левиафан - "Нефтегазовая Вертикаль".
реклама
ЛЕВИАФАН «Нефтегазовая Вертикаль» ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ МИФОМ Левантийский бассейн Открытие газового месторождения на шельфе Кипра, продолжившее череду разведочных успехов на шельфе Израиля, выдвинуло Левантийский бассейн в Восточном Средиземноморье в категорию перспективных. Геологическая служба США выпустила специальный отчет, в котором ресурсы Левантийского бассейна оценены в 3,5 трлн м3. По оценкам экспертов, открытые в 2009–2011 годах месторождения Тамар, Левиафан и Афродита входят в категорию крупнейших мировых открытий газа за десятилетие. Объем открываемых запасов значительно превосходит прогнозируемые уровни спроса на газ в Израиле и на Кипре. В этой связи появились предпосылки для создания, наряду с традиционными поставками из России и проектируемым экспортным каналом с Каспия, третьего газового коридора в Европу — из Восточного Средиземноморья. Разведка УВ в регионе только начинается, и сейчас самое время перехватить инициативу. Российские газовики предпринимают шаги в этом направлении. «Газпром» претендует на долю в проекте разработки месторождения Левиафан на израильском шельфе, а НОВАТЭК примет участие в тендере на офшорные блоки Кипра. Да и первой поездкой В.Путина в должности президента, по сообщениям, станет Израиль… 68 В конце марта в Афинах в рамках тематических форумов авторитетного лондонского издания The Economist состоялась международная конференция с участием официальных лиц Греции, Израиля, Кипра, США и других стран. В течение двух дней собравшиеся обсуждали новые геологические и геополитические реалии в связи с открытием фактически новой нефтегазовой провинции в Восточном Средиземноморье. Прозвучавшее в зале сравнение региона с Персидским заливом, скорее всего, сильно преувеличено и вызывает здоровый скептицизм. Однако если взглянуть на карту этой части Восточного Средиземноморья, то на площади около 100 тыс. км2 пробуренные скважины можно пересчитать по пальцам, а сообщения об открытиях следуют одно за другим. Персидский залив — это история другого масштаба, но не так ли начиналось Северное море? Нефтегазоносность Левантийского бассейна в Восточном Средиземноморье выявилась еще в 1999–2000 годах, когда у берегов Израиля были открыты первые газовые месторождения. Однако они были небольшими и находились на малоперспективном мелководном шельфе, так что их открытие имело лишь местное значение. Ситуация «вышла из берегов» и стала мировым событием в 2009 году. Открытие первого глубоководного месторождения резко изменило представление о нефтегазоносности провинции. Тут же выяснилось, что обоснованных оценок углеводородных ресурсов малоизученного Левантийского осадочного бассейна не существует. Геологическая служба США (USGS) незамедлительно восполнила этот пробел, впервые включив его в Программу по оценке углеводородного потенциала приоритетных нефтегазовых провинций мира, и в 2010 году представила свою оценку содержащихся в бассейне ресурсов. Представляя результаты работы, координатор программы «Нефтегазовая Вертикаль», #9/2012 ШЕЛЬФ Крупнейшие газовые бассейны мира 3 Регион Бассейн Ресурсы газа, трлн ф Россия Западно-Сибирский 643 Ближний Восток Раб эль Халил 426 Ближний Восток Большой Гхавар 227 Ближний Восток Бассейн складчатой зоны Загрос 212 Восточное Средиземноморье Левантийский бассейн 122 Источник: USGS USGS констатировала, что «Левантийский бассейн сопоставим с крупными нефтегазоносными провинциями мира». USGS поместила Левантийский бассейн замыкающим в первой пятерке газовых бассейнов мира, которую возглавляет Западно-Сибирский бассейн (см. «Крупнейшие газовые бассейны мира»). Судя по представленной в отчете USGS схеме, Левантийский бассейн имеет форму ломаного треугольника площадью 83 тыс. км2 в самой восточной части Средиземного моря. Он ограничен побережьем Израиля, Сирии и Ливана на востоке и юго-востоке, структурами дельты Нила на югозападе и простирается до шельфовой зоны острова Кипр на северо-западе. По средней оценке USGS, неоткрытые технически извлекаемые ресурсы газа составляют 3,47 трлн м3 (122 375 млрд ф3). Минимальная оценка, с вероятностью 95%, составляет 1,4 трлн м3, максимальная, 5% вероятности, — 6,4 трлн м3. Оценка ресурсов Левантийского бассейна проводилась для трех комплексов отложений. Наибольший потенциал, 66% суммарных ресурсов, приурочен к глубоко залегающим подсолевым отложениям, которые распространены в северо-западной части треугольника. На момент оценки в этой части бассейна были открыты только два месторождения — Тамар и Далит. Эти и последующие месторождения в глубоководной зоне бассейна открыты консорциумом в составе американской Noble Energy (оператор, 36%), израильской Delek Energy Systems Ltd. (31,2%, через дочерние Avner Oil Exploration L.P. и Delek Drilling L.P.), Israemco Negev 2 LP (28,8%) и Dor Gas Exploration (4%). Месторождение Тамар было первым глубоководным месторождением на шельфе Израиля (см. «Открытия газа в Левантийском бассейне»). Оно удалено от береговой линии на 92 км и занимает площадь в 250 км2 под толщей воды около 2000 метров. Независимая оценка запасов по категории «доказанные и вероятные» (оценщик — голландская Sewell and Associates) составляют 247 млрд м3, в том числе 184 млрд м3 — доказанные. Для Израиля открытие месторождения Тамар имеет критическое значение, так как спрос в стране растет, а основной источник газа, месторождение МариБи, на грани истощения. Исходя из прогнозируемого темпа роста потребления, запасы Тамар могут обеспечить потребности страны в течение 20 лет (см. «Прогноз спроса на газ в Израи- ле»). В 2010 году правительство Израиля одобрило представленный Noble Energy план разработки месторождения, предусматривающий начало добычи во втором квартале 2013 года. Бюджет Сообщения о средиземноморских открытиях следуют одно за другим: ресурсы газа составляют 3,47 трлн м3. Не так ли начиналось Северное море? разработки месторождения оценивается в $3 млрд. Годовая добыча составит 10 млрд м3 в год. За Тамар последовали открытие в 2010 году небольшого месторождение Далит c запасами Левантийский бассейн, второй после Каспия, — потенциальный источник газа для Южного газового коридора 14–20 млрд м3 и месторождения Левиафан, в декабре 2011 года — месторождения Долфин и в 2012 году — Танин. В конце 2011 года все тот же консорциум на шельфе Разведка бассейна только начинается: его стратегическое преимущество — близость к Суэцкому заливу Кипра открыл крупное месторождение Афродита. Наиболее значительным на сегодня открытием является месторождение Левиафан. Если Тамар признано самым крупным месторождением газа, открытым на шельфе в 2009 году, то Левиа- Открытия газа в Левантийском бассейне Год открытия Оператор Оценка ресурсов, млрд м3 Год начала добычи Примечания 2012 199 2004 Приближается к истощению Израиль Ной 1999 Noble Energy Мари-Би 2000 Noble Energy Тамар 2009 Noble Energy 257 Далит 2010 Noble Energy 15 Левиафан 2010 Noble Energy 481 Долфин 2011 Noble Energy 2,2 Танин 2012 Noble Energy 34 GeoGlobal Resources 180 (независимая оценка) Мира и Сара (лицензии) 1,2 2013 2017 Продолжается оценочное бурение Бурение Мира-1 намечено на II кв. 2012 г. Кипр Афродита (Блок 12) 2011 «Нефтегазовая Вертикаль», #9/2012 Noble Energy 198 69 фан — чемпион по той же категории в 2010 году. Месторождение было открыто в середине 2010 года по результатам трехмерной сейсмики и официально подтверждено успешной скважиной в декабре того же года. Оно находится в 130 км от берега в районе г. Хайфа на глубине воды 1600 метров. На основании первых двух скважин ресурсы предварительно оценены в 0,5 трлн м3 газа. Оценка может «Газпрому» нужно вставить ногу в приоткрывшуюся дверь: самое время попытаться перехватить инициативу оказаться выше, так как месторождение занимает площадь более 300 км и оценочное бурение продолжается. Американо-израильский консорциум имеет более 15 лицензий на другие блоки израильского сектора шельфа. Канадская компания GeoGlobal Resources вотвот начнет бурение первой разве- Левиафан превратит Израиль в экспортера газа: «Газпром» рассматривает участие в его разработке и в покупке СПГ дочной скважины на блоках Мира и Сара (Myra и Sarah), где, по данным сейсмики, ресурсы могут составлять 6–7 трлн ф3. Разведка Левантийского бассейна только начинается. Экспортные варианты Если открытие Тамар решило вопрос газовой самообеспечен- «Газпром» имеет два слабых места: отсутствие опыта работы на шельфе и собственных проектов СПГ ности Израиля, то месторождение Левиафан превратит страну в экспортера. Ввод Левиафан в эксплуатацию предполагается в 2017 году. Однако целесообразность высокозатратной разработки место- 70 рождения, общая стоимость которого оценена в $6–8 млрд, ставится в прямую зависимость от возможности транспортировки газа на мировые рынки. В Израиле недавно создана комиссия на правительственном уровне, которая займется изучением перспектив экспорта газа с новых месторождений. Между руководством Израиля и Кипра налажено взаимодействие по регулированию вопросов дальнейшей разведки, разработки и экспорта газа открываемых месторождений. Большим преимуществом Израиля и Левантийского бассейна в целом является близость к Суэцкому заливу и Красному морю, с последующим выходом в Индийский океан на выгодные азиатские рынки. По сообщению представителя Delek Drilling на конференции в Афинах, существует несколько вариантов и подвариантов экспорта, выдвигаемых разными сторонами. Во-первых, поставки в Европу по трубопроводу, который может быть проложен либо в Турцию, либо через Кипр в Грецию. Во-вторых, сжижение газа и экспорт СПГ в Европу и другие регионы. Заводы по сжижению газа могут быть построены в Израиле, на Кипре, в Иордании или Египте. Подвариант с Египтом учитывает возможность поставок газа на действующие в стране заводы СПГ. Еще один вариант — плавучий завод СПГ мощностью 2–3 млн тонн в год. О его строительстве, предварительно намеченном к 2016 году, американо-израильский консорциум-открыватель уже заключил соглашение с корейской Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Открытие газа на шельфе Кипра расширяет возможности и потенциальную мощность экспорта газа из Восточного Средиземноморья в Европу. Газовые потребности острова оцениваются в 1 млрд м3 в год, что составляет не более 15% ожидаемой добычи. Месторождение Афродита открыто в конце 2011 года первой и единственной скважиной в шельфовой зоне Кипра на Блоке 12 в 168 км от г. Лимасом. Скважина А-1 пробурена на глубине воды 1700 метров, площадь месторождения 100 км 2 , ресурсы оцениваются в 5 трлн ф3 (при 75% вероятности) — 8 трлн ф3 (с вероятностью 25%), или в среднем в 200 млрд м3. Ввод месторождения в эксплуатацию предварительно планируется на 2016 год. Это открытие — третья большая удача американо-израильского консорциума за период 2009–2011 годов и первое в зоне, контролируемой Республикой Кипр. В одном из выступлений на конференции в Афинах было заявлено, что месторождения Тамар, Левиафан и Афродита входят в пятерку крупнейших мировых открытий газа за десятилетие. Греческая компания DEPA рассматривает несколько сценариев включения газа нового месторождения в свои экспортные планы. Один из них предусматривает трубопровод Кипр – Крит — материковая Греция мощностью 8 млрд м3 и протяженностью 1150 км, и далее по системе трубопроводов ITGI в Европу. Noble Energy предлагает протянуть газопровод от месторождения к месту проектируемого завода Vasilikos СПГ в г. Ларнака. Дверь для «Газпрома», конкурс для НОВАТЭКа На конференции в Афинах говорилось о том, что открытия на шельфе Израиля и Кипра создают предпосылки для формирования принципиально новой сырьевой базы для экспорта газа на мировые рынки. Если газовый потенциал открытий подтвердится, то Левантийский бассейн будет рассматриваться как второй, после Каспия, реальный источник газа для Южного газового коридора, продвигаемого Евросоюзом для поставок газа в Европу минуя Россию. В этой ситуации «Газпрому» нужно успеть вставить ногу в приоткрывшуюся дверь. Роли игроков в бассейне только начинают распределяться, и сейчас самое время перехватить инициативу. До недавнего времени сотрудничество «Газпрома» и Израиля рассматривалось в основном в «Нефтегазовая Вертикаль», #9/2012 ШЕЛЬФ плане поставок газа в страну по газопроводу «Голубой поток-2». После крупных открытий собственного газа в Израиле этот проект фактически потерял смысл, зато стал интересным шельф. Первые сообщения о переговорах «Газпрома» в отношении разведки появились в ноябре 2010 года, во время бизнес-форума Россия–Израиль в Тель-Авиве. Тогда речь шла о приобретении 50%-ной доли у неназванного владельца в неназванных блоках на шельфе. Но это было до открытия месторождения Левиафан. Теперь, по сообщению израильских источников, «Газпром» рассматривает участие в газовом комплексе Израиля в основном по двум направлениям: первое — сотрудничество в разработке месторождения Левиафан, второе — приобретение СПГ с месторождения Тамар, где планируется построить плавучий завод по сжижению газа, с последующей реализацией на рынках Ближнего Востока и Азии. По этому направлению дочерняя структура «Газпрома» Gazprom Marketing and Trading Switzerland подписала с потенциальным покупателем Levant LNG (СП южнокорейской Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, D&H Solutions и Next Decade) протокол о намерениях покупки 2–3 млн тонн СПГ в течение 15–20 лет начиная с 2017 года. Присоединение «Газпрома» к разработке Левиафана может произойти в рамках начавшейся кампании по привлечению новых участников, которые должны разделить бремя затрат и внести технологический опыт в громоздкий и тяжеловесный проект. Возглавляемый Noble Energy и Delek Group консорциум, по сообщению Reuter, нанял Citigroup для поиска одной или двух компаний, которым акционеры готовы продать часть своей доли. Помимо «Газпрома», на вхождение в проект претендуют испанская Gas Natural и французская GdF SUEZ. «Газпром», признанный гигант газовой индустрии, имеет два принципиальных для этого проекта слабых места: отсутствие опыта работы на шель- «Нефтегазовая Вертикаль», #9/2012 Прогноз спроса на газ в Израиле 30 20 10 0 4,2 2009 факт 5,3 6,6 7,2 9,2 12,1 2010 факт 2011 факт 2012 2015 2020 19,3 2030 24,5 2040 Источник: Deklek Drilling фе и собственных проектов СПГ. В этом смысле GdF имеет явные преимущества: компания может предложить собственные регазификационные мощности на трех терминалах СПГ в Европе и 18 танкеров-перевозчиков сжиженного газа. Шельфовая зона Кипра пока белое пятно. За исключением Блока 12 с открытым месторождением, ни один из 13 выделенных участков сегодня не имеет хозяев. В феврале 2012 года, сразу после открытия Афродиты, Министерство промышленности и торговли Кипра объявило лицензионный тендер на остальные блоки. По сообщениям, 70 компаний были готовы приобрести сейсмические материалы по выставляемым блокам. Некоторые из них уже заявили о намерении участвовать в тендере. Среди них компании-открывательницы Афродиты — Delek и Nobel, канадская Triple Five, СП Oak Delta NG Exploration (в составе кипрской, трех израильских и американской компаний), а также китайская CNOOC и российский НОВАТЭК. Рассмотрение заявок состоится осенью этого года. Геополитический аспект Открытия в офшорных зонах Израиля и Кипра инициировали разведочные планы соседей. Турция заявила о намерениях начать бурение на шельфе своей части Кипра на севере. Египет планирует открыть лицензионный тендер на блоки в Восточном Средиземноморье. Ливан тоже готовится к первому в своей истории тендеру на шельфе. Однако внезапно открывшиеся углеводородные богатства в регионе с застарелыми противоречиями по нескольким осям могут вытолкнуть на поверхность глубинные конфликты между Израилем и Ливаном, Израилем и Египтом, Турцией и греческим Шельфовая зона Кипра пока белое пятно, но Афродита там уже есть: среди участников конкурса российский НОВАТЭК Кипром, спровоцировав серьезные геополитические осложнения. Ливан уже предъявил права, по крайней мере, на часть месторождения Левиафан, которое находится вблизи не имеющей официального статуса мор- Углеводородные богатства Средиземноморья могут вытолкнуть на поверхность глубинные межгосударственные конфликты: велики политические риски ской границы двух стран, и обратился за поддержкой в ООН. Турция не признает Республику Кипр, считает, что она не имеет прав на открытые месторождения и вообще на бурение в шельфовой зоне. На конференции в Афинах говорилось о том, что где-нибудь через 10 лет газ с месторождений Левантийского бассейна обязательно придет в Европу. Однако участники освоения этого региона столкнутся не только с техническими, но и серьезными геополитическими рисками. 71
