Цели стратегии привлечения инвестиций

Министерство экономического развития Российской Федерации
Государственный университет -
Высшая школа экономики
Факультет Прикладной политологии
Программа дисциплины
Стратегия привлечения инвестиций
для направления 030200.68
подготовки магистра
по программе «Прикладная политология»
Автор – д.ю.н., проф. Кафедры Теория и практики
взаимодействия бизнеса и власти И.А.Вдовин
Рекомендована секцией УМС
«Политология»
Председатель
_____________проф. Поляков Л.В.
«_____» __________________ 2008 г.
г
Одобрена на заседании кафедры
теории и практики взаимодействия
бизнеса и власти
Зав. кафедрой
__________ проф. Шохин А.Н.
«____»_____________________2008
Утверждена УС факультета
Прикладной политологии
Ученый секретарь
_________________________________
« ____» ___________________2008 г.
Москва 2008
Пояснительная записка
Автор курса – доктор юридических наук, профессор Кафедры Теории и практики
взаимодействия бизнеса и власти, Председатель Правления Национального Агентства
прямых инвестиций Игорь Александрович Вдовин
Цель курса:
Курс «Стратегия привлечения инвестиций» является одним из базовых курсов для
студентов
второго
курса
магистратуры,
обучающихся
по
специализации
«Инвестиционные коммуникации».
Задачи курса - дать студентам систему основных знаний о различных аспектах стратегии
привлечения
инвестиций,
необходимых
специалисту
в
сфере
коммуникаций;
сформировать современное инвестиционное и экономическое мышление, необходимое
специалистам и менеджерам в практической деятельности при решении задач по
развитию инвестиционных коммуникаций.
Тематический план по курсу
«Стратегия привлечения инвестиций»
№
п/п
Наименование тем
Всего
Аудиторные часы
Лекции
Самост.
работа
Семинар
ы
Вводная лекция. Понятие стратегии
Понимание прямых иностранных
инвестиций
Стратегия привлечения инвестиций как
инструмент реализации социальноэкономической политики региона
10
14
2
4
2
8
8
14
4
2
8
4
Принятие решений инвесторами о
выборе территории - site selection
12
4
5
Анализ текущего состояния региона:
SWOT-анализ региона.
16
6
2
8
6
Анализ текущего состояния региона:
анализ отраслей, секторов, возможных
кластеров
16
6
2
8
7
Целевой поиск инвесторов. Маркетинг
территории и создание позитивного
имиджа региона
16
6
2
8
8
Маркетинг и коммуникации:
совершенствование системы управления
инвестиционным процессом. Агентства
по привлечению инвестиций
20
4
2
14
9
Стратегия и инструменты привлечения
инвестиций в компанию/предприятие.
26
6
6
14
Всего
144
42
1
2
3
8
18
84
Базовый учебник
1. Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: Стратегия возрождения
промышленности. – М.: Финансы и статистика, 1999
2. Kotler Ph. Et al. The marketing of nations. New York. 1997
3. Porter M. The competitive advantage of nations. London. 1990
Рекомендуемая литература
1. Dunning, J.H. 1993. Multinational Enterprises and the Global Economy. Wokingham:
Addison-Wesley.
2. Kobrin, S. 1999. Development after Industrialization: Poor Countries in an Electronically
Integrated Global Economy. In Hood, N. And S. Young (eds.). 1999. The Globalization
of Multinational Enterprise Activity and Economic Development. London: Macmillan.
3. Brewer, T., and S. Young. 1998. The Multilateral Investment System and Multinational
Enterprises. Oxford University Press
4. Advani, A. 1997/ Industrial Clusters: A Support System for Small and Medium-Sized
Enterprises. PSD Occasional Paper No.32. Washington, D.C.: World Bank (Private
Sector Development Department).
5. Lall, S., and P. Streeten. 1977. Foreign investment, transnationals, and developing
countries. London; New York: Macmillan.
6. World Bank. 1998/99. World Development Report. Washington, D.C.
7. Byars L. Strategic management: planning and implementation. New York. 1987
8. De Mooji M. Global marketing and advertising-understanding cultural paradoxes.
Thousand Oaks. California (USA). 1998
9. Bora, Bijit (ред.). 2002. Foreign direct investment: research issues. London, New York:
Routledge.
10. Bulcke, D. van den, и Verbeke, Alain. (ред.). 2001. Globalization and the small open
economy. Cheltenham (England); Northampton, MA: E. Elgar.
11. Dicken, P. 1992. Global Shift: The Internationalization of Economic Activity. Chapter 7.
London: Paul Chapman.
12. Dunning, J. H. (ed.). 2003. Making globalization good: the moral challenges of global
capitalism. Oxford: Oxford University Press.
13. Dunning, J. H., и K. A. Hamdani (ред.). 1997. The New Globalism and Developing
Countries. Tokyo: United Nations Press.
14. Dunning, J. H. 1993. Multinational Enterprises and the Global Economy. Wokingham:
Addison-Wesley.
15. Kumar, N. 2002. Globalization and the quality of foreign direct investment. New Delhi,
New York: Oxford University Press.
16. Mallanpally, P., and Sauvant, K. 1999. FDI in Developing Countries. Finance and
development, Volume 36, number 1. International Monetary Fund.
17. Moosa, I. A. 2002. Foreign direct investment: theory, evidence, and practice. New York.
Palgrave.
18. United Nations. 1999. The United Nations Library on Transnational Corporations. 5 sets,
20 volumes. London. Routledge.
Формы контроля знаний студентов
Текущий контроль:
1. Учет посещаемости занятий.
2. Работа на занятиях.
3. Домашнее задание.
Формой итогового контроля является экзамен по окончании курса
Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов:
Работа на занятиях (разбор примеров, обсуждения и т.п.) – 20%
Домашнее задание – 30%
Экзамен: защита проекта по программе курса – 50%
Содержание программы
Тема 1. Вводная лекция. Понятие стратегии
Общие понятия о стратегии развития региона. Стратегические цели, задачи развития
региона. Проблемы, приоритеты развития, механизмы развития регионов и и показатели
результативности.
Основная литература:
П.Фишер. Прямые иностранные инвестиции для России: Стратегия возрождения
промышленности. – М.: Финансы и статистика, 1999
Дополнительная литература:
Методические материалы НАПИ
Тема 2. Понимание прямых иностранных инвестиций.
Роль ПИИ в развитии регионов. Основные тенденции в развитии ПИИ, инвестиционные
мотивы ТНК, процесс принятия решений по выбору региона. Типы ПИИ. Классификация
ПИИ по мотивации (ресурсно-ориентированные инвестиции; рыночно-ориентированные
инвестиции; затратно-ориентированные инвестиции; стратегически-ориентированные
инвестиции; интеграция ПИИ в стратегию развития страны, региона.
Основная литература:
П.Фишер. Прямые иностранные инвестиции для России: Стратегия возрождения
промышленности. – М.: Финансы и статистика, 1999
Дополнительная литература:
1. Buckley, P. and Casson, M. (eds.). 1992. Multinational enterprises in the world economy:
essays in honour of John Dunning. Aldershot, Hants ; Brookfield, Vt., E. Elgar Pub.
2. Dunning, J.H. (ed.). 1998. Globalization, trade, and foreign direct investment.
Amsterdam; New York: Elsevier, 1998.
3. Dunning, J.H. 1993. The globalization of business: the challenge of the 1990s. London;
New York: Routledge.
4. Dunning, J.H., Kogut, Bruce and Blomstrom, M. 1990. Globalization of firms and the
competitiveness of nations. Lund, Sweden: Institute of Economic Research, Lund
University.
5. United Nations Conference on Trade and Development. 1993.
6. World Investment Report: Transnational Corporations and Integrated International
Production. New York; Geneva.
Тема 3. Стратегия привлечения инвестиций как инструмент реализации социальноэкономической политики региона
Цели стратегии привлечения инвестиций:
Привлечение новых технологий, управленческого мастерства и финансовых ресурсов для
развития экономики. Повышение инвестиционной привлекательности. Создание
инфраструктуры регионального инвестиционного рынка. Определение источников
инвестиционных ресурсов и механизмов их привлечения. Реализация конкретных
инвестиционных проектов.
Основная литература:
П.Фишер. Прямые иностранные инвестиции для России: Стратегия возрождения
промышленности. – М.: Финансы и статистика, 1999
Дополнительная литература:
1. Advani, A. 1997. Industrial Clusters: A Support System for Small and Medium Sized
Enterprise. PSD Occasional Paper 32. Washington, D.C.: World Bank (Private Sector
Development Department).
2. Battat, J., I. Frank, and X. Shen. 1996. Suppliers to Multinationals. Linkage Programs to
Strengthen Local Companies in Developing Countries. FIAS Occasional Paper 6.
Washington, D.C.: World Bank (FIAS).
3. Birkinshaw, J., and N. Hood. 1997. An Empirical Study of Development Processes in
Foreign-Owned Subsidiaries in Canada and Scotland. Management International Review,
37, no. 4, pp. 339-364.
4. Kobrin, S. 1999. Development after Industrialization: Poor Countries in an Electronically
Integrated Global Economy. In Hood, N., and Young, S. (eds.). 1999.
5. Kumar, N. 1998. Globalization, foreign direct investment and technology transfers:
impacts on and prospects for developing countries. London; New York: Routledge.
6. Moran, T.H. 2002. Beyond sweatshops: foreign direct investment and globalization in
developing countries. Washington, D. C. Brookings Institution Press.
7. Organization for Economic Co-operation and Development. 2002. Foreign direct
investment for
8. development: maximizing benefits, minimizing costs. Paris.
9. United Nations Conference on Trade and Development. 2003.
10. World Investment Report 2002: Transnational Corporations and Export Competitiveness.
New York; Geneva.
Тема 4. Принятие решений инвесторами о выборе территории - site selection
Ключевые факторы выбора территории для инвестирования: рыночные характеристики
(местные и региональные); затраты (в т.ч. зарплата, транспорт и др.); природные ресурсы
(доступность и качество); инфраструктура; проводимая политика; поддержка бизнеса и
его стимулирование. Взаимосвязь важности факторов с типом инвестиций. Метод
матричного анализа.
Инфраструктура и доступность:
Базовая инфраструктура: автодороги, железные дороги, авиатранспорт, энергетика,
коммунальная инфораструктура
Технологическая инфраструктура: информационно –коммуникационные технологии,
телекоммуникации, интернет.
Инфраструктура обмена знаниями: образовательные возможности.
Условия для жизни: жилищные условия, природная среда, безопасность.
Ресурсная база: человеческий потенциал: миграция квалифицированных трудовых
ресурсов;
экономически
активное
население;
безработица;
доступность
квалифицированных кадров рабочих специальностей; управленческие кадры; инженернотехнический персонал.
Природно-сырьевая база.
Условия для ведения бизнеса: предпринимательская культура, интернационализация
экономики; экспорт/мировой объем продаж; инвестиции; культура ведения бизнеса;
инновации; патенты; уровень R&D; НИИ и университеты; управление и
институциональные возможности; доступность капитала;
программы поддержки
инвесторов, налоги, законодательство
Основная литература:
1. П.Фишер. Прямые иностранные инвестиции для России: Стратегия возрождения
промышленности. – М.: Финансы и статистика, 1999
2. Porter M. The competitive advantage of nations. London. 1990
Дополнительная литература:
Методические материалы НАПИ
Тема 5. Анализ текущего состояния региона: SWOT-анализ региона
Преимущества, которые регион может предложить потенциальным инвесторам,
положение региона среди регионов-конкурентов, анализ сильных и слабых сторон
региона с позиции потенциального инвестора. Перечень ключевых сдерживающих
факторов, ограничивающих привлечение инвестиций в регион, перечень основных
конкурентов региона по значимым факторам размещения, описание «уникального
предложения» региона.
Основная литература:
П.Фишер. Прямые иностранные инвестиции для России: Стратегия возрождения
промышленности. – М.: Финансы и статистика, 1999
Дополнительная литература:
1. Porter, Michael, The competitive advantage of nations. London. 1990
2. Porter, Michael, The Economic Performance of Regions, Regional Studies, Vol. 37.6&7,
pp. 549-578, August/October 2003
3. Porter, Michael, Enhancing the Microeconomic Foundations of Prosperity: The Current
Competitiveness Index, Harvard Business School, 2003
Тема 6. Анализ текущего состояния региона: анализ отраслей, секторов, возможных
кластеров
Текущее положение отраслей, представленных в регионе, ключевые игроки. Оценка
конкурентоспособности отраслей / секторов / предприятий региона, перспективные
кластеры/технологические
цепочки,
перспективные
проекты/инвестиционные
предложения региона. Ключевые преимущества отраслей, определенных в качестве
инвестиционных приоритетов по сравнению с альтернативными направлениями
размещения инвестиций. Диагностика и анализ типичных проблем предприятий региона.
Основная литература:
П.Фишер. Прямые иностранные инвестиции для России: Стратегия возрождения
промышленности. – М.: Финансы и статистика, 1999
Дополнительная литература:
1. Porter, Michael, The competitive advantage of nations. London. 1990
2. Solvell O., Lindqvist G., Ketels K., The Cluster Initiative Greenbook. 2003.
3. Van der Linde, Claas. The Demography of Clusters – Finding from the Cluster MetaStudy. In: Brocker, J, D. Dohse and R. Soltwedel (eds.). Innovation Cluster and
Interregional Competition. Springer-Verlag, 2003, pp. 130-149
Тема 7. Целевой поиск инвесторов. Маркетинг территории и создание позитивного
имиджа региона
Программа продвижения позитивного инвестиционного имиджа региона. Формирование
и улучшение имиджа территории, ее престижа, конкурентоспособности. Повышение
притягательности вложения, реализации на территории внешних по отношению к ней
ресурсов. Анализ восприятия региона инвесторами и целевыми секторами. Методы
анализа восприятия инвесторами региона, средства воплощения результатов этого анализа
в реальные действия, оптимальный набор рентабельных маркетинговых инструментов для
распространения ключевой маркетинговой идеи среди целевой аудитории. Построектное
обслуживание инвесторов. Формирование комплекса стартовых предпосылок, дающих
региону преимущество над конкурентами.
Основная литература:
1. П.Фишер. Прямые иностранные инвестиции для России: Стратегия возрождения
промышленности. – М.: Финансы и статистика, 1999
2. Kotler Ph. Et al. The marketing of nations. New York. 1997
Дополнительная литература:
Методические материалы НАПИ
Тема 8. Маркетинг и коммуникации: совершенствование системы управления
инвестиционным процессом. Агентства по привлечению инвестиций
Создание Агентства по привлечению инвестиций (АПИ). Основные этапы создания
нового и реорганизации существующего АПИ. Организационная структура, миссия и
полномочия ФПИ. Выстраивание партнерских отношений. Роль АПИ в формирование
имиджа и продвижение региона, обслуживание инвесторов и поддержке предприятий,
развитии территорий. Мониторинг реализации стратегии.
Основная литература:
П.Фишер. Прямые иностранные инвестиции для России: Стратегия возрождения
промышленности. – М.: Финансы и статистика, 1999
Дополнительная литература:
Методические материалы НАПИ
Тема 9. Стратегия и инструменты привлечения инвестиций в
компанию/предприятие.
Привлечение частного инвестора. IPO. ГЧП: опыт и перспективы. Анализ механизмов
государственно-частного партнерства в субъектах РФ. Прямые финансовые меры
поддержки инвесторов. Оценка значимости государственных инструментов поддержки
инвестиций для бизнеса. Характеристики частно-государственного партнерства в
социальной сфере. Деятельность отраслевых объединений предпринимателей и ее
государственная поддержка. Лучшая практика реализации отдельных механизмов частногосударственного партнерства на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Основная литература:
П.Фишер. Прямые иностранные инвестиции для России: Стратегия возрождения
промышленности. – М.: Финансы и статистика, 1999
Дополнительная литература:
Методические материалы НАПИ
Тематика заданий по текущему контролю
Примерные темы домашнего задания:
1. Разработка мер по улучшению инвестиционного климата (инвестиционной
привлекательности) региона/муниципального образования/отрасли/предприятия
(конкретное задание формулируется преподавателем).
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
По итогам курса «Стратегия привлечения инвестиций» студенты защищают
экзаменационный проект «Стратегия привлечения инвестиций». Список регионов
согласуется с преподавателем.
Алгоритм экзаменационного проекта:
1. Анализ текущего состояния региона
1.1. Определение целей привлечения инвестиций в регион
1.2. Оценка конкурентоспособности региона с позиции потенциального инвестора
Анализируемые факторы:
 транспорт и логистика;
 доступ к рынкам сбыта;
 наличие инвестиционных площадок;
 уровень административных барьеров;
 уровень развития инвестиционного законодательства;
 налоговый климат для предприятий;
 наличие инфраструктуры поддержки инвестора;
 уровень развития финансовой и деловой инфраструктуры;
 эксплуатационные издержки и т.д.
Потенциальные конкуренты:
 регионы - обладающие сходными географическими и ресурсными
преимуществами;
 конкуренты в ключевых отраслях экономики и промышленности;
 регионы, демонстрирующие наибольшие успехи в привлечении
инвестиций.
Результат:
 перечень ключевых сдерживающих факторов, ограничивающих
привлечение инвестиций в регион;
 перечень основных конкурентов региона по значимым факторам
размещения;
 описание «уникального предложения» региона.
1.3. Разработка мероприятий, направленных на улучшение ключевых факторов,
сдерживающих привлечение инвестций в регион
1.4. Анализ отраслей/секторов/возможных кластеров
1.5. Определение перечня потенциальных инвесторов в регион
2.Маркетинг и коммуникации
2.1. Разработка программы продвижения позитивного инвестиционного имиджа региона
Программа включает:
 основные мероприятия, направленные на лоббирование интересов
региона и его лидера в среде представителей федеральной власти и
российской политической элиты;
 основные мероприятия, направленные на позиционирование региона,
его лидера и представителей бизнес-элиты региона в среде российской
и зарубежной бизнес-элиты и потенциальных инвесторов;
 основные мероприятия, направленные на создание позитивного
отношения к региону в среде российской и зарубежной
общественности.
 перечень основных информационных / презентационных материалов;
 перечень основных целевых PR-мероприятий;
 структура организации информационного потока вне области;
 взаимодействия с федеральными и зарубежными СМИ;
 структура основных мероприятий для федеральных и зарубежных
СМИ (пресс-туры, пресс-конференции);
 программа PR-кампании по поддержке действий по разработке и
реализации инвестиционной стратегии региона среди его жителей и
бизнес-элиты.
2.2. Разработка основных направлений типовой программы постпроектного обслуживания
инвесторов
2.3. Совершенствование системы управления инвестиционным процессом. Создание АПИ
Автор программы: _____________________________ ________________И.А.Вдовин
.