Охранные системы — большой сегмент авторынка в России, так

Рынок охранн ых систем:
развитие и пе рспективы
Охранные системы — большой сегмент авторынка в России,
так как противоугонные средства, устанавливаемые на автозаводах, явно недостаточны для изобретательных российских угонщиков, автовладельцам приходиться покупать
дополнительные средства защиты. В значительной степени
анализ ситуации на этом рынке носит предположительный
характер, так как это закрытый и узкоспециализированный
рынок, без чёткой статистики.
Н
есомненно, когда авторынок на подъёме, растут
продажи и охранных
систем. Но когда рынок новых
машин сжимается, уменьшаются и
продажи охранных систем. Сейчас
авторынок в плохом состоянии,
фактор продаж машин работает
против рынка противоугонных
устройств. Но с другой стороны,
в такой ситуации автовладельцы
бережнее относятся к автомобилям и это должно положительно
сказываться на рынке охранных
систем.
Угонов автомобилей, согласно статистике МВД, в 2014 году
стало меньше на 3% по сравнению
с показателями 2013 года — порядка 39 тыс. угонов. Больше всего
угоняют автомобили Lada — более
13 тыс. в течение года. Но это потому, что АвтоВАЗовских изделий в
России очень много, а в процентном отношении случаев угона Lada
уменьшилось на 6,7%. Меньше
угоняли в прошлом году Toyota
(–0,4%), Mazda (–29%), Mitsubishi
(–20,6%), Nissan (–1,6%). Больше
угоняли Ford (23,5%), Hyundai
(31,4%), Renault (27,6%), KIA (46,6%),
BMW (6,1%). Сокращение общего
34 | Автоинструкция
Динамика рынка охранных систем автомобиля, млн ед.
4
3,5
3
2,5
2
2
1,7
1,4
1
0
2006 г.
2008 г.
количества угонов на 3% по общероссийской статистике — это не
тот показатель, который мог бы
повлиять на рынок автомобильных сигнализаций.
Поскольку постепенно доля
современных автомобилей на российском рынке растёт, то увеличивается доля сложных и дорогих охранных систем. В межкризисный период, когда авторынок
динамично развивался, снизи-
2010 г.
2012 г.
2014 г.
лись цены на спутниковые системы и их устанавливали в большом
количестве на автомобили среднего ценового сегмента. С другой
стороны, автопарк в России остаётся старым, бюджетным, продажи новых машин остановились,
поэтому соотношение противоугонных систем существенно не
меняется: порядка 75% — автосигнализации с обратной связью,
односторонние
сигнализации
занимают 15% рынка, иммобилайзеры 10%, GSM-сигнализации
около 3%. В технологическом
плане у российского рынка ещё
есть большой потенциал.
Системы
Российский рынок охранных
систем поделён между крупнейшими брендами — Pandora,
StarLine, Scher-Khan, Sheriff,
Magnum, занимающими долю
более 70%. На первом этапе кризиса, вполне возможно, доля
крупнейших игроков только увеличилась — рынок покидают
мелкие компании, новые игроки
не приходят, но с деградацией
экономики мелкие производители могут вернуться с недорогими изделиями и укрепить своё
положение. Если всё останется по-прежнему, определяющий
фактор будет только один — стоимость. Это относится не только
к рынку охранных систем. Пока
видимых структурных изменений
на рынке автосигнализаций не
произошло, хотя есть сведения,
что ушёл бренд «Томагавк», но
вернулся бренд «Мангуст».
К наиболее востребованным
охранным системам относятся
сигнализации StarLine (компании
«УльтраСтар»), которые устанавливаются на автомобили массового
сегмента АвтоВАЗ, Ford, Renault,
Mitsubishi,
Citroёn,
Peugeot,
Hyundai, Kia, Volkswagen, Nissan,
Opel, Chevrolet и поддерживаются
некоторыми страховыми компаниями.
Популярные охранные системы
Pandora выпускает Alarm Trade,
подразделение калужского «Завода
Опытного
Приборостроения».
Текст: Евгений Новожилов
мнение
Автомобильный рынок минимум в 2-кратном спаде, рынок
дополнительного оборудования,
в том числе электронного, просел
глубже.
Покупательская
способность
зависит от объёма денег в экономике, в первую очередь – от
процента собственно российской
продукции. Чем больше будет
реального патриотизма, напри-
мер, голосование рублём за наши
Пандора/Пандект, тем больше
денег останется в стране.
Традиционные заказы уменьшились, но появились новые, работы
очень много.
Нас не душат обязательства
перед зарубежными поставщиками, нет товарных складов.
Освобождающиеся ресурсы тратим на выпуск красивых новинок
и активность в близких сегментах рынка, например, спутниковые сервисы Пандора-СПУТНИК,
корпоративные телеметрические
услуги, мониторинг грузового
транспорта и спецтехники.
Укрепляем лидерство в верхних
сегментах рынка, начали выпуск
изделий и в низком ценовом диапазоне, в том числе для «Лада».
Противоугонные устройства компании тоже широко представлены
в массовом сегменте авторынка.
Российский рынок трудно представить без охранных систем
Scher-Khan российской компании «Мега-Ф» и без сигнализаций
Alligator, разработанный американской компанией «Saturn High Tech».
По-прежнему востребованы также
сигнализации Sheriff (компания
Progressive Innovative Technology,
Украина) и Cenmax турецкого производства.
Именно эти бренды определяют
структуру рынка автомобильных
охранных систем в России, конкурируют они в основном между
собой. Сигнализации разных компаний, но предназначенные для
одной и той же цели, технически
мало чем друг от друга отличаются. Большое значение для продвижения на рынке имеют отношения
с клиентами, хорошая организация сервиса, активность компаний,
участие в отраслевых мероприятиях.
Современные гаджеты, появившиеся сравнительно недавно,
прямо сейчас меняют рынок, даже
такой консервативный как охранные системы. На российском рынке
автомобильных сигнализаций всё
больше преобладает тенденция
выбора охранной системы с автозапуском. Продолжается развитие
тенденции отказа от управления с
помощью брелков и предпочтение
управления с помощью мобильно-
Валерий
Рябов
руководитель компании «Пандора Трейд»,
бренд Pandora
Автоинструкция | 35
Рынок охранн ых систем:
развитие и пе рспективы
Охранные системы — большой сегмент авторынка в России,
так как противоугонные средства, устанавливаемые на автозаводах, явно недостаточны для изобретательных российских угонщиков, автовладельцам приходиться покупать
дополнительные средства защиты. В значительной степени
анализ ситуации на этом рынке носит предположительный
характер, так как это закрытый и узкоспециализированный
рынок, без чёткой статистики.
Н
есомненно, когда авторынок на подъёме, растут
продажи и охранных
систем. Но когда рынок новых
машин сжимается, уменьшаются и
продажи охранных систем. Сейчас
авторынок в плохом состоянии,
фактор продаж машин работает
против рынка противоугонных
устройств. Но с другой стороны,
в такой ситуации автовладельцы
бережнее относятся к автомобилям и это должно положительно
сказываться на рынке охранных
систем.
Угонов автомобилей, согласно статистике МВД, в 2014 году
стало меньше на 3% по сравнению
с показателями 2013 года — порядка 39 тыс. угонов. Больше всего
угоняют автомобили Lada — более
13 тыс. в течение года. Но это потому, что АвтоВАЗовских изделий в
России очень много, а в процентном отношении случаев угона Lada
уменьшилось на 6,7%. Меньше
угоняли в прошлом году Toyota
(–0,4%), Mazda (–29%), Mitsubishi
(–20,6%), Nissan (–1,6%). Больше
угоняли Ford (23,5%), Hyundai
(31,4%), Renault (27,6%), KIA (46,6%),
BMW (6,1%). Сокращение общего
34 | Автоинструкция
Динамика рынка охранных систем автомобиля, млн ед.
4
3,5
3
2,5
2
2
1,7
1,4
1
0
2006 г.
2008 г.
количества угонов на 3% по общероссийской статистике — это не
тот показатель, который мог бы
повлиять на рынок автомобильных сигнализаций.
Поскольку постепенно доля
современных автомобилей на российском рынке растёт, то увеличивается доля сложных и дорогих охранных систем. В межкризисный период, когда авторынок
динамично развивался, снизи-
2010 г.
2012 г.
2014 г.
лись цены на спутниковые системы и их устанавливали в большом
количестве на автомобили среднего ценового сегмента. С другой
стороны, автопарк в России остаётся старым, бюджетным, продажи новых машин остановились,
поэтому соотношение противоугонных систем существенно не
меняется: порядка 75% — автосигнализации с обратной связью,
односторонние
сигнализации
занимают 15% рынка, иммобилайзеры 10%, GSM-сигнализации
около 3%. В технологическом
плане у российского рынка ещё
есть большой потенциал.
Системы
Российский рынок охранных
систем поделён между крупнейшими брендами — Pandora,
StarLine, Scher-Khan, Sheriff,
Magnum, занимающими долю
более 70%. На первом этапе кризиса, вполне возможно, доля
крупнейших игроков только увеличилась — рынок покидают
мелкие компании, новые игроки
не приходят, но с деградацией
экономики мелкие производители могут вернуться с недорогими изделиями и укрепить своё
положение. Если всё останется по-прежнему, определяющий
фактор будет только один — стоимость. Это относится не только
к рынку охранных систем. Пока
видимых структурных изменений
на рынке автосигнализаций не
произошло, хотя есть сведения,
что ушёл бренд «Томагавк», но
вернулся бренд «Мангуст».
К наиболее востребованным
охранным системам относятся
сигнализации StarLine (компании
«УльтраСтар»), которые устанавливаются на автомобили массового
сегмента АвтоВАЗ, Ford, Renault,
Mitsubishi,
Citroёn,
Peugeot,
Hyundai, Kia, Volkswagen, Nissan,
Opel, Chevrolet и поддерживаются
некоторыми страховыми компаниями.
Популярные охранные системы
Pandora выпускает Alarm Trade,
подразделение калужского «Завода
Опытного
Приборостроения».
Текст: Евгений Новожилов
мнение
Автомобильный рынок минимум в 2-кратном спаде, рынок
дополнительного оборудования,
в том числе электронного, просел
глубже.
Покупательская
способность
зависит от объёма денег в экономике, в первую очередь – от
процента собственно российской
продукции. Чем больше будет
реального патриотизма, напри-
мер, голосование рублём за наши
Пандора/Пандект, тем больше
денег останется в стране.
Традиционные заказы уменьшились, но появились новые, работы
очень много.
Нас не душат обязательства
перед зарубежными поставщиками, нет товарных складов.
Освобождающиеся ресурсы тратим на выпуск красивых новинок
и активность в близких сегментах рынка, например, спутниковые сервисы Пандора-СПУТНИК,
корпоративные телеметрические
услуги, мониторинг грузового
транспорта и спецтехники.
Укрепляем лидерство в верхних
сегментах рынка, начали выпуск
изделий и в низком ценовом диапазоне, в том числе для «Лада».
Противоугонные устройства компании тоже широко представлены
в массовом сегменте авторынка.
Российский рынок трудно представить без охранных систем
Scher-Khan российской компании «Мега-Ф» и без сигнализаций
Alligator, разработанный американской компанией «Saturn High Tech».
По-прежнему востребованы также
сигнализации Sheriff (компания
Progressive Innovative Technology,
Украина) и Cenmax турецкого производства.
Именно эти бренды определяют
структуру рынка автомобильных
охранных систем в России, конкурируют они в основном между
собой. Сигнализации разных компаний, но предназначенные для
одной и той же цели, технически
мало чем друг от друга отличаются. Большое значение для продвижения на рынке имеют отношения
с клиентами, хорошая организация сервиса, активность компаний,
участие в отраслевых мероприятиях.
Современные гаджеты, появившиеся сравнительно недавно,
прямо сейчас меняют рынок, даже
такой консервативный как охранные системы. На российском рынке
автомобильных сигнализаций всё
больше преобладает тенденция
выбора охранной системы с автозапуском. Продолжается развитие
тенденции отказа от управления с
помощью брелков и предпочтение
управления с помощью мобильно-
Валерий
Рябов
руководитель компании «Пандора Трейд»,
бренд Pandora
Автоинструкция | 35
го телефона и соответственно, всё
больше автовладельцы используют опции старт-стоп, доступ без
ключа.
Например, появление и развитие
смартфонов привело к разработке
приложений, с помощью которых
автовладелец может получить на
удалении информацию о местонахождении автомобиля, заряде
аккумулятора, о том, что происходит в салоне машины и так далее.
Это — одно из магистральных
направлений развития охранных
систем.
Ещё одно направление — уменьшение потребления электричества охранным оборудованием.
Производители охранных систем
добиваются минимизации энергопотребления с помощью продвинутых компонентов, используемых
в сборке устройств и с помощью
разработки оптимальных программ эксплуатации охранных
систем. Минимизация размеров
оборудования тоже один из ключевых трендов — небольшие размеры устройств охранных систем
делают их более защищёнными и
скрытными.
Продолжается переход на 2-CANархитектуру охранных устройств.
Современные модели автомобилей имеют несколько независимых
Современные гаджеты, появившиеся
сравнительно недавно, прямо сейчас меняют
рынок, даже такой консервативный как охранные
системы. На российском рынке автомобильных
сигнализаций всё больше преобладает тенденция
выбора охранной системы с автозапуском
цифровых шин передачи данных.
По одной шине передаются данные
оповещения об открытых дверях,
а по второй — данные для другой
функции, что повышает неуязвимость автомобиля для высокотехнологичного взлома. Усложняется
шифрование — производители
заменяют 128-битный ключ шифрования на 256-битный. Это пока
избыточная сложность, так как
128-битные устройства не удалось
вскрыть, но, видимо, производители сигнализаций работают на опережение.
Статистика, впрочем, говорит о том, что «невскрываемых»
машин нет. В 20-ке самых угоняемых брендов — Lexus (149 угонов в 2014 году), Infiniti (226),
Mercedes (339), которые нельзя
назвать
слабозащищёнными.
Среди самых угоняемых моделей
Toyota Land Cruiser (143 угонов в
2014 году, самый угоняемый автомобиль премиум-сегмента), Range
Rover (207 обе модификации), Land
Rover (95). Стоимость автомобилей такова, что любые вложения в
угон вполне окупаемы. Например,
в прошлом году в Москве было
угнано около 3 тыс. автомобилей, а
в период с января 2015 года правоохранители нашли 1521 автомобиль. Таким образом, соревнования между производителями и
угонщиками продолжатся.
противоугонных систем и услуг
по профессиональной защите от
угона.
В среднесрочной перспективе
можно прогнозировать дальнейший рост рынка и повышение
спроса именно на услуги по профессиональной защите от угона.
Немаловажной составляющей
успеха является качественное
оказание сопутствующих услуг.
Если говорить грубо, то сигнализации и противоугонные системы в большинстве своем схожи
зачастую различаясь лишь некоторыми функциональными особенностями, а вот услуги по их
установке, с учетом всех факторов
важных для клиента, не всегда и
не всеми оказываются должным
образом.
Стабильный рост количества угонов — это всегда путь к новым
начинаниям и реализации новых
возможностей, как для производителей противоугонных систем, так
и для профессионалов по защите
от угона, поэтому и сегодняшнюю
ситуацию можно использовать для
расширения бизнеса и укрепления
своих позиций на рынке.
Мы работаем честно и открыто уже
16 лет, а все наши технические решения и новшества проходят внутри
компании обязательную предпродажную проверку и тестирование.
Экономика стагнации
Вполне возможно, что в этом
году и в следующем, если ситуация на авторынке не измениться
кардинально (в лучшую сторону,
конечно, хуже уже некуда), то про-
мнение
Виктор
Сарапулов
Директор департамента «Защиты
от угона» компании
«Autosecurity»
На сегодняшний день, в условиях
некоторого спада продаж новых
автомобилей, сервисная составляющая для клиентов зачастую отходит на второй план, уступая место
вопросам безопасности. Во многом
с постоянным ростом количества
угонов и связан подъем рынка
36 | Автоинструкция
мнение
Евгения
Астафьева
директор по стратегии и маркетингу
«Автолокатор»
(ООО «Мегапейдж»)
Традиционно
автосигнализации в России пользуются спросом, поскольку заводские (штатные) автосигнализации не всегда
в достаточной мере защищают
автомобиль, высоки риски потери имущества. В связи с этим,
при незначительных колебаниях
Доля основных игроков
на рынке охранных систем, %
70
% Мега-Ф, УльтраСтар,
Аларм Трейд, АйСистем
30
%
Другие
изойдёт рост угонов автомобилей
на запчасти. Очевидно, что спрос
на запчасти на вторичном рынке
будет расти — новые детали дорогие за счёт разницы курса валют,
покупательная способность низкая, но пешком автовладельцы
ходить не станут, поэтому может
вырасти спрос на запчасти на разборках. Общее ухудшение экономической ситуации всегда ведёт к
росту преступности, в том числе и
к росту количества угонов.
38 | Автоинструкция
уровня спроса, можно сказать, что
в целом он пока достаточно стабилен. Потребитель зачастую готов
платить незначительные суммы
на приобретение, предъявляя при
этом высокие требования к такого рода устройствам — высокая
надежность защиты, простота и
долгий срок эксплуатации.
С точки зрения продукта постепенно все больше будут закреплять за собой позицию массовости
GSM-сигнализации.
Во-первых, с течением времени
технология становится более
доступной (снижение стоимости
за счет окупаемости затрат, вложенных в производство на первом
этапе), во-вторых, такие сигнализации представляют больше возможностей по защите и управлению автомобилем — подключение на пульт оперативно-диспетчерского (ситуационного) центра
для слежения и реагирования на
тревоги (авария, попытка угона,
нажатие тревожной кнопки, эвакуация); автозапуск двигателя;
поиск автомобиля на парковке;
снижение затрат на страхование
и пр. Также отмечу, что в текущей
ситуации полноценные противоугонные комплексы активного
типа с дополнительными функциями стоят столько же, как и
стандартные GSM-сигнализации.
Хотя, следует заметить, что пока
угонов становится всё меньше.
В частности, по данным ГИБДД
Москвы, в столице с января по май
угоны сократились на 11% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Всего воришки
смогли укатить 3523 автомобиля.
Вопрос в том, почему угонов стало
меньше — потому что преступникам труднее преодолевать охранные системы или это последствие
общего кризиса на авторынке?
Стоит отметить, что «отрасль»
автомобильных угонов модернизируется побыстрее отечественной экономики. Угонщики
идут в ногу с глобальными процессами и техническим прогрессом. Снижается стоимость продуктов с технологией «длинной
руки», появляются облачные кодграбберы, увеличивается производительность дешифраторов кодов,
умельцы пишут программы для
взлома охранных систем серверного типа. Страховщики на такие
угрозы отреагировали — ставки
на риск угона и ущерб растут. Всё
это ведёт к количеству угонов и
непосредственно влияет или может
повлиять на рынок автосигнализаций положительно. Очевидно, технологии преступного завладения
чужими транспортными средства-
ми развиваются не сами по себе,
а вслед за прогрессом в охранных
системах.
Рынок автомобильных охранных систем может не развиваться так быстро, как в докризисный
и межкризисный период, но всё
равно будет развиваться. Если
этому не способствует динамика
продаж новых машин, то криминогенная ситуация в какой-то степени поддержит. Но даже если кризис
авторынка внезапно прекратится
и продажи машин опять начнут
расти, это не приведёт к резкому
росту рынка охранных устройств.
По всей видимости, лучшие времена для этого рынка уже позади
и если он и будет расти, то умеренными темпами.
В 1995 году только 2% автомобилей в РФ были оснащены
электронными противоугонными
системами. В 2015 году таковых
уже 65%. Вполне возможно, что
это предел на данном уровне, и для
дальнейшего роста необходимы
структурные изменения авторынка — они происходят, старый автопарк выбывает, но сейчас этот процесс затормозился. Плюс к этому,
продажи охранных устройств ещё
не восстановились от падения в
предыдущий кризис 2009–2011 гг.,
когда они сократились вдвое.