УДК 669.71.013:005.591.6 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ ОК «РУСАЛ» Е. В. Букина1, В. Ю. Конюхов2 Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет, 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. Проведен обзор рынка алюминиевой промышленности, как отрасли, имеющей мировую конкурентоспособность. Алюминиевая промышленность России уникальна, и это единственный сектор российской экономики, в котором наблюдается настолько высокий уровень консолидации. С 2007 года Россия является родиной крупнейшей алюминиевой компании в мире – Объединенной компании РУСАЛ. Её совокупные мощности позволяют ежегодно производить более 4 млн т алюминия и 11 млн т глинозема. Одним из основных конкурентных преимуществ ОК «РУСАЛ» является наличие собственной инженерно-технологической базы. Ил. 3. Табл. 1. Библиогр. 10 назв. Ключевые слова: инновационная деятельность; алюминиевая промышленность; электролизер; литейное производство; НИОКР; инновации; энергоэффективность; конкурентоспособность. INNOVATION IN THE ALUMINUM INDUSTRY (IN THE CASE OF UC RUSAL) E.Bukina., Y.Koniukhov National Research Irkutsk State Technical University, 83, Lermontov St., Irkutsk, 664074 The article presents a review of the market of aluminum industry as the field that has global competitiveness. The aluminum industry in Russia is unique, and this is the only sector of the Russian economy in which there is such a high level of consolidation. Since 2007, Russia has been home to the largest aluminum company in the world - Joint Company RUSAL. Its total annual production capacity is more than 4 million tonnes of aluminum and 11 million tonnes of alumina. One of the major competitive advantages of JC RUSAL is the existence of its own engineering and technological base, which allows the company to perform independently the full cycle of the R & D from research to industrial implementation. Bibliography: 10 , Ill. 3. Keywords: innovation, aluminum, electrolytic, Foundry, R & D, innovation, efficiency, and competitiveness Инновации – стимул развития промышленности, эффективность функционирования, которой резко возрастает при финансовой поддержке инноваторов и инновационных процессов [8]. Цели и направления инновационной политики государства определяются, прежде всего, характерной особенностью той или иной отрасли, её производственно-экономическим потенциалом и уровнем конкурентоспособности основной продукции. Все отрасли народнохозяйственного комплекса страны в зависимости от уровня конкурентоспособности своей продукции можно разделить на три группы: отрасли, имеющие мировую конкурентоспособность; отрасли, потенциально конкурентоспособные на мировом рынке; отрасли, неконкурентоспособные на мировом рынке. Первая группа включает в себя отрасли, которые обладают большим конкурентоспособным потенциалом и давно работают на мировом рынке. Они производят конкурентоспособную продукцию. Это отрасли топливно-энергетического комплекса, химическая и алюминиевая промышленность. Они должны постоянно повышать свой производственно-экономический потенциал, чтобы удержаться на мировом рынке в период кризисов [7]. Алюминиевая промышленность и рынок «легкого металла» Итак, алюминиевая промышленность входит в первую группу отраслей, имеющих мировую конкурентоспособность. Новая техника и материалы, создаваемые на основе алюминия, способствуют решению многих проблем энергосбережения и охраны окружающей среды. Главным фактором Букина Екатерина Владимировна, аспирант кафедры «Управление промышленными предприятиями», e-mail: 1katerina12@mail.ru Ekaterina Bukina, a postgraduate student of Industry Management Department, e-mail: 1katerina12@mail.ru 2 Конюхов Владимир Юрьевич, кандидат технических наук, профессор кафедры « Управление промышленными предприятиями» Konyukhov Vladimir, Ph.D., Professor of Management of Industry Department, 1 1 развития рыночной экономики и общества является конкуренция. В классической экономической теории конкуренция рассматривается как механизм, обеспечивающий равновесие спроса и предложения [5]. Спрос на алюминий постоянно увеличивается, а сам алюминий тесно конкурирует с другими металлами. Но, несмотря на свою уникальность и занимаемые лидирующие позиции, алюминий всетаки уступает в объемах рынку стали. Однако алюминиевые предприятия постоянно развиваются и совершенствуются, стараясь не уступать позиций. Ежегодно крупнейшие алюминиевые компании ищут новые способы применения алюминия, инвестируют миллионы долларов, чтобы повысить рентабельность и сократить издержки. Росту спроса на «легкий металл» в транспортной промышленности, электроэнергетике и других отраслях, непосредственно способствует и увеличение цен на другие металлы, такие как цинк и медь. Один килограмм алюминия, использованного в автомобильной конструкции вместо другого, более тяжелого металла, снижает общее потребление бензина на 8,5 литров, а выбросы CO2 – на 20 кг. 10-процентное снижение веса машины дает в результате 9-процентное улучшение в динамике потребления ею топлива [6]. Так что, в итоге, использование алюминия в автомобилестроении позволяет делать современные машины более энергоэффективными. Буквально пять лет назад компании, претендовавшие на мировое лидерство в алюминиевой промышленности, превратились в структурные подразделения более успешных конкурентов, а заводы с экспериментальными цехами по производству алюминия стали крупнейшими в мире производителями легкого металла. Доступная и безопасная с экологической точки зрения энергия сибирских гидроэлектростанций в значительной мере способствует процветанию отрасли, ведь стоимость электроэнергии составляет от 25 % до 40 % затрат на производство крылатого металла, и именно её дороговизна приводит к закрытию предприятий в Европе. Российские заводы, выпускающие алюминий, полностью соответствуют стандартам мирового рынка. Их производственные мощности непрерывно модернизируются, внедряются новые эффективные технологии [6]. Однако, как бы не казалось на первый взгляд, что прибыльность очевидна – всетаки, ситуация не так проста, а лидерами становятся лишь те, кто не только может полностью обеспечить производственный цикл, но и сделать это с максимальной экономической эффективностью. Мировой спрос на алюминий в последнее время стабильно возрастает на 4 % –7 % в год, и чтобы удовлетворить его российские заводы непрерывно наращивают объемы производства. На долю шести крупнейших в мире производителей алюминия приходится более 40 % мирового производства крылатого металла – это во многом обусловлено высокими барьерами для появления новых предприятий, связанных со спецификой процесса производства алюминия [6], рис. 1. РУСАЛ 4.1 Rio Tinto Alcan 3.8 Chalco 3.8 Alcoa 3.6 Norsk Hydro BHP Billiton 1.4 1.2 Рис. 1. Шесть крупнейших мировых производителей алюминия на 2010 год По количеству производимого первичного алюминия Россия уступает только Китаю. У нас выпускается 15 % мирового глинозема и 12 % алюминия, причем, за последние пять лет объемы его производства стабильно возрастали на 1,5–3,5 % в год. По объемам экспорта легкого металла наша страна является мировым лидером. Более 80 % выпущенного российскими заводами алюминия отправляется за рубеж [6]. Мировой выпуск первичного алюминия за семь месяцев текущего года составил 14,795 млн т, тогда как в аналогичном периоде 2010 г. – 13,941 млн т, о чем свидетельствуют данные International Aluminium Institute (IAI) [10]. Тогда, как в странах с развивающейся экономикой основной объем потребления алюминия обеспечивает строительная отрасль, в развитых странах основной объем потребления «легкого металла» приходится на транспортную индустрию. Экономически развитые страны активно используют 2 его в автомобилестроении, так как благодаря своей легкости, он позволяет создавать энергоэффективный транспорт. Это огромное преимущество для стран Евросоюза, США и Японии, стремящихся минимизировать выбросы вредных веществ в атмосферу. Потребление первичного и вторичного алюминия конечными потребителями в развитых странах на 2010 год представлено на рис. 2, а в развивающихся – на рис. 3 [9]. 4%4% 8% 4% Упаковка Транспорт Строительство Потребительские товары Энергетика Машиностроение Другое 25% 13% 42% Рис. 2. Потребление первичного и вторичного алюминия конечными потребителями в развитых странах за 2010 год, % 6%4%4% 15% Упаковка Транспорт Строительство Потребительские товары Энергетика Машиностроение Другое 19% 15% 37% Рис. 3. Потребление первичного и вторичного алюминия конечными потребителями в развивающихся странах за 2010 год, % Наша алюминиевая промышленность во многих отношениях уникальна, и это единственный сектор российской экономики, в котором наблюдается настолько высокий уровень консолидации. С 2007 года Россия – родина крупнейшей алюминиевой компании в мире, Объединенной компании РУСАЛ, образованной путем слияния РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных активов швейцарской Glencore. Совокупные мощности нового лидера позволяют ежегодно производить более 4 млн т алюминия и 11 млн т глинозема, масштаб деятельности – сокращать издержки, а интеграция технологий и ноу-хау – обеспечивать более эффективный и инновационный производственный процесс [6]. Объединенная компания РУСАЛ РУСАЛ – крупнейший в мире производитель алюминия и один из крупнейших производителей глинозема. Активы РУСАЛа расположены в 19 странах на пяти континентах. На предприятиях РУСАЛа работают около 72 000 человек. В состав компании входят 16 алюминиевых и 12 глиноземных заводов, 8 предприятий по добыче бокситов, 3 завода по производству порошковой продукции, 3 предприятия по производству кремния, 3 завода по производству вторичного алюминия, 4 фольгопрокатных предприятия, 2 криолитовых и 2 катодных завода. Мощности компании позволяют производить 4,4 млн т алюминия, 11,7 млн т глинозема, 80 тыс. т фольги в год. На долю компании в 2010 году приходилось около 10 % мирового производства алюминия и около 10 % мирового производства глинозема. Основные рынки сбыта: Европа, Россия и страны СНГ, Северная Америка, Юго-Восточная Азия, Япония и Корея. Ключевые отрасли-потребители (транспортная, строительная, упаковочная). РУСАЛ владеет более 25 % акций ГМК "Норильский никель", крупнейшего в мире производителя никеля и палладия и одного из крупнейших производителей платины и меди. 3 Совместно с казахстанским холдингом «Самрук» РУСАЛ владеет предприятием по разработке Экибастузского угольного месторождения. Акционерами РУСАЛа являются En+ (47,41 %), Группа ОНЭКСИМ (17,02 %), акционеры группы СУАЛ (15,80 %), принадлежащая Glencore компания AmokengaHoldings (8,75 %) и менеджмент компании (0,26 %); 10,75 % акций находятся в свободном обращении. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486), глобальные депозитарные акции обращаются на бирже NYSE Euronext в Париже (RUSAL/RUAL), РДР (российские депозитарные расписки) на акции РУСАЛа торгуются на ММВБ (RUALR) и РТС (RUAL) [9]. В первом полугодии 2011 года выручка ОК «РУСАЛ» увеличилась на 18,8 % по сравнению с первым полугодием 2010 года, в основном благодаря росту цен на алюминий и расширению ассортимента продукции. Скорректированная чистая прибыль, которая является наиболее точным и справедливым показателем операционной и финансовой деятельности компании и отражает прибыльность её основного бизнеса, в первом полугодии 2011 года увеличилась на 24,5 %, до 559 млн долларов, в сравнении с первым полугодием 2010 года. Объем производства алюминия в первом полугодии 2011 г. составил 2,023 млн т, что на 1 % выше показателя первого полугодия 2010 г. Компания достигла рекордно высокого уровня выпуска продукции с добавленной стоимостью, на которую пришлось 37 % от общего объема производства алюминия по сравнению с 29 % в первом полугодии 2010 г. Объем производства глинозема в первом полугодии 2011 г. составил 4,025 млн т, что на 8 % выше уровня первого полугодия 2010 г., объем добычи бокситов – 6,617 млн т, что на 23 % выше показателя первого полугодия 2010 г.[2].Сравнительные данные показателей 2010 г. и 2011 г. представлены в таблице. Российская промышленность, по отношению к своим западным конкурентам, является наиболее консервативной в использовании инновационных разработок и модернизации своих мощностей [3]. Показатели деятельности ОК «РУСАЛ» 2010-2011 гг. Показатель Выручка (млн долл.) Чистая прибыль (млн долл.) Объем производства алюминия (млн т) Объем производства глинозема (млн т) Объем добычи бокситов (млн т) 1 полугодие 2010 г. 5,321 449 2,003 1 полугодие 2011 г. 6,323 559 2,023 3,727 4,025 5,380 6,617 Применению инновационных решений, российскими компаниями должно уделяться особое внимание за счет использования комплекса мер: 1. Изменения отношения высшего руководящего звена к инновациям. 2. Использования информационных технологий как интегрирующего элемента систем организации производства, логистики, комплексного автоматизированного управления, проектирования и конструирования. 3. Развития новых форм «гибкой» автоматизации, позволяющих в максимальной степени ориентироваться на индивидуальные запросы потребителя. 4. Развития глобально интегрированных производств, отдельных узлов, компонентов, агрегатов, предназначенных для массового производственного и потребительского спроса. 5. Выявления и адаптации технологических новинок по каналам мировой торговли, через глобальные производственные и сбытовые структуры транснациональных корпораций. 6. Использования современных систем стандартов, предъявляющих требования к техническим, качественным, экологическим и иным условиям производства, как инструмента повышения конкурентоспособности технически сложной продукции (например, алюминия). Восстановление алюминия из глинозема путем электролиза – чрезвычайно энергоемкий процесс, поэтому большинство вертикально-интегрированных компаний производят собственную электроэнергию. Доступность и цена электроэнергии определяет вторую тенденцию, характеризующую алюминиевую промышленность. Производство этого металла покидает промышленноразвитые страны и перемещается в государства, богатые ресурсами и позволяющие вырабатывать электроэнергию с более низкими капитальными затратами [6]. 4 Так, растущие цены на электроэнергию, недоступность собственного сырья, а также ужесточение экологических норм привели к остановке или закрытию алюминиевых заводов в Западной Европе, в то же время в таких странах, как Индия, Исландия, Россия, Китай, ОАЭ, производство алюминия растет и расширяется. Исторически сложилось так, что алюминиевые производства, расположенные вблизи крупных сибирских ГЭС, являлись крупнейшими потребителями их электроэнергии и основными потребителями электроэнергии ГЭС, от 60 % до 80 % производимой электроэнергии в год. Ввиду отсутствия затрат на топливо себестоимость кВт∙ч электричества на российских ГЭС в 3–5 раз меньше, чем на АЭС, и в 5–10 раз ниже, чем на ТЭЦ [8]. Примером является Братский алюминиевый завод (ОАО «РУСАЛ Братск») – самый крупный завод по производству алюминия, который первым в мире стал производить более 1 млн т алюминия в год. Завод производит 30 % российского алюминия и 4 % мирового. Он потребляет 75 % электроэнергии, вырабатываемой Братской ГЭС. Итак, ОК «РУСАЛ» получает огромные конкурентные преимущества, имея электроэнергию в 4–5 раз дешевле, чем в других регионах мира. 5 февраля 2009 года ОК «РУСАЛ» заявил об осуществлении программы «Быть первым» – комплекса мер, направленных на сокращение расходов, оптимизацию производства, снижение себестоимости и устойчивого функционирования в условиях мирового экономического кризиса. Ключевыми моментами данной программы являлись [8]: заключение долгосрочных договоров по закупке электроэнергии на свободном рынке для всех предприятий; выбор наиболее оптимальных маршрутов, привлечение перевозчиков на конкурсной основе и согласование новых условий транспортировки, позволяющих оптимизировать транспортные расходы до 10 %. сокращение управленческих расходов на 60 %, оптимизация системы закупки сырья в результате привлечения альтернативных поставщиков. Анализируя рынок мировой алюминиевой промышленности и ценовых тенденций «легкого металла», можно сказать о необходимости поиска новых направлений в снижении стоимости готовой продукции, позволяющих предоставить стратегическую конкурентоспособность в современных экономических условиях. Остается бесспорным тот факт, что ОК «РУСАЛ» по отношению к своим западным конкурентам находится в более выгодном положении. Принимая во внимание заявления ОК «РУСАЛ» о реализации комплекса антикризисных мер, которые могут обеспечить дополнительное снижение себестоимости производства алюминия и предполагаемые тенденции на рынке алюминия, можно с уверенностью говорить, что дальнейшее развитие ОК «РУСАЛ» необходимо основывать на использовании инновационных направлений, обеспечивающих полный контроль производственных мощностей. Глобальный кризис 2008–2009 гг. испытал на прочность мировую алюминиевую промышленность и существенно изменил конъюнктуру рынка. Экономические реалии сегодняшнего дня требуют от производителей крылатого металла постановки новых задач и поиска новых решений. Инновационная деятельность ОК «РУСАЛ» Инновации – введенный в употребление новый, значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях [1]. Однако для успешной реализации инновационных процессов и нововведений, решающим является выделение инвестиций в научно-техническую деятельность. В современных экономических условиях практически каждая организация в любой отрасли национальной экономики решает задачи по оптимизации производственного процесса, которые позволят сохранить рентабельность производимой продукции. Решение данной задачи необходимо основывать на стратегических направлениях развития не только компании, но и государства. Развитие перспективных инновационных решений позволяет не только достичь текущих целей, но и при изменении макроэкономической конъектуры получить максимальные стратегические преимущества отраслям Российской Федерации перед западными производителями. Следует отметить, что для каждой отрасли необходим свой индивидуальный подход. В докризисный период алюминиевая промышленность находилась в центре внимания отечественных и иностранных инвесторов, благодаря: проведению структурных преобразований; благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре; модернизации производства; повышению внутреннего спроса на фоне устойчивого роста экономики; 5 государственной поддержки; консолидации активов и диверсификации бизнеса. Эти факторы обуславливали высокий инвестиционный потенциал алюминиевой отрасли. Одним из главных конкурентных преимуществ ОК «РУСАЛ» является наличие собственной инженерно-технологической базы, которая позволяет компании самостоятельно осуществлять полный цикл работ в сфере НИОКР от разработок научных идей до промышленного воплощения. Научно-исследовательские работы ведутся на базе Инженерно-технологического центра (ИТЦ) РУСАЛа в Красноярске, Всероссийского алюминиево-магниевого института (ВАМИ) в СанктПетербурге и СибВАМИ в Иркутске. ОК «РУСАЛ» также сотрудничает с ведущими российскими вузами: МГУ, СФУ, МИСиС и НИ ИрГТУ. В июне 2010 года ОК «РУСАЛ» подписал соглашение о пятилетнем сотрудничестве с Гонконгским университетом науки и технологий. Кроме того, компания размещает заказы на выполнение НИОКР в РАН и ее региональных отделениях. Инженерные и конструкторские работы осуществляются Русской инжиниринговой компанией и Инженерно-строительной компанией (ИСК) [9]. В 2010 году была разработана техническая политика, определяющая основные направления развития компании в области НИОКР. ОК «РУСАЛ» развивается и наращивает свою мощность за счет увеличения эффективности существующих технических ресурсов. ОК «РУСАЛ» владеет собственными энергоэффективными технологиями производства алюминия. Электролизеры РА-300, РА-400 и новая модель РА-500,обеспечивая экологический и экономический эффект, позволяют существенно снизить энергоемкость производства. Специалисты Инженерно-технологического центра ОК «РУСАЛ» усовершенствовали классическую технологию производства алюминия, разработав электролизеры, использующие коллоидную анодную массу вместо традиционных угольных анодных блоков [9]. Новая технология, позволяющая значительно снизить нагрузку на окружающую среду и увеличивающая производительность электролизера, получила название «Экологичный Содерберг». Эта разработка уже запускается в производство на крупнейших алюминиевых предприятиях компании. На сегодняшний день главным инновационным проектом ОК «РУСАЛ» является создание революционной технологии электролиза с использованием инертного анода. В 2015 году предприятие планирует запустить в эксплуатацию новую разработку, которая полностью исключает вредные выбросы. Один новый электролизер сможет производить такой же объем кислорода, как 70 гектаров леса, так как единственным веществом, выбрасываемым им в атмосферу, является кислород. В настоящий момент специалисты ОК «РУСАЛ» реализуют проект по созданию уникальной электролизной ванны. Благодаря данной технологии можно будет минимизировать потребление энергии и уменьшить производственные площади. Также компания работает над повышением энергоэффективности электролизера за счет изменения формы его дна. Развивая литейное производство, ОК «РУСАЛ» активно работает над созданием новых видов сплавов и планирует довести их долю в общем объеме выпуска продукции до 75 %. Основным проектом этого направления является производство сплавов алюминия для электротехнической и автомобильной промышленности. ИТЦ ОК «РУСАЛ» ведет разработку технологии переработки красных шламов – отходов глиноземного производства, образующихся на этапе очистки бокситов. Красный шлам содержит большое количество ценных элементов: оксидов железа, титана и других металлов. Создание технологии извлечения этих компонентов снимет необходимость дорогостоящего захоронения красного шлама и позволит создать источник дополнительной прибыли для глиноземных предприятий [9]. Инновационные решения ОК «РУСАЛ» в современных экономических условиях После 2000 года возрождение и развитие инновационных процессов было обусловлено пониманием значения инноваций в стратегическом развитии компаний, главным преимуществом которых является способность снижать себестоимость продукции и предоставлять возможность проводить структурные преобразования всех уровней управления. В существующей действительности необходимость использования инноваций является бесспорным фактом, но для России данное стратегическое направление в реальном секторе производства необходимо обозначить, как реальную антикризисную меру, главными целями которой является: максимально быстрое и качественное введение новых инновационных технологий в производство, чтобы не только удержать свои позиции на рынке, но и расширять их; снижение себестоимости готовой продукции и обеспечение предприятия свободным стратегическим запасом электроэнергии. Возрождение и развитие инновационных процессов обусловлены пониманием значения инноваций в стратегическом развитии компаний, главным преимуществом которых является способность снижать себестоимость продукции. 6 В 2011 году ОК «РУСАЛ» разработал новую долгосрочную стратегию развития, которая определяет основные приоритеты и цели компании на ближайшие 10 лет: 1. Укрепить позиции лидера мировой алюминиевой отрасли за счет повышения эффективности производства. 2. Обеспечить оптимальную структуру капитала и повысить ликвидность акций компании. 3. Диверсифицировать бизнес за счет развития собственной энергетической базы. 4. Укрепить позиции ОК «РУСАЛ» на ключевых рынках сбыта, уделяя особенное внимание перспективным рынкам России и Азии. 5. Обеспечить растущее производство алюминия собственным сырьем. 6. Обеспечить энергетическую безопасность производства за счет доступа к конкурентоспособным источникам энергоснабжения. 7. Обеспечить транспортную безопасность бизнеса за счет оптимизации системы логистики. 8. Обеспечить конкурентоспособность в области технологии и совершенствования технологической политики. 9. Обеспечить последовательное улучшение экологических показателей производства. 10. Укрепить статус компании как работодателя приоритетного выбора [9]. Разработка и внедрение научно-технических и обоснованных с точки зрения экономики решений, являются стратегически важными в развитии любой компании. Развитие и познание – определяющие факторы формирования человечества на протяжении многих веков. Постоянный поиск нового, основанный на анализе текущей ситуации, вне зависимости от объекта исследования, позволяет говорить о том, что процесс совершенствования бесконечен. Получение более высоких прибылей и выживание в жесткой конкурентной среде всегда будет подталкивать производителей к совершенствованию производства, технологии, организации труда и т.д. На данном этапе развития общественного производства прогрессивные нововведения находят реальное воплощение в сложных, наукоемких продуктах, энергосберегающих и высоких технологиях, а также в сфере услуг. Остается бесспорным тот факт, что ОК «РУСАЛ» по отношению к своим западным конкурентам находится в более выгодном положении. Принимая во внимание заявление ОК «РУСАЛ» о реализации комплекса мер, которые должны обеспечить дополнительное снижение себестоимости производства алюминия, можно с уверенностью утверждать, что дальнейшее развитие ОК «РУСАЛ» необходимо основывать на использовании инновационных направлений. Статус публичной компании также накладывает на ОК «РУСАЛ» дополнительную ответственность и новые обязательства. Выстояв в условиях мирового экономического спада, ОК «РУСАЛ» намерен закрепить свои лидерские позиции в отрасли и продолжить работу над повышением эффективности, расширением ассортимента продукции, усилением позиций на ключевых рынках и развитием долгосрочных отношений с клиентами. Эти направления деятельности призваны обеспечить рост финансовых показателей и капитализации компании в интересах всех её акционеров. Библиографический список 1. Федеральный закон Российской Федерации № 254-ФЗ от 21 июля 2011 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» 2. Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая информация ОК «РУСАЛ» от 30. 06. 2011 г. 3. Куренков Ю. Конкурентоспособность России в мировой экономике // Вопросы экономики. 2001. № 6. С. 36–49. 4. Сухарев О.С, Сесюнина Е.В. Управление технологическими инновациями в промышленности. М.: Экономическая литература, 2005. 5. Хейне П. Экономический образ мышления; пер. с англ. М.: Каталаксия, 1997. 6. Электронный ресурс. Режим доступа: www.aluminiumleader.com 7. Инновационная деятельность малых предприятий: электронное учеб. пособие, 2003. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.dist-cons.ru 8. Алюминий – архив цен на Лондонской бирже металлов (LME). [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.infogeo.ru 9. Электронный ресурс. Режим доступа: www.rusal.ru 10. Электронный ресурс. Режим доступа: www.stats.world-aluminium.org/iai/stats_new/formServer.asp?form=1 7