Кластерный подход к региональному развитию История кластерного подхода. Кластерный подход к региональному развитию и лучшие практики Европы и России. Эффект для развития региона. Что такое кластер? История возникновения кластеров В начале 90-х годов конкуренция в автомобильной промышленности возросла, автопроизводители и поставщики комплектующих для автомобильной промышленности начали испытывать глубокий кризис. Для мелких и средних предприятий - поставщиков автокомпонентов земли Северный Рейн-Вестфалия этот вопрос стал вопросом выживания. В то же время в Гарварде Майкл Портер разрабатывает концепцию того, как региональные кластеры могут улучшить конкурентоспособность и инновативность экономики. В 1993 году Компания «agiplan» разработала на базе модели Портера подход к решению для поставщиков комплектующих для автомобильной промышленности земли Северный Рейн-Вестфалия: инициатива объединения автомобильной промышленности земли Северный Рейн-Вестфалия – сокращено VIA NRW, что привело к смене парадигмы индустрии поставщиков в целом. От вертикальной интеграции к кластерам и сетям. История возникновения кластеров «VIA NRW» и AutoCluster.NRW 1993 год – возникновение первого кластера в Германии («VIA NRW») 9 NRW 7 11 10 12 2 6 5 1 8 4 3 1999 год - за шесть лет объединение «VIA NRW» насчитывало 511 участников и поддержала 53 совместных проекта более чем на 40 миллионов евро инвестиционных средств. 2008 год Возникает AutoCluster.NRW (автомобильный кластер земли Северный РейнВестфалия) 2014 год: 800 участников; 30 процентов всех деталей и компонентов от субпоставщиков немецкой автомобильной промышленности производятся в земле Северный Рейн-Вестфалия. Только в автомобилестроении 230 предприятий с 84 500 сотрудников имеют товарооборот в размере ок. 36 миллиардов евро. От вертикальной интеграции к сетям поставщиков 2) Поставщики Вспомогательное производство Основное производство Основное производство 1) Вертикальная интеграция 3) Новые рынки Парк поставщиков 4) Сеть Основное производство Внешние потребители Парк поставщиков Основное производство T3 T2 T1 T3 T3 T2 T2 T1 T3 T3 T3 T2 T3 T3 Региональные кластеры и сети автомобильной промышленности в Северный Рейн-Вестфалия В Земле Северный Рейн-Вестфалия уже существуют региональные кластеры автомобильной промышленности. AutoCluster.NRW тесно сотрудничает с региональными и отраслевыми кластерами. Кластер объединяется в сети. Пример: Сотрудничество с другими кластерами земли Северный Рейн-Вестфалия / и партнерами: Niedersachsen Niederlande Bielefeld Münster Paderborn Essen Dortmund Duisburg Düsseldorf Belgien Aachen Köln Siegen Bonn Rheinland -Pfalz Rhein -Berg -Automotive Производственная технология Энергетика / энерготехнология Информационная и телекоммуникационная техника (IKT) Логистика Kunststoffland NRW Места сопряжения информации и передача знаний в Германии, например: VDA – Объединение автомобильной промышленности, зарегистрированное общество, г. Берлин Baika / BayernInnovativ, г. Нюрнберг Commercial Vehicle Cluster (CVC), г. Кайзерслаутерн Automotive Cluster Ostdeutschland (ACOD), г. Людвигсфельде Международные места сопряжения информации и партнеры, например: ACstyria, Automobilcluster der Steiermark / Австрия Pannon Automotive Cluster (PANAC) в Венгрии Flanders‘ DRIVE в Бельгии Slowenien Cluster ENEVATE Кластеры как инструмент реализации стратегии развития Германии 60% Кластеры являются инструментом политики, стимулирующей развитие. предприятий региона получают экономическую прибыль от кластеров Региональные кластеры 16 улучшают кластеров только в земле конкурентоспособность и Северный РейнВестфалия инновативность экономики. Кластерная политика поддерживается с помощью 67% многочисленных финансовых 500 региональных кластеров являются инструментов. кластеров всего в финансово прибыльными Западной Европе Механизмы работы кластера на примере кластера EffizienzCluster LogistikRuhr Финансирование проектов и управления кластерами NRW 4,5 млн. евро на 5 лет EffizienzCluster Management GmbH Общая координация Членские взносы Управление делами LogistikRuhr e.V • Объединение партнеров по проекту в EffizienzCluster LogistikRuhr 30 проектов по главным темам Общий бюджет ок. 100 млн. евро • Изменяемые логистические системы • Управление грузовыми перевозками • Логистика в качестве услуги • Компетенция в организации логистики • Экология в центре внимания • Активизация кластерных потенциалов • Концепции снабжения городов Продукты кластера для региона Германии Навигационная система Urban Business Navigation Навигационное решение для грузовых автомобилей разработало среднее предприятие вместе с Фраунгоферским институтом материального потока и логистики и включила в свой ассортимент продукции. Концепт для паркинга и складских помещений: eBase4Mobility. Концепт eBase повышает коэффициент загрузки паркингов путем многократного использования. Паркинг можно утроить таким образом, что ночью он будет функционировать как складской терминал. Логистическая сеть DIALOGistik. Центр обслуживания принес выгоду 300 предприятиям, преимущественно средней руки, порта г. Дуйсбург, что стало первыми актуальными результатами научного исследования. Лучшие практики кластеров как инновационной платформы сотрудничества Automotive Center Südwestfalen Кластер «Automotive Center Südwestfalen» Кластер «acs» позволяет вести разработки для снижения массы в автомобилестроении. Это касается как новых концептов автомобилей, так и использования новых материалов и сочетаний материалов. www.acs-innovations.de KFE Экспертный центр по автомобилям и электронике в г. Липпштадт (KFE) В KFE объединены лаборатории для инновационных сфер, свойственных для электромобилей. KFE позволяет своим партнерам и другим предприятиям обрабатывать отдельные важные аспекты электромобилей в одном месте. www.kfe-lippstadt.de Autocluster.NRW EffizienzCluster Management GmbH Структура и руководство Компания «EffizienzCluster Logistik e.V.» Сеть предприятий объединяет внешние и внутренние предприятия. Правление Правление консультирует по стратегическим целям и задачам Научный комитет Научный совет обеспечивает координацию с исследовательскими и образовательными учреждениями Кластер «EffizienzCluster Management GmbH» Руководство: Д-р. Кристиан Якоби, Торстен Хюлсманн 7 основных тем 7 основных тем – это инновационные принципы кластера эффективности Переменчивые логистические системы // Логистика как сервис // Окружающая среда в центре внимания // Управление грузовых перевозок // Городское обеспечение // Логистические организаторские способности // Активация потенциалов кластера 27 объединенных проектов Объединенные проекты поддерживаются Федеральным министерством образования и научных исследований в рамках высшего кластера, участвуют 120 предприятий и 11 научноисследовательских учреждений 6 ассоциированных проектов Национальный: Logistics Mall, Logistik Campus, регулярные транспортные системы Международный: log4green, LOGINN, LOG2020 Автомобильный кластер Верхней Австрии В Верхней Австрии развиты сильные традиции в области промышленного производства. Разработав «Программу стратегического развития Верхней Австрии 2000+», Верхняя Австрия приняла решение о кластерной поддержке нескольких секторов в регионе Автомобильная промышленность является важной опорой экономики Верхней Австрии и имеет большой потенциал, поэтому была выбрана первой. Конкурс кластеров высшего уровня федерального министерства образования и научных исследований Цели Федерального правительства • Поддержка дальнейшего стратегического развития кластеров в области науки и экономики • Преобразование региональных инновационных потенциалов в процесс постоянного создания стоимости • Непрерывное усиление места инновационной и экономической активности Германии Общегерманский конкурс на открытые темы Поддержка 200 млн. евро для макс. 5 кластеров 3 конкурсных раунда с интервалом 1,5 года Кластер в этом смысле • Региональные стратегические партнерства • По всей цепочке создания стоимости • Выведение инноваций на международный рынок Кластеры в России Кластеры в России Кластерная политика в России: постепенное наращивание усилий Минэкономразвития России 2013-2015 2012 2011 2010 2008 КДР-2020; Предоставление регионам субсидий в целях создания и функционирования центров кластерного развития Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах РФ Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года Минпромторг России С конца 2015 Реализация кластерной политики в субъектах РФ 2015 Выделение субсидий на цели реализации проектов пилотных ИТК 2016 Поддержка промышленных кластеров Формирование реестра промышленных кластеров Методическое обеспечение выявления промышленных кластеров Источник: Российская кластерная обсерватория Разработка программ развития ИТК, проведение конкурсного отбора пилотных ИТК Кластеры в России Центры кластерного развития: поддержка самоорганизации • • • Формируются с 2010 г. в рамках программы Минэкономразвития России по поддержке малого и среднего предпринимательства Центры кластерного развития сформированы в 28 субъектах РФ В общей сложности за 2010–2015 гг. на цели поддержки ЦКР из средств федерального бюджета было выделено почти 893 млн руб. Средства федерального бюджета, млн руб. 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 94 114 120 152 164 248 Эффективность ЦКР (данные за 2014 г.) • 70 кластеров курируются ЦКР (11 из них входят в перечень пилотных инновационных кластеров) • 218 единиц – количество совместных проектов, реализуемых МСП-участниками кластеров при содействии ЦКР • 2,5 тысяч субъектов МСП было охвачено услугами ЦКР • 19,6 млн руб. – уровень софинансирования услуг ЦКР со стороны субъектов МСП Источник: Российская кластерная обсерватория Кластеры в России Карта кластеров России сегодня 90+ кластеров Более 2000 участников Более 1 млн работников Источник: Российская кластерная обсерватория, map.cluster.hse.ru Стажировка для менеджеров российских кластеров и ЦКР в Германию Посещение кластеров Германии Время проведения – регулярно; ближайшая поездка планируется на апрель 2016 Место проведения - Мюльхайм-ан-дер-Рур, Германия, офис компании agiplan GmbH Продолжительность деловой программы - 3 дня 12 апреля 2016 года. Введение в тему кластеров Примеры кластеров Германии Посещение кластера AutoCluster.NRW (Мюльхайм-андер-Рур) 13 апреля 2016 года. Посещение завода Ford в Кельне 14 апреля 2016 года. Посещение кластера EffizienzCluster LogistikRuhr (Дортмунд) Контактное лицо По всем вопросам к вашим услугам от agiplan Михаил Чуркин Генеральный директор ООО «Агиплан» T: +7 495 787 0190 M: +7 916 381 5221 E: m.churkin@agiplan.ru ООО «Агиплан» Москва, Спартаковская пл., д. 14 стр. 2, оф. 2205 БЦ «Central Street» 22 Приложение Дополнительные материалы Что такое кластер? «Классическая» схема кластера Кластер (англ. cluster) — это географическое сосредоточение взаимосвязанных предприятий, компаний, специализирующихся на поставках определенного типа продукции, обслуживающих организаций, компаний, работающих в смежных отраслях, и связанных с ними Средний класс институтов + динамика + инновация в конкретных + быстрые циклы развития отраслях + взаимный обмен промышленности, конкурирующих, но также сотрудничающих между собой. проф. Майкл Портер Город / муниципальное образование + квалифицированные молодые специалисты + сильный средний класс + поощрение специалистов + улучшение благосостояния Обратная связь, усовершенствование продукции Университеты / научно-исследовательские учреждения + приобретение знаний + практический опыт Входная информация, запросы, постановки задач Кластер объединяет профессиональные знания, организации, входящие в кластер взаимно укрепляются и, таким образом, развиваются как сам регион, так и местные предприятия. Механизмы работы кластера на примере кластера EffizienzCluster LogistikRuhr Возможности финансирования и управления кластерами (1/2) 100 % Cluster Management GmbH Разработка и координация проектов Поддержка проекта Совместные проекты Партнеры по кластерам • Предприятия Услуги • ВУЗы • Научно-исследовательские учреждения • Палаты не организованы Механизмы работы кластера на примере кластера EffizienzCluster LogistikRuhr Возможности финансирования и управления кластерами (2/2) 60 % Cluster Management GmbH Разработка и координация проектов Поддержка проекта Совместные проекты Членские взносы Управление делами, услуги Зарегистрированное объединение Cluster-Verein e.V • Предприятия • ВУЗы • Научно-исследовательские учреждения • Палаты Партнеры по сотрудничеству становятся членами Что такое кластер? История возникновения кластеров. Пример. Страна басков – регион на севере Испании Страна басков смогла добиться успехов за счёт сфокусированной политики по развитию кластеров Исходное положение региона (1980 г.) Регион поглощен борьбой за автономию Среднедушевой ВРП – на уровне Испании Высокая безработица, экономический кризис Экономика ориентирована на традиционные сектора (металлургия, судостроение), которые стремительно теряют конкурентоспособность Принятые меры (1990-е гг.) Масштабные инвестиции в инфраструктуру Фокус на развитии приоритетных кластеров – в том числе новых для региона Специальные инструменты для развития кластеров Результаты к 2010 г. Среднедушевой ВРП значительно выше испанского Безработица – 12%, вдвое ниже, чем в Испании Доля обрабатывающего производства в ВРП – 23%, одна из самых высоких в Европе Источник благополучия региона – развитые и ориентированные на экспорт кластеры, такие как аэрокосмический, автомобилестроительный и станкостроительный Источник: данные Eurostat, HBS Case “Basque Country”, интервью с экспертами в Стране басков, анализ Strategy Partners Group Инновации являются ключом к продолжительному успеху Кластера Предприятия/предприниматели должны быть инновационными В 2012 г. на научные исследования и разработки в Германии была выделена рекордная сумма 80 миллиардов евро. Это составляет 3 % ВВП. Инвестиции в научные исследования и разработки предприятий увеличились в 5,3 % (по сравнению с прошлым годом). Условием для инноваций на предприятии является открытая инновационная структура (безопасное окружение, место и время для идей) стратегический инновационный менеджмент как дело босса интегрированные процессы для определения, выбора и реализации инноваций. Открытость: внутренняя и внешняя касается коммуникации (внутренняя / внешняя), также как и сотрудничество с наукой и экономикой – за пределы городов и границ отраслей, с клиентами и поставщиками, в международном масштабе, ... (совместные проекты, личный обмен, обмен знаниями/технологиями, лаборатории, заселение в университетский комплекс, ...). Инновация начинается в головах. Беспрерывное повышение квалификации в рамках непрерывного образования, страхование ноу-хау, обучение специалистов и молодых кадров и т. д. являются двигателем. Autocluster.NRW Мастер-план электромобильности земли Северный Рейн-Вестфалия Земельный конкурс «ElektroMobil.NRW» Основные задачи конкурсов земли Северный Рейн-Вестфалия: Аккумулирование электрической энергии (например, аккумуляторные системы и управление ими) Разработка автомобилей (например, электрический силовой агрегат, легкая конструкция, подключаемость) Инфраструктура и сети Рамочные условия(например, приемлемость пользователями, законодательство, стандарты) Первый конкурс: 2009 г. 22 поддержанных проекта 6,2 млн. евро - объем проекта 46,6 млн. евро - объем поддержки Второй конкурс: 2010 г. 14 поддержанных проекта (апрель 2011г.) 15 млн. евро - объем поддержки Цели: В Северном Рейн-Вестфалия должна быть создана первая в Европе широкомасштабная модель региона Поддержка ускоренного форсированного выхода на рынок важных электромобилей Увеличение доли земли Северный Рейн-Вестфалия в общегерманском автомобильном рынке (обороты, число занятых, создание стоимости) в области электромобильности Размещение в земле Северный Рейн-Вестфалия новых производителей автомобилей (изготовителей комплектного оборудования и поставщиков) Автомобильный кластер Верхней Австрии Автомобильная промышленность в Верхней Австрии Подготовлена брошюра с описанием сильных сторон автомобильной промышленности в Верхней Австрии Описание компаний Факты и цифры в автомобильной промышленности в Верхней Австрии Были определены 20 ведущих компаний Начало (январь – июнь 1998) Бюджет 100% финансирование Министерством экономики Команда Руководитель кластера: Герлинде Пёххакер при поддержке agiplan и служебного офиса Другие участвующие стороны: ♦ Суды по разрешению трудовых споров ♦ Земля Верхняя Австрия ♦ Объединение промышленников ♦ Торговая палата Офис Новый офис: Automobil-Cluster Хауптплац 14, Линц Оснащено ИТ Создание кластера План действий goals tasks results Создание кластера План действий 5 направлений действий Информация и коммуникация Обучение и квалификация Сотрудничество по проектам Маркетинг и связи с общественностью Интернационализация 5 направлений действий Как определить свои действия 5 направлений действий Интервью с ведущими компаниями Информация Information and и Communication коммуникация Семинары, проводимые ведущими компаниями Training and Qualification Обучение и квалификация Основной документ: Преимущества кластера Co-operation Projects Сотрудничество по проектам Маркетинг и связи с Relations Marketing and Public общественностью Создание базы данных (156 анкет к декабрю 1998) Интернационализация Internationalization Папка AC Стартовый семинар (официальное начало AC) 5 направлений действий 5 направлений действий Информация и коммуникация Training Training Обучение and and и Qualification Qualification квалификация Сотрудничество по Co-operation Projects проектам Маркетинг и связи с общественностью Интернационализация Internationalization Проведение собеседований, семинаров и т.д. Изучение потребностей в обучении и квалификации (среди компаний AC) Ряд мероприятий, посвященных инновациям - виртуальная реальность - САПР - Мехатроника Переговоры с поставщиками услуг для получения более конкретных предложений . . . 5 направлений действий 5 направлений действий Информация и коммуникация Обучение и квалификация Co-operation Projects Сотрудничество по проектам Маркетинг и связи с общественностью Интернационализация Бюджет в 2 млн. евро на 18 месяцев, выделенный Правительством Проведение интервью, семинаров и т.д. ~ 10 пилотных проектов Поиск партнеров для сотрудничества Разработка проекта, поддержка предложений Рекомендации по финансированию, предоставляемому государством Финансовая помощь до 30% от общей суммы 5 направлений действий 5 направлений действий Информация и коммуникация Обучение и квалификация Сотрудничество по проектам Marketing and Маркетинг и связи с Public Relations общественностью Internationalization Интернационализация Установление связи с локальными газетами, СМИ Реклама AC, описание компаний в газетах Ежеквартальные семинары АС совместно с другими кластерами Конференции с участием нескольких регионов Деловые визиты, выставки-продажи EffizienzCluster LogistikRuhr Создание будущей уникальности с помощью 75 % существующих сегодня ресурсов 7 основных тем Переменчивые логистические системы Логистика как сервис • • • • Модель системы снабжения Реализация системы снабжения Планирование системы снабжения Студия проектирования услуг • • Окружающая среда в центре внимания Городское обеспечение • • • • • • Динамика навигации eBase4Mobility ePOD@Home Услуги ухода на дому Навигация деловой жизни города Городская розничная логистика • • • • • • • • • • Динамическая консолидация Эффективность логистических установок Integrated Air Cargo Hub Строительные мероприятия с умеренным влиянием Мультимодальное продвижение Организаторские инновации в логистических сетях Безопасные сети для логистики Разработка нового стеллажного штабелера на базе платформы Гью Стюарта Зеленая логистика Обслуживающая логистика с эффективным использование ресурсов Преимущества энергоэффективных источников снабжения Tray Cycling Логистические организаторские способности Управление грузовых перевозок • • smaRTI - smart reusable transport items Трассировка интеллектуальных объектов логистики • Активация потенциалов кластера • Мониторинг конкурентоспособности • • • Интегрированное управление корпоративной социальной ответственностью в логистических сетях Школа системы снабжения eQuaL 2.0 - e-повышение квалификации для эффективных логистических процессов Повышение научной квалификации по логистике в университете Кластеры в России Кластеры в России Типичный кластерный портфель. Пример. Уровень производительности высокий благодаря благоприятному портфелю кластеров Источник: Евразийский институт конкурентоспособности и Strategy Partners Group Для роста производительности в ключевых кластерах необходима реструктуризация Кластеры в России Программы поддержки пилотных инновационных территориальных кластеров (с 2012 г.) 94 Процесс отбора кластеров Общее количество поступивших заявок до 20 апреля 2012 года 37 Заявки, получившие наиболее высокие оценки со стороны широкой группы экспертов 25 Пилотные инновационные кластеры, отобранные по результатам презентации проектов перед рабочей группой 27 Количество пилотных инновационных кластеров на текущий момент (2016) Источник: Российская кластерная обсерватория Карта пилотных инновационных кластеров (2012) Кластеры в России Запуск программы Минпромторга по поддержке промышленных кластеров в 2016 году План действий в 2016 году Отбор промышленных кластеров Отбор совместных проектов промышленных кластеров Доведение финансирования до участников промышленных кластеров Оценки и общественные обсуждения Если доказали эффективность: увеличение бюджета + интеграция промышленных кластеров с другими мерами господдержки Законодательное и методическое обеспечение Федеральный закон от 31 декабря 2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» Правила предоставления субсидий участникам промышленный кластеров Методические материалы по созданию промышленного кластера Источник: Российская кластерная обсерватория Кластеры в России Требования к промышленным кластерам: сопоставление с инновационными кластерами Инновационные кластеры Количество участников Состав участников Требования к функциям и эффективности кластера Не регламентировано Строго не регламентирован • Наличие объединяющей участников кластера научно-производственной цепочки в ключевых видах деятельности кластера • Координация деятельности и кооперация участников кластера • Наличие синергетического эффекта, выраженного в повышении экономической эффективности деятельности каждого участника кластера Источник: Российская кластерная обсерватория Промышленные кластеры Не менее 10 промышленных организаций • не менее 1 образовательной организации • не менее 10 промышленных предприятий • не менее 1 промышленного предприятия, осуществляющего конечное промышленное производство • не менее 2 объектов технологической инфраструктуры • не менее 1 некоммерческой организации • не менее 1 финансовой организации • Не менее 50% промышленной продукции, произведенной участниками кластера, используется другими его участниками • Производительность труда в кластере должна быть выше средней производительности труда в обрабатывающей промышленности в регионе • Не менее 50% рабочих мест в промышленном кластере являются высокопроизводительными Кластеры в России Дорожная карта создания промышленного кластера 1 Принятие решения о создании кластера Формирование рабочей группы по созданию кластера Разработка проекта функциональной карты кластера 2 Создание специализированной организации промышленного кластера Государственная регистрация специализированной организации кластера Проведение учредительного собрания кластера с целью формирования его органов управления Заключение соглашения об участии в промышленной деятельности кластера между специализированной организацией и его участниками 6 недель 6 недель Источник: Российская кластерная обсерватория 3 Разработка ключевых документов, регулирующих развитие промышленного кластера Разработка ключевых документов, регулирующих развитие кластера, и их утверждение на общем собрании членов некоммерческого партнерства Заключение соглашения о создании кластера между специализированной организацией кластера и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположена инфраструктура кластера 10 недель 4 Подготовка заявки на включение кластера в перечень промышленных кластеров Подготовка документов, подтверждающих соответствие промышленного кластера и специализированной организации промышленного кластера Требованиям 4 недели