В 2013 году объем рынка Fashion ритейла превысит 57 млрд

В 2013 году объем рынка Fashion ритейла превысит 57 млрд долларов
По данным общероссийского рейтинга крупнейших розничных сетей INFOLine Retail Russia TOP100, в сегменте Fashion сегодня лидируют компании "Спортмастер" и "Центробувь". Совокупный
стоимостной объем рынка одежды, обуви и аксессуаров в 2012 году составил более 50 миллиардов
долларов США, отмечают авторы рейтинга из аналитического агентства INFOLine. Согласно их
прогнозу, по итогам 2013 года данный показатель превысит 57 млрд долл.
Аналитики отмечают, что с учетом государственного заказа одежды и обуви для Министерства
обороны РФ, Внутренних войск МВД РФ, Министерства чрезвычайных ситуаций РФ, "теневого"
импорта из стран Азии, контрафактной "брендовой" продукции и т.д. емкость внутреннего рынка
может достигать по итогам 2012 года 80 млрд. долларов США. По подсчетам INFOLine, на долю
одежды приходится около 60% объема рынка Fashion, обуви – 36%, аксессуаров – около 4%.
Текущая ситуация на рынке fashion ритейла характеризуется продолжающимся замедлением
темпов роста, что связано как с насыщением отдельных его сегментов и закономерным
повышением уровня конкуренции, так и с общей экономической ситуацией в России.
В 2012 году темпы роста рынка одежды России хоть и существенно сократились относительно
предыдущего года, но вместе с тем остались на высоком уровне – в товарной массе от 3 до 6% в
зависимости от категории.
Обзор "Рынок женской одежды в РФ.
Тенденции 2013 года" Прогноз до 2015 года
ТОП-10 ритейлеров в сегменте Fashion
рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
Место в
рейтинге
Юридическое
название
Бренд
Данные
2011
2012
1
ГК "Спортмастер"
Спортмастер
РСБУ,
оценка
44,7
52
27,8
37,5
13,6
35,1
27,8
33,1
15,55
23,3
15,4
19,7
13,9
15,2
13,3
15,7
6,6
12,2
6,1
9,6
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ТД Центробувь, ЗАО Центробувь, Центро РСБУ, УО
Zara, Bershka,
РСБУ,
Massimo Dutti, Pull &
Группа Inditex
оценка
Bear и другие
РСБУ,
Adidas и другие
Адидас, ООО
оценка
УО
Глория Джинс, ОАО Gloria Jeans & Gee Jay
РСБУ,
O'STIN
ГК "Спортмастер"
оценка
Стокманн
РСБУ,
УО
Стокманн, ЗАО
РСБУ,
ГК BOSCO DI
Bosco и другие
УО,
CILIEGI
оценка
РСБУ,
Oggi (Oodji)
Oggi (Oodji)
оценка
Монэкс Трейдинг,
ООО
Mothercare, American
Eagle, The Body Shop
и другие
РСБУ,
оценка
Источник: рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100, расчеты ИА INFOLine
На долю женской одежды приходится около 60% продаж, подсчитали в INFOLine. При этом
женская одежда не только самый крупный, но и самый зрелый, насыщенный игроками,
высококонкурентный сегмент рынка, что и определяет в конечном итоге тенденцию общего
замедления.
На мужскую одежду приходится около 23% рынка, причем сегмент закрепился на данной отметке
в период кризиса 2009 года, когда игроки, специализирующиеся на этой категории ассортимента,
показывали высокие темпы роста. Это было связано, в первую очередь, с ценовыми методами
стимулирования сбыта, к которым массово вынуждены были прибегнуть игроки во избежание
стагнации. По меркам многих рынков Западной Европы, 23% - цифра довольно скромная, в ряде
стран мужская одежда занимает до 35% рынка.
Максимальным спросом среди мужчин пользуется как чисто спортивная одежда, так и
повседневная с уклоном в спортивную эстетику. На долю этого ассортимента приходится около
50% стоимостного объема продаж. Очевидно, что именно эта одежда является основой гардероба
российского мужчины. В то же время на деловую и менее формальную, но подходящую для офиса
одежду приходится лишь около 25% продаж.
Примечательно, что демографическая ситуация способствует стабильной динамике сегмента
детских товаров, в том числе одежды, обуви и аксессуаров. Улучшение демографических
2
Обзор "Рынок женской одежды в РФ.
Тенденции 2013 года" Прогноз до 2015 года
показателей - в 2012 году число новорожденных составило около 1,9 млн., что является
максимальным показателем за последние 20 лет - и рост доходов населения обусловили бурный
рост в сегменте детской одежды. В 2012 году рынок детской одежды увеличился на 21% против
12% в 2011 году, а его доля в структуре рынка одежды составила около 17%. Активному развитию
сегмента способствует экспансия не только сетевых игроков, специализирующихся на детском
ассортименте в различных ценовых сегментах, как например, "Детский Мир", "Кенгуру",
"Катюша", "Кораблик", но и розничных операторов, добавляющих или расширяющих ассортимент
детской одежды в своем предложении, как например, Oodji.
Рост рынка обуви в среднем на 7-8% в год связан с особенностью потребления этой категории
ассортимента в России. Потребитель готов потратить в среднем в 3-5 раз больше на пару обуви,
чем на предмет одежды. Дальнейшие изменения на рынке обуви будут связаны скорее с выходом
в Россию крупнейших мировых игроков, которые пока что присутствуют здесь в ограниченном
масштабе. Ужесточение конкуренции заставляет российских игроков прибегать к новым методам
расширения клиентской базы и формирования лояльности, так например, “Обувь России”
практикует систему микрокредитования, когда обувь можно купить в рассрочку. По оценкам
самой компании, на долю подобных покупок приходится до 40% оборота.
"Не вызывает сомнения, что будущее fashion ритейла в России связано, в первую очередь, с
региональным развитием сетевых игроков, - комментирует генеральный директор INFOLine Иван
Федяков. - Причем если основные розничные сети FMCG уже достигли определенных пределов
развития и вынуждены открывать магазины в регионах с населением от 100 тысяч человек, то у
подавляющего большинства сетей fashion ритейла еще есть возможности выхода в более крупные
города - сегодня пока еще не много сетей, насчитывающих несколько сотен магазинов. Учитывая
расслоение населения по уровню дохода, в основном развивающиеся в регионах игроки будут
конкурировать с открытыми вещевыми рынками и контрафактным товаром в нижнем и нижнем
среднем ценовых сегментах. Для других региональных покупателей все большее значение
приобретают альтернативные форматы торговли, в частности, онлайн-торговля, показывающая
значительную динамику развития".
3
Обзор "Рынок женской одежды в РФ.
Тенденции 2013 года" Прогноз до 2015 года
4