячменя) в среднесрочной перспективе составит примерно 20% - до 1,4 млрд. тонн. В частности, в Казахстане, России и Украине производство фуражных зерновых вырастет на 22%, 14% и 23% соответственно. Рост глобального производства фуражных зерновых будет идти опережающими темпами по отношению к продовольственным, примерно на 20%. Рост глобального производства зерна в причерноморском регионе отразится и на объемах экспорта. Так, ежегодный объем экспорта зерна к 2021 году из Казахстана, России и Украины ежегодно будет превышать 50 млн. тонн. При этом экспорт пшеницы из этих стран будет самым большим по сравнению с другими странами-экспортерами. В частности ожидается, что к 2021 г. Россия нарастит экспорт зерновой по отношению к среднему показателю 2008-2012 гг. на 62%, Украина — на 65%, Казахстан — более чем на 60%. Стоит отметить, что с ростом доли зерна из Причерноморья в мире будут происходить структурные сдвиги в основных странах-экспортерах и в культурах, которые они экспортируют. Так, согласно прогнозам, к 2019 году Россия займет место лидера на мировом экспортном рынке пшеницы. В то время как США в среднесрочной перспективе потеряет лидерскую позицию, сократив поставляемые на внешние рынки объемы пшеницы приблизительно на 15%. В целом, это связано с ожидаемым ростом производства и потребления кукурузы, которая становится для США наиболее рентабельной культурой. При этом Украина по объемам экспорта зерновой стабильно будет занимать 5-6 место в мире с учетом реального спроса на ее продукцию. Ситуация на мировом рынке фуражных зерновых к 2021 году сложится следующим образом. США сохранят мировое лидерство по производству фуражных зерновых. При этом ожидается, что поставлять на внешние рынки США будут более 60 млн. тонн, что на 24% больше среднего показателя за 2008-2012 гг. На втором месте по производству фуражных зерновых будет Аргентина, увеличив к 2021 году объемы поставок на внешние рынки на 51% - до 24,8 млн. тонн. Украина же будет стабильно занимать третье место по производству фуражных зерновых, поставляя на внешние рынки около 17 млн. тонн фуражных зерновых, что на 40% больше аналогичного среднего показателя за 2008-2012 гг. Экспорт фуражных зерновых из Казахстана и РФ будет практически сведен к нулю. Прежде всего, это связано с ростом внутреннего потребления зерна (в РФ наблюдается существенный рост инвестиций во внутреннее производство мяса, а в Казахстане сельхозпроизводители предпочитают более выгодную пшеницу, чем менее выгодный ячмень). Однако следует все же отметить, что в Украине оптимистические прогнозы роста производства и экспорта зерна могут столкнуться с реальными недостатками инфраструктуры. Сегодня сложившуюся ситуацию с перевозкой зерна и недостаточным количеством вагонов-зерновов можно назвать «удавкой» зернового рынка. Это, скорее всего, самое узкое место, которое на данный момент есть в Украине. Без участия государства наверняка эту проблему решить не удастся. Скорее всего, механизм частногосударственного партнерства является наиболее приемлемым для решения существующих проблем, потому что именно он с привлечением международных финансовых институтов позволит прозрачно решить проблему без привлечения многомиллиардных кредитов, связанных с поставками оборудования вагонов, с одной из стран-производителей по непонятным условиям. Алина Стёжка, журналист ИА «АПК-Информ» * При подготовке материала использованы данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), майские оценки.